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A principal notícia do dia foi a decisão do governo em reonerar de impostos os combustíveis a partir de 1º de março, quarta-feira. Os agentes do mercado ainda esperam o detalhamento do escalonamento dessa volta dos impostos, apesar de ver com bons olhos a recomposição fiscal. No final, o índice nacional ficou com menos 0,08%. A notícia foi boa para a Petrobras (PETR3;PETR4), que subiu 1,66% e 0,69%, apesar de ter subido mais de 2% durante a sessão e apesar da queda do petróleo internacional. Na mesma toada, ganharam São Martinho (SMTO3), com mais 5,12%, e Raízen (RAIZ4), com mais 5,19%, com a visão de que o etanol será beneficiado. Mas foi pouco. Fora da combustão da notícia, os varejistas subiram com as amplas quedas dos DIs no Brasil, destaque para Lojas Renner (LREN3), com alta de 1,00% e, em especial, Magazine Luiza (MGLU3), que avançou 1,11%, graças também ao novo programa de recompra de ações. Já a Vale (VALE3) oscilou bastante, trocando de sinais durante a metade final da sessão, após a ampla queda na parte da manhã, por conta da desvalorização do minério. No final, ficou literalmente no zero a zero, sem perder e sem ganhar. Já os bancos foram os principais nomes entre as baixas: Bradesco (BBDC4) perdeu 0,98%, Itaú Unibanco (ITUB4) recuou 1,29% e Banco do Brasil (BBDC3) caiu 1,36%. Essa novela dos combustíveis ainda deve render alguns capítulos, já que está atrelada à reforma tributária. Se dizem que o ano começa após o Carnaval, essa é a primeira segunda do ano, já dando o tom do que vem por aí. (Fernando Lopes)

O acordo permite o parcelamento do montante restante em até 120 parcelas mensais (ou 10 anos) mais variação da Selic.

• Small Caps (SMLL): -0,20%
• BDRs (BDRX): +0,52%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,18%

• Máxima: 106.402,11
• Mínima: 105.226,60
• Volume: R$ 17,40 bilhões

Ibovespa acelerou ganhos no meio da tarde, mas devolveu na reta final

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): -0,08%
• Semana: -0,08%
• Fevereiro: -6,81%
• 1T23: -3,67%
• 2023: -3,67%

Bolsa segue no negativo no acumulado do ano

Os índices tentam se recuperar da pior semana do ano e encontraram espaço. “Devido ao foco renovado na inflação mais alta e as implicações para o Fed, as taxas estão mais uma vez impulsionando as ações”, disse à CNBC Ross Mayfield, analista de estratégia de investimento da Baird. “A rápida mudança nas expectativas dos títulos do Fed e o aumento nos rendimentos de curto prazo reduziram o risco no mercado de ações”, dando algum alívio.

Segundo a CNN, o governo federal decidiu fazer uma redistribuição de tributos na cadeia de combustíveis para manter a arrecadação e minimizar o impacto para o consumidor. Dessa forma, diz a publicação, haveria uma menor penalização do consumidor, preservação da arrecadação e maior oneração de combustível fóssil.

Conforme a publicação, a solução passaria por uma reoneração maior da gasolina do que do álcool. Enquanto isso, pelo impacto nos transportes, o diesel teria sua desoneração estendida por mais alguns meses. O Valor destaca que a solução passaria pela Petrobras. “Como quem recolhe os impostos devidos pelos combustíveis aos Estados e à União, ICMS e PIS/Cofins, é a Petrobras, na equação buscada, a empresa passaria a recolher o imposto com um desconto e repassaria, aos entes federados, a alíquota cheia”, diz o Valor. (Ampliada)

Aumento real da receita líquida no mês decorre de uma alta de R$ 796,1 milhões nas receitas administradas.

Governador diz que o Estado de São Paulo não pode ficar parado esperando a reforma tributária acontecer.

Saldo foi o 2° melhor para o mês na série histórica, só atrás de janeiro do ano passado, quando o saldo positivo foi de R$ 81,246 bilhões.

O dólar se valorizou levemente diante do real, seguindo o caminho contrário da moeda norte-americana na comparação com uma cesta de divisas mais fortes – o DXY recuou 0,53%. O câmbio mostrou muita volatilidade, até o momento em que o governo anunciou a reoneração dos combustíveis, o que gerou alívio momentâneo, mas não suficiente para diminuir as incertezas sobre como a cobrança voltará.

• Venda: R$ 5,207
• Compra: R$ 5,206
• Mínima: R$ 5,172
• Máxima: R$ 5,213

A prata com entrega para maio fechou a sessão com queda de 0,68%, a US$ 20,793 a onça, enquanto a platina para abril subiu 3,74%, a US$ 941,90 a onça.

