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Foi um dia com algumas oscilações, mas sem muita amplitude. Os investidores reagiram positivamente a textos alternativos para a PEC da Transição, feitos por senadores que não estão na transição. Os textos apresentam valores menores do que o texto do governo eleito, mas abraçando algumas promessas de campanha. Entretanto, o principal ganho veio por outro motivo. O governo do Paraná anunciou que quer tornar a Copel (CPLE6) uma corporation e reduzir sua fatia a até 15% do capital. O resultado foi que a ação subiu 22,07%, indo ao maior valor da história. Mas não só: a subida puxou outras estatais estaduais, como Cemig (CMIG4), de MG, que subiu 7,54%; e Sabesp (SBSP3), de SP, que avançou 7,32%; projetando que tais governos poderiam seguir mesmo caminho. Entre os ganhos do dia ficaram também as ações do varejo, com as alternativas da PEC, que mostram que há como colocar os gastos sociais no Orçamento 2023. Magazine Luiza (MGLU3) foi uma das mais negociadas do dia e subiu 7,30%, assim como Americanas (AMER3), que ganhou 6,55%. A Petrobras (PETR4) respirou com alta de 0,30%, na contramão das constantes quedas do petróleo, que seguiu hoje. E o Banco do Brasil (BBAS3) subiu 2,39%, se destacando no setor, que fechou misto. BAIXAS – Não foram muitas. Apenas 17 ativos fecharam o dia em queda, mas entre eles estão os que se beneficiam das exportações, como o setor de papel e celulose, que liderou as quedas: Klabin (KLBN11) caiu 3,13% e Suzano (SUZB3) recuou 2,87%. Com o dólar na descendente e agravamento da pandemia na China, Usiminas (USIM5) ficou 2,37% em baixa e Vale (VALE3) perdeu 1,13%. CSN (CSNA3) também caiu, 1,64%, bem como Minerva (BEEF3), menos 1,74%.

• Petrobras PN (PETR4): 166.285 negócios (cotação do dia: +0,30%)
• Vale (VALE3): 76.057 negócios (cotação do dia: -1,13%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 70.121 negócios (cotação do dia: +0,30%)
• Copel (CPLE6): 67.485 negócios (cotação do dia: +22,07%)
• B3 (B3SA3): 61.485 negócios (cotação do dia: +1,35%)

• Copel (CPLE6): +22,07%
• Cyrela (CYRE3): +8,01%
• Cemig (CMIG4): +7,54%
• Sabesp (SBSP3): +7,32%
• Magazine Luiza (MGLU3): +7,30%

• Klabin (KLBN11): -3,13%
• Suzano (SUZB3): -2,87%
• Usiminas (USIM5): -2,37%
• CSN Mineração (CMIN3): -1,93%
• Bradespar (BRAP4): -1,92%

• Consumo (ICON): +1,91%
• Energia Elétrica (IEE): +3,43%
• Financeiro (IFNC): +0,73%
• Imobiliário (IMOB): +5,19%
• Industrial (INDX): +0,38%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,07%
• Utilidade Pública (UTIL): +4,57%

• Small Caps (SMLL): +2,21%
• BDRs (BDRX): -2,23%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,36%

• Máxima: 110.235,29
• Mínima: 107.957,01
• Volume: R$ 31,40 bilhões

Veja o comportamento do Ibovespa ao longo do dia

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (21): +0,81%
• Semana: +0,80%
• Novembro: -5,42%
• 4T22: -0,26%
• 2022: +4,70%

Entre os papéis atrelados à inflação, maior retorno real era oferecido pelo Tesouro IPCA+2045, com 6,15%.

Os investidores ficaram cautelosos procurando entender como a China vai reagir com a piora da situação da pandemia no país, após novas mortes sendo contabilizadas. “Isso prejudica a história de recuperação econômica global que esperávamos que fosse iniciada com uma reabertura na China”, disse à CNBC Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Financial.

• Dow Jones: -0,13%, a 33.700,87 pontos
• S&P 500: -0,39%, a 3.949,99 pontos
• Nasdaq: -1,09%, a 11.024,51 pontos

Programe-se: veja como vão funcionar os órgãos públicos federais nos dias dos jogos do Brasil – serviços públicos não funcionarão no dia da partida que começa às 12h; expediente será parcial nos jogos em outros horários.

Suzano (SUZB3) desce 3,06% e Klabin (KLBN11) perde 3,04%, no topo da lista das maiores quedas do dia.

• Dow Jones: -0,18% (às 15h54: +0,11%)
• S&P 500: -0,47% (às 15h54: -0,23%)
• Nasdaq: -1,13% (às 15h54: -0,86%)

Entretanto, Loretta J. Mester deixa claro que há tendência de “crescimento abaixo” e que “existem riscos que um choque inesperado pode nos levar à recessão”.

Para a dirigente do Federal Reserve de Cleveland, as expectativas não estão totalmente desligadas: “ainda precisamos entrar em território restritivo, mas caminhada vai depender da própria economia”. Ela dá entrevista agora à CNBC e ressaltou que se o Fed não perceber “um progresso significativo na inflação no próximo ano”, será “preciso agir”. Por fim, ela podera que essa jornada para levar a inflação à meta de 2% “terá alguma dor envolvida”.

