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O grande assunto do dia foi de um tema previsível: a aprovação do agora ex-senador Jean-Paul Prates para a presidência da Petrobras (PETR3;PETR4). Os agentes de mercado já sabiam que seria assim, mas mesmo assim deram o recado da pressão que ocorrerá por conta de prováveis mudanças na política de preços. Não por acaso os papéis da estatal caíram, respectivamente, 2,79% e 2,75%, pressionando a bolsa para baixo – mesmo com a valorização do petróleo. Mas não se pode colocar toda a culpa nessa frente porque Magazine Luiza (MGLU3) também caiu, com 1,61%, e o Itaú Unibanco (ITUB4) idem, se descolando dos demais nomes do setor, com menos 0,59%. WEG (WEGE3), após forte valorização no dia anterior, viu um tanto de (previsível) realização de lucros e caiu 1,32% – também fruto de análises de uma PEC assinada pelo governo anterior. Todas as citadas, como era previsto, estão entre as mais negociadas do dia, colocando peso na conta final do Ibovespa. E teve mais pressão previsível: com corte de recomendação, o setor de papel e celulose acabou sofrendo – Klabin (KLBN11) caiu 0,72% e Suzano (SUZB3), 2,93%. Do outro lado, nomes fortes impediram uma queda mais acentuada da bolsa, principalmente a Vale (VALE3), que subiu 1,87%; e os bancos, especialmente do Bradesco (BBDC4), com mais 0,28%. B3 (B3SA3) lutou bastante e conseguiu ficar no azul, com mais 0,08%, entre as mais negociadas do dia. Americanas (AMER3), que tenta sobreviver com sua recuperação judicial, em meio a tantos problemas, segue atraindo compradores: hoje, a alta foi de 9,57%, a R$ 1,03 ou mais R$ 0,09 – na semana, o ganho acumulado é de 45,07%. Hoje, o PIB norte-americano subiu acima da expectativa, o que permite prever o novo passo do Federal Reserve na semana que vem, com possível alta de 0,25 pp, segundo analistas. Amanhã tem mais dados de inflação nos EUA. Há muitas previsões e nem todas são certeiras; afinal, dá para prever o amanhã? (Fernando Lopes)

• Small Caps (SMLL): +0,40%
• BDRs (BDRX): +1,19%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,25%

• Máxima: 114.835,35
• Mínima: 113.591,04
• Volume: R$ 22,30 bilhões

Ibovespa defendeu e conseguiu se manter no 114 mil pontos

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,27%
• Terça-feira (24): +1,16%
• Quarta-feira (25): +1,10%
• Quinta-feira (26): -0,08%
• Semana: +1,91%
• Janeiro: +4,05%
• 1T23: +4,05%
• 2023: +4,05%

Ibovespa segue com ganhos no ano

De acordo com decisão, mensagens de profissionais que passaram pela empresa nos últimos dez anos deverão ser coletadas.

Foi um dia cheio. Investidores em Wall Street tiveram muitos dados para analisar e se embasar nesta quinta. Empolgou o fato do PIB ter vindo acima da expectativa no 4T22. Por outro lado, os pedidos de seguro-desemprego ainda seguem em queda, mostrando que o mercado de trabalho continua um ponto de atenção do Federal Reserve. Ainda tiveram balanços de grandes empresas para digerir, como o da Testa (TSLA34) e novos que ainda estão por vir.

• Dow Jones: +0,61%, a 33.948,29 pontos
• S&P 500: +1,10%, a 4.060,33 pontos
• Nasdaq: +1,76%, a 11.512,41 pontos

Banco, contudo, destacou ser improvável que o impacto seja nesse montante e destacou que WEG (WEGE3) tem alternativas para otimizar estrutura de capital.

O Bradesco BBI avaliou a assinatura no fim do governo Bolsonaro da Medida Provisória 1.152/2022, que muda a partir de 2024 as regras do mecanismo de “preço de transferência”, atualmente utilizado por empresas multinacionais para otimizar sua estrutura tributária. Segundo o banco, a WEG (WEGE3) se beneficia disso por meio de sua subsidiária austríaca, que atua como trading company e, portanto, reduz a alíquota efetiva consolidada. O BBI estima que as novas regras propostas por esta MP podem levar a um impacto de cerca de 10% no lucro líquido da WEG em 2024. O Congresso deve ainda decidir se o projeto se tornará lei ou não.

Já a prata com entrega para março ficou 0,33% mais cara, a US$ 24,020 a onça e a platina com entrega para abril fechou o dia com queda de 2,21%, a US$ 1.023,00 a onça.

Enquanto isso, Leandro De Checchi comenta que a Petrobras (PETR4) recua mais forte, na direção oposta ao preço do petróleo, que operou em alta no pregão desta quinta (26). “O mercado parece não ter gostado do já esperado anúncio de Jean Paul Prates como novo CEO da estatal. Os investidores devem seguir atentos às diretrizes estratégicas da atual gestão”, avalia o analista de investimentos da Clear.