A informação é do BofA, que manteve encontro com executivos da Telefônica Brasil (VIVT3), que opera a Vivo. Segundo o banco, a Vivo espera que os concorrentes sigam o exemplo, o que deve ser ajudado pela recente redução do ICMS. No pré-pago, os aumentos de preços são necessários, pois a lacuna para controlar os preços dos planos vem aumentando nos últimos anos, relata o BofA. O banco tem recomendação de compra para a Telefônica Brasil, com preço-alvo de R$ 52/ação.

Os preços do petróleo recuam com novos indícios de que o federal Reserve pode aumentar ainda mais as taxas na reunião de março, o que enxugaria a demanda.

• WTI (abril): -0,84%, a US$ 75,68
• Brent (abril): -0,85%, a US$ 82,45

O BofA analisou recente aquisição da SLC (SLCE3) de 12 mil hectares por R$ 470 milhões de área plantada. O banco estima que o negócio seja ligeiramente diluído para a SLC, ao mesmo tempo em que mostra uma mudança importante na estratégia da empresa, que tem se concentrado no modelo de asset light e, portanto, acrescenta incerteza em relação à futura alocação de capital.

Defesa do Pix para integrar o Mercosul ocorre no momento em que o governo defende a criação de moeda comum entre Brasil e Argentina.

Movimento do índice é ainda de muita oscilação.

É o que avalia o Bradesco BBI, depois de analisar as estatísticas de crédito de janeiro divulgadas pelo Banco Central nesta segunda (27). O BBI vê esse resultado como parte das estratégias dos bancos para melhor controlar a deterioração da qualidade dos ativos. No entanto, o BBI crê que essa estratégia conservadora de originação pode levar a um mix de empréstimos mais fraco, pressionando assim a margem de lucro das instituições financeiras.

A avaliação é do Bradesco BBI, que aponta as fracas tendências relacionadas com os empréstimos a empresas, com uma desaceleração relevante no crescimento do crédito, enquanto sua qualidade se deteriora significativamente. O banco vê pouco espaço para melhorias, uma vez que a combinação de spreads bancários mais altos e o cenário econômico mais fraco deve continuar pressionando o desempenho das pessoas jurídicas ao longo deste ano.

Ativo troca de sinais constantemente há meia hora.

De acordo com a pasta, a arrecadação será recuperada em 100% com a volta da tributação.

Decisão ocorre em meio a queda de braço entre o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e a ala política do governo e evita nova frustração de receitas.

Para 2024, o BofA reduziu o barril de US$ 90 para US$ 82,50. O banco vê mercados globais de petróleo menos apertados no curto prazo, o que deve reduzir os preços médios do Brent. Além disso, o banco informa que a produção de petróleo da Rússia superou as expectativas nos últimos meses devido às sanções frouxas da União Europeia e Estados Unidos. O cenário macro global também aponta para uma desaceleração da demanda no futuro, informa o BofA. Apesar dos cortes de produção da Opep, estoques seguem altos e compensando o efeito combinado do crescimento limitado da oferta de xisto nos EUA e a reabertura da China. Para o banco, o aumento dos estoques de petróleo também está contribuindo para uma redução significativa na volatilidade no mercado de petróleo, reduzindo o risco de um aumento nos preços acima de US$ 100 o barril este ano. Uma repetição dos picos de preços observados no ano passado é improvável devido ao aumento dos estoques, conclui o BofA.

A informação foi publicada pelo Broadcast e Folha de S.Paulo.

O órgão divulgou há pouco o resultado de janeiro – nesse mês, o Governo Central apresentou superávit primário de R$ 78,326 bilhões. Comparado a janeiro de 2022, o resultado primário observado em janeiro de 2023 decorre da combinação de aumento real de 2,4% (R$ 5,1 bilhões) da receita líquida e aumento real de 6,0% (R$ 8,1 bilhões) das despesas totais, informa o Tesouro Nacional.

O câmbio não consegue se descolar muito da estabilidade e segue trocando de sinal.

Reunião tratou de combate à mudança climática, desmatamento, transição energética e possibilidades de parceria.

A mediana estimada pelo mercado, segundo o Broadcast, era de R$ 77,6 bilhões. O Tesouro Nacional e o Banco Central foram superavitários em R$ 94,8 bilhões em janeiro, enquanto a Previdência Social apresentou déficit primário de R$ 16,5 bilhões. Em dezembro, o superávit primário foi de R$ 76,8 bilhões (valor nominal).

