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Às vezes tudo é pouco. A Bolsa teve tudo para subir hoje, mas não foi suficiente. Para começar, a ata da última reunião do Copom suavizou a dureza do comunicado e abriu possibilidades de cortes já na próxima reunião, isso se a meta não for alterada, salienta o BC. Os analistas viram um tom mais dovish. Logo na sequência, o IPCA-15 de junho mostrou uma grande desaceleração diante do indicador de maio, embora acima das expectativas. Sim, a inflação mostra que está acalmando. Mas também não foi suficiente. Em Wall Street, um respiro, com os índices subindo. Também não adiantou. Após abrir em alta, o índice nacional se viu em meio a um furacão de realização de lucros, movimento do mercado dos DIs e monitoramento de possível mudança de meta da inflação, com reunião do CNM na quinta-feira (29). Foi como uma tempestade perfeita em um dia que a meteorologia previa céu azul e sol brilhando. Podia ser ainda pior, porque apesar de tudo, Vale (VALE3) ganhou 1,20%; as aéreas subiram, especialmente Gol (GOLL4), com mais 3,26%; B3 (B3SA3) se recuperou no final e ficou com mais 0,07%; e BB Seguridade (BBSE3) avançou 1,38%, mesmo após rebaixamento ontem. Mas o lado das quedas pesou mais: Petrobras (PETR4) caiu 0,78%, com emissão de títulos de 10 anos e julgamento no STF. Hapvida (HAPV3), a mais negociada do dia, perdeu 0,73%. Usiminas (USIM5) foi cortada em análise e ação recuou 0,82%. BRF (BRFS3) também foi afetada com recomendação de venda, graças aos riscos da gripe aviária: menos 2,69%. Pão de Açúcar (PCAR3) desabou de novo, com possível venda pelo Casino no radar: queda de 4,72%. Localiza (RENT3) cedeu 1,38%, de olho no follow-on; e bancos até tentaram uma reação, mas a maioria ficou no negativo, em especial o Itaú Unibanco (ITUB4), com queda de 1,12% – enquanto Bradesco (BBDC4) de um sprint final, virou e fechou com mais 0,17%. Faltam poucos dias para o fim do mês, do trimestre e do semestre. Mas estragos ainda podem ser feitos: amanhã, Jerome Powell fala em evento na Europa, e a semana ainda tem importantes indicadores, como PCE nos EUA. Pode não ser o suficiente para azedar o mês, mas é sempre bom ficar de olho. (Fernando Augusto Lopes)

Parentes de Lee Kun-hee estruturam operação financeira para manter controle do império construído na Coreia do Sul.

E mais: HGRU11 quer comprar portfólio do SPVJ11 e do MINT11; FIIs assumem protagonismo na compra e venda de shoppings.

Entidade divulgou levantamento no dia em que presidente Lula criticou as taxas do consignado do INSS, que têm um limite bem inferior (1,97% ao mês).

Resultado tende a ser puxado pelo setor primário do ramo agrícola, como no primeiro trimestre.

Anúncios durante Paris Air Show ficaram abaixo do esperado e levaram à queda das ações, mas empresa destaca preservar margens e rentabilidade.

Levantamento mostra que apenas a renda fixa de mercados emergentes entra nas carteiras. Demais diversificações são em mercados desenvolvidos.

• Máxima: 119.211,58
• Mínima: 116.561,04
• Volume: R$ 25,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -0,62%
• Terça-feira (27): -0,61%
• Semana: -1,22%
• Junho: +8,48%
• 2T23: +15,35%
• 2023: +7,10%

Parte do Comitê de Política Monetária do BC queria dar sinalização mais clara sobre os próximos passos da autarquia na reunião da semana passada.

O dólar se valorizou com amplitude diante do real, na contramão da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,21%. O câmbio tem movimento de correção com valorização e alta na curva dos Treasuries.

• Venda: R$ 4,799
• Compra: R$ 4,798
• Mínima: R$ 4,752
• Máxima: R$ 4,807

É a primeira vitória do Dow Jones em sete sessões, o que animou outros setores, como o de tecnologia. “Tudo o que ouvimos este ano é a recessão iminente, mas a verdade é que a economia está em bases sólidas e as chances de uma recessão diminuem a cada dado econômico”, disse à CNBC Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado da Carson Grupo. A questão é se o bom humor se manterá amanhã, com o discurso de Jerome Powell em evento na Europa.

Para a Levante, o Comitê de Política Monetária vai permanecer mantendo os juros altos frente ao cenário de inflação resiliente, independentemente da reclamação geral de empresários e políticos.

A Levante destacar o cenário complexo de fusões e aquisições no setor. O GPA (PCAR3) se tornar uma empresa de capital pulverizado, assim como aconteceu com o Assaí (ASAI3), é plausível para a casa de análise. A Levante acrescenta que há poucos fundos de investimento apostando no varejo hoje, visto que ainda há um ambiente de cautela em relação a ativos do setor de consumo no Brasil.

A relatora, senadora Eliziane Gama, chegou a propor que o coronel falasse reservadamente aos integrantes da CPMI, mas ele negou.

A avaliação é da Levante. A casa de análise vê detrações do Índice de Custos da Construção (INCC); aprovação do MCMV, com ampliações das faixas e de recursos, e novo Plano Diretor (médio/longo prazo) de São Paulo com ampliações das zonas de construção como fatores que devem impulsionar o setor nos próximos anos.

Dados da Secretaria do Tesouro Nacional mostram que investidores procuraram mais pelo Tesouro Selic e títulos de médio prazo.

