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Começou a última semana do mês, do trimestre e do semestre. Enquanto 2023 voa no calendário, os investidores demandam tempo e as atenções para o outro lado do mundo, com os possíveis desdobramentos de mais uma crise na Rússia, com tensão ainda no ar. Em terra nacional, amanhã sai a ata da reunião da semana passada do Copom, com mais detalhes da criticada decisão que manteve a Selic no mesmo patamar. Assim, os investidores se antecipam para acertar as posições, buscando as blue chips, que também contribuíram. Vale (VALE3) subiu 0,21%, em dia de muita oscilação, enquanto Petrobras (PETR4) disparou 2,25%, com a notícia de que planeja fazer emissão de títulos no mercado internacional. As duas subiram, mas não foram suficientes para contar o ímpeto vendedor do dia. Em destaque, Pão de Açúcar (PCAR3), que está no miolo do plano dos franceses do Casino de se desfazerem de ativos na América Latina, o que fez as ações caírem 5,21% – algo que afetou o setor supermercadista, como Assaí (ASAI3), que recuou 2,80%. Os bancos ensaiaram uma recuperação à tarde, mas o tempo passou e Bradesco (BBDC4) caiu 0,48%, enquanto Itaú Unibanco (ITUB4) ficou mesmo com menos 0,14%. Outra perda consistente foi de Hapvida (HAPV3), a segunda ação mais negociada do dia, que fechou com menos 5,08%. Os frigoríficos caíram, com destaque para JBS (JBSS3), que perdeu 3,08%, e Minerva (BEEF3), que caiu 1,28%, após enfrentar longo leilão por conta da venda de direta de um lote de mais de 10 milhões de ações do Citibank para o Morgan Stanley. Já Locaweb (LWSA3) despencou 10,01%, após corte de recomendação. E o varejo, que de tempos em tempos tem fortes impactos, se descolou da queda dos DIs (em todos os vencimentos) e caiu também, especialmente Magazine Luiza (MGLU3), com baixa de 5,03%. Se hoje não houve indicador econômico relevante, amanhã tem IPCA-15 e ata do Copom, além de discurso de Jerome Powell na quarta (em Portugal, em evento do BCE) e IPP no Brasil na quinta, além de PCE nos EUA na sexta, para encerrar a semana, o mês, o trimestre e o semestre. (Fernando Augusto Lopes)

Segundo a empresa, instalação dos novos minimercados deve custar a partir de R$ 150 mil para lojistas.

Nova regra foi aprovada pela Câmara em maio; proposta substitui o atual teto de gastos, com regras mais flexíveis para as despesas do governo.

Entre as empresas de tecnologia, o banco destaca preferência por Mercado Livre, negociada na Nasdaq, e Totvs (TOTS3).

E mais: qual foi a renda mensal de quem investiu R$ 100 mil nos FIIs com maiores dividendos no 1º semestre?

• Máxima: 119.147,99
• Mínima: 117.490,80
• Volume: R$ 20,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): -0,62%
• Semana: -0,62%
• Junho: +9,15%
• 2T23: +16,06%
• 2023: +7,75%

Ministro defende “ponto de equilíbrio” nas tratativas e diz que impactos diluídos no tempo ajudam em discussão estratégica de longo prazo.

O dólar se desvaloriza diante do real, interrompendo duas sessões seguidas de valorização e indo na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,14%.

• Venda: R$ 4,767
• Compra: R$ 4,767
• Mínima: R$ 4,758
• Máxima: R$ 4,785

“O mercado está em modo de digestão”, disse à CNBC Adam Sarhan, CEO da 50 Park Investments. “Tivemos uma corrida muito grande este ano, liderada principalmente pelas ações de tecnologia de grande capitalização e pelo Nasdaq 100”. Uma retração parece saudável após uma recuperação significativa, desde que as ações se abstenham da venda em “cascata” vista no ano passado, disse Sarhan. Esta semana, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participa de evento do BCE em Portugal, e pode dar novas pistas sobre a política monetária.

Segundo o presidente, intercâmbio comercial entre os dois países pode superar o patamar de 40 bilhões de dólares atingidos em 2011.

Segundo a Secex, a queda de importação do trigo e centeio é a maior entre todos os produtos da indústria agropecuária comprados pelo país no período.

Investidores repercutem projeções do Boletim Focus e esperam pistas sobre a condução da política monetária na ata da última reunião do Copom.