A parcela de títulos prefixados na DPF caiu em dezembro, encerrando 2022 em 27,01%%; em novembro, estava em 27,03%.

Governador estima que as mudanças no ICMS geram um impacto de R$ 10,6 bilhões por ano ao cofre do Estado.

Com a aquisição, o paranaense Grupo Muffato dá mais um passo na sua estratégia de expansão para o sudeste.

O órgão apresentou há pouco o relatório da dívida pública federal de 2022 e o plano para 2023.

O dólar ficou praticamente estável diante do real, enquanto o índice DXY, que mede a força da moeda norte-americana diante de pares potentes, subiu 0,24%. A divisa brasileira se acomodou depois de dois dias de forte valorização, com investidores ainda se deparando com uma economia dos EUA bastante resiliente antes da nova decisão da taxa de juros pelo Federal Reserve na semana que vem.

• Venda: R$ 5,075
• Compra: R$ 5,074
• Mínima: R$ 5,060
• Máxima: R$ 5,117

O secretário Rogério Ceron afirmou que as reformas tributárias e do arcabouço fiscal serão importantes para caminhar para reconquistar o grau de investimento. “Elas dão segurança e previsibilidade ao investidor estrangeiro, que no fundo é o que importa para recuperação do grau de investimento”, disse. O aprimoramento das parcerias público-privadas é citada por ele também como item importante para recuperação do grau.

Os preços do petróleo subiram com a indicação que a economia norte-americana pode conseguir um “pouso suave”, após um PIB do 4T22 maior do que o esperado, além do otimismo com o crescimento da demanda chinesa.

• WTI (março): +1,07%, a US$ 81,01
• Brent (março): +1,57%, a US$ 87,47

Segundo o secretário Rogério Ceron, “a própria emissão externa, caso venha ocorrer esse ano, também tem o papel importante de sinalizar que o compromisso ambiental brasileiro ele está se tornando concreto. Essas captações são vinculadas a uma agenda e colaboram com o retorno de não-residentes que é tão saudável à dívida pública”.

Índice brasileiro estacionou nesse patamar nos últimos 20 minutos.

“Esperamos no primeiro semestre termos um avanço importante tanto na reforma tributária quanto no arcabouço fiscal. Junto com outras medidas de melhoria de ambiente de negócios e de investimentos, a expectativa é que tenhamos no segundo semestre um ambiente econômico mais favorável para melhoria da composição da dívida pública”, disse há pouco Rogério Ceron, novo secretário do Tesouro Nacional, que apresentou o plano anual da dívida pública federal.

Após rali recente, muitos investidores têm se questionado se os preços do minério de ferro e ações superaram os fundamentos.

“Quanto à colocação de títulos externos e vinculados à questão ecológica, é algo que vinha sendo estudado”, disse Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional. Segundo ele, o governo se prepara para fazer colocação no melhor momento. “Esse título precisa estar vinculado a programas relacionados à pauta ambiental, transição energética, transição da indústria verde, agricultura sustentável”, complementou.

“Há várias sinalizações que a economia enfraqueceu no final do 4T22, apesar do sólido crescimento geral no trimestre”, diz o J.P.Morgan. “A única área em que houve uma surpresa positiva foi nos gastos do governo, que aumentaram mais 3,7%. No geral, continuamos confortáveis com nossa visão de que o crescimento enfraquecerá no primeiro trimestre deste ano e continuamos projetando um crescimento real do PIB de 1,0% para o 1T23”.

Já valor devido a detentores de uma CRA da Hortifruti, que foi adquirida pela Americanas, é de pouco mais de R$ 204 milhões.

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Rogério Ceron informou que títulos de inflação (índice de preços) a meta fica entre 29% e 33% do estoque da DPF; títulos da Selic (taxa flutuante) têm meta de 38% a 42% do estoque e títulos de câmbio a meta está entre 3% e 7% do estoque.

A informação é do novo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. O Tesouro apresenta o resultado da dívida pública federal de 2022 e o plano de financiamento para 2023.

As ações da Vale (VALE3) avançam 1,2%, a R$ 97,33 e buscam novo ponto de resistência de suas ações. Após superar os R$ 94,50, abriu espaço para nova alta no curto prazo, segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA. “O próximo objetivo para a ação será em seu topo histórico, na região de R$ 98,10. Caso essa resistência também seja superada, o objetivo seguinte será em R$ 103,00”, destaca. Em caso de realização, os suportes, conforme o BBA, estão em R$ 90,75 e R$ 87,80.

Novo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron de Oliveira, apresenta neste momento o Plano Anual de Financiamento da Dívida Pública Federal. Segundo ele, o plano projeta o menor custo no longo prazo, respeitando-se a manutenção de níveis prudentes de risco e, adicionalmente, buscando contribuir para o bom funcionamento do mercado brasileiro de títulos públicos.

Segundo o Tesouro Nacional, o patamar é abaixo do nível pré-pandemia, de 74,4% do PIB (2019), mas ainda elevado quando comparado à média dos países emergentes com grau de investimento, de 61% do PIB.

