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Pelo segundo dia seguido a bolsa brasileira se descola de Nova York e acaba fechando no vermelho. A Petrobras (PETR3;PETR4) foi de novo na contramão da alta do petróleo (que foi curta) e perdeu, respectivamente, 1,50% e 2,10%, ainda impactada pelo cenário político nacional. A Vale (VALE3), por sua vez, ficou positiva a maior parte da sessão, mas foi perdendo força e terminou mesmo no zero a zero. Os bancos, mais uma vez, fecharam no vermelho, com destaque para o Banco do Brasil (BBAS3), que caiu 1,72%, pelo mesmo motivo da Petrobras, o cenário político nacional – entende-se que uma vitória de Jair Bolsonaro (PL), no dia 30, pode dar impulso às privatizações, e não é o que as pesquisas hoje apontam. As aéreas caíram de novo, com uma inflação mais forte e um dólar mais valorizado: Azul (AZUL4) recuou 7,06% e Gol (GOLL4) perdeu 5,66%. Mas a grande vilã do dia foi a BRF (BRFS3), que teve corte de recomendação e projeção de um balanço no 3T22 desafiador. O ativo caiu 11,24%. ALTAS – Mais uma vez, foram poucas: apenas 15. Mas entre elas, o varejo brasileiro, que tenta se recompor das perdas da semana passada. Magazine Luiza (MGLU3), uma das mais negociadas do dia, liderou as altas e subiu 5,15%; junto com Via (VIIA3), com mais 1,00%, e Americanas (AMER3), que ganhou 0,20% e tem uma semana positiva em 0,96%. Outro destaque foi Méliuz (CASH3), com possível cisão do Bankly vista como positiva, embora analistas enxerguem apetite do mercado como obstáculo. Hoje, o ativo subiu 3,74%.

Os números mais baixos são atribuídos a cortes de gastos de anunciantes para lidar com a desaceleração econômica.

Mercados avaliarão impactos da inflação global em alta, a economia brasileira mostrando sinais de resiliência, mais riscos crescentes de recessão no mundo.

Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) se destacam entre as maiores posições, enquanto Lojas Renner (LREN3) e BTG (BPAC11) aparecem como apostas para futuro.

O financiamento de R$ 690 milhões vai para quatro parques de geração de energia eólica da Casa dos Ventos em desenvolvimento na Bahia. Parte do financiamento se dará por empréstimo, parte pela subscrição de debêntures a serem emitidas pela empresa. Os quatro parques eólicos integram o Complexo Eólico Babilônia Sul, projeto que inclui também investimentos “nos sistemas de transmissão associados”. (Estadão Conteúdo)

• Petrobras PN (PETR4): 145.571 negócios (cotação do dia: -2,10%)
• Vale (VALE3): 66.879 negócios (cotação do dia: 0,00%)
• Banco do Brasil (BBAS3): 66.474 negócios (cotação do dia: -1,72%)
• Magazine Luiza (MGLU3): 55.333 negócios (cotação do dia: +5,15%)
• BRF (BRFS3): 52.970 negócios (cotação do dia: -11,24%)

• Magazine Luiza (MGLU3): +5,15%
• Yduqs (YDUQ3): +4,61%
• Embraer (EMBR3): +4,20%
• Méliuz (CASH3): +3,74%
• Cogna (COGN3): +2,78%

• BRF (BRFS3): -11,24%
• IRB Brasil (IRBR3): -7,22%
• Azul (AZUL4): -7,06%
• Carrefour (CRFB3): -5,95%
• Gol (GOLL4): -5,66%

• Small Caps (SMLL): -0,99%
• BDRs (BDRX): +1,43%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,01%

• Máxima: 116.203,11
• Mínima: 114.625,59
• Volume: R$ 33,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): -3,27%
• Terça-feira (25): -1,20%
• Semana: -4,42%
• Outubro: +4,17%
• 4T22: +4,17%
• 2022: +9,35%

Os EUA, às 8h (horário de Brasília), divulgam dados do setor imobiliário, especialmente de hipotecas. No Brasil, às 9h, sai a inflação ao produtor de setembro, com previsão de alta de 0,1%, diante de queda de 3,11% em agosto – em 12 meses, o índice deve bater nos 12%. Voltando aos EUA, às 9h30, tem dados da balança comercial, com previsão de saldo negativo de US$ 86 bilhões; de estoques de varejo e de atacado de setembro (previsão de alta de 1,0%, ante alta de 1,3% em agosto); e às 11h de vendas de casas novas em setembro, com previsão de queda a 585 mil, ante 685 mil em agosto. No Brasil, ainda há a decisão do Copom sobre a taxa de juros – que os analistas apostam será mantida em 13,75%, ao ano, com tom conservador.

Os investidores em Wall Street degustaram mais balanços do 3T22, encontrando números que mostram uma economia norte-americana ainda resiliente, apesar das altas de juros promovidas pelo Federal Reserve. Ao mesmo tempo, dados mostram que há indícios de que há uma desaceleração econômica, o que pode fazer com que o Fed repense a possível alta de dezembro. Os Treasuries operaram em queda, o que deu impulso às ações.

