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Enquanto lá fora, a China segue preocupando o mundo e o governo enfrenta protestos, o que derrubou as bolsas na Europa e nos EUA, por aqui foi um dia sem muitos sobressaltos, de modo que o principal índice da bolsa brasileira passou a sessão toda trocando de sinais mas sem amplitude, tanto no positivo quanto no negativo. A política em Brasília caminha para finalmente tramitar a agora chamada PEC do Bolsa Família, com o texto já conhecido, apresentando R$ 198 bilhões acima do Teto, mas o Congresso ainda pode desidratar tal excepcionalidade. Com tal incerteza e com o jogo do Brasil na Copa (1 a 0 na Suíça e classificação garantida para as oitavas!), o que diminuiu consideravelmente o volume de negócios, foram os pesos-pesados Vale (VALE3), que subiu 0,49%, e Petrobras (PETR4), com mais 2,10%, que garantiram que a bolsa ficasse quase no zero a zero. Os bancos terminaram mistos, com destaque positivo para o Banco do Brasil (BBAS3), que subiu 1,81%, com analistas “impressionados” com o desempenho da estatal. Rumo (RAIL3) foi a queridinha do dia, com mais 3,65%, maior alta do Ibovespa, graças a uma elevação de recomendação, assim como CCR (CCRO3), que terminou com mais 2,29%. BAIXAS – Do outro lado, o varejo despencou, com uma Black Friday pouco animadora. Americanas (AMER3) liderou as quedas, com menos 9,68%, mas Via (VIIA3) perdeu 6,70%, Lojas Renner (LREN3) caiu 4,42% e foi uma das mais negociadas do dia, e Magazine Luiza (MGLU3) recuou 2,92%.

Texto não encontra consenso entre os parlamentares e terá de ser negociado durante tramitação nas duas casas legislativas.

• Petrobras PN (PETR4): 75.123 negócios (cotação do dia: +2,10%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 69.836 negócios (cotação do dia: -1,81%)
• Bradesco (BBDC4): 66.625 negócios (cotação do dia: -0,13%)
• Vale (VALE3): 55.729 negócios (cotação do dia: +0,49%)
• Lojas Renner (LREN3): 46.402 negócios (cotação do dia: -4,42%)

• Rumo (RAIL3): +3,65%
• Petrobras (PETR3): +2,47%
• CCR (CCRO3): +2,29%
• Petrobras (PETR4): +2,10%
• Fleury (FLRY3): +1,86%

• Americanas (AMER3): -9,68%
• Via (VIIA3): -6,70%
• Marfrig (MRFG3): -5,93%
• CVC (CVCB3): -5,77%
• IRB Brasil (IRBR3): -5,13%

• Consumo (ICON): -1,20%
• Energia Elétrica (IEE): -0,20%
• Financeiro (IFNC): -0,37%
• Imobiliário (IMOB): -0,67%
• Industrial (INDX): -1,27%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,56%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,26%

• Small Caps (SMLL): -1,17%
• BDRs (BDRX): +2,17%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,08%

• Máxima: 109.476,06
• Mínima: 108.377,75
• Volume: R$ 19,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): -0,18%
• Semana: -0,18%
• Novembro: -6,25%
• 4T22: -1,14%
• 2022: +3,78%

Representantes do governo de transição pediram hoje que o presidente da Petrobras (PETR3;PETR4) e outros integrantes da petroleira que o plano de desinvestimentos seja suspenso, até que uma nova gestão da companhia tome posse. Durante o encontro, também foi discutido como seriam tratados temas sigilosos e delicados para a empresa, para que não houvesse chances de vazamentos prejudiciais à Petrobras, que tem o capital misto. (Reuters)

Os investidores em Wall Street ficaram de olho nos protestos que se desenrolam na China, contra as restrições de circulação por conta da Covid-19 e contra o presidente Xi Jinping, recentemente alçado a mais um mandato. As preocupações são novamente com as interrupções na cadeia de suprimentos.

• Dow Jones: -1,45%, a 33.849,66 pontos
• S&P 500: -1,54%, a 3.964,02 pontos
• Nasdaq: -1,58%, a 11.049,50 pontos

A prata para dezembro caiu 2,40%, a US$ 20,915 na onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 subiu 1,16%, a US$ 999,30 a onça.

O deputado José Guimarães (CE), vice-presidente nacional do PT, afirmou hoje que o partido não vai rever a ideia inicial da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição e que a proposta alternativa apresentada pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) é insuficiente.

Já entre os papéis atrelados à inflação, a remuneração real máxima oferecida pelos títulos era de 6,36% ao ano.

• Dow Jones: -1,58% (às 15h41: -1,07%)
• S&P 500: -1,74% (às 15h41: -1,11%)
• Nasdaq: -1,81% (às 15h41: -o,88%)

Segundo a jornalista Miriam Leitão, em O Globo, e Mariana Carneiro, no Estadão, o movimento deve ser feito pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator do Orçamento 2023. O texto vai receber o nome de PEC do Bolsa Família e precisa de 27 assinaturas para começar a tramitar ainda esta semana. O conteúdo projeta R$ 198 bilhões acima do Teto, mas o próprio Congresso se encarregaria de fazer as alterações que desidratariam o valor.

