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SÃO PAULO – A Coteminas (CTNM4) publicou no fim da tarde de quinta-feira (3) o edital de uma OPA (Oferta Pública de Aquisição) das ações de sua controlada Springs Global (SGPS3). A operação tem como objetivo realizar uma reorganização societária das empresas do grupo econômico de que fazem parte.
O próximo passo da reorganização é levar a Coteminas para o Novo Mercado da bolsa, convertendo todas as suas ações preferenciais em ordinárias, na proporção de um para um. A última etapa consiste em fechar algumas operações norte-americanas da Springs Global e algumas fábricas no Brasil, que envolve a venda de ativos imobiliários.
A Coteminas pretende adquirir até 5 milhões de ações da Springs Global, que equivalem a 7,37% das ações em circulação no mercado. O preço de aquisição será de R$ 3,00 por ação, o mesmo valor pago em aumento de capital feito via subscrição privada em julho do ano passado.
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Segundo laudo de avaliação feito pelo BES Investimentos, o valor econômico da Springs Global, que é calculado segundo múltiplos de mercado de empresas comparáveis, chegou a um intervalo de R$ 2,84 a R$ 3,10 por ação.
Os investidores que concordarem em participar da OPA terão que se pronunciar desde esta sexta-feira até 5 de fevereiro, quando será realizado o leilão na BM&FBovespa.
