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Decisão veio em linha com o esperado pelo mercado; taxa é a menor em 16 meses

Analistas ficam defensivos em ações, indicam papéis atrelados à inflação na renda fixa e estão otimistas com FIIs

• Máxima: 119.615,70
• Mínima: 117.846,51
• Volume: R$ 20,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): -0,40%
• Terça-feira (19): -0,37%
• Quarta-feira (20): +0,72%
• Semana: -0,05%
• Setembro: +2,55%
• 3T23: +0,52%
• 2023: +8,17%

Dólar tem nova alta frente ao real, mas operou com desvalorização ampla durante a sessão. Após a coletiva do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, a moeda passou repor as perdas e virou para positivo. A divisa norte-americana avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,14%.

• Venda: R$ 4,880
• Compra: R$ 4,880
• Mínima: R$ 4,843
• Máxima: R$ 4,881

Os investidores em Wall Street receberam bem a pausa nas taxas promovida pela Federal Reserve, mas acharam o discurso de Jerome Powell mais duro, prevendo mais uma alta este ano e cortes menores em 2024. Powell disse que a política não está suficientemente restritiva neste momento.

Para Gustavo Zuquim, gestor de investimentos do Andbank nos EUA, “o Fed está sendo cauteloso, dependente de dados e não quer errar para mais na politica monetária com receio de causar um dano econômico muito grande”. Para ele, no momento, um novo aumento dos juros “é apenas uma ameaça e possibilidade”.

Afirmação é de Ariane Benedito, da Esh Capital, depois da divulgação do comunicado do Fed sobre os juros americanos.

• Título de 2 anos: +0,035 pp, a 5,144%
• Título de 5 anos: +0,007 pp, a 4,529%
• Título de 10 anos: -0,012 pp, a 4,355%

Ariane Benedito, da Esh Capital, acrescenta que as últimas medições da inflação do consumo atenderam as expectativas, mas o qualitativo do indicar ainda mostra riscos na parcela de inflação de serviços, que não corrobora para que o Fed retire a possibilidade de mais uma alta até o final do ano.

Étore Sanchez, economista chefe da Ativa Investimentos, ressalta ainda sobre o comunicado do Fed o reconhecimento de que houve desaquecimento do mercado de trabalho, ainda que alto.

O índice recuava 0,15%, aos 105,06 pontos, após a decisão do Fomc

A afirmação é de André Cordeiro, economista- sênior do Inter, sobre a manutenção do Fomc da taxa de juros nos EUA. Além disso, ele destaca que o cenário base do Fed, de acordo com seu comunicado divulgado nesta quarta (20), não é mais de uma recessão para a economia americana.

Para Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, analisando o comunicado do Fed, permanece a grande dúvida se em novembro ou dezembro haverá ou não aumento da taxa de juros nos EUA.

Enquanto isso, o porcentual de aposta em manutenção na divulgação da próxima taxa, em 1º de novembro, está agora em 67,6%, ante 77,4% de antes da divulgação do Fed, nesta quarta-feira. O CME Fed Watch traz, ainda, um porcentual de 0,7% de chance de corte, em novembro, de 0,25 p.p., para intervalo entre 5,00% e 5,25%.

O WTI para outubro cai 1,02%, a US$ 90,27, enquanto o Brent para novembro recua 0,88%, a US$ 93,51.

S&P 500 vira para positivo e Nasdaq reduz perdas durante fala de Jerome Powell.

• Dow Jones: +0,51%
• S&P 500: +0,09%
• Nasdaq: -0,15%
  

Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos, prevê também que a manutenção pelo Fed da taxa de juros inalterada em 5,25%-5,50% favorece o real.

Índice de volatilidade nos EUA subia 0,57%, após anúncio do Fed

Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, analisando o comunicado do Fed recém-divulgado, “afirma que as taxas de inflação perigosamente altas convivendo com atividade resiliente após todo o aumento dos juros provavelmente irão encorajar apertar ainda mais a política monetária”.

Títulos de 2 e 5 anos eram negociados em alta antes de coletiva.

=

Executivo vai detalhar os motivos que levaram o Fomc a decidir por unanimidade a manter as taxas de juros inalteradas nesta reunião de setembro.

Gustavo Cruz, estrategista chefe da RB Investimentos, afirma que o cenário é mais desafiador do que se supõe, de acordo com o comunicado do Fed divulgado há pouco.