Loretta J. Mester, dirigente do Federal Reserve de Clevelando, entende, porém, que o banco central dos EUA ainda não está próximo de parar os aumentos. “Tivemos boas notícias sobre a inflação, mas precisamos de mais boas notícias sustentadas”, disse, em entrevista à CNBC. “Estamos começando a ver nossas ações funcionando, mas precisamos calibrar a política”.

A Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) propôs hoje novas regras que ajudarão a abrir caminho para as operações de transporte aéreo comercial urbano em meados da década. Aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs) têm sido apontadas como “carros voadores” que podem ser o futuro da mobilidade aérea urbana. Essas aeronaves para baixa altitude atraíram intenso interesse em todo o mundo, à medida que várias fabricantes de eVTOL abriram capital. A Embraer (EMBR3) é uma dessas empresas.

O dólar mais forte empurrou para baixo o preço do metal precioso. Já a prata para dezembro caiu 0,60%, a US$ 20,872 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 ficou em alta de 0,37%, a US$ 987,90 a onça.

É a sexta alta consecutiva, mas um aumento mais suave do que os dois anteriores, que foram de 0,75 pp. A inflação ficou em 5,1% em outubro em relação ao mesmo mês do ano anterior. A meta proposta pelo banco central é entre 1% e 3%.

Os coordenadores do grupo de trabalho de Minas e Energia no governo de transição devem se reunir nesta terça-feira, 22, às 9h30, com o ministro da área, Adolfo Sachsida. O encontro deve acontecer na sede da pasta, em Brasília. Ex-presidente da EPE, Maurício Tolmasquim preside o comitê na transição. Além disso, foram criados três subgrupos. No segmento de Energia Elétrica, foi escolhido o ex-diretor-geral da Aneel, Nelson Hubner; à área de Petróleo e Gás, o relator é o senador Jean-Paul Prates (PT-RN), cotado para a presidência da Petrobras; já na área de Mineração, a relatoria ficou com Giles Azevedo, ex-chefe de gabinete da ex-presidente Dilma Rousseff. (Estadão Conteúdo)

O dólar recou diante do real, na contramão da valorização da moeda norte-americana frente a moedas mais fortes pelo mundo. O índice dólar, DXY, subiu 0,83%. O dólar caiu com alternativas de texto para a PEC da Transição, mostrando que o gasto pode ser menor e ainda assim atender grande parte das promessas de campanha do governo eleito.

• Venda: R$ 5,311
• Compra: R$ 5,310
• Mínima: R$ 5,298
• Máxima: R$ 5,382

A piora do quadro da pandemia na China, com novas mortes, projetam mais restrições e, assim, atividade mais pressionada. Paralelamente, surgiram notícias de qua Opep+ deve aumentar a produção em dezembro, fato já desmentido pela Organização.

• WTI (dezembro/22): -0,42%, a US$ 79,73
• Brent (janeiro/23): -0,20%, a US$ 87,45

Acordo para geração de energia solar deve suprir cerca de 85% da demanda de eletricidade das unidades do grupo de saúde nos próximos anos.

Os DIs no Brasil caíram por toda a curva, na contramão dos Treasuries nos EUA, que subiram, com exceção do título para 20 anos. Os juros futuros no Brasil oscilam ao sabor das notícias sobre a transição e o avanço da PEC da Transição. O tempo para aprovação é curto, avisa o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), colocando pressão no novo governo. Alguns títulos desceram na fixa dos 0,20 pp.

• DI (2023): -0,008 pp, a 13,692%
• DI (2024): -0,075 pp, a 14,260%
• DI (2025): -0,170 pp, a 13,545%
• DI (2027): -0,210 pp, a 13,250%
• DI (2029): -0,200 pp, a 13,250%
• DI (2031): -0,180 pp, a 13,260%

O cálculo foi feito pelo J.P.Morgan, que considera que a privatização pode trazer ganhos operacionais, financeiros e de governança para a Companhia Paranaense de Energia (CPLE11). O banco tem hoje recomendação neutra para as units da Copel, com preço-alvo de R$ 39.

Robert Holzmann diz que atividade econômica estagnará no inverno, com interrupções no fornecimento de gás e o alta dos preços da energia.

• CSHG (HGFF11): +1,26%
• Bluemacaw Logística (BLMG11): +1,22%
• Suno Recebíveis (SNCI11): +1,18%
• Bluemacaw Renda+ FOF (BLMR11): +1,14%
• Kinea Índice de Preços (KNIP11): +0,41%

• Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11): -3,31%
• Hospital Nossa Senhora de Lourdes (NSLU11): -2,66%
• Hedge Top FOFII 3 (HFOF11): -2,23%
• Hedge Brasil Shopping (HGBS11): -2,08%
• Capitania Reit FOF (CPFF11): -1,95%

Mary Daly, dirigente do Federal Reserve de São Francisco, disse que o impacto no mundo real dos aumentos nas taxas de juros é provavelmente maior do que sua meta de taxa de curto prazo implica. Para ela, a taxa de juros do Fed está atualmente em território “modestamente restritivo” e “há mais trabalho a fazer” para colocar a política monetária no lugar certo e esfriar a inflação. Daly disse que a próxima etapa do Fed será “em muitos aspectos mais difícil”. As autoridades precisarão estar “atentas” em suas escolhas e disse que “ajustar muito pouco deixará a inflação muito alta e ajustar demais pode levar a uma desaceleração desnecessariamente dolorosa”. As informações são da Reuters.