Banco do Brasil (BBAS3) apresentou resultados mais sólidos que o banco privado, mas Itaú Unibanco (ITUB4) continua sendo “top pick” da maioria das casas.

Segundo a Bloomberg, a avaliação é do deputado eleito para a próxima legislatura, Lindbergh Farias (PT-RJ). Conforme o político, uma medida provisória para abrir crédito extraordinário é o caminho mais viável.

Definição sobre posição no grupo sairá na sexta-feira (2), às 16h, quando a Seleção joga contra Camarões, na terceira e última partida da primeira fase. O adversário vem do Grupo H, que tem Uruguai, Portugal, Coreia do Sul e Gana. Durante as partidas do Brasil na Copa, o volume de negócios no Ibovespa tem sido amplamente reduzido, mas a bolsa brasileira manterá operação.

• Se ficar em 1º lugar: 5 de dezembro (segunda-feira), 16h
• Se ficar em 2º lugar: 6 de dezembro (terça-feira), 16h

Enquanto o índice dólar, que mede a potência da moeda norte-americana diante de uma cesta da mais fortes divisas mundiais, subiu 0,60%, diante do real, o dólar caiu, ainda refletindo os andamentos do governo de transição, que segue oferecendo indefinições sobre qual o tamanho da excepcionalidade acima do Teto de Gastos.

• Venda: R$ 5,366
• Compra: R$ 5,365
• Mínima: R$ 5,349
• Máxima: R$ 5,431

Os preços refletem os rumores de um corte na produção da Opep+ compensando as preocupações com os protestos de rua contra as restrições do Covid-19 na China, o maior importador de petróleo do mundo – os manifestantes pedem, inclusive, a troca do presidente do país.

• WTI (janeiro): +1,26%, a US$ 77,24
• Brent (janeiro): -0,61%, a US$ 80,61

Klabin (KLBN11) cai 1,39%, enquanto Suzano (SUZB3) recua 0,58% e Irani (RANI3) desce 0,47%.

Já os Treasuries nos EUA operaram sem direção definida e sem muita amplitude. No Brasil, o Boletim Focus trouxe uma expectativa para o IPCA deste ano com ligeira alta: passou de 5,88%, há uma semana, para 5,91%. Para 2023, subiu de 5,01% para 5,02% e, para 2024, seguiu em 3,50%.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,700%
• DI (2024): -0,190 pp, a 14,290%
• DI (2025): -0,205 pp, a 13,695%
• DI (2027): -0,205 pp, a 13,400%
• DI (2029): -0,200 pp, a 13,380%
• DI (2031): -0,190 pp, a 13,340%

O índice brasileiro está desde as 11h trocando sinais, mas sem ampliar ganhos ou perdas.

O Bradesco BBI, citando reportagem da Veja, afirma que Décio Oddone, da Enauta (ENAT3), se aproxima do governo Lula e poderá dar pareceres técnicos ao longo da transição de gestão da Petrobras (ENAT3). O BBI aponta que o mercado nem sempre concordou com todas as políticas de Oddone quando era presidente da ANP, mas ele é definitivamente um nome forte e pró-mercado

De acordo com o Bradesco BBI, Caio Andrade, CEO da Petrobras (PETR4), quer permanecer no cargo até abril, fim de seu mandato. O executivo teria intenção de prosseguir com as vendas de ativos fora do negócio offshore de petróleo e gás. Para substituir Andrade, o novo governo teria que convocar Assembleia Geral Extraordinária e eleger uma nova diretoria, o que levaria pelo menos 60 dias após a posse de Lula. No entanto, o banco não descarta liminares na justiça para impedir ações de desinvestimentos da atual diretoria.

Para o dirigente do Federal Reserve, os bancos “estão certos” em manter níveis reduzidos de reservas. Sobre a inflação, ele afirma que os riscos ainda estão elevados e que a economia dos EUA está ainda sob o risco de um choque que pode causar uma recessão.

A avaliação é do Bradesco BBI a partir dos dados de crédito de outubro apresentados pelo Banco Central nesta segunda (28). O crescimento de empréstimos pessoais e cartões de crédito desacelerou ainda mais, segundo o banco, refletindo originações mais restritivas relacionadas a empréstimos sem garantia. Os índices de inadimplência aumentaram em geral, com a qualidade dos ativos individuais e corporativos deteriorando, apontou ainda o BBI.

Para o Itaú BBA, dados preliminares sugerem números decentes de crescimento para a Black Friday de 2022, mas crê que os investidores estão atualmente mais focados na rentabilidade e na dinâmica do fluxo de caixa dos players de comércio eletrônico no Brasil.

Presidente do Fed de St. Louis diz que as menores expectativas sobre ae inflação em longo prazo mostram a confiança no Banco Central dos EUA.

Papéis, também chamados de NTN-B, pagam aos investidores juros predefinidos, acordados ainda no momento da aplicação, mais a variação do IPCA.

A bolsa brasileira avança 0,12%, enquanto os índices americanos recuam:

• S&P500: -1,11%;
• Dow Jones: -1,07%;
• Nasdaq: -o,88%.

