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Foi um dia em que quase todo mundo ganhou. Todas as ações de peso do Ibovespa subiram e levaram o índice ao maior patamar desde abril deste ano. O impulso nacional refletiu o bom humor norte-americano, após uma reportagem do Wall Street Journal dizendo que o Fed seria menor hawkish daqui para frente. A Vale (VALE3) ganhou 2,93%, enquanto Petrobras (PETR3;PETR4) subiu, respectivamente, 3,41% e 3,43%. Todo o setor financeiro foi na onda e subiu, especialmente o Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 3,33%, e o Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 2,48%, também com notícias de um 2º turno mais acirrado dia 30. O varejo, que vinha puxando as quedas nos último dias, deu uma trégua e também conseguiu respirar no positivo. Americana (AMER3) teve alta de 2,69%, mas não evitou o título de ação que que mais caiu na semana, com menos 16,69%; e Magazine Luiza (MGLU3) avançou 1,47%. B3 (B3SA3), a segunda mais negociada do dia, cresceu 4,36%; e CSN (CSNA3) liderou as altas com 6,05%. BAIXAS – No final das contas, apenas seis ativos ficaram no vermelho nesta sexta, mas foi MRV (MRVE3) que destoou, caindo de 7,18%, com analistas dizendo que a empresa continua sendo penalizada por resultados operacionais mais fracos do que o esperado. Cielo (CIEL3) também caiu, mas com menos força, 1,69%, e terminou semana no azul, com mais 0,87%.

As ações da Sabesp (SBSP3) aparecem como um dos destaques de alta do Ibovespa em outubro, com ganhos de cerca de 15%, em um mês marcado pelas expectativas acerca da privatização da companhia, reavivadas em meio à disputa eleitoral do governo de São Paulo.

Atualmente, na Mar Asset, 20% do fundo está concentrado em energia, tendo como principal posição a PetroRecôncavo (RECV3). De acordo com Philippe Perdigão “a empresa não é uma Junior Oil do mesmo grupo que todas as outras” e está uma precificação muito baixa.

• Petrobras PN (PETR4): 178.200 negócios (cotação do dia: +3,43%)
• B3 (B3SA3): 119.263 negócios (cotação do dia: +4,36%)
• Vale (VALE3): 106.852 negócios (cotação do dia: +2,93%)
• Magazine Luiza (MGLU3): 75.507 negócios (cotação do dia: +1,47%)
• Hapvida (HAPV3): 75.120 negócios (cotação do dia: +0,54%)

• Natura (NTCO3): 17,86%
• Banco do Brasil (BBAS3): +14,10%
• 3R Petroleum (RRRP3): +13,67%
• Petrobras PN (PETR4): +12,87%
• Ultrapar (UGPA3): +12,51%

• CSN (CSNA3): +6,05%
• Grupo Soma (SOMA3): +5,48%
• Gol (GOLL4): +4,56%
• B3 (B3SA3): +4,36%
• Ecorodovias (ECOR3): +4,00%

• Americanas (AMER3): -16,69%
• MRV (MRVE3): -11,42%
• Via (VIIA3): -8,26%
• Qualicorp (QUAL3): -6,54%
• EzTec (EZTC3): -5,42%

• MRV (MRVE3): -7,18%
• Cielo (CIEL3): -1,69%
• TIM (TIMS3): -0,95%
• Totvs (TOTS3): -0,89%
• BB Seguridade (BBSE3): -0,88%

• Consumo (ICON): +1,53%
• Energia Elétrica (IEE): +1,47%
• Financeiro (IFNC): +2,78%
• Imobiliário (IMOB): +1,30%
• Industrial (INDX): +1,47%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,87%
• Utilidade Pública (UTIL): +1,88%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Consumo (ICON): +3,30%
• Energia Elétrica (IEE): +3,71%
• Financeiro (IFNC): +7,53%
• Imobiliário (IMOB): -0,02%
• Industrial (INDX): +5,25%
• Materiais Básicos (IMAT): +5,18%
• Utilidade Pública (UTIL): +6,58%

• Small Caps (SMLL): +1,95%
• BDRs (BDRX): +0,99%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,22%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): +3,37%
• BDRs (BDRX): +2,30%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,25%

• Máxima: 120.751,55
• Mínima: 116.735,71
• Volume: R$ 40,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): +1,38%
• Terça-feira (18): +1,87%
• Quarta-feira (19): +0,46%
• Quinta-feira (20): +0,77%
• Sexta-feira (21): +2,35%
• Semana: +7,01%
• Outubro: +8,99%
• 4T22: +8,99%
• 2022: +14,41%

Os investidores em Wall Street leram com entusiasmo que “algumas autoridades (do Federal Reserve) estão sinalizando maior desconforto com grandes aumentos de taxas para combater a inflação”, segundo reportou o chefe de economia do Wall Street Journal, Nick Timiraos. Logo depois, Mary Daly, do Fed de São Francisco, reforçou o mesmo recado, de que é preciso rediscutir essas altas. Os investidores leram como se fosse um aceno de breque nas altas das taxas e partiram para as compras, enquanto os Treasuries apontavam para baixo.

• Dow Jones: +2,47%, a 31.083,02 pontos
• S&P 500: +2,38%, a 3.753,14 pontos
• Nasdaq: +2,31%, a 10.859,72 pontos

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Dow Jones: +4,86%
• S&P 500: +4,72%
• Nasdaq: +5,22%

O dólar repetiu o tombo diante do real ocorrido ontem, com uma conjunção de fatores, entre eles a queda dos títulos futuros norte-americanos e as valorizações da ações, após uma reportagem do Wall Street Journal dizer que o Federal Reserve estaria propenso a discutir a alta de juros na reunião de dezembro, procurando ver como o que foi feito até novembro, cuja alta prevista ainda é de 0,75 pp, impactará na economia.

