Ibovespa perdeu força na reta final da sessão e acabou fechando praticamente estável, com alta de 0,02%, aos 112.323,12 pontos, na contramão de Nova York, que terminou mais um dia em queda – Dow Jones com menos 0,57%; S&P 500, menos 0,67%; e Nasdaq, queda de 1,02%, ainda refletindo a fala hawkish de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, na sexta-feira (26). No campo do câmbio, o dólar tem mais uma queda considerável, com menos 0,88%.

A alta do petróleo contribuiu para que as ações ligadas à commodity subissem e ajudassem a sustentar o Ibovespa no campo positivo, mesmo que com uma alta mínima de 0,02%. A Petrobras viu suas ações ordinárias (PETR3) subirem 2,16%, enquanto as preferenciais (PETR4) avançaram 2,50%. Outras também se beneficiaram: Prio (PRIO3) ganhou 3,65%; 3R Petroleum (RRRP3), outros 1,94%; Eneva (ENEV3) avançou 2,29%; e Petroreconcaveo (RECV3) subiu 1,55%. Mas o Banco Pan (BPAN4) foi o destaque, com mais 10,74%, em meio às expectativas em relação à negociação de consignados do Auxílio Brasil. Baixas – IRB Brasil (IRBR3), às vésperas de precificação de aumento de capital, caiu 5,58%, enquanto Usiminas (USIM5), que teve recomendação rebaixada pelo BTG, recuou 5,19%. Entre as mais negociadas do dia, as ações de Magazine Luiza (MGLU3) caíram1,31%.

O valor aprovado pelo Conselho de Administração da Movida (MOVI3) e, 23 de junho de 2022 foi alterado de R$ 0,146550048 para R$ 0,146551917, em razão do Programa de Ações Restritas. O valor total é de R$ 53 milhões.  A base segue sendo a de 30 de junho deste ano.

• Banco Pan (BPAN4): +10,74%
• Vibra (VBBR3): +2,88%
• CVC (CVCB3): +8,22%
• Prio (PRIO3): +2,52%
• Petrobras (PETR4): +2,50%

• IRB Brasil (IRBR3): -5,58%
• Usiminas (USIM5): -5,19%
• Hapvida (HAPV3): -4,84%
• CSN (CSNA3): -3,40%
• Gol (GOLL4): -3,40%

• Small Caps (SMLL): +0,46%
• BDRs (BDRX): -1,27%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,40%

• Consumo (ICON): -0,48%
• Energia Elétrica (IEE): +0,62%
• Financeiro (IFNC): +0,17%
• Imobiliário (IMOB): +0,57%
• Industrial (INDX): -0,50%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,85%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,70%

O CEO da Tesla (TSLA34), Elon Musk, disse a líderes do setor de energia da Europa que o mundo precisa de mais petróleo e gás natural e deve continuar a operar usinas nucleares enquanto investe pesadamente em fontes de energia renováveis. “Acho que realmente precisamos de mais petróleo e gás, não menos, mas simultaneamente nos movendo o mais rápido que pudermos para uma economia de energia sustentável”, disse Musk em uma conferência em Stavanger, Noruega.

O plenário do Senado Federal aprovou hoje o projeto de lei que acaba com o caráter taxativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que amplia a cobertura dos planos de saúde em relação a exames, medicamentos, tratamentos e hospitais.

• Máxima: 113.221,54
• Mínima: 111.689,15
• Volume: R$ 20,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): +0,02%
• Semana: +0,02%
• Agosto: +8,77%
• 2022: +7,15%

O dia começa com o IGP-M de agosto, às 8h00, com previsão de queda de 0,54%. No Brasil, no mesmo horário, ainda tem dados da confiança no setor de Serviços e resultado de julho do governo central, com previsão de R$ 17,6 bilhões positivos. Nos EUA, o índice de confiança do consumidor de agosto chega às 11h00, com previsão de 99,7 pontos. O mesmo indicador na zona do euro aparece mais cedo, às 6h00, com projeção de 24,9 pontos negativos. A Alemanha ainda divulga a inflação preliminar de agosto, às 9h00, com projeção de mais 0,3% mês a mês e mais 7,8% ano a ano.

Pela segunda sessão seguida, Wall Street viu seus principais índices perderem terreno. A queda não foi tão brusca quanto na sexta-feira (26), quando os índices caíram mais de 3%, mas os investidores ainda estavam vendidos devido ao discurso mais duro de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, na própria sexta. Durante a sessão, o Dow Jones e o S&P 500 até chegaram a ficar positivos, mas não houve força suficiente para se manter lá.

• Dow Jones: -0,57%, a 32.098,99 pontos
• S&P 500: -0,67%, a 4.030,61 pontos
• Nasdaq: -1,02%, a 12.017,67 pontos

O dólar se desvalorizou amplamente diante do real, na segunda queda segunda (sexta-feira, perdeu 0,67%), acompanhando a queda da divisa norte-americana no exterior. O dólar caiu diante de uma cesta com seis moedas fortes. O euro especificamente conseguiu certa valorização, perto de 0,30%, quase recuperando a paridade perdida na semana passada. No Brasil, mais uma vez o aumento dos preços das commodities ajudou o real a se sustentar.

• Venda = R$ 5,033
• Compra = R$ 5,033
• Mínima = R$ 5,011
• Máxima = R$ 5,091

Hoje um euro compra 0,9995 dólar. Os discursos de autoridades do Banco Central Europeu de que vão lutar a qualquer custo para trazer a inflação à meta, com alta em setembro de 0,75 ponto, e que o índice pode chegar aos 2% pretendidos já em 2023 animou os investidores.