Presidente do BCE ressaltou como a divergência nos valores da inflação atingiu um novo recorde entre os países da União Europeia.

Texto já conta com 27 assinaturas, o suficiente para começar a tramitar formalmente no Senado Federal, onde já vinha sendo discutido informalmente.

Na primeira partida, contra a Sérvia, foram por volta de 230 mil negócios no Ibovespa.

É o que diz o Bradesco BBI. A última pesquisa Focus do Banco Central apontou que a expectativa para a alta do IPCA este ano agora é de 5,91%, 0,03 ponto percentual a mais do que na semana anterior. Para 2023, a projeção também subiu para 5,02%.

Próximo jogo do Brasil é contra Camarões, na sexta-feira (2), às 16h.

Chengdu interrompeu a produção na semana passada e duas das cinco linhas de produção da fábrica em Changchun estão suspensas.

A Vale Indonesia tem como principal acionista a Vale Canadá, que é detida 100% pela gigante mineradora global Vale.

É provável que a negociação de derivativos cripto mude para locais regulamentados, segundo o banco.

Entre os relatos, há quem já pensa nas apostas como 2ª fonte de renda e outro que busca recuperar o prejuízo – de até R$ 10 mil – dos primeiros lances.

A máxima do dia é de R$ 5,431 e a mínima, de R$ 5,367.

O Credit Suisse afirma que incorporou a Rumo (RAIL3) tarifas mais altas a partir de 2023, devido a um ambiente competitivo melhor com custos gerais de frete mais altos, e uma visão atualizada da extensão da Malha Norte a Lucas do Rio Verde, com maiores capex e tarifas. No momento, RAIL3 é negociada a R$ 19,54, alta de 3,28%.

Os investidores na Europa acionaram o botão da cautela, após o avanço dos protestos na China, contra a política de tolerância zero com a Covid-19 e contra o presidente Xi Jinping. Há uma projeção de piora na projeção sobre a economia mundial.

• Stoxx 600: -0,59%
• DAX (Frankfurt): -1,06%
• FTSE 100 (Londres): -0,16%
• CAC 40 (Paris): -0,70%
• IBEX 35 (Madri): -1,13%
• FTSE MIB (Milão): -1,12%
• MOEX (Moscou): -0,81%

O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG), disse hoje que a equipe econômica do novo governo deve ser anunciada “nos próximos dias” e que isso será importante para se ter uma política fiscal consolidada. “O presidente Lula está em Brasília esta semana, e deve estar conversando com vários setores”, afirmou. Lopes também citou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, um dos nomes cotados para assumir o ministério da Fazenda. “Haddad falou na Febraban sobre a reforma tributária. Ali dá para fazer muitas medidas de compensação”, previu. Por fim, Lopes salientou que até 31 de abril, o novo governo vai dizer que precisa abrir espaço no Orçamento para 2024. (Reuters)

No final, para os analistas, maior parte dos impactos tende a não ser muito relevante para as empresas, enquanto volume da B3 deve cair durante jogos.

A CBA (CBAV3) anunciou que a partir de maio de 2023, o atual CFO, Luciano Alves, passará a ser o CEO da empresa, e Camila Abel, atual Gerente Geral de Finanças, assumirá a posição de CFO. O atual CEO, Ricardo Carvalho, integrará o conselho de administração da companhia. Segundo o J.P.Morgan, tanto o novo CEO quanto o CFO são conhecidos pelos investidores e o banco não vê problema na transição.

Analistas do banco americano reduziram WEG (WEGE3) para neutro, Iochpe Maxion (MYPK3) para underperform e elevaram Rumo (RAIL3) para compra e CCR (CCRO3) para neutra.

Contratos são para entrega em dezembro de 2022.

A avaliação é do Credit Suisse, que complementa que a medida irá apoiar a desalavancagem do Assaí (ASAI3). A oferta será 100% secundária e está prevista de ocorrer no início de dezembro. O grupo francês Casino tem 41% das ações do Assaí. No momento, ASAI3 sobe 2,71%, a R$ 19,73.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,3778 e venda a R$ 5,3784
• 2ª parcial: compra a R$ 5,3804 e venda a R$ 5,3810
• 3ª parcial: compra a R$ 5,3868 e venda a R$ 5,3873
• 4ª parcial: compra a R$ 5,3712 e venda a R$ 5,3718
• Fechamento de sexta: compra a R$ 5,3502 e venda a R$ 5,3508

No momento, o Ibovespa registra 635,2 mil negócios. Sessão é de menor liquidez, por conta do jogo do Brasil.

Confira o desempenho das ações mais negociadas da sessão:

Seleção brasileira vale R$ 5,8 bilhões: veja o valor de mercado dos jogadores

O torcedor que não estiver lá no Catar para ver de perto a bola rolar no gramado, poderá contar com programações diversificadas no Brasil para os jogos da seleção canarinho, que vai em busca do hexacampeonato nesta edição.