No acumulado de 2023, porém, há ingressos líquidos positivos de R$ 11,853 bilhões. Dia 23, o estrangeiro ficou positivo em R$ 501 milhões. Os institucionais registram saídas líquidas de R$ 621 milhões em fevereiro e de R$ 10,587 bilhões em 2023. Apenas no dia 23/02, os saques somaram R$ 156 milhões. Os investidores individuais, por sua vez, acumularam ingressos de R$ 1,838 bilhões em fevereiro e de R$ 45 milhões em 2023, enquanto no dia 23 ficaram positivos em R$ 44 milhões. No dia 23, a bolsa avançou 0,41%.

Analisando os dados de crédito divulgados nesta segunda (27) pelo Banco Central, o Goldman Sachs ressalta aumento da inadimplência (definido como aquele com saldos vencidos há 90 ou mais dias) no crédito livre (pactuado diretamente entre bancos e pessoas física e jurídica), empréstimos pessoais e para empresas. O cenário só não foi pior devido mercado de trabalho mais firme e pelos repasses fiscais no segundo semestre e 2023.

Haddad não detalhou quando definirá os ocupantes da Diretoria de Política Monetária e da Diretoria de Fiscalização. Os mandatos dos atuais diretores terminam na terça-feira, 28. Eles podem, no entanto, permanecer nos cargos até que os novos ocupantes sejam sabatinados pelo Senado. (Estadão Conteúdo)

Segundo informações da assessoria de imprensa do ministério, o resultado da audiência será transmitido ao ministro Fernando Haddad, que terá nova reunião no Palácio do Planalto.

Os dados foram divulgados mais cedo e, segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, “provavelmente essa inconsistência decorre da agregação das tabelas originais”, já que é a primeira vez que as tabelas são publicadas em novo formato. Dessa forma, houve queda de 13,9% nas concessões no crédito livre, e não de 13,0%, como constou na tabela, inicialmente. Além disso, a queda nas concessões para empresas com recursos livres no mês passado foi de 24,8%, em vez dos 25,8% que estão na mesma tabela. (Estadão Conteúdo)

O secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, disse nesta segunda-feira, 27, que os estudos para a privatização da Sabesp ficarão prontos até março. Ele destacou que a ideia da sua secretaria não é trazer dinheiro para São Paulo, mas cuidar da Parcerias Públicos Privados (PPPs). (Estadão Conteúdo)

O Goldman Sachs, que avaliou as estatísticas de crédito de janeiro divulgadas pelo Banco Central, crê que o alto nível de endividamento do consumidor, taxas elevadas, perspectiva de abrandamento da atividade real e o surgimento recente de várias situações de dificuldade de crédito corporativo devem fazer o sistema financeiro impor mais condições para financiamento e empréstimo.

O Citi revisou Ebitda em 2023 da Klabin (KLBN4) para baixo devido aos maiores custos, mas vê resiliência da empresa com seu modelo integrado.

Índice brasileiro segue trocando de sinais desde o final da manhã.

O Citi prevê aumento de Ebitda em 2023 da Suzano (SUZB3) por conta de aumento de preço da celulose.

Embraer (EMBR3) avança 0,31%.

Investidores na Europa receberam impulso com o acordo entre União Europeia e Reino Unido referentes ao Protocolo da Irlanda do Norte, estabelecendo novas regras e fronteira para mercadorias. Esse era um dos espinhosos temas que restavam do Brexit.

O Itaú BBA avalia aumento do risco no setor de construção devido descontos de preços com estoques já em níveis recordes; cancelamentos de vendas; desvios de custos reconhecidos na conclusão e menor desalavancagem. O banco reafirma postura cautelosa com as empresas de atuação no segmento de média renda, diante do risco de maior deterioração micro e da falta de visibilidade macro.

Impasse testa capital político de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e poder de pressão da ala política do governo.

Compradores foram motivados pela queda nas taxas de hipotecas em dezembro e janeiro; na comparação anual, ainda foi registrada queda de 24,1%.

A Copasa (CSMG3) definiu que a distribuição de dividendos regulares, para o exercício de 2023, será de 50% do lucro líquido, sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio – JCP e/ou dividendos. A proposta será submetida à apreciação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser oportunamente convocada.

A Magazine Luiza (MGLU3) aprovou na sexta (24) um novo programa de recompra de ações, com a duração prevista para 18 meses. A varejista anunciou que pretende adquirir 40 milhões de papéis a preços de mercado até o fim da nova rodada, prevista para acabar em 24 de agosto de 2024. Os recursos virão de reservas de lucro ou capital e dos resultados do exercício social em andamento. O momento de compra das ações será definido pela diretoria executiva da companhia.

