19h49 – Encerramos nossa cobertura. Confira o que movimentou a bolsa hoje.
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19h45 – Hypera (HYPE3) lucra R$ 349,5 mi no 1º trimestre, alta de 13,6% na base anual
19h30 – PetroRio (PRIO3) prevê maior geração de caixa com novo campo e valorização do petróleo
19h21 – Grendene (GRND3) tem lucro 2,9% menor e distribuirá dividendos de R$ 83,7 mi
19h00 – Auren (AURE3) recebe autorização para teste dos primeiros aerogeradores de complexo eólico no Piauí
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizou a entrada em operação em teste, dos primeiros aerogeradores pertencentes ao Complexo Eólico Ventos do Piauí II e III.
O Complexo possui capacidade instalada de 409 MW, distribuída em 93 aerogeradores e tem expectativa de conclusão de entrada em operação comercial em novembro de 2022.
18h37 – Log CP (LOGG3) apresenta lucro líquido 8,4% maior no 1º trimestre de 2022, de R$ 132,3 milhões
18h23 – WhatsApp confirma em rede social que passa por instabilidades
“Você pode estar experimentando alguns problemas usando o WhatsApp neste momento. Estamos atentos e trabalhando para fazer as coisas funcionarem normalmente novamente”, diz a mensagem.
You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.
— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022
18h07 – Sabesp (SBSP3) aprova Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 644 milhões
Os juros a título de remuneração sobre o capital próprio totalizarão o montante de R$ 644.344.753,50.
O valor corresponde a R$ 0,94270 por ação ordinária, para a base de 28 de abril, e será pago em 27 de junho de 2022. As ações passam a ser negociadas “ex-juros” a partir de 29 de abril de 2022.
18h01 – Multiplan ([MULT3) vê lucro disparar 270,5% na base anual no 1º trimestre, para R$ 171,5 milhões
O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado cresceu 124,2% no 1T22, totalizando R$ 305,2 milhões.
17h51 – Yduqs (YDUQ3) aprova dividendos no valor de R$ 37,5 milhões
A cifra equivalente a aproximadamente R$ 0,12623991 por ação ordinária de emissão da companhia.
Terão direito ao dividendo os acionistas da companhia na data-base de 28 de abril de 2022.
O pagamento dos dividendos será realizado até o final do exercício social de 2022, de acordo com forma e data a serem fixadas pela Diretoria.
17h45 – Banrisul (BRSR6) aprova pagamento de dividendos complementares no valor de R$ 14,9 milhões
Sendo que o valor unitário por tipo e classe de ação será de R$ 0,03660382 por ação ON, R$ 0,04026421 por ação PNA e R$ 0,03660382 por ação PNB.
O pagamento será realizado no dia 19 de maio, com base na posição acionária de 02 de maio de 2022.
17h41 – Apple (AAPL34) lucra US$ 25,01 bilhões, acima do previsto; ações sobem
FECHAMENTO
17h30 – Embraer (EMBR3) e Cielo (CIEL3) são principais altas percentuais; mineradoras e siderúrgicas puxam Ibovespa
Os destaques positivos percentuais ficaram com as ações da Embraer (EMBR3) e Cielo (CIEL3), que subiram, respectivamente, 6,53% e 4,94%, seguidas pelas ações da Inter (BIDI11), com ganho de 4,28%.
As ações da Embraer subiram forte após a divulgação do balanço do primeiro trimestre.
As ações da Soma (SOMA3) e da Assaí ([ativo=ASAI3) foram os destaques negativos da sessão, recuando, respectivamente, 2,36% e 2,27%, seguidas das ações da Marfrig (MRFG3), com perdas de 2,27%.
O destaque entre as altas por peso, por sua vez, ficou para as companhias do setor de minério e siderurgia. As ações ordinárias da Vale (VALE3) fecharam em alta de 2,47%, impulsionadas pela publicação do resultado, pelo anúncio de um programa de recompra de ações e também, por último, pela alta do minério na China – após o governo do país reforçar que pretende soltar estímulos.
Com esta última notícia, todo o setor de mineração e de siderurgia avançou. As ações preferenciais tipo A da Usiminas (USIM5) subiram 4,07%, as preferenciais da Gerdau (GGBR4), 2,91%, e as ordinárias da CSN (CSNA3), 2,24%
17h13 – Ibovespa fecha em alta de 0,52%, aos 109.918 pontos
17h12 – Ações da Amazon ([ativo=AMZN34]) caem 9,54% no after market americano, após publicação de balanço
17h10 – ONU informa que Secretário-Geral da organização está em segurança, após ataques a Kiev
António Guterres se encontrava na capital da Ucrânia com o presidente do país Volodymyr Zelensky.
“Um míssil atingiu o centro de Kiev durante a visita oficial de Guterres”, escreveu Mykhailo Podolyak, da delegação de paz da Ucrânia. “No dia anterior ele estava sentado em uma longa mesa no Kremlin, e hoje as explosões estão acima de sua cabeça. Cartão postal de Moscou? Lembre-se: por que Rússia ainda tem assento no Conselho de Segurança da ONU?”.
Guterres hoje deixou claro que a guerra “só acaba quando a Rússia decidir” e que “podemos ter todas as reuniões, mas não é isso que vai acabar com a guerra”.
Receita da Amazon foi de US$ 116,44 bilhões, ante US$ 116,3 esperados. Lucro operacional caiu 58,6% no ano, para US$ 3,66 bilhões.
17h03 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones avança 1,85%, aos 33.917 pontos
- S&P 500 sobe 2,48%, aos 4.287 pontos
- Nasdaq tem alta de 3,06%, aos 12.871 pontos
16h55 – Ibovespa fecha em alta preliminar de 0,55%, aos 109.951 pontos
16h50 – Alper (APER3) aprova pagamento de dividendos no valor de R$ 1,054 milhão
Assembleia Geral Ordinária realizada hoje, aprovou o montante total de R$ 1.054.523,56, correspondentes a R$ 0,0692295 por ação ordinária.
A base acionária que terá direito ao pagamento é a do final do pregão de28 de abril, sendo que as ações passam ser negociadas ex-dividendos em 29 de abril.
O pagamento será até o dia 27 de junho de 2022.
No momento, APER3 sobe 3,40%, a R$ 31,62.
16h48 – Fechamento Petróleo
- WTI (junho): +3,02% (a US$ 105,10)
- Brent (junho): +1,85% (a US$ 107,27)
16h29 – Sanepar (SAPR11) aprova pagamento de dividendos complementares no valor de R$ 17,7 milhões
O montante total é de R$ 17.700.964,58, com base nos resultados de2021, e corresponde a R$ 0,01098107053 por ação ordinária e a R$ 0,01207917757 por ação preferencial.
Os dividendos complementares para cada unit correspondem a R$ 0,05929778083.
Terão direito aos dividendos os acionistas da base ao final do pregão em 28 de abril, com as ações sendo negociadas ex-dividendos a partir de 29 de abril.
O pagamento será feito em 24 de junho de 2022, bem como Juros Sobre Capital Próprio (JCP) relativos ao 1º e 2º semestres de 2021, já anunciados no ano passado.
Neste momento, as units são negociadas a R$ 20,28, com alta de 1,10%.
16h20 – Bradesco BBI diz que o 1T22 foi “um bom trimestre” para a Vamos (VAMO3); ações sobem mais de 10%
Ajustando a sazonalidade, diz o BBI, a empresa atingiu uma taxa de locação mensal de 3,1%, acima dos 2,7% do 4T21 e bem acima dos 2,2% do 1T21. “Em nossa visão, com esse ritmo acelerado de crescimento e as oportunidades de cross-selling esperadas com a aprovação da aquisição da HM Empilhadeiras, a Vamos poderia entregar seu guidance de 2022 antes do esperado e continuar apresentando resultados recordes em 2022”.
O BBI mantém classificação outperform (performance acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 19,00. Nesta reta-final de pregão, VAMO3 dispara 10,46%, a R$ 13,72.
HORA DO MERCADO
16h10 – Ibovespa avança 1,05%, aos 110.493 pontos
O principal índice da bolsa brasileira viu sua alta voltar a acelerar, acompanhando as bolsas americanas, que avançam fortemente – o Dow Jones sobe 2,02%, o S&P 500, 2,81%, e a Nasdaq, 3,39%.
Lá fora, o otimismo se dá, em parte, pela publicação do PIB americano do primeiro trimestre, que trouxe um consumo ainda forte apesar da queda anual, e também pelos bons resultados de companhias de tecnologia – o Meta, dono do Facebook ([FBOK34]), sobe quase 10%, após ter publicado seu resultado ontem.
Por aqui, resultados trimestrais também ajudam a puxar a bolsa. As ações ordinárias da Vale (VALE3), sobem 3,23%, após a companhia divulgar seu balanço e um programa de recompra de ações.