O BofA vê ticket médio de hospitais crescendo entre 5% e 10% no segundo semestre. Baseado nos resultados no 2T22, o banco identifica a Hapvida (HAPV3) com o crescimento orgânico começando a acelerar. O BofA também vê o Fleury (FLRY3) resiliente. Sobre a Qualicorp (QUAL3), a instituição continua cautelosa devido ao desafio de aumentar o número de beneficiários nesse segundo semestre.

Segundo analistas da Terra Investimentos disseram ao Broadcast, do Estadão, o Banco Pan (BPAN4) se antecipou na coleta de dados de beneficiários do Auxílio Brasil para concessão de crédito consignado, que pode ser liberado a partir da semana que vem. Isso fez as ações dispararem: “é um banco que possui grande foco no consignado, portanto, é razoável que o mercado esteja olhando para isso”. Há pouca concorrência nesse campo, segundo a matéria. Por conta do risco, o Pan limitará o crédito em R$ 400.

O BofA atualizou o preço-alvo da BRF (BRFS3) de R$ 18 para R$ 19,50 por ação, e a da Marfrig (MRFG3) de R$ 22 para R$ 21 por ação. No entanto, para ambos papeis, o banco reitera recomendação neutra. O BofA justificou a alteração na BRF devido previsão de melhora nos lucros da BRF; sobre a Marfrig, a expectativa de um ciclo de queda nas margens de carne bovina dos EUA deve pesar no desempenho da companhia,

Esta é a segunda redução seguida nos preços de GAV, que já havia tido queda de 5,7% no início de agosto, destacou a empresa.

A preta com entrega também para setembro perdeu 0,82%, a US$ 18,670 a onça; enquanto a platina caiu 0,12%, a US$ 854,30 a onça.

Os DIs no Brasil acompanham as altas dos títulos do Tesouro norte-americano, que também subiram por toda a curva, e com mais amplitude, refletindo o discurso duro e restritivo de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, na sexta-feira (26).

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,74%
• DI (2024): +0,09 pp, a 13,15%
• DI (2025): +0,16 pp, a 12,12%
• DI (2027): +0,12 pp, a 11,86%
• DI (2029): +0,07 pp, a 11,97%
• DI (2031): +0,06 pp, a 12,05%

Rachel de Sá, chefe de economia da Rico Investimentos, ressalta que a inflação cair nos EUA é bom para o Brasil: “a notícia pode parecer distante, mas é positiva. Primeiro, porque a desaceleração da inflação lá sinaliza a perda de fôlego de pressões inflacionárias que também sentimos por aqui. Segundo, porque também ‘importamos’ parte da inflação de bens e serviços americanos, uma vez que os EUA são nosso segundo principal parceiro comercial”. Por fim, ela ainda lembra que “juros em alta nos Estados Unidos significam menor liquidez para os mercados; com juros maiores lá, investidores pensam um pouco mais sobre investir aqui, onde o risco é maior”.

A Secretaria do Tesouro Nacional informa que não está sendo necessária uma revisão formal ou alteração na estratégia de financiamento.

O petróleo refletiu os possíveis cortes na produção por parte da Opep+ e com os conflitos na Líbia ajudando a compensar o dólar forte e as perspectivas ruins para o crescimento da economia dos EUA.

• WTI (outubro): +4,24%, a US$ 97,01
• Brent (outubro): +4,06%, a US$ 105,09

Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, esse movimento gerou expectativas de fim do ciclo de aperto monetário.

Após passarem quase toda a sessão com quedas mais amplas, o Dow Jones e o S&P 500 chegaram a flertar com o campo positivo por um breve momento e agora caem, respectivamente, 0,13% e 0,14%. O Nasdaq segue caindo com maior amplitude: 0,50%.

Durante a apresentação do Relatório Mensal da Dívida Pública Federal do mês passado, a Secretaria do Tesouro Nacional também antecipou o cenário observado em agosto. O órgão identificou inflação mais contida nos EUA, impulsionando “apetite por ativos emergentes”. Em agosto, a curva de juros locais perdeu nível e inclinação, refletindo expectativas de fim do ciclo de aperto monetário e alívio nas pressões inflacionárias, relatou também o Tesouro Nacional.

A Desktop (DESK3) firmou contrato para aquisição de 70% do capital social da Fasternet e 100% do capital social da empresa IDC Telecom. A consumação das operações está sujeita à implementação de determinadas condições.

Secretaria do Tesouro Nacional apresenta neste momento Relatório Mensal da Dívida Pública Federal de Julho. No mês de passado, as emissões da Dívida Pública Federal (operação no mercado primário) corresponderam a R$ 62,43 bilhões, enquanto os resgates alcançaram R$ 144,05 bilhões, resultando em resgate líquido de R$ 81,62 bilhões.

A Aliansce Sonae (ALSO3) aprovou a realização da sexta emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 1 bilhão. Os recursos líquidos captados serão utilizados para reforço de caixa. As debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos, contados da data da efetiva emissão.

O Banco do Brasil (BBAS3) antecipou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) relativos ao terceiro trimestre do ano. O valor bruto total será de R$ 781,1 milhões, equivalentes a R$ 0,27373551240, tendo como base a posição acionária de 12 de setembro. Os JCPs serão pagos em 30 de setembro deste ano.

Segundo o Bradesco BBI, houve uma desaceleração destes tipos de empréstimos, principalmente de cartões de crédito e empréstimos pessoais (ex-folha de pagamento), enquanto os empréstimos para grandes empresas aceleraram significativamente. “A deterioração da qualidade dos ativos deve ser concentrada em empréstimos sem garantia, como demonstrado pelos números de junho”, destacou a analise, sobre os dados de crédito divulgados hoje.