O JPMorgan, que realizou encontro virtual com alto executivo da Embraer (EMBR3),  afirma, no entanto, que o resultado do evento realizado na semana passada está em linha com a estratégia de preservação de margens e rentabilidade da companhia. O banco tem recomendação overweight para a Embraer, com preço-alvo de R$ 38/ação.

É possível consultar informações sobre prêmios, sinistros e provisões técnicas ao longo do tempo, podendo segregar os dados por empresa e por período.

O JPMorgan afirma, no entanto, ter dúvidas ainda sobre o fim do ciclo de flexibilização do Banco Central e a sustentabilidade da tendência de desinflação.

KCRE11 lidera no mês; com ganhos de quase 9%, Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11) fechará o semestre com o maior dividend yield do Ifix.

O UBS afirma que a elevação do preço-alvo da Vivo (VIVT3) é baseada numa melhor geração de caixa devido a menor relação capex/vendas e margem estável, e melhores estimativas de ganhos devido à diminuição de despesas com dados e análises e sólidos operações em todas as unidades.

Alexandre Silveira destacou a realização de um leilão de linhas de transmissão, com projetos que visam escoar energia gerada no Nordeste.

Para o JPMorgan, a venda das operações do GPA (PCAR3) visa simplificar a estrutura acionária da francesa Casino em seus negócios na América Latina. O banco, porém, diz ter visibilidade limitada sobre quem poderiam ser potenciais compradores, principalmente com a situação alavancada do GPA. O JPMorgan tem recomendação neutra para o GPA, com preço-alvo de R$ 23/ação.

Foram afetados um indivíduo e quatro empresas ligadas ao líder do grupo mercenário russo, Yevgeny Prigozhin, que se rebelou no último final de semana. Segundo documentos publicados no site do Departamento do Tesouro dos EUA, duas das empresas são de mineração na República Centro-Africana. As outras duas foram identificadas como atacadistas – uma nos Emirados Árabes Unidos e outra na Rússia. As informações são da Reuters.

Os preços recuaram nesta terça com preocupações renovadas sobre uma desaceleração econômica e até uma recessão, com os bancos centrais apertando ainda mais suas políticas monetárias. “Apesar das preocupações com a desaceleração da economia na Europa, eles vão apertar ainda mais e isso pressiona (os preços) para baixo”, disse à CNBC Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

• WTI (agosto): -2,41%, a US$ 67,70
• Brent (agosto): -2,59%, a US$ 72,26

O JPMorgan aponta que Enjoei (ENJU3) e GetNinjas (nINJ3) devem continuar apresentando Ebitda negativo em 2023, ao mesmo tempo em que mostram um crescimento suave, pois mantêm o consumo de caixa sob controle. O banco também não vê um catalisador nos próximos 6 a 12 meses para gerar uma valorização significativa nas ações das empresas.

“Por que temos que esperar o movimento invadir uma terra para mandarmos o Incra avaliar se ela é produtiva ou improdutiva, para desapropriarmos?”, indagou.

O JPMorgan  afirma que o plano segue alguns pré-requisitos que deve apoiar um processo tranquilo e evitar interrupções nos negócios da Mater Dei (MATD3). O banco tem recomendação neutra para a Mater Dei, com preço-alvo de R$ 10,50/ação.

Canadenses esperam um acordo definitivo pela AEL até o fim do mês.

No entanto, as restrições comerciais têm sido geralmente suavizadas, segundo o Goldman Sachs. Ainda assim, banco vê risco para a BRF (BRFS3), já que a empresa obtém 24% de suas vendas das exportações de frango a partir do Brasil. O Goldman Sachs tem recomendação de venda para a BRF devido a alta alavancagem e geração negativa de fluxo de caixa livre.

Recente melhora nos dados e de sentimento sinaliza que as partes complexas do cenário de investimentos estão começando a se alinhar, diz estrategista.

O Goldman Sachs avalia que a abordagem multicanal e multimarca do Grupo Soma (SOMA3), combinada com o foco nas classes de renda mais alta, deve fazer seu crescimento relativamente melhor dos ciclos macro do que seus pares no país.

O Goldman Sachs avalia que a valorização do real deve ter impacto na receita da WEG (WEGE3), já que 50% dela é derivada do exterior. Além disso, os preços de commodities no 2T23 (principalmente aço e cobre) permaneceram praticamente estável em relação ao 1T e, portanto, não espera-se por um benefício incremental dessa tendência, relata o banco. O Goldman Sachs tem recomendação de venda para WEG, com preço-alvo de R$ 38,30/ação.

“Não dá para entender, por que estressar o Brasil, criar atritos desnecessários?”, disparou a ministra.35

VISC11 e LASC11 negociam a venda de participação em quatro shoppings; XPML11 planeja aumentar portfólio.

• Dow Jones: +0,60% (às 13h18: +0,42%)
• S&P 500: +1,01% (às 13h18: +0,69%)
• Nasdaq: +1,46% (às 13h18: +1,02%)

Para Fábio Akira, economista-chefe da BlueLine, Copom vinculou reunião do Conselho Monetário Nacional ao início da queda da Selic em um “sentido saudável”.

O Credit Suisse incorporou os resultados do 1T23 da Yduqs (YDUQ3), que superou consideravelmente as estimativas. No entanto, o banco ainda vê limitações para o crescimento do setor, o que pode representar dificuldades para os grupos educacionais expandirem sua base de alunos.

Programa de subsídios do governo a carros de até R$ 120 mil e cortes da Petrobras (PETR3;PETR4) ajudaram a arrefecer a inflação; entenda.

Empresa vive onda de aquisições, comprando mais de 30 empresas nos últimos anos para reforçar as ofertas de nuvem e automação de TI.

Ministro disse ainda que a sinalização pelo BC de que os esforços fiscais do governo ofereceram resultados é “importante”.

