IGB (IGBR3), dona da Gradiente, entra com pedido de OPA; Petrobras (PETR4) nega venda iminente de ativo e mais notícias

O radar corporativo nesta segunda-feira (12) tem como destaque a repercussão do acordo da Cielo (CIEL3) com a Meta Platforms, dona do WhatsApp e do Facebook, para captura e processamento de transações feitas por meio do WhatsApp.

Já a operadora de shoppings Iguatemi celebrou contrato para aquisição de participação adicional de 36% no Shopping JK Iguatemi e fará oferta de ações. A Petrobras disse em comunicado que são inverídicas as informações de que a companhia estaria prestes a fechar a venda com a empresa Yara Fertilizantes, conforme informado pela Reuters na sexta-feira (9).

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A IGB (IGBR3), dona da Gradiente, entrou com pedido de fechamento de capital. Confira os destaques do noticiário corporativo:

IGB Eletrônica (IGBR3)

A IGB Eletrônica, dona da Gradiente e em recuperação judicial, informou que a sua acionista controladora HAG Holding, detentora de cerca de 51% do capital total da Companhia, apresentou à CVM, na sexta, pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da empresa, visando ao cancelamento de registro de companhia aberta da companhia perante a CVM como emissora de valores mobiliários (“OPA”), com o consequente cancelamento da listagem da
companhia no segmento básico de negociação de valores mobiliários da B3.

A OPA será realizada utilizando-se o preço por ação ordinária de R$ 40,51, corrigido pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa SELIC), considerando a data em que será realizado o leilão da OPA na B3 até a data de liquidação da OPA (“Preço por Ação”).

“O preço por ação representa o valor justo de mercado das ações da companhia e foi fixado a partir do cálculo do preço médio ponderado de cotação das ações da Companhia nos últimos 12 meses anteriores ao dia 31 de agosto de 2022, conforme laudo de avaliação preparado por empresa especializada, nos termos da Lei das S.A. e na forma da Resolução CVM 85”, informou.

Em até 15 (quinze) dias contados a partir da data da divulgação do fato relevante, os acionistas titulares de, no mínimo, 10% das ações em circulação poderão requerer aos administradores a convocação de assembleia especial de acionistas titulares de ações em circulação para deliberar sobre a realização de nova avaliação. O efetivo lançamento da OPA está sujeito ao registro e autorização da CVM e da B3, nos termos da Resolução CVM 85.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventual desenvolvimento da OPA e de quaisquer desdobramentos ou alterações relevantes relacionadas ao tema.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras disse em comunicado que são inverídicas as informações de que a companhia estaria prestes a fechar a venda com a empresa Yara Fertilizantes, conforme informado pela Reuters na sexta-feira (9).

“Conforme comunicado ao mercado em 29/08/2022, o projeto encontra-se na fase vinculante, não tendo alcançado ainda o estágio de recebimento de propostas. A companhia manterá o mercado informado a respeito de eventuais informações relevantes sobre o assunto”, destacou.

A estatal ainda encerrou o procedimento de bookbuilding da 1ª emissão de notas comerciais escriturais, sem garantia real e fidejussória, em até duas séries, objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, resultando em um valor total de R$ 3 bilhões.

Vivo (VIVT3)

A Telefônica (VIVT3) informou que foi encerrado o prazo de para o exercício do direito de recesso pelos acionistas dissidentes da deliberação tomada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 4 de agosto que aprovou a ratificação da celebração do Contrato de Compra e Venda da Oi Móvel, o que incluiu ainda a TIM (TIMS3) e a Claro.

Três acionistas optaram pela retirada, os quais detinham 340 ações ordinárias, correspondentes a 0,00002% do total. O valor do reembolso por ação ordinária a ser pago em virtude do exercício do direito de recesso, apurado com base no patrimônio líquido da companhia constante das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e no número de ações ordinárias, excluídas as ações em tesouraria, existentes em 31 de dezembro de 2021, correspondente a R$ 41,70 por ação.

Cielo (CIEL3)

A Cielo anunciou na sexta acordo com a Meta Platforms, dona do WhatsApp e do Facebook, para captura e processamento de transações feitas por meio do WhatsApp.

O acordo permite que pessoas possam fazer pagamentos a lojas, por exemplo, usando meios como cartões de débito e de crédito, por meio do aplicativo de mensagens, que hoje já usado para transferência de recursos entre pessoas.

“A efetiva disponibilização ao público da realização de transações de pagamento via WhatsApp nessa modalidade é uma decisão que cabe à Meta e está sujeita à realização de testes com usuários e estabelecimentos comerciais, além de aprovações regulatórias”, afirmou a companhia, em fato relevante.

Iguatemi (IGTI11)

A Iguatemi celebrou contrato para aquisição de participação adicional de 36% no Shopping JK Iguatemi, informou a companhia na sexta em comunicado ao mercado. A operação será feita por meio da aquisição, por sua subsidiária Mutuall Soluções Financeira, de 100% das quotas da Adeoti Empreendimentos Imobiliários.

O valor da aquisição será de R$ 667 milhões, sujeito a eventuais ajustes nos termos do contrato e será pago na data do fechamento da transação em moeda corrente nacional, com recursos de financiamentos contratados junto a instituições financeiras, destacou a companhia.

O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações desta natureza, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).  “Após o fechamento, previsto para o 4º trimestre de 2022, a companhia passará a ser indiretamente titular de 100% do Shopping JK Iguatemi”, destacou.

Em outro comunicado, informou ainda que fará uma oferta primária de ações.

Carrefour (CRFB3)

Segundo o Valor Econômico, o Carrefour (CRFB3) está negociando a venda de lojas do Big para o Grupo Mateus (GMAT3). São 14 lojas à venda e, segundo a reportagem, o Grupo Mateus está analisando a compra de pelo menos sete unidades por um valor aproximado de R$ 35-45 milhões por loja. A matéria informa que a venda das 14 lojas deve chegar a R$ 500-600 milhões.

Segundo o Itaú BBA, a notícia é neutra para ambas as empresas. O mercado já esperava que o Carrefour vendesse as 14 lojas do Grupo BIG, de acordo com as medidas aplicadas pelo órgão antitruste CADE. A reviravolta surpreendente é que o Grupo Mateus seria um dos compradores, já que a empresa vem mudando sua estratégia de alocação de capital para a expansão built-to-suit.

“Dito isto, acreditamos que a posição de alavancagem relativamente baixa do Grupo Mateus (dívida líquida/Ebitda de 0,1 vez no 2T22) permitiria acomodar o desembolso de caixa para a aquisição das lojas BIG, o que por sua vez aceleraria o ritmo do seu plano de expansão no curto prazo (prevemos 37 e 35 aberturas de lojas em 2022 e 2023, respectivamente)”, avalia o BBA.

Enauta (ENAT3)

A produção total diária da Enauta teve alta em agosto, segundo dados operacionais divulgados pela companhia na sexta.

No mês passado, incluindo óleo e gás, a produção média diária da Enauta ficou em 10,4 mil barris de óleo equivalente (boe), sendo que o campo de Atlanta produziu 3 mil bbl de óleo por dia, na média, e o de Manati produziu 7,3 mil boe. O resultado ficou acima da média diária de 8,6 mil boe de julho.

PDG (PDGR3)

O fundo VKR reduziu a sua participação na PDG de 56% para 39,8%. O VKR pertence a Vladimir Ranevsky, que já presidiu a PDG e que no ano passado voltou e assumiu a posição de controlador.

(com Agência Brasil, Reuters e Estadão Conteúdo)