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Na pesquisa da semana passada, Lula tinha os mesmos 49% dos votos totais e Bolsonaro, 44%. Os Brancos e Nulos somam 4% (queda de 1% em relação ao levantamento da semana passada), e Indecisos são 1% (mesmo valor). O levantamento foi feito nos dias 17 a 19 de outubro e ouviu 2,912 eleitores, com margem de erro de 2 pontos percentuais, o que dá um empate técnico, no limite da margem, entre os dois candidatos. Nos votos válidos, Lula tem 52% (menos 1 pp) e Bolsonaro, 48% (mais 1 pp).

Um dia de muita oscilação tanto nas bolsas de Nova York, quanto em São Paulo. Mas enquanto em Wall Street os índices acabaram encontrando acolhida no campo negativo, o Ibovespa conseguiu sustentar ganhos graças ao setor de petróleo, energia e combustíveis, beneficiado pela forte alta do petróleo internacionalmente. A Petrobras (PETR3;PETR4) liderou os ganhos do setor e subiu, respectivamente, 3,71% e 3,54%. Mas as juniores também pegaram embalo, com PRIO (PRIO3), umas das mais negociadas do dia, subindo 3,72%, e 3R Petroleum (RRRP3), a que mais subiu no Ibovespa, ganhando 5,96%. TIM (TIMS3) subiu 4,68%, maior alta em um dia desde 1º de abril deste ano, e Vivo Telefônica (VIVT3) avançou 3,38%, ambas com pedido de suspensão de liminar para depósito em juízo de R$ 1,52 bilhão. BAIXAS – O varejo novamente protagonizou as baixas do dia, como aconteceu na sessão de ontem. Hoje, o monitor do PIB da FGV apontou retração de 0,8% da atividade. Além disso, Copa do Mundo, Black Friday e vendas Natal acavaladas podem tirar poder de ganho do setor. Hoje, Americanas (AMER3) liderou as quedas, com menos 6,81%, mas foi acompanhada por Via (VIIA3), recuo de 4,40%, e Magazine Luiza (MGLU3), perdas de 3,01%.

E mais: fim do período para cotista exercer direito de preferência na 11ª emissão do TGAR11 e 12 FIIs distribuíram dividendos.

A energia solar acaba de ultrapassar a marca de 14 gigawatts (GW) de potência instalada em residências, comércios, indústrias, produtores rurais e prédios públicos no Brasil, a chamada geração distribuída (GD). Com a nova marca, a GD supera a usina hidrelétrica binacional de Itaipu, segunda maior hidrelétrica do mundo e a maior das Américas, informou a Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar):  “é um crescimento 66,7%, enquanto os investimentos saltaram neste período de R$ 42,4 bilhões para R$ 76,7 bilhões, um aumento de 80,9%”. (Estadão Conteúdo)

• Petrobras PN (PETR4): 128.858 negócios (cotação do dia: +3,54%)
• Magazine Luiza (MGLU3): 65.084 negócios (cotação do dia: -3,01%)
• Hapvida (HAPV3): 58.922 negócios (cotação do dia: -3,03%)
• Vale (VALE3): 58.503 negócios (cotação do dia: -1,18%)
• Americanas (AMER3): 44.560 negócios (cotação do dia: -6,81%)

• 3R Petroleum (RRRP3): +5,96%
• TIM (TIMS3): +4,68%
• PRIO (PRIO3): +3,72%
• Petrobras ON (PETR3): +3,71%
• Petrobras PN (PETR4): +3,54%

• Americanas (AMER3): -6,81%
• Qualicorp (QUAL3): -6,65%
• Yduqs (YDUQ3): -5,62%
• Via (VIIA3): -4,40%
• Gol (GOLL4): -3,18%

• Consumo (ICON): -0,11%
• Energia Elétrica (IEE): -0,33%
• Financeiro (IFNC): +0,58%
• Imobiliário (IMOB): -1,19%
• Industrial (INDX): -0,21%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,11%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,16%

• Small Caps (SMLL): -0,52%
• BDRs (BDRX): -0,44%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,02%

Em entrevista para a Bloomberg TV, Jim Bullard, do Federal Reserve de St. Louis, afirmou que “se a inflação não ceder significativamente, o Fed pode ficar onde acreditar que seja a maior taxa necessária”. Para ele, é preciso primeiro chegar ao que chama de “taxa correta”, para depois estabelecer os passos com dependência dos dados. Por ora. Bullard acha que primeiro semestre de 2023 deve ter um crescimento revisto para cima e que o Fed não pode reagir ao pessimismo do mercado financeiro. “Temos a política certa para desacelerar a inflação”, disse.

A Tesla (TSLA34) registrou um lucro por ação de US$ 1,05, ante US$ 0,99 ajustado esperado, enquanto a receita ficou em US$ 21,45 bilhões, versus US$ 21,96 bilhões projetados. O lucro total da Tesla somou US$ 3,3 bilhões no terceiro trimestre, ante US$ 1,62 bilhão do mesmo período do ano passado.

• Máxima: 116.459,14
• Mínima: 115.264,36
• Volume: R$ 26,70 bilhões

Ibovespa ampliou os ganhos na reta final da sessão, após altas e baixas ao longo do dia

Fechamento Ibovespa em 19 de outubro. Fonte: Reprodução B3Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): +1,38%
• Terça-feira (18): +1,87%
• Quarta-feira (19): +0,46%
• Semana: +3,75%
• Outubro: +5,67%
• 4T22: +5,67%
• 2022: +10,92%

As ações da TIM (TIMS3) e da Vivo (VIVT3) estiveram entre as maiores altas da sessão, avançando, respectivamente, 4,6% e 3,6%, com pedido de suspensão de liminar para depósito em juízo de R$ 1,52 bilhão, das duas empresas, mais a Claro, pela compra das unidades móveis da Oi. TIM, Vivo e Claro protocolaram, segundo o Valor Econômico, no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) o pedido. Já as ações da Oi (OIBR3;OIBR4) recuaram, respectivamente, 6,2% e 2,7%, também refletindo a proposta de novo grupamento.