• Dow Jones: +1,07%, a 31.837,20 pontos
• S&P 500: +1,63%, a 3.859,32 pontos
• Nasdaq: +2,25%, a 11.199,12 pontos

O dólar se valorizou mais uma vez diante do real, refletindo ainda as tensões da última semana de campanha do segundo turno, das eleições presidenciais, com um cenário político de mais atritos, a despeito da moeda norte-americana ter despencado na comparação com seus pares mais fortes – DXY ficou com uma queda de 0,92%.

• Venda: R$ 5,317
• Compra: R$ 5,316
• Mínima: R$ 5,278
• Máxima: R$ 5,357

De acordo com o Bradesco BBI, o Méliuz (CASH3) pretende também maior flexibilidade de acesso ao mercado de capitais e outras fontes de financiamento. Para o banco, o apetite do mercado pode ser limitado no curto prazo para um potencial IPO do Bankly, como evidenciado pelo desempenho de outros pares. O BBI tem recomendação outperform para o Méliuz, com preço-alvo de R$ 1,70.

Os DIs acompanharam os títulos nos EUA, que operaram em queda por toda a curva, mas também foram impactados por uma leitura de inflação acima da expectativa no Brasil, bem no primeiro dia de reunião do Copom para decidir a taxa de juros, que os analistas apostam será mantida em 13,75%, ao ano, com tom conservador. Assim, terminaram mistos.

• DI (2023): -0,004 pp, a 13,682%
• DI (2024): +0,065 pp, a 12,940%
• DI (2025): +0,020 pp, a 11,840%
• DI (2027): -0,035 pp, a 11,675%
• DI (2029): -0,030 pp, a 11,820%
• DI (2031): -0,020 pp, a 11,920%

O democrata Sherrod Brown pediu ao presidente do Fed, por meio de carta, que o órgão precisa combater a inflação, “mas, ao mesmo tempo, não deve perder de vista a responsabilidade de garantir que haja pleno emprego”. O Comitê Bancário do Senado é quem aprovou o nome de Powell para o cargo no Fed. “Mas as necessidades mais básicas de uma família têm pouco a ver com os juros, e as potenciais perdas de empregos provocadas pelo aperto monetário excessivo só vão piorar a vida da classe trabalhadora”, complementou o senador.

Expectativa é de resultados sólidos, mas com desaceleração de crescimento das receitas; Vivo Telefonica (VIVT3) divulga balanço hoje, após o fechamento da Bolsa.

• Banco do Brasil (BBAS3): -1,27%
• Bradesco ON (BBDC3): -0,18%
• Bradesco PN (BBDC4): -0,55%
• Itaú Unibanco (ITUB4): -0,34%
• Santander (SANB11): -0,46%

A avaliação é do Goldman Sachs, após análise do resultado IPCA-15 de outubro, que teve alta de 0,16%.

• DI (2023): -0,006 pp, a 13,680%
• DI (2024): +0,020 pp, a 12,895%
• DI (2025): +0,005 pp, a 11,825%
• DI (2027): -0,020 pp, a 11,690%
• DI (2029): -0,010 pp, a 11,840%
• DI (2031): 0,000 pp, a 11,940%

A prata com entrega para dezembro encerrou o dia com alta de 0,83%, a US$ 19.349 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 fechou com queda de 0,74%, a US$ 919,70 a onça.

A corretora avaliou a arrecadação de setembro divulgada pela Receita Federal. Segundo ainda a XP, os resultados de setembro continuam ainda em campo positivo.

Um dólar mais fraco fez os compradores ampliarem seus pedidos, a despeito da projeção de uma demanda mais fraca, tanto nos EUA quanto na China.

• WTI (dezembro): +0,87%, a US$ 85,32
• Brent (dezembro): +0,28%, a US$ 93,52

Nesta quarta (26), antes da abertura do mercado, mais duas apresentam seus números: Santander (SANB11) e WEG (WEGE3).

O recém-empossado primeiro-ministro Rishi Sunak segue compondo deu ministério hoje e o primeiro anúncio foi a manutenção de Jeremy Hunt como ministro das Finanças. Hunt foi escolhido pela primeira-ministra anterior, Liz Truss, para elaborar um novo plano fiscal que equilibrasse as contas britânicas. A manutenção dele no cargo agradou o mercado. No momento, uma libra compra 1,1478 dólar.

Queda na confiança do consumidor eleva apostas de corte de 50 pontos-base no final do ano; para novembro, projeção de 75 p.b. é majoritária.

• Mogno FOF (MGFF11), -1,73%;
• RBR Alpha Multiestratégia (RBRF11), -1,48%;
• Santander Papeis Imobiliários (SADI11), -1,34%;
• Brasil Plural FOF (BPFF11), -1,23%;
• VBI Logístico (LVBI11), -0,97%.

• Votorantim Logística (VTLT11), +1,59%;
• BTG Pactual Agro Logística ([ativo=BTAL11), +1,73%;
• Brazilian Graveyard Death Care ([ativo=CARE11]), +1,72%;
• Suno FOF (SNFF11), +1,36%;
• Vinci Offices (VINO11), +1,26%.

Risco-retorno: relação é vista como muito alta por algumas casas, como Credit e BofA, enquanto XP segue vendo assimetria positiva.

O UBS ressalta que privatização da Copasa ({ativo=CSMG3]) dependeria de amplo apoio do legislativo de Minas Gerais. No mais, o banco vê dificuldades da companhia atingir a universalização dos serviços como determina o novo marco legal de saneamento. O UBS tem recomendação de compra para a Copasa, com preço-alvo de R$ 26/ação.