• Venda: R$ 5,148
• Compra: R$ 5,147
• Mínima: R$ 5,141
• Máxima: R$ 5,278

Os DIs acompanharam os títulos nos EUA, que operaram em queda até os de 10 anos. Os de 20 e 30 anos seguiram em alta, apesar da notícia do Wall Street Journal de que o Federal Reserve vai repensar as altas das taxas a partir de dezembro, para analisar melhor os impactos sobre a economia.

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,684%
• DI (2024): -0,025 pp, a 12,835%
• DI (2025): -0,030 pp, a 11,680%
• DI (2027): -0,040 pp, a 11,520%
• DI (2029): -0,050 pp, a 11,650%
• DI (2031): -0,040 pp, a 11,750%

A prata com entrega em dezembro fechou em alta de 2,02%, a US$ 19,066 a onça, enquanto a platina com entrega para janeiro de 2023 encerrou o dia com alta de 2,05%, para US$ 933,90 a onça.

O índice já subiu 3,317 pontos apenas hoje.

De acordo com o BofA, a aquisição pela Minerva (BEEF3) de empresa na Austrália especializada em processamento de ovinos reforça sua plataforma global de exportação. Embora para o impulso dos lucros a aquisição seja positiva, a exposição da Minerva de 35% ao mercado chinês podem pesar sobre as ações, relata o banco. O BofA mantém recomendação neutra para a Minerva. Neste momento, a Minerva opera em alta de 1,70%, contada a R$ 14,39.

O índice brasileiro não operava na faixa dos 120 mil desde 5 de abril de 2022, quando a máxima foi de 121.628, mas fechou em queda de 1,97%, aos 118.885,15 pontos.

Moeda americana se encontra próxima das mínimas da sessão, que foi cotada a R$ 5,161.

O Itaú BBA aponta os seguintes motivos para não crer em revisão para cima do setor de shoppings para 2023: crescimento das vendas se estabilizou, a inflação desacelerou, os custos de ocupação voltaram à média histórica e balanços patrimoniais não são significativamente beneficiados pela redução da taxa Selic.

A B3 (B3SA3) também consegue bons ganhos, com mais 3,50%.

• Banco do Brasil (BBAS3): +2,06%
• Bradesco ON (BBDC3): +1,24%
• Bradesco PN (BBDC4): +1,28%
• Itaú Unibanco (ITUB4): +2,73%
• Santander (SANB11): +1,53%

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,684%
• DI (2024): -0,025 pp, a 12,835%
• DI (2025): -0,015 pp, a 11,695%
• DI (2027): -0,010 pp, a 11,550%
• DI (2029): -0,010 pp, a 11,690%
• DI (2031): -0,010 pp, a 11,780%

• Vectis Juros Real (VCJR11): +1,74%
• XP Industrial (XPIN11): +1,58%
• REC Recebíveis Imobiliários (RECR11); +1,58%
• RBR Logística (RBRL11): +1,45%
• Valora Hedge (VGHF11): +1,29%

• Hospital Nossa Sra. de Lourdes (NSLU11): -4,44%
• Brazilian Graveyard And Death Care (CARE11): -4,42%
• BTG Pactual Fundo de CRI (FEXC11): -0,99%
• BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11): -0,91%
• Riza Terrax (RZTR11): -0,90%

Os investidores colocaram na balança a desaceleração da economia global e as esperanças de maior demanda chinesa. Com a notícia de que o Fed pode maneirar na alta de juros já em dezembro, os compradores projetaram, então, um impacto menor na economia.

• WTI (dezembro): +0,64%, a US$ 85,05
• Brent (dezembro): +1,21%, a US$ 93,50

O presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles L. Evans, falou em um simpósio de banqueiros.

A Guide justifica o avanço do Ibovesp no ano que vem em função do fim do ciclo de aumento de juros (e início de um ciclo de redução de juros no ano que vem) e em função do crescimento do lucro das empresas. No entanto, a empresa de investimentos aponta a queda do preço das commodities e a elevações de juros nos países desenvolvidos como principais riscos para o índice não alcançar os 150 mil pontos.

MRV (MRVE3) é o destaque, liderando as quedas, com 8,57%.

O Assaí (ASAI3) registrou lucro líquido de R$ 281 milhões no terceiro trimestre de 2022 (3T22), cifra 47% inferior do que a reportada na mesma etapa de 2021. O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 1,011 bilhão no 3T22, um crescimento de 20,6% em relação ao 3T21.

Investidores se entusiasmaram com a notícia de que o Fed está abrindo questão para rever as altas das taxas ainda nas reuniões deste ano.

• Dow Jones: +2,18% (às 13h26: +1,45%)
• S&P500: +2,09% (às 13h26: +1,25%)
• Nasdaq: +1,93% (às 13h26: +1,08%)

A fabricante de jatos Embraer (EMBR3) informou nesta sexta-feira (21) que a Força Aérea Brasileira (FAB) reduziu de 22 para 19 o número total de aeronaves KC-390 Millennium encomendadas.

Para o Bradesco BBI, a aquisição pela Minerva (BEEF3) da Australian Lamb Company não é uma surpresa. Os investidores, segundo o banco, permanecem focados nos dados mensais das importações de carne bovina da China, já que aquele país está aumentando sua produção doméstica de carne bovina e a produção de carne suína ainda não foi capturada adequadamente. Há indicativos de que isso pode prejudicar a Minerva nas suas exportações de carne bovina para a China. O BBI tem recomendação neutra para a Minerva, com preço-alvo de R$ 16.