O Citi analisou o setor de construção de médio e alto padrão, principalmente seus estoques em um cenário macro mais desafiador.  Assim, o banco reduziu o preço-alvo da Cyrela (CYRE3) para R$ 18/ação (com recomendação de compra), da Eztec (EZTC3) para R$ 15/ação (com recomendação neutra) e da Even (EVEN3) para R$ 5/ação.

Bradesco (BBDC4) cai 0,28%, Itaú Unibanco (ITUB4) recua 1,41% e Santander (SANB11) perde 0,14%.

Resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam recuo de 3,9% no mês.

A Pague Menos (PGMN3) informou ontem (25) que as inaugurações chegaram a 61 lojas no 4T22, finalizando 2022 com 1.646 pontos de venda no país. No acumulado do ano, foram abertas 118 unidades, duas a menos do que era previsto pela empresa. Essas duas lojas remanescentes tiveram as inaugurações postergadas para janeiro.

O Credit Suisse lembra que “a nomeação foi antecipada e amplamente divulgada”. O banco sublinha que é preciso observar atentamente os comentários iniciais de Prates sobre a política de preços, dividendos e estratégia futura da estatal.

Mercado de trabalho continua aquecido, favorecendo o consumo, mas segmentos mais sensíveis aos juros estão desacelerando.

E mais: inflação da construção acelera em dezembro; maiores dividendos em janeiro; TJKB distribui rendimentos.

Já o S&P 500 sobe 0,18% e Nasdaq tem mais 0,53%.

Investidores na Europa repercutiram os número do PIB norte-americano, com alta acima do esperado no 4T22, além de balanços do trimestre considerados bons.

• Stoxx 600: +0,49%
• DAX (Frankfurt): +0,36%
• FTSE 100 (Londres): +0,22%
• CAC 40 (Paris): +0,74%
• IBEX 35 (Madri): +0,84%
• FTSE MIB (Milão): +1,27%
• MOEX (Moscou): -0,15%

Advogado e economista, carioca radicado em Natal (RN) trabalhou em órgãos públicos e empresas privadas nas áreas de petróleo, gás e fontes renováveis.

As ordinárias (OIBR3) sobem 6,67%, a R$ 2,24%, alta de R$ 0,14. Já as preferenciais (OIBR4) estão em leilão, com alta de 3,45%, a R$ 5,10, ganho de R$ 0,17.

Lojas Renner (LREN3) avança 0,09%, Magazine Luiza (MGLU3) sobe 0,69% e Via (VIIA3) ganha com mais consistência, 1,22%.

Antes do leilão, as ações da Petrobras (PETR4) recuavam 2,45%, a R$ 26,28.

Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, atribuiu em parte o déficit em transações correntes da balança de pagamentos somar US$ 55,7 bi em 2022 e não US$ 60 bilhões, como projetado pelo BC, aos gastos menores de viagens de brasileiros ao exterior. “Na conta de viagens, a gente poderia esperar uma recuperação mais forte”, disse. “Essa recuperação está acontecendo, mas ainda está abaixo da pandemia”, complementou.

A Energisa (ENGI11) informou que o consumo total de energia subiu 0,8% em dezembro contra um ano antes.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há dois dias um aumento dos preços da gasolina. Já o diesel está há 51 dias sem alteração. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -2%, ou -R$ 0,11 (ontem: -6% ou -R$ 0,26)
• Gasolina (média nacional): -4%, ou -R$ 0,13 (ontem: -7% ou -R$ 0,24)

Investidores ainda digerem a grande quantidade de indicadores divulgados hoje nos EUA, incluindo o PIB do 4T22, acima do esperado.

• Dow Jones: +0,04% (na abertura: +0,37%)
• S&P 500: +0,08% (na abertura: +0,74%)
• Nasdaq: +0,48% (na abertura: +1,33%)

A máxima do dia é de R$ 5,117 e a mínima, de R$ 5,060.

O nome de Prates foi indicado no último dia 12 e desde então passou por análises de departamentos de governança da companhia.

Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, explicou que havia uma projeção do BC do IDP de 2022 fechar em US$ 80 bilhões, quando o resultado anunciado nesta quinta (26) foi de US$ 90,6 bilhões. “Foi bastante superado pelos novos ingressos”, disse. Já a projeção feita pelo BC para 2023 é de US$ 75 bilhões, mas pode ser revista. “A tendência seria de resultados similares, mantendo as tendências”, avalia Rocha. Segundo ainda ele, “o resultado tem a ver com maior rentabilidade das empresas, que causaram fluxo de lucros e investimentos, e também um maior resultado de participação no capital, que foi a maior parcela desses ingressos” – dos US$ 90,6 bilhões registrados em 2022, US$ 36,6 bilhões se referem a esse item.

Conforme o fato relevante, o Conselheiro de Administração da Petrobras nomeou Jean Paul Prates no board até a próxima Assembleia Geral de Acionistas e o elegeu para o cargo de Presidente da companhia, este último com mandato até 13/04/2023, mesmo prazo dos demais integrantes da Diretoria Executiva da Petrobras. “O Sr. Jean Paul Terra Prates tomou posse em ambos os cargos nesta data”, acrescentou.