O Itaú BBA espera que com a retomada dos volumes na B3 (B3SA3), a necessidade de HFTs (operadores de alta frequência) atuarem como formadores de mercado diminua. Assim, o banco avalia que a B3 reduzirá os benefícios que oferece à medida que os volumes aumentam. Nesse cenário, as receitas provavelmente receberiam um impulso adicional de preços mais altos, por meio de um mix de volumes favorável, relata o BBA. O banco tem recomendação outperform para a B3, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Após Ibovespa abrir em alta, realização de lucros, movimento do mercado de DIs e monitoramento de possível mudança de meta da inflação levaram à virada.

O Goldman Sachs avalia que a ata divulgada nesta terça (27) adota viés dependente ainda de dados. O banco, no entanto, espera corte de 25 p.p. na taxa Selic na próxima reunião.

Segundo especialistas, existem três pontos que podem definir o futuro de empresas nascidas no digital; veja quais são.

Antigo Plano ABC passará a se chamar RenovAgro e contará com quase R$ 7 bilhões disponíveis aos agricultores.

Juros de CDBs atrelados ao IPCA subiram recentemente, mas movimento reflete mudança nas expectativas para inflação – e não necessariamente ganhos maiores.

• Dow Jones: +0,42% (na abertura: +0,14%)
• S&P 500: +0,69% (na abertura: +0,33%)
• Nasdaq: +1,02% (na abertura: +0,48%)

Senador Randolfe Rodrigues informou há pouco que foi aprovado, em bloco, pela Comissão de Assuntos Econômicos, seu requerimento para convidar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a prestar explicações no Senado.

Governo irá criar um aplicativo em que o interessado deverá cadastrar o CPF.

Depois de analisar a Ata do Copom divulgada nesta terça (27), o Itaú mudou de 3 para 4 cortes previstos na taxa Selic. O banco acreditava no primeiro corte a partir de setembro, mas antecipou para a próxima reunião do Copom, agendada para início de agosto. O Itaú prevê redução de 0,25 p.p. dos juros em agosto e setembro e mais dois movimentos de corte de 0,50 p.p. Assim, a taxa Selic, que está hoje em 13,75%, chegaria ao final do ano em 12,25%.

Inflação está muito alta, e juros precisam continuar subindo, disse hoje a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em evento em Portugal. “É muito cedo para cantar vitória”, alertou a executiva, diante de uma inflação mostrando sinais de desaceleração. O presidente do Fed, Jerome Powell, também está em Portugal e fala amanhã.

Contratos são para entrega em agosto.

O ministro da Agricultura falou há pouco durante a apresentação do Plano Safra 2023/24, em Brasília.

Durante o lançamento do Plano Safra 2023/24, realizado há pouco em Brasília, inclusive com a participação do presidente Lula, o ministro da Agricultura, em seu discurso, pediu a Senado para convocar o presidente do Banco Central para falar dos juros. “Nós temos que saber  qual é a responsabilidade dele com o Brasil”, disse. “Uma das metas do Banco Central é trabalhar o controle de inflação. Isso está indo muito bem. Mas qual o sentido que faz ter a taxa de juros a 13,75%”, questionou. “O que ele pensa dos empregos? O que ele pensa do desenvolvimento desse país? Quem aprovou o nome dele foi Senado Federal e ao aprová-lo foram nessas bases e nesses compromissos. E nós temos que cobrar o posicionamento dele”, complementou.

Ministra ainda afirmou que o anúncio do Plano Safra é um início para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável.

Ações de Magazine Luiza (MGLU3) recuam 2,06%, de Via (VIIA3) caem 4,02%, e de C&A (CEAB3) têm perdas de 4,66%.

Isa CTEEP e Alupar foram rebaixadas para neutro pelo Morgan Stanley, enquanto Enjoei e GetNinjas foram cortadas pelo JPMorgan.

Ministra ainda afirmou que o anúncio do Plano Safra é um início para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável.

Isa CTEEP e Alupar foram rebaixadas para neutro pelo Morgan Stanley, enquanto Enjoei e GetNinjas foram cortadas pelo JPMorgan.

Ministra ainda afirmou que o anúncio do Plano Safra é um início para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável.

BBAS3 cai 2,11%, BBDC4 recua 2,04%, ITUB4 tem perdas de 1,61% e SANB11 recua 0,81%.

Alimentos e combustíveis continuaram a puxar desaceleração, mas grupo Habitação teve forte alta por reajustes de água, esgoto e energia.

O ministro da Agricultura falou sobre o assunto no evento de lançamento do Plano Safra 2023/24, que ocorre neste momento em Brasília. A cerimônia conta com a participação de vários ministros e o presidente Lula.

Julgamento tratou da legalidade de dispositivos da reforma trabalhista de 2017.

Será a segunda vez que o presidente do BC prestará esclarecimentos sobre a condução da política monetária e a taxa de juros, que segue em 13,75%.

Gino Olivares, economista-chefe da Azimuth Brasil, destaca que um tema recorrente na ata é a desancoragem das expectativas de inflação, principalmente para prazos mais longos, que dificulta o processo de desinflação. O Copom atribui essa desancoragem, pelo menos em parte, ao questionamento sobre uma possível alteração das metas de inflação. Na quinta-feira (29), o CMN deverá decidir sobre a meta para 2026 e avaliar eventuais revisões das metas para 2024 e 2025. “O recado do Copom é claro: se a metas forem mantidas eles esperam a aceleração do processo de ancoragem das expectativas de inflação, o que os deixaria mais confortáveis para iniciar o processo de afrouxamento monetário”.

Fenômeno altera regimes de chuvas nas diferentes regiões do país, com potencial para impactar a produtividade das companhias.