O WTI para outubro cai 0,84%, a US$ 90,41, enquanto o Brent para novembro recua 0,81%, a US$ 93,58.

Os DIs com vencimento em 2029 recuam 0,55% (-0,060 p.p.), à taxa de 10,920% (na máxima desta sessão foram a 10,980% e, na mínima, a 10,870%).

Enquanto isso, DIs com vencimento em 2031 caem 0,71% (-0,080 p.p.), à taxa de 11,220% (na máxima, foram a 11,280% e, na mínima, a 11,190%).

Em 2024, o núcleo do PCE ficará em 2,6%, mesmo valor do projetado em junho. Em 2025, 2,3%, levemente acima do projetado em junho, com 2,2%. Em 2026, o núcleo ficaria na meta de 2,0%.

Para 2024, 2,5%, mesmo valor do projetado em junho. Para 2025, 2,2%, ante 2,1% projetados em junho. Para 2026, 2,0%, na meta proposta.

• Dow Jones: +0,40%
• S&P 500: -0,06%
• Nasdaq: -0,39%

Para 2024, 4,1% (4,5% em junho); para 2025, 4,1% (4,5% em junho). E para 2026, 4,0% (sem comparativo em junho).

• Título de 2 anos: +0,022 pp, a 5,129%
• Título de 5 anos: +0,004 pp, a 4,526%
• Título de 10 anos: -0,018 pp, a 4,345%

Índice operava em queda de 0,43%, antes do anúncio

O índice recuava 0,44%, aos 104,74 pontos, antes da divulgação de juros nos EUA

Já a mediana para o fim de 2024, subiu a 5,1%, ante 4,6% da projeção anterior. Para o fim de 2025, 3,9%, ante 3,4% anteriormente.

Banco Central dos EUA manteve taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%, como esperado pelo mercado.

O presidente Lula, em encontro com o presidente americano, disse que o “trabalho está muito precarizado e salário muito aviltado”. Joe Biden comentou que “quando trabalhadores organizados estão empenhados e envolvidos, todos se saem melhor”. Lula ressaltou ainda que “é muito importante que Brasil e EUA trabalhem juntos.” O presidente brasileiro destacou também que a reforma tributária vai permitir que Brasil dê um salto de qualidade. (Reuters)

Decisão sobre taxa de juros e comunicado sobre a decisão saem em instantes, às 15h, horário de Brasília. Coletiva de imprensa com o presidente da instituição, Jerome Powell, está marcada para as 15h30, também no horário brasileiro padrão.

• Dow Jones: +0,57%
• S&P 500: +0,18%
• Nasdaq: -0,12%

Federal Reserve divulga sua decisão sobre a taxa de juros daqui a pouco, às 15h, horário de Brasília.

Confira os títulos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,053 pp, a 5,056%
• Título de 5 anos: -0,059 pp, a 4,463%
• Título de 10 anos: -0,048 pp, a 4,319%

Já a posição cambial líquida no mesmo período está em US$ 226,689 bilhões.

Já o swap cambial acumulado do ano (janeiro a 15 de setembro) é de R$ 60,410 bilhões.

O resultado desse fluxo cambial é fruto do saldo negativo de US$ 1,121 bilhão na conta comercial e do saldo positivo de US$ 1,712 bilhão na conta financeira.

No mesmo período, o canal comercial teve saldo positivo de US$ 39,400 bilhões, enquanto o canal financeiro teve saldo negativo de US$ 18,224 bilhões.

Segundo a Fitch, a elevação do rating do Mater Dei (MATD3) reflete o fortalecimento de sua escala de negócios e de sua geração operacional de caixa após a integração bem-sucedida dos ativos adquiridos em 2022, aliado à expectativa de contínuo crescimento das operações, com adição de 500 a 600 novos leitos nos próximos dois anos.

Papel caminha para 7ª sessão consecutiva no negativo

Mas o avanço é de 1,8% na comparação com julho do ano passado, afirma a FGV.

A Petrobras (PETR4) informa ainda que o valor bruto a ser distribuído corresponde a R$ 0,946789 por ação ordinária e preferencial sob a forma de dividendos.

Isso indica que correções adicionais são necessárias para melhorar a perspectiva da indústria, avalia a XP. Por outro lado, exportações de carne suína em setembro estão fortes, impulsionando o prêmio nos preços de carcaças para exportação, relata a corretora.

Evento em transmissora é causa do problema que deixa sem luz regiões da capital paulista e Grande SP, diz Enel.