Contratos são para entrega em fevereiro.

Varejista prestou esclarecimentos à B3 e CVM sobre forte oscilação dos ativos desde a sessão do último dia 12, pós divulgação das inconsistências contábeis.

Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que apresentou há pouco as estatísticas do setor externo do ano passado, disse que em 2022 ocorrem muitas oscilações no investimento direto no país (IDP) devido à guerra Rússia-Ucrânia, política de aperto monetário nos Estados Unidos e Europa, a China dessincronizada da recuperação global, além das eleições no Brasil. Mas quando chegou no mês de dezembro, os investimentos em carteira no mercado doméstico (que envolvem ações, fundos de investimento e títulos de dívida), os ingressos líquidos totalizaram US$ 4,1 bilhões em dezembro, sendo que o resultado do item no ano foi de US$ 6,375 bilhões. Rocha viu no último mês do ano mudança positiva de comportamento com relação ao cenário.

A quantidade é de 616 mil novas casas vendidas, levemente abaixo da expectativa de venda de 617 mil. A leitura de novembro foi de alta de 0,7% (revisada de mais 5,8%), com 602 mil mil novas casas (revisada de 640 mil).

• Natura (NTCO3), -2,96%
• Suzano (SUZB3), -2,52%
• Fleury (FLRY3), -2,52%
• Alpargatas (ALPA4), -2,44%
• WEG (WEGE3), -2,40%

• Americanas (AMER3), +7,45%
• Eztec (EZTC3), +3,70%
• Via (VIIA3), +2,03%
• 3R Petroleum (RRRP3), +1,83%
• CSN (CSNA3), +1,59%

PL, Progressistas e Republicanos reúnem 23 assentos do Senado Federal na próxima legislatura – o que equivale a pouco mais de 28% do total.

“Alta do PIB dos EUA foi puxada principalmente pelo consumo, que representa 68% do produto interno bruto e cresceu 2,1% no trimestre”, diz Marcelo Boragini, especialista em renda variável e sócio da Davos Investimentos. “A dúvida agora no mercado é quando começa de fato a recessão e se vai ser mais pesada ou não”.

Segundo a Globonews, o novo presidente ficará no cargo de forma interina até a AGO que irá efetivá-lo no cargo.

CNC calcula que 24,6 mil empregos temporários serão gerados para o feriadão deste ano — número aquém dos carnavais de 2020 e 2019.

Investidores em Wall Street começam a sessão com muitos dados para analisar e se embasar. Empolgou o fato do PIB ter vindo acima da expectativa no 4T22. Por outro lado, os pedidos de seguro-desemprego ainda seguem em queda, mostrando que o mercado de trabalho continua um ponto de atenção do Federal Reserve.

• Dow Jones: +0,37%
• S&P 500: +0,74%
• Nasdaq: +1,33%

“O PIB anunciado hoje condiz com a leitura de um cenário que considera o mercado de trabalho ainda forte e os gastos dos consumidores mantendo a economia dos EUA, apesar do aumento das taxas de juros”, diz Carlos Vaz, CEO da Conti Capital. “Com isso, enxergo que há uma possibilidade de que os EUA conquistem o famigerado pouso econômico suave. No entanto, pondero que quando as taxas de juros sobem, podem causar uma recessão econômica. Já é sabido que o Fed ainda vai seguir com novos aumentos, apesar de mais brandos. E, nesse caso, poderemos ver os EUA entrarem em uma recessão técnica já no segundo trimestre de 2023. Se isso acontecer, não será algo duradouro ou severo”.

• Consumo (ICON): +0,03%
• Financeiro (IFNC): 0,27%
• Imobiliário (IMOB): +0,67%
• Industrial (INDX): -0,53%
• Materiais Básicos (IMAT): 0,04%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,29%
• Energia Elétrica (IEEX): +0,24%

Na máxima do dia, o câmbio custou R$ 5,117, e na mínima valeu R$ 5,068.

Retorno máximo oferecido por papéis prefixados retoma patamar de 13% ao ano.

Para Goldman Sachs, os riscos para a Petrobras (PETR3) (PETR4) são a volatilidade do preço do Brent e do real mais do que esperada, e possível intervenção do governo na precificação dos combustíveis. O banco tem preço-alvo de R$ 29,50 para a PETR3 e R$ 26,90 para a PETR4.

• Dow Jones Futuro: +0,24% (antes da divulgação: +0,18%)
• S&P 500 Futuro: +0,53% (antes da divulgação: +0,44%)
• Nasdaq Futuro: +0,99% (antes da divulgação: +0,85%)

Parcela fixa da transação foi de US$ 1,951 bilhão, sendo US$ 293 milhões pagos na assinatura do contrato, em 28 de abril de 2022.