O ministro da Fazenda participa do anúncio do Plano Safra 2023/24, em Brasília.

Apesar da tendência principal de alta no curto prazo, existe espaço para correções, o que traz alertas para novas compras neste momento.

De acordo com o Tesouro Nacional, em maio, foram realizadas 624.762 operações de investimento em títulos do Tesouro Direto, no valor total de R$ 4,31 bilhões. No mesmo mês, os resgates foram de R$ 2,55 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 1,76 bilhão.

Alexandre Maluf, economista da XP, ressalta que os indicadores reiteram a ata do BC de que o processo de desinflação exige paciência, sendo que o atual “estágio” é “bem mais lento e desafiador do que que o primeiro”, impulsionado por bens voláteis. Segundo a XP, “os números do IPCA-15 de junho reforçam nossa visão de que o ‘segundo estágio’ da desinflação no Brasil será mais duro e lento do que a primeiro, concentrado em bens e alimentos. Preços de serviços e métricas dos núcleos ainda estão acima da meta de inflação, o que exige uma taxa de juros ainda elevada. Mantemos nossas estimativas de IPCA em 4,9% para 2023 e 4,5% para 2024”.

De acordo com Amabile Ferrazoli, economista da Tenax Capital, terá que se aguardar o IPCA cheio de junho para capturar todo o efeito das medidas anunciadas pelo governo para o setor automotivo. “Nesse ponto, eu daria um downplay (minimizada) na linha dado que é um efeito temporário nos preços”, disse.

A leitura de abril foi de alta de 3,5%, a 680 mil (revisada de mais 4,1%, a 683 mil).

A equipe de estratégia macro da BGC Liquidez, no entanto, não vê o desempenho do segmento suficiente para reverter o processo de redução nas expectativas de inflação. A composição da inflação de serviços no IPCA-15 foi o principal fator de ter como resultado o índice marginalmente acima da expectativa.

A ata reconheceu melhoras nos preços externos, no quadro de inflação doméstica, no fiscal e prevê alguma desaceleração da economia, ressalta o Bradesco. “Uma novidade importante da ata foi que, na avaliação predominante do grupo, havendo continuidade de melhora da inflação e das expectativas, é provável que se ganhe confiança para uma flexibilização ‘parcimoniosa’ dos juros já na próxima reunião. Uma parte minoritária do Copom ainda prefere aguardar mais tempo e enxergar desinflação mais consistente nos itens mais sensíveis aos juros. Apesar de sinalizar essa flexibilização, o Copom concordou, unanimemente, que uma flexibilização prematura – enquanto não houver confiança no processo de desinflação – é indesejável. Dessa forma, o ciclo de corte deve ser gradual”.

Leandro e Thiago Ramos falam pela primeira vez sobre a disputa judicial envolvendo a venda do e-commerce de tecnologia aos Trajano.

Taxa de retorno com dividendos dos Fiagros foi de 1,36% em junho, na média, acima do 1,34% registrados em maio.

Brasileiros gastaram US$ 1,2 bilhão no exterior, o maior patamar para o mês desde 2019, mas patamar ainda está ‘aquém do nível pré-pandemia’.

Casos no Paraná, maior produtor de aves do Brasil, acendem sinal de alerta em analistas e no mercado.

Parte do Comitê de Política Monetária do BC queria dar sinalização mais clara sobre os próximos passos da autarquia na reunião da semana passada.

Após a reunião, a “avaliação predominante era iniciar um parcimonioso processo de inflexão na próxima reunião”, embora apontasse para o risco de uma “flexibilização prematura”, dizia o BC. “Ao todo, acreditamos que a ata reforça a declaração pós-reunião em que o Copom sinalizou que sua estratégia está aberta a um afrouxamento gradual da política monetária daqui para frente. Assim, vemos a ata consistente com nosso cenário-base (desde abril) que considera um corte de 0,25 pp em agosto, seguido de cortes sequenciais de 0,50 pp”, diz a XP. “Ao mesmo tempo, ao reforçar o risco de ‘afrouxamento prematuro’ e ao elevar a taxa neutra, o Copom sinaliza que, nas atuais circunstâncias, não vislumbra um ciclo intenso de afrouxamento pela frente”.

No entanto, Luca Mercadante, economista da Rio Bravo, avalia que o resultado é sinal de cautela para o Banco Central, que coloca sobre a dinâmica dos dados o principal elemento para os primeiros cortes. “Seguimos vendo a primeira redução da taxa Selic para setembro, mas reconhecemos que há grande chance de o corte já ocorrer em agosto”, disse.

Diretoria do BC adotou um tom de otimismo com cautela, segundo documento da reunião de junho divulgado hoje, dizem economistas.

“Ficou claro que estamos no caminho certo. Penso que a economia brasileira precisa, em virtude da aceleração do crédito muito acentuada, considerar o esforço que está sendo feito pelo governo”, disse há pouco a jornalistas o ministro da Fazenda sobre a Ata do Copom, divulgada nesta terça (27). “O fato que há uma sinalização clara de uma boa parte da diretoria (do Banco Central) de que os efeitos das taxas de juros elevadas produziram os resultados e o risco fiscal está afastado, e isso é o mais importante”, complementou Fernando Haddad.

Seriam instaladas as comissões para análise da MP 1.171/2023, que amplia a faixa de isenção no Imposto de Renda e da MP 1.174/2023.

Clientes que autorizarem uso dos dados e poderão puxar as informações de empréstimos que têm em diferentes instituições.

Jorge Eduardo Naime afirmou que essas informações não foram compartilhadas com o núcleo de inteligência da PM.

Advogados do PDT, partido que protocolou a ação, a defesa de Bolsonaro e a acusação do Ministério Público Eleitoral foram apresentadas.