De acordo com a XP, os preços começaram a se recuperar em meados de agosto, o que pode ser atribuído à baixa produção de pintos de corte em julho. Isso teve um impacto positivo nas margens, já que os custos com ração permaneceram sob controle; no entanto, a melhora sazonal da demanda no final do ano pode ajudar a sustentar os níveis de preços atuais, relata a corretora.

Em setembro, os preços do boi gordo experimentaram significativa alta de 16%, impulsionado por demanda robusta, especialmente para exportação, relata a XP.

Áustria junta-se a Brasil, Portugal, Hungria e Holanda como futuro operador da plataforma multimissão C-390 Millennium.

Pesquisa com assessores da XP aponta que, mesmo com leve redução em relação a agosto, assessores seguem otimistas com a Bolsa — 71% classificam o seu sentimento como otimista. Além disso, 53% dos entrevistados esperam que o índice termine o ano entre 120 e 130 mil, com valor médio estimado em 122 mil pontos ao final de 2023.

Havia uma expectativa de que o El Niño traria maior geração de energia eólica no Nordeste e menor geração no Sul. Mas a XP fez uma análise de regressão linear para testar a hipótese, que não se confirmou. Foram analisados 47 parques eólicos de propriedade da AES Brasil (AESB3), Auren (AURE3), Copel (CPLE6), Cemig (CMIG4), CPFL (CPFE3), Equatorial (EQTL3), Engie (EGIE3) e Omega (MEGA3).

Segundo a Reuters, com informações do MAPA, a suspensão é temporária e envolve ovos, aves vivas, carne de aves e seus subprodutos do Estado de Mato Grosso do Sul, após a confirmação de foco de gripe aviária em criação doméstica de subsistência em Bonito. Os produtos dos demais estados seguem liberadas para exportação ao Japão. As exportações do MS equivalem a 0,7% dos embarques mensais de frango no Brasil.

Processo está classificado com risco de perda provável, pelo valor estimado de R$ 636 milhões.

A XP aponta que semana passada foi positiva para empresas de papel e celulose, com ações subindo 5% ​​na América Latina, 4% na América do Norte e 1% na Europa. Os preços da celulose tiveram desempenho misto no período. A XP tem recomendação de compra tanto para a Suzano (SUZB3) como para a Klabin (KLBN11), com preço-alvo de R$ 72,90/ação e R$ 26,80/ação, respectivamente.

A máxima está em R$ 4,860 e a mínima, em R$ 4,843.

O presidente da República ainda se encontra em Nova York com o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, às 17h; e com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, às 18h.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estará no encontro com Joe Biden, presidente dos EUA, e se reúne previamente com a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Os investidores na Europa fecham sessão com o mesmo sentimento de Wall Street, de olho na pausa de hoje do Fed e no que a autoridade monetária vai comunicar. No campo dos dados, a inflação ao produtor na Alemanha tem queda recorde de 12,6% em agosto; o PPI sofreu forte influência da base de comparação de 2022, quando preços de energia dispararam por conta da guerra na Ucrânia. Já a inflação no Reino Unido ficou abaixo das expectativas hoje, com 6,7% para agosto, ligeiramente abaixo do mês anterior e das expectativas de alta de 7%.

Contratos são para entrega em outubro.

Dow Jones sobe 0,52% e S&P 500 ganha 0,13%. O VIX, índice de volatilidade nos EUA, recua 0,64%.

Especialistas elevam projeções para base do governo no parlamento, mas estão mais céticos quanto à entrega de déficit zero em 2024.

Recomendação foi reduzida de compra para neutra; companhia negocia em múltiplos acima de pares e “pode levar tempo para parecer barata”.

O BTG afirma que reduziu a estimativa de Ebitda para 2023 e 2024 da Braskem (BRKM5). O banco prevê também menor geração de caixa da companhia para os próximos dois anos.

A previsão era de uma leitura de mais 317 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 5,560 milhões. A produção de gasolina, que caiu 576 mil semana passada, agora sobe 499 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 109 mil, ante alta  de 113 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 2,220 milhões barris. Há uma semana, subiram 3,954 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 2,064 milhões, ante menos 2,450 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 3,042 milhões, enquanto subiram 2,654 milhões na semana passada.

Com a determinação, quatro investigados pela PF serão soltos.

“Falamos sobre a COP30, em 2025, na cidade de Belém, e sobre a importância da transição energética”, disse o presidente brasileiro.