A Petroreconcavo (RECV3) aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio referentes ao exercício social de 2022, no valor bruto de R$ 180 milhões, correspondente a R$ 0,614971 por ação ordinária. Farão jus ao recebimento de juros sobre o capital próprio os acionistas inscritos nos registros da companhia em 01 de dezembro de 2022, sendo que as ações serão negociadas “ex juros” a partir de 02 de dezembro de 2022. O pagamento será realizado aos acionistas até 13 de dezembro de 2022.

Segundo o BofA, a Rumo (RAIL3) reportou fortes resultados no 3T22, pois a empresa conseguiu aumentar substancialmente as tarifas. No momento, o ativo sobe 3,38% e a maior alta do Ibovespa.

As ações de Americanas (AMER3) passam a valer R$ 10,04. Em 3 de janeiro de 2017, ,o ativo foi negociado entre R$ 9,95 e R$ 10,37, fechando com alta de 2,55%, com R$ 10,23.

• Dow Jones: -0,50% (na abertura: -0,29%)
• S&P 500: -0,70% (na abertura: -0,65%)
• Nasdaq: -0,76% (na abertura: -0,65%)

BofA aponta que vê a WEG (WEGE3) com provável desaceleração do crescimento à frente em 2023.

Em uma análise dos resultados do 3T22, o BofA avalia que a CCR (CCRO3) apresentou receita um pouco acima do esperado no período, embora com custos mais altos.

Após três anos, em 1º de janeiro de 2023, Roberto Simões deixará o cargo de CEO e também do Conselho da Braskem (BRKM5). Segundo o Bradesco BBI, “a mudança pode trazer algumas especulações sobre o processo de venda da participação da Novonor na empresa, mas continuamos achando que esse processo pode levar muito tempo, com vários obstáculos”.

Analistas já vinham dizendo que o cenário de juros e inflação deveria impactar negativamente as compras do consumidor na Black Friday.

Presidente do BCE diz que governos devem buscar políticas comprometidos em reduzir gradualmente altos índices de dívida pública.

Treinador afirma que mistério será revelado somente na hora de a bola rolar. Duelo da segunda rodada do Grupo G começa às 13h (horário de Brasília).

Procure o RH e saiba como a empresa vai funcionar; ausência não justificada pode gerar de advertência a demissão.

Jogo do Brasil, contra Suíça, começa em instantes, às 13h. Se o Brasil vencer, já estará classificado para as oitavas-de-final.

Queda sugere enfraquecimento do comércio de bens, para níveis abaixo da tendência; demanda global por importações está diminuindo.

• Americanas (AMER3), -7,40%
• Marfrig (MRFG3), -4,05%
• IRB (IRBR3), -3,85%
• Via (VIIA3), -3,57%
• Usiminas (USIM5), -3,42%

• Qualicorp (QUAL3), +3,87%
• Rumo (RAIL3), +3,38%
• CCR (CCRO3), +2,73%
• Assaí (ASAI3), +2,55%
• Carrefour (CRFB3), +1,65%

Orientação do comando das negociações indica que a PEC será protocolada com a retirada integral do programa Bolsa Família do teto de gastos, a regra que atrela o crescimento das despesas à inflação.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) fará nesta terça-feira (29), às 14 horas, uma reunião com a equipe econômica do atual governo Bolsonaro. A intenção é discutir os principais pontos do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023, cuja definição ainda depende da PEC da Transição. A proposta será apresentada pelo relator do Orçamento, o senador Marcelo Castro (MDB-PI). O presidente da CMO, deputado federal Celso Sabino (União-PA), afirmou que a expectativa é de que o relatório preliminar do Orçamento seja votado na quarta-feira (30).

É o que captou o Bradesco BBI no Investors Day da Usiminas (USIM5). A empresa continua focada em executar com sucesso a reforma do alto-forno 3 e repara a coqueria em na usina de Ipatinga (MG), para maior produtividade e redução de custos para a companhia. O BBI tem recomendação outperform para a Usiminas, com preço-alvo de R$ 14/ação.

O último lançamento da empresa, “Strange World” (ou “Mundo Estranho”, no Brasil), estreou nos cinemas e se tornou a segunda animação consecutiva da companhia a ir mal nas bilheterias, arrecadando US$ 18,6 milhões desde a estreia na quarta-feira (23). As ações da Disney (DISB34) chegaram a cair 1,02% na abertura e se recuperaram para uma queda de 0,21%, chegando a virar para positivo por um breve momento. A empresa, recentemente, mudou seu CEO, com a volta de Bob Iger.

Os investidores estão avaliando os crescentes protestos na China contra a política de tolerância zero do governo à Covid-19, as novas infecções crescem. Ao mesmo tempo, aguardam a fala de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, na quarta-feira (30), podendo contar alguma dica sobre os próximos passos do banco central norte-americano.

• Dow Jones: -0,29%
• S&P 500: -0,65%
• Nasdaq: -0,65%

“A taxas de juros do cartão de crédito rotativo são proibitivas e as pessoas devem se esforçar o máximo para não ficarem inadimplentes”, disse Fernando Rocha, chefe do Departamento Econômico do Banco Central, durante apresentação das estatísticas monetárias e de crédito no país. As taxas de juros do cartão de crédito rotativo seguem com tendência de alta. “O cartão rotativo já é uma modalidade de crédito que deriva de um não pagamento de obrigação principal. Por isso, tem um taxa proibitiva”.

