Tempo Real

Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) perdem fôlego e ajudam bolsa a recuar; Multiplan (MULT3) evita perda maior

Confira o que movimenta os mercados

Por  Equipe InfoMoney -

18h10 – Encerramos nossas transmissões. Veja os destaques do Ibovespa.



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17h55 – As 5 maiores baixas e as 5 maiores altas do Ibovespa no mês de abril



FECHAMENTO

17h41 – Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3 PETR4) viram na reta final e ajudam a levar bolsa à queda; Multiplan (MULT3) evita perda maior

Com grande peso sobre o Ibovespa, as ações da Vale (VALE3), que chegaram a avançar mais de 2%, viraram para queda, na reta final dos negócios, ajudando a bolsa a amargar desvalorização. Assim os papéis da mineradora fecharam o dia com queda de 1,08%, recuando assim como as siderúrgicas.

Quem também empurrou o índice Ibovespa para baixo foi a Petrobras, cujas ações chegaram a subir mais de 3%, mas sucumbiram ao ambiente global de aversão ao risco. Por fim, as ações da petroleira fecharam praticamente estáveis, com os papéis ONs (PETR3) subindo apenas 0,03%, e os PN (PETR4) mais 0,07%.

Outros papéis que passaram por movimento semelhante foram os dos bancos, que avançaram pela manhã, mas encerraram, predominantemente, em queda, como foram os casos de Itaú (ITUB4), com menos 1,77%; e Bradesco (BBDC4), com menos 1,32%.

Entre as maiores quedas percentuais, porém, ficaram Light ([ativo=LIGT3) e Cielo (CIEL3), apagando praticamente por inteiro as fortes altas da véspera.

Nos destaques de alta estiveram o setor de shopping, seja pela Multiplan (MULT3) após divulgar balanço classificado como positivo, como pelas concorrentes brMalls (BRML3) e Aliansce Sonae (ALSO3) que vão se unir.

Veja os destaques do pregão



17h34 – Unigel quer comprar projeto de fertilizantes da Petrobras em MS, diz CEO

A Unigel, empresa do setor químico e produtora de fertilizantes nitrogenados, está interessada na compra de um projeto da Petrobras em Mato Grosso do Sul idealizado para produzir ureia e amônia, visando expandir sua atuação no setor, afirmou o CEO da companhia à Reuters.

O interesse aumentou após o anúncio, nesta semana, da fracassada negociação entre a Petrobras e a russa Acron para a venda do empreendimento, que ainda precisa ser concluído para começar a operar.

A operação da unidade, que teve capacidade projetada pela Petrobras em 3.600 toneladas/dia de ureia e 2.200 toneladas/dia de amônia, poderia ajudar o Brasil a reduzir sua dependência do produto importado, enquanto o país lida com dificuldades advindas da guerra entre Ucrânia e Rússia.

A Petrobras tenta há anos vender a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), localizada em Três Lagoas (MS), cuja construção foi paralisada em 2014, com cerca de 80% das obras finalizadas. (Reuters)



17h15 – Ibovespa fecha com queda de 1,86%, aos 107.876 pontos



17h04 – Bolsas em NY fecham com queda:

  • Dow Jones recua 2,77%;
  • Nasdaq perde 4,17%;
  • S&P desvaloriza-se 3,63%


17h01 – Alertas de ataque aéreo são ouvidos neste instante em Kiev

A ex-porta-voz do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Iuliia Mendel, confirmou via Twitter:



16h58 – EUA não decidem se participa ou não da cúpula do G20, na Indonésia, mas expressa oposição ao convite feito à Rússia

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, observou que a cúpula ainda está a seis meses de distância e não forneceu uma atualização sobre se o presidente norte-americano, Joe Biden, também participaria, após convite recebido e aceito pelo presidente russo, Vladimir Putin (veja nota das 10h57).

“O presidente expressou publicamente sua oposição à participação do presidente Putin no G20”, disse ela.

Segundo a CNN internacional, o entendimento da Casa Branca era de que a Indonésia convidou Putin para participar antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, disse Psaki, tentando ponderar com o governo do sul da Ásia.



16h55 – Ibovespa fecha preliminarmente com queda de 1,38%, aos 108.405 pontos



AGENDA ECONÔMICA E CALENDÁRIO DE BALANÇOS

16h42 – Com reunião do Fed e do Copom para decidir as novas taxas de juros, e intensa agenda de divulgação de balanços, semana será movimentada no mundo e no Brasil. Confira:

  • Segunda-feira (2)

Segunda é feriado no Reino Unido e na China, mas na Alemanha, há divulgação de dados do Varejo (3:00h) e do PMI industrial (5:00h). PMI industrial (5:00h) também na zona do euro, que também divulga a confiança do consumidor (6:00h).

No Brasil, tem o IPC-S e a confiança do empresário FGV (ambos 8:00h), além do importante IBC-Br do Banco Central (9:00h) e resultado do setor público nacional (9:30h), incluindo a relação da dívida com o PIB. Voltando ao normal, segunda tem também divulgação do Boletim Focus (10:00h) e o PMI industrial pro Brasil (10:00h).

Já nos EUA, há a variação de gastos da construção e o PMI industrial (ambos 11:00h). O Brasil ainda divulga a balança comercial (15:00h).

Balanços:

Copasa (CSMG3), Intelbras (INTB3), Localiza (RENT3), Lojas Quero-Quero (LJQQ3), Marcopolo (POMO4), Neogrid (NGRD3) e Pague Menos (PGMN3), todos após o fechamento do mercado.

  • Terça-feira (3)

Terça é feriado no Japão, mas na Alemanha, há divulgação da taxa de desemprego (5:00h); no Reino Unido, tem o PMI industrial (5:30h); e na zona do euro tem taxa de desemprego e inflação ao produtor (6:00h).

No Brasil, saem dados da produção industrial (9:00h). Nos EUA, dados da indústria e empregos JOLTS (ambos 11:00h), além da variação de estoques de petróleo API (17:30h).

Balanços:

Klabin (KLBN11), antes da abertura.

3R Petroleum (RRRP3), Cielo (CIEL3), Isa CTEEP (TRPL4), JSL (JSLG3), Marfrig (MRFG3), Raia Drogasil (RADL3), Tegma (TGMA3), TIM (TIMS3), Vulcabras (VULC3) e XP ([ativo=XPBR33]), todos após o fechamento do mercado.

  • Quarta-feira (4)

Logo de manhã, tem Balança comercial (3:00h) e PMI serviço e composto na Alemanha (5:00h). No Brasil, tem o IPC da Fipe (5:00h). Na zona do euro, tem mais dados de PMIs (5:00h), e dados do Varejo (6:00h).

Nos EUA, tem variação de empregos da iniciativa privada (9:15h) e da balança comercial (9:30h). Ainda há dados do PMI de serviços e composto no Brasil (10:00h) e nos EUA (10:45h).

Mais tarde, variação de estoques de petróleo EIA (11:30h). E mais importante, o Federal Reserve divulga nova taxa de juros (15:00h) e o BC brasileir, a Selic (18:00h). À noite, tem PMI de serviços e composto na China (22:45h).

Balanços:

CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), Getnet (GETT11), Omega Energia (MEGA3), todos antes da abertura.

Banco Pan (BPAN4), BRF (BRFS3), Energias do Brasil (ENBR3), Pão de Açúcar (PCAR3), PetroRio (PRIO3), Suzano (SUZB3) e Totvs (TOTS3), todos após o fechamento do mercado.

Além dessas, a Oi (OIBR3) divulga balanço do 4T21, após o fechamento.

  • Quinta-feira (5)

Ainda é feriado no Japão. O dia começa com PMI composto e serviço no Reino Unido (5:30h), decisão da taxa de juros do Banco da Inglaterra (8:00h) e pedidos de seguro-desemprego nos EUA (9:30h). A OPEP+ se reúne no meio da tarde (14:50h).

Balanços:

Ambev (ABEV3), Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4), todas antes da abertura.