• BioNTech (B1NT34); +8,07%
• Moderna (M1RN34): +7,78%
• Freeport (FCXO34): +7,05%
• Netflix (NFLX34): +6,27%
• Transocean (RIGG34): +4,50%

• Unity Software (U2ST34): -7,27%
• Roku (R1KU34): -5,98%
• Verizon (VERZ34), -5,08%
• Take-Two (T1TW34): -4,52%
• Twitter (TWTR34): -4,38%

A Pague Menos (PGMN3) projeta 60 novas lojas e 120 novas lojas, respectivamente, para os exercícios sociais de 2023 e 2024. As projeções consideram apenas as aberturas brutas, isto é, não levam em conta eventuais fechamentos de lojas.

O Conselho de Administração da Minerva (BEEF3) aprovou aquisição da Australian Lamb Company, uma das principais processadoras de ovinos do mercado australiano. A aquisição será realizada por meio da Joint Venture Australia, constituída por Minerva Foods Australia (65%) e Salic (35%).

No momento, a venda vale R$ 5,175 e a compra, R$ 5,174. A máxima do dia é de R$ 5,278 e a mínima, R$ 5,163.

A BRF (BRFS3) aprovou a renovação junto ao Banco do Brasil (BBAS3) da linha de crédito rotativo, que tinha vencimento em dezembro de 2022, até o limite de R$ 1,5 bilhão, pelo prazo de 2 anos.

O Itaú BBA reportou números operacionais suaves para a Lavvi (LAVV3) no 3T22, com lançamentos e vendas diminuindo em relação ao trimestre anterior e ao ano passado no mesmo período. O banco tem recomendação market perform para a Lavvi, com preço-alvo de R$ 6.

As vendas líquidas da Lavvi (LAVV3) somaram R$ 117 milhões no terceiro trimestre de 2022, redução de 39% quando comparado ao mesmo período do ano anterior (3T21). A velocidade de vendas (VSO) consolidada foi de 11%, sendo que no acumulado alcançou 54%. Ao final do 3T22, o estoque a valor de mercado era de R$ 893 milhões, correspondendo a 945 unidades.

• Consumo (ICON): +0,26%
• Energia Elétrica (IEE): +0,76%
• Financeiro (IFNC): +1,30%
• Imobiliário (IMOB): +0,33%
• Industrial (INDX): +0,75%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,28%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,94%

A 3R Petroleum (RRRP3) informou ontem que a 3R Potiguar, sua subsidiária, celebrou termo de compromisso para estruturação e emissão de debêntures no valor de US$ 500 milhões. Os recursos serão utilizados na conclusão da aquisição do Polo Potiguar, ativo de upstream (campos produtores de óleo e gás) e mid & downstream (terminal de uso privado, refinaria e parque de tancagem), localizado na Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte e atualmente detido e operado pela Petrobras.

• Tenda (TEND3): +5,77%
• Portobello (PTBL3): +5,65%
• Lojas Quero-Quero (LJQQ3): +5,46%
• Pague Menos (PGMN3): +5,04%
• Boa Vista (BOAS3): +4,30%

• MRV (MRVE3): -4,89%
• CVC (CVCB3): -4,15%
• Ser Educacional (SEER3): -2,61%
• C&A (CEAB3): -2,59%
• Cogna (COGN3): -2,41%

Após falas da presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, de que é preciso discutir altas mais moderadas nas taxas, o mercado reagiu rapidamente com otimismo. Ontem, a previsão de aumento para novembro era 98,4% de 0,75 pp, para 3,75%-4,00%, contra 1,6% de 0,50 pp, para 3,50%-3,75%. Agora, essa proporção mudou: 89,7% acham que novembro terá alta de 0,75 pp e 10,3%, de 0,50 pp.

A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, ainda disse que ficaria “confortável” com uma taxa neutra de 3%-3,50%. “A hora é agora de começar a falar sobre desacelerar as altas”, defendeu.

Naquele dia, a máxima foi de 118.868,33 pontos, mas acabou fechando em 188.322,26, queda de 0,45%.

As bolsas em NY operam com fortes ganhos, em meio a informações sobre intenção do Fed, de reduzir o ritmo de aperto monetário dos juros. Mais cedo, o Wall Street Journal trouxe que autoridades do Fed, preocupadas com aperto monetário excessivo, querem debater alta menor dos juros em dezembro. Já há pouco, a presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse querer moderação em relação a altas de juros de 0,75 p.p.. Veja o desempenho das bolsas:

• Dow Jones: +1,45%;
• S&P500: +1,25%;
• Nasdaq: +1,08%.

A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse, conforme a Reuters, que o Fed deve evitar colocar a economia dos EUA numa “contração não forçada” ao apertar demais a política monetária, acrescentando que o Federal Reserve está se aproximando de um ponto em que deve desacelerar o ritmo de alta dos juros. “Eu ouço muita preocupação no momento de que vamos quebrar. … Precisamos realmente pensar muito sobre o quão restritivos precisamos ser”, informou a Reuters.

A semana foi marcada pela turbulência política no Reino Unido, com a renúncia precoce da primeira-ministra Liz Truss. Agora, o país precisa escolher um novo líder, enquanto prepara novo pacote fiscal para ser divulgado dia 31 de outubro. Na Europa, a crise de energia se agrava, com a proximidade do inverno.