Levantamento, realizado entre os dias 20 e 24 de outubro, mostra cenário de empate virtual entre os candidatos.

O Goldman Sachs, avaliando o IPCA-15 de setembro (+0,16%), relata que as pressões de inflação seguem e devem se intensificar com os mecanismos retroativos de fixação de preços e salários – como a redefinição de contratos salariais incorporando ajustes de custo de vida.

• Beyond Meat (B2YN34): +17,19%
• New Oriental Educational (E1DU34): +9,23%
• Roblox ([ativo=R2BL34]); +9,17%
• Teladoc (T2DH34): +8,86%
• Coinbase (C2OI34), +8,85%

• General Electric (GEOO34): -3,07%
• Sybanie Gold (S1BS34): -2,39%
• Raytheon (RYTT34): -1,95%
• United Health (UNHH34): -1,01%
• Alibaba Group (BABA34): -0,76%

Apenas 12 BDRs operam neste momento no negativo.

Índice mede força da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis moedas: iene, euro, franco suíço, coroa sueca, dólar canadense e libra esterlina.

• Tenda (TEND3): +12,55%
• Gafisa (GFSA3): +7,46%
• Ambipar (AMBP3): +7,25%
• Cogna (COGN3): +6,25%
• Locaweb (LWSA3): +5,35%

• Azul (AZUL4): -5,46%
• Camil (CAML3): -4,57%
• Gol (GOLL4); -3,20%
• Energias do Brasil (ENBR3): -3,19%
• IRB Brasil (IRBR3): -3,09%

A Suzano (SUZB3) comprou a Kimberly Clark no Brasil e formou uma nova sociedade que será titular dos ativos referentes ao negócio de produtos de tissue, tais como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos, lenços, bem como outros produtos de papel, incluindo a propriedade sobre a marca “Neve”. O valor da operação não foi revelado.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) adiou o julgamento do processo que investiga suposta infração das empresas BR Distribuidora, Raízen (RAIZ4), Air BP e GRU Airport, acusadas de barrar a entrada de concorrentes para o fornecimento de querosene de aviação no Aeroporto de Guarulhos (SP). O processo estava na pauta da reunião do Cade marcada para hoje, mas a conselheira Lenisa Prado, que pediu vista do caso na última reunião, solicitou mais prazo para analisar seu voto. (Estadão Conteúdo)

Um estudo elaborado pela NielsenIQ, no entanto, mostra quem deve faturar com os encontros dos torcedores para assistir aos jogos. Salgadinhos (53%), cerveja (44%) e churrasco (44%) serão os principais itens nesses pequenos eventos, com intenção de compra de 53%, 44% e 44% dos entrevistados, respectivamente.

• Consumo (ICON): -0,31%
• Energia Elétrica (IEE): -0,52%
• Financeiro (IFNC): +0,05%
• Imobiliário (IMOB): -0,27%
• Industrial (INDX): +0,03%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,80%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,51%

A mínima do dia é de R$ 5,282 e a máxima, de R$ 5,357.

A Caixa Seguridade (CXSE3) apresentou novo recorde de arrecadações mensais em capitalização, atingindo R$ 171,4 milhões no mês de setembro de 2022 (crescimento de 26,7%), além do crescimento nos prêmios emitidos no mês de Seguro Residencial (27,9%) e Seguro Vida (12,6%).

“Setores com comportamento de atores econômicos no cenário internacional irão interferir no resultado da arrecadação aqui no Brasil”, avalia o Chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias. Durante a apresentação dos resultados no mês de setembro, ele ressaltou que as perspectivas de arrecadação precisarão de reanálise “principalmente por conta do cenário externo” já que a economia do Brasil “é aberta”.

A PRIO (PRIO3) aprovou protocolo e justificação de incorporação da Dommo Energia (DMMO3). A transação será implementada por meio de incorporação da totalidade das ações de emissão da Dommo pela OPCO, de maneira que por cada ação ordinária da DMMO3, os acionistas de Dommo deverão receber 0,05 ações ordinárias da Petrorio ou R$ 1,85 a ser pago em até 90 dias após implementação da transação.

A Petrobras (PETR3;PETR4) apresentou uma queda na produção de petróleo e gás entre julho e setembro, assim como um recuo em suas vendas de combustíveis no período na comparação anual, segundo relatório trimestral publicado ontem (24). A produção total de petróleo e gás da Petrobras totalizou 2,644 milhões de barris de óleo equivalente ao dia (boed) no terceiro trimestre de 2022, recuo de 6,6% ante um ano antes e queda de 0,3% em relação ao segundo trimestre deste ano, diante de paradas para manutenção e entrada de parceiros em importantes ativos.

Americanas (AMER3) sobe 3,62% e Via (VIIA3) avança 5,67%. Índice setorial de comércio, porém, cai 0,44%.

Os contratos são para entrega em novembro de 2022.

Investidores na Europa analisam os primeiros balanços das empresas no 3T22, para compreender como se comportou a economia em tempos de guerra, crise energética e alta de taxas de juros no continente. O humor, por ora, é positivo.

• Stoxx 600: +1,44%
• DAX (Frankfurt): +0,95%
• FTSE 100 (Londres): -0,02%
• CAC 40 (Paris): +1,94%
• IBEX 35 (Madri): +1,57%
• FTSE MIB (Milão): +1,42%
• MOEX (Moscou): +3,03%

Clientes poderão pagar contas com saldos de outras instituições e terão acesso a todos os recursos lançados até novembro.