A dirigente do Federal Reserve Bank de San Francisco, Mary Daly, disse hoje que ainda espera mais aumentos das taxas, provavelmente para cerca de 5%. Embora taxa final “não seja imutável”, é provável que o Fed chegue a cerca de 5%, ou algo entre 4,75% e 5,25%.

Setor se beneficia de juros futuros menores, além do avanço dos entendimentos políticos sobre a PEC de Transição. Magazine Luiza (MGLU3) sobe 7,62%, enquanto Americanas (AMER3) avança 7,23% e Petz (PETZ3) ganha 5,96%. Via (VIIA3) e Arezzo (ARZZ3) também avançam: 3,62% e 3,76%.

• DI (2023): -0,008 pp, a 13,692%
• DI (2024): -0,080 pp, a 14,255%
• DI (2025): -0,165 pp, a 13,550%
• DI (2027): -0,190 pp, a 13,270%
• DI (2029): -0,180 pp, a 13,270%
• DI (2031): -0,180 pp, a 13,260%

Levantamento da B3 (B3SA3), Bolsa de valores de São Paulo, mostra que o número de pessoas físicas que investem em renda variável cresceu 35% no terceiro trimestre de 2022 na comparação com igual período do ano passado, passando de 3,3 milhões em 2021 para 4,6 milhões neste ano. Na comparação com o segundo bimestre, houve um aumento de 200 mil investidores.

• Dow Jones: +0,11% (às 11h39: -0,03%)
• S&P 500: -0,23% (às 11h39: -0,43%)
• Nasdaq: -0,86% (às 11h39: -0,62%)

BRF (BRFS3) sobe 3,03% e JBS (JBSS3) avança 2,60%, enquanto Minerva (BEEF3) desce 0,38% e Marfrig (MRFG3) cai 1,01%.

As importações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) alcançaram até aqui no mês de novembro US$ 890 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 74 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (21) pela Secex. Com relação a óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações cresceram 155,59%, para US$ 593 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 49 milhões.

As importações de adubos e fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) somaram US$ 807 milhões até aqui no acumulado de novembro, o equivalente a uma média diária de US$ 67 milhões, de acordo com dados da Secex.

Em valor, a carne bovina já somou em novembro US$ 520 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 43 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (21). Já a carne de frango, o avanço no mesmo período foi de 32,70%, para US$ 458 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 38 milhões.

Uma expansão de gastos do governo federal em até 136 bilhões de reais em 2023 não representaria uma expansão fiscal, disse hoje o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, um dos coordenadores do grupo de economia da transição de governo, argumentando que a gestão Jair Bolsonaro propôs para o próximo ano uma despesa, em proporção do PIB, menor do que a de 2022. De acordo com Barbosa, o grupo de trabalho de economia não tem uma recomendação a fazer sobre a cifra. O ex-ministro disse que a discussão sobre a reforma do Imposto de Renda não está tão madura e afirmou que a ideia é que a medida seja debatida em 2023 para passar a valer em 2024. (Reuters)

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 964 milhões no acumulado de novembro, o equivalente a uma média diária de US$ 80 milhões.

A mínima do dia é de R$ 5,298.

Dados da Secex indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram de exportação nas três semanas de novembro US$ 253 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 21 milhões. Já as exportações de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas subiram 2,28% (comparado ao igual período do ano passado), atingindo US$ 308 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 25 milhões.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (21), as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram nas 3 semanas de novembro US$ 1,2 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 106 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram nas três primeiras semanas de novembro US$ 2,8 bilhões, representando uma média diária de US$ 237 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (21) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram no acumulado de novembro 179,18% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 865 milhões, o equivalente a US$ 72 milhões por dia.

A média diária do ano, até aqui, está em US$ 249,3 milhões, um recuo de 1,4% em relação ao acumulado do mesmo período do ano passado. As exportações estão em US$ 298,145 bilhões, com média diária de US$ 1,355 milhão. Já as importações estão em US$ 243,304 bilhões, com média diária de US$ 1,106 milhão.

A média diário do décimo primeiro mês do ano, até aqui, é de US$ 290,7 milhões. As exportações acumulam US$ 17,486 bilhões, com média diária de US$ 1,457 milhões. Já as importações estão em US$ 13,997 bilhões, com média diária de US$ 1.166 milhões.

A média diária é de US$ 458,3 milhões. As exportações ficaram na casa dos US$ 6,489 bilhões, com média diária de US$ 1,622 milhões; e as importações, dos US$ 4,655 bilhões, com média diária de US$ 1,164 bilhão.

Assim como o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), que apresentou uma alternativa com gastos de R$ 70 bilhões acima do Teto, Jereissati ofereceu outra opção, com R$ 80 bilhões, de forma permanente, a partir de 2023, no que chamou de PEC da Responsabilidade Social. A PEC oferecida, em primeiro momento, pelo governo de transição tem gastos de R$ 198 bilhões. O senador cearense diz que sua conta incluem o aumento do Bolsa Família de R$ 405 para R$ 600 (R$ 52 bilhões); ganho real do salário mínimo em 1,4% (R$ 6,4 bilhões); e outras promessas da campanha vencedora. As informações são do Estadão.

Em entrevista ao InfoMoney, senador diz que governo Lula não pode perder incentivos para debater novo arcabouço fiscal do país.

• CBA (CBAV3), -5,91%;
• Usiminas (USIM5), -3,46%;
• Usiminas PNA (USIM5), -2,90%;
• PetroReconcavo (RECV3), -2,56%;
• 3R Petroleum (RRRP3), -1,99%.

