Unibanco comunica ao mercado o pagamento de juros sobre o capital próprio

SÃO PAULO – “A) Os Conselhos de Administracao do UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
(“Unibanco”) e da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) aprovaram nesta
data, conforme proposto pelas respectivas Diretorias em 05 de julho de 2005:

I. O pagamento, somente aos acionistas da Unibanco Holdings, de juros sobre
capital proprio complementares aqueles declarados e pagos com base no lucro
apurado no exercicio de 2004, no montante bruto de R$ 2,8 milhoes, e liquido de
R$ 2,4 milhoes, a ser realizado no dia 29 de julho de 2005.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2004, conforme previsto no artigo 9 da Lei 9.249/95 e nos termos
do paragrafo unico do Artigo 35 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos da proposta aprovada, os acionistas da Unibanco Holdings terao
direito de receber jurosb sobre capital proprio nos valores brutos e liquidos
demonstrados na tabela a seguir. Tais valores correspondem a 1 (uma) acao, 1
(um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary
Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a ser pago sera deduzido
Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando nos valores liquidos
demonstrados:

Em R$            HOL-ON      HOL-PN        
                  UBHD3       UBHD6       
Valor Bruto     0,0033367   0,0033367   
Valor Liquido   0,0028361   0,0028361  

Em R$           UNIT        GDS
                UBBR11     NYSE-UBB
Valor Bruto     0,0033367   0,0166835
Valor Liquido   0,0028361   0,0141805

(*) Cada Unit e representativa de uma acao preferencial de emissao do Unibanco
e de uma acao preferencial de emissao da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Nova Iorque (NYSE: UBB) corresponde a 5
Units.

II. O pagamento de Juros Trimestrais, referentes ao segundo trimestre de 2005,
nos montantes brutos totais de R$ 56,7 milhoes e de R$ 28,0 milhoes, e liquidos
totais de R$ 48,2 milhoes e de R$ 23,8 milhoes, respectivamente para o Unibanco
e a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 29 de julho de 2005.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2005, conforme previsto no artigo 9o da Lei 9.249/95 e nos termos
do paragrafo 8o do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do paragrafo unico
do artigo 35 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos demonstrados na tabela a seguir. Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (uma) Unit ou 1 (um) GDS conforme o caso. Do
valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de
15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$           UBB-ON   UBB-PN    HOL-ON    
                UBBR3     UBBR4     UBHD3     
Valor Bruto   0,0388235 0,0427059 0,0337633 
Valor Liquido 0,0330000 0,0363000 0,0286988 

Em R$            HOL-PN     UNIT       GDS 
                 UBHD6    UBBR11    NYSE-UBB
Valor Bruto    0,0337633 0,0764692 0,3823460
Valor Liquido  0,0286988 0,0649988 0,3249940

III. O pagamento de juros sobre capital proprio complementares aos juros
declarados e pagos com relacao ao lucro apurado no primeiro semestre de 2005,
nos montantes brutos totais de R$ 219,1 milhoes e de R$ 104,2 milhoes, e
liquidos totais de R$ 186,2 milhoes e de R$ 88,5 milhoes, respectivamente para o
Unibanco e a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 29 de julho de 2005.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2005, conforme previsto no Artigo 9o da Lei 9.249/95 e nos termos
do paragrafo 8o do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do paragrafo unico
do Artigo 35 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e da Unibanco Holdings terao direito de receber juros
sobre capital proprio nos valores brutos e liquidos demonstrados na tabela a
seguir. Tais valores correspondem a 1 (uma) acao, 1 (uma) Unit ou 1 (um) GDS
conforme o caso. Do valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na
fonte a aliquota de 15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$           UBB-ON   UBB-PN    HOL-ON   
                UBBR3     UBBR4     UBHD3     
Valor Bruto   0,1499554 0,1649509 0,1254328 
Valor Liquido 0,1274620 0,1402082 0,1066178 

Em R$            HOL-PN     UNIT       GDS 
                 UBHD6    UBBR11    NYSE-UBB
Valor Bruto     0,1254328 0,2903837 1,4519185
Valor Liquido   0,1066178 0,2468260 1,2341300