Segundo a empresa, hoje foi realizado o pagamento pela aquisição de participação de 90% no campo de Albacora Leste com a Petrobras (PETR4). Conforma o fato relevante, a parcela fixa da transação foi US$ 1,951 bilhão, sendo US$ 293 milhões pagos na assinatura, em 28 de abril de 2022 e o remanescente pago hoje. “Adicionalmente, poderá ser feito um pagamento adicional (earnout) de até US$ 250 milhões, a depender das cotações futuras do petróleo tipo brent.

A leitura de novembro mostrou uma queda de 1,7% (revisada de menos 2,1%). O núcleo de pedidos de bens duráveis recuou 0,1% em dezembro, enquanto em novembro subiu 0,1%.

O Goldman Sachs, em conversas mantidas com investidores, questiona a sustentabilidade do atual rali de preços do minério de ferro. Alguns pontos devem ser analisados, principalmente com ocorrência a partir de março: crescimento sazonal da produção de minério de ferro; retomada e reestocagem da produção de aço na China; sessão anual do congresso do partido chinês com definições político-econômicas; melhoria da mobilidade na China à medida que os casos de Covid retraem e os reflexos no mercado imobiliário chinês.

Núcleo de preços do PCE ficou em 3,90%, abaixo da expectativa de alta de 4,00% e da leitura do 3T22, que foi de 4,70%.

Na semana passada, os pedidos ficaram em 192 mil (revisados de 190 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 197,50 mil pedidos, ante 206,75 mil (revisado de 206 mil) nas quatro semanas encerradas sete dias atrás.

Leitura do 3T22 foi de alta de 3,2% em relação ao 3T21. Confira o desempenho do PIB em relação ao trimestre anterior.

Na quarta, o dólar à vista fechou abaixo de R$ 5,10 pela primeira vez desde 4 de novembro do ano passado, cotado a R$ 5,0799.

Há a expectativa de participação de diversas autoridades na abertura do ano legislativo, incluindo os chefes dos três Poderes.

Dados de atividade econômica resilientes, preços de gás mais baixos, condições financeiras mais flexíveis e a reabertura da China fizeram o Goldman Sachs mudar as previsões de crescimento do PIB na zona do euro para 0,7%, sendo que o consenso é de 0,1%.

• Dow Jones Futuro: +0,18%
• S&P 500 Futuro: +0,44%
• Nasdaq Futuro: +0,85%

Única queda entre os bancões é Bradesco (BBDC4), com -0,04%.

Magazine Luiza (MGLU3) opera estável, enquanto Lojas Renner (LREN3) caem 0,14%

O JP Morgan rebaixou hoje o preço-alvo dos dois ativos.

Embraer (EMBR3) recua 0,48%.

Sem dados econômicos relevantes no Brasil, os olhos dos investidores estão voltados para os EUA, que divulgam hoje uma bateria de indicadores, como PIB, seguro-desemprego, bens duráveis e novas moradias de dezembro. Lá fora, os índices pré-mercado avançam, impulsionando por aqui também o Ibovespa. Agora, o Ibov sobe 0,30%, aos 114.617,88 pontos. Destaques positivos para Vale (VALE3), companhias aéreas, de educação, petroleiras juniores e varejistas. O principal fato do dia hoje no Brasil é a reunião do conselho de administração da Petrobras (PETR4), que pode aprovar ou não a indicação de Jean Paul Prates para a presidência. Ele já renunciou ao mandato e, à espera da aprovação, tem reunião marcada hoje, às 16h, com Lula, quando poderá indicar os primeiros nomes e possivelmente discutir mudanças na política de preços da estatal. O dólar sobe hoje, a R$ 5,10, enquanto os juros futuros caem nos prazos médio e longo, mas avançam na ponta curta. (Felipe Alves)

Enauta (ENAT3) sobe 1,33%, PRIO (PRIO3) avança 0,69%, Petroreconcavo (RECV3) ganha 0,15% e 3R Petroleum (RRRP3) tem mais 1,13%.

Bradesco (BBDC4) cai 0,07% e Itaú Unibanco (ITUB4), 0,31%. Santander (SANB11) recua 0,07% e BTG Pactual (BPAC11), 0,97%. A exceção é o Banco do Brasil (BBAS3), que sobe 0,12%.

Segundo o Banco Central, o resultado de ingressos de US$ 2,1 bilhões foi em ações e fundos de investimento, e de US$ 2 bilhões em títulos de dívida. No ano de 2022, os ingressos líquidos em carteira no mercado doméstico somaram US$ 6,4 bilhões – ingressos líquidos de US$ 10,9 bilhões em ações e fundos de investimentos e saídas líquidas de US$ 4,5 bilhões em títulos de dívida. Em 2021, os ingressos líquidos de investimentos em carteira no mercado doméstico atingiram US$ 27,9 bilhões.

No acumulado de 2023, o ingresso de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 soma R$ 8,133 bilhões, até o dia 24 de janeiro. Enquanto isso, na última terça-feira, os investidores institucionais sacaram R$ 920,8 milhões e os individuais retiraram R$ 162,3 milhões. Já no acumulado do ano, há saídas líquidas de R$ 5,544 bilhões de recursos de institucionais, enquanto o individual retirou R$ 1,663 bilhão. Dia 24/01, a bolsa avançou 1,16%.