• Sanepar (SAPR4), +14,67%;
• Copasa (CSMG3), +6,19%;
• Cyrela (CYRE3), +5,95%;
• Marisa (AMAR3), +5,23%;
• Omega Geração (MEGA3), +4,73%.

Segundo o Citi, como o novo governo em São Paulo, a Sabesp (SBSP3) tem perspectiva de crescimento dentro do novo marco legal de saneamento e possível plano de privatização. Ações da Sabesp saltam 6%, a R$ 58,54.

A informação é do ministro da Energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, conforme noticiado pela Reuters, citando a agência de notícias estatal SPA. “É sabido que a Opep+ não discute nenhuma decisão antes da reunião”, disse o príncipe, referindo-se à próxima reunião do grupo em dezembro. Após a notícia, o preço do petróleo reduziu suas perdas. Agora, o WTI recua 1,3%, a US$ 79,04, e o Brent cai 1,16%, a US$ 86,61.

Proventos somam R$ 43,7 bi, metade do distribuído no 2º trimestre, de R$ 87,8 bi; agentes do mercado avaliam que esta pode ser a última grande distribuição.

Dívida por consumidor, em outubro, era em média de R$ 3.694,06.

Apesar da desaceleração da inflação ao produtor na Alemanha, que foi a 34,5% em outubro, base anual, o aumento da crise da pandemia na China, com novas mortes, voltou a preocupar o mundo com relação aos atritos na cadeia de suprimentos.

• Stoxx 600: -0,27%
• DAX (Frankfurt): -0,36%
• FTSE 100 (Londres): -0,08%
• CAC 40 (Paris): -0,15%
• IBEX 35 (Madri): +0,81%
• FTSE MIB (Milão): -1,28%
• MOEX (Moscou): -1,81%

Há pouco, o Banco do Brasil (BBAS3) havia virado para o azul – o ativo opera com mais 0,38%.

A máxima do dia é de R$ 5,382 e a mínima, de R$ 5,298.

8K tem 33 milhões de pixels: número é quatro vezes maior do que o da 4K e 16 vezes superior ao da full HD.

Os contratos são para entrega em dezembro de 2022.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,3047 e venda a R$ 5,3053
• 2ª parcial: compra a R$ 5,3148 e venda a R$ 5,3154
• 3ª parcial: compra a R$ 5,3294 e venda a R$ 5,3300
• 4ª parcial: compra a R$ 5,3524 e venda a R$ 5,3530
• Fechamento de sexta: compra a R$ 5,3471 e venda a R$ 5,3477

• Banco do Brasil (BBAS3): -0,26%
• Bradesco ON (BBDC3): -1,51%
• Bradesco PN (BBDC4): -2,18%
• Itaú Unibanco (ITUB4): -0,64%
• Santander (SANB11): -0,75%

O BofA ressalta que a Gerdau (GGBR4) tem alta exposição nos EUA de aços longos. O banco também cita a CBA (CBAV3) com boas perspectivas, com a melhora do consumo da China do alumínio, que deve refletir no preço da commodity.

Desde a estreia em 1997, as ações da Copel (CPLE6) nunca valeram os R$ 8,69 que valem neste momento. Até setembro de 2006 era negociada a menos de R$ 1. A partir daí até aqui, sem descontar a inflação, se valorizou mais de 820%.

Ele vai substituir John Williams, presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York e mandato será de dois anos, contados a partir de janeiro.

O aprimoramento do Mercado Livre (MELI34) de ferramentas para atrair mais anunciantes para a plataforma poderá gerar expressivas receitas à empresa nos próximos anos, avalia o BofA. O banco tem recomendação de compra para o Mercado Livre.

O BofA aumentou a estimativa média do 1T23 do minério de ferro para US$ 110/t devido ao impacto do La Niña na oferta do produto e uma recuperação da demanda na China. Mas o banco ressalta que o desempenho do minério de ferro tem estado mais atrelado ao sentimento do que aos fundamentos, e se a reabertura da China e os estímulos surpreenderem positivamente, esse movimento de alta pode ter impulso.

“Através de treinamento, ele se transformou em um trader consistente e lucrativo“, leia coluna A Vida dos Traders.

Ao InfoMoney, executivo diz que o país pode ganhar com ESG sob nova gestão e acredita que insegurança jurídica no campo não é ‘cenário-base’.

“A PEC está posta num anteprojeto que deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o texto, o autor, as assinaturas. O que temos é um tempo exíguo, de praticamente 17, 20 dias úteis, para discutir um texto desses”, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) hoje, em sua primeira declaração pública desde que recebeu do governo de transição a minuta da PEC, na última quarta-feira (16).

O BofA ressalta ainda nos resultados do período o impulso nas vendas dos supermercados. No lado negativo, o banco ressalta os volumes fracos das distribuidoras de energia e o desapontamento com o preço do minério de ferro, que atingiu as mineradoras.

Banco reduziu sua projeção de preço para petróleo de US$ 110 para US$ 100 o barril para o quarto trimestre de 2022 (4T22).

O retorno de Iger coincide com a tentativa da empresa de aumentar a confiança dos investidores e voltar seu foco ao negócio de streaming.