Segundo a Secex, a agropecuária foi o único setor que apresentou resultado positivo no período. A indústria extrativa teve queda de 23,1%, e a de transformação, o recuo foi de 7,6% nas exportações.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram no acumulado de junho US$ 412 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 25 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações no mesmo período tiveram queda de 12,82%, para US$ 1,012 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 63 milhões.

O GPA (PCAR3) recebeu o seguinte posicionamento do Grupo Casino sobre a venda de ativos na América Latina, informada em seu plano estratégico: “GPA e Éxito são ativos que poderão ser vendidos como parte do plano de três anos de venda de ativos do Grupo Casino, sendo que nesta data não há cronograma, metas definidas ou processo de venda em aberto para o GPA. O único projeto ativo neste momento envolvendo estas duas empresas é a segregação dos negócios de GPA e Éxito”.

A prata para julho fechou em alta de 2,11%, a US$ 22,826 a onça, enquanto a platina para julho subiu 0,53%, a US$ 928,60 a onça.

Em valor, a carne bovina somou no acumulado de junho US$ 785 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 49 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango, no mesmo período, teve avanço de 3,02%, para US$ 687 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 42 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 520 milhões no acumulado de junho, o equivalente a uma média diária de US$ 32 milhões, informou a Secex.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 972 milhões no acumulado de junho, o equivalente a uma média diária de US$ 60 milhões.

Exportações de produtos semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram no acumulado de junho US$ 567 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já produtos de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas somaram em exportação no mesmo período US$ 335 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 20 milhões – queda de 34,32% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Relatório da proposta de emenda à Constituição (PEC) que dará início à reforma, foi apresentado na semana passada no Congresso.

Número de usuários ativos em plataformas cripto na Argentina – que tem 45 milhões de habitantes – bateu 5 milhões, puxado pela maior adoção de stablecoins.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram no acumulado de junho US$ 1,676 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 104 milhões. Já os minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 228 milhões (média diária de US$ 14 milhões), aumento de 89,08% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os compradores ficam de olho no desenrolar dos acontecimentos na Rússia e quais impactos podem ter na Guerra na Ucrânia e nos preços do petróleo. O motim na Rússia durou apenas 24 horas, mas ainda há tensão no radar.

• WTI (agosto): +0,30%, a US$ 69,37
• Brent (agosto): +0,45%, a US$ 74,18

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram na 4ª semana de junho US$ 2,283 bilhões, representando uma média diária de US$ 142 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) recuaram 43,96% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 572 milhões, o equivalente a US$ 35 milhões por dia.

A comparação é com o mesmo período de 2022. Segundo ainda a Secex, as exportações, de janeiro até junho, cresceram 1,3% e somaram US$ 159,56 bilhões; as importações caíram 6,4% e totalizaram US$ 116,55 bilhões.

A informação é da Secex, que acabou de divulgar dados da balança comercial. No mesmo período, as exportações caíram 5,8% e somaram US$ 23,50 bilhões; e as importações caíram 15,2% e totalizaram US$ 15,41 bilhões.

O S&P 500 e o Nasdaq seguem no vermelho, com 0,33% e 0,86%, respectivamente

Empresa planeja fazer emissão de títulos no mercado internacional.

O presidente Lula e o presidente da Argentina, Alberto Fernández, fizeram declaração há pouco à imprensa em Brasília. Fernández está visita oficial ao Brasil.

REITs ensaiam recuperação, em especial os de logística e varejo, mas esses “parentes” dos fundos imobiliários ainda podem sofrer pressões no curto prazo.

“Entre as nossas opções está a criação de uma moeda de referência específica para o nosso comércio regional que não eliminará as respectivas moedas nacionais”, disse Lula, ao lado do presidente argentino, Alberto Fernández, em pronunciamento à imprensa.

Taxas mais altas no exterior podem puxar as brasileiras e ainda impactar fiscal, com preço das commodities recuando.

Presidente Lula e o presidente da Argentina, Alberto Fernández, fazem declaração à imprensa no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

A máxima do dia é de R$, 4,785 e a mínima, R$ 4,758.

O deputado federal Cláudio Cajado, relator do arcabouço fiscal, defende retomar versão do projeto aprovado na Câmara, segundo a agência Broadcast/Estadão. Segundo o parlamentar, o Senado fez alterações políticas no texto. A Câmara deve votar essa semana as alterações da nova regra fiscal, depois de mudanças aprovadas no Senado.