AES Brasil (AESB3), Alpargatas (ALPA4), Arezzo (ARZZ3), BR Partners (BRBI11), BR Properties (BRPR3), Bradesco (BBDC4), C&A (CEAB3), Carrefour (CRFB3), Direcional (DIRR3), Ecorodovias (ECOR3), Eletromidia (ELMD3), Engie (EGIE3), Fleury (FLRY3), Lojas Renner (LREN3), Lopes (LPSB3), Natura (NTCO3), Petrobras (PETR4), Petroreconcavo (RECV3), Petz (TOTS3), Rumo (RAIL3), Sanepar (SAPR4), Sequoia (SEQL3), Simpar (SIMH3), Três Tentos (TTEN3) e Unidas (LCAM3), todos após o fechamento do mercado.

  • Sexta-feira (6)

A semana se encerra com dados da produção industrial na Alemanha (3:00h) e com o IGP-DI no Brasil (8:00h). Nos EUA, tem o payroll não-agrícola e a taxa de desemprego (ambos 9:30h).

Balanços:

Porto (PSSA3) e Sabesp (SBSP3), ambos após o fechamento do mercado.



16h32 – Tesouro Direto: taxas dos títulos públicos recuam com apetite ao risco menor no Brasil

Dentro do Tesouro Direto, os títulos prefixados com vencimento em 2029 e 2033 apresentavam a maior queda nas taxas.

O Tesouro Prefixado 2029 e o Tesouro Prefixado 2033, com juros semestrais, ofereciam uma rentabilidade anual de 12,09% e 12,23%, respectivamente, inferior aos 12,21% e 12,35% vistos ontem.



HORA DO MERCADO

16h00 – Ibovespa vira e cai 0,58%, aos 109.283 pontos

O principal índice da bolsa brasileira, que se mantinha em alta até então, cedeu e passou a cair, acompanhando a aceleração das quedas do mercado americano – o Dow Jones agora cai 2,03%, o S&P 500, 2,88% e a Nasdaq, 3,31%.

Lá fora, o desempenho negativo de companhias de tecnologia no primeiro trimestre pesa sobre o sentimento do mercado. A Amazon ([ativo=AMZN34]) cai 15% após a divulgação do seu balanço.

Além disso, a aversão ao risco aumentou após a notícia de que as conversas pela paz entre Rússia e Ucrânia foram paralisadas. Segundo o ministro de Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, há um “jogo constante” provindo da outra parte e o Ocidente estaria criando temores infundados.

Por aqui, o que sustentava a alta do Ibovespa era, em parte, a alta das companhias de commodities, que desaceleraram. As ações ordinárias da Vale (VALE3), com peso considerável no índice, chegaram a subir mais de 2% mais cedo mas agora avançam apenas 0,18%. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras ([ativo=PETR3;PETR4), que chegaram a subir mais de 3%, agora avançam, respectivamente, 1,80% e 1,82%.

Entre as maiores quedas percentuais, a Light (LIGT3) vê suas ações ordinárias recuarem 9,50% e a Cielo (CIEL3) vê as suas caírem 5,26%. Ambas apagam, quase por inteiro, as fortes altas da véspera.

Nas maiores altas, as ações ordinárias da Multiplan (MULT3) sobem 5,02% após a companhia divulgar seu balanço trimestral, com numeros considerados positivos pelos analistas. Os papéis ON da 3R Petroleum (RRRP3) e da PetroRio (PRIO3) vêm na sequência, com mais 3,82% e 2,55%, respectivamente, na esteira da alta do petróleo.



15h55 – Ibovespa vira e passa a cair 0,66%, aos 109.191 pontos



15h25 – China promete medidas de estímulo à economia e anima, mas alívio será duradouro?



15h01 – Movida (MOVI3) programou divulgação de seu balanço do 1T22 para este sábado, 30 de abril; no momento, ação sobe 1,62%



14h49 – Mahle Metal Leve (LEVE3) lidera altas entre as Small Caps, com mais 11,57%; Sinqia (SQIA3) tem maior queda, com 8,10%

Entre as maiores altas estão também Plano & Plano (PLPL3), que sobe 8,21%; Cruzeiro do Sul (CSED3), com mais 7,80%; Trisul (TRIS3), com mais 7,02%; e 3R Petroleum (RRRP3), avançando 6,67%.

Entre as principais baixas também aparecem Time For Fun (SHOW3), com menos 7,84%; Light (LIGT3), com menos 6,70%; Log CP (LOGG3), com menos 4,61%; e Log-In (LOGN3), baixa de 4,19%.

Índice de Small Caps (SMLL) sobe 0,19% no momento. Dos 137 componentes, 61 caem em relação ao dia anterior.



14h21 – Gazprom é a primeira empresa russa a sair das bolsas ocidentais para ficar apenas na de Moscou

Segundo a agência de notícias Interfax da Rússia, a gigante de energia Gazprom enviou um comunicado ao The Bank of New York Mellon para rescindir o contrato de depósito. Agora será enviado aos proprietários uma notificação do encerramento do programa de ADR.

Também em 29 de abril, a empresa anunciou à British Financial Supervision Authority a intenção de cancelar a listagem na Bolsa de Valores de Londres. A empresa enviou solicitações às bolsas de valores de Londres e Cingapura para fechamento de capital em até 20 dias úteis.

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou uma lei exigindo que todas as empresas russas saíssem das bolsas estrangeiras e colocassem suas ações nas bolsas russas. O governo russo é o controlador principal da empresa.



14h15 – Bradesco BBI diz que resultados do 1T22 “evidenciaram mais uma vez a natureza incorporadora da Log CP (LOGG3)”

Segundo a análise, a empresa novamente apresentou bons números operacionais, mantendo sua tendência positiva em termos de ocupação e atividade de locação.

“O principal desafio deve ser o financiamento, dado o cenário atual de alta da taxa Selic mais atividade de REIT suave, resultando em cap rates mais amplos para fechar negócios, o que poderia levar à captação de dívida como alternativa, pois observado pelos R$ 300 milhões captados em CRIs”, diz o BBI.

“Ainda assim, a Log tem uma visão confiante em relação à demanda por seus ativos como alternativa de financiamento para manter seu plano de crescimento nos trilhos (com mais de 1,5 bilhão em ativos maduros já disponíveis para venda), mesmo que isso custe margens um pouco menores”, conclui.

A classificação ao ativo é outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo sugerido de R$ 38,00 e upside de 48%. No momento, a ação cai 3,71%, indo a R$ 24,65.



14h08 – Itaú BBA faz nova análise para Carrefour (CRFB3) com os números da transição do BIG

Após comentários iniciais sobre o novo estudo sobre a transação BIG publicado pelo Carrefour, o BBA analisou mais detalhadamente as previsões apresentadas por Alvarez & Marsal para o Grupo BIG e como elas se comparam com os números oficiais.

“Dado que os números de 2021 ficaram significativamente abaixo das nossas expectativas, nossas estimativas de curto prazo agora são mais construtivas do que as fornecidas no estudo. O estudo do Carrefour sugere uma mudança para baixo na assimetria de risco no curto prazo”, explica.

Análise preliminar do estudo sugere uma revisão para baixo de 12% das expectativas de resultados para 2022 e 2023. “O estudo, no entanto, não considera todo o potencial de reconhecimento de sinergias, e as sinergias relacionadas a bancos e compras na divisão de varejo foram deixadas como potencial positivo”.

A classificação é outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 24,00. No momento, a ação recua 0,86%, a R$ 20,78.



14h07 – Principais bolsas europeias engatam terceira sessão seguida de ganhos, mas não evitam perdas acumuladas na semana e em abril

O segundo mês completo da guerra na Ucrânia mostrou que o conflito não deve terminar tão cedo – e, segundo a ONU, só acaba quando a Rússia quiser que acabe, de modo que as negociações e reunião em curso não adiantam em nada, segundo entendimento do Secretário-Geral da organização, António Guterres.

Os investidores agora se debruçam sobre o que pode se tornar uma crise generalizada, por conta da possibilidade da Rússia interromper o fornecimento de gás caso a Europa não pague a conta em rublos, como demandado pelo Kremlin.