• Riza Akin (RZAK11): -1,50%
• BTG Pactual (BPAC11): -1,48%
• BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11): -1,44%
• Valora CRI (VGIP11): -1,30%
• Tordesilhas EI (TORD11): -0,62%

• JS Real Estate (JSRE11): +4,50%
• SDI Rio Bravo (SDIL11): +2,02%
• Brazilian Graveyard (CARE11): +1,99%
• Santander Renda de Aluguéis (SARE11): +1,39%
• XP Selection (XPSF11): +0,65%

Segundo o Tesouro Nacional, houve uma redução da participação de títulos prefixados (de 27,23% para 25,75%) devido principalmente ao seu resgate líquido (R$ 107,53 bilhões). Enquanto isso, os títulos atrelados a taxa flutuante aumentaram sua participação no estoque da DPF para 37,77% em julho, devido principalmente à sua emissão líquida (R$ 24,52 bilhões), aliada à redução do estoque total da DPF.

Composição da DPF, por indexador

Entre os resgastes, destaque para o vencimento de LTN, no montante de R$ 110,95 bilhões, enquanto nas emissões da DPMFi  houve equilíbrio entre os títulos prefixados (R$ 26,06 bilhões) e os títulos atrelados a taxa flutuante (R$ 26,11 bilhões). O resgate líquido da DPF em julho foi R$ 81,62 bilhões.

Emissões e resgates da DPMFi (Em R$ bilhões)

Segundo Tesouro Nacional, a variação do estoque da DPF no mês explicada principalmente pelo resgate líquido de R$ 81,62 bilhões, neutralizado, em parte, e pela apropriação positiva de juros de R$ 40,50 bilhões. O estoque do grupo Prefixado apresentou queda de R$ 97,35 bilhões, em relação a junho.

• Pinduoduo (P1DD34), +14,71%;
• Tal Education (T1AL34), +7,62%;
• ArcelorMittal (ARMT34), +2,23%;
• Exxon Mobil (EXXO34), +2,14%;
• Santander (BCSA34) +0,78%.

• 3M (MMMC34), -7,73%;
• Lowe’s Companies (LOWC34), -5,45%;
• Teva Pharmaceutical (T1EV34), -5,40%;
• Sibanye Stillwater (S1BS34), -4,60%;
• BiliBili (B1IL34), -4,42%.

Os certificados de origem são documentos utilizados em transações comerciais internacionais. A emissão desses certificados é considerada um barômetro do comércio exterior. Os certificados emitidos envolvem US$ 233,31 bilhões, segundo a agência de notícias Xinhua, um aumento de 23,7% ano a ano. “Isso mostra que a China manteve um impulso constante no comércio exterior”, disse Sun Xiao, porta-voz do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional, em entrevista coletiva.

A queda se deu em comparação a julho, indo a 118,7 pontos. Em comparação ao mesmo mês de 2021, houve alta de 10,1%. As informações foram divulgadas hoje pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. “Os aumentos dos juros, do endividamento das famílias e da inflação, somados às incertezas geradas pela aproximação das eleições, resultaram em uma piora da percepção dos comerciantes paulistanos em agosto”, avalia a FecomercioSP, em nota. (Estadão Conteúdo)

• IRB Brasil (IRBR3): -5,08%
• Banco Modal (MODL11): -3,59%
• Recrusul (RCSL3): -3,28%
• Cielo (CIEL3): -3,21%
• Infracommerce (IFCM3): -2,47%

• Lavvi (LAVV3): +5,33%
• Santos Brasil (STBP3): +5,28%
• Tegma (TGMA3): 5,02%
• Petrorecôncavo (RECV3): +4,31%
• 3R Petroleum (RRRP3): +3,51%

Os DIs no Brasil acompanham as altas dos títulos do Tesouro norte-americano, que também sobem por toda a curva, embora com mais amplitude. O dólar recuando segura uma alta maior dos juros.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,73%
• DI (2024): +0,03 pp, a 13,09%
• DI (2025): +0,05 pp, a 12,00%
• DI (2027): +0,04 pp, a 11,78%
• DI (2029): +0,03 pp, a 11,93%
• DI (2031): +0,04 pp, a 12,03%

O resultado mais provável será que eles obtenham um salto nas pesquisas, o que provavelmente acontecerá mais às custas de Lula (PT) do que de Bolsonaro (PL). Enquanto isso, Bolsonaro e Lula não tiveram um bom desempenho, por diferentes motivos. “Tebet ofuscou seus pares com uma entrega sólida, especialmente no final. Gomes também teve bons momentos, mas na medida em que é mais conhecido que Tebet, provavelmente ganhou menos”, explica a análise, que ressalta que o “debate por si só não será um divisor de águas; a audiência não foi significativa, e a maior parte provavelmente foi composta por eleitores que já estão engajados com a política, portanto, têm preferências mais fortes”.

Investidores repercutem ajuste mais duro que deve ser adotado pelo Fed, juntamente com dados de emprego no Brasil e revisões no Focus.

O plenário do Senado analisa nesta segunda-feira (29) o projeto de lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o PL 2033/22 prevê o fim do rol taxativo da ANS e é o primeiro item da pauta da sessão deliberativa, que começa às 14h.

A Eleven acredita que a Santos Brasil (STBP3) se beneficia com adiamento da licitação do novo terminal de contêineres no Porto de Santos (STS10), que ampliará em 40% a capacidade do complexo, em razão de problemas nos estudos do projeto, de acordo com reportagem do Valor Econômico. Segundo a empresa de análise de mercado, com isso, a relação entre oferta e demanda se mantém mais justa, diminuindo uma possível pressão sobre os preços dos contratos no Tecon Santos, o mais importante ativo da companhia.