O Goldman Sachs espera que a qualidade dos ativos do Itaú no 3T22 (ITUB4) permaneça melhor do que os pares, mas ainda mostrando aumento no nível de inadimplência de empréstimos e de provisões impulsionadas pela originação em linhas de crédito rotativo de maior risco.

Os índices principais de Wall Street começaram no vermelho, conseguiram um impulso com as ações de tecnologia, após digerirem o balanço considerado bom da Netflix (NFLX34), foram para o azul, mas acabaram o dia de bastante oscilação no vermelho. Após a divulgação do Livro Bege, do Fed, os índices seguraram as perdas, mas não tiveram força para uma nova virada.

• Dow Jones: -0,32%, a 30.425,26 pontos
• S&P 500: -0,66%, a 3.695,47 pontos
• Nasdaq: -0,85%, a 10.680,51 pontos

O dólar se valorizou diante do real, acompanhando o DXY, o índice dólar, que subiu 0,72%. Uma inflação mais forte na Europa e Reino Unido, além de novas sinalizações do Federal Reserve de que o ciclo de alta das taxas vai continuar, fez o investidor mais cauteloso se precaver no dólar.

• Venda: R$ 5,274
• Compra: R$ 5,274
• Mínima: R$ 5,256
• Máxima: R$ 5,299

O Goldman Sachs estima para o Banco do Brasil (BBAS3) no 3T22 ativos majoritariamente saudáveis, com empréstimos sadios no crédito agrícola e empresarial, e custo do risco baixo. A ação do Banco do Brasil opera neste momento com alta de 0,34%, cotada a R$ 41,66.

Estudos divulgados pela empresa mostram também que mais de 85% pretendem parcelar suas compras, com preferência pela divisão em até 6 vezes.

Força econômica dos EUA e a suficiência energética podem continuar a alimentar a demanda pelo dólar mesmo depois que o Fed pare de subir os juros.

O Goldman Sachs avalia que os investidores se concentrarão na qualidade dos ativos do Bradesco (BBDC4) no balanço do 3T22. O Goldman espera mais deterioração dos empréstimos com a inadimplência.

• Banco do Brasil (BBAS3): +0,12%
• Bradesco ON (BBDC3): +0,48%
• Bradesco PN (BBDC4): +0,30%
• Itaú Unibanco (ITUB4): +0,20%
• Santander (SANB11): +0,03%

O Goldman Sachs relata que o Santander (SANB11) deve apresentar resultados fracos no custo do risco e na receita líquida de juros. O Goldman espera níveis de provisões para devedores duvidosos pressionados e também níveis de renegociação de dívida acima dos pares. Neste momento, a ação do Santander opera em leve alta de 0,10%, cotada a R$ 30,87.

• BB Progressivo II (BBPO11): +2,22%
• Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11): +1,56%
• Brasil Plural Absoluto FOF (BPFF11): +1,47%
• Riza (RZTR11): +1,16%
• XP Industrial (XPIN11): +1,10%

• Brazilian Graveyard And Death Care (CARE11): -1,79%
• VBI Reits (RVBI11): -1,78%
• Suno Recebíveis Imobiliários (SNCI11): -1,51%
• RBR Logística (RBRL11): -1,49%
• Rio Bravo FOF (RBFF11): -1,12%

Entre as cinco maiores quedas do Ibovespa no dia, três são do setor, reforçando o cenário visto na sessão de ontem, quando a maioria das maiores perdas do índice era varejista: Americanas (AMER3) lidera as baixas com menos 8,75%, seguido de Via (VIIA3), com queda de 5,57%, e Magazine Luiza (MGLU3), menos 5,09%. Petz (PETZ3) vem logo atrás, com queda de 4,58%, e Grupo Soma (SOMA3) perde 2,23%.

Ontem os DIs deram uma trégua e recuaram por toda a extensão da curva, mas hoje voltaram a subir, acompanhando a alta robusta dos Treasuries nos EUA, que operam todos acima dos 4%, incluindo o de 30 anos, que resistia abaixo do patamar.

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,682%
• DI (2024): +0,040 pp, a 12,865%
• DI (2025): +0,065 pp, a 11,670%
• DI (2027): +0,080 pp, a 11,530%
• DI (2029): +0,070 pp, a 11,670%
• DI (2031): +0,100 pp, a 11,770%

Crescimento da atividade de manufatura, redução do desemprego e salários mais elevados são fatores que estimulam o consumo e pressionam ainda mais os índices de inflação, destacou Acilio Marinello – coordenador do MBA em Digital Banking da Trevisan Escola de Negócios. “Essa conjuntura pode influenciar em uma alta mais elevada da taxa básica de juros na próxima reunião do Fomc, podendo esta alcançar os 100 pontos-base”, afirmou.

Joe Biden, presidente dos EUA, anunciou hoje lançamento de 15 milhões de barris das reservas estratégicas de petróleo do país. Ontem, a agência governamental de energia alertou que o montante supre apenas um dia de demanda interna. Além disso, os estoques de gasolina, óleo para aquecimento e petróleo bruto caíram esta semana nos EUA, o que fez aumentar a procura pela commodity.