Arábia Saudita e parceiros da Opep discutem um aumento da produção de petróleo, informou o Wall Street Journal, citando fontes do grupo. Um aumento de até 500 mil barris por dia pode vir na reunião da Opep+ em 4 de dezembro. A medida visa ajudar a sanar uma divergência com o governo Joe Biden e manter a produção fluindo em meio a tentativas de enfraquecer a indústria petrolífera da Rússia. A decisão ocorreria um dia antes de a União Europeia anunciar um embargo ao petróleo russo e os planos do G7 de lançar um teto de preço para o produto vendido pelo governo de Putin, potencialmente retirando os suprimentos de petróleo do mercado.

Sobre a informação de a Companhia Paranaense de Energia – Copel (CPLE6) realizar processo semelhante ao conduzido na Eletrobras (ELET6), com a possibilidade ainda aberta de eventualmente se fazer privatização total da empresa, o Itaú BBA relata que espera que o BNDEs também venda sua participação remanescente na estatal por meio dessa transação.

Redução está relacionada com ‘menor apetite’ pelo risco por parte de quem concede crédito, que sofre perdas por conta da alta da inadimplência.

• Copel (CPLE6), +23,60%
• Cemig (CMIG4), +8,80%
• Cyrela (CYRE3), +5,07%
• Sabesp (SBSP3), +4,98%
• Multiplan (MULT3), +4,96%

• CSN (CSNA3), -3,05%
• 3R Petroleum (RRRP3), -2,62%
• Prio (PRIO3), -2,41%
• Marfrig (MRFG3), -2,22%
• Usiminas (USIM5), -2,11%

• Dow Jones: -0,03% (na abertura: +0,22%)
• S&P 500: -0,43% (na abertura: -0,26%)
• Nasdaq: -0,62% (na abertura: -0,40%)

O primeiro dia dessa semana mais curta nos EUA, por conta do feriado de Ação de Graças, começa com as ações regredindo. Há ainda uma alternância de humor, desde que a última leitura de inflação ao consumidor veio positiva, já que dirigentes do Federal Reserve indicam que a caminhada de alta das taxas deve seguir firme. “O que está fazendo a grande diferença no mercado é a resiliência da economia, que tem sido espetacular”, disse à CNBC Ed Yardeni, da Yardeni Research. “Todo mundo está debatendo se vamos ter um pouso suave ou difícil – enquanto isso, não há pouso algum. O consumidor não recebeu o memorando da recessão e continua gastando”.

• Dow Jones: +0,22%
• S&P 500: -0,26%
• Nasdaq: -0,40%

Segundo ele, porém, todo governo, em seu início, “tem muita força política, então não seria surpresa se, ao final de certa negociação, se conseguisse aprovar alguma coisa parecida com aquilo – em especial, no tamanho do espaço fiscal [proposto]”. Conforme ele, é importante ter recursos para retomar o investimento pesado em construção civil, mas “é preciso fazer isso buscando espaço no Orçamento, não é abrindo extra teto sem fonte de nada. Na minha visão, é um erro grande”.

Dos 85 indicadores individuais, 45 apresentaram contribuições positivas para o CFNAI em outubro e 40 tiveram contribuições negativas.

“Se aprovarmos, no apagar das luzes do processo legislativo de 2022, uma PEC que abra um espaço muito amplo e sem prazo determinado, criamos um incentivo perverso para nunca mais regulamentar [um novo arcabouço fiscal]. O governo Lula deixa de ter interesse imediato na regulamentação, porque ele vai ter espaço fiscal para fazer o que quer”, disse ao InfoMoney.

Enquanto isso, Morgan elevou a sua exposição em México para overweight, ou exposição acima da média; banco vê Ibovespa a 125 mil pontos em 2023.

Primeiro ministro diz que Reino Unido está livre para buscar acordos comerciais com as economias de crescimento mais rápido do mundo.

Indicado pelo governo brasileiro para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfajn tem vasta experiência em instituições públicas, privadas e multilaterais.

• Consumo (ICON): 1,74%
• Financeiro (IFNC): 1,99%
• Imobiliário (IMOB): 3,82%
• Industrial (INDX): 0,06%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,23%
• Utilidade Pública (UTIL): 4,12%
• Energia Elétrica (IEEX): 3,30%

Governo eleito propôs “excepcionalizar” teto de gastos em R$ 175 bilhões para o pagamento do Bolsa Família a partir de 2023 no valor de R$ 600.

Eleito neste domingo, Goldfajn assumirá a presidência do banco a partir de 19 de dezembro.

Maior queda era registrada pelo Tesouro Prefixado 2033, que oferecia um retorno de 13,25% ao ano, por volta das 9h30, abaixo dos 13,49% da sexta-feira (18).

BrMalls (BRML3) avança 3,60%, Iguatemi (IGTI11) sobe 3,70%, Multiplan (MULT3) avança 3,83% e JHSF (JHSF3) sobe 3,43%.

As ações de Sabesp (SBSP3) avançam 4,13%, ações de Cemig (CSMG3) sobem 3,65% e Ampibar (AMBP3) avançam 3,70%. 

Governo do Paraná anunciou que quer tornar empresa uma corporation e reduzir sua fatia a até 15% do capital.

O Ibovespa sobe 0,75% hoje, aos 109.682 pontos, na tentativa de reverter as quedas da última semana. No radar dos investidores estão as questões orçamentárias e fiscais do presidente eleito Lula (PT). No sábado, uma nova PEC apresentada pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) prevê um limite de estouro do teto de gastos de R$ 70 bilhões, valor bem menor do que os quase R$ 200 bilhões previstos no projeto apresentado pelo governo eleito, o que pode representar um alívio no rombo orçamentário. No exterior, os índices pré-mercado recuam nos EUA à espera de novos dados econômicos e com preocupações sobre o avanço da Covid-19 na China.