Flávio Dino explica papel de nova corporação federal de segurança.

Transações correntes – acumulado em 12 meses

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que o Ibovespa conseguiu ultrapassar a região dos 113.800 pontos, na quarta-feira. “Superando a máxima de ontem, o índice dará um passo importante para a primeira tendência de alta em 2023. Se isso ocorrer, os próximos objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos”, ressaltou. Suporte – Do lado da baixa, os 111.300 pontos é o primeiro alerta. “Se perder este patamar, abrirá caminho para devolver parte das altas e encontrará suportes em 108.700 e 106.700 pontos. Importante ressaltar que a perda dessa região colocaria o índice em tendência de baixa novamente.”

Analistas esperam normalização dos preços da celulose e, consequentemente, a deterioração dos resultados de ambas companhias.

O Ibovespa Futuro opera com leve baixa nos primeiros negócios desta quinta-feira.

O Credit Suisse aponta, no entanto, que a operação da Éxito do GPA (PCAR3) tenha queda nas vendas líquidas. O banco vê o GPA, neste momento, focado no plano de recuperação no Brasil e no spin-off da Éxito.

Em relatório, a Mirae destacou que o dólar ameaça “romper o piso psicológico dos R$ 5″, mesmo considerando a profusão de declarações desconexas proferidas pelo presidente Lula por estes dias. Segundo a análise, seguem ingressando recursos no país, “reforçando” a elevada liquidez dos mercados e o bom diferencial de juros interno e externo. “Há espaço para o recuo a R$ 4,60 nos próximos dias se o governo se mostrar mais afinado e entregar nos próximos meses uma agenda de reformas atrativa”, destacou.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,82%
• ADRs de Chevron: +3,19%
• ADRs de Shell PLC: -0,17%
• ADRs de BP PLC: +0,40%
• ADRs de TotalEnergies: -0,11%

• ADRs de BHP: +0,35%
• ADRs da Rio Tinto: +0,18%

O Credit Suisse, no entanto, avalia que o Grupo Mateus (GMAT3) tenha na margem bruta do 4T22 desempenho ruim devido a investimentos na Black Friday e descontos reduzidos de fornecedores. O banco, no entanto, observa melhorias nos estoques da empresa amparadas por esforços comerciais agressivos, o que deve impulsionar a geração de caixa no trimestre.

A Genial destacou que, ao fechar com alta de 1,10%, aos 114.270 pontos, o Ibovespa confirmou o pivot de alta traçado em azul no gráfico diário abaixo. As próximas resistências ficam em 114.320 e 120.040 pontos. Já os próximos suportes ficam em 110.770 (MME21), 108.750, 103.850 e 101.630 pontos.

Ato deve ocorrer nos próximos dez dias e começa no Rio de Janeiro, mas pode se espalhar para mais cidades.

O Credit Suisse avalia que mesmo com o ambiente de consumo mais fraco do que o esperado no 4T22, o Assaí (ASAI3) continuou a superar o mercado, registrando ganhos de market share. O banco tem o Assaí como top pick do setor e o preço-alvo é de R$ 25/ação.

IBOV: “Conseguiu romper o topo anterior e a região de resistência de 114.000 pontos. Precisamos aguardar a continuidade do movimento para confirmar como rompimento concreto, mas segue mostrando força na compra e confirmando tendência de alta no curtíssimo prazo. Próxima resistência: 118.200 e 121.000 pontos. Suportes: 114.000 e 109.000 pontos.”

DÓLAR: “Movimento bem forte na queda e testando fundo anterior e região de suporte da consolidação. Ainda precisamos aguardar o rompimento dessa região para caracterizar saída da consolidação, mas a ausência de compradores nesse último movimento nos indica possível tentativa de rompimento.“

Projeções mais pessimistas são de Ibovespa abaixo dos 110 mil e mais otimistas são de acima dos 130 mil; juros e fluxo estrangeiro no radar.

A Oi (OIBR4) informou que a Tempo Capital, Victor Adler e VIC DTVM, detentores de mais de 1% do capital social da companhia, solicitação convocação, no prazo de 8 dias, de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre redução de número de membros do Conselho de Administração, destituição do atual e eleição de novos membros. No entanto, a Oi alega que os requerentes não forneceram todos os documentos necessários para a convocação da AGE, incluindo quem seriam os novos membros.

Prates abre mão do cargo horas antes da reunião do conselho de administração da Petrobras, marcada para esta quinta

O J.P.Morgan crê que mesmo que as ordens de aeronaves não voltem ao pico anterior, a eficiência e a disciplina de preços podem ajudar ao retorno das margens da Embraer (EMBR3). O banco tem recomendação overweight para a Embraer, com preço-alvo de R$ 35/ação.

Elaboração Clear com B3

Elaboração Clear com B3

Futuro CEO planeja criar uma nova diretoria dedicada à transição energética e energias renováveis.

Economia avançou 3,2% no 3° tri e projeções divergem sobre manutenção ou perda do ritmo no final do ano passado.