Estabelecer um comportamento-alvo a ser atingido é a maior preocupação dos traders e investidores de sucesso.

Citi cortou recomendação de BRF de compra para “neutra/alto risco”, enquanto elevou de Marfrig; JP destaca 3º tri desafiador para BRFS3.

Luca Mercadante, economista da Rio Bravo, entende que “os dados do IPCA-15 vieram acima das expectativas, e assim como se projetava voltaram a apontar para uma inflação positiva. Apesar disso, tivemos notícias positivas de curto prazo para a inflação subjacente. Serviços e bens industriais, assim como os núcleos, desaceleram em relação à divulgação anterior e vieram abaixo das projeções. A melhora, entretanto, ainda não indica um processo consolidado dessas medidas mais resilientes de inflação”.

Expectativa é de resultados sólidos, mas com desaceleração de crescimento das receitas; Vivo divulga balanço hoje, após o fechamento da Bolsa.

• Magalu (MGLU3), +6,13%
• Cogna (COGN3), +4,51%
• Locaweb (LWSA3), +4,30%
• Via (VIIA3), +4,00%
• Méliuz (CASH3), +3,74%

• BRF (BRFS3), -9,43%
• São Martinho (SMTO3), -4,63%
• Azul (AZUL4), -4,42%
• IRB (IRBR3), -4,12%
• Minerva (BEEF3), -4,07%

O Chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, negou que houve inversão da trajetória em setembro. Ele destacou que o desempenho nominal, na casa de 20%, está se mantendo. “Algumas variações não significam desaceleração e mantêm trajetória de crescimento tanto nominal como real”, disse. A arrecadação de setembro anunciada nesta terça (25) pelo órgão representa um aumento real de 4,07% na comparação com o mesmo mês de 2021, mas em relação a agosto deste ano, houve queda real de 3,22%.

“A leitura do IPCA-15 de outubro ficou acima do esperado, principalmente nos itens não subjacentes (passagem aérea e comunicação). Apesar da surpresa acima do esperado, a composição dos dados foi mais benigna, com destaque para a composição dos serviços subjacentes (com condomínio, aluguel e serviços de veículos abaixo do esperado), indicando que a inflação nesse grupo parece ter atingido o pico”, explica o Itaú BBA, que projeta IPCA ao final de 2022 em 5,5%, “com viés levemente positivo”.

Em julho, o índice da FHFA já havia encolhido 0,6%; em relação a agosto do ano passado, os preços ainda estão 11,9% mais altos.

A Receita Federal apresenta neste momento a arrecadação registrada em setembro. Segundo o Chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, ressalta que arrecadação no período foi influenciada pelo crescimento observado no período dos recolhimentos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Sobre o Lucro Líquido.

A Confiança do Consumidor Conference Board de outubro caiu a 102,5 pontos, de 107,8 de setembro (revisado de 108,0). A projeção do mercado era para uma leitura de 106,5 pontos. O índice da Conference Board mede a confiança do consumidor quanto à estabilidade econômica do país.

• Dow Jones: +0,43% (antes: +0,49%)
• S&P 500: +0,96% (antes: +1,01%)
• Nasdaq: +1,58% (antes: +1,66%)

Cisão pode dar aos seus atuais acionistas mais flexibilidade para investir em qualquer um dos veículos, que possuem dinâmicas muito diferentes.

A projeção do mercado era para uma leitura de 106,5 pontos. O dado de setembro foi revisto para baixo: de 108,0 para 107,8. O índice da Conference Board mede a confiança do consumidor quanto à estabilidade econômica do país.

• Consumo (ICON): -1,40%
• Financeiro (IFNC): -0,63%
• Imobiliário (IMOB): -0,90%
• Industrial (INDX): -0,77%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,37%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,02%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,52%

• Dow Jones: +0,49%
• S&P 500: +1,01%
• Nasdaq: +1,66%

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 35 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 53 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -3%, ou -R$ 0,17 (ontem: -9% ou -R$ 0,46)
• Gasolina (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (ontem: -9% ou -R$ 0,31)

A avaliação é do Credit Suisse, que crê numa suave aceleração sequencial no crescimento de receita e Ebitda das empresas atuantes no setor de restaurantes. de não haver mais restrições por conta da pandemia, o tráfego consolidado das lojas permanece abaixo dos níveis pré-pandemia, relatou o banco.

Segundo os dados divulgados hoje, houve um crescimento real, descontada inflação medida pelo IPCA, de 4,07%, ante setembro de 2021. De janeiro a setembro de 2022, a arrecadação alcançou R$ 1,630 trilhão, representando acréscimo real de 9,52%. “Importante observar que se trata do melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês de setembro quanto para o período acumulado”, informou a receita.

A avaliação é do Itaú BBA, sobre dados do Instituto Nacional de Distribuidores de Aço do terceiro trimestre do ano. Segundo o banco, distribuidoras de aço podem ter sido favorecidas pelo ambiente atual de demanda fraca e margens mais baixas, que beneficiam pedidos de menor porte que empresas de distribuição podem atender com mais flexibilidade do que a venda direta feita por fabricantes.