Será criado por decreto um grupo interministerial para definir uma política nacional do leite.

O Goldman Sachs fez a mudança para “refletir o cenário macro atualizado” para Gol (GOLL4).

A XP manteve encontro com executivos da Lavvi (LAVV3) e afirma que 3º trimestre deve ter falta de lançamentos, mas uma perspectiva positiva para as vendas do projeto Saffire e a rotatividade de estoque devem sustentar um nível razoável de reconhecimento de receita.

Na segunda-feira (18), o J.P.Morgan também havia elevado para compra as ações da Azul (AZUL4). O Goldman Sachs elevou de neutra para compra: “atualmente vemos uma assimetria positiva entre a expansão do Ebitda em 2024 (8% acima do consenso Bloomberg) juntamente com uma avaliação pouco exigente, especialmente após a correção recente (cerca de -35% nos últimos 3 meses)”.

Ações de Gol (GOLL4) também aceleram alta para 10,31%.

O Bradesco BBI vê o negócio marginalmente positivo para a Anima (ANIM3) devido à redução dos riscos de violação de cláusula. O próximo covenant é de 3,0x para o 2T24, o que necessitará de mais desinvestimentos por parte da Anima para cumpri-lo, avalia o banco.

Estados Unidos, Brasil e Peru foram os principais exportadores deste tipo de combustível para o bloco em 2022.

“Super Quarta” já teve decisão de juros na China; no cenário local, investidores também olham para a LDO.

O aumento é de US$ 30 para os mercados da Ásia e de US$ 50 na Europa e EUA, com novos valores válidos a partir de outubro. As informações são da Reuters.

Autoridade monetária da China diz que existe base sólida para que as taxas cambiais do yuan continuem estáveis.

Entre aqueles que responderam que esperam uma mudança na meta fiscal, 16% acreditam que isso acontecerá até o final de neste ano, 53% no 1T24 e 31% no 2T24 ou depois. Segundo ainda a pesquisa da XP, a mediana das expectativas para o resultado fiscal primário de 2024 é de déficit de R$ 80 bilhões – ante déficit de R$ 60 bilhões indicado em agosto.

Tema tem sido debatido pelo governo brasileiro desde janeiro, na tentativa de chegar a uma solução que garanta direitos trabalhistas a entregadores.

O WTI para outubro cai 0,80%, a US$ 90,47, enquanto o Brent para novembro recua 1,03%, a US$ 93,37.

Na sequência, a segunda maior alta é da Gol (GOLL4), com +7,66%.

Chegou o dia da decisão do Fed sobre a taxa de juros. Os investidores estão na expectativa do comunicado e do que o presidente da instituição Jerome Powell, vai falar na coletiva de imprensa. “A principal coisa que estamos observando, e o que os investidores estão procurando, é onde estão as expectativas de longo prazo: onde está a taxa terminal”, disse à CNBC Dylan Kremer, codiretor de investimentos da empresa de gestão de patrimônio Certuity.

• Dow Jones: +0,25%
• S&P 500: +0,26%
• Nasdaq: +0,24%

Processo tem como objeto prejuízos ocasionados pelo suposto atraso na entrega da linha de transmissão 230 kV Extremoz II – João Câmara II.

Casas Bahia, que estreia seu novo ticker BHIA3 hoje, no lugar de VIIA3, segue em leilão.

O Ibovespa inicia a Super Quarta em alta, em linha com os mercados exterior, com as decisões sobre juros de hoje no Brasil e nos EUA já precificadas. A bolsa sobe 0,38%, aos 118.297,12 pontos no início do pregão. Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, empresa de papel e celulose, educação e siderúrgicas. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), e as petroleiras juniores oscilam. Por aqui, a cautela antes das decisões de Copom e Fomc reduzem o volume financeiro da Bolsa à menor média diária em mais de um ano. Já o dólar cai quase 8% no ano em meio a juros recordes nos EUA. Agora, o câmbio opera em queda de 0,52%, a R$ 4,847, enquanto os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva, em linha com os Treasuries dos EUA. Nas ações do Ibovespa, destaque para o Grupo Casas Bahia (BHIA3), ex-Via (VIIA3), que abandou o ticker e estreia hoje o BHIA3. A empresa divulgou hoje que os fundos de investimentos ficaram com maior parte da oferta de R$ 600 milhões. Na esfera política, enquanto os presidentes do Congresso acompanham Lula na ONU, em Nova York, o relator da LDO afirmou que não descarta mudança da meta de zerar déficit em 2024. Lá fora, os mercados dos EUA também sobem, com o mercado apostando 99% na manutenção do atual patamar de juros nos EUA. (Felipe Alves)

Para novembro, segundo levantamento da XP junto a 90 investidores institucionais, 84% deles preveem corte de 0,50 pp, 12% queda de 0,75 pp e 3%, de 0,25 pp. Já na última reunião do Copom no ano, 56% esperam um corte de 0,50 pp e 39%, de 0,75 pp.