A inflação de uma ampla gama de serviços nos EUA continua “obstinadamente alta”, disse o membro do Federal Reserve, Philip Jefferson. A boa notícia é que se observa um menor crescimento dos salários, o que poderia ajudar a frear os preços no setor. “O núcleo da inflação de bens começou a cair. Vários indicadores sugerem que a inflação de serviços habitacionais provavelmente cairá nos próximos meses. Há mais incerteza em torno da inflação de serviços básicos, excluindo habitação”, explicou. As informações são da Reuters.

• Dow Jones: +0,56%
• S&P 500: +0,67%
• Nasdaq: +0,82%

A Vale (VALE3) perde 0,76%, enquanto os bancos operam em queda, especialmente Bradesco (BBDC4), com menos 1,28% e Itaú Unibanco (ITUB4), com menos 1,13%. Petrobras (PETR4) segue evitando queda maior, com alta de 0,62%, enquanto as ordinárias (PETR3) sobem 0,57%.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que “foi boa a reunião, nós vamos ter outra no final da tarde. Assim que eu tiver uma confirmação da decisão do presidente eu divulgo”. A citada reunião teve participação também do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates. O Ministério da Fazenda conta com o retorno da tributação sobre combustíveis previsto para a próxima quarta-feira (1º), já que a Medida Provisória que trata sobre o tema perde validade netsa terça (28). As informações são da Reuters.

Contratos são para entrega em abril.

Cerca de 200 pessoas foram desligadas na oitava rodada de ajustes da rede social desde a compra por Elon Musk.

Decreto presidencial está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira.

O acordo ainda permite o parcelamento do montante restante em até 120 parcelas mensais (ou 10 anos) mais variação da Selic.

De acordo com o Banco Central, que apresenta neste momento dados estatísticos de crédito no sistema financeiro, o ICC elevou 0,4 p.p. em janeiro em relação ao mês de dezembro, e 3,0 p.p. em 12 meses. O ICC de pessoa jurídica, a taxa de juros ficou em 16,1%, e de pessoa física, em 25,8% em janeiro, segundo o BC.

Confira o gráfico de 15 minutos do Ibovespa

Em dezembro, a leitura foi de alta de 1,1% (revisada de mais 2,5%).

Só será obrigado a declarar quem vendeu mais de R$ 40 mil em ações em 2022 ou teve lucro sujeito à incidência de imposto.

A opinião é de Fernando Rocha, Chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que apresenta neste momento dados de crédito de janeiro. Rocha explicou que o crédito livre pactuado entre bancos e pessoas físicas e jurídicas – incluindo dívidas com cartão de crédito – são boa parte responsáveis pela inadimplência da carteira de crédito do sistema financeiro, que atingiu 3,2% em janeiro, alta mensal de 0,2 p.p.

A Petrobras (PETR3;PETR4) não altera o preço da gasolina há 34 dias. Já o diesel teve seu valor alterado há 20 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +3%, ou +R$ 0,12 (sexta: +8% ou +R$ 0,28)
• Gasolina (média nacional): +7%, ou +R$ 0,20 (sexta: +6% ou +R$ 0,20)

A companhia previu ainda prêmio médio por minério de maior qualidade subindo para US$ 8 a US$ 12/tonelada em 2026.

Já entre os papéis atrelados à inflação, o juro real oferecido pelo Tesouro IPCA+2035 caía de 6,36% ao ano na sessão anterior para 6,31% nesta manhã.

Andrew Rider e Gustavo Campanhã, da WHG, são os convidados do episódio 183 do Stock Pickers para explicar a rentabilidade da casa.

As ações de Odontoprev (ODPV3) passam a valer R$ 10,96, menor valor desde 30 de janeiro de 2022, quando operou na mínima em R$ 10,91 e na máxima em R$ 11,09, com fechamento em R$ 11,00, alta de 0,64%. O ativo teve recomendação rebaixada para underweight, equivalente à venda (veja nota das 8h49).

CNES11 paga dividendos; XPML11 apura ganho de capital de R$ 33 milhões com venda de participação em shopping; inflação mantém tendência de alta.

O Banco Central apresenta neste momento estatísticas de crédito no País. O endividamento das famílias caiu de 49,7% registrado em outubro para 49,5% em novembro do ano passado. Já o comprometimento de renda das famílias se manteve estável entre os dois meses: 27,7%.

Segundo o Broadcast, citando fontes, o presidente Lula analisa a volta parcial de tributos sobre combustíveis, em “meio-termo” entre disputa de ala econômica, do ministro Fernando Haddad, e a política, liderada pelo PT. Conforme a reportagem, o desfecho deve ser na direção de uma reoneração parcial. Conforme o Broadcast, Lula deve bater o martelo ainda hoje, após reuniões com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, além de Haddad e Rui Costa, da Casa Civil.