• WTI (novembro): +3,30%, a US$ 85,55
• Brent (dezembro): +2,64%, a US$ 92,41

Para o Itaú BBA, a melhora na divisão de shoppings da JHSF (JHSF3) foi superior aos níveis de 2019 (pré-pandemia). As vendas na divisão residencial permaneceram sólidas, relatou também o banco. O BBA tem recomendação market perform para a JHSF, com preço-alvo de R$ 7,60. Neste momento, a ação da JHSF opera com leve baixa de 0,04%, cotada a R$ R$ 7,57.

A intenção do presidente dos EUA é enfrentar o aumento dos preços da gasolina na aproximação das eleições de meio de mandato em 8 de novembro. “Com meu anúncio hoje, continuaremos a estabilizar os mercados e reduzir os preços em um momento em que as iniciativas de outros países geraram tanta volatilidade”, disse Joe Biden em uma cerimônia na Casa Branca. Os preços internacionais aceleraram alta, com o WTI crescendo 3,79% e o Brent, 2,63% até o momento.

Para o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, o risco do banco central aumentar menos do que deveria as taxas é menor do que exagerar. “Sou a favor de aumentar as taxas até que o núcleo da inflação ceda”, disse.

Para o Credit Suisse, o bom desempenho recente do setor acontece também por conta de um melhor ambiente de custos e ao programa Casa Verde e Amarela. O banco continua construtivo com as empresas Cyrela (CYRE3), Direcional ([ativo=DIRR3) e MRV ([ativo=MRVE3]). Neste momento, a Cyrela opera com alta de 0,22%, cotada a R$ 9,74/ação; a Direcional apresenta baixa de 0,18%, com ação cotada a R$ 16,60 e a MRV tem alta de 0,21%, cotada a R$ 9,73/ação.

• S&P500: -0,74%;
• Dow Jones: -0,62%;
• Nasdaq -0,70%.

“Aumentos significativos nos preços de insumos foram relatados em uma variedade de indústrias, embora alguns declínios nos custos de commodities, combustível e frete tenham sido observados’, apontou o documento.

“Vários distritos relataram um arrefecimento na demanda de mão de obra, com alguns observando que as empresas estavam hesitantes em aumentar as folhas de pagamento em meio a preocupações crescentes de uma desaceleração econômica. Também houve menções esparsas de congelamento de contratações.”

Segundo o documento, no entanto, as condições variavam entre indústrias e distritos. “Quatro distritos observaram atividade estável e dois citaram declínios, com desaceleração ou demanda fraca atribuída a taxas de juros mais altas, inflação e interrupções no fornecimento”, apontou o documento.

• S&P500: -0,92%
• Dow Jones: -0,70%;
• Nasdaq: -0,92%.

• Intuitive Surgical (I1SR34), +11,87%;
• Transocean (RIGG34), +5,59%;
• American Airlines (AALL34), +4,34%;
• Chevron (CHVX34),+4,23%;
• ExxonMobil (EXXO34), +3,46%.

• Sea (S2EA34), -12,00%;
• Tal Education (T1AL34), -11,84%;
• Bilibili (B1IL34), -8,64%;
• Coinbase (C2OI34), -7,93%;
• General Motors (GMCO34), -7,19%.

Bolsas em NY seguem no vermelho: S&P500, -0,97%; Dow Jones, -0,82%; e Nasdaq, -1,03%.

O BofA avalia que o fato da Locaweb (LWSA3) ter a maioria dos clientes entre micro e pequenas empresas acaba criando uma alta taxa de churn (perda de clientes). O desafio de mantê-los, segundo o banco, é ter um ecossistema robusto para o cliente, direção que a empresa tem apostado seguir. O BofA tem recomendação de compra para a Locaweb, com preço-alvo de R$ 14/ação. A ação da empresa opera neste momento em baixa de 0,31%, cotada a R$ 10,47/ação.

De acordo com o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel, Kashkari, “o Fed está comprometido a trazer a inflação à meta de 2%”.

Segundo o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, “alguns dados apontam para diminuição dos gastos com consumo”, mas ainda há outros dados não positivos.

O Citi justificou o rebaixamento da Log (LOGG3) devido ao maior custo da dívida, que diminui a atratividade do desenvolvimento da companhia. A relação dívida líquida/Ebitda da companhia já é de 7,3x, apesar de seu amplo banco de terrenos, relata o banco.

• Dow Jones: -0,60% (às 12h56: +0,12%)
• S&P 500: -0,97% (às 12h56: -0,19%)
• Nasdaq: -1,09% (às 12h56: -0,26%)

A Multiplan (MULT3) aprovou a data de pagamento de juros sobre o capital próprio no valor total bruto de R$ 295 milhões, correspondente a R$ 0,49890007416 por ação. O pagamento será realizado no dia 25 de outubro de 2022, para a base de 28 de dezembro de 2021.

• Camil (CAML3): +11,10%
• 3R Petroleum (RRRP3): +4,37%
• Enauta (ENAT3): +3,68%
• Kepler Weber (KEPL3): +2,90%
• MRV (MRVE3): +2,21%

• Tenda (TEND3): -13,23%
• Log (LOGG3): -7,70%
• Yduqs (YDUQ3): -7,04%
• Qualicorp (QUAL3): -6,52%
• Ânima (ANIM3): -5,30%

O índice dólar mede a força da moeda norte-americana diante de uma cesta de divisas mais fortes: euro, libra, dólar canadense, coroa sueca, iene e franco suíço.

“Nas conversas com investidores repito que, na minha opinião, um eventual governo Lula vai priorizar as responsabilidades fiscal e social dentre as alternativas propostas pelos diferentes grupos de economistas. Outras interpretações das minhas falas são puro ruído”, escreveu em uma rede social o ex-ministro e presidente do BC, Henrique Meirelles (UB).