Além disso, o fato de o minério de ferro ter avançado novamente, com a China voltando a reforçar que irá liberar estímulos para a sua infraestrutura, também ajuda. A commodity teve alta de mais de 1% no porto chinês de Dalian e empurra ainda outras empresas como a Usiminas (USIM5), que avança 4,57%, e a Gerdau (GGBR4), que tem mais 4,11%.
Além do minério, ajuda também a impulsionar o Ibovespa as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4), com, respectivamente, altas de 1,54% e 1,76%. Os papéis acompanham o preço do petróleo, com o Brent avançando 2,31%, a US$ 107,75, após a Alemanha sinalizar apoio ao embargo o petróleo russo.
Entre os destaques percentuais do índice, os papéis ordinários da Light (LIGT3) e da Embraer (EMBR3) sobem, na sequência, 9,09% e 7,42%. A primeira companhia anunciou ontem o pagamento de dividendos e a segunda divulgou seu balanço hoje mais cedo.
16h02 – Após fechamento do mercado, cinco empresas divulgam seus números do 1T22; veja como as ações se comportam neste momento
Hypera (HYPE3) sobe 2,75%; enquanto Log-CP (LOGG3) ganha 0,39%, Multiplan (MULT3) avança 0,64%; e Paranapanema (PMAM3) ganha 0,98%.
Apenas a Grendene ([ativo=GRDN3]) opera em baixa de 0,66%.
Amanhã, antes da abertura do mercado, a Irani (RANI3) divulga seus números. No momento, a ação cai 3,92%.
15h54 – Itaú BBA vê resultados do 1T22 da Gol (GOLL4) como positivos, “sugerindo continuidade de recuperação”
O faturamento sequencialmente crescente atendeu às expectativas dos analistas, “enquanto o Ebitda foi uma surpresa positiva, ficando acima da nossa estimativa e das projeções da empresa anunciadas no início de abril”.
O resultado veio apesar dos ventos contrários do aumento dos preços dos combustíveis e dos rendimentos um pouco menores no trimestre. “Olhando para o futuro, a Gol sinalizou melhorias mensais sequenciais no 1T22 nas vendas de passagens, sugerindo a continuidade de sua tendência de recuperação”.
A classificação é market perform (performance na média de mercado), com preço-alvo sugerido de R$ 22,00. No momento, o ativo sobe 3,68%, a R$ 15,23.
15h45 – Kiev volta a ser bombardeada, diz site
Equipes da CNN internacional que estão na capital ucraniana observaram duas grandes explosões agora há pouco, vários quilômetros a leste do centro da cidade.
As explosões ocorreram logo após as negociações entre o presidente Volodymyr Zelensky e o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, terminarem na capital ucraniana.
“O inimigo atirou em Kiev. Houve dois tiros no distrito de Shevchenkivskyi. Há trabalhadores no local. As informações sobre vítimas estão sendo esclarecidas”, disse o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.
15h13 – Vale (VALE3) confirma guidance para 2022 e não vê 1º trimestre impactando produção anual
15h – Bradesco BBI diz que Vale (VALE3) continua “claramente comprometida em devolver caixa aos acionistas”
Segundo a análise, a intenção se dá por meio de uma combinação de recompras e dividendos mínimos e dividendos extraordinários.
“Considerando a execução pro rata do novo programa de recompra anunciado (por exemplo, até meados de 2023) e dividendos mínimos, estimamos o total de caixa de volta aos acionistas em US$ 13 bilhões, ou 16% do valor de mercado atual”. O BBI também acredita que dividendos extraordinários são possíveis.
No momento, VALE3 sobe 2,09%.
14h57 – Ibovespa ganha força acompanhando Wall Street, ainda que com ganhos mais tímidos
O principal índice da bolsa brasileira registrava avanço de 0,50%, a 109.932 pontos, enquanto o Dow Jones avançava 1,84%, S&P500 subia 2,46% e Nasdaq tinha alta de 2,93%. Já o dólar opera perto da estabilidade, com a divisa comercial em leve alta de 0,09%, a R$ 4,97 na compra e R$ 4,971 na venda.
Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) apareciam como a principais responsáveis pela alta do índice, enquanto Embraer (EMBR3) aparecia como o maior ganho percentual após o resultado, em alta de cerca de 6%. Marfrig (MRFG3), por sua vez, lidera as perdas do índice.
A sessão em Wall Street é de maior animação com ações de tecnologia após resultados da Meta, dona do Facebook, e contraponto com renovadas preocupações por desaceleração econômica, na sequência de dados que sinalizaram contração da atividade econômica dos Estados Unidos no primeiro trimestre, que decepcionaram os analistas (veja nota das 14h42).
Do lado negativo, os bancos retraíam com destaque para o Santander Brasil (SANB11) após ter a recomendação cortada para underperform (equivalente à neutra) por analistas do Itaú BBA, depois de ter divulgado um resultado no início da semana que foi visto negativamente por analistas.
14h45 – Embraer (EMBR3) aponta dificuldades em conseguir peças para produção
14h43 – Caged mostra a criação de 136.189 postos de trabalho
Saldo positivo é decorrente de 1,953 milhões de admissões e 1,816 milhões de demissões
14h34 – Europa pode ser empurrada para a recessão se Rússia fechar fornecimento de gás, sugerem economistas
Após cortar o gás da Polônia e da Bulgária, o continente se vê diante de uma crise sem precedentes. Com os prazos se aproximando nas próximas semanas para o pagamento de uma série de outros países europeus, que provavelmente não concordarão com as exigências do Kremlin de quitação em rublos, as preocupações com as ameaças anteriores do presidente Vladimir Putin de cortar o fornecimento voltaram.
Economista-chefe da Berenberg, Holger Schmieding, e o economista sênior Kallum Pickering, disseram à CNBC que o desligamento polonês parecia ser um aviso de que Moscou poderia cumprir a ameaça.
“E uma interrupção repentina do fornecimento pode levar a Europa a uma recessão. O impacto preciso de um embargo de gás tão imediato é difícil de prever”, disseram Schmieding e Pickering. “Os cálculos são de que reduziria o PIB da zona do euro em 2023 em 3 pontos percentuais”, mesmo os analistas ponderando que tal ação seria prejudicial também para a Rússia.
14h24 – Pelo segundo dia seguido, principais bolsas europeias contabilizam ganhos
Investidores se empolgam com os balanços do 1T22 das empresas listadas no continente, mas seguem de olho nos desdobramentos da crise do gás na Europa. As ações da Rússia aumentaram a tensão no mercado, ao interromper o fornecimento de gás para a Polônia e para a Bulgária.
Stoxx 600: +0,63%
DAX (Frankfurt): +1,35%
FTSE 100 (Londres): +1,13%
CAC 40 (Paris): +0,98%
IBEX 35 (Madri): +0,41%
FTSE MIB (Milão): +0,95%
MOEX (Moscou): -1,68%
14h13 – Itaú BBA segue com visão de que guidance de 2022 da Embraer (EMBR3) será atingido, apesar dos resultados do 1T22
Os números foram neutros, segundo análise do BBA. “As entregas fracas anunciadas anteriormente deram o tom para os resultados do 1T22 da Embraer, que foram afetados pela baixa alavancagem operacional em geral, levando a uma margem EBIT negativa de 6%”.
“As despesas de reintegração e arbitragem relacionadas à tentativa de fusão com a Boeing continuaram sendo ventos contrários significativos no período”, segue, sobre pontos negativos. “Apesar do início de ano fraco, acreditamos que a Embraer conseguirá atingir seu guidance para 2022, que foi reafirmado hoje”.
A classificação da ação é outperform (performance acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 21,00. No momento, EMBR3 dispara 5,71%, a R$ 14,25.
14h06 – Credit Suisse vê resultados da Pilgrim’s Pride como positivos para a JBS (JBSS3)
Os números do 1T22 da PPC mostram importante melhora nas margens, apesar da recente pressão de custos. Os volumes permaneceram fortes apesar dos aumentos de preços.
São resultados positivos para a JBS, já que a PPC representa 25% da companhia.
No momento, JBSS3 cai 0,26%, a R$ 38,93.
14h – Desde o início da guerra, União Europeia já comprou 44 bilhões de euros de produtos de energia da Rússia
Segundo estimativa do centro de iniciativas ambientais Ekodia, da Ucrânia, e do Centre for Research on Energy and Clean Air, da Finlândia, as exportações de combustíveis fósseis da Rússia por mar e oleodutos são estimadas em 63 bilhões de euros, sendo 71% desse valor (44 bilhões) comprados pela UE.
Os maiores importadores de combustíveis fósseis russos nos últimos dois meses são: Alemanha (9,1 bilhões de euros), Itália (6,9 bilhões de euros), China (6,7 bilhões de euros), Holanda (5,9 bilhões de euros), Turquia (4,1 bilhão de euros) e França (3,8 bilhões de euros).