Os investidores em Wall Street seguem buscando nos balanços do 3T22 pistas sobre o comportamento da economia. As big techs divulgam seus números esta semana e priorizam as atenções. Pelo mundo, a China segue em foco, com Xi Jinping iniciando seu terceiro mandato sem indicar mudanças significativas. No Reino Unido, o novo primeiro-ministro, Rishi Sunak, toma posse e as atenções voltam ao pacote fiscal, que deve sair dia 31 de outubro.

• Dow Jones: -0,16%
• S&P 500: +0,12%
• Nasdaq: +0,42%

O resultado mostra estabilidade para os dois candidatos. No levantamento da semana passada, ambos tinham os mesmos números. A pesquisa ouviu 1.110 eleitores, entre os dias 22 e 24 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Nos votos totais, Lula teria 50% das intenções e Bolsonaro, 44%. Brancos e nulos são 4% e indecisos, 2%.

As ações de Petrobras (PETR3; PETR4) recuam mais de 2% hoje após a estatal divulgar ontem dados de produção e vendas do 3T22. Grandes bancos, Vale (VALE3) e varejistas também recuam, levando o Ibovespa à queda de 0,64%, aos 115.268 pontos. Lá fora, o dia também é de queda ou de oscilações. Enquanto a maioria dos mercados europeus recuam, em meio à posse do novo primeiro-ministro do Reino Unidos, nos EUA o Nasdaq futuro tem leve alta de 0,14%, mas o S&P 500 futuro cai 0,16% e o Dow Jones futuro recua 0,35%.

Na contramão, o dólar comercial sobe 0,92%, e volta ao patamar de R$ 5,351. Já os juros futuros no Brasil têm dia de quedas de até 0,40 bps.

Rafael Perez, da Suno, analisando o IPCA-15 de outubro, que teve alta de 0,16% depois de dois meses de deflação, aponta outros dois itens para o movimento de inflação futuro: menor impacto dos cortes de impostos e o padrão sazonal de alta dos preços no final do ano. “De toda forma, os efeitos da alta dos juros e arrefecimento dos preços das commodities e dos alimentos devem continuar contribuindo para uma desaceleração da inflação”, concluiu.

“A expectativa do mercado é de que a taxa Selic seja mantida em 13,75% ao ano, sem nenhum movimento de redução, uma vez que os indicadores econômicos têm apresentado leve melhora”, explica Acilio Marinello, coordenador do MBA em Digital Banking da Trevisan Escola de Negócios. “O mercado tem apresentado alguns resultados interessantes, principalmente em relação ao superávit primário das exportações, que atingiu US$ 50 bilhões no acumulado do ano. Por outro lado, duas informações que devem ficar no radar: reservas internacionais e confiança do consumidor”, ressalta.

A projeção era de uma leitura de 15,4%. Em setembro a leitura foi de 16,1%. O S&P/CS Composto-20 anual engloba alterações no valor dos imóveis residenciais em levantamento feito em 20 grandes áreas metropolitanas dos EUA, tomando como comparação a base anual.

Para o Itaú BBA, a aquisição pela Suzano (SUZB3) aumenta a capacidade de tissue da Suzano, dá acesso ao mercado da região Sudeste e traz novos produtos para o portfólio da companhia. O banco tem recomendação outperform para a Suzano, com preço-alvo de R$ 63/ação.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que, após superar a resistência em 118.300 pontos, o Ibovespa derrapou na caminhada em direção à máxima do ano, em 121.600 pontos. “A tendência ainda é de alta e se o Ibovespa superar essa região, ganhará novo impulso de alta”, destacou. Suporte – Entretanto, a análise ressalta que, com a forte queda no último pregão, o Índice perdeu o suporte inicial em 116.400 pontos e abriu caminho para um processo de realização de lucros. “Neste caso, o ‘desvio’ poderá levar o índice a buscar os suportes em 114.300 e 111.600 pontos.”

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula R$ 78,53 bilhões. No mês de outubro o acumulado está positivo em R$ 8,467 bilhões. O Ibovespa no dia 21 de outubro fechou com alta de 2,35%, aos 119.928 pontos.

A aquisição pela Suzano (SUZB3) da Kimberly-Clak Brasil inclui a marca Neve, marcas globais que serão licenciadas, planta de tissue em Mogi das Cruzes (SP), entre outros ativos. Segundo o Morgan Stanley, o preço da transação parece justo. O banco tem recomendação equal-weight para a Suzano, com preço-alvo de R$ 60/ação.

Companhia está focada em consolidar sua posição no mercado doméstico de tissue e aumentar sua presença geográfica de distribuição.

A OGMA, empresa sediada em Portugal e controlada pela Embraer (EMBR3), recebeu registro da autoridade de aviação daquele país para realizar manutenção pesada das aeronaves comerciais da família de E-Jets E2 da companhia na Europa, Oriente Médio e África. Segundo a Embraer, o registro reforçar a presença da companhia na região.

Tensões políticas permanecem no radar a poucos dias do segundo turno da eleição presidencial no Brasil.

Sondagem da XP mostra que maior parte das casas prevê que taxa básica de juros estará abaixo de 10% novamente quando o BC terminar o ciclo de redução.

O Bradesco BBI avalia que o consumo per capito de tissue no Brasil continua baixo, com tendências de demanda sinalizando um crescimento estrutural atraente. A Suzano (SUZB3), pelo seu lado, vem registrando sólida expansão de participação nesse mercado, inclusive tendo anunciado projeto de tissue em Aracruz (ES) com início de operação em 2024. Com a aquisição da Kimberly-Clark expande de forma relevante sua capilaridade e exposição. O BBI, no entanto, manteve recomendação underperform para a Suzano, com preço-alvo de R$ 56/ação.

