Confira os destaques da Bolsa de hoje.

A Omega Energia (MEGA3) informa que entrou em acordo com a Apolo Asset e a Apolo Renováveis, em termos vinculantes, “visando a celebração de contratos definitivos para a a consecução de potencial transação envolvendo novos investimentos em centrais geradoras de energia solar fotovoltaica”.

Segundo a Omega, as duas poderão vir a subscrever e integralizar R$ 350 milhões em ações da nova holding a ser constituída.

As blue chips, maiores empresas da bolsa, garantiram ao Ibovespa encerrar o pregão de forma positiva, indo na contramão dos mercados em NY, que fecharam em queda.

Entre as maiores altas, destaque para as empresas do setor de petróleo, por conta da disparada do preço da commodity, de mais de 4%, nesta segunda-feira.

Assim os papéis da Petrobras (PETR3;PETR4) saltaram, respectivamente, 3,33% e 2,29%. Outras empresas do setor também avançaram: Petrorio (PRIO3), +6,7%; e 3R (RRRP3), +2,2%.

Destaque ainda para a Vale (VALE3), que em linha com a valorização do preço do minério, fechou com alta de 0,53%, com ações cotadas a R$ 68,73.

Por fim, os grande bancos também subiram na sessão, em meio à alta dos juros futuros: BB (BBAS3), +1,41%; Bradesco PN (BBDC4), +1,28%; Itaú Unibanco (ITUB4), 1,33%; e Santander (SANB11),: +1,07%.

Na ponta inversa, vieram ações de frigoríficos exportadores, como BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3), como destaque de queda.

Além disso, as ações da EzTec (EZTC3) também despontaram entre as maiores desvalorizações, após prévia sinalizar queda de vendas e lançamentos.

Atrás da construtora, vieram empresas de crescimento e mais ligadas ao cenário interno: as ações ordinárias da Petz (PETZ3) caíram 5,10%, as da Méliuz (CASH3), 4,51% e as da Locaweb (LWSA3), 4,02%.

Maiores altas e baixas do Ibovespa hoje

• Small Caps (SMLL): -0,65%
• BDRs (BDRX): -0,12%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,06%

Participação da Trisul (TRIS3) nas vendas líquidas cresceu para R$ 193 milhões no período, e as entregas subiram para R$ 420 milhões.

Segundo a Petrobras, em sessão com a participação apenas de seus membros que não foram indicados para nova eleição, o Conselho validou integralmente as análises do Comitê de Elegibilidade (CELEG) em relação aos candidatos indicados pelo acionista controlador e pelos acionistas minoritários para o CA da companhia.

O Conselho deliberou também, com a participação de todos os seus membros, por maioria, sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 19/08/2022. “O edital de convocação e o manual para participação na Assembleia serão divulgados ao mercado amanhã”, finalizou.

Magazine Luiza (MGLU3) aprovou crédito para 10 milhões de clientes e Luiza convidou a fazer carnê, em mensagem que viralizou nas redes sociais.

• Máxima do dia: 98.291,10
• Mínima do dia: 96.552,61
• Volume: R$ 17,80 bilhões

Gráfico do Ibovespa hoje

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Semana: +0,38%
• Julho: -1,42%
• 2022: -7,18%

Segundo a Reuters, a expectativa da Casa Branca surge após a recente viagem do presidente norte-americano, Joe Biden, ao Oriente Médio.

• Dow Jones: -0,69%, aos 31.072,61 pontos
• S&P 500: -0,84%, aos 3.830,85 pontos
• Nasdaq: -0,81%, aos 11.360,05 pontos

• 30 anos: +0,053 (a 3,147%)
• 2 anos: +0,031 (a 3,166%)
• 5 anos: +0,030 (a 3,083%)
• 10 anos: +0,041 (a 2,971%)

• Venda = R$ 5,425
• Compra = R$ 5,426
• Mínima = R$ 5,354
• Máxima = R$ 5,429

Presidente da República repetiu, a embaixadores, narrativa – já rebatidas pelo TSE e pelo STF – sobre fraudes e impossibilidade de auditoria das eleições.

Juros disparam nesta segunda por toda a curva, refletindo a nova projeção da Selic pelo Focus, que se mantém em 13,75% para 2022, mas sobe de 10,50% para 10,75% em 2023.