Desde o início da guerra na Ucrânia, o fornecimento de carvão da Rússia aumentou 20% e o gás natural liquefeito, mais 50%. As compras de gás pela União Europeia através de gasodutos aumentaram 10%.
13h56 -Credit Suisse vê Burger King (BKBR3) se recuperando da pandemia “lenta mas seguramente”
“Após um início de ano mais fraco impactado pela ômicron com SSS (venda nas mesmas lojas, na sigla em inglês) abaixo dos níveis de 2019, as tendências melhoraram ao longo de fevereiro e março”, ressalta a análise.
A melhora veio especialmente por conta da reabertura da economia e flexibilização do uso de máscara. “Dessa forma, esperamos que o SSS fique um pouco acima dos níveis pré-pandemia”, projeta. “Nosso entendimento é que o SSS está se recuperando na faixa de dois dígitos em relação aos níveis pré-pandemia, com algumas regiões perto de ~20%s, acompanhadas de margens saudáveis”.
No momento, BKBR3 cai 1,56%, a R$ 6,33. O balanço do 1T22 da empresa está programado para sair dia 12 de maio, após o fechamento do mercado.
13h50 – Vamos (VAMO3): contratos atuais são suficientes para compensar inflação; ações sobem após balanço
13h47 – Wall Street acelera ganhos e impulsiona Ibovespa, que avança 0,48%, a 109.869 pontos.
Dow Jones tem alta de 1,5%, S&P500 sobe 1,9% e Nasdaq tem alta de 2,1%.
13h40 – Dívida pública federal cai 2,89% em março, a R$ 5,565 trilhões, diz Tesouro
Órgão mencionou uma melhora no cenário dos países emergentes apesar do cenário externo com fatores negativos.
No mesmo período, a dívida pública mobiliária interna teve recuo de 2,69%, a R$ 5,343 trilhões.
De acordo com o Tesouro, houve melhora nos prêmios de risco de nações emergentes apesar da guerra na Ucrânia, do novo surto de Covid-19 na China e do possível ciclo mais agressivo de aperto monetário nos Estados Unidos.
13h34 – OTAN volta a afirmar que vê a guerra na Ucrânia durando “meses e anos”
O secretário-geral da Organização, Jens Stoltenberg, disse hoje que a aliança está pronta para apoiar a Ucrânia contra a invasão russa em uma guerra que pode “se arrastar e durar meses e anos”.
“Continuaremos a pressionar ao máximo o presidente Putin para acabar com a guerra impondo sanções, fornecendo apoio econômico, mas também militar à Ucrânia, e precisamos estar preparados para o longo prazo”, disse Stoltenberg em evento em Bruxelas, de acordo com a CNN internacional. “É uma situação muito imprevisível e frágil na Ucrânia. Mas há absolutamente a possibilidade de que esta guerra se arraste e dure meses e anos”.
13h21 – Maioria dos índices setoriais tem queda neste momento
Índice Financeiro (IFNC), que cai 1,08%, puxa as baixas; seguido por Consumo (ICON), com menos 1,06%; Industrial (INDX), com menos 0,50%; e Imobiliário (IMOB), queda de 0,24%.
Do lado das altas, Materiais Básicos (IMAT) sobe 0,55%, mas Utilidade Pública (UTIL) e Energia Elétrica (IEE) sobem apenas 0,07% cada.
HORA DO MERCADO
13h10 – Ibovespa opera em ligeira queda de 0,2%, aos 109.114 pontos
A Bolsa brasileira descolou do mercado internacional e não encontro fôlego para seguir com a recuperação ensaiada na sessão de ontem. O Ibovespa recua mesmo ações de peso em alta no pregão desta quinta-feira: as ações da Vale ([ativo=VALE]) avançam 1,9% após a divulgação dos números do primeiro trimestre e Petrobras também sobe, após prévias operacionais. PETR3 com alta de 0,75% e PETR4 em alta de 0,93%.
Ainda que amparada por ações de commodities, os bancos, que também tem grande peso na carteira do Ibovespa continuam exercendo pressão negativa, com Bradesco (BBDC4) recuando 1,3% e Itaú (ITUB4) em baixa de 1,6%.
A notícia de contração de 1,4% PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano pegou alguns investidores de surpresa, já que o consenso do mercado apontava para um avanço da economia no período. Ainda assim, os economistas não acreditam que o Federal Reserve vá pegar leva na alta de juros as apostas se mantém em um ajuste de 0,5 ponto percentual na reunião de política monetária da semana que vem.
Embraer (EMBR3) segue liderando os ganhos do Ibovespa, avançando 3,78%, após a divulgação dos seus resultados, e é seguida por Usiminas (USIM5), em alta de 3,14%. Na ponta negativa, os papéis de Marfrig (MRFG3) tem a maior baixa, recuando 5%.
O dólar comercial volta a subir e avança 0,46%, beirando os R$ 5, a R$ 4,990 na compra e na venda. Os juros futuros também seguem no terreno positivo: DIF23, +0,04 pp, a 13,02%; DIF25, +0,04 pp, a 12,04%; DIF27, +0,03 pp, a 11,89%; DIF29, +0,04 pp, a 12,04%;.
Em Nova York, as Bolsas também perderam fôlego: o Dow Jones avança 0,52%, enquanto S&P 500 e Nasdaq sobem, respectivamente, 0,86% e 0,66%.
12h44 – Citi não está surpreso ou preocupado com a queda do PIB dos EUA no 1T22
Para os analistas, as importações em alta mostram que a demanda doméstica norte-americana segue ainda com muita força. Assim, “não esperamos outro declínio do PIB no 2T22, com a economia evitando uma recessão técnica”, projeta.
“Talvez o aspecto mais surpreendente da impressão do PIB de agora foi a alta mais suave do que o esperado do núcleo da inflação”, sugerindo que o Fed deve manter uma alta de 50pb na próxima reunião de maio.
12h41 – Vamos (VAMO3): Contratos de reajuste atuais são o suficiente para compensar inflação, diz CEO
Gustavo Couto, CEO da Vamos, afirmou que os contratos de reajuste atuais são o suficiente para recompor aumentos de custos com pneus e outras peças, de maneira a não impactar negativamente a rentabilidade da empresa.
12h26 – Vale (VALE3) não concorda com acusações da SEC e irá contestá-las, afirma diretor-executivo da mineradora
“Iremos contestar a alegação da SEC, vai levar um tempo, mas manteremos o mercado a par. Discordamos muito das alegações e vamos contestar todas”, afirmou Marcello Spinelli, diretor-executivo de Ferrosos e Carvão e VP da mineradora.
Agência reguladora do mercado americano acusou a mineradora por fraudes em laudos de segurança e manipulação de auditoria (veja nota das 10h45). Segundo a SEC, era de conhecimento da diretoria que a barragem de Brumadinho não possuía condições para operar com segurança.
12h23 – Biden diz que não está atacando a Rússia, mas ajudando a Ucrânia a se defender
Em pronunciamento agora há pouco, o presidente dos EUA reafirmou posição do país pela paz e que, ao pedir nova ajuda de US$ 33 bilhões ao Congresso norte-americano, pretende apoiar os ucranianos a se defenderem “da agressão russa”.
“Esse apoio militar dos EUA aconteceu em uma velocidade inédita”, sublinhou Biden. “Queremos ajudar o povo ucraniano com esse orçamento suplementar, para prover segurança de longo prazo”.
Biden ainda defendeu as sanções contra Rússia, dizendo que Putin mente ao afirmar que são as sanções que impedem a produção agrícola ucraniana de chegar ao destino: “não são as sanções, é a guerra de Putin que impede o fluxo de alimentos”.
12h20 – Vamos (VAMO3): Volume de pedidos contratados atualmente está em R$ 9 bilhões
Em teleconferência com analistas, Gustavo Couto, CEO da Vamos, afirmou que o backlog (volume de pedidos) da empresa é atualmente de R$ 9 bilhões. Normalmente, os volumes contratados em um trimestre são entregues no próximo. Mas o prazo de alguns setores mais dependentes de importações são maiores.
12h16 – Cade nega pedido de medidas cautelares da brMalls (BRML3) contra Aliansce Sonae (ALSO3), diz jornal
Segundo o jornal O Globo, a autoridade antitruste brasileira negou o pedido da brMalls para não permitir que a Aliansce Sonae exerça seus direitos como acionista, que incluem a participação na assembleia geral de acionistas, votação e nomeação de um conselheiro, ou em outras assembleias.
Com isso, a Aliansce Sonae, que detém 8,5% das ações da brMalls – ou 10,7% incluindo as ações do CPPIB –, participará da próxima reunião, que acontece amanhã, 29 de abril, com participação correspondente de 4,99% na brMalls, e provavelmente nomeará dois membros do conselho.