• Stoxx 600: -0,56%
• DAX (Frankfurt): -0,29%
• FTSE 100 (Londres): +0,47%
• CAC 40 (Paris): -0,85%
• IBEX 35 (Madri): -1,10%
• FTSE MIB (Milão): -0,61%
• MOEX (Moscou): +0,90%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Stoxx 600: +1,21%
• DAX (Frankfurt): +2,25%
• FTSE 100 (Londres): +1,63%
• CAC 40 (Paris): +1,44%
• IBEX 35 (Madri): +1,98%
• FTSE MIB (Milão): +2,83%
• MOEX (Moscou): +4,37%

Contratos são para entrega em novembro de 2022.

Na apresentação dos resultados do 3T22 a analistas de mercado, que ocorre neste momento, Belmiro Gomes, CEO do Assai (ASAI3), comentou que a inflação teve maior impacto no terceiro trimestre e prevê melhora no quarto tri desse ano. Ele citou preocupação com o endividamento das famílias. “Ainda é cedo. Ano que vem teremos uma inflação mais estabilizada. O consumidor ainda tem feito ajuste de compra. Algumas categorias, como óleo, teve queda de preço, mas perfumaria e produtos industrializados e que dependem de insumo de petróleo ainda continuam com preços elevados”, disse o CEO de uma das maiores empresas varejistas do país.

• CVC (CVCB3), -4,47%
• Hapvida (HAPV3), -4,32%
• MRV (MRVE3), -3,59%
• Cogna (COGN3), -3,45%
• Yduqs (YDUQ3), -3,20%

• Assaí (ASAI3), +3,39%
• Petrobras (PETR4), +3,56%
• Petrobras (PETR3), +2,89%
• Carrefour (CRFB3), +1,98%
• Santander (SANB11), +1,69%

A líder do governo no Parlamento disse que conversou com o atual ministro das Finanças, Jeremy Hunt, e garantiu que ele permaneceria no cargo se ela se tornasse primeira-ministra. Mordaunt também garantiu a Hunt que entregaria o plano fiscal em 31 de outubro, como foi planejado antes da saída de Truss.

Segundo Belmiro Gomes, CEO do Assaí (ASAI3), é um setor que vem se recuperando. “Ele é importante para os nossos números”, disse. “Infelizmente vem sofrendo muito. Sinalizou recuperação nas férias de julho, mas foi afetado em agosto e setembro um pouco pela questão climática”, complementou o executivo sobre as vendas do Assaí para o mercado corporativo.

Banco americano se junto a outras casas de análise que veem ação a pelo menos R$ 100 caso empresa de saneamento saia das mãos do governo paulista.

Belmiro Gomes, CEO do Assaí (ASAI3), acrescentou que o final de 2022 não terá impacto da pandemia. Ele crê que “o modelo de oferta de baixo preço num momento econômico desafiador” é também favorável ao Assaí.

Encerrado o 3T22, com 14 conversões de hipermercados e, no ano, 19, o Assaí (ASAI3) tem guidance atualizado de 45 conversões em 2022. Segundo Belmiro Gomes, CEO da varejista, a continuidade da conversão e expansão orgânica proporcionará faturamento em 2024 de R$ 100 bilhões à empresa.

O banco central está elevando as taxas muito alto e rápido demais, alerta Kristina Hooper, estrategista-chefe de mercado global da Invesco. “Setenta e cinco são os novos 25”, diz ela para a Bloomberg. “Quando você está aumentando as taxas em 75 pontos e não está dando tempo para processar e ver os impactos, você está jogando um jogo perigoso. E quanto mais você faz isso, maior a probabilidade de ter uma recessão – e uma recessão significativa”.

No último levantamento, de 14 de outubro, Lula estava à frente, com 46,9%, e Bolsonaro tinha 46,5%. A nova pesquisa foi feita entre 17 e 19 de outubro e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na abertura da apresentação dos resultados do 3T22 a analistas de mercado, que ocorre neste momento, Belmiro Gomes, CEO do Assaí (ASAI3), disse que “a companhia, por não ter ciência de nada, não vai comentar nenhum movimento eventual e de possíveis boatos envolvendo acionistas da companhia”. A semana tem sido marcada por rumores de desinvestimento da empresa pelo seu controlador Casino.

Maiores despesas com Lojas Extras reduziram a margem Ebitda em 0,5 pp na base anual, para 7,3%, mas ainda acima do esperado.

O consenso de mercado era de -30,0 pontos.

Após abrirem dia em queda, preços dos barris de petróleo viraram para alta e aceleraram nos últimos minutos para mais de 1%.

• Petróleo WTI, 1,18%, a US$ 85,42 o barril
• Petróleo Brent, 1,23%, a US$ 93,52 o barril

O Credit Suisse observa que o Assaí ([ASAI3]) registrou crescimento de vendas líquidas impulsionado pelas vendas nas mesmas lojas e forte desempenho das lojas abertas nos últimos 12 meses. O banco tem recomendação outperform para o Assaí, com preço-alvo de R$ 20/ação.

A incerteza política voltou a dominar o assunto no Reino Unido, após a renúncia da primeira-ministra Liz Truss – que fez a libra ganhar fôlego ontem. Os ganhos da moeda britânica ontem já foram corroídos hoje. Uma libra neste momento compra 1,1172 dólar.

Ainda há muita volatilidade, como no Nasdaq, que troca de sinais com constância. Investidores buscam digerir dados dos balanços do 3T22, que hoje vieram mistos, e a informação de que o Fed pode dar uma trava nas altas de juros já no início de 2023, para ver os impactos na economia.