• DI (2023): +0,04 pontos, a 13,93%
• DI (2025): +0,24 pontos, a 13,38%
• DI (2027): +0,25 pontos, a 13,22%
• DI (2029): +0,23 pontos, a 13,32%
• DI (2031): +0,24 pontos, a 13,38%

A subsidiária russa do Google (GOGL34) havia pedido falência há um mês. O órgão de comunicação do país disse que a empresa disseminou informações “fake”, que desacreditavam os militares da Rússia, além do envio de mensagens incitando as pessoas a protestarem por conta da guerra contra a Ucrânia, segundo a BBC.

Presidente da República fala a embaixadores estrangeiros em Brasília e insinua que Alexandre de Moraes “tem lado” e não é o de Bolsonaro, que afirma que “ameaça não é comportamento de um magistrado”.

A bolsa brasileira atinge os 96.815 pontos, avançando na esteira da valorização das commodities, na contramão de Wall Street, cujos índices recuam: Dow Jones (-0,67%), S&P 500 (-0,76%) e Nasdaq (-0,70%).

O Ibovespa se beneficia da alta das ações da Vale (VALE3), com mais 0,91%; e Petrobras (PETR3;PETR4), que sobem, respectivamente, 2,74% e 2,04%.

Também com grande peso na bolsa, os bancos sobem: Banco do Brasil (BBAS3), +1,62%; Bradesco PN (BBDC4), +0,85%; Itaú Unibanco (ITUB4), 1,29%; e Santander (SANB11),: +0,96%.

• WTI (agosto): +4,64% (a US$ 102,12)
• Brent (setembro): +4,63% (a US$ 105,85)

Presidente da República e candidato à reeleição volta a defender que não faz nenhuma “acusação” ou “fala” leviana. “Temos quase 100 vídeos de pessoas que foram votar em mim e aparecia outro candidato”, diz. “Do lado de lá, ninguém reclama”.

Presidente da República fala em encontro com embaixadores, em Brasília.

A varejista Magazine Luiza (MGLU3) anunciou que vai oferecer crédito pré-aprovado para mais de 10 milhões de clientes. A campanha tem como alvo clientes da empresa que se adequam aos critérios de concessão de crédito estabelecidos pela própria companhia e pela financeira do grupo, a LuizaCred, uma parceria com o Itaú.

Em razão disso, cerca de 5 milhões de clientes com esse perfil já receberam material de comunicação dirigida, com vídeo protagonizado por Luiza Helena Trajano. O vídeo ganhou as redes sociais nesta segunda-feira, mesmo sem uma postagem oficial do Magazine Luiza.

Entretanto, o vídeo veio acompanhado de críticas sobre um suposto desespero da empresária com as vendas em baixa. Após chegarem a abrir com alta de 10%, agora as ações da Magalu avançam 1,08%. (Estadão Conteúdo)

Romi (ROMI3) abre a temporada de balanços do segundo trimestre de 2022 nesta terça-feira (19), após o fechamento do mercado. Confira o calendário completo aqui.

Índice está próximo da mínima, que é de 96.552,61 pontos. Às 15h20, a alta era de 0,62%.

Presidente dos EUA postou que o preço da gasolina está caindo há 34 dias seguidos, representando redução de 50 centavos de dólar por galão (3,8 litros). “A economia para o motorista médio é de cerca de US$ 25 por mês”, disse.
No mesmo post, destacou a importância dos dólares e centavos extras economizados pelo cidadão. “Não terminamos de trabalhar para baixar ainda mais os preços”, finalizou.

• Banco do Brasil (BBAS3): +1,47%
• Bradesco ON (BBDC3): +1,16%
• Bradesco PN (BBDC4): +1,09%
• Itaú Unibanco (ITUB4): +1,37%
• Santander (SANB11): +1,14%

“À medida que entramos no período de silêncio, o Fed parece estar mais inclinado para 75 pontos-base do que para 100 pontos-base”, disse à Reuters Jim Barnes, diretor de renda fixa da Bryn Mawr Trust.

A queda foi ajudada nas últimas duas semanas pela redução do ICMS para o teto de 17%, segundo dados da ANP. O preço do combustível caiu em média 6,5% na semana de 10 a 16 de julho, para R$ 6,07 o litro, sendo o mais caro (R$ 8,10) encontrado em Tefé, no Amazonas, e o mais barato (R$ 5,15) em Macapá, no Amapá.

A gasolina aditivada também teve queda de 5,9% na mesma semana, passando a custar em média R$ 6,21 por litro, sendo o mais caro encontrado a R$ 8,82 o litro e o mais barato, R$ 5,29 o litro.

