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O tempo fechou na Bolsa brasileira. A tempestade desabou sobre os principais papéis e o quadro não foi nada bonito. Na realidade das grandes cidades brasileiras, choveu, alaga tudo, é tragédia, é um salve-se-quem-puder. Hoje, no Ibovespa o que choveu foi pessimismo e também foi um salve-se-quem-puder. Os dados de produção e vendas da Vale (VALE3) no 1T23 começaram o mau humor. A ação caiu 2,92%, mas chegou a perder mais de 4%. A Petrobras (PETR4) recuou 3,21%. Hapvida (HAPV3) chega à quinta derrota seguida com menos 1,67%. PRIO (PRIO3) ficou com menos 2,83%. O Carrefour (CRFB3), se viu em meio a uma tempestade perfeita, com corte na recomendação por analistas, e perdeu 8,37%. Varejo também ficou à deriva, sem terra firme, especialmente Lojas Renner (LREN3), com menos 5,48%, e Magazine Luiza (MGLU3), com queda de 8,19%, diante de juros futuros mais altos pressionando o crédito. Os bancos também só viram nuvens carregadas sobre a cabeça: Bradesco (BBDC4) puxou a fila das vendas, caindo 1,83%. Foram poucos os nomes que viram o céu azul e o sol brilhar. E nem com tanta clareza assim. Sabesp (SBSP3) terminou o dia com a maior alta, mais 1,16%. 3R Petroleum (RRRP3) subiu 0,22% e Embraer (EMBR3), 0,83%. O clima é pesado, até porque, mais uma vez, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o arcabouço fiscal é bem-vindo, mas o fiscal e o monetário não se correlacionam na questão dos juros. Acontece que não foi só isso. A crise com o envolvimento do ministro do GSI, Gonçalves Dias, com o 8 de janeiro, pode levar a um adiamento da análise do arcabouço fiscal no Senado, com a oposição pressionando pela CPI e agora o governo, tentando se proteger da tempestade, tendo que ir pelo mesmo caminho. Após o fechamento do mercado, Dias se desligou do cargo. Se os trovões e as trovoadas continuam impactando o Ibovespa, o investidor tem ao menos na cabeça o dito popular: depois da tempestade vem a bonança. Só não se sabe quando. (Fernando Lopes)

Mineradora divulgou seus dados operacionais do primeiro trimestre na noite de terça-feira (18).

Pedido foi feito ao presidente Lula poucas horas depois de ausência a audiência pública em comissão da Câmara dos Deputados.

Empresa vai destinar R$ 107 milhões para construção do seu primeiro CD na região Norte do país e também prevê entrada em novos segmentos.

As expectativas de crescimento futuro também permaneceram praticamente inalteradas; no entanto, dois distritos viram as perspectivas se deteriorarem.

Em nota à imprensa, a Secretaria de Comunicação Social afirma que a orientação do governo permanece a mesma: “não haverá impunidade para os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro”, disse a nota, publicada logo após pedido de demissão de Gonçalves Dias. “A violência terrorista que se instalou no dia 8 de janeiro contra os Três Poderes da República alcançou um governo recém-empossado, portanto, com muitas equipes ainda remanescentes da gestão anterior, inclusive no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que foram afastados nos dias subsequentes ao episódio”, destacou a nota.

A Tesla teve lucro líquido de US$ 2,51 bilhões, queda de 24% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O lucro por ação foi de US$ 0,85 por ação, em linha com o previsto. A receita da empresa somou US$ 23,33 bilhões, ante US$ 23,21 bilhões esperados pelo consenso da Refinitiv.

Ações se aproximam de importante ponto de resistência, que pode abrir espaço para novas altas.

Segundo a GloboNews, após informar há pouco, com fontes, que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, teria pedido afastamento, a emissora traz nova informação, dando conta de que ele será exonerado, após o presidente Lula aceitar sua demissão. Dias apareceu em vídeo dentro do Palácio do Planalto no dia de ataques do dia 8 de janeiro.

• Máxima: 106.148,97
• Mínima: 103.603,70
• Volume: R$ 24,10 bilhões

Veja o gráfico do Ibovespa nesta quarta-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): -0,25%
• Terça-feira (18): +0,14%
• Quarta-feira (19): -2,12%
• Semana: -2,23%
• Abril: +1,99%
• 2T23: +1,99%
• 2023: -5,31%

Ibovespa registra ampla queda na semana

Maior queda do Ibovespa em abril, grupo de cosméticos busca mudanças nas operações remanescentes após venda da Aesop.

Informação é da GloboNews. O afastamento será até o final das investigações, por conta de Dias aparecer em vídeo dentro do Palácio do Planalto no dia de ataques do dia 8 de janeiro.

O dólar engata terceiro dia seguido de valorização diante do real, mas dessa vez com amplitude e voltando aos R$ 5. A moeda norte-americana também se valorizou no mundo: o índice DXY ficou com mais 0,22%. O câmbio se estressou com a possível dificuldade do Congresso votar a nova regra fiscal, em vista da pressão da oposição, que pretende passar na frente a CPI dos atos de 8 de janeiro.