Para Victor Cândido, economista-chefe da RPS, “é óbvio que é uma desaceleração relevante em relação ao último mês, mas ainda se vê 127 mil empregos gerados no setor de Serviços, ante junho que foi  de 161 mil; e o setor continua sendo a estrela, com 1,4 milhão gerados nos últimos dois meses, 55% do total. O resultado mostra que mercado de trabalho vem em recuperação robusta, essa queda na margem não desanima; e agosto deve ter um bom número de geração de empregos”.

A forte alta das referências internacionais contribui para o sentimento positivo com os ativos brasileiros. Todas vêm ampliando seus ganhos nas últimas duas horas.

• 3R Petroleum (RRRP3): +3,56%
• Enauta (ENAT3): +2,16%
• Petrorecôncavo (RECV3): +4,31%
• PetroRio (PRIO3): +4,59%
• Petrobras ON (PETR3): +2,70%
• Petrobras PN (PETR4): +2,71%

O petróleo sobe com possíveis cortes na produção da Opep+ e conflitos na Líbia ajudando a compensar o dólar forte e as perspectivas ruins para o crescimento da economia dos EUA.

• WTI (outubro): +3,42%, a US$ 96,25 (às 11h06, era +2,60%)
• Brent (outubro): +3,15%, a US$ 104,17 (às 11h06, era +2,05%)

A máxima segue em R$ 5,091.

• Consumo (ICON): -0,25%
• Energia Elétrica (IEE): +0,71%
• Financeiro (IFNC): +0,45%
• Imobiliário (IMOB): +0,46%
• Industrial (INDX): -0,20%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,10%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,74%

O Bradesco BBI, citando informação da Platts, espera, no entanto, que os prêmios de pelotas da Vale (VALE3) subam no quarto trimestre. Cenário incerto na China de consumo de minério de ferro gera instabilidade de comercialização do produto.

Investidores na Europa ainda repercutiram o discurso forte de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, na manhã da sexta-feira (26) em Jackson Hole: o combate à inflação deve afetar a geração de emprego e isso pode causar “alguma dor” às famílias e, particularmente, afetar o crescimento da economia, que deve ficar abaixo da tendência. Já no BCE, Philip Lane, membro da Executiva, disse que as taxas devem aumentar em ritmo constante, até chegar na terminal, sem explicitar qual seria essa taxa terminal (veja nota das 10h51). Os investidores seguem fugindo do risco.

• Stoxx 600: -0,81%
• DAX (Frankfurt): -0,59%
• FTSE 100 (Londres): feriado (Summer Bank Holiday)
• CAC 40 (Paris): -0,83%
• IBEX 35 (Madri): -0,87%
• FTSE MIB (Milão): -0,18%
• MOEX (Moscou): +1,15%

De acordo com o Bradesco BBI, a demanda de vergalhão pelas empresas de distribuição também dá sinais de recuperação. O estímulo ao programa Casa Verde e Amarela é apontado como um dos principais motivos do incremento no mercado doméstico a esse tipo de aço.

Priscila Alves, especialista em finanças e sócia da BRA, entende que o Boletim Focus de hoje é a “continuação de uma tendência que dura 9 semanas seguidas, inflação para baixo e PIB para cima”. Os preços dos combustíveis caindo e a Selic em níveis muito restritivos, com expectativa de inflação menor, segundo ela, serão “uma arma importante para a próxima reunião do COPOM que continua com as apostas bastante dividas em relação a uma última alta residual de 25 pontos”.

Um instituto de pesquisa da China emitiu uma rara opinião discordante, ao dizer que as restrições da severa política de “covid zero” do Partido Comunista precisam mudar para evitar uma “estagnação econômica”.

O Itaú BBA, Bradesco BBI e Bank of America atualizaram suas perspectivas para o setor de educação após os resultados relatados pelas empresas no segundo trimestre deste ano.

• IRB (IRBR3), -4,57%
• Cielo (CIEL3), -3,55%
• Hapvida (HAPV3), -3,47%
• Usiminas (USIM5), -2,65%
• Gol (GOLL4), -1,57%

O BC, que apresentou hoje dados de operações de crédito do mês de junho, informou que no acumulado dos últimos 12 meses (maio de 2021 a junho de 2022), o índice subiu para 6,1%. O banco verifica um crescimento de pessoas físicas em atividades de crédito.

• Petrorio (PRIO3), +5,16%
• 3R Petroleum (RRRP3), +4,23%
• Cosan (CSAN3), +3,45%
• Energisa (ENGI11), +3,04%
• Vibra (VBBR3), +2,88%

A leitura de julho foi de -22,6. O índice mede a atividade fabril do Texas. Leituras acima de zero indicam expansão e níveis negativos, contração.

A inadimplência do crédito do sistema financeiro ficou situada em junho em 2,7% do crédito total. Segundo Fernando Rocha, chefe do Departamento Econômico do BC, a inadimplência de pessoas jurídicas “está estável há bastante tempo”. Para pessoa física, ela cresceu em 12 meses 0,6%, mas tem se mantido estável nos meses de maio e junho.

EzTec (EZTC3) avança 1,50% e MRV (MRVE3) sobe 2,55%

O indicador mede o custo médio de todo o crédito do sistema financeiro. O crescimento se deve ao aumento dos juros. BC apresenta neste momento dados de operação de crédito de junho.

Grupo Ultra (UGPA3) tem alta de 2,57%, enquanto Vibra (VBBR3) sobe 2,72%.

Aumento dos incentivos do governo e desaceleração da inflação de um lado, preocupação com crédito bancário e margens ainda apertadas de outro. O panorama para o setor de construção e incorporação melhorou, com analistas de mercado destacando catalisadores positivos para as companhias de baixa renda, ainda que com exceções.