Já o diesel, segundo os dados da ANP, teve ligeira queda de preço, de 0,5% no caso da versão comum e de 0,6% no diesel S10, o menos poluente e o mais usado no Brasil. Em média, o diesel está sendo comercializado no Brasil a R$ 7,48 o litro, contra R$ 7,52 na semana anterior. (Estadão Conteúdo)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que continua com a posição de não ir à reunião de cúpula do Mercosul no Paraguai, marcada para a próxima quinta-feira, 21. Entretanto, segundo ele, “tudo pode mudar”, ainda que em cima da hora.

O encontro será o primeiro entre os líderes da organização realizado de forma presencial desde o início da pandemia da Covid-19. Na última quinta, Bolsonaro disse que não iria comparecer. A presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, está prevista. (Estadão Conteúdo)

• Alpha (RBRF11) tem a maior alta: +1,77%
• BTG Pactual (BRCR11) opera com a maior baixa: -2,53%

Exportações da terceira semana foram de R$ 7,285 bilhões. Importações, de R$ 5,898 bilhões.

Saldo acumulado do mês é de R$ 3,791 bilhões, com média diária de R$ 344,6 milhões. Saldo do ano sobe para R$ 38,098 bilhões, com média diária de R$ 282,2 milhões.

As ações da Vale (VALE3) passaram o dia operando com ganhos consistentes, abrindo a sessão com mais 2,27%.

Dow Jones segue em queda, com 0,01%, assim como o S&P 500, com menos 0,06%.

• Maior alta do dia é Coinbase (C2OI34): +15,18%
• Maior baixa do dia é American Tower (T1OW34): -2,72%

Dia 25, saem as estatísticas do setor externo, até março; dia 27, serão conhecidos os dados de crédito, até abril; e dia 29, saem as estatísticas fiscais até maio.

• Maior alta é de Paranapanema ( PMAM3): +7,33%
• Maior queda é de Camil (CAML3): -6,93%

• Dow Jones: -0,09%
• S&P 500: -0,14%
• Nasdaq: -0,05%

Instituição relata que a única diferença do setor de gás ao do petróleo é que falta uma entidade semelhante à OPEP com capacidade para aliviar a volatilidade de preços.

Segundo o banco, o mercado global de gás começou a se preocupar com o inverno no hemisfério norte, partindo do fornecimento do produto da Rússia pelo gasoduto Nord Stream 1.

Segundo a Bloomberg, citando fontes, o movimento da Apple (AAPL34) acontecerá em 2023 e em algumas divisões da empresa. A decisão decorre de um movimento para ter mais cuidado em tempos de incerteza, embora não seja uma política de toda a companhia.

A Uber (U1BE34) prometeu não cobrar nenhuma taxa extra se o usuário com dificuldade de mobilidade usar o serviço e resolveu pagar para resolver o processo, mas o Departamento de Justiça dos EUA não revelou o valor.

Desde 17 de março de 2022, o ativo não ganhava tanto em uma só sessão. Naquele dia, PetroRio (PRIO3) fechou as negociações com mais 8,16%.

A avaliação é do coordenador do indicador da FGV, Paulo Picchetti, após a desaceleração de 0,69% para 0,24% do IPC-S da 2ª quadrissemana de julho, divulgado hoje. Esse arrefecimento é explicado pela gasolina (-0,06% para -3,59%), tarifa de eletricidade residencial (-1,02% para -2,29%) e passagem aérea (9,13% para 4,65%).

Somados, os itens tiveram um delta negativo de 0,40 ponto porcentual nesta leitura. A projeção oficial para o resultado do IPC-S de julho está em revisão, mas o coordenador afirma que a tendência é de resultado próximo de zero. (Estadão Conteúdo)

Ministro da Economia, Paulo Guedes reforçou que o Brasil deve ter vantagens na atração de investimentos e nas relações comerciais com o mundo, no que definiu como “nova ordem geopolítica” do pós-pandemia. Ele afirmou que o País está dessincronizado do resto do mundo por já ter realizado uma série de reformas estruturais que outras economias ainda não promoveram.