Por aqui, as maiores do Ibovespa hoje estão entre as varejistas, construtoras e com Petrobras (PETR3; PETR4). Na contramão, ações de Vale (VALE3) lideram as poucas baixas de hoje, com queda de quase 2%. Os juros futuros caem até 0,30 pts hoje, e o dólar comercial ameaça cair abaixo dos R$ 5,30, cotado no momento a R$ 5,31, queda de 1,35%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 62 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 80 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -5%, ou -R$ 0,28 (sexta: -7% ou -R$ 0,39)
• Gasolina (média nacional): +1%, ou +R$ 0,02 (sexta: -3% ou -R$ 0,10)

Ações de Via (VIIA3) sobem 2,79%, Lojas Renner (LREN3) avança 1,69% e Assai (ASAI3) sobe 1,04%.

Itaú (ITUB4) sobe 1,09%, Banco do Brasil (BBAS3) avança 1,11%, Santander (SANB11) sobe 0,50% e Bradesco (BBDC4) avança 0,51%.

Para o Morgan Stanley, a Anima (ANIM3) parece em condições de navegar melhor em 2023. No geral, o banco considerou os resultados no 3T22 do setor de educação mais fracos do que o esperado, com o ciclo de captação baixo, principalmente no campus, atrasando mais uma vez uma possível recuperação do segmento pós-pandemia.

A companhia pagará dividendos intercalares no valor de R$ 577.884.268,33, correspondentes a R$ 0,7082542240 por ação. Os referidos dividendos intercalares serão pagos com base em posição de 16 de agosto de 2022. E também pagará dividendos intercalares complementares no valor de R$ 472.814.401,36, correspondentes a R$ 0,5794807287 por ação com base em posição até 21 de novembro de 2022.

No setor privado, o Morgan Stanley tem como companhias favoritas o Itaú (ITUB4), Porto (PSSA3), Assaí (ASAI3), WEG (WEGE3), Vale (VALE3) e Americanas (AMER3).

Texto está travado na Câmara desde junho, mas existe um acordo para que seja votado antes do fim do ano.

Texto abre espaço apenas para programa de transferência de renda fora do teto e estabelece prazo para governo propor nova âncora fiscal ao Congresso.

Presidente eleito deu entrada ontem no Hospital Sírio-Libanês e foi atendido pela equipe coordenada pelo médico Roberto Kalil.

Segundo o Morgan Stanley, a sequência de eventos recentes reduz as chances de uma nomeação ortodoxa no ministério da economia no novo governo. O banco vê afrouxamento fiscal que deve levar a taxas de juros mais altas. Se ocorrer um cenário fiscal frouxo, os próximos anos devem ser bons para os ativos de renda fixa, mas não para as ações, analisa o Morgan Stanley.

Dados fiscais e de setor externo referentes a outubro, assim como o IPCA-15 de novembro serão destaques na semana.

Transformação em uma “corporation” se daria através de oferta pública secundária de ações e/ou units, conforme plano do governo paranaense.

Governo pede que pessoas reduzam a circulação e vários distritos decidiram que as escolas vão adotar o ensino online nos próximos dias.

O Goldman Sachs ressalta, no entanto, que a confiança permanece alta na reabertura da China a partir do segundo trimestre do ano que vem. O banco informa que são desconhecidas até o momento as possíveis ações para conter o crescimento da pandemia na China.

Segundo o Itaú BBA, no último pregão, o índice tentou ultrapassar os 111.000 pontos, mas não conseguiu fechar acima dessa região. É importante voltar a negociar acima deste patamar para iniciar um movimento de recuperação, que poderia levar o índice a regiões como 114.000, 117.000 e 118.300 pontos. Suporte – Do lado da baixa, a mínima em 107.245 pontos deixada segue como primeiro suporte, antes dos 106.200 pontos. Vale lembrar que, se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos. De acordo com o analista Fabio Perina, a atenção aos 106.200 pontos será importante para os próximos pregões. Além disso, os índices americanos atravessam por um movimento de realização de lucros, após as recentes altas.

O Itaú BBA manteve encontro com a área financeira da Eztec (EZTC3) e os executivos compartilharam uma visão menos empolgante na frente operacional, mas enfatizaram sua crença de que a construtora tem execução e balanço sólidos para superar esse ambiente. O banco tem recomendação market perform para a Eztec, com preço-alvo de R$ 19/ação.

• DI (2023): -0,006 pp, a 13,694%
• DI (2025): -0,150 pp, a 13,570%
• DI (2027): -0,145 pp, a 13,320%
• DI (2029): -0,150 pp, a 13,300%
• DI (2031): -0,170 pp, a 13,270%

O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada ontem, no Hospital Sírio-Libanês, para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia. Ele teve alta hoje, às 7h45, e foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz, Dr. Rubens Brito, Dr. Rui Imamura e Dr. Luiz Paulo Kowalski.

O Itaú BBA reduziu ligeiramente as estimativas de lucro do BTG Pactual (BPAC11) pra 2023. O BBA avalia positivamente os avanços do BTG na gestão de ativos e patrimônio, no entanto não vê gatilhos da empresa nos próximos trimestres. O BBA tem recomendação market perform para a BTG, com preço-alvo de R$ 29/ação.