  • Stoxx 600: +0,74% (semana = -0,64% | abril = -1,20%);
  • DAX (Frankfurt): +0,84% (semana = -0,31% | abril = -2,20%);
  • FTSE 100 (Londres): +0,47% (semana = +0,30% | abril = +0,38%);
  • CAC 40 (Paris): +0,30% (semana = -0,72% | abril = -1,89%);
  • IBEX 35 (Madri): +0,41% (semana = -0,79% | abril = +1,65%);
  • FTSE MIB (Milão): +0,82% (semana = -0,11% | abril = -3,07%);
  • MOEX (Moscou): +2,58% (semana = +9,54% | abril = -9,56%)


13h57 – Operação-padrão dos servidores adia divulgação da balança comercial de abril

Segundo o Ministério da Economia , a divulgação dos resultados da balança comercial de abril não ocorrerá na segunda-feira, 2 de maio, como estava anteriormente previsto.

A publicação tabelas e a entrevista coletiva para detalhamento dos dados, no entanto, ocorrerá até o décimo dia útil de maio, conforme o prazo estipulado pela Portaria nº 7.017, de 11 de março de 2020. (Estadão Conteúdo)



13h55 – Gasolina sobe 2,35% nos postos em abril mesmo sem reajuste da Petrobras (PETR3;PETR4)

Mesmo sem reajuste pela Petrobras desde o dia 11 de março, o preço médio do litro da gasolina nos postos de abastecimento fechou abril em alta de 2,35% contra o mês anterior, com preço médio de R$ 7,495, segundo dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Já o etanol, concorrente do combustível fóssil, avançou 4,37% se comparado a março, com o litro comercializado em média a R$ 5,936.

“No comparativo com janeiro deste ano, a alta chega a 9% para a gasolina e de 3,1% para o etanol, segundo o último levantamento da Ticket Log. Quando comparamos com um ano atrás, os motoristas brasileiros já estão pagando 31,5% mais caro para abastecer com gasolina e até 30% para o etanol”, destaca Douglas Pina, diretor-geral da dona da pesquisa. (Estadão Conteúdo)



13h49 – Mudança na condução da Armac (ARML3) não tira confiança do Itaú BBA

A Armac anunciou ontem, após o fechamento do mercado, que seu CFO e Diretor de RI Pedro Lemos deixará a empresa no dia 2 de maio. O CEO da empresa, Fernando Aragão, assumirá o cargo de CFO e agora dividirá a presidência com seu irmão José Aragão (ex-COO da ARMAC).

“Apesar de notarmos a mudança inesperada na gestão apenas nove meses após o IPO da empresa e a nova estrutura não convencional com co-CEOs, estamos confiantes de que Fernando e José Aragão continuarão a provar suas capacidades de execução, como fizeram no ano passado”, aposta o BBA.

A classificação da ação é outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 28,00. Neste momento, ARML3 cai 1,42%, a R$ 15,29.



13h45 – Credit Suisse diz que redução de IPI para concentrados de refrigerantes é negativo para Ambev (ABEV3), mas não inédito

Alíquota caiu de 6% para 0%. “Negativo para engarrafadores de Coca-Cola e AmBev NAB, mas não inédito”, diz Credit Suisse. “A alíquota de IPI tem sido volátil desde 2018”.



 



13h30 – Big Techs perdem mais de US$ 1,8 tri em valor de mercado em 2022 – e resultados não ajudam



13h14 – Todos os índices setoriais trabalham no azul neste momento

Entretanto, o único com alta consistente é o Imobiliário (IMOB), com alta de 1,76%.

Os demais trabalham com ganhos mais curtos, puxados pelo de Materiais Básicos (IMAT), que sobe 0,85%; seguido por Financeiro (IFNC), que ganha 0,55%; Industrial (INDX), com mais 0,42%; Utilidade Pública (UTIL), subindo 0,33%; e Consumo (ICON), com mais 0,14%.

O índice de Energia Elétrica (IEE) oscila em torno da estabilidade, com tendência negativa.



HORA DO MERCADO

13h09 – Ibovespa segue em alta com commodities, enquanto dólar tem sessão volátil

O Ibovespa segue descolado de Wall Street e avança no último pregão do mês, ainda que caminhando para fechar abril com desempenho negativo.

No exterior, as bolsas de valores de Nova York sentiam o baque de balanços e/ou sinalizações aquém do esperado das gigantes Amazon e Apple. O dólar devolvia parte dos expressivos ganhos recentes contra uma cesta de divisas, mas rumava para o melhor mês desde 2015.

Por aqui, o câmbio tem uma sessão de forte volatilidade e, no começo da tarde, o dólar operava com leve queda de 0,19%, a R$ 4,931 na compra e na venda, ainda acumulando ganhos de 3,5% no mês.

No mercado acionário local, as commodities registram ganhos e impulsionam o Ibovespa, com os preços do petróleo se mantendo acima de US$ 100 o barril, em meio a preocupações de aperto na oferta prevalecendo sobre questões em relação à menor demanda com revisões recentes para baixo para a economia mundial. Petrobras PN (PETR4) subia cerca de 3,5%, enquanto PetroRio (PRIO3) avançava ainda mais, cerca de 5%, com analistas revisando projeções para cima para PRIO3 após divulgação de mais detalhes sobre a compra do campo de Albacora Leste.

A Multiplan (MULT3) também se destaca entre as maiores altas após a divulgação do resultado do primeiro trimestre, depois de salto de 270,5% no lucro líquido no primeiro trimestre na comparação anual, uma vez que as vendas em seus shopping centers ganharam tração na esteira da gradual flexibilização das medidas de isolamento social.

A brMalls (BRML3), por sua vez, avançava 3,1%, após seu conselho de administração recomendar a aprovação por acionistas da venda da companhia à rival Aliansce Sonae (ALSO3), cujas ações ordinárias tinham alta de 2,7%. A Aliansce não faz parte do Ibovespa.

Já o maior destaque de queda fica com a Locaweb (LWSA3), em baixa de cerca de 3%. Analistas do Credit Suisse cortaram o preço-alvo da ação.

A China impulsiona os papéis de empresas de commodities como Vale (VALE3), com ganhos de cerca de 2% e siderúrgicas, após salto de mais de 4% dos contratos de minério de ferro em Dalian, beneficiados por expectativas de demanda, já que a China prometeu intensificar medidas para estabilizar a economia.



12h57 – Distância entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) mantém-se em 5 pontos, diz nova pesquisa PoderData

O ex-presidente tem 41% das intenções de voto contra 36% do atual morador do Palácio do Planalto, mesmo distância aferida 15 dias atrás pelo instituto. O eventual segundo turno entre os dois também manteve-se inalterado, com distância de 9 pontos – 48% a 39% para o petista.

Na sequência, Ciro Gomes (PDT) aparece com 6%, empatado dentro da margem de erro (2 pontos percentuais) com João Dória (PSDB), que tem 4%. Todos os demais candidatos somam só 5% das intenções.

A pesquisa foi feita entre 24 e 26 de abril.



12h47 – Kiev pede que cidadãos reduzam uso de veículos para economizar combustível para os militares

De acordo com a CNN internacional, o pedido é para que se use o transporte público. A administração da cidade afirma que não há problemas com a rede de transporte público, “que está em constante expansão para fornecer alternativas aos moradores”.

Além disso, foi solicitado que aqueles que deixaram a cidade por causa da guerra não retornem ainda por perigo contínuo de ataques russos com mísseis. Estima-se que cerca de um terço da população de Kiev tenha deixado a cidade.



12h42 – Shell (RDSA34) compra grupo Sprng Energy, uma das principais plataformas de energia renovável da Índia

A Shell Overseas Investment B.V., subsidiária integral da Shell, assinou hoje acordo com a Actis Solenergi Limited para adquirir 100% da Solenergi Power Private Limited por US$ 1,55 bilhão e, com ela, o grupo de empresas Sprng Energy.

A Sprng Energy fornece energia solar e eólica para empresas de distribuição de eletricidade na Índia.

“Este acordo posiciona a Shell como uma das pioneiras na construção de um negócio de transição energética verdadeiramente integrado na Índia”, disse a empresa em comunicado. A transação está sujeita à liberação regulatória e deve ser concluída no final de 2022.



12h35 – “Subvalorização” eleva custo de captação, e empresa evita se endividar para investir, diz Multiplan (MULT3)

Em teleconferência com analistas, o CFO da Multiplan (MULT3), Armando d’Almeida Neto, afirmou que este ano deve ser difícil e que a empresa está cautelosa. Há demanda para ações novas, mas o mercado de capitais está pressionado, de forma que a empresa está valendo a metade do que valia.