Por essa razão, disse, o País tende a voltar em posição favorável nesse novo momento pós-pandemia, em que investimentos e cadeias produtivas ainda se reorganizam. Guedes falou na cerimônia de posse do novo presidente da CVM, João Pedro Nascimento, na sede da autarquia, hoje, no centro do Rio de Janeiro. (Estadão Conteúdo)

Ambos tiveram queda dos lucros, mas do Goldman superou estimativas, enquanto BofA ficou ligeiramente abaixo do esperado por consenso Refinitiv.

Os resultados das companhias do setor de minério foram destaques nos últimos trimestres, com seus números impulsionados pelos preços dos produtos que vendem. Nesta temporada de balanços, porém, analistas não estão mais tão otimistas de maneira geral e veem o setor de siderurgia se destacando mais – principalmente a Gerdau (GGBR4).

Líderes nas pesquisas para o Palácio do Planalto, Bolsonaro e Lula aceleram negociações em busca de alianças nos estados antes do início das campanhas.

O banco diz que preocupação com o pleito tem aumentado. No mesmo documento, acena positivamente para investimentos no setor financeiro, mas tem visão mista sobre o futuro das commodities. Sobre a Petrobras (PETR3;PETR4), comentou que o “barulho” em torno de nomes para ocupar cargos na empresa limita os interesses nas ações da empresa no curto prazo.

No momento, as ações da EzTec (EZTC3) caem 4,51%, a R$ 15,26.

• WTI (agosto): +4,21% (às 14h42, era +4,11%)
• Brent (setembro): +4,36% (às 14h42, era +4,22%)

Depois de ter visto sua proposta de reajuste salarial de 5% ser rejeitada pelos petroleiros, a Petrobras (PETR3;PETR4) concordou em reabrir uma nova rodada de negociações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com a Federação Única dos Petroleiros (FUP). A reunião será nesta terça-feira (19), no início da tarde, informou a FUP. (Estadão Conteúdo)

• Ibovespa: +1,39%
• Dow Jones: +0,53%
• S&P 500: +0,80%
• Nasdaq: +1,44%
• Dólar: -0,66%
• Euro: +0,13%
• Brent: +4,69%
• Bond 10Y EUA: +0,078 pontos

Como comparação, veja como estava o mercado há uma hora, às 12h07:

Por outro lado, o ministro da economia voltou a dizer que o Brasil está iniciando um ciclo de crescimento (Reuters).

“O governo e o Congresso devem aprovar em breve medidas para apoiar um aprofundamento do mercado de capitais”, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, na posse do novo presidente da CVM. A informação é da Reuters.

A ação da Magazine Luiza (MGLU3) ganhou um “estímulo” nesta segunda-feira, após a divulgação de um vídeo, no Twitter, em que a maior acionista e presidente do Conselho, Luiza Helena Trajano, incentiva as vendas por meio do carnê.

Ela anunciou aos clientes que o crédito já está pré-aprovado, no carnê, e que as parcelas vão contar com descontos nos juros.

Mais cedo, o indicador de vendas do varejo da Cielo apresentou alta de 5,9% em junho.

Ao meio-dia, Magazine Luiza (MGLU3) ganhava 7,91%. O acumulado do mês, até este momento, é de mais 25,52%.

A sessão positiva na Europa ocorre em meio a um sentimento global mais otimista. O investidores seguem apostando que o Federal Reserve será menos agressivo em sua próxima reunião de julho.

• Stoxx 600: +0,85%
• DAX (Frankfurt): +0,76%
• FTSE 100 (Londres): +1,03%
• CAC 40 (Paris): +0,93%
• IBEX 35 (Madri): +0,21%
• FTSE MIB (Milão): +1,09%
• MOEX (Moscou): -0,24%

• Financeiro (IFNC): +1,78%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,13%
• Energia Elétrica (IEE): +0,94%
• Consumo (ICON): +0,89%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,85%
• Industrial (INDX): +0,60%
• Imobiliário (IMOB): 0,53%

Na última sexta-feira (15), após o fechamento do mercado, a Ecorodovias (ECOR3) anunciou que entrou com pedido de devolução antecipada da rodovia ECO101 ao Governo Federal.

O grupo informou que pediu a extinção do contrato e ainda a celebração de um termo aditivo com novas condições contratuais até que seja feita uma nova licitação, a qual tem interesse de participar.

Em meio a um cenário econômico turbulento, os shoppings centers estão conseguindo realizar um feito raro. Enquanto os demais setores pelejam para se recuperar dos impactos da pandemia, empresas como Iguatemi (IGTI11) e Multiplan (MULT3) já apresentam resultados melhores que os registrados antes do estouro da Covid-19 pelo mundo.

