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A Minerva ([ativo=BEEF3) informou nesta quarta-feira (11) a captação de R$ 2 bilhões com a 13ª emissão de debêntures simples.
Segundo o comunicado, os recursos captados serão utilizados integral e exclusivamente para o reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta.
A oferta foi divida em 4 séries e a empresa por fazer o swap das 2ª, 3ª e 4ª series conforme a tabela abaixo.
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| Séries | Montante | Remuneração | Vencimento | Swap |
| 1ª Série | R$ 500 Milhões | CDI + 1,50% a.a | 13/09/2028 | – |
| 2ª Série | R$ 438 Milhões | 13,03% a.a | 13/09/2028 | 114% do CDI |
| 3ª Série | R$ 643 Milhões | IPCA + 7,54% a.a | 12/09/2030 | 118% do CDI |
| 4ª Série | R$ 419 Milhões | 13,51% a.a | 12/09/2030 | 116% do CDI |
Por fim, a Minerva diz que busca constantemente o aprimoramento de sua estrutura de capital.
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