Ele diz ver a empresa subavaliada, em parte por conta da narrativa de que as vendas são pressionadas pela concorrência com o digital, mas defende que as pessoas continuam querendo se encontrar fisicamente, citando o Carnaval. Esta subvalorização eleva o custo de captação de capitais para investimento. Neste ano, o enfoque é evitar endividamento excessivo.



12h24 – Bradesco BBI aplaude medidas adotadas pela Caixa Econômica Federal para impulsionar a atividade imobiliária

O CEO da Caixa, Pedro Guimarães, confirmou ontem o lançamento de medidas para dinamizar o setor imobiliário em 2022, tanto no financiamento de projetos como na aquisição de imóveis, incluindo adiantamentos de fundos para novos projetos, carências para início de obras e revisões de calendários de transferências.

As principais medidas são: a Caixa concederá até seis meses de carência nos financiamentos para pessoas físicas em novas originações de hipotecas vinculadas à poupança; o banco prorrogou até 30 de junho o período da taxa de desconto para captação do SBPE para pessoas jurídicas, a 3% ao ano + TR; e anunciou a abertura de linha para aquisição ou reforma de imóveis comerciais.

“Saudamos as medidas adotadas pela Caixa para impulsionar a atividade imobiliária, dado o atual cenário turbulento do setor imobiliário – com contínua pressão de custos de construção e alta da taxa Selic – além de pouca visibilidade para o setor após o período eleitoral”, explica o BBI.



12h17 – Credit Suisse projeta que a Totvs (TOTS3) reporte “outro conjunto de resultados fortes” no 1T22

A análise destaca a possibilidade de um forte impulso operacional. “Estimamos crescimento de receita de 33% a/a e Ebitda de R$ 237 milhões, alta de 25% a/a, com margem de 25%”.

A divisão de ERP deve ser o destaque, com forte crescimento de receitas recorrentes acelerando para 27% na comparação anual.

Apesar dos fortes resultados esperados, o Credit Suisse reduziu o preço-alvo para R$ 36,00, de R$ 38,00, mas ressalta que mantém uma visão positiva da ação, “devido ao seu forte impulso operacional e modelo de negócios protegido contra inflação”.

A empresa solta balança dia 4 de maio, após o fechamento. No momento, TOTS3 sobe 0,27%, a R$ 33,22.



12h13 – Apesar dos problemas de comunicação da Infracommerce ([ativo=IFCM]), Credit Suisse mantém positivo em relação à ação

Há uma venda excessiva das ações da IFCM. A liquidação refere-se principalmente ao plano de opções de ações anunciado em 7 de abril, visto como excessivamente diluente. “A nosso ver, as falhas de comunicação davam a impressão de uma diluição maior do que a real. O novo plano implica uma diluição de até 5% em cinco anos com exercício a preços de mercado, que leva a um impacto efetivo ainda menor”.

A visão positiva se dá porque “o plano de opções de ações está ok, os resultados devem ser fortes e o valuation é atrativo”. Com esse cenário, o Credit Suisse acabou cortando o preço-alvo de R$ 21,00 para R$ 16,00.

O balanço do 1T22 está previsto para ser divulgado em 12 de maio, após o fechamento do mercado. No momento, a ação está sendo negociada a R$ 7,44, queda de 1,06%.



12h09 – Grande projeto em Porto Alegre pressiona margem bruta, diz Multiplan (MULT3)

Questionado sobre a margem bruta, em 27,7%, José Isaac Peres, CEO da Multiplan (MULT3), afirmou que ela vem sendo elevada pela criação do projeto Golden Lake, em Porto Alegre. Ele disse que a empresa decidiu empregar no empreendimento sua capacidade, incluindo aquela de construção.



11h58 – Hypera ( HYPE3): M&A só no longo prazo, diz CEO

Breno Toledo Pires de Oliveira, CEO da Hypera, descartou novas fusões ou aquisições (M&A) no momento. Segundo ele, a empresa está em um nível de alavancagem de 2,5x e a companhia não quer exceder esse limite no curto prazo.

“Nossa operação gera muito caixa, gera dividendos e espaço para investir no negócio”, afirmou Breno, ao acrescentar que, com juros menores, abre-se espaço mais para a frente para a Hypera voltar a olhar oportunidades no mercado.
No curto prazo, segundo ele, a Hypera pode eventualmente fazer aquisições de empresas pequenas e estratégias, mas nada tão relevante para o negócio da companhia.



11h47 – Com custo de ocupação em alta, Multiplan diz que ajustes são normais após anos de congelamento

Questionado sobre o custo de ocupação, que veio no primeiro trimestre em 15,6%, frente a 14,6% no mesmo período em 2021 e em 13,7% em 2019, antes da pandemia, o CFO da Multiplan, Armando d’Almeida Neto, afirmou que que houve muitos shoppings que passaram anos sem ajustes condominiais (alguns destes, cinco anos sem ajustes), e que agora é natural que haja reajustes.

Ele disse que a empresa deve se beneficiar de melhorias de processos e redução de estruturas, e ressaltou que há expectativa de aumento de vendas, como a alta de 32% em abril. Além disso, afirmou que há áreas vagas maiores do que no passado, totalizando cerca de 24 mil metros, com potencial de crescimento, além da possibilidade de aumento da produtividade da área já ocupada.



11h46 – Credit Suisse projeta que resultados do 1T22 sejam neutros para as ações da Locaweb (LWSA3); preço-alvo é reduzido

A margem Ebitda ajustado deve permanecer pressionada, mas deve se estabilizar, mantendo-se estável na relação trimestral em 13%. “Estimamos que o crescimento do GMV irá desacelerar para 16% a/a (26% no 4º trimestre) após a desaceleração para 11% a/a (23% no 4º trimestre) do e-commerce brasileiro no primeiro trimestre”.

O Credit Suisse ressalta que “estruturalmente” permanece positivo com a ação, “com YaPay, Bling e Melhor Envio continuando crescendo rapidamente”.

O preço-alvo foi reduzido para R$ 12,00, de R$ 14,00. No momento, a ação cai 1,31%, para R$ 7,53.



11h41 – Hypera (HYPE3) tem iniciativas mapeadas para acelerar crescimento de novas marcas

Breno Toledo Pires de Oliveira, CEO da Hypera, afirmou que a empresa já captou 90% das sinergias com a Takeda e começa a ver os impactos da conclusão do portfólio de marcas da Sanofi. “Temos ainda mias convicção de que o movimento foi estratégico com a Takeda”, afirmou. Segundo ele, o crescimento orgânico da empresa e das marcas adquiridas mostram que a Hypera tem a melhor plataforma da indústria farmacêutica com marcas estratégicas ícones.

Ele comemorou os resultados do 1T22 da empresa e disse que os números reforçam a confiança da Hypera para atingir o guidance para 2022. Já as prioridades deste ano serão em aumentar a geração de caixa, fazer a integração do portfólio da Senofi e avançar no crescimento orgânico, através de novos mercados e das extensões de marcas únicas do portfólio.



11h33 – Hypera ([ativo=HYPE3) continua estratégia de aumentar estoques

Em teleconferência de resultados nesta sexta-feira (29), Breno Toledo Pires de Oliveira, CEO da Hypera, afirmou que a empresa vai continuar focada em aumentar estoques até ter clareza de que os problemas do risco de fornecimentos globalmente tenham acabado.

Desde o início da pandemia a Hypera está mantendo em alta os níveis de estoques, principalmente vindos da China e da Índia por conta dos fornecimento e riscos logísticos, acentuados recentemente.

“Apesar do aumento de custo do capital, vale a pena evitar ao máximo os riscos de desabastecimento dos produtos, que têm margem muito alta”, afirmou Breno.



11h31 – Fim da exigência de máscaras no RJ turbinou vendas no primeiro trimestre, diz Multiplan

Em teleconferência com analistas para apresentação de resultados, José Isaac Peres, CEO da Multiplan (MULT3), afirmou que a decisão pioneira de autoridades do Rio de Janeiro de determinar que não é mais necessário usar mais máscara em espaços fechados, como shoppings, teve um efeito “muito grande” no primeiro trimestre. Isso porque a exigência de máscaras tem um “efeito psicológico” forte.