• Venda: R$ 5,087
• Compra: R$ 5,086
• Mínima: R$ 5,006
• Máxima: R$ 5,087

Investidores em Wall Street viram algo de errado nos últimos balanços à primeira vista positivos de Netflix (NFLX34) e Morgan Stanley (MSBR34). No radar, o Fed podendo aumentar ainda mais as taxas, sem previsão de retorno, e uma cada vez mais possível recessão. “O mercado tem estado realmente meio enfadonho nesta temporada de resultados até agora”, disse à CNBC Sandi Bragar, diretora de clientes da Aspiriant. “Estamos preocupados com a redução dos lucros e com a queda dos ganhos, mas o mercado realmente não tem reagido muito a isso”.

Conforme o Valor, o presidente Lula convocou o auxiliar para um reunião para ouvi-lo, junto com os ministros da Justiça, Flávio Dino, e de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que estavam ao lado de Dias no dia dos ataques. Câmeras do circuito interno do Palácio Planalto mostram Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), no local, no dia dos ataques. Imagens divulgadas pela CNN mostram Dias caminhando sozinho no terceiro andar do palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Gonçalves Dias tenta abrir duas portas e depois entra no gabinete. Depois, ele aparece com alguns invasores.

O J.P.Morgan avalia que a saída do CEO do The Body Shop não surpreende depois de mostrar uma deterioração significativa dos resultados operacionais nos últimos anos. A Natura (NTCO3) havia anunciado recentemente mudança estratégica de expansão e crescimento da empresa para a sustentabilidade das vendas e geração de fluxo de caixa. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para a Natura, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Já a prata com entrega para maio subiu 0,43%, a US$ 25,371 a onça, enquanto a platina para julho avançou 0,77%, a US$ 1.105,70 a onça.

Proposta visa melhorar alavancagem de empresas do setor que sofreram com alto custo da atividade nos últimos anos.

O Itaú aponta que dados convergentes registram números mais fortes no mês passado no âmbito da produção industrial. No entanto, as condições monetárias mais apertadas e a desaceleração da demanda doméstica irão restringir a produção industrial ao longo do ano, avalia o banco.

Ainda em destaque, BBI reforçou visão positiva para Copel, Genial iniciou cobertura para Petz com recomendação de compra e XP revisou 4 ações.

Para o BofA, enquanto as revisões de ganhos para baixo continuam nas empresas listadas, a desaceleração já está precificada nas avaliações atuais.

Os preços do petróleo caíram, apesar de um declínio nos estoques de petróleo dos EUA O dólar mais forte pesou, além dos contínuos temores de que os aumentos iminentes das taxas de juros do Fed possam reduzir a demanda por energia.

• WTI (maio): -2,10%, a US$ 79,16
• Brent (junho): -1,95%, a US$ 83,12

O BofA analisou a produção e vendas de minério de ferro da Vale (VALE3) no 1T23. A mineradora teve descasamento da produção com os embarques do produto no período. No geral, o banco vê queda potencial de cerca de US$ 400 milhões em relação à previsão de Ebitda de US$ 4,070 bilhões para o trimestre. O BofA tem recomendação neutra para a Vale, com preço-alvo de US$ 19/ação.

• Dow Jones: -0,23% (às 13h25: -0,31%)
• S&P 500: +0,01% (às 13h25: -0,13%)
• Nasdaq: +0,15% (às 13h25: -0,04%)

O UBS explica que os custos de integração do Grupo BIG contribuíram para a pressão de margem Ebitda no 4T22 do Carrefour (CRFB3), tendência que deve se manter, enquanto as vendas de lojas convertidas ainda amadurecem. Além disso, maiores provisões no Banco Carrefour, juntamente com o aumento das despesas financeiras, também levou o UBS a cortar as estimativas.

A posição cambial líquida está em US$ 229,964 bilhões.

Segundo o Banco Central, o swap cambial somente em abril (até dia 14) teve ganho de US$ 17,939 bilhões.

O resultado desse fluxo cambial é fruto do resultado negativo de US$ 903 milhões na conta comercial e do resultado negativo de US$ 2,9 bilhões na conta financeira. O fluxo cambial acumulado do ano, até 14 de abril, está negativo em US$ 11,439 bilhões. Em abril (até dia 14), o fluxo cambial está negativo em US$ 1,250 bilhão.

Campos Neto ainda destacou que é necessário ver as expectativas de inflação melhorando. “Eventualmente, as expectativas de inflação vão melhorar”.

Para o BTG Pactual, esse cenário implica em uma pequena (se houver) recuperação de margem no 1T23 em comparação com o ponto mais baixo alcançado no trimestre anterior por empresas como BRF (BRFS3) e JBS (JBSS3). Segundo ainda o banco, os volumes de produção de frango no Brasil e nos EUA continuam fortes e os custos parecem estar acomodando.

Mais negociadas da sessão, as ações da Vale recuam 3,79%, enquanto as da Petrobras caem 1,75%, de Hapvida cedem 1,25% e de PRIO perdem 3,06%.

O BTG Pactual aponta que o Carrefour (CRFB3) deve ser destaque negativo, com margem Ebitda consolidada caindo, impactado por um fraco desempenho em sua operação de financiamento ao consumo (afetada por maiores provisões) e pela integração do Grupo Big.

O Brics é uma aliança econômica entre Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul com o propósito de reequilibrar o poder econômico no mundo.

Depois de melhor semana do Ibovespa no ano e de dólar abaixo de R$ 5, mercado se ajusta com sinais sobre fiscal e de política monetária apertada no exterior.

Na máxima da sessão, a moeda americana atingiu os R$ 5,063 e, na mínima, os R$ 5,006.