• Dow Jones: +0,57% (na abertura: -0,22%)
• S&P 500: +0,37% (na abertura: -0,24%)
• Nasdaq: -0,07% (na abertura: -0,43%)

Encontrar trabalhadores continua sendo um desafio na economia dos EUA, disse hoje o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams. “No ambiente atual, preencher empregos pode ser um desafio, muitos estão lutando para contratar pessoas, especialmente em construção, enfermagem e manufatura, a lacuna de especializações é um grande obstáculo”. As informações são da Reuters.

No momento, varejistas estão assim:

• Magalu (MGLU3): +0,49%
• Via (VIIA3): 0%
• Americanas (AMER3): 0,99%

• Consumo (ICON): -0,52%
• Financeiro (IFNC): 0,12%
• Imobiliário (IMOB): -0,59%
• Industrial (INDX): -0,67%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,88%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,44%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,36%

Itaú (ITUB4) sobe 0,39%, Banco do Brasil (BBAS3) avança 0,50%, Santander (SANB11) sobe 0,67% e Bradesco (BBDC4) avança 0,50%.

Os investidores em Wall Street leram com entusiasmo que “algumas autoridades (do Federal Reserve) estão sinalizando maior desconforto com grandes aumentos de taxas para combater a inflação”, segundo reportou o chefe de economia do Wall Street Journal, Nick Timiraos. “Fed caminha para outro aumento de 0,75 ponto percentual na taxa de juros em sua reunião de novembro e provavelmente debaterão se e como sinalizar planos para aprovar um aumento menor em dezembro”. Mas não foi suficiente para trazer ações para cima. Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group disse à CNBC que os investidores estão cada vez mais adotando estratégias de curto prazo, pois veem o Fed criando um mercado volátil: “os mercados procuram todos os sinais de que os dados de inflação estão se movendo de forma que o Fed possa reduzir seu ritmo de taxas de juros e estão basicamente ignorando o que os dirigente falam, tudo o que o Fed diz”.

• Dow Jones: -0,22%
• S&P 500: -0,24%
• Nasdaq: -0,43%

Retornos reais de papéis atrelados à inflação, por sua vez, sobem até 5,81% ao ano; rendimento de Treasury de 10 anos retoma patamar visto em 2007.

A BRF (BRFS3) tinha vencimento da linha de crédito em dezembro desse ano, até o limite de R$ 1,5 bilhão, pelo prazo de 2 anos. A referida linha de crédito poderá ser desembolsada total ou parcialmente a critério da companhia, quando necessário, informa o comunicado da BRF.

Ministro da Economia havia anunciado plano do governo de desvincular reajuste do salário mínimo e das aposentadorias do índice de inflação do ano anterior.

Para o Bradesco BBI, o novo preço-alvo da CPFL3 ([ativo=CPFLE3]) reflete, entre outros, revisões tarifárias positivas nas principais distribuidoras da empresa em 2023 com o ajuste deste segmento. Já o rebaixamento da recomendação reflete visão de risco/recompensa, afirma o BBI.

A bolsa brasileira opera aos 116.824 pontos, queda de 0,30%, em um dia sem grandes dados econômicos no Brasil e lá fora, e em dia de vencimento de opções na B3. Lá fora os investidores digerem os resultados negativos de Snapchat, levando outras empresas de tecnologia e o Nasdaq para queda. Já o S&P futuro e o Dow Jones futuro ficaram a manhã toda no negativo, mas nos últimos minutos passaram para leve alta de 0,11% e 0,06%. Na Europa, os mercados ainda digerem a crise instalada no Reino Unido com a renúncia ontem da primeira-ministra Liz Tuss.

O dólar comercial avança 1,07%, a R$ 5,271, e os juros futuros brasileiros avançam até 0,10 bps, em linha com os Treasuries americanos, que seguem renovando recordes nos títulos de 2 e 10 anos.

“Algumas autoridades estão sinalizando maior desconforto com grandes aumentos de taxas para combater a inflação”, escreveu o chefe de economia do Wall Street Journal, Nick Timiraos. “Autoridades do Federal Reserve estão caminhando para outro aumento de 0,75 ponto percentual na taxa de juros em sua reunião de novembro e provavelmente debaterão se e como sinalizar planos para aprovar um aumento menor em dezembro”. Em fala de ontem, Patrick Harker, do Fed da Filadélfia, deu a pista de que há um movimento de desacelerar o ritmo dos aumentos em breve e parar de aumentar as taxas no início do próximo ano para ver como seus movimentos estão impactando a economia.

Itaú (ITUB4) recua 0,53%, Banco do Brasil (BBAS3) cai 0,50%, Santander (SANB11) recua 0,10% e Bradesco (BBDC4) recua 0,20%.

O J.P.Morgan espera entrega da WEG (WEGE3) no 3T22 acima do crescimento médio histórico na receita e sequencial melhora na margem Ebitda. Segundo o banco, a recuperação seguida das margens será impulsionada pela desaceleração dos preços das commodities e câmbio mais favorável (com a depreciação do real). O J.P.Mogan tem recomendação overweight para a WEG, com preço-alvo de R$ 45/ação.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 31 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 49 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -6%, ou -R$ 0,31 (ontem: -10% ou -0,58)
• Gasolina (média nacional): -8%, ou -R$ 0,28 (ontem: -9% ou -0,33)

Alerta sobre publicidade afeta outros proprietários de plataformas de mídia social, mas analistas veem impacto maior para Pinterest, que vê ação caindo 8%.