Segundo o BTG, Usiminas (USIM5) tem “riscos operacionais e baixa visibilidade à frente”. A empresa deve embarcar em um importante realinhamento de seu alto-forno nº 3 em Ipatinga: “a história sugere que essas paradas para manutenção podem impactar negativamente as margens Ebitida em 5-10pp”. Além disso, lembra a análise, a empresa está lutando com contratempos anormais em seus fornos de coque, que devem consumir capex adicional de R$ 1,1 bilhão e reduzir significativamente a lucratividade de curto prazo”. No momento, USIM5 opera com queda de 2,31%, a R$ 8,47.

Fernando Rocha, chefe do Departamento Econômico do BC, apresenta neste momento estatísticas monetárias e de crédito referente ao mês de junho. As operações de crédito do sistema financeiro tiveram incremento de 2,1% na carteira de pessoas em relação ao mês anterior; o índice é bem maior do que o crescimento do crédito para pessoas físicas no mesmo período, que foi de 1,3%.

A XP pondera que esse crescimento se dará “em ritmo cada vez mais moderado”. Para os analistas, o saldo de empregos formais deve chegar a 1,950 milhão em 2022. Hoje, o Caged veio com abertura de 218,9 mil vagas, abaixo do consenso de mais 260 mil (veja nota das 9h51).

Analistas do Julius Baer leram o discurso de sexta (26) de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve dos EUA, com o seguinte cenário: o banco central não terminou de aumentar as taxas e elas permanecerão altas por mais tempo. “Ainda projetamos que a inflação desacelere no segundo semestre de 2023 a ponto de permitir que o banco central reduza as taxas e os rendimentos do Tesouro se consolidem em um nível mais baixo”. Antes, os economistas do Julius Baer esperavam já para o primeiro semestre um corte de juros.

O petróleo sobe hoje, com possíveis cortes na produção da Opep+ e conflitos na Líbia ajudando a compensar o dólar forte e as perspectivas ruins para o crescimento dos EUA. A Arábia Saudita, líder de fato da Opep, na semana passada, levantou a possibilidade de cortes de produção, que fontes disseram que poderia coincidir com um aumento na oferta do Irã, caso este consiga um acordo nuclear com o Ocidente.

• Petróleo WTI, +2,60%, a US$ 95,48 o barril
• Petróleo Brent, +2,05%, a US$ 103,06 o barril

A renda fixa, dada por alguns como “morta” quando a taxa Selic chegou a 2% ao ano, está mais viva do que nunca. Com os juros básicos da economia de volta aos 13,75% menos de dois anos depois atingirem o piso histórico, os investimentos dessa categoria estão em ebulição – e mais novidades virão por aí na virada de 2023.

A VWFS (VW Financial Services) anunciou a entrada no negócio de assinatura de caminhões, mas segundo analistas da XP a VWFS já possui uma operação relevante no negócio de aluguel de caminhões por meio de uma JV com a LM Frotas e o mercado de aluguel de caminhões permanece pouco penetrado, proporcionando uma oportunidade de crescimento saudável para mais de um player em potencial. A XP reiterou a visão positiva em relação à Vamos e sua classificação de top-pick.

Philip R. Lane, integrante da Executiva do Banco Central Europeu (BCE) e economista-chefe da instituição, disse que é preciso aumentar as taxas de juros em um “ritmo constante” até atingir o fim de seu ciclo. “Um ritmo constante – nem muito lento nem muito rápido – para fechar a lacuna em direção à taxa terminal é importante por várias razões”, afirmou. “O tamanho apropriado dos aumentos será maior quanto maior a diferença em relação à taxa terminal e quanto mais distorcidos os riscos para a meta de inflação”. Integrantes do BCE têm defendido um aumento de 75 pontos-base no próximo mês, após um movimento de 50 pb em julho. Lane, porém, não deixou clara sua preferência.

Com estoques baixos, governo Biden trabalha em medidas para reter no mercado interno parte da produção. O Bradesco BBI acredita que qualquer ação tomada pelos EUA poderia desencadear respostas das empresas brasileiras de distribuição de combustíveis, como diversificar as importações e trabalhar com estoques mais altos, como já faz a Vibra (VBBR3).

Philip R. Lane, membro da Executiva do Banco Central Europeu (BCE), afirmou agora há pouco que, “no geral, os dados sugerem que as expectativas da inflação de longo prazo vão retornar ao patamar de 2%. Desafio da política monetária é avaliar a força e a retenção da dinâmica desta inflação alta”.

A fabricante de aeronaves Embraer (EMBR3) apresentará a aeronave multimissão C390 Millennium pela primeira vez no maior show aéreo da Áustria, o Air Power, nos dias 2 e 3 de setembro em Zeltweg, informou a companhia nesta manhã de segunda-feira (29).

Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, com 7% das intenções de voto no compilado de pesquisas eleitorais realizado pela XP. O documento foi atualizado hoje, após a divulgação da pesquisa FBS/BTG, que apontou que Lula caiu para 43% (de 45%) e Bolsonaro manteve os 36%.

Depois da forte queda de sexta-feira (26), quando os investidores promoveram uma ampla liquidação em Wall Street, os índices seguem contaminados pela fala mais hawkish de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, durante o simpósio em Jackson Hole. O executivo afirmou que será preciso aumentar as taxas e mantê-las no alto por um tempo, já que a inflação segue indomável. Nesta semana, há mais discursos em vista, incluindo da vice-presidente do Fed, Lael Brainard hoje. Investidores também ficam de olho no relatório de empregos não-agrícolas na sexta (2).