Houve queda da confiança em 14 dos 19 segmentos industriais monitorados pela Sondagem; Índice Situação Atual (ISA) recuou 4,6 pontos.

“Antes das concessões do Auxílio Brasil, tínhamos um mercado bastante estável, por volta de R$ 1,5 bilhão por mês”, explicou Fernando Rocha, chefe do Departamento Econômico do Banco Central, sobre os créditos consignados do sistema financeiro aos trabalhadores do setor privado. Em outubro, o índice saltou para R$ 6,7 bilhões. “O crescimento dessas operações, algo em torno de R$ 5 bilhões, pode se dizer que tenha sido derivado das operações do Auxílio Brasil”, disse Rocha.

Já entre os papéis atrelados à inflação, a remuneração real máxima oferecida pelos títulos era de 6,36% ao ano.

Juntamente com o cheque especial, a modalidade de crédito é emergencial e cara, mas muito acessada em momentos de dificuldades pelos brasileiros.

As mudanças na estrutura organizacional passam a vigorar em maio de 2023, após transição “gradativa” até abril de 2023.

Para driblar a censura, manifestantes estão empunhando folhas de papel em branco nos protestos; repórter da BBC foi espancado e preso pela polícia.

• Consumo (ICON): -0,15%
• Financeiro (IFNC): 0,12%
• Imobiliário (IMOB): -0,41%
• Industrial (INDX): -1,00%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,48%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,72%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,54%

É o maior índice da série história do BC desde 2011. Na comparação de outubro para setembro o avanço foi de 8,1 p.p. Fernando Rocha, chefe do Departamento Econômico do Banco Central, apresenta neste momento as estatísticas monetárias e de crédito.

Americanas (AMER3) é a segunda mais negociada da bolsa de hoje, seguida de Magazine Luiza (MGLU3). Depois vem Petrobras (PETR4) e Itaú (ITUB4).

A trajetória do mercado agora é mais incerta e dependente de notícias de curto prazo, avaliam especialistas.

Principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa começa a semana em queda de 0,17%, aos 108.865 pontos, ampliando as perdas de sexta-feira. No radar dos investidores está a chegada do presidente eleito Lula (PT) a Brasília para negociar a PEC da Transição. Há a possibilidade de anúncio de nomes para ministros ainda esta semana. No exterior, as bolsas caem com preocupações sobre as crescentes manifestações na China por conta da rígida política contra a Covid-19 na Ásia. Mineradoras, siderúrgicas, varejistas e petroleiras se destacam entre as quedas de hoje do Ibovespa.

A queda se estende também para o dólar comercial, que recua 0,44%, a R$ 5,386, e para os juros futuros, que recuam até 0,11 pts, de olho no recuo dos Treasuries dos EUA, e após a projeção do Boletim Focus indicar nova alta do IPCA para 2022. (Felipe Alves)

Yduqs (YDUQ3) é exceção, subindo 0,80%. Os outros ativos do setor descem: Ânima (ANIM3) cai 0,44%, Cogna (COGN3) recua 0,88%, Cruzeiro do Sul (CSED3) desce 0,51% e Ser Educacional (SEER3) perde 1,41%.

CSN (CSNA3) cai 5,36%, Usiminas (USIM5) recua 4,73% e Gerdau (GGBR4) recua 1,97%.

Magazine Luiza (MGLU3) recua 3,51% e Via (VIIA3) cai 3,12%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 69 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 87 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +2%, ou +R$ 0,09 (sexta: -1% ou -R$ 0,06)
• Gasolina (média nacional): +5%, ou +R$ 0,15 (sexta: -1% ou -R$ 0,04)

Itaú (ITUB4) avança 0,50%, Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,50%, Santander (SANB11) sobe 0,50% e Bradesco (BBDC4) avança 0,07%.

Já o endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional alcançou 49,9% em setembro – o que representou estabilidade no mês na comparação com agosto – e elevação de 2,3 p.p. em 12 meses. A informação é do Banco Central.

A taxa de juros da zona do euro continuará subindo para conter a inflação, apesar do crescente risco de recessão, disse a autoridade do Banco Central Europeu Peter Kazimir nesta segunda-feira. “A incerteza e a volatilidade nos mercados financeiros persistem, e o crescimento dos juros continuará, tendo em vista a necessidade de conter a inflação, apesar do desenvolvimento econômico desfavorável”, disse ele na divulgação do novo relatório de estabilidade financeira do Banco Nacional da Eslováquia. (Reuters)

Roberto Simões deixará o cargo de diretor presidente a partir do dia 1 de janeiro de 2023.

Combustível vinha subindo desde o dia 2 de outubro, quando o litro custava na média R$ 4,79.

Já as concessões totais de crédito totalizaram R$498 bilhões em outubro, segundo dados do Banco Central.