Segundo o IBGE, em outubro, as retrações de preços se concentraram em Transportes (-0,64%), Comunicação (-0,42%) e Artigos de residência (-0,35%). No lado das altas, as maiores variações vieram de Vestuário (1,43%) e Saúde e cuidados pessoais (0,80%).

• DI (2023): 0,00 pp, a 13,68%
• DI (2024): +0,010 pp, a 12,88%
• DI (2025): -0,020 pp, a 11,80%
• DI (2027): -0,025 pp, a 11,68%
• DI (2029): -0,020 pp, a 11,83%
• DI (2031): -0,030 pp, a 11,91%

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,80% e, em 12 meses, de 6,85%, abaixo dos 7,96% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2021, a taxa foi de 1,20%.

Variação mensal IPCA-15

Ele alertou que terá de tomar “decisões difíceis”, para não deixar que a próxima geração tenha de lidar com o problema da dívida.

A avaliação é do Credit Suisse, que vê resultados neutros para o setor de energia no terceiro trimestre. A Auren (AURE3) e Engie (EGIE3) são atuantes no mercado livre de energia e têm sofrido com pressão de custos operacionais.

Mercados avaliarão impactos da inflação global em alta, a economia brasileira mostrando sinais de resiliência, mas riscos crescentes de recessão no mundo.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

IBOV: “Dia de queda considerável (-3,27%) para o IBOV ontem e mostrando falha no rompimento do topo de 118.400, confirmando, assim, que se mantém na lateralização (alargamento) anterior e que se perder a mínima da barra de ontem, podemos esperar por um mais um movimento de queda. Pontos de suporte: 114.000 e 108.000. Resistência: 121.800 pontos.”

DÓLAR: “E, mais uma vez, o dólar não rompeu o suporte de 5.130 e nem a resistência de 5.330 pontos. Portanto, segue na lateralização maior (4.900 e 5.650) e consolidado no curtíssimo prazo. Ainda aguardando um rompimento concreto para termos uma definição de tendência.”

Na Bolsa de Cingapura, o contrato de novembro para o minério de ferro caiu 2,4%, indo a US$ 88,50/t. Segundo a Reuters, a queda foi atribuída ao fim da temporada de alta demanda de aço na China com resultado decepcionante.

Segundo o Itaú BBA, o Bankly, que foi adquirido pelo Méliuz em 2021, é um negócio separado com diferentes drivers de crescimento e mercado endereçável. A empresa ainda está aumentando as receitas (~ R$ 70 em 2022) e ainda não atingiu seu ponto de equilíbrio. No quadro mais amplo de fusões e aquisições, separar o e-commerce dos negócios de serviços bancários pode ajudar a maximizar o interesse dos investidores em cada uma das peças, segundo a análise. A recomendação para Méliuz é de outperform, com preço-alvo de R$ 3,30.

O Credit Suisse acrescentou ainda que a classificação neutra para a Petrobras (PETR4) decorre das eleições, potencial inflação na curva de capex, preços do Brent e a transição energética.

Para o Credit Suisse, isso representou aumento de estoque para a Petrobras (PETR4). O banco, ainda assim, acredita em resultados sólidos da estatal no 3T22. “Os resultados provavelmente não serão tão empolgantes quanto no 2T22, quando a Petrobras pagou dividendos extraordinários”, relatou o Credit Suisse. O banco tem recomendação neutra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 16/ação.

O Bradesco BBI estima bons resultados para a JSL (JSLG3) no 3T22. Para o 4T22, a JSL deve se beneficiar de uma demanda mais forte no setor de alimentos e bebidas, especialmente por conta da Copa do Mundo e o verão sem pandemia.

A Caixa Seguridade atingiu R$ 171,4 milhões no mês de setembro de 2022 (crescimento de 26,7%). Cabe destacar também o crescimento nos prêmios emitidos no mês de Seguro Residencial (27,9%) e Seguro Vida (12,6%).

A transação será implementada por meio de incorporação da totalidade das ações de emissão da Dommo pela OPCO, de maneira que, cada ação ordinária da DMMO3, os acionistas de Dommo deverão receber 0,05 ações ordinárias da Petrorio ou R$ 1,85 a ser pago em até 90 dias após implementação da transação. O único ativo da Dommo é o direito de receber 5% da receita (deduzida de royalties) dos campos de Tubarão Martelo e Polvo, localizado no sul da Bacia de Campos. O cluster é operado pela Petrorio, atualmente produz cerca de 17,5 mil barris de óleo por e passará por mais uma campanha de revitalização no futuro.

O IPC-S da terceira quadrissemana de outubro de 2022 subiu 0,62% e acumula alta de 4,97% nos últimos 12 meses. Todas as sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE recuou para 88,6 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, influenciado pela alta nos quatro meses anteriores, o índice continua avançando, desta vez em 3,0 pontos, para 87,1 pontos.