• Dow Jones: -0,78%
• S&P 500: -0,84%
• Nasdaq: -1,00%

Durante toda a semana passada, o diesel ficou abaixo da paridade, enquanto a gasolina se manteve acima. A Petrobras (PETR3;PETR4) não reajusta o preço do diesel há 18 dias e do da gasolina, há 14. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -2%, ou R$ 0,13 (sexta era -5% ou 0,26)
• Gasolina (média nacional): +8%, ou R$ R$ 0,27 (sexta era +7% ou 0,22)

Usiminas (USIM5) recua 1,50%, enquanto CSN (CSNA3) cai 1,07% e Gerdau (GGBR4) recua 0,17%.

A 3R Petroleum (RRRP3) lidera as altas do Ibovespa, com +2,16%. Na sequência, estão com alta a Petrorecôncavo (RECV3), com +1,28%, a Enauta (ENAT3), com +0,96%, e a PetroRio (PRIO3), com +0,75%.

O mercado doméstico e internacional repercute os temores de novas altas de juros nos EUA após a fala de Jerome Powell, do Fed, na sexta-feira. Assim, o Ibovespa inicia a semana no vermelho, com queda de 0,19%, aos 112.083, pontos. Nos EUA, os índices futuros também recuam, com a Nasdaq em baixa de mais de 1%, de olho no aperto monetário do Fed no próximo encontro de 21 de setembro. Ações de empresas ligadas a commodities caem, à medida que o varejo registra alta hoje, após dados de emprego do Caged abaixo do consenso.

Medo é o que define o mercado nesta segunda-feira, com o índice VIX na máxima dos últimos 2 meses, aos 27,14 pontos no momento, alta de 6,18% em relação a sexta-feira. Na esteira deste cenário, o dólar perde valor frente ao real e cai no momento 0,46%, cotado a R$ 5,054. Já os juros futuros brasileiros sobem até 0,11 pontos e acompanham os Tresuries dos EUA. Por lá, os juros com vencimento de 2 anos atingiram valor máximo dos últimos 15 anos hoje.

O resultado repete o fraco desempenho do primeiro trimestre, quando o PIB da OCDE também aumentou 0,3%. Apenas no G7, o PIB se expandiu 0,2% na comparação trimestral do período entre abril e junho. No primeiro trimestre, a economia das sete maiores economias do mundo havia ficado estagnada.

A Positivo Tecnologia (POSI3) sempre foi conhecida pela venda de computadores para consumidores no varejo, apesar de ter tradição no comércio para governos desde a sua fundação, em 1989. Nos resultados do segundo trimestre de 2022, a companhia atingiu 59% da receita vinda da divisão que chama de corporate, que abarca empresas e instituições públicas.

O estoque das operações de crédito do SFN totalizou R$ 5,0 trilhões em junho, alta de 1,6% no mês, composta pelos incrementos de 2,1% na carteira de pessoas jurídicas (saldo de R$ 2,0 trilhões) e de 1,3% na de pessoas físicas (R$ 2,9 trilhões).

Veja a evolução do saldo de crédito entre PF e PJ

Em nota, a agência de classificação de risco avalia que os principais pontos fortes do perfil de crédito da China – em especial sua elevada força econômica e robusta força fiscal – deverão perdurar no médio prazo, o que justifica a manutenção do rating.

A inadimplência do crédito total do sistema financeiro, que considera os atrasos superiores a 90 dias, registrou estabilidade em junho, situando-se em 2,7% – é o mesmo índice de maio e abril. Em março, esse índice era de 2,6% e em fevereiro, 2,7%.

Segundo pesquisa Reuters com economistas, a projeção era pela abertura de 260 mil vagas, mas o número ficou em 218,9 mil.

Acompanhe o saldo mensal

Segundo o Banco Central, o avanço é fruto de incrementos de 2,1% na carteira de pessoas jurídicas (saldo de R$ 2 trilhões) e de 1,3% na de pessoas físicas (R$ 2,9 trilhões).

A Omega Energia (MEGA3) divulgou o relatório de produção do mês passado e a geração ficou abaixo das expectativas – menos 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O Credit Suisse citou as manutenções nos complexos eólicos Assurua 1 e 2, na Bahia, como um dos motivos que influenciaram o resultado.

O preço das ações da BRF (BRFS3) superou o da Marfrig em 29% nos últimos seis meses, principalmente pela melhora do momentum de ganhos da BRF após um 1T muito fraco, enquanto há expectativa de um ciclo de queda das margens da carne bovina norte-americana com peso na Marfrig, segundo o Bank of America. “Embora acreditemos que o desempenho superior parece agora exagerado e o potencial de valorização da BRF é limitado, não vemos catalisadores para a reversão desse negócio, principalmente porque o momento de resultados da BRF continua mais favorável do que o da Marfrig”, afirmam os analistas. A recomendação é neutra.

O Bank of America estima que a Marfrig (MRFG3) negocie proforma 4,4x EV/Ebitda em 2023 (assumindo 33,25% de participação na BRF), vs. JBS em 4,0x, o que é injustificado, segundo os analistas. O rendimento FCF da Marfrig proforma é sólido em 20% em 2023, semelhante ao JBS em 22%, mas a Marfrig tem uma Dívida Líquida/Ebitda proforma de 2,8x em 2022 e 3,3x em 2023, enquanto a da JBS é inferior a 2x. Embora a aquisição da BRF tenha trazido mais diversificação para a Marfrig, ela ainda é menos diversificada que a JBS, com maior exposição à carne bovina norte-americana, segundo o BofA. A recomendação é neutra.