No mercado local, as atenções continuam voltadas para os anúncios da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

• DI (2023): -0,000 pp, a 13,702%
• DI (2024): -0,150 pp, a 14,340%
• DI (2025): -0,170 pp, a 13,730%
• DI (2027): -0,130 pp, a 13,470%
• DI (2029): -0,130 pp, a 13,450%
• DI (2031): -0,120 pp, a 13,410%

Já o crédito ampliado às famílias atingiu R$ 3,4 trilhões, equivalente a 35,4% do PIB, com aumento de 2% em outubro. Segundo o Banco Central, o comportamento dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional está “em linha”.

Segundo análise do Itaú BBA, o Ibovespa continua indefinido no curto prazo, mas com base nos dois últimos pregões do índice pode-se definir como o dito popular: “uma no cravo e outra na ferradura”. Isso porque, a mesma intensidade que subiu, praticamente foi a mesma que derrubou no dia seguinte. Com isso, o índice volta a ficar pressionado e encontra suportes em 107.245 pontos e 106.200 pontos. Vale lembrar que se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos. Em caso de recuperação, o índice encontrará resistências 112.600, 114.000, 117.000 e 118.300 pontos.

Segundo o Banco Central, esse aumento foi explicado majoritariamente pelos empréstimos da dívida externa (expansão de 5,6%, apesar da apreciação cambial de 2,8% observada no mês) e pelos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional no mercado doméstico (que cresceram 1,1%).

O Itaí BBA não espera que o negócio avance rapidamente devido às mudanças iminentes na Petrobras, mas ainda vê fundamentos construtivos para que ela avance após a conclusão da transição de governo. Bahia Terra tem potencial para ser ponto de virada para o crescimento da PetroReconcavo, avalia o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Petrorecôncavo, com preço-alvo de R$ 38,98/ação.

• DI (2023): -0,012 pp, a 13,690%
• DI (2024): +0,020 pp, a 14,500%
• DI (2025): +0,055 pp, a 13,960%
• DI (2027): +0,090 pp, a 13,695%
• DI (2029): +0,020 pp, a 13,620%
• DI (2031): +0,020 pp, a 13,550%

Com base na cotação de fechamento de sexta-feira (25) de R$ 19,21, a venda de 140,8 milhões de ações valeria R$ 2,7 bilhões.

Mercado também elevou ligeiramente a expectativa para o IPCA de 2023, de 5,01% para 5,02%; previsão para 2024 foi mantida em 3,50%.

Mudança de política ocorre dois anos depois que o governo Donald Trump reprimiu as atividades da Chevron e de outras empresas de petróleo no país.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 507,4 milhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 84,64 bilhões. No dia 24 de novembro, o Ibovespa fechou com alta de 2,75%, aos 111.831 pontos.

Na Bolsa de Dalian a alta foi de 2,4%, a 755,50 iuanes, o equivalente a US$ 104,86/t. Já Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro teve queda 1,3%, para US$ 97,90/t. Segundo a Reuters, o mercado aguarda esperançoso demanda por aço com as novas medidas na China para o setor imobiliário em dificuldades.

Estopim para as manifestações foi incêndio residencial na região de Xinjiang, que matou 10 pessoas; restrições dificultaram fuga da tragédia.

O Itaú BBA manteve encontro com a empresa de loteamento do grupo MRV (MRVE3) e o ajuste da Urba atenderá à disponibilidade de capital, com foco no crescimento orgânico no curto prazo. Os representantes da empresa reiteraram a meta de atingir um volume de lançamentos de 15.000 a 20.000 unidades por ano, mas destacaram que deve ser adiada devido ao cenário macro mais desafiador e aos esforços da empresa para preservar o caixa. O BBA tem recomendação market perform para a MRV, com preço-alvo de R$ 12/ação.

• Dólar para 2022: R$ 5,27 (maior do que os R$ 5,25 da última semana)
• Dólar para 2023: R$ 5,25 (na semana anterior era R$ 5,24)
• Dólar para 2024: R$ 5,20 (igual à última semana)

• PIB para 2022: 2,81% (maior que os 2,80% da última semana)
• PIB para 2023: 0,70% (igual à semana anterior)
• PIB para 2024: 1,70% (o mesmo da semana anterior)

• Selic para 2022: 13,75% (igual à última semana)
• Selic para 2023: 11,50% (o mesmo da última semana)
• Selic para 2024: 8,25% (maior que os 8,00% da semana anterior)

• IPCA para 2022: 5,91% (maior do que os 5,88% da última semana)
• IPCA para 2023: 5,02% (na última semana era 5,01%)
• IPCA para 2024: 3,50% (o mesmo da semana anterior)

O Credit Suisse teve encontro com executivos da Cury Construtora ([ativo=CURY]). Segundo o banco apurou com a Cury, as entidades do setor estão propondo que os recursos para cada projeto específico fiquem reservados antes do início das obras para evitar interrupções nos repasses. A construtora destaca seu banco de terrenos para atender o programa. No passado, a Cury conseguiu resultados sólidos operando a faixa 1, a de mais baixa renda, do MCMV.