Em sua carta de demissão, ela diz: “tenho preocupações sobre a direção deste governo; não apenas quebramos promessas importantes aos nossos eleitores, mas também tenho sérias preocupações com a capacidade deste governo em honrar os compromissos”.

A Levante aponta, no entanto, impactos de juros na demanda do segmento de produtos pesados no B2C da Sequoia (SEQL3). Apesar dos resultados neutros no 3T22, a empresa de análise de mercado mantém recomendação de compra para Sequoia, devido às expectativas de redução de juros para o próximo ano, que deve trazer demanda para produtos de maior valor agregado, impulsionando as margens da companhia. O preço-alvo da Levante para a Sequoia é de R$ 18.

A Zamp comunicou que a partir do dia 26 de outubro de 2022 as ações passarão a ser negociadas sob o novo ticker ZAMP3, em substituição a (BKBR3). Além disso, o nome de pregão da companhia passará a ser ZAMP S.A., em substituição a BK Brasil.

Enquanto isso, o S&P 500 e o Nasdaq continuam com leves baixas, sem amplitude: respectivamente, com -0,19% e -0,26%

As vendas líquidas da Gafisa (GFSA3) atingiram R$ 184,5 milhões, aumentando 143% em comparação com o 3T21. Nos 9 meses de 2022, as vendas líquidas somaram R$ 621,3 milhões, representando um crescimento de 62% em comparação com o mesmo período de 2021. Os lançamentos entre julho e setembro, de R$ 204 milhões, foram 70% menores do que um ano antes.

O Bradesco BBI acrescenta que as vendas estão bem distribuídas entre os cinco projetos em andamento da JHSF3 (JHSF3). O banco destaca avanço nos negócios de incorporação e shopping. O BBI tem recomendação outperform para a JHSF, com preço-alvo de R$ 10.

Os contratos são para entrega em novembro de 2022.

• Consumo (ICON): -0,39%
• Energia Elétrica (IEE): -0,16%
• Financeiro (IFNC): +0,23%
• Imobiliário (IMOB): -1,19%
• Industrial (INDX): -0,21%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,73%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,13%

Investidores na Europa se depararam com a inflação ao consumidor no Reino Unido de 10,1% (+0,5% em setembro), a maior alta em 40 anos, enquanto na zona do euro a inflação bateu 9,9% nos doze meses até setembro (alta de 1,2%), levemente abaixo do consenso de 10,0%, mas em aceleração. As quedas não foram mais acentuadas, porque os balanços do 3T22 das empresas nos EUA mostraram uma economia ainda resiliente e longe de uma recessão.

• Stoxx 600: -0,42%
• DAX (Frankfurt): -0,16%
• FTSE 100 (Londres): -0,13%
• CAC 40 (Paris): -0,43%
• IBEX 35 (Madri): -0,34%
• FTSE MIB (Milão): -0,18%
• MOEX (Moscou): -2,97%

• Dow Jones: -0,08% (às 11h48: +0,23%)
• S&P 500: -0,57% (às 11h48: -0,12%)
• Nasdaq: -0,65% (às 11h48: -0,10%)

Preço de tela e quantidade de ações mudam com grupamento, mas fundamentos da companhia, em recuperação judicial, seguem enfraquecidos.

O Itaú BBA analisou os dados de crédito de setembro da operação do Mercado Livre (MELI34) no Brasil. Embora a piora na qualidade do crédito fosse esperada pelo mercado, a piora mais acentuada (índice de inadimplência passou de 27% em junho para 34,8% em setembro, superando os 31,4% reportados no 2T22) deve voltar a ser um ponto de discussão para o 3T22, embora provavelmente tenha um impacto limitado no resultado da empresa, de acordo com o BBA.

• TIM (TIMS3), +4,60%
• 3R Petroleum (RRRP3), +3,70%
• Copel (CPLE6), +2,62%
• Assaí (ASAI3), +2,46%
• PRIO (PRIO3), +2,45%

• Yduqs (YDUQ3), –6,37%
• Americanas (AMER3), –5,57%
• Magalu (MGLU3), –4,86%
• Qualicorp (QUAL3), –4,86%
• Soma (SOMA3), –4,01%

O Itaú BBA participou de evento da Locaweb (LWSA3) onde conheceu várias soluções promissoras. A percepção do banco é que o foco atual da empresa é trazer novos clientes. O BBA tem recomendação market perform para a Locaweb, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Os índices principais de Wall Street, que começaram no vermelho, conseguiram um impulso com as ações de tecnologia, após digerirem o balanço considerado bom da Netflix (NFLX34), foram para o azul e agora tentam sustentar o ganhos curtos, operando sem muita amplitude nesta atual troca de sinais.

• Dow Jones: +0,23% (às 11h24: +0,43%)
• S&P 500: -0,12% (às 11h24: +0,11%)
• Nasdaq: -0,10% (às 11h24: +0,16%)

Estoques de petróleo (veja nota das 11h31) e de gasolina (veja nota das 11h32) caíram nos EUA esta semana.

• WTI (novembro): +1,67%, a US$ 84,20
• Brent (dezembro): +1,37%, a US$ 91,26

“A Cia Hering tomará as providências cabíveis para a defesa de seus interesses”, afirmou a empresa no comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira, acrescentando que manterá acionistas e mercado devidamente informados acerca do assunto.

Preços de energia aceleraram inflação, mas núcleo também veio forte, por conta dos serviços; projeção é de nova elevação de juros em 75 p.b..