Na esteira das repercussões da fala de Jerome Powell na última sexta-feira, o índice de volatilidade VIX, que mede o medo de Wall Street, chegou à máxima das últimas sete semanas hoje. O receio é por novas altas de juros, tanto nos EUA quanto na Europa. No momento o VIX está em 27,42, nível mais alto desde 14 de julho, e alta de 7,28% em relação a sexta-feira.

Com segmento de autoprodução responsável hoje pela maior parte de seu pipeline de projetos e propostas, a AES Brasil (AESB3 reafirmou seu interesse na área em evento com o mercado. O Credit Suisse ressaltou o foco de clientes do setor de se proteger das altas tarifas e volatilidade dos preços, investindo na gestão ativa do consumo de energia.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,74%
• DI (2024): +0,08 pp, a 13,14%
• DI (2025): +0,11 pp, a 12,07%
• DI (2027): +0,12 pp, a 11,86%
• DI (2029): +0,10 pp, a 12,00%
• DI (2031): +0,11 pp, a 12,10%

O Goldman Sachs atualizou para baixo as estimativas para a Infracommerce (IFCM3) por conta das tendências macroeconômicas e de mercado. O banco vê considerável risco de queda da ação e estipula preço-alvo de R$ 3,75/ação. Para se capitalizar, o conselho de administração da companhia aprovou emissão entre 33,9-80,0 milhões de ações para subscrição particular ao preço de emissão de R$ 5,01/ação.

Em uma análise detalhada da dinâmica do portfólio co-branded da Renner (LREN3), o Credit Suisse destacou que as provisões provavelmente aumentarão como porcentagem da formação de NPL daqui para frente, compensando algumas das boas notícias vistas no varejo. A posição neutra sobre a ação foi mantida, pois os analistas acreditam que os múltiplos atuais (17x P/E 2023) refletem adequadamente as perspectivas de crescimento mais suaves que veem agora para os próximos anos. As novas estimativas implicam um melhor cenário para o negócio de varejo em 2023, parcialmente compensado por um cenário mais desafiador para Realize.

O Credit Suisse ressaltou o crescimento do consumo do mês passado da Energisa (ENGI3) nos segmentos residencial (+4,9% em relação ao mesmo período do ano passado), comercial (+3,8%) e industrial (+3,5%). Por outro lado, o segmento rural teve queda de -6,2% no volume de julho devido às chuvas no período, apontou o banco.

Essa é a nona alta seguida projetada para o PIB de 2022.

Depois de uma semana de seguidas altas, o minério de ferro teve baixa na bolsa de futuros de Dalian de 1,38%, a 714 iuanes, o equivalente a US$ 103,18. A preocupação segue de novo com cortes na produção de aço na China. Segundo a Reuters, autoridades e usinas em Tangshan, a maior cidade chinesa, voltaram a discutir a redução de produção para atender metas de descarbonização na indústria.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

O rendimento do Tesouro dos EUA com vencimento de dois anos atingiu seu maior nível em 15 anos hoje, repercutindo o tom mais agressivo de aumento dos juros pelo Fed após discurso de Jerome Powell, na sexta-feira.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,110% (+0,075)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,454% (+0,061)

A PetroSantander alienou 15.000.000 de ações ordinárias de emissão da PetroRecôncavo (RECV3), passando a deter 67.536.716 ações ordinárias, o que equivale a aproximadamente 23,08% do total de ações ordinárias.

Na métrica de médias móveis trimestrais o índice também avança, em 0,2 ponto. Em agosto, houve alta da confiança em 9 dos 19 segmentos industriais monitorados pela Sondagem. O Índice Situação Atual (ISA) avançou 1,4 ponto, para 102,8 pontos e o Índice de Expectativas (IE) subiu 0,3 pontos para 97,9 pontos.

Índice de Confiança da Indústria. Dados dessazonalizados 

A gestora BlackRock atinge também 0,368% em instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias da companhia.

O declínio acentuado das ações na sexta-feira reabriu uma questão que os investidores em grande parte haviam colocado em modo de espera durante o “rali de verão” visto no hemisfério Norte nos últimos dois meses: como minimizar a “dor” no que deve ser outro período contundente nos mercados.

A operação permanece em trâmite perante o Juízo da Recuperação Judicial, na hipótese de não pagamento do Preço da UPI pela SEFRAN até o prazo concedido pelo Juízo para conclusão da operação, que era esta sexta-feira (26). A Melville entrou com uma petição no processo de recuperação judicial e solicita que sejam os credores cientificados do interesse da Melville em adquirir e concluir o processo de alienação da UPI IPM IOG, pelo mesmo Preço da Proposta Vendedora, que é de US$ 153 milhões, a serem convertidos e pagos em moeda corrente nacional.

Os recursos líquidos captados serão utilizados para reforço de caixa. As debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos, contados da data da efetiva emissão.

De acordo com a medida do FedWatch do CME Group, a chance de uma alta de 50 pontos-base agora é de 31,5%, após as falas de Jerome Powell, na sexta-feira. Hoje o juro dos EUA está na faixa de 2,25%-2,50%.

Ao menos 23 pesquisas de intenção de voto para a disputa pela Presidência da República foram registradas no TSE nos últimos dias e estão com divulgação prevista entre esta segunda (29) e a sexta-feira (2). Do total, 15 levantamentos são realizados pelo Ipec, instituto fundado por executivos do extinto Ibope Inteligência. O Datafolha responde por outros 4.

Segundo pesquisa divulgada hoje, Lula caiu de 45% para 43% no cenário estimulado, já Bolsonaro manteve os 36% constatados na última pesquisa (de 22 de agosto). Em terceiro lugar aparece Ciro Gomes, com 9%. Simonete Tebet tem 4%.