Investidores estrangeiros ficaram em segundo lugar com 15,2% das ações ofertadas.

• ADRs de BHP: +0,28%
• ADRs da Rio Tinto: +0,69%

Segundo o Itaú BBA, se confirmadas as vendas, é um acréscimo significativo de valor para a São Carlos (SCAR3). Em termos de alocação de capital, o banco acredita que a empresa poderá utilizar parte dos recursos para o pré-pagamento de dívidas e o restante para novos investimentos em seu portfólio. O BBA tem recomendação market perform para a São Carlos, com preço-alvo de R$ 35/ação.

Deputado Danilo Forte diz acreditar que nem para o próprio governo a mudança está descartada e fala em pedido para adiar votação.

Pelo menos até agora. Segundo o Bradesco BBI, movimento do preço das ações da Lojas Renner (LREN3) nesse tempo sugere, de certa forma, que os investidores não esperavam que a Shein absorvesse o impacto fiscal da chamada Remessa Conforme. O banco tem monitorado os preços de cerca de 600 produtos no site da Shein.

A Enauta Participações (ENAT3) iniciou a etapa de instalação da Fase 1 de Atlanta através de campanha de ancoragem do FPSO Atlanta. Esta etapa consiste na instalação de estacas de fixação para linhas flexíveis do sistema submarino e na instalação de âncoras torpedo que irão compor a ancoragem da nova plataforma. A campanha inicia conforme cronograma previsto no projeto. A Fase 1 representa importante marco no aumento da capacidade de produção para 50 mil barris de petróleo por dia com a entrada em operação do FPSO Atlanta em meados de 2024.

O Ministério da Defesa da Áustria anunciou hoje a decisão de selecionar a aeronave C-390 Millennium como sua nova solução de transporte tático. A Áustria junta-se a Brasil, Portugal, Hungria e Holanda como futuro operador da plataforma multimissão C-390 Millennium, aeronave que está rapidamente redefinindo os padrões de transporte tático no mercado mundial de defesa.

Compradores de casas continuam a enfrentar taxas mais altas e estoques limitados para venda, o que tem tornado as condições mais desafiadoras.

O Bradesco BBI afirma ainda que o Grupo GPS (GGPS3)  poderá anunciar de 5 a 6 aquisições esse ano. O banco mantém recomendação outperform para o Grupo GPS e preço-alvo de R$ 22/ação.

Votação tinha como objetivo de recompor limite dos aumentos já realizados e não significa que a empresa vá necessariamente exercê-lo.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 36 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -16%, ou -R$ 0,70 (ontem: -13% ou -R$ 0,58)
• Gasolina (média nacional): -8%, ou -R$ 0,24 (ontem: -9% ou -R$ 0,29)

A opinião é do Bradesco BBI. Na semana que vem ocorre leilão de bloco de rodovias no Paraná, mas banco considera que a taxa de retorno para a Ecorodovias (CCRO3) pode ser mais atrativa no leilão da BR-381 (MG). O BBI tem recomendação outperform para a Ecoodovias, com preço-alvo de R$ 15/ação.

Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta quarta-feira, depois de serem negociados em uma faixa limitada, já que os sinais de estabilização econômica na China ajudaram a compensar as preocupações com o setor imobiliário em dificuldades no maior produtor de aço do mundo. O mercado de minério de ferro estava consolidando ganhos em meio a uma melhor perspectiva para a China, disseram os estrategistas de commodities do ANZ em uma nota. (Reuters)

O próximo leilão de rodovia acontece no próximo dia 29, de um bloco de rodovias do Paraná. Segundo pesquisa do Bradesco BBI, o mercado parece estar mais otimista em relação à CCR (CCRO3) nesse leilão, já que 29% dos entrevistados esperam que apenas a CCR dê lances, contra 10% da Ecorodovias (ECOR3) e 14% de ambas.

