Vale e mais 3 ações renovam máximas do ano; Gol dispara 13% e small cap salta 230% em 5 pregões

SÃO PAULO – O dia foi de fortes ganhos para os mercados, em meio ao anúncio do FBI de que a candidata democrata Hillary Clinton não irá ser indiciada por conta dos novos e-mails. Desta forma, em meio a um cenário de menor aversão ao risco com o risco-Trump, uma vez que ele é visto com mais incerteza pelo mercado, as bolsas mundiais tiveram fortes ganhos.

O Ibovespa não fugiu à regra e avançou 3,98%, a 64.051 pontos, no melhor pregão desde 10 de maio, quando fechou em alta de 4,08%. Em dia de euforia, somente duas das 58 ações do índice encerraram em alta – a Suzano e a Natura. 

Do lado positivo, as ações da Petrobras, Vale e siderúrgicas lideraram os ganhos, com valorização superior a 7%. Ao todo, 15 papéis subiram entre 5% e 9% nesta sessão. 

Apesar dos ganhos expressivos, somente Vale e mais 3 ações renovaram máximas do ano: Bradespar – holding que detém participação na Vale -, Santander e Pão de Açúcar. Delas, somente Santander renovou máxima histórica.

Confira abaixo os principais destaques de ações da Bovespa nesta segunda-feira: 

Vale (VALE3, R$ 23,13, +7,03%; VALE5, R$ 22,19, +8,24%)
As ações da Vale dispararam hoje na sequência do minério de ferro spot (à vista), negociado no porto de Qingdao com 62% de pureza, que fechou em alta de 3,74%, a US$ 67,43. 

Além disso, outras notícias são destaque para a mineradora. Pressionado pelo PMDB na Câmara, o presidente Michel Temer não vai antecipar a mudança na presidência da Vale, atualmente nas mãos de Murilo Ferreira, prevista para maio. Contudo, já busca um executivo com experiência na área de mineração para troca, informa o jornal Folha de S. Paulo. O governo quer trocar o comando da mineradora, empresa privada com forte presença estatal, O governo quer trocar o comando da mineradora, uma empresa privada com forte presença estatal, mas já avisou à sua base aliada que o escolhido será um executivo. E que o nome será negociado com os sócios privados da mineradora, como o Bradesco.

Ainda no noticiário da mineradora, a agência de classificação de risco Moody’s alterou na sexta-feira a perspectiva da nota de crédito da mineradora Vale para “estável”, ante “negativa”, e reafirmou o rating de “Ba3” para a companhia. “A perspectiva estável reflete as melhorias das métricas de crédito da Vale ao longo de 2016, sustentadas por iniciativas da companhia para melhorar a liquidez e expandir os volumes de produção a custos mais baixos, além da disciplina da Vale em relação a investimentos e pagamentos de dividendos, o que melhora sua resiliência operacional”, afirmou a Moody’s.

Já o Ibama afirmou na sexta-feira que está multando a mineradora Samarco, uma joint venture entre a Vale e a BHP Billiton, em R$ 500 mil por dia, por não cumprir exigências relacionadas à contenção de rejeitos de mineração da barragem que se rompeu em 2015. O Ibama disse que a Samarco vai ser multada diariamente até que conclua obras para tratar efetivamente o rejeito do Dique S3. Segundo o Ibama, a Samarco não concluiu a elevação da altura do dique antes do período chuvoso, conforme determinado.

As siderúrgicas também têm um dia de fortes ganhos. Metalúrgica Gerdau (GOAU4, R$ 4,68, +6,36%), Gerdau (GGBR4, R$ 10,93, +5,10%), CSN (CSNA3, R$ 10,18, +5,38%) e Usiminas (USIM5, R$ 4,14, +6,70%) têm fortes ganhos. 

Petrobras (PETR3, R$ 18,32, +6,82%;PETR4, R$ 17,21, +7,63%)
Após quatro quedas seguidas e baixa de 12% na semana passada, as ações da Petrobras dispararam em um dia de ganhos no Ibovespa e para o petróleo. A commodity foi impulsionada por uma declaração da Opep de que está comprometida com um acordo feito em setembro para cortar a produção de forma a sustentar o mercado. O WTI registrou alta de 1,82% e o Brent, 1,32%. 

De acordo com o Itaú BBA, a Petrobras pode obter até US$ 16 bilhões do governo com cessão onerosa se o preço do petróleo usado para recalcular o contrato estiver em US$ 60,00 o barril na faixa mais baixa. Já se o preço do petróleo mais elevado for de US$ 100 o barril a Petrobras pode ter que pagar US$ 10 bilhões para o governo. Mas, para o Itaú BBA, é mais provável que a estatal se beneficie das negociações para a cessão onerosa, que devem encerrar no final de 2016 ou início de 2017. O governo deve pagar Petrobras em reservas de petróleo não desenvolvidos, não em dinheiro, caso tenha de ressarcir a empresa. 

