Unibanco e Unibanco Holdings anunciam crédito de juros sobre capital próprio

SÃO PAULO – O Unibanco e o Unibanco Holdings enviaram o seguinte Aviso aos Acionistas:

                       "COMUNICADO AO MERCADO<br>

A) EXITO EM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO PIS/COFINS NA UNIBANCO HOLDINGS
Considerando o exito obtido pela UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) em
discussao judicial acerca da majoracao das bases de calculo da Contribuicao ao
Programa de Integracao Social – PIS e da Contribuicao para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS promovida pela Medida Provisoria n. 1.724/98,
convertida na Lei 9.718/98, informamos aos acionistas da Unibanco Holdings que
foi revertida provisao a que se referia a tal acao. Dessa forma, o valor liquido
de R$ 23,2 milhoes foi incluido na base de calculo dos juros sobre o capital
proprio complementares aos juros declarados e pagos em relacao ao lucro apurado
no segundo semestre de 2006, abaixo descritos.

B) PROPOSTAS DE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO

As Diretorias do UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (“Unibanco”) e da
Unibanco Holdings decidiram propor aos respectivos Conselhos de Administracao a
realizacao de reunioes no dia 27 de dezembro de 2006 para deliberar sobre: I. O
pagamento de Juros Trimestrais, referentes ao quarto trimestre de 2006, nos
montantes brutos totais de R$ 113,7 milhoes e de R$ 55,0 milhoes, e liquidos
totais de R$ 96,7 milhoes e de R$ 46,7 milhoes, respectivamente para o Unibanco
e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2007. Esse
pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao exercicio
de 2006, conforme previsto no paragrafo 7o do artigo 9 da Lei 9.249/95 e nos
termos do paragrafo 8o do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do caput do
artigo 36 do Estatuto Social da Unibanco Holdings. Caso as propostas de Juros
Trimestrais sejam aprovadas, os acionistas do Unibanco e da Unibanco Holdings
terao direito de receber os valores brutos e liquidos por acao demonstrados na
tabela a seguir. Tais valores correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de
Deposito de Acoes (“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)**
conforme o caso. Do valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na
fonte a aliquota de 15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$            UBB-ON        UBB-PN        HOL-ON
                 UBBR3         UBBR4         UBHD3
Valor Bruto      0,0388235     0,0427059     0,0337633
Valor Liquido    0,0330000     0,0363000     0,0286988


Em R$            HOL-PN        UNIT          GDS
                 UBHD6         UBBR11        NYSE-UBB
Valor Bruto      0,0337633     0,0764692     0,7646920
Valor Liquido    0,0286988     0,0649988     0,6499880

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

II. O pagamento de juros sobre o capital proprio complementares aos juros
declarados e pagos em relacao ao lucro apurado no segundo semestre de 2006, nos
montantes brutos totais de R$ 246,3 milhoes e de R$ 150,9 milhoes, e liquidos
totais de R$ 209,3 milhoes e de R$ 128,3 milhoes, respectivamente para o
Unibanco e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de janeiro
de 2007. Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio
referente ao exercicio de 2006, conforme previsto no 7 do artigo 9 da Lei
9.249/95 e nos termos do 8 do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do
caput do artigo 36 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.
Caso seja aprovada a proposta aqui descrita, os acionistas do Unibanco e da
Unibanco Holdings terao direito de receber os valores brutos e liquidos por acao
demonstrados na tabela a seguir. Tais valores correspondem a 1 (uma) acao, 1
(um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary
Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a ser pago sera deduzido
Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando nos valores liquidos
demonstrados:

Em R$            UBB-ON        UBB-PN        HOL-ON 
                 UBBR3         UBBR4         UBHD3  
Valor Bruto      0,0840879     0,0924967     0,0927174
Valor Liquido    0,0714747     0,0786222     0,0788098


Em R$            HOL-PN        UNIT          GDS
                 UBHD6         UBBR11        NYSE-UBB
Valor Bruto      0,0927174     0,1852141     1,8521410
Valor Liquido    0,0788098     0,1574320     1,5743199

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

III. Em decorrencia dos pagamentos descritos em (I) e (II) acima, o somatorio
proposto para ser pago a titulo de juros sobre capital proprio em 31 de janeiro
de 2007 e de R$ 360,0 milhoes e de R$ 205,9 milhoes brutos, e de R$ 306,0
milhoes e de R$ 175,0 milhoes liquidos, respectivamente para o Unibanco e a
Unibanco Holdings. Este valor corresponde a soma de: (i) juros trimestrais
relativos ao quarto trimestre de 2006 do Unibanco e da Unibanco Holdings; e (ii)
juros complementares relativos ao segundo semestre de 2006 do Unibanco e da
Unibanco Holdings. Caso seja aprovada a proposta aqui descrita, os acionistas do
Unibanco e da Unibanco Holdings terao direito de receber os valores brutos e
liquidos por acao demonstrados na tabela a seguir. Tais valores correspondem a 1
(uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)* ou 1 (um)
“Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a ser pago
sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando nos
valores liquidos demonstrados:

Em R$            UBB-ON        UBB-PN        HOL-ON 
                 UBBR3         UBBR4         UBHD3

Valor Bruto      0,1229114     0,1352026     0,1264807
Valor Liquido    0,1044747     0,1149222     0,1075086


Em R$             HOL-PN        UNIT          GDS
                  UBHD6         UBBR11        NYSE-UBB

Valor Bruto       0,1264807     0,2616833     2,6168330
Valor Liquido     0,1075086     0,2224308     2,2243079

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

IV. Caso as propostas das Diretorias sejam aprovadas:

No Brasil, a data de 27 de dezembro de 2006 sera considerada como data-base para
determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio propostos
para pagamento no dia 31 de janeiro de 2007. As acoes de emissao das sociedades
e as Units passarao a ser negociadas exdireitos a partir do dia 28 de dezembro
de 2006. Nos Estados Unidos da America, a data de 02 de janeiro de 2007 sera
considerada como “Record Date” para atender as obrigacoes assumidas em razao do
programa de GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados
ex-direitos a partir do dia 28 de dezembro de 2006.

Sao Paulo, 15 de dezembro de 2006.

Para informacoes adicionais contatar:
Relacoes com Investidores
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros S.A.
Av. Eusebio Matoso, 891 - 15o  andar
Sao Paulo, SP 05423-901
Tel.: (55 11) 3584-1980 / Fax: (55 11) 3584-1585
E-mail: relacoes.investidores@uniban

Norma: a partir de 28/12/2006 acoes escriturais e UNITs ex-Juros.