Seacrest Petróleo, dona de campos no Espírito Santo, faz IPO na Noruega e levanta US$ 260 milhões

A petroleira Seacrest Petróleo, produtora de petróleo e gás onshore com ativos no Brasil, arrecadou US$ 260 milhões com o processo de oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Oslo, na Noruega. As informações constam de comunicado da empresa à Bolsa de Valores do país europeu. A companhia é focada na aquisição e desenvolvimento de campos maduros de petróleo e gás.

Ao todo, foram alocadas 443.666.666 novas ações, que representam agora 64% dos papéis da companhia. Com isso, a empresa fica avaliada em US$ 383 milhões, um valor que pode bater os US$ 407 milhões caso seja exercido o lote suplementar da oferta a ser oferecido ao mercado.

“[A Seacrest] vai se tornar o terceiro maior produtor de petróleo e gás onshore no Brasil em termos de reservas e produção. Existe um potencial significativo de criação de valor em nossos ativos de produção integrados por meio de uma série de atividades de ‘redesenvolvimento’ de baixo risco que devem triplicar a produção até 2025”, disse o CEO da Seacrest, Michael Stewart, no comunicado.

“Nossa produção de alta margem de fluxo de caixa nos permite crescer e planejar o retorno de capital aos acionistas no curto prazo”, continuou Stewart.

Os ativos da Seacrest estão no Brasil, mas sua sede fica em Bermudas. A petroleira viu um mercado potencial no país após o programa de desinvestimentos da Petrobras (PETR3;PETR40, que teve início durante o governo de Michel Temer.

A empresa foi fundada em 2020 por Erik Tiller e Paul Murray, que também são cofundadores da petroleira norueguesa OKEA, listada também na bolsa de Oslo.

A primeira investida da empresa foi o campo de Cricaré, que era da Petrobras (PETR4), com 27 concessões de petróleo na terra, além de ativos de produção de petróleo, operação concluída no fim de 2021. “Todos os campos que compõem os Clusters Cricaré e Norte Capixaba estão em terra na Bacia do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, Brasil. Com fator de recuperação médio atual de 17%, esses campos estão em fase de produção e são considerados ativos de meia-idade”, aponta o prospecto da empresa.

IPO

No processo de abertura de capital, o Mercuria Energy Group colocou US$ 80 milhões e terá cerca de 30% da companhia, o que pode cair a 28% caso a opção de lote suplementar seja exercida.

Agora, a negociação das ações da Seacrest Petróleo na Bolsa de Valores de Oslo está prevista para começar em 23 de fevereiro de 2023 sob o código “SEAPT”.

Os bancos BTG Pactual e Itaú BBA USA Securities estão atuando como agentes internacionais do IPO em conjunto com outros bancos e administradores.

Empresa

A Seacrest Petróleo possui escritórios nas Bermudas, onde mantém sede, além de Noruega e Brasil. Trata-se de petroleira independente com concessões para explorar e produzir em campos em terra na Bacia do Espírito Santo. Esses campos têm volumes estimados de óleo e gás de 1,2 bilhão de barris de óleo equivalente e reservas certificadas de 140 milhões de barris de óleo equivalente.

A produção atual é de 7 mil barris por dia, o que deve triplicar até 2025. A empresa tem controle exclusivo sobre sua infraestrutura, da produção ao terminal de carregamento de navios-tanque offshore, o que, informa, permite operações econômicas e acesso direto dos mercados ao seu produto.

Desde o ano passado, a empresa tem como diretor financeiro o executivo Rafael Grisolia, ex-diretor financeiro da Petrobras e ex-presidente da distribuidora Vibra Energia (VBBR3).

(com Estadão Conteúdo)