Segundo o jornal Valor Econômico, a Petrobras está revendo seus procedimentos para reduzir sua burocracia interna. O jornal informa que que a estatal iniciou, nos últimos dias, a implementação das primeiras medidas que buscam agilizar a tomada de decisão entre os gestores e, assim, desafogar a diretoria durante a contratação de bens e serviços de menor porte.

Oi (OIBR4, R$ 2,84, -0,70%)
Os papéis da Oi teve um dia instável em sessão de noticiário movimentado. Em destaque, está a notícia da Folha de que o governo, na dúvida sobre a possibilidade de uma “saída de mercado” para salvar a Oi da falência, prepara uma “solução de emergência”, que prevê a edição de uma medida provisória para permitir uma intervenção completa na operadora.

A medida vai alterar a legislação de recuperação judicial, autorizando intervenção em casos de concessão, autorização e até permissão. A MP  é uma necessidade no caso da Oi porque, atualmente, a Lei de Recuperação Judicial só permite intervenção nos serviços prestados em regime público (concessão). Na Oi, isso só valeria para a telefonia fixa, informa o jornal.  O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, confirmou a MP sobre lei de falências, mas diz que governo não pretende intervir na Oi. 

Já a Bloomberg informa, citando fontes, que o grupo BTG Pactual, Alvarez & Marsal e Consórcio Oi estão entre os candidatos a assessorar Oi em sua reestruturação de US$ 20 bilhões em dívidas. Nenhum candidato foi selecionado até o momento para substituir a PJT Partners como assessor da Oi, enquanto a empresa ganha tempo para desenvolver um novo plano de reestruturação, disseram as fontes. O consórcio Oi é um grupo que inclui o banco de investimento ACGM, com sede em NY, os escritórios de advocacia Felsberg Advogados e Morrison & Foerster, além da consultoria em reestruturações Íntegra Associados e dois tradicionais executivos do setor de telefonia: João Cox , ex-chefe da unidade brasileira da América Móvil SAB, e Mario Cesar Araújo, ex-presidente da Tim. Oi, BTG e Consórcio Oi não quiseram comentar.

Por fim,  o diretor de Estratégia e Transformação do Negócio da Oi deixou a empresa em 4 de novembro, segundo memorando interno ao qual a Bloomberg teve acesso. Nos últimos 12 meses, Vergani foi responsável por planejar e estruturar o movimento de digitalização da empresa. Vergani lançou novos aplicativos para clientes corporativos (Oi Mais Empresas), para clientes de pré- pago (Oi Livre) e um sistema de monitoramento de ambientes (Oi Smart) que foi o primeiro produto da chamada “internet das coisas” da operadora. Os projetos delineados por Vergani serão agora distribuídos por outras diretorias para serem implementados. Procurada, a Oi confirmou a saída do executivo.

Gol (GOLL4, R$ 7,86, +12,61%)
Fora do índice, as ações da Gol saltaram após a empresa encerrar o terceiro trimestre com lucro líquido de 66 milhões de reais, revertendo resultado negativo de um ano antes de R$ 2,13 bilhões, informou a companhia aérea nesta segunda-feira.  Após o balanço, a Citi Corretora elevou a recomendação dos papéis da companhia de venda para neutra. 

A Gol apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e aluguel de aeronaves (Ebitdar) de R$ 599,5 milhões nos três meses encerrados em setembro, crescimento de quase 59% sobre o mesmo período do ano passado.

A empresa fez ajustes em suas projeções para o ano. A companhia agora espera que sua oferta de lugares em voos recue 8 por cento em 2016 ante estimativa anterior de queda de 5 a 8 por cento. A expectativa para a margem operacional (Ebit) é de 6 por cento, ante variação estimada anteriormente em 4 a 6 por cento. No acumulado do ano, a margem Ebit da empresa está em 6,9 por cento e a oferta total mostra recuo de 7,2 por cento. Segundo o BTG, o resultado foi melhor do que o esperado, principalmente devido aos custos mais baixos. Além disso, a alavancagem voltou a cair.  A empresa ainda aprovou contrato de crédito de US$ 10,5 milhões com JPMorgan. 

BB Seguridade (BBSE3, R$ 30,78, +4,16%)
Apesar do resultado considerado fraco, o BB Seguridade viu suas ações subirem em um dia de ânimo para o mercado. A empresa, que reúne as participações do Banco do Brasil em seguros e previdência, anunciou nesta segunda-feira lucro líquido de 987,93 milhões de reais no terceiro trimestre, 4,04 por cento inferior ao 1,030 bilhão de reais apurado em igual período de 2015.