Segundo o Itaú BBA, o cenário de curto prazo é de alta para o Ibovespa e de baixa para os mercados internacionais, “sugerindo equilíbrio ao escolher oportunidades com gerenciamento de risco”. “A preferência, neste momento, é por ações que já estão acima da sua média móvel 200 períodos”, escreveu a análise. Resistência – Do outro lado, o Índice Bovespa encontrará próximos suportes em 111.500, 109.700 e 106.200 pontos, patamar que sustenta a tendência de alta no curto prazo.

A Klabin (KLBN11) anunciou a venda de 3,2 milhões de m³ de madeira em pé. No comunicado ao mercado, a companhia não informa a empresa compradora. A companhia ainda firmou contrato de opção de recompra com vigência até 2036 de até 2,2 milhões de m³ de madeira.

É o que afirma o J.P.Morgan depois do guidance da Pague Menos (PGMN3) sobre abertura de novas lojas em 2023 e 2024. Ainda assim, o banco não vê surpresa e destaca o foco da gestão no crescimento sustentável e na qualidade da expansão em vez de velocidade como visto em administrações anteriores. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para a rede de farmácias, com preço-alvo de R$ 8,50/ação.

A Embraer (EMBR3) afirmou hoje que renovou aditivos dos contratos firmados em 2014 entre a empresa, a União e uma de suas subsidiárias para venda de aeronaves da Embraer KC-390 Millennium. Os aditivos reduzem de 22 para 19 o número total de aeronaves KC-390 Millennium a serem entregues nos termos dos contratos, encerrando-se definitivamente a possibilidade de reduções unilaterais nos termos da lei. E foi redefinido e reescalonado o cronograma de entregas, de forma a distribuir no tempo o efeito da redução no número de aeronaves.

Em dia de agenda doméstica esvaziada, na agenda internacional de hoje, destaque para divulgação do índice de confiança do consumidor da Zona do Euro.

A análise é do Credit Suisse a partir dos números operacionais do GPA (PCAR3) no 3T22 – resultados este pouco abaixo do consenso. Por outro lado, o entendimento do banco é de que lidar com gargalos operacionais têm sido mais complexo do que a administração originalmente previa, atrasando a recuperação da lucratividade do GPA Brasil. O Credit Suisse tem recomendação neutra para o GPA, com preço-alvo de R$ 20/ação.

A análise é do Credit Suisse a partir dos números operacionais do GPA (PCAR3) no 3T22 – resultados este pouco abaixo do consenso. Por outro lado, o entendimento do banco é de que lidar com gargalos operacionais têm sido mais complexo do que a administração originalmente previa, atrasando a recuperação da lucratividade do GPA Brasil. O Credit Suisse tem recomendação neutra para o GPA, com preço-alvo de R$ 20/ação.

Segundo analistas da XP, a Lavvi (LAVV3) viu sua receita líquida desacelerando no 3T22, levando a um lucro líquido mais fraco. Ainda assim, os analistas continuam com uma visão construtiva para LAVV3, com base em sua exposição a projetos de alto padrão, que são vistos como mais resilientes em um cenário de taxas de juros imobiliárias mais altas.

Os movimentos vêm após o Snapchat (SNAP) relatar uma receita trimestral de US $ 1,13 bilhão, abaixo das expectativas, apesar de ser um crescimento ano a ano de 6%. O resultado afetada outras techs. As ações da Meta Platforms caem quase 4% no pré-mercado, enquanto as da Alphabet caem 1,8%.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,61%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,69%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,08%

De acordo com o J.P.Morgan, o crescimento das vendas do Assaí ([ativo=SAI3]) no trimestre foi impulsionado pela expansão de lojas. A empresa inclusive ressalta que as conversões de hipermercados estão tendo um desempenho acima das expectativas. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para o Assaí.

Prazo começou ontem à noite e candidatos precisam do apoio de, no mínimo, 100 parlamentares para concorrer ao cargo, que terá votação online.

A opinião é do J.P.Morgan após a apresentação do balanço pelo GPA (PCAR3) do 3T22. Segundo o banco, ao olhar para a operação principal brasileira do GPA, a receita bruta e às vendas ficaram em linha no trimestre. O banco tem recomendação neutra à empresa.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,68%
• DI (2024): +0,020 pp, a 12,88%
• DI (2025): +0,025 pp, a 11,73%
• DI (2027): +0,015 pp, a 11,57%
• DI (2029): +0,010 pp, a 11,71%
• DI (2031): +0,010 pp, a 11,80%

Em entrevista ao InfoMoney, André Guillaumon disse que preços de commodities devem se manter nos próximos 2 anos; próximo dividendo será pago em novembro.

Segundo o Itaú BBA, a rentabilidade veio um pouco melhor do que o esperado. As vendas mais leves em relação ao 1S22 refletiram os efeitos da deflação no B2B, enquanto a estratégia comercial mais agressiva levou a uma margem bruta menor, mas ainda saudável, de 16,3%. Maiores despesas com Lojas Extras reduziram a margem Ebitda em 0,5 pp a/a, para 7,3%, mas ainda acima do esperado. Os analistas do Itaú BBA ainda esperam que os dados iniciais de conversões Extra sejam o principal gatilho para essa ação. A recomendação é outperform, com preço-alvo de R$ 23.

As 180 lojas a serem abertas no próximo biênio comparam-se a 200 no período de 2021-2022..

Segundo a Bloomberg News, citando fontes, o governo americano estaria preocupado em relação à participação de investidores estrangeiros na compra feita por Elon Musk e pode abrir investigação sobre o caso. Outro fato relevante é que Musk disse a investidores que pretende cortar 75% dos funcionários da empresa. Os cortes enxugariam a empresa das atuais 7,5 mil pessoas para cerca de 2 mil, segundo reportagem do jornal americano Washington Post.

