Unibanco: BC e CVM aprovam proposta de bonificação de ações

SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:

                        COMUNICADO AO MERCADO

A) APROVACAO DA BONIFICACAO DE ACOES

Informamo-lhes que foram aprovados pelo Banco Central do Brasil e pela Comissao
de Valores Mobiliarios, respectivamente, o processo de aumento do capital do
UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (“Unibanco”) com a emissao de acoes
bonificadas aos acionistas, na proporcao de 100%, conforme aprovado em
Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 29 de junho de 2006, bem como o
pedido de alteracao do Programa de Global Depositary Shares (“GDSs”) patrocinado
pelo Unibanco e pela UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”), de forma que
cada GDS, que atualmente representa 5 (cinco) Units, passe a representar 10
(dez) Units.

Assim, a bonificacao aprovada sera efetivada em 17 de julho de 2006,
beneficiando, desta forma, os acionistas que estiverem inscritos em seus
registros ate essa data, o que significa que as acoes de emissao do Unibanco e
da Unibanco Holdings serao negociadas com direito a bonificacao ate 17 de
julho de 2006, inclusive, passando a ser negociadas ex-direitos a bonificacao a
partir de 18 de julho de 2006. Da mesma forma, a partir de 18 de julho de 2006
os GDSs patrocinados pelo Unibanco e pela Unibanco Holdings passarao a ser
negociados representando 10 (dez) Units.

De acordo com disposto no paragrafo 1o do Artigo 25 da Instrucao Normativa n.
25/2001, da Secretaria da Receita Federal, o custo unitario atribuido as acoes
bonificadas e de R$ 2,140774, com relacao as acoes do Unibanco, e de R$
3,310068, com relacao as acoes da Unibanco Holdings.

Com relacao as Units, certificados de deposito de acoes representativos, cada
um, de 1 acao preferencial do Unibanco e 1 acao preferencial da Unibanco
Holdings, informamos que o custo unitario atribuido as Units bonificadas,
correspondente a soma dos valores mencionados acima, e de R$ 5,450842.

B) PROPOSTAS DE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO

As Diretorias do Unibanco e da Unibanco Holdings decidiram propor aos
respectivos Conselhos de Administracao a realizacao de reunioes no dia 18 de
julho de 2006 para deliberar sobre:

I. O pagamento de Juros Trimestrais, referentes ao segundo trimestre de 2006,
nos montantes brutos totais de R$ 113,6 milhoes e de R$ 54,9 milhoes, e liquidos
totais de R$ 96,6 milhoes e de R$ 46,7, respectivamente para o Unibanco e para a
Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de julho de 2006.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2006, conforme previsto no 7 do artigo 9 da Lei 9.249/95 e nos
termos do paragrafo 8o do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do caput do
artigo 36 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Caso as propostas de Juros Trimestrais sejam aprovadas, os acionistas do
Unibanco e da Unibanco Holdings terao direito de receber os valores brutos e
liquidos por acao demonstrados na tabela a seguir. Tais valores ja consideram o
numero de acoes que existirao no momento da declaracao, o que inclui as acoes a
serem emitidas em decorrencia da bonificacao de acoes aprovada, que sera
efetivada antes da data da declaracao dos Juros Trimestrais, e correspondem a 1
(uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)* ou 1 (um) “Global
Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a ser pago sera
deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de
15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

EM R$         UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON     
              UBBR3      UBBR4      UBHD3      
Valor Bruto   0,0388235  0,0427059  0,0337633  
Valor Liquido 0,0330000  0,0363000  0,0286988  



EM R$         HOL-PN     UNIT*       GDS **
              UBHD6      UBBR11      NYSE-UBB
Valor Bruto   0,0337633  0,0764692   0,7646920
Valor Liquido 0,0286988  0,0649988   0,6499880