Ibov: Semana passada teve uma movimentação mais calma, sem conseguir testar acima ou abaixo do candle anterior. Ainda em tendência de alta no longo prazo, lateral no médio prazo e consolidado no curtíssimo prazo. Para definição de tendência no curtíssimo prazo, precisa romper o suporte de 107.500 pontos. E a próxima resistência está em 113.400. Dólar: Sexta-feira fez um bom candle comprador, mas ainda sem romper topos anteriores, se hoje conseguir dar continuidade na alta, espero por teste em 5.500 pontos e, caso mostre o rompimento, a próxima resistência está em 5.680. Agora, se romper o 5.300 pontos que é o último fundo traçado no gráfico diário, podemos esperar por teste no fundo da lateralização em 5.130.

A Morgan Stanley explica que o objetivo da Newave é investir em projetos greenfield de energia solar ou eólica com capacidade total de aproximadamente 2,5 GW e começar a gerar energia em 2025-26, além de investir em projetos brownfield e atividades de venda de energia. Pelo acordo, a Gerdau e suas controladas vão comprar 30% da energia gerada pela Newave no modelo de autoprodução. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Gerdau, com preço-alvo de R$ 30/ação.

No comunicado, a UV informa que alcançou participação de 30,03% no capital social e votante da IMC, passando a deter 86 milhões de ações ordinárias da companhia. A UV também informou que “não pretende alterar a a estrutura de controle da Companhia, mas atuará sempre no sentido de preservar os seus investimentos, se reservando, portanto, o direito de exercer seus direitos de acionista e, se entender cabível, tomar medidas que, no seu entendimento, possam contribuir para gerar valor para a companhia e todos os seus acionistas”.

A QGX é uma fintech que atua com Banking as a Service fornecendo estrutura digital completa e customizada para a operação de bancos digitais, além de realizar a intermediação e agenciamento de serviços e negócios relacionados ao Mercado Financeiro. A operação faz parte da estratégia do BMG de criar um ecossistema de startups com competências especializadas, visando a expansão dos negócios atuais, geração de eficiência operacional e criação de novas unidades de negócios.

O Itaú BBA participou da Intelbras (INTB3) Investor Day e identificou algumas oportunidades que a empresa de produtos e soluções de redes e energia tem focado. O banco ressalta que o caminho da energia solar é muito maior do que se pensava, com grande capacidade de crescimento para a companhia. O BBA tem recomendação outperform para a Intelbras, com preço-alvo de R$ 41/ação.

As vendas no Varejo cresceram 6,9% na Black Friday ante a mesma data no ano passado, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O e-commerce registrou alta de 21,1% enquanto o faturamento no universo físico subiu 5,4%. O segmento que mais se destacou foi Drogarias e Farmácias, com crescimento de 25,9% nas vendas, seguido de Turismo e Transporte (+25,1%), Cosméticos e Higiene Pessoal (+22,2%), Alimentação – Bares e Restaurantes (+18,6), Vestuário (+11,8%) e Supermercados e Hipermercados (11,7%).

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 3,6 pontos em novembro, para 92,1 pontos, pior resultado desde julho de 2020. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 2,7 pontos.

A Eletrobras (ELET3;ELET6) informou que teve conhecimento, na sexta-feira (25), sobre 3 liminares em curso no âmbito de processos judiciais ajuizados, relativas ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) 2022, que tem abrangência para três bases da controlada Furnas Centrais Elétricas (Furnas): Rio de Janeiro, Angra dos Reis e São Paulo. Com relação a essas liminares, a companhia diz que estão sendo adotadas as medidas judiciais cabíveis por Furnas. Para as demais empresas Eletrobras e para as demais bases de Furnas, o PDV está mantido em sua íntegra, conforme divulgado anteriormente.

Para ex-ministro da Fazenda, o que é relevante na equipe de transição é identificar os desafios, especialmente os do campo fiscal.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,672% (-0,030)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,453% (-0,026)

Guimarães defendeu que o texto da PEC incorpore R$ 175 bilhões acima do teto e mantenha os gastos com Bolsa Família fora do teto por 4 anos.

Seleção brasileira só consegue garantir sua classificação antecipada se partida entre Camarões e Sérvia terminar empatada.

Segundo economista, se indicador não for atualizado, valor limite para as despesas do governo ficará defasado, permitindo gastos extras de R$ 24 bilhões.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

InfoMoney elaborou uma lista de conteúdos que explicam as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções, além de exemplos de carteiras.

Mercado cripto tem pouca variação desde quinta, com o feriado nos EUA, mas a Dogecoin tem chamado a atenção.

O contrato tem proporção de 33,33% para a Gerdau Next e 66,67% para a NW Capital, e prevê ainda aquisição de energia de longo prazo, pela companhia e suas controladas, de 30% da energia gerada pelos projetos de geração de energia detidos direta ou indiretamente pela Newave e suas controladas, em regime de autoprodução.

O valor corresponde a R$ 0,614971 por ação ordinária. Farão jus ao recebimento de juros sobre o capital próprio os acionistas inscritos nos registros da companhia em 01 de dezembro de 2022, sendo que as ações serão negociadas “ex juros” a partir de 02 de dezembro de 2022.

