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SÃO PAULO – A JBS (JBSS3), maior produtora de carnes do mundo, deverá elevar seu endividamento para pagar a compra dos ativos de suínos da Cargill nos Estados Unidos, em um negócio que deverá ampliar bastante a presença da companhia no mercado norte-americano e gerar sinergias de pelo menos 75 milhões de dólares.
A JBS anunciou na quarta-feira a compra da unidade de suínos da Cargill por 1,45 bilhão de dólares dentro da estratégia de crescer em produtos com maior valor agregado e ampliando a base de clientes.
Trata-se da segunda aquisição de grande porte pela JBS em cerca de 10 dias. Em 21 de junho, a companhia fechou contrato para comprar a Moy Park, unidade de frangos e alimentos processados na Europa que pertencia à brasileira Marfrig, por cerca de 1,5 bilhão de dólares.
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Com o negócio com a Cargill e a compra da Moy Park, a relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) deverá subir para 2,74 vezes após a conclusão dos negócios.
O indicador era de 2,3 vezes no fechamento do primeiro trimestre de 2015, ainda sem o efeito das duas aquisições.