A jornalistas, ministro diz que manutenção da regra atual prejudica entrada do Brasil na OCDE e pode ter forte impacto sobre estados e municípios.

Lopes foi vice-presidente da Rede D’Or (RDOR3) e teve passagem por grandes empresas como SulAmérica, Allianz Saúde e Medial.

A corretora avaliou a conta corrente brasileira, que registrou superávit abaixo do esperado em maio. A XP crê que o investimento direto no país (IDP) deve permanecer em patamares elevados.

Esquema consistia em suposto desvio de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Na reta final, todo mundo vai se manifestar, mas a gente tem que saber que há um equilíbrio… Não adianta eu resolver o meu problema de curto prazo, que é aprovar a reforma, e quem estiver no meu lugar daqui a 5 anos não conseguir cumprir. Temos que fazer uma coisa que todo mundo, independentemente de onde esteja, consiga cumprir. Amanhã um governador é presidente da república – ele tem que saber que vai ter que cumprir essa emenda constitucional”, disse há pouco o ministro da Fazenda a jornalistas.

“Então, não pode se falar em concessão (da reforma tributária no Congresso), tem que se falar em busca de um equilíbrio”, disse há pouco o ministro da Fazenda a jornalistas. “Ao diluir no tempo, você não pensa naquilo que poderá ganhar ou perder, do ponto de vista do interesse próprio”, complementou.

Real mais forte reflete melhora no humor com que o mercado iniciou o ano em meio às incertezas macroeconômicas globais e o novo governo no Brasil.

O ministro da Fazenda falou há pouco a imprensa e disse que “do jeito que estava (o Conselho Administrativo de Recursos Federais – Carf), não dava para continuar”. Fernando Haddad mostrou preocupação com contencioso que já soma R$ 1,3 trilhão. Segundo ele, o valor pode subir para R$ 2 trilhões e parar o Estado. “Nós temos que sair desse impasse”, comentou. “Até o processo de adesão à OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) está suspenso, em virtude desta que é considerada a maior anomalia do processo administrativo em todos os países membros da OCDE. Não há nenhum precedente”, complementou. O projeto deve ser votado na Câmara entre hoje e amanhã (27).

Segundo secretário do Tesouro, ainda que seja importante convergir a inflação para dentro da meta, custos dos juros serão pagos pela sociedade.

S&P 500 e Nasdaq seguem no vermelho, com respectivamente 0,23% e 0,83%.

Grupo Casino tem se desfeito de diversos negócios para levantar recursos enquanto busca renegociar uma dívida de 6,4 bilhões de euros com credores.

O Goldman Sachs avalia que a dinâmica da conta corrente de curto prazo permanece benigna, dada a expectativa de moderação da demanda doméstica e taxa de câmbio competitiva, que devem mitigar o impacto da demanda externa mais fraca.

De acordo com Lauro Jardim, do O Globo, articulação do governo envolveria colocar o ex-ministro da Fazenda no comando da mineradora.

A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e Estados Unidos.

Grupo militar privado atua em vários países da África e do Oriente Médio como braço não oficial da geopolítica russa.

Haitham Al Ghais elogiou o apoio da Malásia na cooperação entre países da Opep e aliados, que formam o grupo Opep+.

Investidores na Europa focam nos desenvolvimentos da mais recente crise político-militar na Rússia, que durou o final-de-semana, e que pode afetar tantos os desdobramentos na Guerra na Ucrânia, quanto já impactam nos preços de energia, especialmente petróleo, que oscilam nesta segunda. O monitoramento de tais preços é crucial para entender a dinâmica da inflação no continente.

• Dow Jones: -0,13% (às 10h58: +0,04%)
• S&P 500: -0,06% (às 10h58: +0,25%)
• Nasdaq: -0,14% (às 10h58: +0,52%)

Contratos são para entrega em agosto.

Mauricio Lopes passará a ser CEO da Qualicorp (QUAL3) no lugar de Elton Carluci. O Citi vê a empresa com crescimento potencial somente no longo prazo. O banco tem recomendação de venda para a Qualicorp, com preço-alvo de R$ 3,60/ação.