O BTG Pactual espera que o volume de vendas na Magazine Luiza (MGLU3) cresça no 1T23 na comparação anual e caia na Via (VIIA3) no mesmo período. O banco ressalta que vê ainda tendência de crescimento para o comércio eletrônico brasileiro nos próximos anos. No entanto, para preservar o caixa em meio a um cenário incerto, empresas como Magazine Luiza e Via já cortaram investimentos para melhorar a rentabilidade, tendência que espera que seja mantida no curto e médio prazo.

Segundo Rogério Ceron, o foco será em parceria público-privadas (PPPs) de Estados e municípios, com garantias federais. “Os investidores estrangeiros se interessam pelas PPPs do governo federal, mas não buscam os entes. Por isso, o Tesouro vai oferecer garantias nessas PPPs, mudando completamente o patamar de atratividade”, afirmou, em entrevista à GloboNews. Segundo Ceron, o objetivo é fomentar PPPs em rodovias, mobilidade, educação, saúde, parques urbanos, parques de conservação, equipamentos culturais e projetos do sistema prisional. (Estadão Conteúdo)

Investidores profissionais poderão comprar os ativos, segundo comunicado. Trata-se da quinta emissão de debêntures simples feita pela companhia.

Na mínima da sessão, o Ibovespa foi aos 104.002 pontos.

• Dow Jones: -0,31% (na abertura: -0,13%)
• S&P 500: -0,13% (na abertura: -0,45%)
• Nasdaq: -0,04% (na abertura: -0,69%)

Novas tarifas entrarão em vigor no sábado (22) para os consumidores de Alagoas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins.

Comportamento deve ser misto em 2023, mas segmentos dependentes de crédito tendem a sofrer mais com juros altos por mais tempo.

Presidente do BC considerou que as projeções de inflação para os próximos anos estão melhores do que para 2023, mas ainda estão longe das metas.

Os investidores na Europa digerem a inflação ao consumidor na zona do euro, que desacelerou para 6,9% em março, mas cujo núcleo continua pressionado. Já o Reino Unido tem agora a maior taxa de inflação de preços ao consumidor da Europa Ocidental, depois de ter caído menos do que o esperado em março para 10,1% face aos 10,4% de fevereiro, segundo dados oficiais divulgados hoje.

Contratos são para entrega em maio.

A Levante analisou o balanço do 1T23 da Romi (ROMI3) e destacou que o resultado foi amenizado pelo avanço da locação de máquinas. As margens da companhia também foram o destaque positivo, relatou a casa de análise. Como uma companhia com endividamento controlado, a empresa não sofreu pressões em seu resultado financeiro, e só não houve aumento do lucro líquido industrial na comparação anual por conta de variações cambiais, ressaltou a Levante.

Na mineração, alta do preço do minério deve ser compensada por volumes menores e na siderurgia, preço do carvão impulsiona margens.

Indicador desenvolvido pela plataforma Omie acompanhou cerca de 115 mil empresas com faturamento de até R$ 50 milhões por ano.

A Levante ressalta que a Vale (VALE3) espera que a queda no volume de vendas apresentada no 1T23 seja compensada ao longo do ano, uma vez que a produção está em linha com o esperado. A casa de análise segue com viés positivo para Vale e com recomendação de compra, apesar de no curto prazo observar volatilidade nas cotações devido à queda das vendas.

Autarquia analisará possibilidade de exigir divulgação de vínculo de influenciadores com empresas reguladas.

A informação é da assessoria de imprensa do ministério da Fazenda. O evento estava previsto para as 11h, mas ainda não começou. Na ocasião, será realizado também o lançamento do processo de elaboração do Plano Plurianual Participativo. A presença do presidente Lula segue prevista.

A afirmação é do presidente da instituição, Roberto Campos Neto, que participou agora há pouco de evento em Londres com investidores. “E mesmo que não aumente, a elevação do alvo de inflação teria um custo no longo prazo”.

Para os eleitores, principais problemas são a falta de solução para questões sociais e a estagnação da economia.

Para a Levante, pacote de aumento de receitas – o quanto será, de fato, arrecadado pelo governo visando o objetivo de resultado primário para 2023 – e o avanço da reforma tributária passam a determinar as discussões no mercado. A casa de análise prevê aprovação do novo marco fiscal ainda no primeiro semestre, concluindo sua tramitação em ambas as Casas e indo à sanção presidencial, sem grandes dificuldades.

Em reunião com investidores em Londres, ele calculou que a inflação geral deve ir a 3,5% em junho, e depois voltará a subir.

Entre os títulos atrelados à inflação, o Tesouro IPCA+2045 tinha taxa de 6,22%, superior aos 6,12% da sessão anterior.

Em reunião com investidores em Londres organizada pelo European Economics & Financial Centre, Roberto Campos Neto disse que isso ocorreu em parte devido ao pacote fiscal aprovado e ao fato de o governo falar em mudança na meta de inflação.

A previsão era de uma leitura de menos 1,267 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em menos 331 mil. A produção de gasolina, que caiu 33 mil semana passada, agora cai 343 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 260 mil, ante alta de 1,015 milhão semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 1,088 milhão barris. Há uma semana, subiram 579 mil. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 1,088 milhão, ante menos 409 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,743 milhão, enquanto subiram 1,561 milhão na semana passada.

Possibilidade de mudança no custo de funding do programa vem pressionando as construtoras de baixa renda na Bolsa.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, participa agora de evento com investidores em Londres.