A informação é do Wall Street Journal, ouvindo pessoas familiarizadas com o assunto. O acordo, ainda em estágio inicial, tem o objetivo de adicionar uma classe promissora de terapias direcionadas ao câncer. Segundo o jornal, uma série de obstáculos precisaria ser superada, incluindo o potencial para uma análise antitruste rigorosa. A Seagen tem um valor de mercado de cerca de US$ 30 bilhões e espera-se que receba um prêmio sobre esse valor.

Dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda (27) apontam que o crédito oferecido ao consumidor quando ele não faz o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento, alcançou inadimplência de 45,5% no mês passado. A modalidade de crédito do sistema financeiro para pessoa física teve salto de juros de 407,70% em dezembro para 411,50% em janeiro. O Banco Central apresenta neste momento as estatísticas de crédito do mês passado.

Segundo estimativas realizadas pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), a petroleira deve trazer nos resultados do 4T22 receita líquida de R$ 158,8 bilhões e Ebitda Ajustado de R$ 97,6 bilhões. A Petrobras divulga nesta quarta-feira o balanço dos seus resultados operacionais e financeiros do 4T22. Segundo a análise, a projeção positiva dos resultados neste quarto trimestre guarda forte relação com o aumento dos preços internacionais do barril de petróleo (Brent) e a elevação dos preços médios de venda dos derivados no mercado interno, em comparação com seus respectivos preços no 4T21, que impulsionaram o aumento das receitas de vendas.

Especialistas consultados pelo InfoMoney veem baixa probabilidade de exoneração do integrantes do BC ou do fim da autonomia da instituição no atual governo.

Documento de síntese sobre o assunto deverá ser apresentado em nova reunião do G20 em setembro.

Segundo o Banco Central, o crescimento refletiu o incremento mensal de 0,3 p.p. nas operações de crédito com recursos livres (financiamento e empréstimos pactuados entre bancos e pessoas físicas e jurídicas), para 4,5%; e de 0,1 p.p. nas operações de crédito direcionado (aqueles financiamentos concedidos sob regulação), para 1,3%.

Presidente do Banco Central não tratou sobre política monetária nem sobre os recentes atritos com o governo federal.

Itaú BBA se soma a outros bancos que recentemente reiteraram recomendação de compra para ações do setor.

Esses financiamentos e empréstimos livremente pactuados entre o sistema financeiro e pessoas físicas e jurídicas tem o nome de operações de crédito com recursos livres.  Em doze meses, de acordo com o Banco Central, o crescimento dos juros bancários nessa modalidade subiu 8,2 p.p. Nas contratações com as empresas, a taxa média de juros situou-se em 25,3% ao ano; enquanto nas realizadas com as famílias (pessoas físicas), a taxa média de juros alcançou 56,6% ao ano.

A leitura de dezembro foi de queda de 5,1% (revisada de queda de 5,6%). Já o núcleo do pedido de bens duráveis subiu 0,7% em janeiro, acima da expectativa de alta de 0,1% e acima de dezembro, que viu queda de 0,4% (revisado de queda de 0,2%).

Estratégia do banco não passará, como no passado, por oferecer crédito a juros menores em larga escala.

O saldo do crédito do SFN alcançou R$ 5,3 trilhões em janeiro, redução de 0,3% no mês de janeiro, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda (27). O volume de crédito para as empresas diminuiu 2,4% ao totalizar R$ 2,1 trilhões, enquanto para as famílias houve crescimento de 1,1%, atingindo R$ 3,2 trilhões.

Após abrir em alta e ir até os 106.345 pontos, o Ibovespa virou para queda e agora opera com -0,10%, aos 105.687,66 pontos. Pesam a favor do índice a Petrobras (PETR3; PETR4), companhias frigoríficas, petroleiras juniores e boa parte das varejistas. Por outro lado, Vale (VALE3) recua quase 1% hoje com a queda do minério de ferro, além das empresas de educação e construtoras, que caem em bloco. Os grandes bancos operam mistos, com destaque para Santander (SANB11), que sobe 0,83%. Enquanto o dólar opera estável, a R$ 5,198, os juros futuros recuam por toda a curva, refletindo a divulgação do Boletim Focus, que projeta inflação mais alta para 2023, 2025 e 2026, e também previu PIB maior para este ano. No radar dos investidores hoje está o encontro de Haddad e Prates, que vão debater a reoneração dos combustíveis no país às 18h. Lá fora, as bolsas dos EUA e da Europa avançam, tentando reverter uma semana de perdas. (Felipe Alves)

Magazine Luiza  (MGLU3) sobe 0,55%, Via (VIIA3) opera estável e  Pão de Açúcar (PCAR3) cai 1,19%.