Companhia, por sua subsidiária, pretende usar recursos líquidos da venda para fins corporativos gerais, podendo incluir pagamento de dívidas existentes.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, observou que o ciclo de aumento de juros agressivo do Fed ainda não resultou em uma reação do mercado que levaria a economia à recessão, e as autoridades do Fed em geral concordam que o pior do estresse bancário já passou. “Não está claro se as ações de política monetária desempenham um papel central em afetar o surgimento de vulnerabilidades de estabilidade financeira”, disse. Ele acrescentou que o uso da política monetária para conter bolhas pode levar a custos potencialmente inaceitáveis ​​para a economia em geral. As informações são da Reuters.

Objetivo é reduzir escassez de mão de obra em número crescente de profissões; regra prevê ‘sistema de pontos’ como no Canadá.

O presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, John Williams, minimizou a ligação entre a política monetária e a estabilidade financeira em comentários divulgados nesta segunda-feira, ao mesmo tempo em que alertou que o uso dos juros para domar bolhas pode trazer problemas econômicos indesejados. Seus comentários vieram de uma apresentação feita no domingo como parte de um painel de discussão realizado pelo Banco de Compensações Internacionais. O BIS divulgou um relatório no fim de semana argumentando que os bancos centrais estão em um ponto crítico em seus esforços para reduzir a inflação. Williams, que é vice-chair do Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed, não comentou sobre as perspectivas da política monetária. (Reuters)

O JPMorgan considerou a passagem do atual CEO da Qualicorp (QUAL3), Elton Carluci, com um mandato curto – ele será substituído por Mauricio Lopes. Ainda assim, grandes ruídos negativos devem ser amenizados, crê o banco, dado o extenso histórico de Lopes na indústria. O JPMorgan mantém recomendação neutra para a Qualicorp, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Levando em conta apenas a produção de petróleo, o crescimento também foi de 5,9%, para 2,5 milhões de barris por dia.

Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, aponta a estabilidade das previsões da taxa Selic apresentada no relatório. Por outro lado, ressalta a redução generalizada nas expectativas inflacionárias divulgadas pelo boletim do Banco Central.

Ibovespa futuro também renova mínima, com -0,89%, aos 120.130 pontos.

“A essência do arcabouço é continuar tendo o limite de despesa e que ela vai crescer de acordo com o crescimento da receita”, disse há pouco Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, em entrevista a BMC& News. “Como entendemos que o processo de ajuste fiscal pode ser mais intenso e pode trazer mais benefícios se for mais intenso, colocamos metas primarias mais agressivas do que seria, só cumprindo regras do arcabouço. Para essas metas mais agressivas há necessidade de fato de recomposição da base fiscal e controle dos gastos tributários para atingir o equilíbrio entre receitas e despesas”.

Mais de 38 milhões de beneficiários vão receber, ao todo, R$ 62,6 bilhões (contando a primeira e a segunda parcelas).

Ana Paula Lobato alega que o desempenho de Campos Neto “não está sendo suficiente” para que instituição alcance objetivos estabelecidos em lei.

Entre as empresas de tecnologia, o banco destaca preferência por Mercado Livre, negociada na Nasdaq, e Totvs.

• Dow Jones: +0,04% (na abertura: +0,01%)
• S&P 500: +0,25% (na abertura: -0,07%)
• Nasdaq: +0,52% (na abertura: -0,11%)

Karina Saade, CEO da gestora no Brasil, destaca que alta do índice americano foi grande e que ainda há risco razoável de recessão nos Estados Unidos.

A Arezzo (ARZZ3) informou que reunião do Conselho realizada ontem (25) aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP), no valor total bruto de R$ 94.195.907,05, equivalente a R$ 0,84976952879 por ação, desconsideradas as ações em tesouraria. Terá direito a base acionária de 30 de junho de 2023. As ações serão negociadas ex-direitos ao recebimento dos JCP a partir de 3 de julho de 2023, inclusive. O pagamento dos JCP será realizado em uma única parcela, no dia 1º de setembro de 2023.

Grupo Casino tem se desfeito de diversos negócios para levantar recursos enquanto busca renegociar uma dívida de 6,4 bilhões de euros com credores.

Empresa é acusada de ameaçar a soberania nacional por contratar engenheiros altamente qualificados do setor aeroespacial e de defesa do Brasil.

Os principais índices entram na última semana do mês, trimestre e semestre tentando se manter no positivo. No semenstre, o Nasdaq sobe em torno de 29% e o S&P 500, 13%. Já o Dow Jones pode efetivamente terminar os primeiros seis meses do ano no negativo, já que acumula ganhos de pouco menos de 2%.