B) Em decorrencia dos pagamentos descritos em (I), (II) e (III) acima, o
somatorio proposto para ser pago a titulo de juros sobre capital proprio em 29
de julho de 2005 e de R$ 275,8 milhoes e de R$ 135,0 milhoes brutos, e de
R$ 234,4 milhoes e de R$ 114,7 milhoes liquidos, respectivamente para o Unibanco
e a Unibanco Holdings. Este valor corresponde a: (I) juros complementares de
2004 da Unibanco Holdings;

(II) Juros Trimestrais relativos ao segundo trimestre de 2005 do Unibanco e da
Unibanco Holdings; e (III) juros complementares relativos ao primeiro semestre
de 2005 do Unibanco e da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas aqui descritas, os acionistas do Unibanco
e/ou da Unibanco Holdings terao direito de receber juros sobre capital proprio
nos valores brutos e liquidos demonstrados na tabela a seguir. Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (uma) Unit ou 1 (um) GDS conforme o caso. Do
valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de
15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$           UBB-ON   UBB-PN    HOL-ON    
                UBBR3     UBBR4     UBHD3    
Valor Bruto   0,1887789 0,2076568 0,1625328 
Valor Liquido 0,1604620 0,1765082 0,1381527 

Em R$           HOL-PN     UNIT       GDS 
                UBHD6    UBBR11    NYSE-UBB
Valor Bruto     0,1625328 0,3701896 1,8509480
Valor Liquido   0,1381527 0,3146609 1,5733045

C) O pagamento dos valores devidos, nos termos da tabela do Item B, sera
realizado nas formas e locais de pagamento abaixo descritos:

1. Acionistas detentores de GDSs:
   O pagamento sera realizado diretamente ao banco depositario no exterior – Bank
   of New York – que se incumbira de repassa-lo aos acionistas titulares.

2. Demais Acionistas:

2.1. Acionistas titulares de contas correntes no Unibanco, cadastradas:
O pagamento sera realizado mediante credito efetuado diretamente nas respectivas
contas correntes.

2.2. Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tiverem
indicado banco/agencia/conta corrente: O pagamento sera realizado mediante DOC
eletronico ou TED, conforme os respectivos valores.

2.3. Acionistas cujas acoes estejam depositadas nas custodias fiduciarias da
Bolsa de Valores de Sao Paulo: O pagamento sera realizado diretamente a Bolsa de
Valores de Sao Paulo, que se incumbira de repassa-los aos acionistas titulares,
por intermedio das Corretoras de Valores depositantes.

2.4. Acionistas nao enquadrados nas situacoes acima:
O pagamento sera realizado em qualquer agencia do Unibanco de sua preferencia.

2.5. Acionistas detentores de acoes ao portador ainda nao convertidas para o
sistema escritural: O pagamento ocorrera apos a entrega dos respectivos
certificados para a conversao obrigatoria.

2.5.1. O atendimento relativo a conversao sera efetuado pelas areas de
Atendimento a Acionistas nos locais abaixo indicados, onde os acionistas
detentores de acoes ao portador deverao comparecer munidos dos respectivos
certificados.

Sao Paulo – SP: Rua da Quitanda, 157 – 4o andar; Rio de Janeiro – RJ: Rua Sete
de Setembro, 111 sobreloja;

2.5.2. Nas demais localidades, esse atendimento sera feito nas agencias
Unibanco.

D) Nos termos das propostas aprovadas:

No Brasil, a data de hoje, 15 de julho de 2005, sera considerada como data-base
para determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio a
serem pagos em 29 de julho de 2005. As acoes de emissao das sociedades e as
Units passarao a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 18 de julho de 2005.

Nos Estados Unidos da America, a data de 20 de julho de 2005 sera considerada
como “Record Date” para atender as obrigacoes assumidas em razao do programa de
GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados ex-direitos a
partir do dia 18 de julho de 2005.”

Para informacoes adicionais contatar:
Area de Relacoes com Investidores
Unibanco – Uniao de Bancos Brasileiros S.A.
Av. Eusebio Matoso, 891 – 15o andar – Sao Paulo, SP 05423-901
Tel.: (55 11) 3097-1980
Fax: (55 11) 3813-6182
E-mail: relacoes.investidores@unibanco.com.br
www.ri.unibanco.com.br