Itaú (ITUB4) emite R$ 2 bi em social bonds, CPFL (CPFE3) coloca em operação empreendimento Sul I e PDG (PDGR3) aprova grupamento

O radar corporativo desta quinta-feira (2) traz o Itaú Unibanco (ITUB4) que emitiu R$ 2 bilhões em Letras Financeiras (LF) Sociais, ou social bonds, no mercado local para apoiar o empreendedorismo feminino no Brasil.

A CPFL (CPFE3) colocou em operação empreendimento Sul I, composto pelas linhas de transmissão 230 kV YTA-XAN e YTA-PIN2.

Já a PDG Realty (PDGR3) informou que a AGE aprovou grupamento de ações na proporção de 100 para 1.

O Banco Santander (SANB11) lucrou R$ 1,69 bilhão no 4º trimestre de 2022, queda anual de 56% e bem abaixo do consenso de mercado.

A operadora Oi (OIBR3), por sua vez, pediu proteção contra credores na Justiça e sinalizou nova recuperação judicial.

O Carf negou recursos da Petrobras (PETR4) e manteve débitos fiscais de R$ 5,7 bilhões.

Confira mais destaques:

Itaú Unibanco (ITUB4)

O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou a emissão de R$ 2 bilhões em Letras Financeiras (LF) Sociais no mercado local para apoiar o empreendedorismo feminino no Brasil. Desse total, R$ 1 bilhão foi captado com a International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, e uma segunda rodada, de mais R$ 1 bilhão, foi captada junto ao mercado.

Segundo comunicado, a operação faz parte da estratégia ESG do Itaú, Programa Itaú Mulher Empreendedora, iniciativa idealizada em parceria com a IFC – que apoia e fomenta o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres por meio de iniciativas de aceleração e programas de capacitação e networking.

CPFL Energia (CPFE3)

A CPFL Energia informou a entrada em operação do empreendimento Sul I, composto pelas linhas de transmissão 230 kV YTA-XAN e YTA-PIN2 – CPFL Sul I, além da ampliação da Subestação YTA com potência adicional de 1.344MVA e tensão de 525/230 kV. A entrada ocorreu antes da data prevista inicialmente pela ANEEL, que era de março de 2024.

Sul I é um empreendimento do lote 05, do leilão de transmissão nº 004/2018, realizado em dezembro de 2018, 100% controlado pela CPFL Geração. Sul I tem uma RAP prevista de R$ 33,5 milhões (valor referente ao ciclo 2022-2023).

O empreendimento está localizado no Estado do Santa Catarina, com a ampliação de uma subestação de energia e construção de novas linhas de transmissão com extensão aproximada de 55 km interligando SE Ita a SE Xanxerê e outra com extensão aproximada de 104 km interligando a SE Ita a SE Pinhalzinho.

PDG Realty (PDGR3)

A PDG Realty (PDGR3) informou que a AGE aprovou grupamento de ações na proporção de 100 para 1. As ações passarão a ser negociadas grupadas a partir de 6 de março.

Segundo a companhia, os acionistas terão até 03 de março para ajustar suas posições de forma a deter uma quantidade de ações equivalentes a múltiplos de 100.

Americanas (AMER3)

A Americanas (AMER3) confirmou, em esclarecimentos prestados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que avalia formular, junto à 4ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, pedido de aprovação de financiamento extraconcursal na modalidade “debtor-in-possession” no valor mínimo de R$ 1 bilhão.

Iguatemi (IGTI11)

O Conselho de Administração da Iguatemi (IGTI11) confirmou conversão de 14,52 milhões de ações ON em ações PN e a formação de 2,07 milhões de novas units.

O capital social da companhia passa a ser composto por 785,16 milhões de ações ON e 439,64 milhões de PN. Novas units começam a ser negociadas hoje.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras informou que, em sessão realizada ontem, a Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), órgão integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), negou provimento a recursos interpostos pela estatal e decidiu que seriam devidos IRPJ e CSLL relativos aos lucros de sua controlada no exterior referentes aos exercícios de 2011 e 2012.

A decisão foi tomada mediante o exercício do voto de qualidade do Presidente da Turma, com amparo na Medida Provisória n° 1160/2023, após empate entre os julgadores.