Segundo a Reuters, citando informação da mídia estatal chinesa, o país deve promover o setor industrial e pressionar para que medidas já anunciadas entrem em vigo o quanto antes.

Fonte: B3. 

A Eletrobras (ELET3; ELET6) informou que a 1ª Turma do STJ acatou um recurso interposto por sua subsidiária Chesf para anular uma decisão do TJDFT que era desfavorável à companhia em processo sobre atraso na entrega de uma linha de transmissão. Na ação, a empresa Energia Potiguar Geradora Eólica e outras alegam que o suposto atraso na entrega da linha da Chesf teria prejudicado o escoamento de energia por seus parques eólicos, o que causou prejuízos. A Chesf chegou a ser condenada em primeira instância nesse processo em 2019, mas conseguiu reverter a decisão com recurso de apelação. Em 2021, porém, a 5ª Turma Cível do TJDFT anulou o julgamento favorável à Chesf, e posteriormente reafirmou sua decisão em nova apreciação do caso no ano passado. (Reuters)

Os níveis atuais das taxas de juros do Banco Central Europeu são compatíveis com uma redução da inflação para a meta de 2% no médio prazo, uma vez que os fatores que elevaram os preços estão se dissipando, disse o membro do BCE Mario Centeno. O BCE elevou sua principal taxa de juros na quinta-feira passada para um recorde de 4% e sinalizou que esse provavelmente foi o último aumento, já que a economia da zona do euro está desacelerando. Em uma entrevista à emissora pública RTP na terça-feira, Centeno disse que, se as taxas de juros atuais forem mantidas, será “um esforço muito significativo no combate à inflação”. “As taxas do BCE, da forma como estão hoje, são compatíveis com uma inflação de 2% no médio prazo”, disse Centeno. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que os últimos meses não têm sido fáceis para o setor de varejo, principalmente em relação às notícias sobre potenciais mudanças fiscais. Com esse panorama desafiador para o setor e um curto prazo menos benigno, após os números do segundo trimestre de 2023, o banco optou por retirar o Grupo Soma (SOMA3) de sua carteira Top5. Em seu lugar, foi adicionada a Cyrela (CYRE3), pois o banco vê melhor momento macroeconômico para o setor de construção de média e alta renda, com aceleração da atividade, arrefecimento da inflação e taxa de juros em queda.

A Sequoia aprovou a 4ª emissão de debêntures conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, no valor total de R$ 400 milhões. As Debêntures da Primeira Série serão integralizadas mediante a entrega de Créditos, sem captação de novos recursos, visando a alteração do endividamento decorrente dos Créditos em títulos conversíveis em Ações Decorrentes da Conversão. Os recursos líquidos obtidos por meio da colocação das Debêntures da Segunda Série serão destinados exclusivamente para pagamento de frete e fornecedores da companhia.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 13,25% a/a, o mercado projeta  que na reunião de hoje haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 97,35 – ou seja, o mercado aponta 97% de chance deste cenário ocorrer.

O Bradesco BBI destaca a Yduqs (YDUQ3) no setor em meio à discussão do Ministério da Educação de desenvolvimento da política educacional relacionada à oferta de cursos de enfermagem, odontologia e psicologia a distância. O banco crê que as chances são baixas desses cursos serem autorizados no EAD. Nesse cenário, o BBA cita impacto negativo para o setor como um todo. O banco, no entanto, reitera também recomendação outperform para a Anima (ANIM3) e Vitru (VTRU).

A São Carlos (SCAR3) celebrou, nesta terça-feira (19), contrato para alienação da totalidade dos Edifícios Centro Empresarial Botafogo – CEB, Morumbi Office Tower – MOT, Corporate Plaza – Corporate e Alameda Santos 2477 – Al. Santos por R$ 865 milhões. O ativo possui 58.875 m² de área bruta locável. O comprador é um Fundo de Investimento Imobiliário – FII. A liquidação financeira da transação se dará da seguinte forma: (i) 42,5% na primeira parcela na assinatura da escritura de compra e venda; (ii) 9,0% na segunda parcela em até 12 meses, contados da Escritura, corrigido pelo IPCA; e (iii) 48,5% na parcela final em até 24 meses, a partir da Escritura, também corrigido pelo IPCA.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,343% (-0,024)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,071% (-0,038)

Confira a programação audiovisual do InfoMoney nesta quarta (20).