IBOV: “Mais um dia de alta ontem, porém, ainda sem romper topo ou fundo anterior. Ainda seguimos no aguardo do rompimento do topo anterior em 118.400 para confirmar a saída da lateralização, já que formou um fundo mais alto que o anterior.”

DÓLAR: “Ontem conseguiu fazer um movimento um pouco melhor de baixa, porém ainda sem confirmação da saída da consolidação. Respeitando bem o suporte de 5.130 e resistência de 5.330, esperamos por um rompimento desses pontos para definição de tendência no curtíssimo prazo.”

O Goldman Sachs destacou ainda sobre os resultados do Assaí (ASAI3) no 3T22 a elevação do guidance para abertura de lojas nesse semestre, a mensagem otimista sobre o desempenho de lojas recentemente convertidas e a expectativa de que a alavancagem caia para menos de 2x até o final do ano. O banco tem recomendação de compra para o Assaí, com preço-alvo de R$ 22/ação.

Aquisição aperfeiçoará sua penetração em mercados de nicho e ampliará seu portfólio de produtos com maior valor agregado.

Operadora do terminal de contêineres do Porto de Santos, empresa não era tida como tradicional pagadora, mas dividend yield foi a 10% nos últimos 12 meses.

Energia manteve a maior contribuição para os aumentos de preços, mas também houve altas em alimentos e bens de consumo duráveis.

O Goldman Sachs também atribui números abaixo das expectativas do grupo Exito (empresa do GPA com sede na Colômbia) como um dos motivos do GPA (PCAR3) registrar vendas brutas abaixo do estimado. Por outro lado, o Assai, que pertence também ao GPA, segue com desempenho superior. O banco tem recomendação neutra para o GPA, com preço-alvo de R$ 22,50/ação.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

Temporada ganha força no final de outubro e se estende até metade de novembro.

Sobre o anúncio da Minerva (BEEF3) de aquisição na Austrália da ALB, empresa com atuação no mercado de carne de cordeiro, o Goldman Sacha vê com mérito já que cria diversificação global da empresa através de um negócio em crescimento com exposição às exportações. O banco tem recomendação neutra para a Minerva, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Companhia também trouxe histórico de aquisições que, num primeiro momento, segundo ela, não foram compreendidas pelo mercado.

Ativos para compra

A cotação do iene ante o dólar caiu abaixo do limite de 150 na quinta-feira (20) pela primeira vez desde agosto de 1990.

Em relatório sobre os resultados preliminares das vendas da companhia, analistas da XP ressaltam que os resultados do Grupo Pão de Açúcar vieram em linha com as estimativas e as vendas mesmas lojas apresentaram uma aceleração na comparação trimestral na operação do GPA Brasil. A recomendação neutra para o papel foi mantida, com preço-alvo de R$ 25,0.

Segundo relatório da XP, o anúncio da aquisição da Australian Lamb Company é positivo. Os analistas veem que o negócio pode ser bom para as margens. A plataforma de exportação única da Minerva pode alavancar os negócios da ALC, uma vez que a indústria de cordeiros é principalmente orientada para a exportação. Mas os analistas lembram que a alavancagem financeira continua sendo um ponto de atenção. A recomendação é de compra em Minerva.

As projeções consideram apenas as aberturas brutas, isto é, não levam em conta eventuais fechamentos de lojas.

A aquisição será realizada por meio da Joint Venture Australia, a qual é constituída entre a Minerva Foods Australia (65%) e Salic (35%). Para a aquisição da Australian Lamb Company, a companhia e Salic deverão aportar, proporcionalmente às suas respectivas participações indiretas na JV Australia, o montante total aproximado de US$ 260 milhões, sendo, portanto, US$ 169 milhões pela companhia e o montante de USD 91 milhões pela Salic.

A velocidade de vendas (VSO) consolidada foi de 11%, sendo que no acumulado alcançou 54%. Ao final do 3T22, o estoque a valor de mercado era de R$ 893 milhões, correspondendo a 945 unidades. Além disso, a Lavvi aprovou a celebração com a Cyrela, do instrumento de Compra e Venda de Ações, para aquisição, pela companhia, de ações ordinárias de emissão da CBR 122 Empreendimentos Imobiliários, representativas de 50% do seu capital social total e votante, totalmente subscritas e integralizadas, pelo preço total de R$ 42.313.635,05.

Os recursos obtidos com a emissão, em conjunto com o financiamento de US$ 500 milhões já contratado junto a instituições financeiras lideradas pelo Morgan Stanley serão utilizados na conclusão da aquisição do Polo Potiguar, ativo de upstream (campos produtores de óleo e gás) e mid & downstream (terminal de uso privado, refinaria e parque de tancagem), localizado na Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte e atualmente detido e operado pela Petrobras.

Um dos unicórnios brasileiros, Hotmart dispensou 12% do seu quadro de funcionários; empresa fala em restruturação interna.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,00-3,25% devem chegar a 3,75-4,00% na próxima reunião de 2 de novembro, ou seja, uma nova alta de 0,75 bps. Há ainda 4,9% de chance de uma alta menor, de 0,50 bps.

Os cortes enxugariam a empresa das atuais 7,5 mil pessoas para cerca de 2 mil, segundo reportagem do jornal americano Washington Post.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula R$ 74,1 bilhões. No mês de outubro o acumulado está positivo em R$ 4,04 bilhões. O Ibovespa no dia 19 de outubro fechou com alta de 0,46%, aos 116.274 pontos.