Já o retorno sobre patrimônio líquido ajustado foi de 48,9 por cento no período, de acordo com o informe de resultados. O lucro líquido ajustado foi de 994,57 milhões de reais, 0,8 por cento menor que o 1,003 bilhão de reais do terceiro trimestre do ano anterior.

O BTG Pactual aponta que o lucro veio 4% abaixo das estimativas e 1% abaixo do consenso. “No geral, os resultados nos negócios de assurance, que são os mais relevantes pra a BB Seguridade, vieram em linha ou até um pouco melhores versus o que esperávamos – o que é boa notícia. Os resultados non-core, e de resseguros – vieram bem mais fracos”, avaliam. 

Cesp (CESP6, R$ 15,20, +6,37%)
As ações da Cesp dispararam mais de 6% na Bovespa hoje, após chegarem a subir 8,47% na máxima do dia.  A estatal paulista de energia informou nesta segunda-feira que foi aberta licitação para contratação de serviços de consultoria a serem prestados ao Estado de São Paulo para avaliação econômico-financeira, proposta de modelagem e execução da venda das ações que o governo paulista possui na companhia.

A medida é o primeiro passo concreto do governo estadual para retomar o processo de venda de sua fatia na Cesp, após autoridades terem sinalizado a intenção de viabilizar a transação. Segundo a Cesp, a licitação prevê envio de propostas eletrônicas a partir de 8 de novembro, com uma sessão pública em 22 de novembro.

JBS (JBSS3, R$ 9,70, +6,48%)
As ações da JBS subiram forte, acompanhando o desempenho do Ibovespa. Nesta segunda-feira, o trader profissional Wagner Caetano, diretor da Top Traders, revelou sua nova aposta na Bovespa. O trader comprou ao vivo, durante o programa Na Mira do Trader, da InfoMoneyTV, 9.000 ações da JBS, completando uma posição de 25.000 papéis. O objetivo dele é atingir 40.000 ações até o final deste ano. Para Caetano, a ação pode romper os R$ 12,90 e ir em direção aos R$ 16,77 no ano que vem, o que daria um potencial de valorização de 84% frente ao fechamento da última sexta-feira (confira a análise completa clicando aqui). 

Telefônica (VIVT4, R$ 46,22, +3,08%)
A Telefônica Brasil foi rebaixada de Baa2 para Baa3 pela agência de classificação de risco Moody’s, acompanhando decisão recente da empresa de revisar a estratégia financeira, de modo que agora a empresa não deve atingir as metas para desalavancagem previamente estabelecidas para dezembro de 2017.

A decisão reflete estratégia revisada da Telefonica de pagar dívida por meio de fluxo de caixa orgânico e apenas vender ativos não-estratégicos quando houver oportunidade, disse Carlos Winzer, vice-presidente sênior e analista da Moody’s. A agência espera que a performance operacional continue a melhorar, mas isso, junto com corte em dividendo, não é suficiente para compensar completamente o atraso esperado para desalavancagem da companhia. 

Mundo X
As ações de empresas do grupo EBX registraram um dia de disparada, após uma forte correção na última sexta-feira. Os ativos da MMX (MMXM3, R$ 9,22, +22,93%) saltaram até 25% depois da baixa de 50% na sexta. Na semana retrasada, a empresa anunciou que a MMX Sudeste deu um passo importante para avançar em seu plano de recuperação judicial, o que levou a uma forte alta das ações. A empresa oficializou a venda de duas minas de minério de ferro. O valor total estimado é de R$ 207 milhões, dos quais R$ 70 milhões serão pagos à vista.  

Os papéis da OGX (OGXP3, R$ 5,57, +2,96%) também subiram forte nesta sessão, assim como os ativos da CCX (CCXC3, R$ 1,95, +8,33%).

Tec Toy (TOYB4, R$ 8,12, +35,33%)
As ações da Tec Toy tiveram mais um dia de disparada na Bolsa e saltam cerca de 228% em cinco pregões. 

O rali ocorre após a Tectoy ter anunciado, na segunda-feira passada, a volta do Mega Drive, o primeiro videogame de 16 bits, que trouxe para o mercado uma melhoria nos gráficos de jogos de console. Ele será relançado no Brasil em junho de 2017. A pré-venda do relançamento foi aberta na segunda-feira no site da Tectoy por R$ 400. O site informa que o preço é promocional e limitado e que, a partir do lançamento do console em 2017, ele será reajustado para R$ 450. 

Sucesso na década de 1990, o produto retorna em edição limitada com o clássico controle de três botões e o mesmo design do original, incluindo a entrada para cartuchos e 22 jogos na memória. “O novo Mega Drive vem com uma série de jogos clássicos da plataforma e vai fazer uma viagem no tempo com os jogadores, passando por alguns dos maiores clássicos da geração 16 bits”, conta Tomás Diettrich, CEO da empresa. Confira mais clicando aqui.