Assim, houve crescimento de 28,7% nas vendas dos shoppings do Rio de Janeiro no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2019. No Village Mall, as vendas cresceram 57% no período. Em São Paulo, o Morumbi Shopping teve um fluxo de veículos  35% maior do que em 2019, algo que pode ser atribuído em parte à exposição com projeções de obras de Van Gogh, afirmou o executivo.



11h25 – Grendene (GRND3) informa que lockdown na China atrapalha estruturação da marca naquele mercado

Alceu Albuquerque, diretor de relações com investidores da Grendene (GRND3), comentou a analistas de mercado nesta sexta (29), na apresentação dos resultados do 1T22, que o processo de transição das operações na China seguiu, com foco na construção da infraestrutura necessária para garantir o crescimento da operação naquele país.

Mas o executivo destacou que o lockdown tem atrapalhado “a estruturação da GGB (Grendene Global Brands) na China”. “Nós temos evolução, conseguimos adquirir as lojas online de nossos antigos distribuidores, um dos principais canais de venda na China. O lockdown está postergando a entrada da GGV na China. Estamos trabalhando fortemente pra avançar”, explicou o executivo.



11h21 – Hypera ([ativo=HYPE3): investimentos em inovação vão continuar gerando mais market share

Em teleconferência de resultados nesta sexta-feira (29), Adalmario Couto, diretor de RI da Hypera, afirmou que os lançamentos de 2021 contribuíram com 8% da receita da empresa no 1T22, ou um terço do total do crescimento no período. Já as marcas incorporadas no ano passada representaram 3% do crescimento.

O foco será seguir o desenvolvimento do pipeline de investimentos em inovação. Segundo Couto, a perspectiva é proteger a liquidez da Hypera, aumentar a posição de caixa, para acelerar a desalavancagem do balanço para sustentar o crescimento orgânico.



HORA DO MERCADO

11h20 – Ibovespa segue descolado do exterior e sobe 1,46%, aos 111.523 pontos

As blue chips do setor de commodities garantem mais uma sessão de ganhos para o Ibovespa nesta sexta-feira. Mas o índice de referência da Bolsa brasileira deve encerrar o mês de abril com saldo negativo, depois de um primeiro trimestre próspero. As ações da Petrobras sobem aproximadamente 4% hoje, na esteira da valorização do petróleo no mercado internacional. O barril do brent volta a ser negociado na casa dos US$ 110 na Bolsa de Londres, com a perspectiva de oferta restrita da matéria-prima.

Petrorio (PRIO3) lidera os ganhos do Ibovespa, subindo 5,94%, seguida por Multiplan (MULT3), que apresentou números fortes referentes ao primeiro trimestre, na avaliação dos analistas. 3R Petroleum (RRRP3) também está na lista das maiores altas do índice. Outro suporte importante para o Ibovespa hoje é Vale (VALE3), que avança mais de 2%.

Na ponta oposta, Hypera (HYPE3) lidera as perdas do índice, caindo 2,36%, após a divulgação de seus resultados. Carrefour Brasil (CRFB3) e Cielo (CIEL3) são a segunda e terceira maior queda do Ibovespa agora recuando, respectivamente, 2,19% e 1,94%.

O dólar volta a recuar na sessão de hoje e aponta para um terceiro dia consecutivo de baixa e aos poucos se distancia do patamar de R$ 5. Agora, a moeda americana recua 0,83%, a R$ 4,898 na compra e R$ 4,899 na venda.

Os juros futuros recuam: DIF23, -0,01pp, a 13,03%; DIF25, -0,03 pp, a 12%; DIF27, -0,03pp, a 11,80%; DIF29, -0,02pp, a 11,94%.

Em Nova York, as Bolsas repercutem os balanços das big techs em baixa. O Dow Jones recua 0,86%, enquanto o S&P 500 e a Nasdaq caem, respectivamente, 1,22% e 1,14%.



11h18 – Grendene (GRND3) diz que uma de suas principais matérias-primas chegou a subir 60% no preço

Na apresentação a analistas de mercado dos resultados do 1T22, nesta sexta (29), Alceu Albuquerque, diretor de relações com investidores da Grendene (GRND3), explicou que o Ebitda recorrente teve queda de 57% na comparação com 1T21.

Segundo o executivo, “foi influeciado com a continuidade da pressão de custos de matérias-primas”. Albuquerque explicou que quando se compara com o primeiro trimestre do ano passado, “pegamos todos os carretos dos aumentos de 2021”.

“Em 2021, a resina de PVC, um de nossas principais matérias-primas, que representa 20 a 25% de nosso custo, subiu mais de 60%”, complementou.



11h15 – Dia das Mães 2022 deve ter volume de vendas 1,8% menor do que em 2021, diz CNC

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismio afirma que a data deve ser mais fraca, com volume de vendas do comércio varejista atingindo R$ 14,42 bilhões, 1,8% abaixo da movimentação financeira real observada em 2021.

Ainda assim, o resultado é melhor do que o registrado em 2020, de R$ 8,82 bilhões, no início da pandemia e no auge dos bloqueios impostos por prefeituras e estados. “A flexibilização dessas medidas e a retomada do fluxo de consumidores permitiram que, no ano passado, o varejo registrasse o maior volume de vendas em seis anos. Em 2022, a situação econômica do país deve afetar um pouco o fôlego das vendas, mas seguimos no caminho da retomada”, diz a CNC.



10h57 – Putin aceita convite para participar da cúpula do G20 em novembro, na Indonésia

O presidente russo, Vladimir Putin, aceitou convite feito pelo presidente do país, Joko Widodo.

“A Indonésia quer unir o G20. Não deixe que haja uma divisão. A paz e a estabilidade são as chaves para a recuperação e o desenvolvimento da economia mundial”, disse Widodo no comunicado do Gabinete da Indonésia.

Widodo também estendeu um convite no início desta semana ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que não deixou claro se participaria do encontro.

A CNN internacional lembra que Widodo conversou recentemente com Putin e Zelensky, tentando mostrar posicionamento neutro na guerra. Não se sabe ainda se países do Ocidente manterão sua participação no encontro, agora que Putin resolveu comparecer.



10h55 – Grendene (GRND3) aponta melhora no mercado externo, apesar do frete elevado

Durante a apresentação dos resultados do 1T22 a analistas de mercado, Alceu Albuquerque, diretor de relações com investidores da Grendene (GRND3), disse que a companhia vê ambiente positivo para negócios no mercado externo, notadamente com a recuperação na América do Norte.

Os fretes internacionais dos países asiáticos, porém, seguem elevados, informou o executivo.



10h52 – Principal empresa de energia da Dinamarca se recusou a pagar gás russo em rublos

Em comunicado, a Ørsted disse que continua “profundamente” preocupada com a agressão da Rússia contra a Ucrânia: “estamos fazendo todo o possível para parar de cooperar com as empresas russas, inclusive cortando todo o fornecimento de carvão para nossas usinas”.

A empresa pondera que o gás não é o negócio principal da Ørsted, e assim não celebrou novos contratos de longo prazo nem renovou os contratos atuais. A companhia saudou o desejo da UE de “acabar com sua dependência do petróleo e gás russos” e acelerar a transformação ambiental do setor de energia da UE. “Estamos prontos para ajudar a acelerar o processo de construção verde”, disse.

Até agora a Rússia não tomou nenhuma decisão sobre a recusa da empresa dinamarquesa.



10h51 – Log (LOGG3): Venda de ativos em 2022 deverá superar recorde de R$ 300 milhões de 2021, diz Log

Em teleconferência com analistas, Sergio Fischer, CEO da Log, afirmou que há conversas em andamento com fundos imobiliários e investidores institucionais, e que vê grandes perspectivas com a reciclagem.

“Entendemos que o fechamento de capital com essas vendas é muito relevante para a companhia”, afirmou. Em 2021 foram vendidos R$ 300 milhões em ativos, um recorde, e a expectativa para 2022 é “bater este recorde”, afirmou.