A previsão era de uma queda de 1,114 milhão. Há uma semana, os estoques subiram 2,023 milhões. A produção de gasolina, que recuou 846 mil semana passada, agora sobe 213 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 543 mil, ante alta de 431 mil semana passada.

A expectativa era por uma alta de 1,380 milhão de barris. Há uma semana, a alta foi de 9,880 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 583 mil, ante queda de 309 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,421 milhão, enquanto subiram 1,795 milhão na semana passada.

Na comparação interanual a economia mostrou crescimento de 3,7% em agosto e de 3,3% no trimestre móvel encerrado no mês.

• Dow Jones: +0,43% (na abertura: -0,22%)
• S&P 500: +0,11% (na abertura: -0,47%)
• Nasdaq: +0,16% (na abertura: -0,71%)

O Ministro da economia, que participou há pouco de evento em Brasília, fez críticas ao candidato Lula (PT) sem citá-lo. Paulo Guedes acrescentou que as pessoas “não têm noção do que aconteceu (no passado), último lugar no Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), crescimento zero”.

Este é um importante passo para que a estatal paranaense possa manter parte da concessão de seu maior ativo de geração.

Enquanto JPMorgan elevou recomendação para os ativos negociados na Nasdaq após o resultado, Morgan e Eleven têm projeções mais cautelosas.

Cyrela (CYRE3) recua 1,59%, Even (EVEN3) cai 2,55%, EzTec (EZTC3) recua 2,33% e MRV (MRVE3) cai 0,21%.

• Consumo (ICON): -0,49%
• Financeiro (IFNC): -0,34%
• Imobiliário (IMOB): -1,62%
• Industrial (INDX): -0,39%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,61%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,59%
• Energia Elétrica (IEEX): +0,35%

O Nederlandsche Bank quer que fundos de pensão do país considerem aumentar reservas de dinheiro e outros ativos líquidos para evitar uma crise financeira no país. Fundos devem verificar sinais de estresse, revisar as regras de liquidez e relatar qualquer necessidade de vendas de ativos, segundo fontes do Financial Times. Até agora, o risco para a Holanda, o maior mercado de pensões da UE, é considerado administrável. Mas a abordagem cautelosa do banco central destaca como o fim da era do dinheiro barato e as baixas taxas de juros exigem uma nova abordagem dos sistemas financeiros em todo o mundo.

Efeito sobre o diesel é reflexo do aumento da produção agrícola, das vendas recordes de automóveis e da antecipação da comercialização de caminhões.

Segundo o ministro, 108 instrumentos do Brasil já foram aprovados pelo órgão internacional, 77 estão sendo ainda analisados e faltam 45 para serem submetidos pelo país ao organismo. Paulo Guedes participa de evento em Brasília.

Saque extraordinário de até R$ 1 mil por trabalhador ficará disponível até 15 de dezembro.

Em fato relevante divulgado hoje, após matéria divulgada no jornal O Globo, o Grupo Soma (SOMA3) confirmou que a CVM instaurou um processo sancionador “para apurar suposto uso de informação relevante ainda não divulgada para o mercado, por ocasião das recompras realizadas pela Cia Hering em abril de 2021, previamente à celebração de acordo com a associação do Grupo Soma.” Segundo a empresa, as recompras questionadas foram realizadas antes da combinação de negócios.

Com a alta, as ações da Cielo (CIEL3) vão a R$ 6,04. O valor até chegou a ser atingido (e ultrapassado) em 26 de agosto deste ano, quando a máxima foi a R$ 6,22, mas acabou fechando em R$ 5,92. A última vez que o ativo fechou nesse nível foi em 5 de março de 2020, quando encerrou aquela sessão valendo R$ 6,28. CIEL3 é a segunda ação mais valorizada de 2022, com ganhos acumulados de 169,00%.

O ministro propõe criação de fundo para gerir este recurso. Segundo ele, a União detém R$ 1 trilhão em valor de imóveis. Paulo Guedes, no entanto, lembra que a medida precisa ser discutida pelo Congresso. O ministro participa neste momento de evento em Brasília.

JPMorgan e Morgan Stanley mantém otimismo com o ativo. JPMorgan diz que queda da véspera do Assaí pode ser oportunidade de compra, apesar de risco de “overhang” no curto prazo; enquanto que o Morgan elevou o preço-alvo de R$ 22 para R$ 27.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 29 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 47 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -12%, ou -R$ 0,70 (ontem: -14% ou -0,83)
• Gasolina (média nacional): -5%, ou -R$ 0,18 (ontem: -7% ou -0,24)

O início da temporada de balanços do 3T22 começou forte e surpreendendo os investidores em Wall Street. Enquanto eles projetavam números mais fracos e o prenúncio de uma recessão, os bancos apresentaram resultados consistentes e hoje a Netflix (NFLX34) apresentou balanço positivo, fazendo suas ações subirem 13% no pré e puxando outros nomes relacionados à tecnologia, como Meta (M1TA34), Amazon (AMZO34) e Microsoft (MSFT34). “Pelo lado positivo, a temporada pode ajudar um pouco a confiança dos investidores. Isso deve ajudar as ações a se manterem firmes, mas até que vejamos os Treasuries de 2 e 10 anos começarem a declinar, achamos que investidores devem permanecer cautelosos”, disse Nick Colas, da DataTrek Research, à CNBC.

• Dow Jones: -0,22%
• S&P 500: -0,47%
• Nasdaq: -0,71%

Segundo o ministro da Economia, o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, para o próximo ano, está vinculado à criação de imposto sobre lucros e dividendo. Guedes disse também que há 60 mil pessoas físicas que passariam a ser taxadas com a medida.