Segundo o Bradesco BBI, com a decisão do Cade, a Aliansce provavelmente indicará dois conselheiros, “o que deve favorecer a fusão entre ALSO e BRML. A relação de troca entre as ações encerrou o último pregão com desconto de 6,8% em relação à última proposta da Aliansce”.
No momento, BRML3 sobe 0,87%, enquanto ALSO3 ganha 0,62%
12h07 – Vale (VALE3) se antecipou à alta dos custos e pressão agora é majoritariamente dos combustíveis
Gustavo Pimenta, CFO da mineradora, afirmou que a companhia já vinha se preparando desde 2021 para controlar seus gastos, se “antecipando ao mercado”. Agora, o aumento de custos de caixa, segundo ele, seria proveniente mais da alta do petróleo.
“O que temos vistos no C1 é que o impacto que estamos tendo é do custo de combustível, basicamente. Conseguimos compensar os custos de inflação, reduzindo as pressões de custo fixo em moeda local”, afirmou.
12h06 – Vamos (VAMO3): Sinergias com Truckvan devem ser na área de implementos, afirma CEO
Em teleconferência com analistas, Gustavo Couto, CEO da Vamos (VAMO3), afirmou que a recém-adquirida HM Empilhadeiras se beneficiará do caixa da empresa, abrindo espaço para ampliar o atendimento a clientes.
Sobre a compra da Truckvan, recém-aprovada pelo Cade, afirmou que a companhia continua independente. As maiores sinergias com a compra devem ser na área de implementos, disse. Ele afirmou que as fusões e aquisições são focadas em crescimento orgânico, e que não há meta de compra de nenhuma empresa no momento.
12h03 – WEG (WEGE3) aponta crescimento em 2022 em energia solar, mas ainda avalia 2023
No segmento de geração, transmissão e distribuição de energia, onde a WEG (WEGE3) oferece equipamentos para o setor, a empresa destacou, a analistas de mercado, um crescimento no volume de entregas de projetos ligados à transmissão.
E apontou ainda avanço no trimestre com aumento de demanda de geração solar distribuída. Segundo a companhia, a mudança de regulação favoreceu o crescimento do segmento.
No entanto, André Menegueti Salgueiro, diretor de finanças e relações com investidores da WEG, disse que ainda não dá para avaliar se a expansão no segmento continuará em 2023.
12h – Investidor estrangeiro tira R$ 2,49 bilhões da Bolsa em 26 de abril
O gato subiu no telhado, gringo tirou da bolsa no dia 26abr: – R$ 2.498.787.000,00.
A maior venda em um único dia no ano, a segunda maior venda tb foi em abril, com R$ 1,21bi.
Só para efeito de comparação, nesse mesmo dia R$ bi:
Jan +14,42 / Fev + 18,04 / Mar +14,80 / Abr -4,32 pic.twitter.com/4fWKu0lKI4— Alexandre Cabral (@alexcabral71) April 28, 2022
11h58 – Vale (VALE3) aumenta dívida líquida para ter mais liberdade e por conta de “questões sazonais”, afirma CFO
Após a dívida líquida da mineradora fechar março em US$ 4,9 bilhões – ante US$ 1,8 bilhão em dezembro – o CFO da Vale, Gustavo Pimenta, defendeu que o maior grau de alavancagem foi discutido em Conselho e que é justificado.
“Precisamos mais liberdade ao longo do ano por conta de sazonalidade, com maiores gastos com impostos, pagamentos de dividendo”. Explica. “Temos agora liberdade para operar com uma dívida próxima a US$ 15 bilhões, como anteriormente”.
11h53 – Vamos (VAMO3): Preços dos caminhões deve subir até 25% em 2023, diz CEO
Em teleconferência com analistas, Gustavo Couto, CEO da Vamos (VAMO3), afirmou que o aumento dos preços de caminhões ainda deve ser significativo em 2023, superando 20% ou 25%. A previsão se baseia em conversas com montadoras e o impacto de mudanças advindas das novas especificações de produção da norma Euro 6, que regulamentam a emissão de veículos movidos a diesel.
Isso deve apreciar os ativos já alugados e reduzir a taxa de depreciação desses ativos. O CFO Gustavo Moscatelli afirmou que não vê motivo para a redução da margem bruta nos próximos dois anos.
Couto diz acreditar que há uma demanda reprimida no atendimento aos pedidos de compras, e que o patamar de vendas de caminhões deve se manter similar ao de 2021, que foi de 140 mil caminhões. Em 2022, deve ficar entre 130 mil e 140 mil. Com o aumento de 2023, pode haver queda no volume de vendas, algo que as montadoras dizem afirmar que seja de 10%. Mas Couto diz avaliar que a queda pode ser menor por conta da dificuldade de atendimento da demanda dos últimos dois anos.
11h50 – Biden culpou queda do PIB no último trimestre por “fatores técnicos”
A queda de 1,4% no PIB do primeiro trimestre marcou uma reversão abrupta de um período de crescimento acelerado, mas o presidente dos EUA reafirma que o emprego, os gastos do consumidor e o investimento permanecem fortes. Para ele, a economia dos EUA “continua sendo resiliente diante dos desafios históricos”. Os economistas esperavam alta de 1% no período.
“Embora a estimativa de crescimento do último trimestre tenha sido afetada por fatores técnicos, os EUA enfrentam os desafios da pandemia em todo o mundo, a invasão não provocada de Putin na Ucrânia e a inflação global”, disse, em comunicado reportado pela Bloomberg.
11h48 – Vamos (VAMO3): Contratos com setor sucroalcooleiro reduzem yield no primeiro trimestre
Em teleconferência com analistas, Gustavo Couto, CEO da Vamos (VAMO3), afirmou que, no primeiro trimestre de cada ano há um “efeito safra”, em que a empresa negocia máquinas com o setor sucroalcooleiro. Os contratos com este setor não têm, normalmente, manutenção das máquinas incluídas, o que reduz o yield.
Além disso, as negociações são com contratos mais longos, o que também leva a yields menores. Isso torna o yield do primeiro trimestre normalmente menor do que o do trimestre imediatamente anterior.
O CFO Gustavo Moscatelli afirmou que, no primeiro trimestre, 100% dos contratos do setor sucroalcooleiro não incluíram manutenção. A rentabilidade preserva, no entanto, os valores normais, afirmou Couto. Esses contratos são de cerca de 35% do Capex, de R$ 1,6 bilhão.
11h45 – WEG (WEGE3) diz que a preocupação é maior com lockdown na China do que a guerra na Ucrânia
“A preocupação é muito maior com a China. Enquanto tiver política de Covid zero na China, a cadeia global de suprimentos vai estar pressionada”, afirmou André Rodrigues, diretor administrativo e financeiro da WEG (WEGE3), durante teleconferência de resultados.
“Pode-se sofrer (com o lockdown na China) ao longo do tempo com escassez de matéria prima e aumento dos fretes. Até o momento a gente não está sentindo, mas não quer dizer que a gente não possa sentir mais para a frente”, conclui ele.
Rodrigues disse também que as margens da WEG continuam sendo impactadas pelo custo, apesar do crescimento da empresa nos segmentos solar e eólica. “O que ajudou nas margens foi a melhora das margens no exterior, além da recomposição de preços no primeiro trimestre”, comentou o executivo.
11h35 – Gol (GOLL4): valorização do real impulsiona lucro líquido no primeiro trimestre, avalia BBI
A receita líquida da Gol ficou em linha com as projeções do BBI, devido ao aumento da demanda e capacidade doméstica, bem como ao crescimento da receita por assento-quilômetro oferecido (RASK) e de carga.
Como esperado, os preços dos combustíveis aumentaram, mas uma frota de aeronaves mais eficiente e um real mais forte ajudaram a reduzir os custos de manutenção, reduzindo o custo por assento-quilômetro disponível ex-combustível (CASK-ex combustível) em 12% A/A . Com isso, o Ebitda superou em 15% a expectativa do mercado.
Bradesco BBI reitera classificação neutra para Gol e preço-alvo de R$ 21.
11h28 – Shoppings devem apresentar um desempenho sólido no primeiro trimestre, avalia BBA
A equipe de research do Itaú BBA estima um crescimento de receita entre 28% w 38% em relação ao 1T19, sustentado por fortes números operacionais, enquanto a receita deve permanecer pressionada por despesas financeiras mais pesadas.
As construtoras residenciais de renda média a média alta devem relatar resultados modestos com margens pressionadas, provavelmente refletindo o desaquecimento na velocidade de vendas e o impacto da última rodada de revisões orçamentárias.
Segundo analistas, o aumento dos custos das matérias-primas deve pressionar a margem bruta da maioria dos players de baixa renda, enquanto o resultado final deve variar de nome para nome.