O J.P.Morgan explica que os preços da celulose na China começaram a cair no início de janeiro. Embora os mercados permaneçam apertados e a capacidade de adições ainda está por vir, a lenta demanda do consumidor na China pesaram para a redução das estimativas para a Suzano (SUZB3), relata o banco.

O senador foi indicado por Lula para ser o presidente da estatal. A Petrobras (PETR4) analisa hoje, às 9h, se aceita a indicação de Jean Paul Prates para o cargo.

O J.P.Morgan vê queda acentuada do preço internacional da celulose, o que prejudica ganhos da Klabin (KLBN11).

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,482% (+0,002)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,148% (+0,011)

Para o Goldman Sachs, a Rede D’Or (RDOR3) terá impacto da capitalização das despesas com juros, que provavelmente se tornará mais relevante à medida que o capex de seu plano de expansão acelera. No entanto, o banco não prevê nenhum impacto significativo no valor presente líquido para a empresa.

Indicador mostrou queda em relação à atividade de 2021; setor de mineração apresentou melhor índice, de 76,5% no período.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 0,3% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps. Para a próxima reunião, em 22 de março, a expectativa é de uma alta de 0,50 bps (79,5%). Outros 20,2% preveem alta de 0,25 bps.

O Goldman Sachs avaliou a atuação da Resia, empresa com sede nos Estados Unidos pertencente ao grupo MRV (MRVE3). Segundo o banco, a Resia pode continuar a gastar dinheiro enquanto seu pipeline é construído, levando a níveis de alavancagem mais altos, o que aumenta os risco com ventos contrários do mercado. O Goldman Sachs tem recomendação de venda para a MRV, com preço-alvo de R$ 8,50/ação.

No acumulado do ano, foram abertas 118 unidades, duas a menos do que era previsto pela empresa. Essas duas lojas remanescentes tiveram as inaugurações postergadas para janeiro.

Em resposta aos questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a JBS (JBSS3) negou supostas acusações de fraude envolvendo credores da companhia. A questão originou-se de uma matéria do jornal Valor Econômico, de 24 de janeiro, intitulada “Tribunais obrigam JBS a pagar dívidas de frigoríficos”. Segundo a publicação, duas recentes decisões judiciais reconheceram a JBS como sucessora de frigoríficos em dificuldades financeiras. Uma foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a outra pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS). Em ambos os casos, os acórdãos apontam que as aquisições foram feitas de forma “disfarçada” para não ter de lidar com o passivo de um processo de recuperação judicial ou extinção das empresas adquiridas, informou o Valor.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE cai 1,7 ponto em janeiro, para 93,6 pontos, menor nível desde março de 2022 (92,9 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 2,4 pontos.

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) variou 0,32% em janeiro, percentual superior ao apurado no mês anterior, quando o índice variara 0,27%. O INCC-M acumula alta de 9,05% em 12 meses. Em janeiro de 2022, o índice subira 0,64% no mês e acumulava alta de 13,70% em 12 meses.

Apesar de analistas apontarem perda de fôlego do rali, Bitcoin quase atinge US$ 24 mil na noite de ontem, maior preço desde 15 de agosto de 2022.

Explosões na capital ucraniana mataram ao menos uma pessoa, um dia depois de Alemanha e EUA confirmarem envio de equipamentos modernos.

• ADRs de Exxon Mobil: 0,70%
• ADRs de Chevron: 2,90%
• ADRs de Shell PLC: 0,45%
• ADRs de BP PLC: 0,71%
• ADRs de TotalEnergies: 0,63%

• ADRs de BHP: +0,51%
• ADRs da Rio Tinto: +0,29%

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes multou hoje (25) o Telegram em R$ 1,2 milhão por descumprimento de decisão judicial. A medida foi tomada após o aplicativo não bloquear a conta do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG). Moraes disse que a empresa não pode deixar de cumprir decisões judiciais em território brasileiro.

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, fechou na noite de ontem (25) um acordo com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e com a senadora Tereza Cristina (PP-MS) para fechar um bloco de apoio à candidatura de Rogério Marinho a presidência do Senado. Juntas, as três siglas têm 23 representantes na Casa. O anúncio será oficializado no próximo sábado (28), às 11h, em Brasília. O favorito na disputa é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tem o apoio do Palácio do Planalto.

Banco entrou com recurso no STJ, após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter derrubado a liminar que permitia ao banco manter o dinheiro bloqueado.

O primeiro encontro presencial do Fórum de Governadores em 2023, marcado para esta quinta-feira (26), a partir das 17h, em Brasília, discutirá formas de repor as perdas de arrecadação registradas nos Estados após a lei sancionada por Jair Bolsonaro, que limitou a cobrança do ICMS, além de sugerir alterações nas regras que definem a situação fiscal e a capacidade de tomar empréstimos. A principal pauta do encontro é o alinhamento das demandas que os chefes dos executivos estaduais levarão para reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para a sexta-feira (27), também na capital federal.