Ministro da Economia participa de evento na Capital Federal e disse crer na aprovação até o final do ano de parte da Reforma Tributária – o texto já passou na Câmara Federal, mas está parado no Senado. Segundo ele, a aprovação de parte da Reforma trabalhista “é incontornável” e se refere à criação de imposto sobre lucros e dividendos.

De olho nos mercados do exterior, que alternam entre subidas e descidas hoje, o Ibovespa começa a quarta-feira com pouca amplitude. No momento, cai 0,06%, aos 115.672 pontos. Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3) têm leves ganhos hoje. As varejistas lideram as vendas do dia, em especial Americanas (AMER3), Magalu (MGLU3) e Via (VIIA3).

Nos EUA, os Treasuries voltaram a bater recorde, com o de 10 anos atingindo a máxima de 14 anos. Por aqui, os juros futuros sobem até 0,40 bps. Já o dólar comercial passou a manhã no positivo, e agora sobe 0,55%, a R$ 5,283.

Sub-procurador Lucas Rocha Furtado cita possível desvio de finalidade e uso ‘meramente eleitoral’ e quer suspensão até decisão definitiva do tribunal.

3R Petroleum (RRRP3) lidera ganhos do Ibovespa, com +1,61%. Enauta (ENAT3) avança 1,05% e Petrorecôncavo (RECV3) sobe 1,03%. PRIO (PRIO3) sobe 0,02%. 

Magazine Luiza  (MGLU3) cai 2,55% e Via (VIIA3) recua 2,35%.

Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3) caem 0,17% e 0,63%. Já Santander (SANB11) e Bradesco (BBDC4) sobem 0,49% e 0,10%.

A leitura de agosto foi de deflação de 0,3%. O acumulado de 12 meses está em 6,9%. O núcleo do índice marcou em setembro 0,4%, uma aceleração ante o 0,00% de agosto. Em 12 meses, o núcleo acumula 6,00%.

Segundo o ministro, os custos são menores do que na Europa, onde mares mais turbulentos e mudanças de ventos rápidas exigem alto capex. Paulo Guedes, que participa de evento na capital federal neste momento, diz que é possível gerar cinco vezes mais do que a UHE Itaipu produz com energia eólica offshore no Brasil.

Ministro prega livre iniciativa no setor petrolífero em meio à transformação energética que se acelera no mundo.

Após os resultados do 3T22, o JP Morgan aumentou a convicção na capacidade da Netflix de acelerar sua receita com a ajuda de publicidade e monetização do compartilhamento de contas, expandir margens operacionais e aumentar o FCF. A grande alta do preço-alvo, de US$ 240 para US$ 330 para dezembro de 2023 representa uma vantagem de 20% em relação ao preço atual.

Em relatório, o Itaú BBA destaca que, após chegar perto dos 116.100 pontos, o Ibovespa precisa ultrapassar essa região para retomar um movimento de alta e ir em busca dos 118.300 pontos. Esse é o gatilho para retomar movimento de subida rumo à máxima de 2022, em 121.600 pontos, acrescentou o Itaú BBA. Enquanto isso não ocorre, o índice encontrará suporte em 111.500, 109.700 e 106.200 pontos, sustentando a tendência de alta no curto prazo.

Vendas consolidadas dos shoppings da companhia totalizaram R$ 972,9 milhões no 3T22, um aumento de 13,1% comparado ao 3T21 e 64,2% em relação ao 3T19.

“Lá fora está claro que o Brasil é a maior fonte de investimento atual”, diz o ministro, ressaltando que isso ocorre devido à crise que se avizinha em vários países desenvolvidos. Paulo Guedes, que participa neste momento de evento em Brasília, mostrou preocupação em alguns momentos com a possível descontinuidade da política atual do governo.

Ex-governador de São Paulo disse que encerra sua trajetória partidária de cabeça erguida. “Orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em três prévias e duas eleições”, afirmou o empresário. Doria venceu este ano as prévias do PSDB para disputar a eleição à Presidência da República, mas depois recuou e desistiu da candidatura. No fim, o partido indicou a senadora Mara Gabrilli para compor a chapa com Simone Tebet (MDB) à presidência.

• DI (2023): -0,003 pp, a 13,67%
• DI (2024): +0,035 pp, a 12,86%
• DI (2025): +0,065 pp, a 11,67%
• DI (2027): +0,070 pp, a 11,52%
• DI (2029): +0,060 pp, a 11,66%
• DI (2031): +0,070 pp, a 11,74%

Segundo o Ministro da Economia, que participa de evento em Brasília, os erros nas projeções ocorreram por dois motivos: militância disfarçada de analista e aqueles que erraram porque não entenderam a passagem da economia de investimento público para o modelo brasileiro de mercado.

Balanços nos EUA, Livro Bege e falas do Fed também vão movimentar os mercados.

Desafio é encontrar interessados em assumir um segmento que tem caído em desuso.

Paulo Guedes, Ministro da Economia, fala neste momento no Brasil Export 2022 – Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, em Brasília.

O Bradesco BBI aponta que a ação da Marcopolo subiu 11% no mês passado, refletindo as previsões positivas da empresa. O banco tem recomendação outperform para a Marcopolo, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Segundo o Morgan Stanley, a estratégia de crescimento da Netflix () está definida, agora o foco deve ser na execução. “Continuamos a ver mais sucesso nas estratégias de publicidade e de compartilhamento de assinaturas pagas do que a maturação do produto e concorrência”. A recomendação permanece equal-weight com preço-alvo de US$ 250.

Ativo digital será distribuído gratuitamente a clientes a partir de 2023. 