A Liv Up, é uma foodtech brasileira especializada em refeições prontas e saudáveis para uma nova geração de consumidores modernos, que se preocupam em alimentar-se bem no dia a dia, sem abrir mão de conveniência e sabor. Para isso, oferece uma proposta de valor única, através de uma alimentação de qualidade, natural e prática, além de gerar impacto positivo na cadeia de alimentos – do produtor ao consumidor. A Minerva concluiu o investimento de US$ 5 milhões na rodada de captação (Series D-2) da Liv Up.

A Coca-Cola (COCA34) elevou suas perspectivas para o ano inteiro depois de superar as estimativas de Wall Street com os ganhos e receitas trimestrais. As ações da empresa sobem 2,5% nas negociações de pré-mercado. O lucro por ação do 3T22 veio em 69 centavos ajustados contra 64 centavos esperados. Já a receita veio em US$ 11,05 bilhões ajustados contra US$ 10,52 bilhões esperados.

Analistas da XP atualizaram as estimativas da Desktop (DESK3) com os resultados do segundo trimestre de 2022, novo cenário de adições líquidas à frente, custo de capital atualizado e projeções macroeconômicas. Desde o IPO realizado em jul/21, a Desktop tem se destacado como o ISP que mais cresce, dado que a empresa tem sido assertiva em seu plano de expansão orgânica e inorgânica, apontam os analistas. Um dos fundamentos da tese é a capacidade da empresa de encontrar regiões densamente povoadas, com alta renda e baixa concorrência. No entanto, é preciso se atentar para o aumento da alavancagem da empresa (2,8x dívida líquida/EBITDA no 2T22).

Empresas de vários setores esperam a chegada de um inverno desafiador, em meio à crise energética que aflige a Europa.

Ativos para compra

Ativos para venda

Rishi Sunak tornou-se hoje primeiro-ministro do Reino Unido do ano após uma reunião com o rei Charles III. A tradição prevê que o monarca convide o líder do partido com maior número de deputados para formar um governo, que desde as eleições gerais de 2019 são os conservadores. Sunak foi eleito líder do partido por outros legisladores conservadores na segunda-feira, após a renúncia de Liz Truss na quinta-feira .

Deve ser feita uma apresentação sobre os preços dos combustíveis. Não se espera, porém, qualquer reajuste antes do segundo turno das eleições, no domingo, segundo reportagem do jornal Valor. No diesel, a defasagem ante os preços de importação está em 13%. A pressão por reajustes aumentou desde que o valor da commodity voltou a subir no mercado externo. Enquanto as cotações do Brent caíam, a Petrobras acelerou a redução dos derivados no país. Mas quando o petróleo voltou a subir, a partir do fim de setembro, a petroleira não seguiu o movimento.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,175% (-0,057)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,466% (-0,032)

Segundo analistas da XP, embora o formato da segregação ainda não tenha sido definido e aprovado, a expectativa é de que a cisão pode dar aos seus atuais acionistas mais flexibilidade para investir em qualquer um dos veículos, que possuem dinâmicas muito diferentes, separadamente. “O processo ainda está em seus estágios iniciais, mas não descartamos uma reação positiva do mercado”, afirmam os analistas.

Em meio aos impactos de uma possível recessão nos Estados Unidos e do comportamento da inflação no Brasil, o Copom do Banco Central começa hoje a sétima reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Amanhã (26), ao fim do dia, o Copom anunciará a decisão. Segundo a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a Selic deverá ser mantida em 13,75% ao ano pela segunda vez seguida. Os analistas de mercado esperam que a taxa permaneça nesse nível até meados de 2023.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,00-3,25% devem chegar a 3,75-4,00% na próxima reunião de 2 de novembro, ou seja, uma nova alta de 0,75 bps. Há ainda 5% de chance de uma alta menor, de 0,50 bps. Para a próxima reunião, de 14 de dezembro, a maior parte do mercado (54,6%) projeta uma alta para a faixa de 4,50-4,75%, já outros 43,2% esperam que a alta chegue a 4,25-4,50%.

Visitantes de outros países deixaram US$ 416 milhões no Brasil em setembro, segundo dados divulgados pelo Banco Central. Foi o maior índice para o mês desde setembro de 2016, ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, que registrou US$ 446 milhões em receitas. Entre janeiro e setembro deste ano, os gastos acumulados de estrangeiros ultrapassaram US$ 3,6 bilhões, superando os índices registrados ao longo de todo o ano de 2021 e de 2020. Em 2022, janeiro, março e agosto foram melhores que setembro. O recorde foi registrado em março, quando turistas estrangeiros gastaram US$ 453 milhões no Brasil. Em janeiro o valor foi de US$ 421 milhões, enquanto agosto registrou US$ 431 milhões.

Contrato de compra inclui marca de papel higiênico Neve. 

Em análise sobre o relatório de produção e vendas referentes ao 3T22 da Petrobras (PETR3; PETR4), a XP destacou que os números vieram em linha com as estimativas. A produção de petróleo no Brasil ficou estável no trimestre, e a participação do pré-sal na produção total permaneceu em 76%. Os analistas esperam mais um trimestre sólido de geração de caixa e projetam um Ebitda de US$ 17,6 bilhões (um pouco acima do consenso de mercado) e dividendos US$ 6 bilhões (7% yield, 28% anualizado). A recomendação de compra foi mantida.

Considerando apenas os votos válidos, Lula teria 54%, e Bolsonaro, 46%. São os mesmos patamares verificados pelo instituto na semana passada.

Propósito da transação é liberar o pleno potencial dos negócios de soluções de pagamento e banking da companhia.

