Repercutindo venda de controle para private equity, ações da Tivit sobem 7%

SÃO PAULO – Os papéis da Tivit (TVIT3) fecharam esta segunda-feira (10) com forte alta de 6,97%, cotados a R$ 17,65, após a empresa confirmar especulações quanto a uma possível venda 54,25% de seu capital – ou 48.278.068 ações – para o fundo de private equity estrangeiro Apax Partners.

Apesar da forte alta relatada, a valorização poderia ter sido mais significativa, caso os papéis da companhia fechassem o pregão em sua máxima alcançada no intraday (R$ 18,13), quando marcou valorização de 9,88%. Ao longo do dia, 144 negócios foram realizados com os ativos, movimentando R$ 3,876 milhões.

A negociação
O valor pago pela Apax por cada papel será de R$ 18,10, em dinheiro, cifra que representa um prêmio de 9,69% sobre o fechamento do último pregão e de 21,39% sobre a cotação média de fechamento desde seu IPO (Initial Public Offering). 

Segundo a Tivit, os principais executivos da companhia serão mantidos nos seus cargos. “Desta forma, não se antecipa qualquer alteração substantial nas operações e atividades da companhia como resultado desta aquisição de controle”, afirma a nota.

A Votorantim é o principal acionista da empresa até então. A venda do controle implicará a realização de uma oferta pública de ações para os minoritários, com tag along de 100%. Isso significa que eles terão as mesmas condições de preço que os controladores, se optarem por vender suas ações na Tivit.