Empresa divulgou dados operacionais do 2T22 (veja nota das 11h14). EzTec (EZTC3) é negociado neste momento a R$ 15,21 queda de 4,82%.

Goldman surpreende positivamente e BofA tem lucro pressionado; EZTC3 tem queda nas vendas.

Na sexta-feira (15), a Rumo (RAIL3) vendeu 80% da sua participação acionária na sua controlada Elevações Portuárias (EPSA), por R$ 1,4 bilhão.

Após três meses consecutivos de crescimento, a economia retraiu em maio. Na comparação interanual a economia cresceu 4,4% em maio e 3,7% no trimestre móvel findo em maio.

Segundo a FGV, a indústria, que havia crescido nos meses anteriores, após um início de ano ruim, voltou a apresentar queda. Outro importante destaque negativo foi o consumo das famílias.

“Na atual conjuntura, a inflação e juros em patamares elevados reduzem o poder de compra das famílias. Isso se reflete no consumo de produtos menos essenciais, como é o caso de semiduráveis e de duráveis, que perderam força e retraíram em maio”, escreveu Juliana Trece, coordenadora da pesquisa.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,88% (às 10h, era +0,01 pp)
• DI (2025): +0,08 pp, a 13,22% (às 10h, era +0,05 pp)
• DI (2027): +0,11 pp, a 13,07% (às 10h, era +0,06 pp)
• DI (2029): +0,10 pp, a 13,19% (às 10h, era +0,06 pp)
• DI (2031): +0,11 pp, a 13,25% (às 10h, era +0,07 pp)

• Ibovespa: +1,69%
• Dow Jones: +0,53%
• S&P 500: +0,73%
• Nasdaq: +1,22%
• Dólar: -0,85%
• Euro: +0,24%
• Brent: +4,47%
• Bond 10Y EUA: +0,070 pontos

• EzTec (EZTC3), -4,63%, a R$ 15,24
• Minerva (BEEF3), -1,35%, a R$ 13,17
• Fleury (FLRY3), -1,35%, a R$ 16,13
• BRF (BRFS3), -1,16%, a R$ 15,35
• Marfrig (MRFG3), -1,05%, a R$ 12,20

Após a Enel Green Power assinar memorando de entendimento com o governo do estado do Ceará para o desenvolvimento de um projeto de hidrogênio verde (H2V), com capacidade de até 400 MW, o Bradesco BBI avalia que Petrobras (PETR3;PETR4), Raízen (RAIZ4) e Vibra (VBBR3) são as companhias brasileiras mais bem posicionadas para se tornarem atores-chave na cadeia de fornecimento de hidrogênio.

• Magazine Luiza (MGLU3), +7,91%, a R$ 3,00
• PetroRio (PRIO3), 5,80%, a R$ 21,90
• Via (VIIA3), +5,42%, a R$ 2,53
• Gol (GOLL4), +5,36%, a R$ 8,46
• CVC (CVCB3), +5,07%, a R$ 6,84

Segundo a Reuters, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, fica como conselheiro da hidrelétrica Itaipu Binacional até 16 de maio de 2024. Ele entra na vaga de Rodrigo Limp, atual presidente da Eletrobras (ELET3;ELET6), que pediu exoneração do cargo de conselheiro.

Não foi informado o motivo da renúncia. Rogério Ferreira tinha o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores da companhia há apenas seis meses. Douglas Rodrigues assume, após sair da empresa em 2021.

Neste instante, as ações da Blau (BLAU3) caem 2,05%, a R$ 25,76.

As revisões tarifárias extraordinárias feitas pela Aneel de 10 distribuidores – incluindo 3 da Neoenergia (NEOE3), 2 da CPFL Energia (CPFE3) e 2 da Energisa (ENGI11) – foram consideradas pelo Credit Suisse ligeiramente positivas para o setor, uma vez que a redução tarifária provavelmente deve ajudá-las a reduzir a pressão de perdas e inadimplência durante 2022.

A Eztec (EZTC3) teve “desempenho operacional suave” no 2T22, aponta o Bradesco BBI. Segundo o banco, a companhia mantém uma abordagem conservadora em termos de lançamentos, que pode ser a melhor decisão em meio à incerteza do setor. “No entanto, isso provavelmente se traduzirá em uma leve geração de receita nos próximos trimestres”, relata a instituição.

No momento, o ativo despenca 4,32%, a R$ 15,29.