“A gente tem conversas em andamento que já somam mais do que este valor”, e anúncios sobre o tema devem ser realizados em breve, disse.



10h47 – Grendene (GRND3) diz que “o ano começou difícil”, mas que o “pior pode ter passado”

Alceu Albuquerque, diretor de relações com investidores da Grendene (GRND3), na abertura da apresentação dos resultados do 1T22, diz que o “ano começou difícil”.

Ele apontou a inflação alta, juros altos e elevado nível de desemprego como causadores do início de 2022 complexo.

Segundo o executivo, o consumidor de classes mais baixas está com a “renda pressionada”. Nas classes A e B, ao contrário, Albuquerque vê com “apetite de consumir”.

No entanto, cenário para o consumo, no geral, melhorou ao longo do 1T22. “O pior pode ter passado”, avalia o diretor.



10h45 – Log (LOGG3) diz ver pico nos custos de produção e perspectiva de aumento do yield

Em teleconferência com analistas, Sergio Fischer, CEO da Log, afirmou que nos últimos 12 meses houve aumento relevante dos custos de construção, em especial do aço. Isso aumenta o preço de construção do metro quadrado. Mas ressaltou que os preços de locação também subiram em ritmo forte. Ele diz acreditar que a empresa chegou no pico do custo de construção e que, no futuro, há perspectiva de aumentar o yield com os novos espaços.

Para 2022, a empresa espera Capex de R$ 900 milhões neste ano e em 2023, levando em consideração também obras de anos anteriores que devem ser finalizadas a partir de 2022.

A companhia espera um recorde de entregas tanto em 2022 quanto em 2023.



10h44 – Goldman Sachs espera que mercado de trabalho brasileiro permaneça fraco “por um tempo”

A taxa de desemprego foi de 11,1% em março e ficou abaixo do consenso da Bloomberg, de 11,4%. Ajustada sazonalmente, a taxa de desemprego caiu 40pb, para 10,8%, abaixo do nível pré-pandemia de 11,8%.

“Não obstante, espera-se que o mercado de trabalho permaneça fraco por um tempo, especialmente considerando a expectativa de um crescimento significativamente abaixo da tendência em 2022”, diz o Goldman Sachs.

Além disso, “a taxa de desemprego provavelmente permanecerá em dois dígitos por mais algum tempo”.



10h41 – Multiplan (MULT3): Itaú BBA diz que empresa reportou “sólido conjunto de resultados” no 1T22

A cobrança de aluguéis melhor do que o previsto para o período levou a empresa a superar as estimativas do BBA. Na frente operacional, a empresa também divulgou fortes números de vendas para abril.

“A Multiplan reportou um sólido conjunto de números de P&L (demonstrativo de lucros e perdas, na sigla em inglês), superando nossas estimativas de cobrança de aluguéis mais forte do que o previsto e despesas gerais e administrativas controladas”, explica a análise.

A classificação é outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 25,40. Neste momento, MULT3 dispara 8,27%, para R$ 25,66.



10h40 – Log (LOGG3): Pré-locações de 2022 já devem alocar imóveis que serão entregues em 2023

Sergio Fischer, CEO da Log (LOGG3) afirmou que a atividade comercial de pré-locações deste ano já deve alocar os imóveis a serem entregues em 2023. Segundo o executivo, 400 mil metros quadrados de espaço para locação devem ser entregues em 2022, e em 2023, o número deverá ser maior.

As locações de modulares e de varejo têm um tíquete médio de R$ 16,5 por metro quadrado, mas as novas locações devem vir em “um patamar muito mais interessante que o atual”, afirmou.



10h37 – Todos os setores da bolsa operam em alta, com destaque para imobiliário

O índice IMOB avança 2,68%, aos 759 pontos.



10h35 – Log (LOGG3): Renovação de contratos é oportunidade para ajuste com a inflação

Em teleconferência de apresentação de resultados, Sergio Fischer, CEO da Log CP (LOGG3), afirma que com o vencimento de contratos e perspectiva de renovação, espera que ocorra ajuste com a inflação e criação de valor. Assim, vê os vencimentos como uma oportunidade.



10h32 – Grendene (GRND3) opera em leve alta de 0,22%, a R$ 9,33, após balanço considerado fraco 



10h30 – Bolsas em Nova York abrem em queda, com repercussão de balanços das big techs

  • Dow Jones cai 0,5%
  • S&P 500 recua 1,03%
  • Nasdaq opera em baixa de 1,46%


10h29 – Irani (RANI3) sobe 4,43%, a R$ 6,94, após números considerados positivos por analistas



10h27 – Petrorio (PRIO3) sobe 4,57%, a R$ 27,48, com expectativas de elevação da produção com Albacora Leste



10h24 – Papéis de grandes bancos sobem em bloco, apesar da elevação da CSLL de 20% para 21% até final do ano

  • Santander (SANB11) +3,05%, a R$ 32,75;
  • Itaú (ITUB4) +2,22%, a R$ 24,84;
  • Bradesco (BBDC4) +2,47%, a R$ 18,67; e
  • Banco do Brasil (BBAS3) +1,41%, a R$ 34,49.


10h23 – Bradesco BBI vê como positiva eleição da nova diretoria da Vibra (VBBR3)

Os acionistas da Vibra Energia aprovaram ontem a lista de novos membros para o conselho de administração, encabeçada por Sergio Rial, presidente do Santander Brasil e que inclui Walter Schalka (Suzano), Nildemar Secches (ex-Perdigão), Fabio Schvartsman (ex-Vale), Ana Toni (ex-Greenpeace) e Clarissa Lins (Catavento e antigo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis). A lista inclui também outros três membros que já faziam parte do conselho e foram mantidos: Carlos Piani, Mateus Bandeira e Pedro Ripper.

“A diretoria eleita está repleta de executivos experientes com algum viés para a sustentabilidade”, observa o BBI. “Também gostamos que a eleição tenha como objetivo manter alguns membros-chave no conselho, como Carlos Piani, que tem uma vasta experiência no mercado de eletricidade, o que será fundamental na transição da Vibra para a eletrificação”.

No início do pregão de hoje, VBBR3 ganha 1,16%, indo a R$ 21,65.



10h19 – brMalls salta 5,11%, a R$ 9,88, após conselho recomendar aprovação da proposta de fusão com Aliansce Sonae (ALSO3)

Papéis da Aliansce Sonae (ALSO3) avançam 4,50%, a R$ 22,08.



10h15 – Multiplan (MULT3) é a maior alta do Ibovespa, disparando 8,27%, a R$ 24,66, com resultados novamente acima do consenso de mercado



10h15 – Ibovespa sobe 1,58%, aos 111.654 pontos, após encerramento dos leilões



10h12 – Petrobras (PETR3;PETR4) avançam, respectivamente, 1,65%, a R$ 33,98, e 1,92%, a R$ 30,84, acompanhando a cotação do petróleo no mercado internacional



10h10 – Vale (VALE3) sobe 2,21%, a R$ 86,06, repercutindo forte valorização do minério na China



10h07 – Hypera (HYPE3) sobe 2,52%, a R$ 39,11, após fortes resultados no primeiro trimestre



10h05 – Ibovespa sobe 0,32%, aos 110.272 pontos, com papéis ainda em leilão



10h02 – Banco Central divulgará relatório Focus na segunda-feira (2) às 10h da manhã



9h53 – Grendene (GRND3) reporta resultado fraco no primeiro trimestre, avalia XP

A receita líquida veio 4% abaixo das projeções da XP por conta do cenário macro desafiador. A margem bruta veio bastante pressionada (-7 p.p. A/A) por conta de maiores custos de matéria prima, com uma queda de margem Ebitda de 11 p.p. A/A, em razão de maiores despesas operacionais.

Por outro lado, as exportações cresceram (22% em dólar, 16% em real) e, junto com a receita financeira, compensou a pressão de margem, o que levou o lucro a cair apenas 3% A/A. Apesar da Grendene ter sinalizado um segundo trimestre mais otimista, a XP segue cautelosa e reitera recomendação neutra para o papel, com preço-alvo de R$ 10,70, uma vez que continuam a ver a dinâmica macro como um desafio importante.