11h26 – WEG (WEGE3) diz que aumento do dólar pode ter impacto na receita
André Menegueti Salgueiro, diretor de finanças e relações com investidores da WEG (WEGE3), disse a analistas de mercado, durante teleconferência, que se vive hoje um “ambiente de volatilidade” no câmbio, com a valorização do dólar frente ao real.
“Obviamente, a gente precisa ver onde vai se estabilizar”, disse. “De qualquer forma, tem impacto na receita do mercado externo”. O executivo disse ainda que o custo nem sempre é ajustado na mesma velocidade da receita.
11h20 – Petrobras (PETR3;PETR4): UBS-BB espera anúncio de dividend yield de 7% no primeiro trimestre
Analistas enxergam o risco como fortemente enviesado para o lado positivo, com rendimentos de dividendos trimestrais esperados entre 5-8%. A visão do banco é baseada na continuação da independência da empresa na estratégia e política de preços, além das eficiências que a Petrobras alcançou nos últimos anos.
Para o banco, os resultados operacionais sustentam as previsões de fortes ganhos, impulsionando um rendimento de dividendos de 30% para 2022, que podem ficar acima de 40%, incluindo desinvestimentos e outros recebíveis em dinheiro.
UBS-BB mantém recomendação de compra para Petrobras, com preço-alvo de R$ 44.
11h19 – Em resposta a Bolsonaro, Rodrigo Pacheco diz que a sociedade pode confiar no processo eleitoral brasileiro
O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional foi às redes sociais para dizer que “as instituições e a sociedade podem ter convicção da normalidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis”.
Ontem, o presidente da República novamente levantou suspeitas sobre o processo eleitoral do país. Pacheco, então, reforçou que o TSE segue empenhado em dar transparência ao processo: “ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado”.
As instituições e a sociedade podem ter convicção da normalidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado.
— Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) April 28, 2022
11h14 – Vale (VALE3): Após terceiro programa de recompras, acionistas terão obtido ganho de 25% nas ações
Segundo o CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo, na abertura de teleconferência com analistas, os acionistas que detinham posição na empresa, anteriormente aos 3 programas de recompras – que totalizararão 20% das ações – terão tido ganhos de 25%.
11h16 – Vale (VALE3): Apesar de menor produção em janeiro, empresa deve alcançar guidance em 2022, diz CEO
Segundo o presidente da mineradora, Eduardo Bartolomeo, apesar das restrições do primeiro trimestre, a companhia vem conseguindo aumentar a sua produção.
“No sistema Sudeste, nosso desempenho aumentou 11% no ano, apesar das fortes chuvas. Isso nos deixa confiantes que os níveis de produção irão aumentar e que alcançaremos nosso guidance.”
11h14 – Embraer (EMBR3): resultados vieram em linha com as estimativas do UBS
As vendas caíram 25% no comparativo anual, principalmente devido a menos entregas de aeronaves, enquanto a defesa veio mais leve do que o esperado, o que levou a maior parte da queda das estimativas.
O Ebitda ajustado foi de US$ 13,2 milhões, em linha com estimativas do banco, enquanto o consenso foi de US$ 25 milhões.
O desempenho da margem bruta é animador e parece que as vendas de jato executivo
continuam muito fortes, o que deve fornecer uma base sólida para o crescimento. Assim, o banco mantém recomendação de compra para Embraer, com preço-alvo de US$ 24.
HORA DO MERCADO
11h03 – Ibovespa zera ganhos e recua 0,05%, aos 109.294 pontos
Ainda que impulsionada por ações de commodities, a Bolsa brasileira perde o fôlego logo na primeira hora de negociações. Os bancos, que também tem grande peso na carteira do Ibovespa recuam, com Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4) em queda de 1%.
O noticiário corporativo deu impulso nos negócios do pré-mercado, com a repercussão de resultados das big techs, a exemplo da Meta, controladora do Facebook. Mas a notícia de contração de 1,4% PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano pegou de surpresa os investidores, que esperavam por um desempenho positivo da economia americana no período.
Embraer (EMBR3) lidera os ganhos do Ibovespa hoje, avançando 4,53%, após a divulgação dos seus resultados. Na ponta negativa, os papéis de Natura (NTCO3) tem a maior baixa, recuando 1,91%. As ações da Vale ([ativo=VALE]) avançam 1,68% após a divulgação dos números do primeiro trimestre e Petrobras também avança, após prévias operacionais. PETR3 com alta de 0,9% e PETR4 em alta de 0,86%.
O dólar comercial volta a subir e avança 1,19%, a R$ 5,026 na compra e na venda. Os juros futuros também seguem no terreno positivo: DIF23, +0,04 pp, a 13,02%; DIF25, +0,03 pp, a 12,04%; DIF27, +0,06 pp, a 11,92%; DIF29, +0,06 pp, a 12,06%;.
Em Nova York, as Bolsas também perderam fôlego: o Dow Jones avança 0,23%, enquanto S&P 500 e Nasdaq sobem, respectivamente, 0,46% e 0,45%.
11h00 – Vale (VALE3): UBS mantém recomendação de venda para o papel, com preço-alvo de US$ 14, após balanço
A Vale reportou Ebitda ajustado ligeiramente abaixo da estimativa do consenso. Do lado operacional, o banco avalia que tem sido um início de ano desafiador, com os embarques caindo 6% a/a no final de abril, de acordo com dados do UBS Evidence Lab.
O banco acredita que os custos unitários voltarão a subir no segundo trimestre devido às taxas de frete mais altas e à força do real. A partir daqui, as taxas de frete devem continuar aumentando até final de 2022 devido à força sazonal e aos novos regulamentos de carbono.
10h51 – Braskem (BRKM5) firma parceria com Lummus para desenvolver tecnologia para eteno verde
A Braskem é uma das pioneiras na produção de resinas a partir de matéria prima renovável e possui um compromisso de atingir 1,0 milhão de toneladas de capacidade de produção de polietileno verde até 2030. A Lummus tem capacidade técnica e experiência em licenciamento para apoiar a companhia no desenvolvimento e na comercialização da tecnologia para a produção do eteno verde.
A parceria trará conhecimento complementar para acelerar o compromisso da Braskem, estenderá o alcance geográfico da tecnologia de produção de eteno verde globalmente, além de acelerar o uso de bioetanol para produtos químicos e plásticos, apoiando os esforços da indústria em direção a uma economia circular de carbono neutro.
10h45 – SEC: Vale (VALE3) fez declarações enganosas sobre segurança de barragens, diz Reuters
Conforme a agência de notícias Reuters, a comissão reguladora de mercados dos Estados Unidos (SEC) disse nesta quinta-feira que a mineradora brasileira Vale violou as leis de valores mobiliários ao fazer divulgações falsas e enganosas sobre a segurança de suas barragens antes de um desastre de 2019 que matou 270 pessoas em Brumadinho (MG).
A partir de 2016, a Vale manipulou auditorias de segurança de barragens, obteve certificados de estabilidade fraudulentos e enganou governos locais, comunidades e investidores com suas divulgações ambientais, sociais e de governança (ESG), disse a SEC. Procurada pela Reuters, a Vale não comentou o assunto imediatamente.
10h41 – Telefônica (VIVT3): sinergias da aquisição de ativos da Oi foram mais conservadoras do que as estimativas da Tim, diz BBI
A Telefônica Brasil prevê R$ 5,4 bilhões em potenciais sinergias para aquisição de ativos móveis da Oi.
Dessa forma, Bradesco BBI mantém recomendação neutra para Telefônica e preço-alvo de R$ 56.
10h36 – Maioria dos setores da bolsa operam no terreno positivo, com exceção do financeiro
O índice de imobiliário (IMOB) sobe 0,52%, aos 734 pontos, enquanto materiais básicos avançam 0,61%, aos 5.791 pontos.
10h30 – Bolsas em Nova York abrem em alta, após “liquidações” dos preços das ações dos últimos dias e safra de resultados
Entre os destaques, estão os papéis da Meta Platforms, controladora do Facebook, com alta de 16,6%, após a divulgação do balanço, com lucro acima do esperado.
Adicionalmente, analistas destacam a safra de balanços americana: “Tem sido uma temporada de lucros muito boa e isso é favorável para o mercado de ações”, disse à CNBC Victoria Fernandez, estrategista-chefe de mercado da Crossmark Global Investments.
- Dow Jones sobe 0,59%;
- S&P 500 avança 1,31%;
- Nasdaq opera em alta de 1,84%.
10h27 – Ação ordinária da JBS (JBSS3) sobe 1,26%, a R$ 39,52, com resultados positivos de sua controlada Pilgrim’s Pride
10h22 – Ações da ON da Vamos (VAMO3) recuam 1,13%, a R$ 12,29, apesar de forte resultado operacional
10h19 – Papel ordinário da PetroRio (PRIO3) avança 1,72%, a R$ 26,03, com aquisição de Albacora Leste
10h17 – Índice de Preços ao Produtor (IPP), com indústria extrativa e de transformação, sobe 3,13% em março
Segundo o IBGE divulgou hoje, a taxa de fevereiro foi revisada de um avanço de 0,56% para uma elevação de 0,54%.