Mercado também elevou expectativa para o IPCA de 2023, de 4,94% para 5,01%, e projeções para o câmbio subiram para este ano e o próximo.

Lula, que toma posse em 1º de janeiro, já sinalizou que pretende fazer uma mudança radical na petroleira.

O resultado levou a um saldo de US$ 51,3 bilhões no acumulado do ano até o mês referido. Nesse mesmo período no ano de 2021, o saldo foi de US$ 58,5 bilhões. A piora no saldo acumulado se deve a um menor crescimento das exportações em valor (19,0%), em comparação com as importações (29,3%), entre janeiro-outubro de 2021 e igual período de 2022.

O itaú BBA manteve, no entanto, recomendação market perform para a Tupy (TUPY3). O BBA destaca surpresas sequenciais de lucros positivos da companhia e movimentos ativos em direção à agenda de descarbonização.

• Dólar para 2022: R$ 5,25 (maior que os R$ 5,20 da última semana)
• Dólar para 2023: R$ 5,24 (maior que os R$ 5,20 da semana anterior)
• Dólar para 2024: R$ 5,20 (maior que os R$ 5,15 da última semana)

• PIB para 2022: 2,80% (maior que os 2,77% da semana anterior)
• PIB para 2023: 0,70% (igual à última semana)
• PIB para 2024: 1,70% (menor do que os 1,80% da última semana)

• Selic para 2022: 13,75% (igual à última semana)
• Selic para 2023: 11,50% (a mesma da última semana)
• Selic para 2024: 8,00% (o mesmo da semana anterior)

• IPCA para 2022: 5,88% (subiu em relação aos 5,82% da última semana)
• IPCA para 2023: 5,01% (maior que os 4,94% da semana anterior)
• IPCA para 2024: 3,50% (igual à última semana)

IBOV: “Semana passada mudou um pouco o comportamento, confirmando duas semanas consecutivas em queda, porém, ainda sem se distanciar da região de briga que vem trabalhando desde agosto. Continua trabalhando em região de suporte 107.500 e média aritmetica de 200 periodo no grafico semanal. E se tiver reação compradora essa semana, os pontos de resistências são: 113.500 e 120.500.”

DÓLAR: “Segue no mesmo range de preço e sem sinal de rompimento. A semana fechou com um candle de indecisão em região de resistência e caso consiga se afastar dessa região de preços, ainda temos resistência da lateralização maior em: 5.680 e suporte em 4.930.”

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro teve queda de 2,6%, para 745,5 iuanes, o equivalente a US$ 104,10/t. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro caiu 2,9%, a US$ 95,7/t. Segundo a Reuters, outro ponto que fez o minério de ferro ter baixa de preço foi a expectativa de aumento da oferta após decisão da Índia de eliminar os impostos de exportação de minério de ferro de baixo teor.

No acumulado de 2022, a receita soma R$ 2,567 bilhões, alta de 19,3% frente a 2021.

No ano a receita total da empresa soma R$ 9,243 bilhões, alta de 24,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Ativos para compra

Preocupados, ficaram mais cautelosos na aprovação de novos financiamentos e aumentaram as reservas para perdas futuras com o crédito.

O movimento foi feito em razão do exercício das opções de compra de ações de emissão da companhia no âmbito do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia e do Primeiro Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações.

Segundo comunicado, a contratação do Itaú tem por finalidade fomentar a liquidez das ações de emissão da companhia.

Segundo Lauro Jardim, de O Globo, trata-se da operação envolvendo níquel, cobre, prata, platina etc., na Inco. As possibilidades vão desde a venda pura e simples, busca de um sócio e até um spin-off (cisão). Os novos planos de reorganização ocorrem em meio à crescente demanda por níquel e cobre, metais essenciais para o processo mundial de transição energética.

Na comparação mensal, taxa ficou negativa em 4,2%, primeira queda desde abril de 2020; preços de energia pressionam com menos intensidade.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 1,65 bilhão. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 85,78 bilhões. No dia 17 de novembro, o Ibovespa fechou com queda de 0,49%, aos 109.702 pontos.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 24,2% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,836% (+0,018)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,537% (+0,027)

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Marcello Paixão, co-fundador e gestor da Bayes (núcleo de fundos sistemáticos da Az Quest) e Luciano França, CIO da Avantgarde, são convidados do Outliers.

Entidades defendem manutenção do benefício em R$ 600, mas alertam que os recursos devem vir de remanejamento do orçamento.

Após conseguir se sustentar apesar de novas notícias do caso FTX, mercado cripto entrou em nova onda de queda no fim de semana.

A assembleia não foi realizada por não ter sido alcançado o quórum mínimo legal exigido em primeira convocação. A administração da companhia providenciará, oportunamente, a segunda convocação da AGE, sendo que, em segunda convocação, a AGE será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, destacou a empresa.

O Conselho de Administração da CSN Mineração havia aprovado a distribuição de dividendos intermediários à conta de reserva de lucros, no montante de R$ 1,763 bilhão, correspondendo ao valor de R$ 0,32140220542 por ação do capital social. A companhia também havia aprovado pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante de R$ 681,7 milhões, correspondendo ao valor de bruto de R$ 0,12428670352 por ação. Somados, esses valores correspondem a cerca de R$ 2,444 bilhões.