Além dele, o colegiado também escolheu Tereza Campello, Natalia Dias e Helena Tenorio para cargos de diretoria na instituição financeira..

Enquanto OIBR3 disparou mais de 60%, OIBR4 teve ganhos de 37,7% no mesmo período, apesar de ceticismo de analistas com ações.

A agenda desta quinta traz a primeira leitura do PIB americano no quarto trimestre de 2022. O consenso Refinitiv aponta para um crescimento de 2,6%. Caso o número se confirme, significa que a economia dos EUA continuou crescendo mesmo sob o efeito de juros mais altos para conter a escalada da inflação. A expectativa é que o país atinja o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões. Na teoria, quando o limite do endividamento é o alcançado, o governo não teria mais permissão para tomar empréstimos. O Congresso precisa suspender ou alterar o valor do teto, mas há um impasse entre os republicanos, que controlam a Câmara dos Deputados, e os democratas de Joe Biden. No Brasil, tem a divulgação das contas externas pelo Banco Central. Para o balanço de pagamentos, o Itaú calcula déficit corrente de US$ 6,4 bilhões no mês de dezembro, menor que os US$ 7,7 bilhões negativos registrados um ano antes. Para a balança comercial, o banco prevê superávit de US$ 3,5 bilhões. 

Receita somou US$ 24,32 bilhões no período, alta de 37% na comparação anual.

Reabertura chinesa e aumento de risco de recessão nos Estados Unidos aumentam interesse de investidores por países emergentes.

As cotações do petróleo operam em alta, com os estoques de petróleo nos EUA subindo menos do que o esperado, enquanto o dólar mais fraco tornou o petróleo mais barato para compradores não americanos. Os estoques de petróleo bruto aumentaram em 533 mil barris, para 448,5 milhões de barris na semana encerrada em 20 de janeiro, informou a Energy Information Administration (EIA). Desempenho bem aquém das previsões de um aumento de 1 milhão de barris. Apesar do acúmulo de petróleo menor do que o esperado, os estoques de petróleo atingiram o nível mais alto desde junho de 2021, informou a EIA.

• Petróleo WTI, +0,72%, a US$ 80,74 o barril
• Petróleo Brent, +0,63%, a US$ 86,66 o barril 

Os mercados europeus operam com alta generalizada, impulsionados por dados desta semana mostrando uma melhora no sentimento de negócios na Alemanha e um aumento nos serviços e na atividade manufatureira da zona do euro, gerando otimismo de que uma recessão na região pode ser evitada.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,36%
• DAX (Alemanha), +0,24%
• CAC 40 (França), +0,73%
• FTSE MIB (Itália), +0,79%

Os índices futuros dos EUA operam com alta nesta manhã, à medida que investidores digerem resultados corporativos e esperam pela primeira leitura do PIB do quarto trimestre. Várias empresas divulgaram resultados após o fechamento dos mercados. Tesla e Levi Strauss estão entre as ações que subiram depois de superar as expectativas de receita e lucro por ação. A IBM, por sua vez, caiu quase 2%, apesar de superar as expectativas dos analistas. A gigante da tecnologia também disse que cortaria 3.900 empregos, ou cerca de 1,5% de sua força de trabalho. Já a Chevron subiu quase 3% depois de anunciar um programa de recompra de ações de US$ 75 bilhões.

A maioria dos mercados asiáticos fecharam com alta na sessão de hoje, com investidores digerindo uma série de dados econômicos da região. Na volta do feriado do Ano Novo Lunar, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,17% e o índice Hang Seng Tech saltou 3,96%, liderando os ganhos na região. Já o Nikkei 225, do Japão, recuou 0,12%, após a divulgação do resumo da última reunião do Banco do Japão na semana passada. O Kospi, da Coreia do Sul, por sua vez, subiu 1,6%, apesar do PIB coreano encolher 0,4% no quarto trimestre, marcando a primeira contração em mais de dois anos. As bolsas da China e da Austrália estão fechados por causa de feriados.

• Shanghai SE (China), Fechado por feriado
• Nikkei (Japão), -0,12%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,37%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,06%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam com alta nesta quinta-feira, antes da divulgação da primeira leitura do PIB americano do quarto trimestre de 2022, com consenso Refinitiv apontando para um crescimento de 2,6%. Caso o número se confirme, significa que a economia dos EUA continuou crescendo mesmo sob o efeito de juros mais altos para conter a inflação crescente. Além do PIB, investidores aguardam pela divulgação dos dados de seguro-desemprego semanal, bens duráveis e novas moradias de dezembro. Por aqui, a temporada de balanços do quarto trimestre de 2022 dá o pontapé inicial, com a divulgação de resultados da Cielo (CIEL3) após o fechamento dos mercados. Na frente dados econômicos, saem dados do Relatório da Dívida Pública e transações correntes, ambos de dezembro. No câmbio, o dólar fechou a sessão passada nas mínimas do ano, aos R$ 5,08, em função do cenário de maior apetite ao risco, com forte entrada de capital estrangeiro, o que contribui para a valorização do real.