Como ressalta a CNBC, o Nasdaq ganha até aqui mais de 9% no trimestre e está a caminho de seu melhor primeiro semestre em 40 anos. O S&P 500 e o Dow estão a caminho de terminar o trimestre com alta de mais de 5% e 1%, respectivamente. “Não é incomum ver essas tendências que persistiram durante todo o trimestre começarem a se inverter um pouco no final”, disse Scott Ladner, CIO da Horizon Investments. “O fato de que as small caps estão indo bem hoje e o Nasdaq está indo mal é provavelmente um reflexo apenas do efeito de reequilíbrio do portfólio no final do trimestre do que qualquer outra coisa”.

• Dow Jones: +0,14%
• S&P 500: +0,33%
• Nasdaq: +0,48%

Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, avalia que as expectativas desancoradas são um entrave para a queda dos juros, na visão do Copom. O CMN tem reunião marcada para esse semana e a previsão é de definição de novas metas inflacionárias.

Diretoria do BC adotou um tom de otimismo com cautela, segundo documento da reunião de junho divulgado hoje, dizem economistas.

O preço de emissão foi de 99,096%, com rendimento anual ao investidor de 6,625%.

De acordo com a Abiove, embarques de soja em grão deverão alcançar 97 milhões de toneladas, 23,3% mais que em 2022 e novo recorde.

Principal preocupação para ampliar os testes é a privavidade; projeto-piloto vai desenvolver soluções com base na LGPD.

Montante é 26,8% maior do que o distribuído no ciclo anterior; critérios socioambientais ganham destaque no programa.

Rachel de Sá, chefe de economia da Rico, analisou a Ata de Copom, divulgado nesta terça (27). Ela acrescentou que o documento ressalta que a aprovação do arcabouço fiscal reduziu “bastante” o risco fiscal.

Reunião nesta semana é aguardada com expectativa sobre qual será a decisão do conselho sobre as metas de inflação.

A reabertura da janela no mercado de capitais acelerou uma agenda de operações que era esperada para o segundo semestre.

O Ibovespa começa a terça-feira no positivo, aos 118.905,66 pontos (+0,56) com o embalo da ata do Copom e a divulgação do IPCA-15. A prévia da inflação voltou a desacelerar em junho ante maio. Em 12 meses, avança 3,40%, animando os investidores. Já a ata do Copom trouxe que a “avaliação predominante (dos membros) de que há confiança necessária para iniciar processo, parcimonioso, de inflexão (dos juros) na próxima reunião”. Ou seja, uma possível redução da atual taxa de 13,75% ao ano, pode estar à espreita. O Ibov chegou a voltar aos 119 mil pontos na abertura da sessão, mas a alta reduziu. Sobem hoje as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, construtoras, educação, varejistas, siderúrgicas e petroleiras juniores. O dólar cai 0,10%, a R$ 4,761, enquanto os juros futuros caem no curto prazo, mas sobem nos médios/longos vencimentos. No exterior, as bolsas oscilam, na espera por mais dados econômicos para recalibrar as expectativas sobre juros e inflação nos EUA e na Europa. Na China, o primeiro-ministro da China afirmou estar confiante em atingir meta anual de crescimento de 5%. (Felipe Alves)

A afirmação é de Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, analisando os resultados do IPCA-15, divulgado nesta terça (27), com o resultado marginalmente acima da expectativa do mercado. Para ela, no entanto, os vetores que sustentam os núcleos no patamar atual parecem perder força paulatinamente.

André Nunes de Nunes, economista-chefe do Sicredi, também destaca o fato da Ata do Copom, divulgada nesta terça (27), trazer uma menção sobre a discussão da mudança da meta de inflação. Segundo ele, se a meta for mantida em 3% na reunião do CMN (Conselho Monetário Nacional) dessa semana, deve-se observar uma queda nas expectativas para 2025 e 2026, o que deve sensibilizar o grupo mais cauteloso em direção à flexibilização da política monetária na próxima reunião do Copom, em agosto.

“Acreditamos que ventos contrários de curto prazo, como possíveis descontos no preço do aço no mercado doméstico e pressão contínua de custo/margem, provavelmente pesarão sobre as ações”, explica o Bradesco BBI. “Além disso, a alocação de capital continua sendo uma preocupação – falta de visibilidade sobre o cronograma e o tamanho de novos projetos (mineração, reformas adicionais do BF, capex ambiental) e poucas esperanças de dividendos consideráveis no curto/médio prazo pesam sobre a desclassificação das ações”. A “principal escolha” do BBI continua sendo a Gerdau (GGBR4), seguida pela Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3), todas com classificação outperform.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 12 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 42 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -6%, ou -R$ 0,18 (ontem: -5% ou -R$ 0,15)
• Gasolina (média nacional): -7%, ou -R$ 0,19 (ontem: -6% ou -R$ 0,17)

Casino anunciou na véspera (26) estratégia que envolve possível venda das ações do GPA.

A opinião é do economista Matheus Pizzani, da CM Capital. “Vale destacar que a opção por uma abordagem baseada na evolução dos dados mostra um comportamento prudente e cauteloso por parte do Banco Central, algo que tem sido recorrente durante o processo de retomada da estabilidade de preços, mas que não deve ser vista como impeditivo para redução dos juros em um horizonte mais breve”, disse, analisando a ata do Copom divulgada nesta terça (27).