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

II. O pagamento de juros sobre o capital proprio complementares aos juros
declarados e pagos em relacao ao lucro apurado no primeiro semestre de 2006, nos
montantes brutos totais de R$ 246,4 milhoes e de R$ 116,7 milhoes, e liquidos
totais de R$ 209,4 milhoes e de R$ 99,2 milhoes, respectivamente para o Unibanco
e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de julho de 2006.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2006, conforme previsto no paragrafo 7o do artigo 9 da Lei
9.249/95 e nos termos do paragrafo 8o do artigo 44 do Estatuto Social do
Unibanco e do caput do artigo 36 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Caso seja aprovada a proposta aqui descrita, os acionistas do Unibanco e da
Unibanco Holdings terao direito de receber os valores brutos e liquidos por acao
demonstrados na tabela a seguir. Tais valores ja consideram o numero de acoes
que existirao no momento da declaracao, o que inclui as acoes a serem emitidas
em decorrencia da bonificacao de acoes aprovada, que sera efetivada antes da
data da declaracao dos Juros Complementares, e correspondem a 1 (uma) acao, 1
(um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary
Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a ser pago sera deduzido
Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando nos valores liquidos
demonstrados:

EM R$          UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON     
               UBBR3      UBBR4      UBHD3      
Valor Bruto    0,0841927  0,0926120  0,0717635  
Valor Liquido  0,0715638  0,0787202  0,0609990  


EM R$          HOL-PN     UNIT*       GDS **
               UBHD6      UBBR11      NYSE-UBB
Valor Bruto    0,0717635  0,1643755   1,6437550
Valor Liquido  0,0609990  0,1397192   1,3971920

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

III. Em decorrencia dos pagamentos descritos em (I) e (II) acima, o somatorio
proposto para ser pago a titulo de juros sobre capital proprio em 31 de julho de
2006 e de R$ 360,0 milhoes e de R$ 171,6 milhoes brutos, e de R$ 306,0 milhoes e
de R$ 145,9 milhoes liquidos, respectivamente para o Unibanco e a Unibanco
Holdings. Este valor corresponde a soma de: (i) juros trimestrais relativos ao
segundo trimestre de 2006 do Unibanco e da Unibanco Holdings; e (ii) juros
complementares relativos ao primeiro semestre de 2006 do Unibanco e da Unibanco
Holdings.

Caso seja aprovada a proposta aqui descrita, os acionistas do Unibanco e da
Unibanco Holdings terao direito de receber os valores brutos e liquidos por acao
demonstrados na tabela a seguir. Tais valores ja consideram o numero de acoes
que existirao no momento da declaracao, o que inclui as acoes a serem emitidas
em decorrencia da bonificacao de acoes aprovada, que sera efetivada antes da
data da declaracao dos Juros, e correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado
de Deposito de Acoes (“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)**
conforme o caso. Do valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na
fonte a aliquota de 15%, resultando nos valores
liquidos demonstrados:

EM R$          UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON     
               UBBR3      UBBR4      UBHD3      
Valor Bruto    0,1230162  0,1353179  0,1055268  
Valor Liquido  0,1045638  0,1150202  0,0896978  

EM R$          HOL-PN     UNIT*       GDS **
               UBHD6      UBBR11      NYSE-UBB
Valor Bruto    0,1055268  0,2408447   2,4084470
Valor Liquido  0,0896978  0,2047180   2,0471800

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

IV. Caso as propostas das Diretorias sejam aprovadas:

No Brasil, a data de 18 de julho de 2006 sera considerada como data-base para
determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio propostos
para pagamento no dia 31 de julho de 2006. As acoes de emissao das sociedades e
as Units passarao a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 19 de julho de
2006.

Nos Estados Unidos da America, a data de 21 de julho de 2006 sera considerada
como “Record Date” para atender as obrigacoes assumidas em razao do programa de
GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados ex-direitos a
partir do dia 19 de julho de 2006. Sao Paulo, 7 de julho de 2006.

Para informacoes adicionais contatar:
Relacoes com Investidores
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros S.A.
Av. Eusebio Matoso, 891 - 15o andar - Sao Paulo,
SP 05423-901
Tel.: (55 11) 3097-1980 / Fax: (55 11) 3097-1585
E-mail: relacoes.investidores@unibanco.com.br
www.ri.unibanco.com.br."

Norma: a partir de 18/07/2006 acoes escriturais e UNITs ex-bonificacao. A
partir de 19/07/2006 acoes escriturais e UNITs ex-Juros.