O principal destaque do dia no setor é a queda de EzTec (EZTC3), -4,19%, que lidera as baixas na bolsa.

Outras três empresas do setor sobem: Even (EVEN3), +0,87%; MRV (MRVE3), +0,11%; Cyrela (CYRE3), +0,49.

• Petrobras (PETR3) sobe 3,20% (às 10h12 era 1,72%)
• Petrobras (PETR4) avança 2,29% (às 10h12 era 1,68%)
• Vale (VALE3) sobe 2,40% (às 10h12 era 2,71%)

A maioria das empresas do setor elétrico avança no pregão de hoje, com destaque para Eneva (ENEV3), +2,01%; Eletrobras (ELET6), +1,72%; Equatorial (EQTL3), +1,65%; CPFL (CPFE3), +1,42%; e Cmig (CMIG4), +1,15%.

O exercício de contratos de opções sobre Ações, Units e Cotas de ETF movimentou R$ 12,516 bilhões, dos quais R$ 2,064 bilhões foram em opções de compra e R$ 10,452 bilhões em opções de venda, segundo informou hoje a B3 (B3SA3). Confira os maiores volumes:

• VALE3: R$ 74,99 por ação, movimentou R$ 272,446 milhões (opções de venda);
• PETR4: R$ 29,94 por ação, movimentou R$ 271,897 milhões (opções de venda);
• VALE3: R$ 82,99 por ação, movimentou R$ 187,076 milhões (opções de venda);
• PETR4: R$ 28,94 por ação, movimentou R$ 176,296 milhões (opções de venda);
• VALE3: R$ 91,49 por ação, movimentou R$ 135,176 milhões (opções de venda).

Michael Saunders, um dos nove membros do Comitê de Política Monetária que define a taxa de juros, disse que é melhor deixar os fundamentos da política monetária do Reino Unido intocados. O aviso foi dado especialmente à candidata Liz Truss, que ainda ocupa o cargo de Secretária das Relações Exteriores e é uma das favoritas a assumir o posto de primeira-ministra.

Ela afirmou no final de semana que queria rever o mandato do BoE para “certificar-se de que a instituição é suficientemente dura com a inflação” e “definir uma direção clara” sobre política monetária. Como lembra a Reuters, desde 1997, o BoE tem “independência operacional” para alterar as taxas de juros.

Na contramão da maioria dos setores da bolsa, os frigoríficos registram queda na abertura da semana, em meio à desvalorização do dólar (-0,77%, a R$ 5,36), o que reduz a receita destas empresas com exportações.

BRF (BRFS3) recua 1,55%, enquanto Marfrig (MRFG3) cai 1,14%; Minerva (BEEF3), -1,27%; e JBS (JBSS3).

No setor de bebidas, Ambev (ABEV3) recua 0,14%.

Analistas reiteram à EzTec recomendação equivalente à neutra para os ativos após a prévia operacional do segundo trimestre deste ano (veja nota das 9h33).

No momento, Eztec (EZTC3) cai 1,81%, a R$ 15,69.

Embora ainda especulativa, a instituição avaliou como possível a volta de Wilson Ferreira, hoje CEO da Vibra (VBBR3), à Eletrobras ( ELET3;[ELET6]). A informação foi publicada em nota do colunista Lauro Jardim, em O Globo.

Além disso, o Bradesco BBI acredita que a Vibra busca nome forte ligado ao mercado da eletricidade, pois a empresa está em processo de transição dos combustíveis fósseis para a eletrificação, reforçada com a aquisição da Comerc.

Na contramão da maioria dos setores da bolsa, as principais companhias de alimentos e bebidas do Ibovespa operam em baixa hoje.

A maior queda é da BRF (BRFS3), com -1,55%. Na sequência estão: Marfrig (MRFG3), -1,14; Minerva (BEEF3), -1,27%; JBS (JBSS3), -1,10%; e Ambev (ABEV3), -0,14%.

A Sabesp (SBSP3) e a Copasa (CSMG3) registram leves altas hoje, com +0,12% e +0,27%. Já a Sanepar (SAPR11) cai -0,17%.

A alavancagem da JHSF (JHSF3), uma das preocupações dos investidores, segundo relatório do Itaú BBA, continua saudável, segundo Thiago Alonso Oliveira, CEO da companhia, disse em encontro com analistas do banco.

