Unibanco e Unibanco Holding: pagamento de juros sobre capital próprio

SÃO PAULO – O Unibanco S.A. e a Unibanco Holdings S.A. enviaram o seguinte Aviso aos Acionistas:

“PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO

A) Os Conselhos de Administracao do UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
(“Unibanco”) e da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) aprovaram nesta
data, conforme proposto pelas respectivas Diretorias em 06 de outubro de 2006, o
pagamento de Juros Trimestrais, referentes ao terceiro trimestre de 2006, nos
montantes brutos totais de R$ 113,7 milhoes e de R$ 54,9 milhoes, e liquidos
totais de R$ 96,6 milhoes e de R$ 46,7 milhoes, respectivamente para o Unibanco
e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de outubro de 2006.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2006, conforme previsto no paragrafo 7 do artigo 9 da Lei
9.249/95 e nos termos do paragrafo 8 do artigo 44 do Estatuto Social do
Unibanco e do caput do artigo 36 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos por acao demonstrados na tabela a seguir. Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)*
ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a
ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando
nos valores liquidos demonstrados:

      Em R$        UBB-ON       UBB-PN       HOL-ON    
                   UBBR3        UBBR4        UBHD3     
Valor Bruto       0,0388235    0,0427059    0,0337633 
Valor Liquido     0,0330000    0,0363000    0,0286988 


      Em R$        HOL-PN        UNIT         GDS
                    UBHD6       UBBR11      NYSE-UBB
Valor Bruto       0,0337633    0,0764692    0,7646920
Valor Liquido     0,0286988    0,0649988    0,6499880

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

B) O pagamento dos valores devidos, nos termos da tabela acima, sera realizado
nas formas e locais de pagamento abaixo descritos:

1. Acionistas detentores de GDSs:
   O pagamento sera realizado diretamente ao banco depositario no exterior – Bank
   of New York – que se incumbira de repassa-lo aos acionistas titulares.

2. Demais Acionistas:

2.1. Acionistas titulares de contas correntes no Unibanco, cadastradas:
O pagamento sera realizado mediante credito efetuado diretamente nas respectivas
contas correntes.

2.2. Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tiverem
indicado
banco/agencia/conta corrente:
O pagamento sera realizado mediante DOC eletronico ou TED, conforme os
respectivos valores.

2.3. Acionistas cujas acoes estejam depositadas nas custodias fiduciarias da
Bolsa de Valores de Sao Paulo:
O pagamento sera realizado diretamente a Bolsa de Valores de Sao Paulo, que se
incumbira de repassa-los aos acionistas titulares, por intermedio das Corretoras
de Valores depositantes.

2.4. Acionistas nao enquadrados nas situacoes acima:
O pagamento sera realizado em qualquer agencia do Unibanco de sua preferencia
mediante a apresentacao de RG e CPF. Em caso de levantamento dos valores por
terceiros, sera exigida, alem de copias autenticadas do RG e do CPF do titular,
a apresentacao de procuracao outorgada atraves de instrumento publico ha menos
de 1 (um) mes, contendo poderes especificos para tanto.

2.5. Acionistas detentores de acoes ao portador ainda nao convertidas para o
sistema escritural:
O pagamento ocorrera apos a entrega dos respectivos certificados para a
conversao obrigatoria.

2.5.1. O atendimento relativo a conversao sera efetuado pela area de Atendimento
a Acionistas no local abaixo indicado, onde os acionistas detentores de acoes ao
portador deverao comparecer munidos dos respectivos certificados, bem como do RG
e CPF.
Sao Paulo – SP: Av. Eusebio Matoso, 1.375 – 6 andar – Butanta

2.5.2. Nas demais localidades, esse atendimento sera feito nas agencias
Unibanco.

C) Nos termos das propostas aprovadas:

No Brasil, a data de 17 de outubro de 2006 sera considerada como data-base para
determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio propostos
para pagamento no dia 31 de outubro de 2006. As acoes de emissao das sociedades
e as Units passarao a ser negociadas exdireitos a partir do dia 18 de outubro de
2006.

Nos Estados Unidos da America, a data de 20 de outubro de 2006 sera considerada
como “Record Date” para atender as obrigacoes assumidas em razao do programa de
GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados ex-direitos a
partir do dia 18 de outubro de 2006. Sao Paulo, 17 de outubro de 2006.”

Norma: a partir de 18/10/2006 acoes escriturais e UNITs ex-Juros.