Ação da companhia chegou a cair mais de 10% no after market após a divulgação do balanço, mas amenizou as perdas posteriormente.

Nova regra extinguiu limite de 25% que as PPPs podem ter em concessão de saneamento, e pode estimular emissão de debêntures incentivadas, diz gestor.

Substituição da TR tem potencial de ganhos significativos para trabalhadores com carteira assinada, mas pode causar rombo bilionário ao governo.

Segundo a Levante, apesar dos diversos indicadores de desaceleração, a relação entre oferta e demanda por mão de obra nos Estados Unidos segue desequilibrada em favor da demanda. Há mais vagas do que trabalhadores disponíveis, o que eleva os salários e os custos das empresas, relata a casa de análise. Além disso, insumos estruturais como o petróleo seguem com cotações elevadas – a explicação passa pelas políticas deliberadas dos países exportadores de restringir a produção para manter os preços elevados. Para a Levante, esse cenário pressiona a inflação nos Estados Unidos.

O ministro das Minas e Energia dá entrevista agora à CNN Brasil.

Os brasileiros importaram US$ 1,4 bilhão em criptomoedas no início deste ano; em 2022, o total foi de US$ 7,5 bilhões.

O secretário nacional de Habitação, do Ministério das Cidades, Hailton Madureira, disse hoje que o governo federal estuda formas de melhorar a estrutura de capital das construtoras para a retomada do MCMV. Em evento a home builders na XP, Madureira disse que uma das discussões é encontrar formas de utilizar o FGTS para financiar consturtoras que participam do programa. “Isso já foi feito em anos anteriores e acreditamos que pode ser um funding importante para que as construtoras tenham fôlego”, afirmou. Atualmente, o FGTS remunera seu cotista com TR + 3% + 50% dos dividendos do fundo ao ano, abaixo das taxas praticadas no mercado — há uma discussão no STF para que a remuneração seja alterada. (Rikardy Tooge)

O Itaú BBA relata que a recomendação ao Fleury (FLRY3) é suportada pela posição privilegiada em um mercado defensivo, balanço sólido e avaliação decente. O banco tem preço-alvo de R$ 19/ação para o Fleury.

Assim, o fluxo de ingresso de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 acumula saldo positivo de R$ 4,267 bilhões em abril e de R$ 12,759 bilhões em 2023. No dia 17/4, quando o Ibovespa recuou 0,25%, o investidor institucional sacou R$ 655,9 milhões e o individual entrou com R$ 249,5 milhões. Dessa forma, no acumulado de abril, o saldo de individuais está negativo em R$ 1,254 bilhão e de institucionais em R$ 5,261 bilhões. Enquanto isso, no acumulado do ano, o individual ingressou com R$ 2,270 bilhão e o institucional sacou R$ 17,942 bilhões.

Sistema de devolução de impostos pode amenizar desigualdades, desde que haja definição clara dos parâmetros a serem seguidos.

O Itaú BBA aponta que as adições líquidas chegaram a 1,75 milhão no 1T23 contra o cancelamento de 2,5-3 milhões. No entanto, a BBA ressalta que as receitas estavam alinhadas com o consenso no período e os objetivos de longo prazo da Netflix (NFLX34) permanecem inalterados: sustentar o crescimento da receita de dois dígitos, expandir a margem operacional e gerar fluxo de caixa livre positivo crescente.

Entre a máxima e a mínima do dia, Ibovespa já perdeu 2.000 pontos hoje.

Investidores em Wall Street seguem observando os novos balanços do 1T23, como o de Netflix (NFLX34), que apresentou lucro US$ 1,31 bi, queda anual de 18%, e crescimento de assinantes abaixo do esperado.

• Dow Jones: -0,13%
• S&P 500: -0,45%
• Nasdaq: -0,69%

Mineradora divulgou seus dados operacionais do primeiro trimestre na noite de terça-feira (18).

Planeta ultrapassou a marca de 8 bilhões de habitantes no ano passado, mas dois terços das pessoas vivem em contexto de baixa fertilidade.

A oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 2.680.000 novas ações de emissão da companhia.

O planejador estatal da China disse nesta quarta-feira que vai acelerar a construção de projetos de exploração de minério de ferro e melhorar sua capacidade de garantir o fornecimento do produto. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma também monitorará de perto a dinâmica do mercado de minério de ferro e tomará medidas com departamentos relevantes para limitar aumentos irracionais de preços, disse a porta-voz Meng Wei em coletiva de imprensa. O governo chinês está irritado com a forte dependência do minério de ferro importado, com mais de 70% das necessidades da China vindo do exterior, e pretende aumentar a oferta doméstica. A China Iron & Steel Association, apoiada pelo governo, lançou uma iniciativa no ano passado para aumentar a oferta doméstica para 370 milhões de toneladas até 2025. (Reuters)

Enauta (ENAT3) recua 0,75%, Petrorecôncavo (RECV3) cai 0,43%, enquanto 3R Petroleum (RRRP3) sobe 0,52%.

O Bradesco BBI crê na privatização da Copel (CPLE6) até outubro. O banco sugere compra das ações da empresa de energia e não esperar pela oferta de privatização.

Cogna (COGN3) cai 3,03%, Yduqs (YDUQ3) perde 3,03%, Ser (SEER3) tem perdas de 3,43% e Anima (ANIM3) tem queda de 3,77%.