Rosa Weber, presidente do STF, marcou para hoje o julgamento sobre uma decisão do ministro Edson Fachin que negou pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, para derrubar a resolução que dá “superpoderes” ao TSE no combate às notícias falsas. O julgamento acontecerá no plenário virtual do Supremo, a partir da meia-noite de terça-feira e vai até 23h59. Por esse formato, os ministros do STF inserem seus votos na plataforma eletrônica do tribunal. Na semana passada, o TSE aprovou uma resolução que amplia os poderes da própria corte para a remoção de notícias falsas nas redes.

A produção total de petróleo e gás da petroleira somou 2,644 milhões de barris de óleo equivalente ao dia (boed) no terceiro trimestre.

A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, protocolou, ontem, uma ação junto ao TSE alegando que emissoras de rádio veicularam inserções do mandatário em um volume inferior ao estabelecido em distribuição pela Justiça Eleitoral. A equipe jurídica da campanha de Bolsonaro diz que emissoras não veicularam adequadamente as inserções previstas e insinua favorecimento ao ex-presidente Lula (PT). O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que não há provas na tese apresentada pela campanha de Bolsonaro e abriu um prazo de 24 horas para os requerentes mostrarem documentos que comprovem o suposto favorecimento à campanha de Lula.

Em indicadores, às 10h, dados de imóveis pela S&P Global em agosto dão ideia de como está esse setor nos EUA, a projeção é de alta de 14,4%, depois dos preços subirem 16,1% em julho. Mais tarde, às 11h, tem a Confiança do Consumidor CB de outubro, com consenso de 106,5, ante 108 de setembro. No mesmo horário também sai a sondagem industrial do Fed Richmond. Às 14h tem o leilão primário de Treasuries de 2 anos. E às 17h30 tem dados do estoques de petróleo semanal – API.

A prévia do IPCA-15, referente a outubro, vai ser divulgada hoje às 9h. O Itaú prevê alta de 0,09% na comparação mensal, levando a taxa anual para 6,8%. O Copom do BC brasileiro inicia hoje, às 10h, sua penúltima reunião do ano. No encontro anterior, realizado há pouco mais de um mês, interrompeu o ciclo de alta da Selic e manteve a taxa de juros em 13,75%. A decisão não foi unânime. Às 8h, saem dados de sondagem do consumidor de outubro. Hoje há ainda uma série de pesquisas eleitorais a serem divulgadas.

As cotações do petróleo recuam, ampliando as perdas da véspera, enquanto dados mais fracos da atividade de negócios dos Estados Unidos reduziram as expectativas de aumentos mais agressivos das taxas de juros na maior economia do mundo. A atividade de negócios dos EUA contraiu pelo quarto mês consecutivo em outubro, com gerentes de compras relatando uma demanda mais fraca dos clientes. Esse enfraquecimento pode indicar que os aumentos das taxas de juros do Fed para combater a inflação estão funcionando e podem persuadi-lo a desacelerar suas políticas de aumento de juros, um sinal positivo para a demanda por combustível. Os preços do minério de ferro na bolsa de Dalian voltam a cair após leve alta da sessão anterior.

Os mercados europeus operam sem direção definida, enquanto participantes do mercado observam perspectivas de políticas monetárias e resultados corporativos. Grandes empresas como HSBC, UBS, Novartis, Randstad, Air Liquide, SAP e Covestro divulgaram balanços hoje. Na véspera, a decisão rápida do Reino Unido em escolher rapidamente o substituto de Liz Truss deu certa tranquilidade ao mercado europeu que fechou em alta. O nomeado foi Rishi Sunak.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,70%
• DAX (Alemanha), -0,78%
• CAC 40 (França), +0,30%
• FTSE MIB (Itália), -0,25%

Os índices futuros de Nova York operam em baixa nesta manhã, com os investidores aguardando resultados de grandes empresas do setor de tecnologia em busca de mais pistas sobre a saúde da economia dos EUA. Investidores seguem de olho nos lucros das maiores empresas de tecnologia nesta semana, com balanços da Alphabet e da Microsoft hoje. General Electric, Coca-Cola e General Motors estão previstos para divulgar resultados antes da abertura dos mercados.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,43%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,40%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,24%

A maioria dos mercados asiáticos fecharam próximos à estabilidade, com exceção do Nikkei, do Japão, que subiu mais de 1%,  após a conclusão do congresso do partido da China e a divulgação de uma série de dados econômicos atrasados. No front econômico, a inflação de Cingapura subiu 7,5% em setembro, com o núcleo da inflação avançando 5,3%, mostraram dados oficiais nesta terça-feira.

• Shanghai SE (China), -0,04%
• Nikkei (Japão), +1,02%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,10%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,05%

Os índices de futuros de Nova York e das bolsas da Europa operam em mistos, com investidores globais avaliando as perspectivas para a política monetária do Federal Reserve e à espera de balanços de big techs em busca de mais pistas sobre a saúde da economia americana. Microsoft (MSFT34) e Alphabet, dona do Google (GOGL34), vão divulgar resultados hoje (25), após o fechamento dos mercados.
Até agora, as companhias têm se saindo melhor do que o previsto. Isso se deve em parte ao fato de que as estimativas de resultados dos analistas caíram nos últimos meses, à medida que as empresas enfrentavam ventos contrários cambiais, inflação e outras preocupações de crescimento.