• DI (2023): -0,006 pp, a 13,67%
• DI (2024): +0,020 pp, a 12,84%
• DI (2025): +0,035 pp, a 11,64%
• DI (2027): +0,035 pp, a 11,48%
• DI (2029): +0,020 pp, a 11,62%
• DI (2031): +0,030 pp, a 11,70%

Os futuros de ações dos EUA desistiram dos ganhos do início do dia, mesmo após a divulgação de fortes resultados trimestrais da Netflix. As ações da empresa sobem 13% após a gigante do streaming divulgar ganhos e receitas que superaram as estimativas, bem como um forte crescimento de assinantes no 3T22. Outros nomes relacionados à tecnologia, como Meta, Amazon e Microsoft, negociam em alta no pré-mercado.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,39%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,48%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,47%

O Morgan Stanley aponta como um dos motivos da elevação do preço-alvo do Assai (ASAI3) a conversão de 70 hipermercados Extra para sua bandeira. Segundo o banco, essa importante transformação tem o lado positivo subestimado já que dados apontam que os números demográficos são favoráveis e há baixo risco de canibalização.

O mercado de títulos do governo dos EUA retomam a liquidação hoje, com os rendimentos do Treasury de 10 anos subindo para o nível mais alto desde o final de 2008. O aumento dos custos de empréstimo segue-se à decisão do Banco da Inglaterra na terça-feira de começar a reduzir suas participações em títulos a partir de 1º de novembro.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,079% (+0,081)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,488% (+0,051)

Já na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro estava em queda de 0,5%, a US$ 92,15/t, no final do pregão. Segundo a Reuters, há uma pressão nos preços por conta do excesso de oferta, já que grandes grupos mineradores têm reportado aumento de produção no último trimestre. Por outro lado, riscos de recessão global e a desaceleração da China devido à política de Covid zero tem afetado a demanda por minério de ferro.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula R$ 71,77 bilhões. No mês de outubro o acumulado está positivo em R$ 1,7 bilhão. O Ibovespa no dia 17 de outubro fechou com alta de 1,38%, aos 113.623 pontos.

IBOV: “Mais um dia de alta ontem confirmando o fundo nos 112.000 pontos, um fundo mais alto do que o anterior é um sinal interessante de possível saída dessa lateralização, mas ainda temos que esperar a confirmação com o rompimento do topo anterior em 118.400 para uma nova tendência de alta.”

DÓLAR: “Segue na lateralização larga com suporte em 4.900 e resistência em 5.650 e em consolidação com extremidades em 5.130 e 5.330. Sem definição de tendência no curto e curtíssimo prazo, por enquanto. Temos que aguardar um rompimento concreto para definição!“

O Credit Suisse acrescenta que não prevê grandes surpresas nos balanços da TIM (TIMS3) e da Vivo ([ativo=VIVT2]) no 3T22. O banco avalia que as operadoras tiveram ganhos limitados com a redução do ICMS. O Credit Suisse mantém recomendação outperform para a TIM, com preço-alvo de R$16,5/ação, e recomendação neutra para a Vivo, com preço-alvo de R$52/ação.

Pedidos recuam ao menor nível desde 1997 e taxa média da hipoteca de 30 anos chega a 6,94%, a maior desde 2002.

A avaliação é do Bradesco BBI. Para o banco, no entanto, é muito cedo para determinar qual valor da operação para a Natura (NTCO3). O BBI tem recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 29/ação.

O Bradesco BBI acrescenta que a PRIO (PRIO3) espera que os custos de levantamento atinjam um dígito até o final de 2022, o que é muito positivo. Para o banco, o desenvolvimento dos campos da petrolífera permite posicionar o preço-alvo da PRIO para R$ 41/ação. O BBI tem recomendação outperform para a empresa.

JPMorgan diz que queda da véspera do Assaí pode ser oportunidade de compra, apesar de risco de “overhang” no curto prazo; Morgan eleva preço-alvo.

Além disso, o nome de pregão da companhia passará a ser ZAMP S.A., em substituição a BK Brasil.

Analistas da XP acreditam que o melhor desempenho no trimestre em crescimento de receita será da Totvs (TOTV3). Mesmo em um cenário mais volátil, ela foi impactada positivamente pela geração de caixa e resiliência. Locaweb (LWSA3), Positivo (POSI3) e Intelbras (INTB3) também devem reportar bons resultados. O destaque negativo vai para a Allied (ALLD3), dado o impacto negativo no segmento de distribuição. Para Zenvia (ZENV) e Bemobi (BMOB3) a expectativa é de resultados predominantemente neutros. Com exceção de Zenvia, para todas as outras a recomendação é de compra.

A afirmação foi feita durante almoço com empresários realizado pelo Instituto Unidos Brasil (IUB), em Brasília.

As vendas líquidas da Gafisa (GFSA3) atingiram R$ 184,5 milhões, aumentando 143% em comparação com o 3T21. Nos 9 meses de 2022, as vendas líquidas somaram R$ 621,3 milhões, representando um crescimento de 62% em comparação com o mesmo período de 2021. No entanto, os lançamentos da companhia entre julho e setembro, de R$ 204 milhões, foram 70% menores do que um ano antes.

Aneel nega pedido da Âmbar e mantém multas por atraso de termelétricas emergenciais; procurada, companhia não se manifestou.

Lucro foi afetado negativamente pelo aumento da Taxa Selic e seu impacto no custo do endividamento da companhia.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,00-3,25% devem chegar a 3,75-4,00% na próxima reunião de 2 de novembro, ou seja, uma nova alta de 0,75 bps. Há ainda 5,3% de chance de uma alta menor, de 0,50 bps.