A Fasternet é uma provedora de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica no interior do Estado de São Paulo, com cerca de 115 mil assinantes. A IDC também presta serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica no interior do Estado de São Paulo, e sua base conta com aproximadamente 40 mil assinantes.

Depois de conseguir sustenta o nível de US$ 20 mil durante alguns dias de queda do mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) perdeu esse patamar no domingo à noite, iniciando a semana agora em torno de US$ 19.800. O Ethereum (ETH) também recua, operando em US$ 1.450.

Entre as empresas estão BB Seguridade (BBSE3), Itaú (ITUB3; ITUB4), Petrobras (PETR3; PETR4), entre outras.

Segundo dados da B3, o saldo líquido positivo de ingresso de recursos estrangeiros no mercado secundário acumula neste mês R$ 18,00 bilhões até o dia 25 de agosto. No ano, o saldo positivo soma R$ 71,758 bilhões. Em 25 de agosto, o Ibovespa teve alta de 0,25%, aos 113.531,72 pontos.

Mediana de 75 estimativas colhidas pelo Valor aponta para expansão do PIB de 0,90% no segundo trimestre contra o trimestre anterior

Semana de virada de mês atribulada de indicadores financeiros. Os números da economia brasileira e internacional se confundem com uma bateria de pesquisas eleitorais, faltando pouco mais de um mês para as eleições presidenciais. No Brasil, destaque para o PIB do segundo trimestre. Nos Estados Unidos, para os dados do mercado de trabalho.

A petroleira é acionista da petroquímica ao lado da Novonor (ex-Odebrecht). A informação sobre a rejeição havia sido divulgada neste domingo pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Em comunicado ao mercado, a estatal reafirmou ainda que a participação na Braskem faz parte de ativos à venda, conforme o Plano Estratégico 2022-2026.

Às 11h30 de hoje saem os dados do índice de atividade industrial Fed Dallas. Às 15h15, haverá o discurso da vice-presidente do Fed, Lael Brainard.

A agenda desta semana começa com a divulgação dos números do Caged, que deveriam ter saído na semana passada. Números da confiança da indústria saem às 8h e às 8h25 serão divulgados dados do Boletim Focus. Dados da dívida pública de julho serão divulgados às 14h30. À noite, às 20h30, será publicada a pesquisa eleitoral do Ipec.

O valor bruto total será de R$ 781,1 milhões, equivalentes a R$ 0,27373551240, tendo como base a posição acionária de 12 de setembro. Os JCPs serão pagos em 30 de setembro deste ano.

O primeiro debate entre os principais candidatos à Presidência da República, realizado na noite deste domingo (28) por Folha de S. Paulo, UOL, Bandeirantes e Cultura, trouxe importantes sinalizações sobre as estratégias das campanhas a pouco mais de um mês do primeiro turno. Analistas políticos consultados pelo InfoMoney avaliam que o programa também ofereceu uma oportunidade para nomes alternativos à polarização mantida entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingirem a dupla e se apresentarem como alternativa no pleito.

As cotações do petróleo operam com ganhos hoje, enquanto investidores equilibram as expectativas de que a Opep cortará a produção para apoiar os preços, contra as preocupações provocadas pelo presidente do Fed dizendo que os EUA enfrentarão um crescimento lento “por algum tempo”.

• Petróleo WTI, +0,92%, a US$ 93,92 o barril
• Petróleo Brent, +0,59%, a US$ 101,59 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,38%, a 714 iuanes, o equivalente a US$ 103,18

O primeiro debate para as eleições presidenciais colocou frente a frente, na noite de ontem, os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto para a disputa pelo Palácio do Planalto a 35 dias do primeiro turno. Assuntos como políticas públicas para as mulheres, combate à corrupção, economia e educação estiveram no centro das falas dos presidenciáveis.

Os mercados europeus também operam no vermelho repercutindo o discurso do presidente do Federal Reserve dos EUA sobe taxas de juros. Os comentários de Powell foram repetidos pela membro do conselho do Banco Central Europeu, Isabel Schnabel, no fim de semana. Schnabel reafirmou a visão de que os bancos centrais devem agir agressivamente para combater a inflação crescente, mesmo que isso signifique arrastar suas economias para uma recessão.

• FTSE 100 (Reino Unido), fechado por feriado
• DAX (Alemanha), -1,22%
• CAC 40 (França), -1,71%
• FTSE MIB (Itália), -0,99%

Os índices futuros dos EUA operam no campo negativo, depois que o presidente do Fed acabou com as esperanças de o banco central mudar seu curso agressivo de aumentos de taxas nos próximos meses. Ele disse que a decisão do Fed em setembro dependerá da totalidade dos dados recebidos e da evolução das perspectivas.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,76%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,91%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,21%

Os mercados asiáticos fecharam com perdas em sua maioria, após Powell afirmar que as taxas de juros mais altas provavelmente persistirão por algum tempo e que causará “alguma dor” à economia dos EUA. O Nikkei, do Japão, caiu 2,66% e registrou a maior perda da região.

• Shanghai SE (China), +0,14%
• Nikkei (Japão), -2,66%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,73%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,95%

As bolsas da Europa e os índices futuros dos Estados Unidos operam em queda, mesma direção de fechamento da maioria dos mercados asiáticos, após o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole na última sexta-feira. O chairman reafirmou o compromisso da autoridade monetária em relação ao controle da inflação e afastou o tom dovish que havia adotado na última reunião do Fomc.

Na agenda de indicadores, destaque para os números do mercado de trabalho americano. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgará, na sexta-feira, o payroll. No Brasil, os dados do Caged de julho são destaque hoje.