Unibanco e Unibanco Holding propõem pagamento de juros sobre capital próprio

SÃO PAULO – O Unibanco e a Unibanco Holding enviaram o seguinte aviso aos acionistas:

“As Diretorias do UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (“Unibanco”) e da
UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) decidiram propor aos respectivos
Conselhos de Administracao a realizacao de reunioes no dia 21 de julho de 2008
para deliberar sobre:

I. O pagamento de Juros Trimestrais, referentes ao segundo trimestre de 2008,
nos montantes brutos totais de R$ 113,3 milhoes e de R$ 54,8 milhoes, e liquidos
totais de R$ 96,3 milhoes e de R$ 46,6 milhoes, respectivamente para o Unibanco
e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de julho de 2008.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2008, conforme previsto no paragrafo 7o do artigo 9o da
Lei 9.249/95 e nos termos do paragrafo 8o do artigo 48 do Estatuto Social do
Unibanco e do artigo 36 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Caso as propostas de Juros Trimestrais sejam aprovadas, os acionistas do
Unibanco e da Unibanco Holdings terao direito de receber os valores brutos e
liquidos por acao demonstrados na tabela a seguir. Esses valores correspondem a
1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)* ou 1 (um)
“Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a ser pago
sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando nos
valores liquidos demonstrados:

Em R$          UBB-ON     UBB-PN      HOL-ON     HOL-PN     UNIT        GDS 
               UBBR3      UBBR4       UBHD3      UBHD6      UBBR11      NYSE-UBB 
Valor Bruto   0,0388235  0,0427059  0,0337633  0,0337633   0,0764692   0,7646920 
Valor Liquido 0,0330000  0,0363000  0,0286988  0,0286988   0,0649988   0,6499880 

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde atualmente a 10 Units.

II. O pagamento de juros sobre o capital proprio complementares aos juros
declarados e pagos em relacao ao lucro relativo ao primeiro semestre de 2008,
nos montantes brutos totais de R$ 351,7 milhoes e de R$ 167,3 milhoes, e
liquidos totais de R$ 298,9 milhoes e de R$ 142,2 milhoes, respectivamente para
o Unibanco e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de julho de
2008.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2008, conforme previsto no paragrafo 7o do artigo 9o da
Lei 9.249/95 e nos termos do paragrafo 8o do artigo 48 do Estatuto Social do
Unibanco e do artigo 36 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Caso seja aprovada a proposta aqui descrita, os acionistas do Unibanco e da
Unibanco Holdings terao direito de receber os valores brutos e liquidos por acao
demonstrados na tabela a seguir.

Esses valores correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de
Acoes (“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso.
Do valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de
15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$          UBB-ON     UBB-PN      HOL-ON     HOL-PN     UNIT        GDS 
               UBBR3      UBBR4       UBHD3      UBHD6      UBBR11      NYSE-UBB 
Valor Bruto   0,1205222  0,1325744   0,1031052  0,1031052  0,2356796   2,3567960 
Valor Liquido 0,1024439  0,1126882   0,0876394  0,0876394  0,2003276   2,0032760

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde atualmente a 10 Units.

III. Em decorrencia dos pagamentos descritos em (I) e (II) acima, o somatorio
proposto para ser pago a titulo de juros sobre capital proprio em 31 de julho de
2008 e de R$ 465,0 milhoes e de R$ 222,1 milhoes obrutos, e de R$ 395,3 milhoes
e de R$ 188,8 milhoes liquidos, respectivamente para o Unibanco e a Unibanco
Holdings. Este valor corresponde a soma de: (i) juros trimestrais relativos ao
segundo trimestre de 2008 do Unibanco e da Unibanco Holdings; e (ii) juros
complementares relativos ao primeiro semestre de 2008 do Unibanco e da Unibanco
Holdings.

Caso seja aprovada a proposta aqui descrita, os acionistas do Unibanco e da
Unibanco Holdings terao direito de receber os valores brutos e liquidos por acao
demonstrados na tabela a seguir.

Esses valores correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de
Acoes (“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso.
Do valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de
15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$          UBB-ON     UBB-PN      HOL-ON     HOL-PN     UNIT        GDS 
               UBBR3      UBBR4       UBHD3      UBHD6      UBBR11     NYSE-UBB
Valor Bruto   0,1593457  0,1752803   0,1368685  0,1368685  0,3121488   3,1214880 
Valor Liquido 0,1354439  0,1489882   0,1163382  0,1163382  0,2653264   2,6532640 

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde atualmente a 10 Units.

IV. Conforme Aviso aos Acionistas publicado em 29 de maio de 2008, os Conselhos
de Administracao do Unibanco e da Unibanco Holdings aprovaram a mudanca do ratio
dos GDSs, que atualmente representa 10 (dez) Units, para que passe a representar
2 (duas) Units.

Considerando que a alteracao dependera, para a sua validade, da aprovacao da
Comissao de Valores Mobiliarios, os GDSs das Sociedades continuarao, ate a data
a ser oportunamente anunciada (“Data- Base Ratio”), a ser negociados
representando 10 (dez) Units. Caso a Data-Base Ratio ocorra antes da data-base
para determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio
descritos em (I) e (II) acima, os valores a serem pagos por GDS serao
proporcionalmente ajustados.

V. Caso as propostas das Diretorias sejam aprovadas:

No Brasil, a data de 21 de julho de 2008 sera considerada como data-base para
determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio propostos
para pagamento no dia 31 de julho de 2008. As acoes de emissao das sociedades e
as Units passarao a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 22 de julho de
2008.

Nos Estados Unidos da America, a data de 24 de julho de 2008 sera considerada
como “Record Date” para atender as obrigacoes assumidas em razao do programa de
GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados ex-direitos a
partir do dia 22 de julho de 2008.”

Norma: a partir de 22/07/2008 acoes escriturais e units ex-juros.