Contudo, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), determinou à empresa e à CVM que prestem esclarecimentos sobre o pagamento aos acionistas. Terão direito a receber todos os acionistas posicionados nos papéis em circulação na B3, até o dia 21 de novembro, e o record date para os que possuem ADRs é o dia 23 de novembro. As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3 e na NYSE a partir de 22 de novembro de 2022.

O ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn venceu as eleições para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com sede em Washington, nos Estados Unidos. É a primeira vez que o País ocupará o cargo no banco. O também ex-presidente do Banco Central (BC) Henrique Meirelles afirmou, em suas redes socais, que a vitória de Ilan Goldfajn na disputa pela presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é “uma vitória para o país inteiro”.

Em vídeo divulgado neste domingo (20), o senador eleito pelo Piauí, Wellington dias, afirmou que a lei de teto de gastos “fracassou”. Dias foi designado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, como responsável pelo Orçamento de 2023 durante o governo de transição. “Desde que foi criada o teto foi furado todos os anos e só no atual governo Jair Bolsonaro foram R$ 840 bilhões acima do teto”. Dias confirmou que haverá revisão da atual âncora fiscal para uma “proposta eficiente” que concilie responsabilidade fiscal e compromisso social.

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) protocolou neste sábado (19) uma proposta alternativa à PEC da Transição. O objetivo é reduzir de R$ 198 bilhões para R$ 70 bilhões o estouro do teto de gastos, ampliação necessária somente para assegurar a manutenção dos R$ 600 pagos no Auxílio Brasil, assim como garantir o Benefício da Primeira Infância adicional de R$ 150 por criança às famílias que tenham crianças até 06 anos.

A agenda da semana vai ser marcada por poucos indicadores, sendo o principal destaque a prévia do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA-15), que será divulgado na quinta-feira (24). O Itaú prevê uma alta mensal de 0,55%, levando a taxa anualizada para 6,2%. A agenda brasileira de indicadores traz as transações correntes mensais do governo, referente a outubro, na sexta-feira (15). O Itaú espera por um déficit de US$ 4,7 bilhões. Nos Estados Unidos, com a semana mais curta, a agenda também está enxuta de indicadores. O grande destaque fica com a ata do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central americano (Fomc), que sai na quarta-feira (23), um dia antes do feriado. Além disso, a série de PMIs (sigla em inglês para índice de gerente de compras) prevista para quarta-feira deve ser acompanhada com atenção.

As cotações do petróleo recuam no primeiro pregão desta semana, com temores em relação demanda enfraquecida na China e novos aumentos de juros nos Estados Unidos. Já os preços do minério de ferro na China operam estáveis, após subirem por seis sessões consecutivas, embalados pelos recentes anúncios de ações políticas chinesas que aumentariam a demanda por aço e suas matérias-primas.

• Petróleo WTI, -0,46%, a US$ 79,71 o barril
• Petróleo Brent, -1,04%, a US$ 86,71 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian ficou estável, a 745,50 iuanes, o equivalente a US$ 104,07

Os mercados europeus também operam em baixa nesta segunda-feira (21), com investidores do bloco avaliando as pressões inflacionárias e os rumos dos juros no continente e no mundo. Com relação a dados econômicos, o índice de preços ao produtor da Alemanha subiu 34,5% em outubro na comparação anual, mas caiu 4,2% na comparação com setembro.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,23%
• DAX (Alemanha), -0,47%
• CAC 40 (França), -0,21%
• FTSE MIB (Itália), -0,96%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, à espera de outro lote de resultados do varejo em uma semana mais curta, devido ao feriado de Ação de Graças. As vendas no varejo aumentaram em outubro, mas no nível corporativo a Target apresentou uma desaceleração da demanda e a Amazon anunciou que demitirá 10.000 funcionários – embora a Home Depot e o Walmart tenham divulgado fortes resultados. Além do campo corporativo, investidores receberão uma enxurrada de relatórios econômicos, incluindo bens duráveis, vendas de novas residências, reivindicações de desemprego e sentimento do consumidor.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,35%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,56%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,64%

Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com exceção do Nikkei, do Japão, em meio às crescentes preocupações com a Covid na China, que podem levar a novas restrições no país. Além disso, o banco central chinês manteve as taxas de empréstimo de referência, ou taxas básicas de empréstimo, inalteradas – em linha com as expectativas do mercado.

No fim de semana, a eleição da Malásia produziu um parlamento dividido e os partidos estão tentando ganhar o apoio de outros blocos para formar o governo. No final desta semana, o Baidu reportará lucros e Cingapura divulgará dados de inflação.

• Shanghai SE (China), -0,39%
• Nikkei (Japão), +0,16%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,87%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,02%

Os mercados mundiais iniciam a semana no território negativo, com investidores ainda avaliando as perspectivas inflacionárias e a possível trajetória das taxas de juros dos principais bancos centrais, em semana mais curta nos EUA. As Bolsas em Wall Street estarão fechadas na quinta-feira, o Dia de Ação de Graças, e funcionarão parcialmente na sexta-feira, a Black Friday, até às 15h (horário de Brasília). Os festejos prometem reduzir o volume de negócios por lá e por aqui também.

Participantes do mercado se animaram com dados de inflação ao consumidor e ao produtor abaixo do esperado, levando a apostas de que o Fed teria que desacelerar seu ritmo de aperto monetário. No entanto, na semana passada, os operadores ficaram presos às falas dos membros do Federal Reserve, que ficaram menos impressionados com os números e reavaliaram seu otimismo em relação à possibilidade da inflação desacelerar.