O IPP mede a evolução dos preços de produtos na “porta da fábrica”, sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.
Com o resultado de fevereiro, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou aumento de 4,93% no ano. A taxa acumulada em 12 meses foi de 18,31%. (Estadão Conteúdo)
Variação do índice de preços ao produtor:
10h14 – Ações ON da Embraer (EMBR3) 1,78%, a R$ 13,72, após balanço do primeiro trimestre
10h12 – Gol (GOLL4) lidera as altas da bolsa, com mais 3,6%, após balanço
10h11 – Os papéis da Petrobras (PETR3;PETR4) avançam, respectivamente, +1,08%, R$ 33,55, e +1,03%, R$ 30,37, com prévia operacional positiva
10h09 – Ação ON da Vale (VALE3) salta 3,86%, a R$ 85,34, com programa de recompra de ações ofuscando resultado “sem brilho”
10h08 – Ibovespa abre em alta de 0,66%, aos 110.069 pontos
10h03 – Ibovespa abre preliminarmente em alta de 0,11%, aos 109.475 pontos
9h55 – Vamos (VAMO3): crescimento acelera com melhora na precificação, diz XP
Analistas destacam os fortes resultados operacionais com o negócio principal (locação) mostrando continuidade do momento positivo, bem como concessionárias recuperando níveis de margem para próximo do recorde histórico.
Assim, a XP reitera visão positiva para Vamos, sendo a top-pick no setor de Transportes.
9h52 – Petrobras (PETR3;PETR4): Campo de Mero é peça-chave para produção nos próximos anos, afirma Bradesco BBI
Em análise publicada após prévia operacional da petrolífera, o BBI destaca que a plataforma flutuante (FPSO) Guanabara será a primeira a operar no sistema definitivo de produção do campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos. A Petrobras possui 40% de participação no campo. O início da operação aguarda autorização regulatória, mas está previsto para o próximo mês. A plataforma tem capacidade para processar até 180 mil barris de petróleo.
A partir do início das atividades em Guanabara, a Petrobras pretende colocar uma nova FPSO em operação por ano, até 2025. “Mero é um dos principais campos da Petrobras e deve ser peça-chave para o crescimento de produção da companhia nos próximos anos”.
9h49 – Odontoprev (ODPV3): Morgan Stanley espera reação positiva do mercado os resultados do primeiro trimestre
A equipe de research do banco destaca que a receita cresceu abaixo das expectativas, mas com melhor mix. O volume continuou sua aceleração ano a ano, com uma nova melhoria de mix, uma vez que as PMEs continuam crescendo mais rápido que as empresas.
A sinistralidade consolidada da empresa ficou abaixo do nível do ano passado, em parte devido à melhora no mix (PMEs crescendo mais rápido) e em parte devido ao nível muito baixo de utilização do plano em Pessoa Física, ambos compensando a normalização gradual no Corporate.
O banco permanece equal-weight em Odontoprev e preço-alvo de R$ 13,50.
9h44 – JBS (JBSS3): Pilgrim’s Pride entrega resultados acima do esperado, diz BBA
O Ebitda ajustado ficou 42% acima da estimativa e a margem Ebitda ficou 310 bps acima da projeção do Itaú BBA.
Analistas acreditam que os bons resultados do PPC podem ser atribuídos à rápida resposta dos preços do frango ao retorno do serviço de alimentação nos EUA. Os spreads domésticos de frango aumentaram 22% A/A, acompanhando o aumento nos preços do peito de frango.
Itaú BBA mantém classificação outperform para JBS e preço-alvo de R$ 54.
9h41 – Vale (VALE3): agressivo programa de recompra de ações ofusca resultado “sem brilho” e ADRs sobem no pré-market de NY
9h40 – Odontoprev (ODPV3) registra pouco crescimento orgânico sem aumento de market share no trimestre, diz Credit Suisse
Mesmo com alta lucratividade, é improvável uma reação positiva de preço das ações enquanto a base de beneficiários e o faturamento não crescerem o suficiente. Conforme apontado nos trimestres anteriores, uma menor utilização persistente pode diminuir o interesse comercial no produto e os ajustes de ingressos tornam-se mais difíceis de negociar.
Dessa forma, analistas não enxergam um evento transformacional para catalisar uma reavaliação. No entanto, acreditam que a empresa continuará sendo um caso de fluxo de caixa estável, o que é importante em meio às turbulências atuais.
Credit Suisse mantém recomendação neutra para Odontoprev e preço-alvo de R$ 10,91.
9h38 – Embraer (EMBR3) confirma para maio entrada na Bolsa de Nova York da sua empresa de mobilidade aérea
A Eve Urban Air Mobility (Eve), empresa criada pela Embraer (EMBR3) dedicada à criação de soluções para o mercado de mobilidade aérea urbana, está confirmada para entrar em maio na Bolsa de Nova York.
“A listagem da Eve na Bolsa de Nova York trará mais inovação para o desenvolvimento do ecossistema de mobilidade aérea urbana”, disse Francisco Gomes Neto, CEO da companhia a analistas de mercado nesta quinta (28), durante a apresentação dos resultados do 1T22 da companhia.
9h34 – Pedidos de seguro desemprego recuam para 180 mil na semana encerrada em 22 de abril; resultado veio dentro do esperado
9h33 – Juros futuros passam a recuar após PIB mais fraco dos EUA: DIF23, -0,01pp, a 12,97%; DIF25, -0,04pp, a 11,97%; DIF27, -0,04pp, a 11,83%; DIF29, -0,04pp, a 11,96%.
9h30 – PIB dos EUA cai 1,4% no 1º trimestre, muito abaixo das expectativas
Essa queda inesperada marca uma reversão para a economia americana que vinha obtendo o seu melhor desempenho desde 1984, informou o Departamento de Comércio.
9h26 – BBA rebaixa Santander (SANB11) para underperform, com preço-alvo de R$ 31
Embora o case permaneça sólido a longo prazo, o Itaú BBA prefere evitá-la por enquanto. Isso porque, segundo analistas, o Santander está entrando em um período de alta nos créditos não produtivos (NPLs) e, consequentemente, uma contração dos lucros mais cedo do que o esperado, com uma avaliação ainda razoável de 1,4x P/B e 8x P/E.
9h21 – Embraer (EMBR3) mantêm guidances “mesmo com todos os desafios da cadeia de suprimentos”
Na teleconferência de apresentação dos resultados do 1T22 com analistas de mercado, nesta quinta (28), pela manhã, Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer (EMBR3), disse que as projeções (guidances) da companhia para 2202 estão mantidas.
“Mesmo com a paralisação de nossas operações no mês de janeiro, para reintegrar os sistemas à aviação comercial, conseguimos entregar resultados importantes no 1T22”, disse.
“Estamos mantendo nosso guidances para o ano, mesmo com todos os desafios com a cadeia de suprimentos devido à guerra da Ucrânia e a escassez de produtos em todo o mundo”, complementou.
9h18 – Twitter registra lucro de US$ 513 milhões, equivalente a US$ 0,61 por ação; ações sobem cerca de 1% no pré-marcado
Segundo a empresa, o lucro inclui um ganho antes de impostos de US$ 970 milhões com a venda da MoPub por US$ 1,05 bilhão e impostos de renda relacionados ao ganho de US$ 331 milhões.
Isso se compara ao lucro líquido de US$ 68 milhões, margem líquida de 7% e EPS diluído de US$ 0,08 no mesmo período do ano anterior.
9h15 – Gol (GOLL4) reporta resultados positivos no trimestre, avalia Credit Suisse
A equipe de análise do banco destaca que a receita superou o consenso em 4%, atingindo níveis pré-Covid com rendimentos fortes. A margem operacional recorrente foi de 5,6% contra margem negativa no 4T21.
Além disso, o lucro operacional de R$ 181 milhões superou o consenso da Bloomberg de prejuízo de R$ 46 milhões.
9h14 – IGP-M desacelera a 1,41% em abril, após 1,74% em março, afirma FGV
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) desacelerou a 1,41% em abril, de 1,74% em março, informou nesta quinta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou perto do piso da pesquisa Projeções Broadcast, de 1,45%, e inferior à mediana do levantamento (1,70%). O teto era de 2,48%.
Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses pelo IGP-M arrefeceu a 14,66% em abril, de 14,77% em março. A taxa efetiva ficou aquém da estimativa intermediária da pesquisa, de 15,0%, mas dentro do intervalo das projeções (14,25% a 15,87%). O IGP-M acumula alta de 6,98% em 2022. (Estadão Conteúdo)
9h11 – BBA reduz Guararapes (GUAR3) para market perform e reduz preço-alvo de R$ 25 para R$ 10
Apesar de várias melhorias nos últimos dois anos, analistas têm preocupações crescentes com a trajetória de rentabilidade do ecossistema da empresa, as perspectivas para a Midway Financeira e um upside mais limitado em termos de avaliação.