Em 2014, a alavancagem da empresa atingiu 5,0x os níveis de dívida líquida/Ebitda e atualmente está em 1,0x. O CEO explicou que o cronograma de amortização da dívida da empresa é feito para corresponder às entradas de caixa esperadas dos projetos.

O executivo disse ainda ao BBI que embora avalie a venda do shoppings da companhia, ele não crê que isso se efetive no curto prazo.

A leitura ficou acima das expectativas de analistas. Nos 12 meses terminados no 2T22 de 1990, a inflação ficou em 7,6%. No 1T22, os preços haviam subido 6,9%, também na comparação com o mesmo trimestre de 2021.

A maior alta entre o setor de shoppings na bolsa hoje é de JHSF (JHSF3), que sobe +2,52%. Na sequência estão: BrMalls (BRML3), +1,59%; Iguatemi (IGTI11), +1,40%; e Multiplan (MULT3), +0,58%.

O preço do barril de petróleo WTI alcançou os US$ 101,61 hoje, com alta de 4,11%, em um dia de bom humor nos mercados globais. Às 7h08 de hoje o barril era negociado a US$ 99,21 (+1,66%). O petróleo tipo Brent está em alta de 4,22%, cotado a US$ 105,43.

A PetroRio (PRIO3) lidera a alta entre as petrolíferas na bolsa hoje, com +6,76%. Na sequência vem a 3R Petroleum (RRRP3), +4,63%, e a Petrobras (PETR4), com +2,00%.

No setor petroquímico, Braskem (BRKM5) sobe 0,37% hoje.

Índices em NY abrem esta segunda-feira em alta, refletindo ganhos reportados nos balanços do 2T22 das grandes empresas

• Dow Jones: +0,87%;
• S&P 500: +0,77%;
• Nasdaq: +0,94%.

A bolsa brasileira registra alta de 1,03%, aos 97.542 pontos, amparada pela valorização dos mercados no exterior. O Ibovespa se beneficia da alta dos papéis de Vale (VALE3), +2,27%; e Petrobras (PETR4), mais 2,07%.

O Bradesco BBI prevê no 2T22 para a Vamos (VAMO3) um Ebitda de R$ 427 milhões (+68% em relação ao mesmo período do ano passado) e um lucro líquido de R$ 136 milhões (+36%). Para a instituição, a locadora é ação preferencial no setor.

As principais varejistas da bolsa tem mais um dia de ganhos, com destaque para Magazine Luiza (MGLU3), com alta de +3,60%; Via Varejo (VIIA3) +1,67%; e Lojas Renner (LREN3), +1,56%.

Operam em alta Americanas (AMER3), +1,53%, Pão de Açúcar (PCAR3), +1,02%; e Petz (PETZ3, +0,69%. No negativo, estão Carrefour (CRFB3), -0,35%; e Natura (NTCO3), -0,38%.

De acordo com a Reuters, Tim Clark projeta que até lá o setor vai enfrentar momentos duros, como na temporada de verão na Inglaterra, que enfrentou caos nos aeroportos.

No Brasil, neste momento, Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) operam em alta de 1,89% e 1,62%, respectivamente.

Banco do Brasil (BBAS3) puxa as altas do dia do setor bancário, com +0,54%, seguido de Santander (SANB11), com +0,22%, Bradesco (BBDC4), alta de +0,18%, e Itaú (ITUB4), com +0,13%.

A expectativa do Bradesco BBI para os resultados no 2T22 da Movida (MOVI3) é que a margem Ebitda alcance R$ 900 milhões (+8 pp em relação ao ano passado), mas despesas financeiras líquidas mais altas podem pressionar o lucro líquido para R$ 199 milhões (+14% em relação a 2021).

Segundo a Reuters, citando entrevista coletiva dada por um assessor do Kremlin, o presidente russo, Vladimir Putin, e o turco, Recep Tayyip Erdogan, discutirão a exportação de grãos ucranianos em seu encontro em Teerã amanhã, com o objetivo de retomar o transporte através do Mar Negro. A falta da safra ucraniana contribuiu nos últimos meses para a alta da inflação em escala global.

A CSN Mineração (CMIN3) é a maior alta do setor, com +2,82%, seguida CSN (CSNA3), com mais 2,67%. Estão em alta ainda Usiminas (USIM5), +1,79%; Metalúrgica Gerdau (GOAU4), +1,43%; e Gerdau (GGBR4), +1,66%.

