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A VAMOS (VAMO3), controlada da Simpar (SIMH3), protocolou, nesta quarta-feira, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de 118.389.898 ações ordinárias de emissão da companhia, sendo (i) 78.926.599 novas ações, no âmbito da oferta primária, e 39.463.299 de ações de emissão da companhia e titularidade da Simpar, na qualidade de acionista vendedor.
Com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Vamos na B3, na última terça-feira (20), de R$ 12,67 por ação, o montante total da oferta seria de R$ 1,5 bilhão.
O preço de emissão por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais locais, no Brasil, pelos coordenadores da oferta, e no exterior, junto a investidores estrangeiros, pelos agentes de colocação internacional.
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“A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para realizar investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas e fortalecer a estrutura de capital da Companhia, reduzindo sua dívida líquida”, diz fato relevante publicado nesta manhã de quarta-feira.