Unit da Abril Educação dispara 7% após entrada da Tarpon no seu capital

SÃO PAULO – A Abril Educação (ABRE11) confirmou na manhã desta quarta-feira (4) a entrada da Tarpon (TRPN3) no seu bloco de controle. O acordo estabeleceu que a gestora pagará R$ 35,00 por cada unit da empresa, 9,4% acima do preço do fechamento de ontem (R$ 32,00).

Como era de se esperar, os ativos da empresa na abertura do pregão de hoje. Às 10h25 (horário de Brasília), os papéis ABRE11 dispararam 6,88%, para R$ 34,20. Na máxima do dia, os papéis chegaram a valer R$ 34,69, uma valorização de 8,4%.

As especulações em torno da venda de uma parte da Abril Educação pela família Civita e a Abrilpar (controladores da empresa) já veiculavam na Bovespa e inclusive impulsionaram as units da companhia nos últimos meses. Do final de março até ontem, eles acumularam ganhos de 28%.

Segundo fato relevante divulgado hoje de manhã, a Tarpon comprará 32.880.263 ações ordinárias e 19.142.468 ações preferenciais atualmente nas mãos da família Civita e Abrilpar, pelo valor de R$ 11,67 por papel. O investimento totalizará R$ 607,1 milhões.

Na data do fechamento da operação, o bloco Abrilpar passará a deter 37,72% do capital votante e 20,73% do capital total da Abril Educação, enquanto a Tarpon deterá 24,41% do capital votante  e 19,91% do capital total da empresa.

Segundo comunicado, a transação não resulta na alienação do controle, direto ou indireto, da companhia, e está sujeita a condições precedentes usuais para operações similares, incluindo sua aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Troca de presidente e Novo Mercado
Após a transação, o conselho de administração da Abril Educação passará a ser composto por nove membros, dos quais dois serão independentes. O Bloco Abrilpar terá o direito de indicar conselheiros, incluindo o presidente, bem como os dois independentes, e a Tarpon terá o direito de indicar três conselheiros, incluindo o vice-presidente.

As partes firmaram ainda, nos termos dos documentos desta transação, a obrigação de submeter para deliberacao do conselho de administracao e, posteriormente, da assembleia geral de acionistas da companhia, a migração da empresa para o Novo Mercado da BM&FBovespa.

Com o encerramento da aquisição, Manoel Amorim, presidente da companhia, será substituído no seu cargo atual, permanecendo no conselho de administração, sendo substituído por Mario Ghio, que ocupa o cargo de vice-presidente de produtos e servicos pedagógicos. Em mais de quatro anos de empresa, Amorim conduziu a Abril Educação para a abertura de capital.