Carolyn Wilkins, do Banco da Inglaterra, falou que a tomada de decisão centralizada sempre será necessária.

Esta foi a segunda vez que a produção total ultrapassou a barreira dos 4 milhões de boe/d. A primeira havia sido em janeiro de 2020.

Indicador que mostra “preço justo” da criptomoeda acendeu pela primeira vez o mesmo sinal que precedeu alta de mais de 1.000% em 2020.

O rendimento do Tesouro de 10 anos dos EUA atingiu uma nova alta de 14 anos hoje, enquanto a nota de 2 anos foi negociada em território visto pela última vez em 2007, como sinais de uma recessão que preocupou os mercados. O Tesouro de 10 anos ficou em 4,2843%, depois de subir quase seis pontos base. Isso marcou o nível mais alto em que a nota de referência foi negociada desde 2008.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,272% (+0,046)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,601% (-0,009)

O Valor apurou que um parecer da área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) sugere a suspensão imediata do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O documento já foi despachado para o gabinete do ministro-relator do caso, Aroldo Cedraz. A expectativa na Corte é de que haja uma deliberação contrária ao empréstimo consignado ainda hoje (21).

Ministério da Economia informou que não há qualquer plano para alterar as regras dos reajustes anuais do salário mínimo e das aposentadorias pela inflação (INPC). O ministro Paulo Guedes afirma que o salário mínimo e as aposentadorias serão corrigidas, no mínimo, pelo índice da inflação, podendo inclusive, ter uma correção acima deste percentual. “É falaciosa a informação de que o ministério pretende adotar medida que possa causar danos à camada mais frágil da população”, diz nota.

Ebitda totalizou R$ 1,011 bilhão no 3T22, um crescimento de 20,6% em relação ao 3T21.

Vendas no conceito mesmas lojas subiram 13,3% no período.

Setembro se encerrou com 3,8 milhões de clientes ativos, o que significa um aumento de 15% no 3T22 na comparação com o 3T21.

Para especialistas, mercado começa a precificar pesquisas eleitorais recentes. 

A semana termina com poucos dados relevantes, com destaque para divulgação da confiança do consumidor na Zona do Euro de outubro, com previsão de menos 30 pontos, ante menos 28,8 pontos de setembro. Às 15h saem os dados dos EUA da contagem de sondas Baker Hughes.

As cotações do petróleo operam em baixa, com agentes do mercado avaliando as preocupações com a inflação alta com otimismo de que a China aumentar sua demanda de energética. Os preços do minério, por outro lado, têm ligeira alta com Pequim considerando reduzir o período de quarentena para visitantes de dez para sete dias. A China adotou rígidas restrições à Covid-19 este ano, o que pesou muito nos negócios e na atividade econômica, reduzindo a demanda por combustível e minério.

• Petróleo WTI, -0,43%, a US$ 84,15 o barril
• Petróleo Brent, -0,32%, a US$ 92,09 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,07%, a 676,50 iuanes, o equivalente a US$ 93,36

Os mercados europeus operam em baixa na sessão de hoje, com investidores digerindo a notícia de que a primeira-ministra britânica Liz Truss renunciou após apenas seis semanas no cargo. Truss foi derrubada por um programa econômico que abalou os mercados e destruiu a reputação de estabilidade financeira do país. O Partido Conservador, que detém uma grande maioria no parlamento e não precisa convocar uma eleição nacional por mais dois anos, agora elegerá um novo líder até 28 de outubro. Os números de vendas no varejo da Grã-Bretanha foram menores do que o esperado, com queda de 1,4% em setembro, de acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais. O número está 1,3% abaixo dos níveis pré-Covid em fevereiro de 2020.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,74%
• DAX (Alemanha), -1,59%
• CAC 40 (França), -1,74%
• FTSE MIB (Itália), -1,67%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa e caminham para terceira queda consecutiva, com aumento das apostas em juros mais altos na maior economia do mundo. Dirigentes do Federal Reserve não mostraram sinais de recuar em sua retórica agressiva, com o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, dizendo ontem que o banco central não terminou de aumentar sua meta de taxa de curto prazo em meio a níveis muito altos de inflação.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,44%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,63%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,98%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, com exceção de Shanghai, da China, à medida que investidores avaliam dados de inflação de várias economias. Enquanto isso, o iene fechou em 150,20 por dólar, depois de atingir uma nova baixa de 32 anos de 150,29 durante o pregão. A moeda japonesa caiu quase 1% esta semana e está a caminho da décima derrota semanal consecutiva. Novas ameaças de intervenção feitas por formuladores de políticas do Japão mantiveram investidores em alerta máximo, embora não tenha havido notícias de novas ações desde a venda de dólares e compra de ienes do Ministério das Finanças no mês passado.

• Shanghai SE (China), +0,13%
• Nikkei (Japão), -0,43%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,42%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,22%

A maioria dos mercados asiáticos fechou em baixa, mesma direção de operação dos índices futuros dos EUA e bolsas da Europa hoje, com a crise política no Reino Unido continuando após a renúncia da primeira-ministra Liz Truss e apostas de um aperto monetário global mais agressivo em função da inflação elevada. Enquanto isso, os líderes da União Europeia ainda estão debatendo como lidar com a crise de energia do bloco enquanto se reúnem em Bruxelas, depois que a Alemanha deu luz verde para discussões sobre um teto de preço. Na véspera, os treasuries yields para dez anos dos EUA dispararam 11,2 pontos-base, a 4,241%, o que ajudou a derrubar o mercado de ações.