• Dow Jones: +0,01%
• S&P 500: -0,07%
• Nasdaq: -0,11%

Desafio à autoridade de Putin levantou questões sobre as implicações para Xi – de sua luta ideológica com os EUA até seu próprio controle do poder.

Rogério Ceron, Secretário de Tesouro Nacional, concede entrevista neste momento para a BMC& News. “Projeções são legítimas, mas hoje há um alinhamento diferente da perspectiva do início do ano”, disse.

A Companhia Brasileira de Distribuição (PCAR3)), informou há pouco que o Grupo Casino divulgou na França uma apresentação sobre seu plano estratégico. “No material divulgado, o Casino informa que trabalha na execução em 2023 e 2024 de um plano de venda de ativos “non-core” que inclui ativos LATAM (GPA e Éxito)”. O GPA ressaltou que “não possui qualquer informação sobre potencial venda de suas ações pelo controlador, motivo pelo qual o questionou na data de hoje e manterá o mercado informado assim que tiver mais detalhes”.

Morgan atualizou suas preferências no setor de seguros à medida que o ciclo de queda dos juros se aproxima.

O JPMorgan rebaixou a recomendação da empresa de overweight para neutra, mas manteve o preço-alvo de R$ 9/ação.

O Ibovespa abre a semana em leve queda de 0,18%, aos 118.762 pontos, enquanto o dólar comercial sobe a R$ 4,76 (-0,27%), e os juros futuros caem por toda a curva. Sobem as ações de Petrobras (PETR4) e a maioria dos grandes bancos (com exceção de BBAS3, que cai 0,93%). Recuam as ações de Vale (VALE3), companhias aéreas, de papel/celulose, frigoríficas e varejistas. Petroleiras juniores e companhias de educação oscilam. O Boletim Focus divulgado hoje mostrou projeções de inflação de 2023, 2024 e 2026 menores, já a estimativa do PIB deste ano subiu a 2,18%. Enquanto o presidente Lula recebe hoje o presidente da Argentina no Brasil, lá fora os olhares internacionais estão voltados para a Guerra Rússia x Ucrânia. A crise obriga o mercado a repensar (novamente) o cenário de riscos para o petróleo, enquanto o rublo atinge a mínima em 15 meses, o trigo e o petróleo sobem, e gás dispara, em meio às reações do mercado após grupo Wagner desafiar Putin. Diante da turbulência, os mercados lá fora recuam. Em dados econômicos, hoje a agenda está esvaziada, mas a semana promete divulgações da ata do Copom, IPCA-15, inflação nos EUA e Europa. (Felipe Alves)

O JPMorgan avalia que a Locaweb (LWSA3), após uma forte subida da ação nos últimos três meses, negocia agora mais em linha com seus pares.

Desafio à autoridade de Putin levantou questões sobre as implicações para Xi – de sua luta ideológica com os EUA até seu próprio controle do poder.

O Morgan Stanley avalia de forma positiva a Porto (PSSA3) com o ciclo de flexibilização da taxa de juros à frente.

Investidores repercutem projeções do Boletim Focus e esperam pistas sobre a condução da política monetária na ata da última reunião do Copom.

O Morgan Stanley elevou preço-alvo da Caixa Seguridade (CXSE3) já calculando possível flexibilização da taxa de juros.

Parlamentares investigam ação e omissão em atos antidemocráticos.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 11 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 41 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -5%, ou -R$ 0,15 (sexta: -7% ou -R$ 0,23)
• Gasolina (média nacional): -6%, ou -R$ 0,17 (sexta: -7% ou -R$ 0,21)

• ADRs de Exxon Mobil: +0,38%
• ADRs de Chevron: +0,43%
• ADRs de Shell PLC: +1,01%
• ADRs de BP PLC: +0,17%
• ADRs de TotalEnergies: +1,20%

Mauricio Lopes – ex-vice-presidente da Rede D’Or (RDOR3) assumirá o cargo de CEO da Qualicorp (QUAL3) a partir de 31 de julho e, de acordo com o Credit Suisse, apesar da mudança de gestão, o mercado continua pressionado.

• ADRs de BHP: -0,35%
• ADRs da Rio Tinto: +0,31%

O Morgan Stanley avalia que as ações da BB Seguridade (BBSE3) fiquem sob pressão à medida que as taxas de juros caem – em linha com evidências convincentes de análises de sensibilidade à taxa e desempenho das ações durante os ciclos anteriores de flexibilização.

Plataforma de financiamento estudantil indica demanda aquecida por cursos de ensino superior, indicando dias melhores para o setor.