A empresa ressaltou que o pagamento de dividendos extraordinários está previsto na Política de Remuneração ao Acionista, aprovada pelo conselho de administração em 2019 e aprimorada em 2020 e 2021. O posicionamento da companhia é uma resposta às recentes notícias veiculadas na mídia em torno do pagamento de dividendos. A Petrobras assegurou ainda que “não contrai dívida para pagar dividendos” e que “sua dívida está em trajetória decrescente”, com redução de US$ 5,3 bilhões em relação ao terceiro trimestre de 2021.

Pelas regras do BC, menores de idade podem ser titulares de contas, desde que representados pelos pais, quando menores de 16 anos.

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, repetiu neste sábado, 26, que o novo governo tem compromisso com as contas públicas. “Podem ter certeza que esse ajuste e essa eficiência ocorrerão”, afirmou, em participação em evento organizado pelo grupo de empresários Esfera Brasil. “O ajuste fiscal vai ser feito e de maneira permanente”, garantiu. Alckmin prometeu que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não irá gastar mais do que arrecadar e enfatizou que será preciso cortar gastos.

A União saiu vencedora no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que mais poderia impactar os cofres federais no próximo ano. O plenário virtual do STF concluiu na madrugada deste sábado, 26, que as leis do PIS e da Cofins podem, sim, limitar os fatos geradores de créditos, evitando uma redução drástica na arrecadação dos tributos que poderia levar a uma perda estimada pelo governo em R$ 472,7 bilhões.

O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), rebateu mais uma vez as críticas à PEC da Transição, da qual ele é um dos articuladores. A proposta prevê excepcionalizar os recursos do novo Bolsa Família do teto e abrir um espaço de R$ 105 bilhões no Orçamento para saúde, educação e investimento público. “(A PEC) Não é cheque em branco, não é farra de gastança. São ações que sem as quais o País não funciona”, disse o parlamentar. Castro voltou a dizer que o consenso da PEC deve ocorrer até terça-feira (29) e reconheceu que a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília esta semana ajudará nas negociações.

A agenda da semana tem como destaque a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do terceiro trimestre deste ano, na quinta-feira (1). O Itaú projeta um crescimento de 0,5% na comparação com o segundo trimestre e de 3,6% em bases anos. Na sexta-feira (2), sai o indicador de atividade industrial referente ao mês de outubro e o Itaú prevê avanço de 0,5% em relação a setembro – na comparação anual, projeta crescimento de 2%. A semana também vai ser marcada por dados de emprego. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é esperado para quinta-feira e a PNAD Contínua para quarta (30). Hoje, às 8h25, saem os dados do Boletim Focus.

As cotações do petróleo recuam no início desta semana, com os protestos contra as rígidas restrições ao Covid-19 na China  alimentando as preocupações com a demanda da commodity. A China, maior importador de petróleo do mundo, manteve a política de Covid Zero, mesmo que grande parte do mundo tenha suspendido a maioria das restrições. Na contramão do que é observado nos preços do petróleo, o minério de ferro na bolsa de Dalian opera em alta e caminha para a terceira alta seguida.

Os mercados europeus operam em baixa nesta segunda-feira (28), enquanto protestos contra Covid na China continuam. As manifestações ocorreram quando as infecções aumentaram, levando a mais restrições locais da Covid, enquanto uma mudança na política do governo chinês no início deste mês aumentou as esperanças de uma flexibilização gradual.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,60%
• DAX (Alemanha), -0,23%
• CAC 40 (França), -0,35%
• FTSE MIB (Itália), -0,80%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, enquanto investidores avaliam os impactos das manifestações da população chinesa contra a continuidade das duras restrições ao Covid no país. No front econômico, investidores estarão atentos a uma série de publicações que fornecerão mais informações sobre a situação da economia dos EUA. Estão previstos os dados do PCE, na quinta-feira, o payroll, na sexta-feira, e, na quarta-feira, o JOLTs, o Livro Bege e o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell.

Os mercados asiáticos fecharam o primeiro pregão desta semana no vermelho, em meio a protestos na China causados pela política contínua de Covid Zero. Milhares de pessoas foram às ruas na China para protestar contra as restrições impostas por Pequim. Muitos dos manifestantes pediram a renúncia do presidente Xi Jinping. Críticas com esse tom são incomuns na segunda maior economia do mundo, onde qualquer manifestação contrária ao governo e ao líder-supremo pode resultar em duras represálias. No câmbio, o yuan offshore enfraqueceu acentuadamente em relação ao dólar depois de terminar a semana passada em torno de 7,20 por dólar.

Os mercados mundiais amanhecem no campo negativo nesta segunda-feira, com investidores acompanhando a agitação na China, à medida que protestos contra a política de Covid Zero e bloqueios eclodiram no fim de semana.

Durante o fim de semana, vários manifestantes expressaram suas frustrações com as restrições impostas por Pequim e pediram a renúncia do presidente Xi Jinping. Os governos locais reforçaram os controles da Covid à medida que os casos aumentavam, embora no início deste mês autoridades chinesas tenham ajustado algumas políticas que sugeriam que o país estava a caminho da reabertura. Quase três anos de restrições arrastam a segunda maior economia para baixo. O desemprego juvenil se aproxima de 20%.