Na base anual, a inflação ao consumidor no Canadá ficou em 3,4% em maio, em linha com o esperado e abaixo dos 4,4% de abril. O núcleo do CPI canadense desacelerou a 3,7%, na base anual, ante os 4,1% de abril e abaixo dos 3,9% esperados. Em maio, o núcleo desacelrou a 0,4%, ante 0,5% em abril.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,28%
• ADRs de Chevron: -0,59%
• ADRs de Shell PLC: -0,60%
• ADRs de BP PLC: -1,42%
• ADRs de TotalEnergies: -1,22%

Núcleo dos pedidos de bens duráveis em maio sobe 0,6%, acima da expectativa de queda de 0,1% – em abril, queda de 0,6% (revisada de queda de 0,2%).

O presidente Lula disse ainda na sua live semanal, que os juros do crédito consignado o deixa “indignado”, já que o recebimento pela instituição do empréstimo é garantido porque é descontado na folha de pagamento do solicitante do recurso. De acordo ainda com o presidente, o empréstimo de R$ 364 bilhões ao agronegócio no Plano Safra 2023/24 (a ser anunciado nesta terça, 27) tem 10% de juros.  “Como o cara que ganha 2 mil reais (que paga 30% de juros no crédito consignado)  e eu estou emprestando ao grandes com 10%”, criticou. “A gente paga mais caro que o empresário”, disse. Lula ainda citou o BNDES, que também faz empréstimo com taxa de juros a metade do crédito consignado.

• ADRs de BHP: +0,15%
• ADRs da Rio Tinto: +0,19%

O IBOV fechou em baixa de 0,62% aos 118.243 pontos efetuando um repique de baixa dentro de uma tendência de alta no curto prazo. Esse repique pode ocorrer até a MME21 que funciona como suporte imediato em torno de 116.105 pontos. Já as próximas resistências ficam em 120.750, 121.580 e 123.600 pontos.

A inflação na zona do euro entrou em uma nova fase que pode durar algum tempo, disse nesta terça-feira a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, delineando uma longa luta contra o aumento dos preços que deve afetar a demanda e forçar as empresas a baixar os preços. O BCE elevou os juros em cada reunião ao longo do último ano, aumentando sua taxa de depósito para 3,5%, e prometeu mais aperto em julho na tentativa de conter a inflação, ainda três vezes maior que sua meta de 2%. A questão, argumentou Lagarde, é que o que inicialmente foi uma inflação transitória, impulsionada pelo choque de energia, agora se infiltrou na economia em geral e pode persistir. (Reuters)

Beto Saadia, economista e sócio da Nomos, diz que “a Ata seguiu um ritual recente por parte do Banco Central, de vir menos dura que o comunicado. Com o texto da Ata de hoje, voltam novamente as expectativas de mercado de corte modesto de juros já na próxima reunião. O comitê também convoca o CMN a trabalhar de forma a reancorar as expectativas do mercado. O recado é oportuno pois o CMN de reúne esta semana para definir a meta”.

A China estabeleceu uma faixa de negociação mais forte do que o esperado para sua moeda nesta terça-feira, e os bancos estatais venderam dólares em relação ao iuan, disseram fontes do mercado, no sinal mais forte até agora de que as autoridades chinesas estão ficando desconfortáveis ​​com sua queda acelerada. O iuan caiu cerca de 4% em relação ao dólar em dois meses, com a piora da confiança do consumidor e um mercado imobiliário em dificuldades minando o ímpeto da recuperação econômica pós-pandemia. A moeda saltava cerca de 0,4% nesta terça-feira, seu melhor ganho em quase duas semanas. Os bancos estatais estavam vendendo dólares para comprar iuan no mercado à vista “offshore”, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com as operações, e isso começou quando a moeda se aproximou do nível psicologicamente importante de 7,25 por dólar, disseram duas das fontes. (Reuters)

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa segue em leve realização, que pode levar ao teste de suportes entre 116.000 ou 113.000. “O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 119.150, mirando os 124.000 ou 128.000”, destaca Gilberto Coelho, analista técnica da XP.

O presidente realiza neste momento sua live semanal.

O IPCA-E, acumulado trimestral do IPCA-15, ficou em 1,12%, abaixo dos 3,04% registrados no mesmo período de 2022. Nos últimos 12 meses, o IPCA-15 acumulou 3,40%, abaixo dos 4,07% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2022, a taxa foi de 0,69%.

O presidente fala neste momento em sua live semanal.

Assim, o banco passará de R$ 4,3 bilhões para até R$ 4,472 bilhões mediante subscrição privada de novas ações. O montante mínimo do aumento de capital será de R$ 102,1 milhões, passando de R$ 4,315 bilhões para até R$ 4,417 bilhões. O aumento de capital tem por objetivo reforçar a capitalização da companhia, diante das expectativas de crescimento do volume de operações de crédito, bem como manter os índices de liquidez da Companhia em níveis elevados.

O valor corresponde à razão de R$ 1,131954644 por ação ordinária e R$ 1,245150108 por ação preferencial. Farão jus aos JCP os detentores de ações de emissão da Companhia em 30 de junho de 2023, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 03 de julho de 2023. A data e a forma de pagamento dos Juros sobre Capital Próprio aos senhores acionistas serão deliberadas oportunamente pelo Conselho de Administração e/ou pela Assembleia Geral de Acionistas, e o pagamento será realizado em duas parcelas até a data de 30 de dezembro de 2024.

O Morgan Stanley aponta desempenho limitado da ação da Taesa (TAEE11).

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,721% (+0,002)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,679% (+0,008)

Presidente do BCE disse em Portugal que alta de 400 pontos-base nos juros até agora ainda não trouxe o impacto total esperado nos preços.

A China lançará medidas de apoio mais eficazes para expandir a demanda doméstica, disse o primeiro-ministro Li Qiang.

O Morgan Stanley avalia risco-recompensa pouco atraente da Cteep (TRPL4) após um desempenho sólido.