Movimentos dos servidores já começam a ter impacto em produtos e serviços da autoridade monetária; eles pedem reestruturação da carreira.

A S&P agora prevê que a China registrará um crescimento do PIB de 5,2% em 2023, contra estimativa anterior de 5,5%.

Em maio do ano passado, o IDP ficou em US$ 4 bilhões.

Bolsa soma ganhos, praticamente ininterruptos, de 23 mil pontos e deve encontrar maior resistência para seguir subida.

No Palácio do Planalto, eles tratarão dos principais temas da agenda bilateral e, em seguida, participam de um almoço no Palácio Itamaraty.

Em 2022, a balança de pagamentos ficou com déficit de US$ 4,6 bilhões no mesmo mês.

A petroleira prevê dobrar, junto com outras empresas do setor, a oferta nacional atual de gás até 2027.

De acordo com dados da B3 (B3SA3), a maioria do mercado prevê que o Copom deverá interrompeu a manutenção dos juros a 13,75% e irá promover uma queda de 0,25 pp na reunião dos dias 1 e 2 de agosto. Há ainda uma perspectiva de manutenção da atual taxa de juros, e há ainda apostas que quedas mais bruscas de, respectivamente, 0,50 pp, 0,75 pp e até 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

O Bradesco BBI destaca que a Hapvida (HAPV3) foi o principal ganhador de market share no 1T23, recuperando totalmente espaço perdido ao longo de 2022. O Banco tem recomendação outperform para a Hapvida.

A ameaça imediata ao regime de Putin parece ter diminuído, mas riscos de futuros distúrbios devem ser monitorados de perto.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,684% (-0,055)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,705% (-0,045)

• Dólar para 2023: R$ 5,00 (igual à semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,10 (o mesmo do relatório anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,15 (menor que os R$ 5,18 da semana passada)
• Dólar para 2026: R$ 5,25 (o mesmo da semana anterior)

• PIB para 2023: 2,18% (maior que os 2,14% da semana passada)
• PIB para 2024: 1,22% (de 1,20% do relatório anterior)
• PIB para 2025: 1,83% (maior que o 1,80% do relatório passado)
• PIB para 2026: 1,92% (menor que o 1,99% da semana passada)

• Selic para 2023: 12,25% (igual à última semana)
• Selic para 2024: 9,50% (o mesmo da semana anterior)
• Selic para 2025: 9,00% (igual ao último relatório)
• Selic para 2026: 8,75% (o mesmo da semana passada)

• IPCA para 2023: 5,06% de 5,12% da última semana
• IPCA para 2024: 3,98% de 4,00% do relatório anterior
• IPCA para 2025: 3,80% (igual ao último relatório)
• IPCA para 2026: 3,72% de 3,80%

Ainda que o movimento tenha sido contido, incertezas continuam e impactam mercados, que aguardam por desdobramentos.

Segundo Gilberto Coelho, analista da XP, o DOLN23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e abaixo dos 4.758 tem projeções em 4.700 e 4.600 por Fibonacci. Teria sinal de repique altista acima dos 4.813 mirando os 4.862 ou 4.915. O IFR em sobrevenda, aponta para cima sugerindo repiques de alta.

O Morgan Stanley fez uma análise de produtos antigripais os quais a Hypera (HYPE3) tem forte atuação. As pesquisas apontam medicamentos contra a gripe com demanda acima dos níveis pré-pandêmicos e, inclusive, superando os números de 2022, com o Benegripe da Hypera ligeiramente abaixo dos níveis do ano passado. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Hypera, com preço-alvo de R$ 47,20/ação.

Segundo Gilberto Coelho, analista da XP, o DOLN23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e abaixo dos 4.758 tem projeções em 4.700 e 4.600 por Fibonacci. Teria sinal de repique altista acima dos 4.813 mirando os 4.862 ou 4.915. O IFR em sobrevenda, aponta para cima sugerindo repiques de alta.

Segundo Gilberto Coelho, analista da XP, abaixo dos 4.340 poderia testar suportes em 4.310 ou 4.200. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 4.385 com projeções em 4.450 ou 4.630.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibov fechou estável na última sexta, mantendo o sinal de possível realização da véspera e abaixo dos 118.000 pode buscar suportes entre 116.000 ou 113.000. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 120.520 mirando os 124.000 ou 128.000, segundo Gilberto Coelho, analista da XP.