O pagamento será realizado no dia 25 de outubro de 2022. Para fins de pagamento, serão considerados os acionistas inscritos nos registros da companhia no dia 28 de dezembro de 2021, dado que as ações de emissão da Companhia passaram a ser negociadas “ex juros” a partir de 29 de dezembro de 2021.

CPI mostra aceleração no continente, uma vez que subiu 8,9%, em julho, e 9,1%, em agosto; um ano antes, a taxa estava em 3,4%.

Produção média de petróleo de direito da União foi de 31,6 mil barris por dia, sendo a maior parte oriunda do campo de Libra.

Além disso, o analista Henrique Esteter foi um dos influenciadores com maior crescimento no Twitter durante o 1º semestre.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,065% (+0,067)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,484% (+0,047)

A libra caiu hoje, depois de dados mostrarem que o aumento dos preços dos alimentos empurrou a inflação britânica para os dois dígitos no mês passado, deixando os investidores a ponderar sobre as perspectivas para as taxas de juro após o desmantelamento da maior parte do “mini-orçamento” do governo. Às 6h45, a libra caía 0,4% em relação ao dólar para 1,12750 dólares GBP. (Reuters)

Empresa vai desembolsar parcela de R$ 229 milhões agora em outubro. 

Os assinantes líquidos globais da plataforma de streaming atingiram 2,41 milhões, acima dos 1,09 milhão esperados.

Bancos americanos têm trazido números melhores do que o esperado e crise no Reino Unido continua a perder força.

A agenda de hoje destaca a divulgação às 15h do Livro Bege, relatório sobre as condições econômicas nos distritos do Federal Reserve. Dados do setor imobiliário também são destaque na agenda de indicadores americana. O segmento vem sofrendo nos últimos meses, sentindo o impacto dos juros mais altos. Hoje, sai o número mensal de construção de casas novas referente a setembro às 9h30. O consenso Refinitiv prevê um declínio em relação a agosto, para 1,478 milhões de unidades. Dados de estoques de petróleo saem às 11h30. Estão programados ainda discursos de dirigentes do Fed para as 14h, 19h30 e 20h30.

Já agenda doméstica está esvaziada, com apenas a divulgação do fluxo cambial semanal prevista para hoje, às 14h30.

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou ontem, por unanimidade, o uso pelos trabalhadores de recursos futuros do fundo para o pagamento de parcelas de financiamentos imobiliários. Anunciada a poucos dias do segundo turno das eleições, a medida pode turbinar o Programa Casa Verde Amarela, programa criado para substituir o Minha Casa Minha Vida pelo governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição.

As cotações do petróleo sobem hoje, apagando parte das perdas da véspera, com investidores apostando em ativos mais arriscados, como commodities, em meio a ganhos em mercados de ações mais amplos e a sinais de demanda renovada da China. O corte da OPEP+ e o embargo da União Europeia vão apertar a oferta em um mercado já apertado. As sanções da UE sobre petróleo e derivados russos entrarão em vigor em dezembro e fevereiro, respectivamente.

• Petróleo WTI, +1,12%, a US$ 83,75 o barril
• Petróleo Brent, +0,66%, a US$ 90,61 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,36%, a 688,00 iuanes, o equivalente a US$ 95,29

Pesquisa divulgada hoje mostra que taxas ficaram estáveis em relação à última pesquisa, divulgada na semana anterior.

Os mercados europeus abriram em alta hoje, mas no momento operam estáveis após dados de inflação no Reino Unido. O Reino Unido registrou um aumento no índice de preços ao consumidor para 10,1% nesta quarta-feira, correspondendo à alta de 40 anos divulgada pelo Escritório de Estatísticas Nacionais em julho.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,05%
• DAX (Alemanha), +0,07%
• CAC 40 (França), +0,44%
• FTSE MIB (Itália), -0,06%
• Stoxx600, +0,01%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quarta-feira à medida que resultados melhores do que o esperado da Netflix impulsionam os mercados para cima. Das 9,15% empresas do S&P 500 que divulgaram lucros até agora nesta temporada, 70% delas publicaram surpresas positivas, segundo dados da FactSet. IBM e Tesla estão previstas para divulgar seus resultados hoje.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,14%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,28%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,46%

Os mercados asiáticos fecharam em baixa nesta sessão de quarta-feira, com exceção do Nikkei, do Japão. O iene japonês permaneceu acima de 149 em relação ao dólar americano, atingindo uma nova alta de 32 anos de 149,48 por dólar. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu cerca de 2,38%, aos 16.511 pontos, após o discurso de John Lee, chefe do Executivo de Hong Kong. Lee fez seu primeiro discurso político no Conselho Legislativo hoje, lançando uma série de medidas para atrair talentos globais, aumentar a competitividade da cidade como um centro financeiro internacional e integrar ainda mais o plano geral de desenvolvimento do país.

• Shanghai SE (China), -1,19%;
• Nikkei (Japão), +0,37%;
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,38%;
• Kospi (Coreia do Sul), -0,56%.

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em leve alta, após um início de semana positivo dos mercados internacionais, enquanto investidores aguardam pela divulgação do Livro Bege do Fed e a continuidade da safra de balanços americana, que tem sido vista como positiva pelos agentes do mercado. Os resultados de Goldman Sachs e Netflix foram os destaques da agenda de resultados na véspera. Hoje o destaque fica por conta do balanço da Tesla, de Elon Musk, após fechamento dos mercados.

Além do livro bege e balanços, investidores aguardam por dados do setor imobiliário que vem sofrendo nos últimos meses, sentindo o impacto dos juros mais altos. Às 9h30, sai o número mensal de construção de casas novas referente a setembro.