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O radar corporativo desta sexta-feira (30) traz a a liquidação da captação de recursos pela Suzano (SUZB3), realizada através da 9ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 1 bilhão.
A Raízen (RAIZ4) e a Positivo (POSI3) anunciaram mudanças acionárias relevante na noite da última quinta-feira (29).
A Direcional (DIRR3) captou R$ 428,875 milhões com oferta pública de ações.
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O GPA (PCAR3) rejeitou a oferta não solicitada do bilionária colombiano Jaime Gilinski para a aquisição da totalidade da participação societária do varejista no Grupo Éxito.
A Vale (VALE3) nomeou Ollie Oliveira como conselheiro independente líder.
A MRV (MRVE3) concluiu venda de empreendimento na Flórida por US$ 77 milhões.
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BrasilAgro (AGRO3) vendeu parte da Fazenda Jatobá por R$ 121,9 milhões.
Confira mais destaques:
Suzano (SUZB3)
A Suzano (SUZB3) comunicou que ocorreu na última quinta-feira a liquidação da captação de recursos, realizada através da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor de R$ 1 bilhão.
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Boa Vista (BOAS3)
A Boa Vista informou nesta quinta-feira que seus acionistas aprovaram em assembleia geral extraordinária a incorporação de todas as suas ações pela EFX Brasil, a unidade brasileira controlada pela Equifax EFX.N.
O acordo de combinação dos negócios da Boa Vista com a norte-americana Equifax havia sido firmado em fevereiro deste ano. Com isso, as ações deixaram de ser listadas no Novo Mercado da B3. (Full Story)
A empresa de serviços financeiros e crédito acrescentou em fato relevante que a incorporação foi aprovada representando a totalidade das ações da companhia com direito de voto representativas do capital social da EFX Brasil.
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Segundo a Boa Vista, a eficácia da operação está condicionada à verificação ou renúncia de determinadas condições precedentes. Feito isso, a Boa Vista e a EFX Brasil informarão a data de efetivação e detalhes do fechamento da operação.
Westwing (WEST3)
A Westwing anunciou a renúncia de Andres Mutschler ao cargo de diretor presidente, por sua iniciativa, sendo que permanecerá na posição até 31 de julho de 2023.
Andres permanece em seu cargo de membro do Conselho de Administração.
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Diante disso, o Conselho de Administração consignou que o atual Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Marcelo Kenji, passará a ocupar o cargo de Diretor Presidente, em caráter interino, até que, oportunamente, o Diretor Presidente permanente seja definido.
Raízen (RAIZ4)
A Raízen informou que a Baillie Gifford Overseas adquiriu ações, atingindo participação/exposição relevante equivalente a 10,35% do total das ações preferenciais de emissão da companhia.
Positivo (POSI3)
A Positivo informou que a Zenith Asset Management Ltda. reduziu participação acionária na companhia, passando a deter 4,93% do total de ações ordinárias emitidas pela empresa de tecnologia.
Direcional (DIRR3)
A Direcional (DIRR3) precificou oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia, em R$ 18,25 por papel, mediante à emissão de 23.500.000 de novas ações, movimentando aproximadamente de R$ 428,875 milhões.
Em razão do Aumento do Capital, o capital social da Companhia passará de R$ 752.982.399,00, dividido em 150.000.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 1.181.857.399,00, dividido em 173.500.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As Ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) a partir de 3 de julho de 2023.
GPA (PCAR3)
O Conselho de Administração da GPA (PCAR3) decidiu rejeitar a oferta não solicitada do bilionária colombiano Jaime Gilinski para a aquisição da totalidade da participação societária do varejista no Grupo Éxito.
Segundo fato relevante, após consultar seus assessores financeiros e legais, a companhia entendeu que o preço ofertado não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação desta natureza e, portanto, não atende o melhor interesse do GPA e de seus acionistas.
Gilinski ofereceu aproximadamente US$ 836 milhões pela participação acionária total de 96,52% do GPA no Éxito.
Vale (VALE3)
A Vale (VALE3) nomeou Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (Ollie Oliveira) como Lead Independent Director (LID).
Ollie Oliveira é membro independente do colegiado da mineradora desde 2021, com atuação reconhecida em diversos conselhos internacionais na área industrial e com mais de 35 anos de experiência em finanças corporativas e estratégia, principalmente no setor de mineração.
O executivo deixará a coordenação do Comitê de Auditoria e Riscos da Vale, permanecendo como membro e especialista técnico do referido órgão de assessoramento do Conselho de Administração. Assume a posição de coordenadora do Comitê de Auditoria e Riscos da Vale a Sra. Vera Marie Inkster, membro independente do Conselho de Administração.
O Comitê de Auditoria e Riscos, segue, portanto, composto pelos mesmos três membros e integralmente independente.
MRV (MRVE3)
A MRV (MRVE3) concluiu a venda do empreendimento Pine Ridge localizado na Flórida, EUA, pelo Valor Geral de Venda (VGV) de US$ 77 milhões, informou a construtora nesta noite desta quinta-feira (29).
A operação representou um lucro bruto de US$ 17,1 milhões, com margem bruta de 22%.
Já a taxa de capitalização (Cap Rate) foi de 5,6% e rendimento de dividendos com base no investimento inicial (Yield On Cost) de 7,1%.
BrasilAgro (AGRO3)
A BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) informou que vendeu uma área total de 4.408
hectares (3.202 hectares úteis) da Fazenda Jatobá, propriedade rural localizada no Município de Jaborandi – BA.
O valor da venda é de 298 sacas de soja por hectare útil ou R$ 121,9 milhões (R$ 38.069/ha útil).
O comprador já realizou pagamento inicial equivalente a 20% do valor. O duration (tempo médio de recebimento) desta venda é de 2,79 anos.
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