Com a decisão, os débitos fiscais correspondentes, que hoje totalizam cerca de R$ 5,7 bilhões, tornam-se definitivos no âmbito administrativo. Dessa forma, a Petrobras diz que adotará as medidas judiciais cabíveis para questionar a cobrança, bem como garantir o débito.

Oi (OIBR3)

A Oi (OIBR3) pediu à Justiça do Rio de Janeiro uma liminar que a proteja de credores com os quais detém cerca de R$ 29 bilhões em dívidas, incluindo bancos e detentores de títulos, em passo que pode vir antes de um novo processo de recuperação judicial da companhia, de acordo com documentos vistos pela Reuters nesta quarta-feira.

A medida vem após a Oi sair de um processo de recuperação judicial em dezembro passado.

A empresa argumenta que tentou chegar a um acordo com os credores para refinanciar sua dívida, mas até agora não obteve sucesso.

Santander Brasil (SANB11)

O Santander Brasil (SANB11) reportou lucro líquido gerencial de R$ 1,689 bilhão no quarto trimestre de 2022 (4T22), cifra 46% menor do que o reportado no terceiro trimestre de 2022 e uma queda de 56% na comparação com o mesmo período de 2021. O número ficou 41,04% abaixo do consenso Refinitiv, que previa lucro líquido reportado de R$ 2,864 bilhões.

O lucro líquido gerencial foi de R$ 12,9 bilhões em 2022 com queda de 21,0% se comparado com o mesmo período do ano anterior.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) foi de 8,35% no 4T22, uma queda de 7,3 pontos percentuais no trimestre. Em 2022, o índice ficou em 16,3%,  4,9 pontos percentuais abaixo em relação a 2021.

Telefônica Brasil (VIVT3)

A Telefônica Brasil (VIVT3) comunicou que foi aprovada, em Assembleia Geral Extraordinária, a incorporação, pela companhia, da Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A., uma sociedade de propósito específico adquirida da Oi S.A. em 20 de abril de 2022, atualmente detida integralmente pela empresa.

A Incorporação depende da obtenção da anuência prévia da ANATEL e da conclusão de procedimentos operacionais relacionados à parametrização sistêmica. Em vista disso, a eficácia da deliberação assemblear está condicionada a nova deliberação do Conselho de Administração da Companhia, em reunião a ser realizada especialmente para este fim, para
verificação da ocorrência de referidas condições, quando, então, a Incorporação se tornará eficaz.

Odontoprev (ODPV3)

A Odontoprev (ODPV3) informou que nesta quarta-feira (1) foi concluída a aquisição de 51% do capital social da Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem, por meio de sua controlada Clidec, após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) ter aprovado, sem qualquer restrição, a consumação da transação.

Cielo (CIEL3)

O Conselho de Administração da Cielo (CIEL3) aprovou na quarta-feira (1) a eleição de Louangela Bianchini como vice-presidente executiva Jurídica e de Relações Governamentais do grupo, onde já atua como superintendente executiva Jurídica e de Relações Governamentais.

Segundo a empresa, Louangela tem experiência de 30 anos na área jurídica, especialmente em atividades reguladas nos setores financeiro, de telecomunicações e de energia.

Saraiva (SLED4)

A Saraiva (SLED4) informou que a Justiça determinou que o Administrador Judicial esclareça, em até 5 dias, as condições da contratação da KR Capital e a cessão desse crédito a um fundo de investimento, além suspender a Assembleia Geral Extraordinária convocada para acontecer em 31 de janeiro, até que Administrador Judicial forneça os esclarecimentos solicitados.

Segundo comunicado, a companhia não foi notificada da Decisão antes do horário agendado para início da AGE e a Decisão, inclusive, somente foi disponibilizada no DJE na data de quarta-feira (01).

“Por esses motivos, a AGE chegou a ser aberta, mas, não pôde ser instalada em primeira convocação, diante do não atingimento do quórum mínimo necessário para tanto”, explica a companhia.

Camil (CAML3)

O Conselho de Administração da Camil (CAML3) aprovou o cancelamento de 10 milhões de ações ordinárias que estavam em tesouraria. Com isso, total de ações ordinárias de emissão da companhia passou a ser de 350 milhões de ações.