Arezzo (ARZZ3) tem menos 3,16%, Lojas Renner (LREN3) cai 3,86%, Magazine Luiza (MGLU3) perde 3,67%, Via (VIIA3) recua 4,15% e Grupo Soma (SOMA3) desce 2,48%.

O Ibovespa abre o dia perdendo mais de 1.300 pontos, cotado agora aos 104.826,07 pontos, queda de 1,26%, na mínima do dia. Investidores continuam de olho no arcabouço fiscal, entregue ontem ao Congresso. Flexibilidade, exceções e receita projetada são pontos de atenção ao projeto. Assim, o dólar voltou a romper o patamar de R$ 5 hoje, após dias cotado na casa dos R$ 4,9. Ações de Vale (VALE3) recuam 1,35%, após a mineradora reportar produção 5,8% maior de minério de ferro no 1º tri, a 66,8 milhões de toneladas, mas as vendas recuaram. Para os analistas, o resultado veio sem brilho e abaixo do esperado. Ações de Petrobras (PETR4) e grandes bancos também caem mais de 1%, pressionando o Ibov. Recuam ainda as companhias aéreas, de educação, varejistas, construtoras, frigoríficas e petroleiras juniores. Nos EUA, os investidores já estão em clima da temporada de balanços do 1T23. O Morgan Stanley reportou lucro 19% menor no 1º tri, mas superou estimativas com força do wealth management. Lá foram, os índices pré-mercado dos EUA recuam, com temores de novos aumentos de juros. (Felipe Alves)

Banco do Brasil (BBAS3) cai 0,87%, Bradesco (BBDC4) desce 1,47%, Santander (SANB11) recua 0,41%, e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 1,39%.

Embraer (EMBR3) perde 0,49%.

Para o Credit Suisse, a combinação dos negócios do Fleury (FLRY3) com o Pardini reflete na evolução orgânica da receita e vias de crescimento tanto do negócio base (diagnóstico) quanto diversificações. O banco tem recomendação neutra para o Fleury, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Em um ambiente de juros mais alto por mais tempo, famoso gestor da Oaktree lembra que os bancos tenderão a ser mais seletivos ao oferecer crédito.

O Itaú BBA analisou os dados de tráfego da Ecorodovias (ECOR3) em março (+3% ano a ano em base comparável) e considerou os números “positivos, juntamente com o ramp-up de novas concessões”, que “impulsionarão o Ebitda”. Entretanto, o BBA expõe “preocupações com a alavancagem de longo prazo da empresa que impedem de assumir uma postura mais otimista” sobre a ação.

O J.P.Morgan teve encontro com altos executivos da Localiza (RENT3) e afirma que a gestão permanece otimista sobre o potencial de expansão do segmento de aluguel de veículos. Em relação aos ganhos de curto prazo, segundo o banco, a administração destacou o crescimento sequencial de dias de aluguel. O banco tem recomendação overweight para a Localiza, com preço-alvo de R$ 72,50/ação.

O laboratório vai viabilizar condições operacionais seguras semelhantes ao pré-sal brasileiro para testes de sistemas integrados.

O banco teve lucro de US$ 1,70 por ação, superando a estimativa média dos analistas de US$ 1,62 por ação, segundo dados da Refinitiv.

O J.P.Morgan relata que incluiu tendências recentes do setor na avaliação do Fleury (FLRY3) e o aumento do guidance de sinergia com a Pardini. Mas avalia que a combinação de negócios Fleury-Pardini deve continuar a enfrentar desafios de preços com repasse limitado da inflação, além de ver a indústria como ainda altamente fragmentada.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa segue sem uma tendência definida, tendo, do lado da alta, os 108.300 pontos como gatilho principal para uma nova tendência de alta. “Se ultrapassar, poderemos ver o mercado voltar a negociar em patamares como 110.500 e 114.900 pontos”, escreveram. Do lado da baixa, o índice possui suportes em 104.100 e 99.700 pontos. “Abaixo deste nível, veremos o Ibovespa entrar em tendência de baixa”, acrescentaram.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9766 na venda, em alta de 0,78%.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,91%
• ADRs de Chevron: -0,84%
• ADRs de Shell PLC: -1,26%
• ADRs de BP PLC: -2,31%
• ADRs de TotalEnergies: -1,54%

O J.P.Morgan participou do Investor Day da Iochpe-Maxion (MYPK3) e captou que os volumes na América do Norte para veículos permanecem em níveis fortes sem sinais de recessão ainda; expansão geográfica diversificada é um fator de diferenciação entre pares em meio à tendência nearshoring e o principal vetor de crescimento regional no horizonte de 10 a 15 anos é a Índia. O banco tem recomendação neutra para a Iochpe-Maxion, com preço-alvo de R$ 11,30/ação.

O Itaú BBA enxerga uma proposta de risco-retorno favorável para o Grupo Soma (SOMA3), baseada em uma combinação de exposição a gatilhos de curto prazo, principalmente o momento operacional da Hering, que a análise considera a melhor dinâmica de vendas de curto prazo em bases relativas e evolução potencial da rentabilidade ao longo do ano e as perspectivas animadoras para a expansão global da marca Farm; além de uma “atraente equação risco-recompensa”, rendendo um P/L de 14x em 2023 e um CAGR LPA de três anos de 33%. O BBA mantém classificação outperform e preço-alvo de R$ 12, o que implica potencial de valorização de 49%.