Contribuintes devem redobrar atenção, já que a autoridade fiscal não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros.

O IPC-S da terceira quadrissemana de junho de 2023 caiu 0,24% e acumula alta de 2,08% nos últimos 12 meses. Três das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE avançou 4,1 pontos em junho, para 92,3 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2019 (94,5 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice apresenta alta pelo terceiro mês consecutivo, em 1,8 ponto, para 89,1 pontos.

A Usiminas (USIM5) atualizou o mercado sobre a reforma do alto forno 3. A companhia disse que o cronograma segue dentro das expectativas, entretanto, alterações para mais ou menos dias são naturais para um projeto desta magnitude. “A previsão de conclusão do projeto permanece no mês de agosto de 2023 e dentro do orçamento aprovado. Não obstante, a companhia esclarece que ajustes no cronograma são comuns em projetos dessa complexidade e o prazo mencionado poderá sofrer alterações conforme avanço do projeto”, diz comunicado ao mercado.

O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, disse hoje que o país enfrentou “um desafio à sua estabilidade” e deve permanecer unido em torno do presidente Vladimir Putin após o motim abortado de sábado por combatentes mercenários fortemente armados. Sob um acordo firmado no final do sábado, que neutralizou a crise e evitou um possível derramamento de sangue, o Kremlin disse que os mercenários do Grupo Wagner retornariam à base, enquanto seu líder, Yevgeny Prigozhin, se mudaria para Belarus. Todas as acusações criminais contra ele e seus combatentes seriam retiradas, disse o Kremlin. No que pareceram ser os primeiros comentários públicos de uma autoridade graduada da Rússia desde então, Mishustin fez um apelo à unidade nacional durante uma reunião governamental televisionada diante do que ele disse serem esforços do Ocidente para minar a Rússia. (Reuters)

Disputa por controle acionário da empresa têm levado seus preços a fortes valorizações.

O atual presidente (CEO) Elton Carluci deixa o cargo e, no lugar, o conselho escolheu Lopes, que assume em 31 de julho.

Na quarta-feira (29), o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai estipular a meta de inflação para o Brasil em 2026 e deve reafirmar a dos anos de 2024 e 2025.

O atual presidente (CEO) Elton Carluci deixa o cargo e, no lugar, o conselho escolheu Lopes, que assume em 31 de julho.

São 250 mil notas comerciais escriturais da 1ª emissão da JSL S.A., com valor unitário de R$ 1.000,00, na Data de Emissão, qual seja, 20 de junho de 2023, totalizando o montante de R$ 250 milhões, destinada exclusivamente a investidores profissionais.

Elas valem trilhões de dólares e operam as ações das maiores companhias do mundo – mas seus próprios papéis não são tão atrativos.

Hoje, produtos são isentos de tributos federais; mas cesta tem filé mignon e até salmão, que se beneficiam da desoneração.

A recuperação das ações dos EUA estagnou na última semana, com os investidores digerindo as sinalizações de política monetária do Fed.

Contribuição é usada por sindicatos para custear suas atividades, principalmente negociações coletivas.

Segundo documentos oficiais, o próprio Silicon Valley Bank e seu controlador foram listados como tendo US$ 4,6 bilhões combinados em depósitos.

Wellington Dias (Desenvolvimento Social) afirmou que reforma é uma necessidade do Brasil e que esse otimismo está dentro do Congresso.

Jean Paul Prates defendeu uma nova política de dividendos, para a empresa investir mais, e fala em ‘ajuste’ no plano de negócios da estatal.

Diretor de exploração e produção da estatal diz que produção do pré-sal vai começar a declinar em 2032 e Brasil pode começar a importar petróleo em 2040.

Indicadores tanto de situação atual como de expectativas recuaram; clima na manufatura continua negativo e o dos serviços piorou.

Ministério de Minas e Energia e ANP trabalham para fiscalizar e garantir o repasse aos motoristas.

A contestação da compra foi feita pela Comissão Federal de Comércio (FTC), responsável por regular a concorrência no mercado americano.

O valor é o equivalente a 0,30793 real por ação ordinária. Terão direito ao recebimento os acionistas presentes nos registros da companhia ao final de 3 de julho deste ano, sendo as ações negociadas como “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 4 de julho. 