“O Comitê avalia que decisões que reancorem as expectativas podem levar a uma desinflação mais célere. As projeções de inflação do Copom se reduziram, especialmente, no horizonte relevante, em boa medida como função da redução das expectativas de inflação. Por fim, no balanço de riscos, o Comitê avalia que a incerteza sobre o desenho final do arcabouço fiscal é residual. Além disso, notou que parte do risco para baixo advindo do preço de commodities já tem se materializado no período recente”, apontou a ata do Copom.

Cinco dos sete componentes do IPC-Fipe puxaram a queda: Alimentação, Transportes, Despesas Pessoais, Vestuário e Educação.

O Morgan Stanley vê desempenho das ações da Alupar (ALUP11) limitado e restrita criação de valor no próximo leilão de transmissão, previsto para sexta (30).

“A avaliação predominante foi de que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião”, destacou a ata.

“Outro grupo mostrou-se mais cauteloso, enfatizando que a dinâmica desinflacionária ainda reflete o recuo de componentes mais voláteis e que a incerteza sobre o hiato do produto gera dúvida sobre o impacto do aperto monetário até então implementado”, acrescentou.

Em relação a este segundo grupo, conforme a ata, “é necessário observar maior reancoragem das expectativas longas e acumular mais evidências de desinflação nos componentes mais sensíveis ao ciclo”.

“Entretanto, os membros do Comitê foram unânimes em concordar que os passos futuros da política monetária dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos”, concluiu o trecho.

Bitcoin Cash é um dos ativos digitais negociados na EDX Markets, nova exchange apoiada por empresas como Citadel Securities e Fidelity Digital Assets.

“O Comitê avalia que a conjuntura, marcada por expectativas desancoradas para prazos mais longos e caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento, requer parcimônia e cautela na condução da política monetária”, destacou a ata.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE se manteve relativamente estável em junho ao variar -0,1 ponto, para 93,9 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice variou -0,2 ponto.

Em ata, o Copom destacou que, de forma unânime, avaliou que “flexibilizações do grau de aperto monetário exigem confiança na trajetória do processo de desinflação, uma vez que flexibilizações prematuras podem ensejar reacelerações do processo inflacionário e, consequentemente, levar a uma reversão do próprio processo de relaxamento monetário. A materialização desse tipo de cenário pode impactar negativamente não apenas a credibilidade da política monetária, mas também as condições financeiras”, aponta.

Confira a ata da última reunião do Copom, que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano.

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)  variou 0,85% em junho, percentual superior ao apurado no mês anterior, quando o índice variara 0,40%. O INCC-M acumula alta de 2,19% no ano e de 4,29% em 12 meses. Em junho de 2022, o índice havia subido 2,81% no mês e acumulava alta de 11,75% em 12 meses.

Julgamento virtual na turma da corte já contava com maioria formada desde fevereiro do ano passado, mas estava parado por um pedido de vista.

A reforma tributária será negociada após o retorno do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira de viagem, disse na última segunda-feira (26) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, o governo quer aprovar um tema complexo com o maior número de votos possível. “Não queremos votar essa PEC [proposta de emenda à Constituição] com apenas 308 votos. Queremos votar com bastante apoio porque é uma coisa para a sociedade, para o Brasil. É uma transição lenta, mas que aponta na direção correta. Então temos muito trabalho pela frente”, disse o ministro.

O TSE retoma hoje o julgamento que pode definir o futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em uma ação protocolada pelo PDT em agosto de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, reservou 3 datas para o julgamento do ex-presidente: 22, 27 e 29 de junho. A sessão de hoje (27) começará às 19h com a apresentação do voto do relator da ação, ministro Benedito Gonçalves.

O Conselho de Administração da Odontoprev (ODPV3) aprovou a distribuição aos acionistas de juros sobre o capital próprio, ad referendum da Assembleia Geral, com base na composição acionária da companhia em 29 de junho de 2023, no valor bruto total de R$ 21,1 milhões, correspondentes a R$ 0,0382099120 por ação em circulação. As ações da companhia serão negociadas ex-direito a juros sobre o capital próprio a partir de 30 de junho de 2023. O pagamento será realizado em 19 de dezembro de 2023.

O Itaú Unibanco realizou na segunda-feira a venda de 10 milhões de ações da XP (XPBR31) na Nasdaq, segundo comunicado divulgado pela Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos EUA. As ações saíram a US$ 22,18 cada, desconto de 3,7% sobre o fechamento da segunda-feira, em uma venda em bloco que totalizou US$ 221,8 milhões, segundo a SEC. O Itaú tinha cerca de 10,5% do capital total da XP no dia 9 de junho, segundo o site da XP. Após a venda, a participação no capital total passou para 8,65%.

Ativos para compra

Ativos para venda

Em estudo, XP aponta ações que tendem a se beneficiar com queda das taxas, enquanto Morgan vê Iguatemi, Multiplan, BB e Vibra tendo espaço para subir.

“Acreditamos que é hora de um retorno para as juniores, já que a Petrobras se aproxima de sua máxima de cinco anos”, aponta a XP.

O convite teria vindo do ministro da energia saudita, Abdulaziz bin Salman, e do secretário-geral da Opep, Haitham al-Ghais.

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 12,5%, ou seja, em 7.503.002 novos papéis.

A recomendação, que depende da aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi feita por meio de Resolução do CPPI.

Conhecido pela reciclagem de portfólio, o fundo de renda urbana não informou os valores das transações.

Bloco peronista se uniu em torno de candidatura do ministro da Economia de centro, Sergio Massa, mostrando sinais de enfraquecimento de Cristina Kirchner.

Yevgeny Prigozhin, chefe do Wagner, também deu poucas pistas sobre seu próprio destino, incluindo seu paradeiro.