Segundo o Banco Central, a queda se deve principalmente à redução dos títulos de dívida pública em -3,3%. Na comparação interanual, no entanto, o crédito ampliado cresceu 8,2%, prevalecendo as elevações da carteira de empréstimos do sistema financeiro nacional, 13,9%, e dos títulos de dívida, 8,1%.

PetroRio (PRIO3) sobe 0,53%, Petrorecôncavo (RECV3) avança 1,16% e 3R Petroleum (RRRP3) tem ganhos de 1,05%.

Itaú (ITUB4) tem ganhos de 0,19%, Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,32%, Santander (SANB11) avança 0,62% e Bradesco (BBDC4) sobe 0,38%.

BRF (BRFS3) sobe 1,86%, Marfrig (MRFG3) avança 0,16%, Minerva (BEEF3) sobe 1,04% e JBS (JBSS3) tem ganhos de 0,69%.

Resseguradora iria divulgar seus números hoje, após o fechamento, mas mudou a data de divulgação do balanço para 8 de março.

De acordo com o Itaú BBA, os resultados da Yduqs (YDUQ3) continuarão a ser impulsionados pelo segmento premium em 2023. O banco espera que o segmento de graduação em medicina continue apresentando forte crescimento, impulsionado pelo amadurecimento de assentos médicos autorizados e pesados ajustes de preços.

Para o Itaú BBA, é provável que o ambiente desafiador de cima para baixo impeça a Ânima (ANIM3) de relatar um crescimento de volume mais forte em 2023, levando a números de base de alunos estáveis em relação ao ano anterior. No entanto, o portfólio de cursos orientados para a qualidade da empresa provavelmente permitirá aumentar os ingressos em linha com inflação, levando ao crescimento da receita no período, relata ao banco.

Fonte: Elaboração Clear com B3

No acumulado de fevereiro, a bolsa acumula saída de R$ 696,5 milhões de recursos de estrangeiros, mas no somatório de 2023 o ingresso positivo soma R$ 11,85 bilhões. No dia 23, a bolsa fechou com alta de 0,4%.

Investidores questionam operação envolvendo Credimorar, subsidiária da holding considerada financeiramente saudável e não submetida ao regime especial.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Investidores questionam operação envolvendo Credimorar, subsidiária da holding considerada financeiramente saudável e não submetida ao regime especial.

Criptomoeda indexada ao euro está disponível a partir de hoje na exchange Bitso.

A teleconferência de resultados será em 9 de março, às 11h no horário de São Paulo e às 9h em Nova York. A próxima AGE será em 11 de abril.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa perdeu seu suporte, com índice abrindo espaço para mais quedas, após entrar em tendência de baixa. Conforme o relatório, após perder o suporte de 106.700 pontos, o índice poderá buscar regiões de 103.800 e 101.600 pontos. Resistência – Em caso de recuperação, a primeira resistência está em 107.900 pontos. “Caso consiga ultrapassar, o Ibovespa abrirá caminho para uma recuperação em direção a 109.700 e 110.500 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de baixa no curto prazo”, acrescentou.

O Credit Suisse relata que tanto as ações da Multiplan (MULT3) quanto o Iguatemi (IGTI3) tiveram bom desempenho no mês e o banco acredita que isso se deve desempenho seja atribuído principalmente a investidores que buscam abrigo em um setor que tem se mostrado resiliente, apesar do fluxo de notícias negativas.

O JP Morgan afirma que as ações da OdontoPrev são, de longe, uma das operadoras de saúde com melhor desempenho na América Latina no acumulado do ano, com valorização de 35% contra -4% do Ibovespa e +8% na média da indústria. E, o que antes era visto como um bom valor junto com os dividendos no início do ano em que o banco atualizou as ações para “neutro”, agora não é válido mais, principalmente porque as ações voltaram aos radares dos investidores. Olhando para os múltiplos para 2024, o JP Morgan vê descontos de avaliação para Rede D’Or (classificação OW) e Hapvida (classificação N) como muito baixos.

A Genial destacou que o Ibovespa fechou em baixa de 1,67%, aos 105.798 pontos, na sexta-feira, “rompendo o suporte de uma congestão estreita em 107.230 pontos e voltando a operar em tendência de baixa no curto prazo”. Os próximos suportes ficam em 103.850 e 101.630 pontos, enquanto as próximas resistências estão em 110.175, 113.000 (LTB) e 114.320 pontos, acrescenta a análise.