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, faz visita oficial ao Brasil nesta segunda-feira (26). Fernández se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, e almoço no Palácio Itamaraty. O presidente argentino também encontrará Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os mercados europeus operam com baixa após abertura positiva, com a maioria dos setores registrando perdas. As ações de produtos químicos lideraram os ganhos marginais com uma alta de 0,7%, enquanto os bancos registram as maiores perdas com uma queda de 1,2%. O índice de referência, SOTXX 600 caiu em cinco sessões consecutivas na semana passada, refletindo o sentimento global negativo. No fim de semana, a Europa também viu uma breve rebelião do grupo militar privado Wagner na Rússia, elevando os preços do petróleo na segunda-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,73%
• DAX (Alemanha), -0,60%
• CAC 40 (França), -0,65%
• FTSE MIB (Itália), -1,02% 
• STOXX 600, -0,56%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam com baixa no começo da última semana de negociação de junho. Os rendimentos do Tesouro dos EUA também recuam nesta manhã de segunda-feira, com investidores aguardando lançamentos de novos dados econômicos que podem fornecer informações sobre o estado de saúde da economia americana. Os investidores também estão esperando os comentários dos palestrantes do Fed, incluindo o presidente Jerome Powell, para novos detalhes sobre novos aumentos de juros que os formuladores de políticas indicaram que provavelmente serão necessários para reduzir a inflação.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,19%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,24%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,32% 

Os mercados asiáticos iniciaram a semana no vermelho, com exceção do Kospi, da Coreia do Sul, acompanhando o desempenho negativo dos mercados americanos da última sexta-feira, quando quebraram uma sequência de altas de várias semanas. O índice Hang Seng, de Hong Kong, ampliou as perdas da semana passada para cair 0,4% na sessão de hoje. As ações da China continental também caíram após o retorno de um feriado de dois dias, com o índice de Shanghai fechando em queda de 1,48%, para 3.150 pontos, na quarta perda diária consecutiva. No Japão, o Nikkei reverteu os ganhos anteriores para fechar em queda de 0,25%, aos 32.698 pontos, em uma terceira perda diária consecutiva.

• Shanghai SE (China), -1,48%
• Nikkei (Japão), -0,25%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,51%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,47% 
• ASX 200 (Austrália), -0,29%

A sessão de hoje é majoritariamente de perdas para as principais bolsas mundiais, no início da última semana de junho que será marcada por dados de inflação nos Estados Unidos e na Europa de maio, enquanto o Brasil contará com indicadores do mercado de trabalho e prévia da inflação, além da ata do Copom. O principal indicador econômico da semana será divulgado na sexta-feira (30), o PCE, índice de preços de gastos com consumo nos EUA. O indicador é visto como importante para definir os próximos passos do Federal Reserve em sua próxima reunião de política monetária. O consenso Refinitiv prevê uma variação mensal de 0,4% no núcleo do indicador de maio, na comparação com abril, levando a taxa de 12 meses a 4,7%.
Por aqui, agenda tem como destaque a divulgação, na terça-feira, da ata da mais recente reunião do Copom, na qual a taxa Selic foi mantida em 13,75% ao ano pela sétima vez consecutiva. A ata poderá trazer a visão do Copom sobre a persistência de incertezas em relação ao arcabouço fiscal, a evolução do cenário externo, a dinâmica do crédito doméstico e como tudo isso pode impactar a calibragem da política monetária. Na quarta-feira (29), o CMN vai estipular a meta de inflação para o Brasil em 2026 e deve reafirmar a dos anos de 2024 e 2025.

O dólar se valorizou diante do real pelo segundo dia seguida, na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,50%. O dólar se infectou com os temores mundiais de uma recessão, após os últimos movimentos e acenos dos bancos centrais para restringir ainda mais suas políticas monetárias.

• Venda: R$ 4,778
• Compra: R$ 4,777
• Mínima: R$ 4,766
• Máxima: R$ 4,807

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Essa foi a nona semana consecutiva que o Ibovespa acumula ganhos, jornada que começou em 24 de abril – maio e junho ainda não tiveram semanas negativas. A última vez que o Ibovespa emendou nove semanas positivas seguidas foi entre 13 de junho e 19 de agosto de 2016 (10 semanas seguidas).

• Máxima: 119.386,09
• Mínima: 118.178,09
• Volume: R$ 26,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +0,93%
• Terça-feira (20): -0,20%
• Quarta-feira (21): +0,67%
• Quinta-feira (22): -1,23%
• Sexta-feira (23): +0,04%
• Semana: +0,18%
• Junho: +9,82%
• 2T23: +16,78%
• 2023: +8,42%