• ADRs de BHP: -1,53%
• ADRs da Rio Tinto: -1,63%

Para o J.P.Morgan, as restrições de carregamento no Sistema Norte durante a estação chuvoso atrapalharam os resultados da Vale (VALE3) no 1T23. Para o banco, as fracas vendas de minério de ferro, apesar da recuperação da produção, devem desapontar o mercado. O J.P.Morgan tem recomendação neutra para a Vale, com preço-alvo de R$ 95/ação.

“Imóvel está contabilizado no balanço da CCR (CCRO3) pelo seu preço histórico de R$ 387 milhões e, portanto, a empresa deve amortizar cerca de R$ 115 milhões de seu imobilizado no resultado do 1T23″, ressalta o Bradesco BBI. “No entanto, a decisão de descontinuar o projeto do Novo Aeroporto de São Paulo (NASP) significa que o terreno será reclassificado de imobilizado para investimentos e, consequentemente, será tratado como marcação a mercado. O terreno pode ter valorizado cerca de 74% durante o período de 7 anos, o que significa um ganho pós-impostos de cerca de R$171 milhões ou R$0,10/CCRO3. Portanto, a CCR poderia utilizar esses recursos para buscar novas oportunidades de crescimento”. O BBI mantém classificação outperform e preço-alvo de R$ 17,00.

Ante fevereiro de 2022, a indústria caiu 2,4%%; o dado de fevereiro é terceiro resultado negativo consecutivo, acumulando queda de 0,6%.

O Itaú BBA vê com bons olhos a melhora de volumes em março na comparação com fevereiro, “mas notamos que era um tanto esperado dada a fraca base de comparação”. O BBA entente que, “embora haja alguma incerteza em relação aos volumes daqui para frente, mantemos nossa classificação outperform em Santos Brasil (STBP3), uma vez que a tendência positiva nas taxas de caixa provavelmente terá um impacto maior na ação do preço das ações”.

IBOV: “No curtíssimo prazo está em consolidação e sem força vendedora, o que indica que é somente correção do último movimento de alta. Por estarmos em lateralização no médio prazo, se consegeuir romper o topo anterior de 108.200 podemos esperar por teste na extremidade superior, que é a região dos 120.000 pontos.”

DÓLAR: “Ainda em tendência de baixa no curtíssimo prazo e ontem (terça) conseguiu mostrar um pouco mais de força compradora. Por ser uma região de suporte fortíssimo, quando geralmente os rompimentos falham, temos que acompanhar os próximos pregões para a confirmação de um sinal de reversão ou de confirmação do rompimento.”

O Itaú BBA avaliou os números de produção e vendas do 1T23 da Vale (VALE3). De acordo com o banco, os preços realizados de minério de ferro ficaram 4% abaixo das estimativas para o minério de ferro e 11% para as pelotas. O banco revisou o Ebitda do 1T23 para baixo. O BBA tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 18/ação.

Empresas dizem que não podem esperar meses para abrir plataforma de crowdfunding, apontada pela CVM como saída para emissão de tokens de recebíveis.

A análise é do Credit Suisse, que aponta menores embarques do minério de ferro do Sistema Norte da Vale (VALE3) e maiores volumes nos Sistemas Sudeste e Sul.  O banco acredita que a avaliação da Vale ainda é atraente. No curto prazo, os baixos estoques portuários de minério de ferro na China e o maior consumo sazonal de aço no 2T23 devem sustentar os preços do produto acima de US$ 120/t, favorecendo a mineradora brasileira, relata o banco. O Credit Suisse tem preço-alvo de US$ 25,50 para a Vale.

O Ibovespa fechou na véspera perto da estabilidade, no terreno positivo, após ter marcado três dias consecutivos em queda. Segundo a Wisir Research, o índice mantém-se acima da região de suporte dos 104.000 pontos e sinaliza a formação de uma possível bandeira de alta, próxima a zona de resistência sinalizada pela sua média de preços dos últimos 200 pregões, que uma vez rompida, têm como projeção os 110.450 – 114.835 pontos. Os suportes imediatos ficam em 104.000, 99.670, 97.000, 95.260 e 93.385 pontos.

A Genial também destaca que, após fechar com leve alta, o Ibovespa está entrando em uma formação de bandeira de alta [traçada em azul no gráfico abaixo]. “Se romper a linha de resistência dessa bandeira pode abrir campo de alta até as próximas resistências que ficam em 108.280, 110.175 e 114.320 pontos. Já os próximos suportes ficam em 103.930 (MME21), 99.900 e 97.000 pontos”, acrescenta.

Banco incluiu em sua carteira para América Latina os ativos de Rumo Logística e Localiza; entre os países preferidos, estão México e Chile.

Projeto de lei complementar que será discutido por deputados e senadores gera impressões distintas entre especialistas.

O Itaú BBA relata que apesar do cenário de curto prazo ainda incerto para a Hapvida (HAPV3), a avaliação atraente mais à frente sustenta a recomendação outperform para a empresa. O banco espera um início de ano fraco em termos de crescimento da base de beneficiários, com a empresa reportando prejuízos líquidos.

Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura caíram nesta quarta-feira, já que outro alerta de preço emitido pelo planejador estatal da China pesou sobre o ânimo do mercado. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China disse que monitoraria o mercado de minério de ferro de perto e tomaria medidas com departamentos relevantes para limitar aumentos irracionais de preços. “Sentimos que o tom do governo refletido em suas palavras é mais rígido em comparação com o demonstrado em declarações divulgadas em seu WeChat”, disse um analista de minério de ferro de Xangai que pediu anonimato porque não está autorizado a falar com a imprensa. (Reuters)

O Banco Central Europeu está elevando as taxas de juros para suprimir o crescimento econômico e, com ele, a inflação, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, nesta quarta-feira. “Ao trazer as taxas de juros para um nível suficientemente restritivo e promover um período de crescimento abaixo da tendência por meio da redução da demanda, vamos neutralizar as pressões inflacionárias acima da meta de médio prazo e também garantir que a fase prolongada de inflação acima da meta não se torne enraizada”, disse Lane em um evento na Irlanda. (Reuters)

O Morgan Stanley analisou o resultado de produção da Vale (VALE3) e prevê queda de cerca de 4 a 8% na estimativa inicial do Ebitda da mineradora no 1T23 devido a menores embarques de minério de ferro, cobre e níquel e menor preço realizado do minério de ferro e do níquel. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a Vale, com preço-alvo de US$ 19/ação.

As novas ações passarão a negociar em Bolsa na próxima quinta-feira (20).

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,621% (+0,049)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,269% (+0,070)

O Bradesco BBI avalia que apesar dos preços mais altos do minério de ferro, o 1T23 da Vale (VALE3) foi impactado por vendas de finos do produto e realização de preço abaixo do esperado, com menores exportações do Sistema Norte e prêmios mais baixos. Olhando para frente, no entanto, o banco espera uma melhora de volumes (e qualidade) com a normalização das exportações do Sistema Norte (a Vale reiterou o guidance de produção e reafirmou o plano de vendas para o ano). O BBI tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 23/ação.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o DOLK23 (contrato de dólar futuro para maio) está em tendência de baixa, mas que respeitou suporte em 4.900, que, se perdido, projetaria teste dos 4.830 ou 4.765. “O IFR está sobrevendido e apontou para cima, favorecendo repiques de alta. Acima dos 4.975 teria projeções nos em 5.029 ou 5.120”, destacou.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa segue respeitando uma boa resistência na média de 200 dias nos 108.280 e, se romper, favorecerá teste dos 110.400 ou 115.900. “Já uma perda dos 104.900 traria novo sinal de realização, mirando suportes em 102.100 ou 99.890. O IFR (Índice de Força Relativa) logo abaixo de sobrecompra mantém alerta de correções”, escreveu Gilberto Coelho, analista da XP.

O InfoMorning começa às 9h e o Radar às 12h30.

• ADRs de BHP: -1,42%
• ADRs da Rio Tinto: -1,72%

A CCR informou que decidiu pela descontinuidade do Projeto Nasp (Novo Aeroporto de São Paulo), na região metropolitana da capital paulista. Em fevereiro de 2016, a Companhia de Participações em Concessões (CPC), controlada da CCR, celebrou contrato na condição de compromissária compradora para aquisição de um terreno situado nos municípios de Cajamar e Caieiras pelo valor total de R$ 387, 4 milhões. O objetivo seria construir na área o terceiro aeroporto da região metropolitana de São Paulo. O contrato previa que, no prazo de 7 anos, a CPC deveria confirmar a implantação do novo aeroporto, sob pena de devolução parcial do terreno, prazo que se encerrou em fevereiro de 2023.

Receio sobre juros tomou conta do mercado após divulgação da inflação do Reino Unido.

A Cosan (CSAN3) protocolou, em 17 de abril, perante a CVM, registro da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, integrantes da 5ª (quinta) emissão,  no montante total de R$ 1 bilhão, destinada exclusivamente a investidores profissionais.

A Eletrobras (ELET3;ELET6) comunicou que, na última terça, a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), quitou o saldo devedor da participação brasileira em Itaipu Binacional. O saldo referente a este contrato era de R$ 1.254.050.318,75 em 31 de março de 2023, restando ainda, 231 parcelas mensais atualizadas a juros remuneratórios de 4,76% ao ano, além de variação cambial. Para quitação da referida dívida, a Eletrobras recebeu da ENBPar o valor de R$ 949,7 milhões.

Ativos para compra

Ativos para venda

Medição que exclui energia, alimentos e tabaco ficou em 5,7% em março, ante 5,6% em fevereiro e 5,3% em janeiro.

A Grã-Bretanha tem agora a maior taxa de inflação de preços ao consumidor da Europa Ocidental, depois de ter caído menos do que o esperado em Março para 10,1% face aos 10,4% de Fevereiro, segundo dados oficiais divulgados esta quarta-feira. Os economistas inquiridos pela Reuters tinham previsto que a taxa anual do IPC cairia para 9,8% em Março, afastando-se ainda mais do máximo de 41 anos de Outubro, de 11,1%, mas continuando a perturbar o poder de compra dos trabalhadores cujo salário está a aumentar menos. Apesar da queda em Março, a taxa de inflação britânica foi a mais elevada da Europa Ocidental e o único país da região a registar um número de dois dígitos no mês passado, depois da Áustria ter registado uma taxa de inflação mais elevada em Fevereiro. (Reuters)

A empresa, que foi uma das primeiras apoiadoras da OpenAI, proprietária do ChatGPT, trabalha no microprocessador desde 2019.

O valor equivale a R$ 0,3566284306 por ação ordinária de emissão da companhia. Terão direito ao dividendo declarado as pessoas inscritas como acionistas da companhia na data-base de 18 de abril de 2023.

Volume de vendas de finos e pelotas de minério de ferro somou 45,9 milhões de toneladas no 1T23, valor 10,6% menor que o do 1T22.

