Orizon (ORVR3) anuncia oferta de ações que pode captar até R$ 456,1 milhões

A Orizon Valorização De Resíduos (ORVR3) protocolou, nesta quarta-feira (19), perante a CVM, pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia, destinada exclusivamente a investidores profissionais.

A oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 2.680.000 novas ações de emissão da companhia.

Já na tranche secundária serão vendidas 8.181.819 de ações de titularidade do Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, JCI I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, JCI II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e JCI III Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados.

Considerando a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Orizon na B3 na última terça-feira (17) de R$ 37,38, o montante total da oferta seria de R$ 406 milhões, sem considerar as ações adicionais, e de R$ 456,1 milhões, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.

Até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, em até 50% do total de ações base da oferta Primária, ou seja, em até 1.340.000 novas ações.

Segundo comunicado, a companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária para
investimentos e capital de giro.