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A Movida (MOVI3) anunciou nesta terça-feira (1º) o início de uma nova oferta de aquisição, no valor de até US$ 175,0 milhões de principal, de sustainability linked notes de sua emissão, com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031, garantidas pela Movida e Movida Locação de Veículos.
Segundo fato relevante, a iniciativa visa reduzir o custo médio da dívida da locadora de veículos.
A Movida já havia anunciado uma oferta de aquisição para as notas em 17 de maio de 2023 que foi concluída e encerrada em 15 de junho de 2023 com demanda de US$ 214 milhões.
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A emissão das notas foi feita em 2021 no montante total de US$ 800 milhões com prazo de vencimento de 10 anos sendo que, no entanto, já foram recomprados, até o momento, o total de US$ 353 milhões, restando US$ 447 milhões no mercado. Caso a integralidade da nova oferta seja aceita para recompra pelos Titulares, restarão US$ 272 milhões dos US$ 800 milhões da emissão original das notas.
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