Ação da companhia chegou a cair mais de 10% no after market após a divulgação do balanço, mas amenizou as perdas posteriormente.

Assessor diz que o palavreado usado pelo porta-voz norte-americano é inadequado e afirma que governo brasileiro condena a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A receita líquida somou R$ 259,2 milhões no primeiro trimestre deste ano, uma redução de 9,2% na comparação com igual etapa de 2022, devido à redução do faturamento de peças de grande porte da Unidade de Negócio Fundidos e Usinados.

Analistas ouvidos pelo InfoMoney destacam que a nova regra fiscal está fundamentada em receitas, algo que o governo não tem controle.

Ministro de Relações Institucionais defendeu que a tramitação ocorra com celeridade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na última terça-feira, 18, em cerimônia no Palácio do Planalto, o projeto de lei que abre espaço de R$ 7,3 bilhões no Orçamento para pagamento do piso salarial dos trabalhadores da enfermagem. O texto será enviado ao Congresso. O piso nacional prevê que enfermeiros devem receber R$ 4.750. O valor mínimo para técnicos de enfermagem é de R$ 3.325 e o de auxiliares e parteiras, de R$ 2.375. Aprovado pelo Congresso no ano passado, o piso da enfermagem está suspenso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso desde setembro.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou ontem (18) que a votação da proposta do novo arcabouço fiscal deve ser realizada até o dia 10 de maio. A entrega ocorreu em evento fechado no Palácio do Planalto, com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), além do próprio Lira. “Se nós pudermos cumprir o prazo de até o 10 de maio na Câmara, acho que atende bem, dá um debate tranquilo em um tema que você passaria quase 15 dias discutindo amplamente”, afirmou em declaração a jornalistas. “Nossa confiança é plena que teremos um bom resultado, uma boa lei”, projetou, sobre expectativa de aprovação do texto.

Hoje sai o dado de produção industrial de fevereiro, às 9h. O consenso Refinitiv prevê uma leve recuo mensal de 0,1% e contração de 1,9%, em bases anuais. Nos Estados Unidos, o principal destaque da agenda é o Livro Bege, o sumário das condições econômicas do país, que sai às 15h (do horário de Brasília). O documento ganha mais importância, segundo os analistas do Bradesco, pois pode indicar percepções de dirigentes do Federal Reserve a respeito da dinâmica do crédito, após a crise dos bancos regionais.

As cotações do petróleo operam com baixa após abertura positiva, à medida que aumentam preocupações de que potenciais aumentos nas taxas de juros dos EUA pudessem prejudicar o crescimento no principal país consumidor de petróleo. O Fed provavelmente tem mais um aumento na taxa de juros para combater a inflação, disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic. Os preços do minério de ferro na China fecharam em baixa após alta da véspera, quando o PIB chinês veio acima das expectativas.

• Petróleo WTI, -2,02%, a US$ 79,23 o barril
• Petróleo Brent, -2,09%, a US$ 83,00 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,96%, a 777,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,74 

Os mercados europeus operam em baixa, com investidores digerindo dados de inflação e sinais mistos de autoridades do Fed sobre a trajetória de aumentos das taxas de juros. A inflação dos preços ao consumidor no Reino Unido ficou em 10,1% em março, abaixo dos 10,4% em fevereiro, mas acima dos 9,8% previstos por economistas consultados pela Reuters. Os números divulgados na terça-feira mostraram que o crescimento dos salários no Reino Unido desacelerou menos do que o esperado nos três meses até março, o que, segundo economistas, pode complicar a decisão do Banco da Inglaterra de pausar os aumentos em sua reunião de política monetária de maio.

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã, com investidores digerindo a última rodada de resultados corporativos, que surpreendeu com números sólidos do Bank of America. Agora o mercado aguarda pelos balanços do Morgan Stanley e da Tesla. Do lado monetário, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse à CNBC que vê mais um aumento de taxa de 25 pontos-base, antes de fazer uma pausa no aperto monetário. Isso levaria a taxa dos fundos federais dos EUA para 5% a 5,25%. Já o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse à Reuters que é a favor de uma taxa terminal mais alta entre 5,50% e 5,75%.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, com a continuação da temporada de balanços em Wall Street e depois que autoridades do Federal Reserve dos EUA deram sinais mistos sobre futuros aumentos de juros. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, liderou as perdas na região da Ásia-Pacífico na quarta-feira, puxada para baixo por empresas de tecnologia e imobiliárias.

• Shanghai SE (China), -0,68%
• Nikkei (Japão), -0,18%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,37%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,16% 
• ASX 200 (Austrália), +0,07%

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores quedas

O dólar engata segundo dia seguido de valorização diante do real, na contramão do comportamento da moeda norte-americana no mundo: o índice DXY ficou com menos 0,35%. A apresentação ao Congresso da nova regra fiscal chegou a fazer o dólar diminuir um pouco a alta, mas durou pouco.

• Venda: R$ 4,976
• Compra: R$ 4,975
• Mínima: R$ 4,997
• Máxima: R$ 4,913

• Máxima: 106.474,75
• Mínima: 105.121,74
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Veja o desempenho do Ibovespa nesta terça-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): -0,25%
• Terça-feira (18): +0,14%
• Semana: -0,11%
• Abril: +4,20%
• 2T23: +4,20%
• 2023: -3,25%

No ano, Ibovespa segue no negativo