Ativos para compra

Ativos para venda

• Dólar para 2023: R$ 5,25 (o mesmo pela quarta semana seguida)
• Dólar para 2024: R$ 5,30 (maior que os R$ 5,29 da semana anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (permanece o mesmo)
• Dólar para 2026: R$ 5,35 (maior que os R$ 5,30 anteriores)

• PIB para 2023: 0,84% (maior que os 0,80% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,50% (o mesmo da semana anterior)
• PIB para 2025: 1,80% (igual à última semana)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo da semana anterior)

• Selic para 2023: 12,75% (estável pela segunda semana seguida)
• Selic para 2024: 10,00% (igual à última semana)
• Selic para 2025: 9,00% (a mesma da última semana)
• Selic para 2026: 8,50% (menor que os 8,75% da semana anterior)

• IPCA para 2023 sobe para 5,90% de 5,89%
• IPCA para 2024 permanece em 4,02%
• IPCA para 2025: sobe de 3,78% para 3,80%
• IPCA para 2026 sobe para 3,75% de 3,70%

Várias usinas planejam reduzir sua capacidade de sinterização entre 30% e 50% para atender às exigências do governo, disse a Mysteel em um relatório.

O Itaú BBA atualizou suas estimativas e introduziu o novo preço-alvo para 2023 de R$ 8,00 para MRFG3 ante R$ 26 de 2022, e manteve a recomendação de market perform. A redução no valor justo das ações se deve ao valor patrimonial muito comprimido após os recentes movimentos de fusões e aquisições que a empresa fez, combinados com uma “ciclicidade” ruim para sua principal unidade de negócios, segundo o banco. “Essa combinação nos deixa menos à vontade com a posição de alavancagem da empresa daqui para a frente”, afirma o Itaú BBA.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,05%
• ADRs de Shell PLC: +0,63%
• ADRs de Chevron: +0,18%
• ADRs de BP PLC: +1,03%
• ADRs de TotalEnergies: -0,10%

• ADRs de BHP: +0,41%
• ADRs da Rio Tinto: +0,55%

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,957% (+0,008)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,841% (+0,036)

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE cai 1,1 ponto em fevereiro, para 92,0 pontos, menor nível desde julho de 2020 (89,8 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice se mantém estável em 92,8 pontos, após cair por cinco meses consecutivos.

O Índice Geral de Preços – Mercado caiu em fevereiro, após alta de 0,21% no mês anterior. Com este resultado, o índice acumula alta de 0,15% no ano e de 1,86% em 12 meses. Em fevereiro de 2022, o índice variara 1,83% e acumulava alta de 16,12% em 12 meses.

Segundo o Credit Suisse, o programa de recompra de até 40 milhões de ações em 18 meses (1,39% do free float) anunciado pela Magalu transmite uma mensagem positiva ao acionista. Ao preço atual da ação, a recompra rende cerca de 0,6% do valor de mercado, segundo o banco.

Kazuo Ueda disse que é apropriado manter flexibilização monetária e juro baixo enquanto inflação não mostrar tendência de alta.

A Hapvida (HAPV3) aprovou a emissão de R$ 750 milhões em debêntures, na sua 4ª emissão, em oferta restrita, direcionada apenas a investidores profissionais. A emissão será realizada em série única, sendo que as Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,70% ao ano, base 252 dias úteis e terão vencimento em 2024.

O governo federal prepara uma nova rodada de leilões de terminais portuários, a serem realizados entre abril e o início de maio, segundo Roberto Gusmão, secretário-executivo do Ministério de Portos e Aeroportos. Ele não confirmou quais ativos serão licitados, mas disse que a ideia é fazer uma rodada robusta. “Teremos vários leilões, principalmente em portos do Nordeste. Temos terminais em Maceió, em Mucuripe [no Ceará]. Acreditamos que em abril, no máximo maio, possamos fazer uma nova rodada de arrendamentos. Além disso, temos algumas renovações de TUPs [Terminais de Uso Privado], que precisam ter uma modelagem diferente”, afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou para hoje (27) reunião com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir a tributação sobre combustíveis. O encontro está previsto para às 18h. A reunião ocorrerá na véspera do vencimento de Medida Provisória aprovada durante o governo Bolsonaro que limitou o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de combustíveis em até 17%. A desoneração dos combustíveis tinha validade até 31 de dezembro do ano passado. Ao tomar posse em 1º de janeiro, Lula estendeu a medida até 28 de fevereiro.

Renan Filho afirmou que o tema tomou conta do noticiário durante a semana e gerou “avaliações divergentes”.

