Tivit anuncia resultado da OPA e apenas 0,68% do capital social continua em circulação

SÃO PAULO – A Tivit enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“Tivit Terceirizacao de Processos, Servicos e Tecnologia S.A., em atendimento ao
disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios no. 358/02, comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, em 20 de dezembro de
2010, apos o fechamento do mercado, de sua acionista controladora Dethalas
Empreendimentos e Participacoes S.A. correspondencia com o seguinte teor,
integralmente reproduzida baixo:

‘Sao Paulo, 20 de dezembro de 2010.

A
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A.
At.: Diretor de Relacao com Investidores
Ref. Resultado da OPA de Acoes da Tivit
Prezados Senhores,

Fazemos referencia aos Fatos Relevantes divulgados por Tivit Terceirizacao de
Processos, Servicos e Tecnologia S.A. (“Tivit”) em 10 de maio de 2010, 7 de
junho de 2010, 16 de junho de 2010, 26 de agosto de 2010 e 15 de outubro de
2010, para informar que, nesta data, foi realizado o leilao da Oferta Publica
Unificada de Aquisicao de Acoes de emissao da Tivit (“OPA”), por meio do sistema
eletronico de negociacao da BM&FBOVESPA. No leilao da OPA, a Dethalas
Empreendimentos e Participacoes S.A. (“Dethalas”) adquiriu 37.696.592 de acoes
ordinarias da Tivit, representativas de 98,41% das acoes da Tivit em circulacao
e 42,36% do capital social da Tivit, ao preco de R$ 19,13 por acao, que
corresponde a 100% do preco pago aos antigos controladores da Tivit, ajustado
pela Taxa Selic estimada ate a data de liquidacao da OPA, totalizando R$
721.135.804,96. Como resultado do leilao da OPA, a Dethalas passou a deter,
direta ou indiretamente, 86.415.635 de acoes ordinarias de emissao da Tivit,
representativas de 97,11% do seu capital social, restando em circulacao somente
607.854 acoes, representativas de 0,68% do capital social da Tivit. A liquidacao
da OPA somente ocorrera em 23 de dezembro de 2010, de acordo com as regras da
BM&FBOVESPA.

Tendo em vista que acionistas titulares de mais de 2/3 (dois tercos) das acoes
em circulacao da Tivit aderiram a OPA ou concordaram expressamente com o
cancelamento do registro de companhia aberta da Tivit:

(i) foi atendida a condicao prevista na Instrucao CVM n 361/02 para as ofertas
publicas de aquisicao para cancelamento de registro, de forma que a Comissao de
Valores Mobiliarios cancelara o registro de companhia aberta da Tivit, na forma
e prazo previstos na Instrucao CVM n 481/09;
(ii) as acoes da Tivit deixarao de ser negociadas no Novo Mercado da
BM&FBOVESPA; e
(iii) pelo prazo de 3 meses contados da data de realizacao do leilao, isto e, a
partir de 20 de dezembro de 2010 ate 21 de marco de 2011 (inclusive), os
acionistas titulares de acoes em circulacao da Tivit poderao vender suas acoes a
Dethalas, pelo mesmo preco ofertado na OPA (ajustado na forma prevista no
Edital).

Desta forma, solicitamos a divulgacao dos termos da presente correspondencia, em
observancia as disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, antes da abertura
dos mercados no proximo dia 21 de dezembro de 2010.

Atenciosamente,

Dethalas Empreendimentos e Participacoes S.A.’

Em decorrencia do resultado da OPA e considerando que apos a OPA remanesceram em
circulacao menos de 5% do total das acoes de emissao da Tivit, sera convocada,
nos proximos dias, uma assembleia geral de acionistas, na forma prevista no art.
4 , 5 da Lei n 6.404/76, para deliberar sobre o resgate de tais acoes pelo
preco ofertado na OPA.

Mogi das Cruzes, 21 de dezembro de 2010.”