9h09 – Gratuidade ameaça vinda de aéreas, diz governo
O retorno da gratuidade do despacho de bagagem na aviação comercial, aprovado nesta quarta, 27, pela Câmara dos Deputados, pode barrar a vinda de aéreas de baixo custo para o Brasil, na avaliação de fontes do governo que pediram anonimato.
Segundo apurou o Estadão, entre potenciais interessadas em operar no mercado doméstico estão a chilena JetSmart e a colombiana Viva Air.
Integrantes do Ministério da Infraestrutura afirmam que o governo estuda qual estratégia vai adotar para tentar conter o avanço da gratuidade. É possível trabalhar para derrubar a emenda no Senado, ou até mesmo num eventual retorno da matéria para a Câmara. Se em nenhuma das Casas o Executivo conseguir vitória, há a possibilidade de veto da medida. Depois, é preciso convencer o Congresso a eventualmente manter a decisão do presidente.
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) afirmou que a extinção da prática de cobrança de bagagens é um retrocesso e destacou que, após a implementação da medida, ao menos oito empresas estrangeiras demonstraram interesse em operar no País. (Estadão Conteúdo)
9h06 – Petrobras (PETR3;PETR4) informa que não foi concluído o processo de venda da UFN III
A venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com o grupo russo Acron, não foi concluída em função do plano de negócios proposto pelo potencial comprador, em substituição ao projeto original, o que impossibilitou determinadas aprovações governamentais que eram necessárias para a continuidade da transação.
Assim, a estatal está realizando os trâmites internos para encerramento do atual processo de venda e lançamento de um novo.
9h04 – Gol (GOLL4): parceria com o Mercado Livre deve gerar R$ 1 bi em receitas nos próximos anos
Em teleconferência de resultados nesta quinta-feira (28), o CEO da Gol, Paulo Kakinoff, destacou que a recente parceria anunciada com o Mercado Livre tem um potencial de gerar R$ 100 milhões de receitas para a Gol só neste ano. Para os próximos cinco anos, a estimativa é gerar até R$ 1 bilhão.
A companhia aérea está na expectativa de ampliar a atuação no setor de entregas para e-commerce por meio da Gollog. “Pretendemos expandir a gama de serviços da Gollog para gerar receita incremental”, afirma Kakinoff.
A operação deve começar no segundo semestre deste ano. Na primeira fase são seis aeronaves, podendo ser ampliada para 12 até 2025. A expectativa é de uma economia de R$ 25 milhões para este ano e de R$ 75 milhões para 2023.
9h03 – Dólar futuro abre com alta de 0,69%, a R$ 5,004; dólar comercial sobe 0,72%, a R$ 5,001 (compra) e R$ 5,003 (venda)
9h – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,86%, aos 11.980 pontos
8h59 – Odontoprev (ODPV3) registra números mistos no primeiro trimestre, avalia BBA
Para analistas, os resultados da OdontoPrev evidenciaram o cenário mais desafiador para o crescimento do setor observado no início deste ano. A menor frequência observada no 1T22 resultou em uma menor sinistralidade odontológica (DLR) em todos os segmentos da empresa.
A perda de 28 mil vidas no 1T22, indicando uma desaceleração após seis trimestres de adições líquidas positivas. A perda de 33 mil beneficiários no segmento pessoa física mais do que compensou a estagnação nos planos corporativos e PMEs.
Itaú BBA mantém avaliação outperform para Odontoprev e preço-alvo de R$ 14.
8h59 – Gol (GOLL4): transição da frota vai impulsionar Ebitda, diz CFO
A reestruturação da frota de aeronaves da Gol deve impactar no impulsionamento do Ebitda e diminuição da relação dívida líquida/Ebitda para a ordem de 8x até o fim de 2022 (hoje está em 10,1x), segundo estimativas de Richard Lark, Vice-Presidente Financeiro e DRI da Gol. No momento, o aumento da alavancagem com as novas aeronaves é pontual, segundo ele.
A empresa recebeu, no trimestre, oito aeronaves Boeing 737-MAX-8. Deste total, três estão em arrendamento financeiro. A projeção é de que nos próximos anos de 50% a 60% da frota esteja sob a modalidade de arrendamento. Além disso, as novas aeronaves vão contribuir para a maior eficiência de custos e menor emissões de carbono da companhia.
8h54 – PetroRio (PRIO3): BBI espera reação positiva do mercado à aquisição da Albacora Leste
A PetroRio (PRIO3) comprou o campo de Albacora Leste, da Petrobras (PETR4), por US$ 2,2 bilhões. Embora a avaliação tenha ficado um pouco acima da estimativa inicial, os valores vieram em grande parte em linha com o esperado pelo BBI após discussões com a administração da empresa.
Bradesco BBI mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 45 frente a cotação de quarta-feira (27) de R$ 25,59.
8h50 – Gol (GOLL4): gratuidade no despacho de bagagens vai impactar em tarifas
O CEO da Gol, Paulo Kakinoff, disse que a volta da gratuidade no despacho de bagagens em voos é um “retrocesso, um anacronismo”. Na noite de quarta, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proibiu a cobrança por bagagem despachada em voos comerciais pelas companhia aéreas.
Segundo Kakinoff, 60% dos clientes hoje compram as tarifas da Gol sem bagagem. Ou seja, têm uma tarifa menor por não estarem usando bagagem. Caso a medida aprovada na Câmara seja efetivamente implementada, haverá impactos na tarifa, já que a companhia não estava prevendo este custo, segundo Kakinoff.
8h48 – Petrobras (PETR3;PETR4) começa bem o ano de 2022, diz Morgan Stanley
Analistas comentam que a estatal registrou uma produção sólida, porém esperada, no trimestre, suportada por uma forte produção de E&P com menor tempo de inatividade para manutenção e aumento de novas plataformas, bem como alta taxa de utilização de refino.
Com a proximidade do ciclo eleitoral no Brasil, o sentimento macro e as expectativas para a política energética do próximo governo importarão mais para o desempenho das ações do que os fundamentos atuais. Dessa forma, o Morgan Stanley permanece à margem da Petrobras, com avaliação equal-weight e preço-alvo de US$ 14.
8h45 – Vale (VALE3) reporta números sólidos no primeiro trimestre, com pequena queda do Ebitda, avalia BBI
Segundo analistas, a redução do Ebitda foi impulsionada pela divisão de metais básicos devido aos menores embarques de cobre e menores preços realizados de níquel, enquanto os números da divisão de minério de ferro surpreenderam positivamente.
Do ponto de vista operacional, o destaque foi o custo total entregue de US$ 44/t, contra US$ 47/t no 4T21 e contra estimativa de US$ 48/t, devido a menores taxas de frete e maiores prêmios (principalmente pelotas).
O grande evento do trimestre, porém, é o novo programa de recompra de 500 milhões de ações a ser executado em até 18 meses – a preços de hoje, representa US$ 8,2 bilhões em remuneração aos acionistas. Assim, o Bradesco BBI reitera classificação outperform para Vale, com preço-alvo de US$ 25.
8h39 – PetroRio (PRIO3): Aquisição de Albacora Leste é um negócio transformador para a empresa e um catalisador positivo, diz Credit Suisse
A equipe de análise do banco suíço ressalta que Albacora Leste será uma adição muito substancial ao portfólio da PetroRio. No 1T22, o campo produziu em média cerca de 25,5 kbpd de óleo. Isso representa mais de ¾ da produção atual da PetroRio de 33 kbpd.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 30 frente a cotação de quarta-feira (27) de R$ 25,59.
8h32 – Vale (VALE3) reporta resultados “ok” no primeiro trimestre, diz BBA
A mineradora reportou Ebitda ajustado de US$ 6,374 bilhões no 1T22, 2% abaixo das estimativas do Itaú BBA. A deterioração sequencial no Ebitda foi impulsionada principalmente por volumes de minério de ferro sazonalmente menores, custos C1 mais altos e um desempenho mais fraco na divisão de metais básicos, que mais do que compensou os preços mais altos do minério de ferro.
A geração de fluxo de caixa (FCF) foi forte em US$ 1,2 bilhão, apesar dos maiores pagamentos de impostos no trimestre.
O banco mantém classificação outperform para Vale, e preço-alvo de US$ 19 para os ADRs da companhia.
8h29 – Gol (GOLL4) está otimista com segmento corporativo para 2022, diz CEO
Em teleconferência de resultados nesta quinta-feira (28), o CEO da Gol, Paulo Kakinoff, destacou especialmente a projeção de crescimento de voos no país em 2022 voltados ao segmento corporativo. Desde março, a empresa viu um aquecimento da demanda dos dois segmentos, mas em especial no corporativo, com a retomada plena dos eventos em todo o país.