Câmara e Senado ficaram 11 dias sem expediente por causa do Carnaval.

Resultado é fruto da menor confiança na indústria e nos serviços, compensada pelo aumento no comércio varejista e entre os consumidores.

Confederação Nacional do Transporte entende que custos extras serão transferidos para a população.

Salariômetro mostra que no mesmo período de 2022, essa proporção era de 29%.

Objetivo é “reaquecer importantes polos industriais do Nordeste” com antiga fábrica da montadora americana.

Varejo alimentar, de alta renda e farmácias devem se comportar melhor diante do atual cenário econômico, destaca relatório da XP.

Reajuste de 7,8%, proposto pelo governo, não compensa perdas salariais acumuladas nos últimos anos, diz Fonacate.

Na agenda econômica, destaca-se a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2022 e do ano, na quinta-feira (2).

Às 8h de hoje a FGV divulgará o IGP-M de fevereiro. Às 8h25, sai o Boletim Focus. Às 9h30, serão divulgados dados de estoque de crédito. Já às 10h, Roberto Campos Neto, presidente do BC, profere palestra no Evento IDP Summit – A transformação digital e a democratização do mercado financeiro, em Brasília. No mesmo horário, Lula se reúne com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para tratar sobre a desoneração dos incentivos fiscais sobre os combustíveis. Às 14h30 de hoje saem os resultados primários do Governo Central.

Os preços do petróleo iniciam a semana com alta, ampliando os ganhos de sexta-feira, com a Rússia planejando cortar as exportações de petróleo de seus portos ocidentais em até 25% em março em relação a fevereiro, superando os cortes de produção anunciados anteriormente de 5% de sua produção durante o mês. A Rússia interrompeu o fornecimento de petróleo para a Polônia através do oleoduto Druzhba, disse o presidente-executivo da refinaria polonesa PKN Orlen no sábado, um dia depois que a Polônia entregou seus primeiros tanques Leopard à Ucrânia. As cotações do minério de ferro operam com baixa, após uma ordem das autoridades chinesas para cortar a produção em seu principal centro siderúrgico em uma tentativa de conter a poluição.

• Petróleo WTI, +0,38%, a US$ 76,61 o barril
• Petróleo Brent, +0,32%, a US$ 83,43 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,53%, a 885,50 iuanes, o equivalente a US$ 127,17 

Os mercados europeus também operam no azul, depois de registrarem a queda mais acentuada do ano até agora na semana passada. Impressões preliminares de inflação serão divulgadas na França e na Espanha na terça-feira, na Alemanha na quarta-feira e na Itália e na zona do euro na quinta-feira. O BCE disse que pretende aumentar as taxas de juros em mais 50 pontos-base em março, embora os investidores estejam avaliando a probabilidade de irem significativamente além disso.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,75%
• DAX (Alemanha), +1,27%
• CAC 40 (França), +1,26%
• FTSE MIB (Itália), +1,46% 
• STOXX 600, +0,96%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta manhã, revertendo as perdas do pregão anterior, quando o índice inflação PCE veio acima do previsto, o que combinado com um mercado de trabalho apertado e gastos do consumidor resilientes intensificou as expectativas de aumento dos juros. Os principais índices encerraram a sexta-feira em baixa e registraram suas maiores quedas semanais em 2023 . O Dow terminou com queda de 3%, sua quarta semana consecutiva. O S&P 500 perdeu 2,7% e o Nasdaq Composite caíram 3,3% na semana. Na agenda econômica, os investidores procurarão pistas sobre como a inflação está afetando consumidores e empresas em meio a vários dados econômicos e resultados corporativos. Os pedidos de bens duráveis ​​devem sair nesta manhã de segunda-feira. A confiança do consumidor e a pesquisa de manufatura ISM também estão previstos para esta semana.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,33%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,42%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,57%  

Os mercados asiáticos fecharam no território negativo, repercutindo a forte das ações em Wall Street na sexta-feira. O Banco Popular da China manteve um tom moderadamente dovish em seu relatório trimestral , reiterando que sua posição atual foi considerada apropriada para apoiar o crescimento econômico e a estabilidade. O banco central reiterou seu apoio a um ajuste cíclico cruzado para impulsionar a demanda e fornecer um suporte mais forte para a economia. Também reiterou sua promessa de manter liquidez suficiente e crescimento do crédito, ao mesmo tempo em que mantém a oferta de moeda e o crescimento do financiamento social em um ritmo semelhante ao do produto interno bruto nominal.

• Shanghai SE (China), -0,28%
• Nikkei (Japão), -0,11%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,33%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,87% 
• ASX 200 (Austrália), -1,12%