9h44 – Irani (RANI3): Ebitda veio melhor que o esperado e margens surpreendem positivamente, diz XP

A equipe de análise diz que a Irani reportou mais um conjunto de bons resultados, muito melhores do que as estimativas. O Ebitda atingiu R$ 131 milhões e ficou 24% acima das projeções. O desempenho foi impulsionado, principalmente, por preço líquido melhor do que o esperado para Papel e Resina para Embalagens, além de custo de produto vendido (CPV) e despesas gerais, administrativas e vendas abaixo do esperado.

A XP diz gostar da história de longo prazo da empresa, mas mantém recomendação neutra devido ao ambiente macro mais difícil pela frente.



9h33 – Sanepar (SAPR11) propõe ao Município de Maringá repasse de R$ 217 mi e manutenção dos serviços até 2040

A Sanepar propôs ao Município de Maringá, na primeira sessão de conciliação realizada no Supremo Tribunal Federal (STF), o repasse de R$ 217 milhões, por meio de Fundo Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente, no prazo máximo de 24 meses, prevendo, ainda, a manutenção dos serviços de água e esgoto até o ano de 2040.



9h32 – IBOVESPA FUTURO ACELERA ALTA PARA 1,36%, AOS 112.360 PONTOS



9h31 – Taesa (TAEE11) capta R$ 1,250 bilhão via debêntures simples, não conversíveis em ações

Serão emitidas 1.250.000 debêntures, sendo que 630.783 correspondem a debêntures da primeira série; 300.410 são da Segunda Série; e 318.807 correspondem a debêntures da terceira Série.



9h30 – Núcleo da inflação ao consumidor nos EUA avança 0,3% em março na base mensal, em linha com o esperado



9h28 – 3Tentos (TTEN3): BBA projeta Ebitda 3% superior ao consenso no primeiro trimestre

A fabricante de insumos 3Tentos deve divulgar os resultados do 1T22 em 5 de maio, com receita líquida de R$ 1,2 bilhão (em linha com consenso), Ebitda de R$ 106 milhões (3% acima) e lucro líquido de R$ 107 milhões (15% acima).

Segundo BBA, os principais impulsionadores do resultado financeiro devem ser o forte crescimento do faturamento em todas as divisões, devido ao aumento de preços de grãos, insumos agrícolas e biodiesel; menores volumes de agrotóxicos, devido à recente estiagem no Rio Grande do Sul que fez com que os agricultores utilizassem menos desse tipo de produto; e maior originação de trigo, que geralmente tem margens maiores.

O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 18 frente a cotação de quinta-feira (28) de R$ 8,83.



9h26 – Zona do euro: PIB (1ª estimativa) cresce 0,2% no 1º trimestre ante 4º tri de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no primeiro trimestre de 2022 ante o quarto trimestre do ano passado, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

O resultado ficou em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 5% entre janeiro e março, um pouco maior do que o consenso do mercado, de 4,9%. (Estadão Conteúdo)



9h23 – Hypera (HYPE3): vendas sólidas impulsionam Ebitda, pontua BBA

Os números reportados pela Hypera superaram as estimativas do banco tanto para receita líquida quanto para lucratividade, apresentando forte crescimento orgânico e sinergias contínuas da integração da Takeda.

Itaú BBA mantém avaliação outperform para Hypera e preço-alvo de R$ 39.



9h21 – Juros futuros recuam: DIF23, -0,01pp, a 13,03%; DIF25, -0,04pp, a 11,98%; DIF27, -0,03pp, a 11,80%; DIF29, -0,03pp, a 11,93%.



9h18 – Credit Suisse mantém classificação outperform para Petrorio (PRIO3) e eleva preço-alvo de R$ 30 para R$ 35

A elevação do preço-alvo ocorre após a PetroRio divulgar mais detalhes sobre seus planos para o desenvolvimento do campo de Albacora Leste – fundamental para a avaliação do mercado sobre seu valor. A produção crescerá mais do que o banco esperava e o campo é ainda mais valioso.

A Petrorio espera dobrar a produção do campo para 50 kbpd após a primeira fase do plano de desenvolvimento. Analistas acreditam que a produção pode crescer ainda mais para 65 kbpd após a segunda fase. Dessa forma, aumentará estimativas de Ebitda em 18% em 2022 e em 59% em 2023.



9h16 – BC da Rússia reduz taxa de juros em 300 pontos-base, a 14%

O Banco da Rússia (BoR) cortou a taxa básica de juros em 300 pontos-base, a 14% ao ano, em decisão de política monetária anunciada nesta sexta-feira. Em comunicado, a instituição deixou em aberto a possibilidade de novo corte em 2022, se a economia evoluir conforme as previsões.

O Banco reconhece um ambiente externo “desafiador” que limita a atividade econômica russa, mas afirma que a redução dos riscos às estabilidades de preços e do setor financeiro permitiu a diminuição da taxa de referência. (Estadão Conteúdo)



9h14 – Log CP (LOGG3) reporta resultados bons e em linha com o esperado pelo BBA

A receita da empresa continuou a melhorar tanto em base trimestral quanto anual, apoiada pela expansão de seu portfólio. Na frente operacional, a vacância caiu para o menor nível histórico para a empresa.

O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 36 frente a cotação de quinta-feira (28) de R$ 25,60.



9h11 – Hypera (HYPE3): “mais um trimestre adicionado ao impressionante histórico”, diz Credit Suisse

Analistas destacam que a empresa mais uma vez cresceu o sell-out acima do mercado enquanto protege as margens apesar das pressões cambiais do ano passado. A margem Ebitda cresceu 3 p.p. com ganhos de escala de despesas administrativas, de vendas e gerais (SG&A, na sigla em inglês).

“A empresa tem sido consistentemente forte por muitos trimestres do lado operacional. O bom sell-out resulta de práticas comerciais eficientes e da capacidade de lançamento de novos SKUs”, diz relatório.

Credit Suisse mantém classificação outperform para Hypera e preço-alvo de R$ 44.



9h08 – Dólar comercial opera em queda de 1,01%, a R$ 4,889 na compra e R$ 4,890 na venda



9h07 – Multiplan (MULT3) supera novamente estimativas do BBI no primeiro trimestre

Analistas destacam que a receita de locação aumentou 41% em relação ao 1T19, devido ao forte crescimento de 54,3% dos aluguéis mesmas lojas (SSR) em relação ao 1T19.

As vendas apresentaram forte crescimento no 1T22, com março e abril crescendo 20,8% e 32,3% acima de 2019, respectivamente. Além disso, o segmento de vestuário foi o principal destaque com vendas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) com alta de 25% no 1T22. Assim, Bradesco BBI reitera avaliação outperform para Multiplan, com preço-alvo de R$ 34.



9h01 – Taxa de desemprego fica em 11,1% no 1º trimestre de 2022, diz IBGE

Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência, Brasil – 2012/2022 (%)



9h01 – Ibovespa futuro abre em ligeira alta e sobe 0,16%, aos 111.025 pontos



8h58 – Hypera (HYPE3) reporta números fortes no primeiro trimestre, avalia BBI

O sell-out orgânico cresceu 6,3 pp acima do mercado, como resultado da aceleração de lançamentos; maior capacidade de produção; investimentos em marcas líderes; e sinergias de aquisições recentes (por exemplo, o crescimento de sell-out da Takeda dobrou um ano após o fechamento do negócio).

O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 48 frente a cotação de quinta-feira (28) de R$ 38,15.



8h54 – Grendene (GRND3) registra resultados fracos do 1T22, aponta BBI

A equipe de research do BBI avalia o resultado operacional da Grendene como “decepcionante”, mas resta saber se a forte queda de volume no Brasil pode ser recuperada no segundo trimestre. O modelo predominantemente atacadista da Grendene cria uma defasagem entre a recuperação do varejo e essa recuperação se refletindo nos resultados. Então, pode ser que a Grendene consiga compensar os volumes perdidos com maiores vendas no próximo trimestre.

Os custos mais altos de matérias-primas também contribuíram para a margem bruta mais baixa, mas a empresa relata que esses custos são amplamente estáveis ​​no acumulado do ano, portanto, se isso continuar, a pressão anual dos custos mais altos de matérias-primas começará a se dissipar nos próximos trimestres.