Kakinoff destacou que há projeção de sustentabilidade dessa demanda para todo o ano de 2022, revisando as projeções do segmento comercial, apesar de a Gol não ter feito ainda alterações no guidance para o ano.
A expectativa é que a alta do Rask (receita operacional por assentos-quilômetro oferecidos) se mantenha ao longo deste ano.
8h27 – Petrobras (PETR3;PETR4): Itaú BBA espera reação neutra do mercado a números operacionais
O analista Leonardo Marcondes destaca que os números já eram de conhecimento do mercado, pois haviam sido publicados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). De qualquer forma, o BBA destaca o aumento de 3,7% na produção de petróleo comparando ao quarto trimestre de 2021, com o início de produção da FPSO (navio-plataforma) Carioca, no campo de Sépia, e da plataforma P-68, nos campos de Berbigão e Sururu.
Além disso, a análise observa uma redução em paradas para manutenção, o início de operações no pós-sal da bacia de Campos e produção recorde de 2,06 milhões de barris por dia no pré-sal.
O Itaú BBA tem recomendação outperform para PETR4 e preço-alvo de R$ 38.
8h15 – IGP-M, da FGV, desacelera e sobe 1,41% em abril
Em março, o índice utilizado para calcular reajustes de aluguéis tinha avançado 1,74%. Com o resultado, o IGP-M acumula alta de 6,98% no ano e de 14,66% em 12 meses.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 1,45% em abril, ante 2,07% em março. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 1,53% em abril, ante 0,86% em março. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) variou 0,87% em abril, ante 0,73% em março. Os três índices compõem o IGP-M.
“Importantes commodities agrícolas contribuíram para o arrefecimento da inflação ao produtor cuja
variação passou de 2,07% em março para 1,45% em abril. Soja, milho e café, grãos que respondem por
13% do IPA, apresentaram queda média de 7,3% e contribuíram para o recuo de 1 ponto percentual na
taxa do IPA. A desaceleração só não foi mais expressiva, dado o aumento dos preços do Diesel (14,70%),
da gasolina (11,29%) e dos adubos/fertilizantes (10,45%), que responderam por 60% da inflação ao
produtor”, afirma André Braz, Coordenador dos Índices de Preços.
8h12 – Petrobras (PETR3;PETR4): Para Credit Suisse, empresa deve anunciar US$ 6 bilhões em dividendos
A estimativa do banco é feita com base no fluxo de caixa orgânico da companhia. No entanto, o Credit observa que a companhia registrou uma entrada de US$ 4 bilhões de fluxo inorgânico, referentes a desinvestimentos e compensações sobre a cessão onerosa de Atapu e Sepia. “Além disso, a empresa pode receber mais US$ 2,1 bilhões de um desinvestimento de 5% em Búzios”, assinalam os analistas.
Pra o Credit, há espaço para distribuições de proventos maior que o indicado pela política de dividendos da companhia.
8h09 – Vale (VALE3) registra Ebitda ligeiramente abaixo do consenso, destaca Morgan Stanley
A equipe de análise do Morgan Stanley diz que o Ebitda ficou 3% abaixo do consenso de US$ 6,55 bilhões e 2% abaixo da estimativa do banco. Receitas mais baixas mais do que compensaram a redução do custo do produto vendido (CPV) e despesas em caixa, o que explica a pequena baixa em relação ao modelo projetado pelo Morgan.
O lucro por ação (EPS) normalizado de US$ 0,80 foi inferior ao consenso de US$ 0,83 e a estimativa do banco de US$ 0,98. A perda de lucros deveu-se a resultados operacionais mais baixos, uma contribuição mais negativa dos resultados financeiros e uma alíquota efetiva de imposto mais alta.
O banco mantém classificação equal-weight para o papel, com preço-alvo de US$ 22.
8h03 – Petrobras (PETR3;PETR4): resultados operacionais foram fortes, avalia Credit Suisse
Para o banco, o principal destaque positivo da prévia foi a redução das importações de gás natural líquido, o que tinha pesado negativamente nos resultados anteriores, do quarto trimestre de 2021. “Na nossa visão, os dados operacionais trazem uma leitura positivo sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022, que vão ser divulgados no dia 5 de maio”, diz a análise do Cred.
Para os três primeiros meses do ano, o banco prevê Ebitda de US$ 15 bilhões, um aumento de 69% na comparação anual e de 35% em relação ao trimestre imediatamente anterior, já que a companhia teve a capacidade de praticar preços maiores, obtendo melhores margens de produção e reduzindo custos com importação de gás natural liquefeito.
O Credit Suisse mantém recomendação outperform para os ADRs da Petrobras e preço alvo de US$ 17, com potencial de alta de 27,7% comparado ao preço de fechamento do ativo ontem (27).
7h47 – Índices futuros em NY operam em forte alta com resultados das empresas; Meta dispara 17% no pré-mercado
Ações de tecnologia são destaque no pré-mercado depois que a Meta, controladora do Facebook, reportou números melhores que o esperado. Os números saíram ontem após o fechamento da Bolsas, que terminaram o dia praticamente no zero a zero. Agora há pouco, os papéis da Meta disparavam mais de 17% no pré-mercado da Nasdaq.
As big techs seguem reportando seus resultados e hoje é dia de Apple e Amazon divulgarem os números referentes ao primeiro trimestre de 2022.
Veja como operam os índices futuros em NY neste momento:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,81%
- S&P 500 Futuro (EUA), +1,28%
- Nasdaq Futuro (EUA), +1,91%
7h37 – Apenas algo excepcional pode neutralizar a força do dólar agora, diz ex-diretor do Banco Central
7h36 – Bolsas europeias voltam a subir repercutindo temporada de balanços corporativos
Resultados de empresas como Total Energies (da França) e Volvo vieram melhores que o previsto e dão novo fôlego às Bolsas europeias nesta quinta-feira. A boa safra de balanços ajuda a trazer algum otimismo em que preocupações sobre a escalada da inflação e desaceleração da economia dominam os mercados. A Rússia, que interrompeu o fornecimento de gás para a Bulgária e a Polônia afirmou que poderá cortar o abastecimento de outros países que não pagarem a energia em rublos.
A guerra na Ucrânia continua sem qualquer sinal de trégua e Moscou adota postura mais agressiva em relação à comunidade internacional.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,91%
- DAX (Alemanha), +1,41%
- CAC 40 (França), +1,46%
- FTSE MIB (Itália), +1,34%
- Stoxx 600, +0,94%
7h19 – Bolsas asiáticas fecham em alta; Banco Central do Japão mantém taxa de juros
A autoridade monetária japonesa não só manteve os juros em níveis historicamente baixos como sinalizo que a taxa deve se manter assim ainda por algum tempo. Por outro lado, as pressões inflacionárias estão sendo sentidas pela economia do Japão, assim como em todo o mundo, e o dólar também vem ganhando força por lá.
As vendas no varejo do Japão aumentaram mais do que o esperado em março, de acordo com dados do governo divulgados na quinta-feira. As vendas no varejo subiram 0,9% em março em comparação com o ano anterior, acima da previsão média do mercado de alta de 0,4%, segundo a Reuters.
Na China, o governo anunciou que deve investir mais em infraestrutura dando um alento aos mercados que estão pressionados pelo avanço da Covid-19 no país. Os investidores seguem monitorando possíveis novos lockdowns em cidades chinesas. A China tem política de Covid Zero e teme que o novo surto no coronavírus possa sobrecarregar seu sistema de saúde, em um país com quase 1,5 bilhão de habitantes.
Veja como fecharam as principais Bolsas asiáticas nesta quinta-feira:
- Shanghai SE (China), +0,58%
- Nikkei (Japão), +1,75%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +1,65%
- Kospi (Coreia do Sul), +1,08%
7h10 – Embraer (EMBR3) tem queda de 18,1% no prejuízo no 1º trimestre
A Embraer (EMBR3) registrou prejuízo líquido de R$ 428 milhões no primeiro trimestre de 2022 (1T22), o que representa uma redução de 18,1% em relação ao mesmo trimestre de 2021.
A receita líquida foi de R$ 3,076 bilhões no trimestre, queda de 31% comparado com 1T21, apesar de quase um mês de paralisação da companhia em janeiro devido à reintegração sistêmica e legal da unidade de negócio da Aviação Comercial.
7h08 – Gol (GOLL4) reverte prejuízo e tem lucro de R$ 2,6 bilhões no 1º trimestre
Com o resultado, a Gol (GOLL4) reverteu prejuízo líquido de R$ 2,528 bilhões no primeiro trimestre de 2021.
A receita líquida somou R$ 3,220 bilhões entre janeiro e março deste ano, alta de 105,4% na comparação com igual etapa de 2021.
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