O Índice de Preços dos Gastos Familiares (IPGF) variou 0,03% em agosto. Com esse resultado, o índice acumula taxa de 2,11% no ano e de 2,78% em 12 meses. No mesmo período, o índice oficial de inflação acumula 3,23% no ano e 4,61% em 12 meses.

Núcleo do CPI, que exclui as variações de energia, alimentação, álcool e tabaco, teve alta de 6,2% em 12 meses, abaixo dos 6,9% de julho.

Compasso de espera mantém investidores fora da Bolsa; juros altos nos EUA também ajudam a diminuir fluxo estrangeiro ao Brasil.

O dólar futuro segue em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. Abaixo dos 4.848 projetaria teste dos 4.824 ou 4.744. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de alta de curto prazo seria retomado com fechamento acima dos 4.890 mirando resistências nos 4.933 ou 5.031. O candle de fechamento combinado com o IFR alertam para um repique de alta de curto prazo.

O SP500 fechou de novo sobre a média de 21 dias mantendo sinal de indefinição. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, uma perda dos 4.416 projetaria teste dos suportes em 4.335 ou 4.220. A tendência de alta de curto prazo seria retomada com um fechamento acima dos 4.467 mirando resistências nos 4.539 ou 4.607.

O IBOV corrigiu por 3 dias se aproximando da média de 21 dias, que geralmente é bom suporte. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP,  acima dos 118.500 retomaria sinal de alta com projeções entre 119.780 ou 123.000. A tendência de baixa seria retomada com um fechamento abaixo dos 117.000 mirando suportes nos 114.000 ou 111.500.

Freio na queda do dólar pode chamar atenção e estimular investidor com medo de nova alta, mas atenção deve estar mais nos juros.

Ativos para compra

Ativos para venda

Mercado especula se o BC brasileiro pode acelerar ritmo de queda da Selic até o fim do ano e se o Fomc pode antecipar a última alta de juros.

PPI sofreu forte influência da base de comparação forte de 2022, quando preços de energia dispararam por conta da guerra na Ucrânia.

Texto pode promover uma redução de impostos, ao incluir esse tipo de produto nas mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática.

Programas de renegociação, como Desenrola, têm impulsionado quitação de dívidas em até 60 dias.

Matéria sofreu modificações em relação à versão aprovada pela Câmara dos Deputados ‒ e por isso precisará ser submetido a nova apreciação na casa iniciadora.

Montante corresponde a R$ 0,5174478446 por ação ordinária de emissão da companhia.

Cessão dos direitos está relacionada aos financiamentos estudantis de alunos do segmento Ânima Core.

Marcelo Pimentel afirma discordar do preço-alvo indicado pelos analistas do BofA.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa na quarta-feira, 20, do encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o chefe da Casa Branca, Joe Biden, às 14h (de Brasília, 13h em Nova York). Na sequência, ambos participam da cerimônia de Lançamento da Iniciativa Global Lula-Biden para o Avanço dos Direitos Trabalhistas na Economia do Século XXI. Haddad terá ainda reunião Bilateral com o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), Mariano Jabonero, e o Chefe da Representação da OEI no Brasil, Leonardo Barchin, às 16h30.

O relator do Projeto de LDO, deputado Danilo Forte (União-CE), afirmou nesta terça-feira, 19, que não está descartado alterar a meta de zerar o déficit das contas públicas zero no ano que vem. “Da minha parte, não (está descartado). E acho que não também da parte do governo. A declaração, no entanto, contraria o que tem repetido o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem insistido em manter a meta de déficit zero no ano que vem, apesar do ceticismo de outros integrantes do governo e dos analistas de mercado.

As cotações do petróleo operam com baixa, antes da decisão de juros nos Estados Unidos e apesar de uma redução maior do que o esperado nas reservas de petróleo dos EUA e da fraca produção de xisto nos EUA, o que indicou uma oferta limitada de petróleo para o resto de 2023. Os preços do minério de ferro na China fecharam com alta após duas sessões consecutivas de perdas, uma vez que sinais de estabilização econômica na China ajudaram a compensar as preocupações com o setor imobiliário em dificuldades no maior produtor de aço do mundo.