O banco mantém classificação neutra para Grendene, e preço-alvo de R$ 12 frente a cotação de quinta-feira (28) de R$ 9,01.



8h48 – Elon Musk vendeu cerca de US$ 4 bi em ações da Tesla após proposta para comprar o Twitter





8h40 – Multiplan (MULT3) tem trimestre marcado por “crescimento impressionante” de aluguéis mesma loja e números financeiros “recordes”, diz Credit Suisse

O resultado reforça visão construtiva do banco para o setor e para a Multiplan, pois evidencia claramente que o contínuo crescimento das vendas vem sustentando patamares inéditos de aluguéis. Os números preliminares de abril indicam que essa dinâmica continua e ainda há mais por vir.

Analistas enxergam Multiplan como uma das empresas mais bem posicionadas para surfar o momento, pois comprovou seu alto poder de barganha com os lojistas e uma estratégia bem-sucedida para navegar pelas boas condições do setor.

O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 29 frente a cotação de quinta-feira (28) de R$ 23,70.



8h24 – Acionistas da brMall vão receber 326,34 milhões de novas ações ordinárias da Aliansce Sonae, equivalente a 55,13%, e parcela em dinheiro de R$ 1,25 bilhão

Cada ação ordinária da brMalls será convertida em 0,3940 ação ordinária de emissão da Aliansce Sonae, sujeita aos ajustes na forma prevista no Protocolo e Justificação.

O pagamento será realizado à vista, em parcela única, em até 5 dias úteis contados da data da consumação da operação.



8h24 – Operação resultará na titularidade, pela Aliansce Sonae, da totalidade das ações de emissão da brMalls



8h22 – Aliansce Sonae: Combinação de negócios representa uma excelente oportunidade de criação de valor, diz comunicado



8h20 – Conselho de administração da brMalls aprova combinação de negócios com Aliansce Sonae

A Aliansce Sonae informou que o Conselho de Administração da brMalls aprovou, por maioria, a celebração do Protocolo e Justificação, bem como recomendou a aprovação da combinação de negócios entre as companhias pelos seus acionistas.



8h13 – Radar InfoMoney: Atenção para Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3); joint venture da Wiz (WIZS3) e mais notícias

Segundo reportagem do jornal O Globo, As administradoras de shoppings centers Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3) fecharam acordo de fusão após quase 5 meses de negociações.

O conselho de administração da brMAlls deve recomendar aos acionistas a aprovação da proposta de combinação com a Aliansce hoje (29), com divulgação da operação provavelmente antes da abertura dos mercados.



8h03 – Governo sobe tributo de bancos e instituições financeiras para bancar Refis do Simples

Medida Provisória (MP) publicada nesta quinta-feira, 28, em edição extra do Diário Oficial da União elevou de 20% para 21% a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) dos bancos. A alíquota da CSLL para as instituições financeiras não bancárias sobe de 15% para 16%. Analistas esperam reflexo da decisão em ações do setor financeiro.



8h – Índices futuros nos EUA recuam após frustração com balanços de big techs

Destaque negativo para a Amazon, que registrou prejuízo de US$ 3,8 bilhões no primeiro trimestre, ofuscando a Apple, que lucrou US$ 25 bilhões no mesmo período, superando expectativas. No pré-mercado da Nasdaq, a Amazon recua mais de 9% e as ações da Apple também caem, operando em baixa de 2,74%.

A retração do PIB americano no primeiro trimestre não deve mudar o plano de voo do Federal Reserve, que pode subir os juros em 0,5 ponto percentual na reunião da semana que vem. Os investidores aguardam a divulgação do PCE, índice de preços do consumo pessoal, dado de inflação usado como parâmetro pelo Fed. O indicador está previsto para às 9h30.

Confira o desempenho dos índices em Nova York neste momento:

  • Dow Jones Futuro (EUA), -0,53%
  • S&P 500 Futuro (EUA), -0,93%
  • Nasdaq Futuro (EUA), -1,20%


7h45 – Exxonmobil: lucro líquido por ação fica em US$ 2,07 no 1T22, abaixo das expectativas

A receita líquida da companhia também veio menor que o esperado, ficando em US$ 90,5 bilhões. A produção recuou 4% no período em relação ao trimestre imediatamente anterior, reflexo de paradas para manutenção em em decorrência de fatores climáticos.



7h41 – Banco Central da Rússia reduz taxa de juros de 17% para 14%

A autoridade monetária do país afirmou que os riscos inflacionários diminuíram, porém permanecem bastante elevados. A projeção é que o índice de preços fique entre 18% e 23% este ano. O BC russo também fez uma previsão de queda no PIB de país entre 8% e 10% em 2022 e admitiu que as sanções econômicas contra o país pode piorar o cenário.

O rublo sobe 1,6% em relação ao dólar após a decisão.



7h39 – Criptos hoje: Bitcoin perde força e testa suporte, Goldman adota BTC como garantia e ApeCoin passa a dominar metaverso



7h35 – Irani (RANI3) registra alta de 97,8% no lucro no 1º trimestre

A empresa registrou lucro líquido de R$ 112,1 milhões no primeiro trimestre de 2022 (1T22), montante 97,8% superior ao registrado no mesmo trimestre de 2021.

A Irani atribui o crescimento do lucro ao aumento da receita líquida e a redução de custos e crescimento percentual da margem bruta. Também neste trimestre foi reconhecido o valor de R$ 17,2 milhões de créditos extemporâneos de ICMS referente a crédito presumido no Estado de SC, o qual vem sendo compensado mensalmente.

A receita líquida no 1T22 registrou aumento de 14,5% quando comparada ao 1T21 e reduziu de 1,5% em relação ao 4T21. O aumento registrado no trimestre se deve principalmente à boa performance de vendas e preços em todos os segmentos em que a companhia atua.



7h33 – Chevron: Lucro líquido por ação supera expectativas e vai a US$ 3,36 no primeiro trimestre

A receita líquida da companhia no período atingiu US$ 52,4 bilhões, também ficando acima do consenso do mercado.



7h32 – Bolsas europeias avançam após divulgação do PIB da zona do euro e dados de inflação

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro subiu 5% no primeiro trimestre, na comparação anual, em linha com as expectativas. A inflação oficial do bloco, por sua vez, teve variação mensal de 0,6% em abril, levemente acima do esperado – na comparação anual, a alta foi de 7,5%.

Diversos países do bloco divulgaram seus dados simultaneamente: o PIB da Alemanha avançou 0,2%, na comparação com o trimestre anterior, enquanto o da Espanha cresceu 0,3%. O da França ficou estável, decepcionado projeções de alta e o da Itália recuou 0,2%, dentro do previsto.

Os investidores continuam monitorando atentamente a escalada de tensões sobre a guerra na Ucrânia, depois que Vladimir Putin disse que dará resposta “rápida como um relâmpago” aos países que interferirem no conflito.

Veja como operam as Bolsas europeias neste momento:

  • FTSE 100 (Reino Unido), +0,17%
  • DAX (Alemanha), +0,97%
  • CAC 40 (França), +0,73%
  • FTSE MIB (Itália), +0,67%
  • Stoxx 600 (pan-europeu), +0,76%


7h19 – Bolsas asiáticas fecham em alta; índice de Hong Kong salta mais de 4%

O Hang Seng foi impulsionado por ações de tecnologia, como Alibaba e Tencent Group. Notícias de que o governo da China prepara medidas para garantir o crescimento econômico do país animaram os mercados. Os chineses lidam com a mais grave onda de Covid-19 desde o início da pandemia e medidas restritivas severas que ameaçam o desempenho da economia.

Mesmo com a recuperação de última hora, abril foi um período difícil para muitas das Bolsas asiáticas e o pior mês em mais de dois anos para muitas delas. Os investidores começarão maio monitorando os impactos da Covid na China, os desdobramentos da guerra da Ucrânia na inflação e o clico de aperto monetário nos Estados Unidos.

Veja como fecharam as Bolsas asiáticas nesta sexta-feira:

  • Shanghai SE (China), +2,41%
  • Nikkei (Japão), +1,75%
  • Hang Seng Index (Hong Kong), +4,01%
  • Kospi (Coreia do Sul), +1,03%


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