Valor bruto dos proventos corresponde a R$ 0,58940881104 para cada uma das ações da seguradora.

Varejista encontra alívio financeiro após crise provocada pela pandemia multiplicar o endividamento da empresa.

Ata do Copom, IPCA-15, Relatório Trimestral de Inflação e, principalmente, a reunião do CMN, serão monitorados e devem impactar mercados nos próximos dias.

Administradora de shoppings aprovou novo programa de recompra de até 14 milhões de ações de emissão da companhia.

Na última sexta-feira, o julgamento foi reaberto com o voto da ministra Rosa Weber, que havia pedido vista.

Mais cedo, o relator do projeto na Câmara, Cláudio Cajado (PP-BA), disse que alterações foram políticas, e defendeu descartá-las.

Nova regra foi aprovada pela Câmara em maio; proposta substitui o atual teto de gastos, com regras mais flexíveis para as despesas do governo.

A agenda de hoje traz a ata da reunião do Copom, às 8h, na qual os juros básicos da economia foram mantidos em 13,75% ao ano pela sétima vez consecutiva. A prévia do IPCA-15, referente a junho, vai ser divulgada hoje, às 9h. Nos EUA, serão divulgados dados como bens duráveis de maio (10h3), confiança do consumidor de junho (11h), novas moradias de maio (11h) e Estoques de petróleo (API) semanal (17h30).

Os preços do petróleo operam com baixa após abertura positiva, com preocupações sobre a demanda global e instabilidade política na Rússia pesando sobre o mercado. O petróleo caiu cerca de 3,6% na semana passada devido a preocupações de que novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA possam minar a demanda por petróleo em um momento em que a recuperação econômica da China desapontou os investidores. As cotações do minério de ferro na China subiram forte, com otimismo em relação a estímulos vindos do gigante asiático. primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse que o crescimento acelerou neste trimestre e que mais estímulos estavam por vir, aumentando as perspectivas de consumo no maior importador de metais.

• Petróleo WTI, -1,08%, a US$ 68,62 o barril
• Petróleo Brent, -1,05%, a US$ 73,40 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 4,11%, a 824,00 iuanes, o equivalente a US$ 114,17 

Os mercados europeus operam com em sua maioria após abertura positiva, com investidores monitorando os comentários dos banqueiros centrais no Fórum do BCE em Sintra. Os bancos lideraram os ganhos do setor, com alta de 0,76%, enquanto os automóveis caíram 0,62%. A Fintech Wise foi o principal destaque individual, subindo mais de 20% depois que os resultados do ano mostraram crescimento de lucro bruto de 73%. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse nesta terça-feira que a inflação na zona do euro está “muito alta e deve permanecer assim por muito tempo”.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,10%
• DAX (Alemanha), -0,03%
• CAC 40 (França), +0,04%
• FTSE MIB (Itália), +0,19% 
• STOXX 600, -0,07%

Os índices futuros dos EUA operam com leves ganhos, com investidores olhando para o próximo lote de dados econômicos e se preparando para o final do segundo trimestre. Os investidores aguardam por uma safra de dados matinais que incluem vendas de casas, bens duráveis ​​e confiança do consumidor. Walgreens está programado para relatar ganhos trimestrais antes do sino.

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com algumas das principais bolsas da região impulsionadas pelo otimismo renovado sobre o apoio econômico na China. O primeiro-ministro Li Qiang disse durante um discurso que Pequim apresentaria políticas mais eficazes para expandir a demanda doméstica e abrir mercados. Ele disse também que seu país ainda está no caminho certo para atingir sua meta de crescimento anual de cerca de 5%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, se recuperou de sua sequência de cinco dias de perdas e subiu cerca de 2%, liderando os ganhos na região. Já o índice de Shanghai, da China, subiu 1,23%, encerrando uma sequência de quatro dias de perdas e terminando em 3.189,44 pontos.

• Shanghai SE (China), +1,23%
• Nikkei (Japão), -0,49%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,88%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,03% 
• ASX 200 (Austrália), +0,56%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam com leve alta, enquanto mercados europeus e asiáticos operam sem direção definida, à medida que investidores monitoram comentários de integrantes de diversos bancos centrais no Fórum do BCE em Sintra. O evento teve início na última segunda-feira e termina amanhã. A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse nesta terça-feira que a inflação ainda está muito alta e que ainda é muito cedo para declarar vitória sobre a inflação. Amanhã, o principal painel do fórum será uma mesa redonda que contará com Lagarde, o presidente do Fed, Jerome Powell, o presidente do BC da Inglaterra, Andre Bailey e o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda. Investidores buscam pistas sobre os próximos passos das principais autoridades monetárias e se perguntam até quando os juros vão continuar subindo.
Por aqui, investidores aguardam pela divulgação da a ata da mais recente reunião do Copom, na qual os juros básicos da economia foram mantidos em 13,75% ao ano pela sétima vez consecutiva. Já que o comunicado que acompanhou a decisão não fez menção a cortes na Selic nas próximas reuniões, frustrando a maioria dos investidores, a minuta do encontro poderá trazer alguma pista sobre o que está por vir. A prévia do IPCA-15, referente à junho, também vai ser divulgada hoje. O consenso Refinitiv prevê estabilidade na comparação mensal, levando a taxa anual a 3,39%.

O dólar se desvalorizou diante do real, interrompendo duas sessões seguidas de valorização e indo na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,14%.

• Venda: R$ 4,767
• Compra: R$ 4,767
• Mínima: R$ 4,758
• Máxima: R$ 4,785

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 119.147,99
• Mínima: 117.490,80
• Volume: R$ 20,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): -0,62%
• Semana: -0,62%
• Junho: +9,15%
• 2T23: +16,06%
• 2023: +7,75%