• Petróleo WTI, -1,43%, a US$ 89,90 o barril
• Petróleo Brent, -1,28%, a US$ 93,13 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,46%, a 873,50 iuanes, o equivalente a US$ 119,69 

Os mercados europeus abriram cautelosamente em alta nesta quarta-feira, enquanto os investidores globais aguardam a última decisão de política monetária da Federal Reserve nos EUA. A inflação no Reino Unido ficou abaixo das expectativas na quarta-feira, em 6,7% para agosto, ligeiramente abaixo do mês anterior. Economistas consultados pela Reuters previam que o número das manchetes chegaria a 7% ao ano. Outros dados em destaque na Europa na quarta-feira incluem novos registos de automóveis no Reino Unido, Alemanha, Holanda, Itália e França.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,62%
• DAX (Alemanha), +0,65%
• CAC 40 (França), +0,36%
• FTSE MIB (Itália), +0,73% 
• STOXX 600, +0,57%

Os mercados europeus abriram cautelosamente em alta nesta quarta-feira, enquanto os investidores globais aguardam a última decisão de política monetária da Federal Reserve nos EUA. A inflação no Reino Unido ficou abaixo das expectativas na quarta-feira, em 6,7% para agosto, ligeiramente abaixo do mês anterior. Economistas consultados pela Reuters previam que o número das manchetes chegaria a 7% ao ano. Outros dados em destaque na Europa na quarta-feira incluem novos registos de automóveis no Reino Unido, Alemanha, Holanda, Itália e França.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,62%
• DAX (Alemanha), +0,65%
• CAC 40 (França), +0,36%
• FTSE MIB (Itália), +0,73% 
• STOXX 600, +0,57%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com baixa, depois que a China manteve inalteradas as suas taxas de juros de empréstimo de um e cinco anos e investidores se prepararam para a decisão de juros nos EUA. As taxas preferenciais dos empréstimos de um e cinco anos da China foram mantidas em 3,45% e 4,2%, respectivamente. O déficit comercial do Japão caiu 66,7% em agosto, atingindo 930,5 mil milhões de ienes (6,3 mil milhões de dólares), em comparação com o défice de 2,79 biliões de ienes de há um ano. No entanto, o déficit comercial ainda foi maior do que os 659,1 mil milhões de ienes esperados pelos economistas consultados pela Reuters. O índice de preços ao produtor da Coreia do Sul, por sua vez, aumentou 1% em termos anuais em agosto, marcando a primeira vez que a taxa de inflação no atacado aumentou desde julho de 2022. 

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam com alta nesta quarta-feira, antes da decisão sobre juros do Fed. Segundo ferramenta da plataforma CME Group, cerca de 99% dos agentes financeiros acredita que a autoridade monetária americana deve manter os juros inalterados na reunião de hoje. Mais do que o resultado em si, analistas, economistas e investidores estarão atentos ao resumo das projeções econômicas e à conferência de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, em busca de pistas sobre o que poderá acontecer nos próximos meses. Já os mercados da Ásia-Pacífico fecharam no vermelho, uma vez que a China manteve inalteradas as suas taxas de juros de empréstimo de um e cinco anos.
Por aqui, o Copom decide o futuro da política monetária e é praticamente uma unanimidade no mercado que a Selic será cortada novamente em 50 pontos-base, para 12,75% ao ano. Com isso, toda a atenção será dada a comunicação do BC que pode antecipar as decisões futuras no restante do ano.

Os investidores aguardam a decisão da taxa de juros pelo Federal Reserve, que acontece hoje, e o que virá no comunicado. “Agora que estamos cara a cara com a reunião do Fed, os mercados estão apenas respirando um pouco e esperando para ver o que virá”, disse à CNBC Chris Fasciano, gerente de portfólio da Commonwealth Financial Network. “Sabemos que estamos mais perto do fim do ciclo de alta do que do início”, arrematou Kevin Gordon, estrategista sênior de investimentos da Charles Schwab. “Como eles estão vendo o próximo ano, ou pelo menos a virada em 2024, é muito mais importante”.

Dólar acabou com uma sequência de quatro baixas frente ao real e subiu. A divisa norte-americana recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,06%. O câmbio está em compasso de espera pelas decisões dos bancos centrais.

• Venda: R$ 4,873
• Compra: R$ 4,872
• Mínima: R$ 4,842
• Máxima: R$ 4,876

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 118.457,81
• Mínima: 117.627,67
• Volume: R$ 21,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): -0,40%
• Terça-feira (19): -0,37%
• Semana: -0,77%
• Setembro: +1,82%
• 3T23: -0,20%
• 2023: +7,39%