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SÃO PAULO – A MPX Energia enviou o seguinte comunicado ao mercado:
BNDES enquadra financiamento de longo prazo de R$ 1,6 bilhao para a implantacao
de usinas no Complexo Termeletrico do Parnaiba
Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2011 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou
“Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I: MPXEY), uma empresa diversificada de
energia com o maior portfolio de empreendimentos integrados de energia ja
licenciados da America do Sul, com mais de 14 GW, e negocios complementares em
geracao eletrica, mineracao de carvao de baixa emissao e exploracao de gas,
comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que o Comite de Enquadramento
do Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social – BNDES aprovou o
enquadramento de um pacote de financiamento de longo prazo, na modalidade
project finance, de R$ 1,6 bilhao, para a implantacao de tres usinas
termeletricas a gas, as UTEs Maranhao III, IV e V, no Complexo Termeletrico do
Parnaiba, no Maranhao.
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Os termos definitivos do financiamento requerido pela MPX junto ao BNDES,
incluindo prazo e custo, estao ainda condicionados a aprovacao do Comite de
Credito e, posteriormente, da Diretoria do BNDES. Considerando o valor total
requerido, de R$ 1,6 bilhao, e o investimento necessario para a implantacao dos
empreendimentos, a estrutura de capital do projeto sera de aproximadamente 70%
de divida e 30% de capital proprio. O valor total do investimento para a
construcao dos tres empreendimentos monta a aproximadamente R$ 2,3 bilhoes,
sendo que mais de 80% desse valor devera ser desembolsado ate 2012. Cabe ainda
ressaltar que a MPX encerrou o 3T11 com uma posicao de caixa consolidada de R$
1,4 bilhao, tendo, assim, capacidade para suprir as necessidades de capital
proprio dos empreendimentos em questao, e ainda suportar planos de crescimento
adicional.
Adicionalmente, a MPX contratou 230 MW medios no mercado livre e, com isso, a
capacidade total contratada do Complexo do Parnaiba ja alcanca 1,5 GW. A
Companhia possui ainda licenca de instalacao para uma capacidade adicional de
2,2 GW, que podera ser contratada a medida que os resultados da campanha
exploratoria em curso permitam a declaracao de comercialidade de novos campos de
producao de gas (os resultados da campanha exploratoria podem ser acompanhados
pelo site da MPX – www.mpx.com.br/ri). O fornecimento de gas para a geracao ja
contratada sera assegurado pela producao dos campos Gaviao Real e Gaviao Azul,
cujos Planos de Desenvolvimento foram apresentados a Agencia Nacional do
Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis (ANP) pela OGX Maranhao, empresa
coligada da MPX.
A integracao entre o suprimento de gas natural e a geracao de energia na Bacia
do Parnaiba e um diferencial competitivo importante para a Companhia e permitira
criacao de valor mais significativa para os acionistas da MPX nos anos futuros.
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SOBRE A MPX
A MPX, parte do Grupo EBX, e uma empresa diversificada de energia com negocios
complementares em geracao eletrica, mineracao de carvao e exploracao e producao
de gas natural na America do Sul. A Companhia tem um amplo portfolio de
empreendimentos de geracao termica, que excede 14 GW de capacidade e a posiciona
estrategicamente para se tornar uma geradora privada lider. A MPX possui tambem
ativos de classe mundial de carvao de baixo nivel de emissoes, com recursos
potenciais para suportar uma producao de 35 milhoes de toneladas por ano, e com
infraestrutura integrada, que inclui uma ferrovia de 150 km das minas a costa e
um porto de aguas profundas. O carvao produzido na Colombia sera comercializado
no mercado internacional, alem de suprir as plantas da MPX no Brasil e no Chile.
As usinas de geracao da MPX serao tambem as principais consumidoras do gas
natural produzido nos blocos terrestres da Companhia, que tem recursos riscados
estimados superiores a 11 Tcf.
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