O quadro é praticamente o mesmo de sexta-feira (15). Já são 31 dias desde o último reajuste feito pela Petrobras (PETR3;PETR4).

• Diesel (média nacional): 0%, ou -R$ 0,03 (sexta era 0% ou R$ 0,00);
• Gasolina (média nacional): +4%, ou R$ 0,17 (sexta era +8% ou R$ 0,31).

As cotações da Petrobras lá fora acompanham o movimento de valorização das cotações do petróleo:

• Petróleo WTI: +1,94%, a US$ 99,49;
• Petróleo Brent: +2,28%, a US$ 103,47.

Os investidores estão apostando que o Federal Reserve (Fed) será menos agressivo em sua próxima reunião. O Wall Street Journal informou ontem (17) que o Fed está a caminho de elevar as taxas de juros em 75 pontos-base em sua reunião no final deste mês.

Por aqui, atenção ainda para o Focus: o mercado passou a ver maior aperto monetário em 2023 em meio a projeções mais elevadas para a inflação geral e para os preços administrados. A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou elevação da projeção da Selic para 2023 para 10,75%, de 10,50%.

A sessão também é positiva para commodities, com avanço dos contratos futuros de minério de ferro em Cingapura e Dalian. Os preços do petróleo sobem mais de 1% no mercado internacional.

“Esse resultado está ligado a menos lojas fechadas, em razão da pandemia da covid-19, que há um ano. O macrossetor de Serviços foi o que mais beneficiou as vendas, com destaque para Turismo & Transporte e Bares & Restaurantes. Contudo, eliminando os efeitos de aumento de preços no período, o varejo ainda se encontra abaixo do patamar observado em 2019, ano anterior ao do início da pandemia”, afirmou Diego Adorno, gerente de Produtos de Dados da Cielo.

O resultado considera dados deflacionados, em comparação a igual período do ano anterior. Em termos nominais, o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) apresentou alta de 22,8%.

O aumento das vendas está associado com a base comparativa de junho do ano passado, período em que o comércio ainda sofria restrições por causa da covid-19.

Em relatório, o Bradesco BBI ressaltou sua preocupação com a compressão da margem de carne bovina nos Estados Unidos, que tem sido um dos principais impulsionadores das ações da JBS (JBSS3) e da Marfrig (MRFG3).

Dessa forma, o BBI reduziu preço-alvo da JBS em 5%, de R$ 36 para R$ 34 (potencial de 13% em relação ao fechamento de sexta-feira), e da Marfrig em 20%, de R$ 22 para R$ 18 (ainda um upside de 46% frente o fechamento de sexta), mantendo recomendação neutra.

Para o banco, a EzTec (EZTC3) teve resultado no período de abril a junho abaixo das estimativas, apresentando queda tanto em lançamentos quanto em volumes de vendas na base anual.

“Acreditamos que a empresa está adotando uma estratégia mais seletiva e conservadora em relação ao seu pipeline de projetos considerando a dinâmica desafiadora do setor”, informa a instituição.

A Rumo (RAIL3) anunciou a venda no Porto de Santos de 80% das ações da Elevações Portuárias S.A (EPSA) para o Corredor Logística e Infraesturura (CLI) por R$ 1,4 bilhão. “Vemos a venda como marginalmente positiva, pois permite que a empresa libere capital que será necessário em seu negócio principal”, informa o Credit Suisse.

• DI (2023): +0,01 ponto, a 13,88%;
• DI (2025): -0,02 pontos, a 13,13%;
• DI (2027): -0,01 pontos, a 12,97%;
• DI (2029): -0,01 pontos, a 13,08%;
• DI (2031): -0,01 pontos, a 13,14%.

A Even (EVEN3) informou que firmou com os sócios da RFM Incorporadora um acordo de investimento, na proporção de 50% para cada empresa, para a criação da NewCo, que se dedicará à atividade de incorporação imobiliária e será o veículo de investimento comum de seus sócios em novos empreendimentos imobiliários residenciais na região metropolitana da cidade de São Paulo.

Ibovespa: “Depois de 5 dias consecutivos de baixa e mostrando sinais de força na venda, o IBOV não conseguiu dar continuidade no movimento (mais uma vez). Depois do rompimento do suporte de 100.000 pontos seguimos esperando por boa continuidade da venda ou por um sinal de reversão para altas. No entanto, ainda não mostrou e já está se aproximando do próximo suporte de 94.000 pontos. Então segue mais forte na tendência de baixa no curto prazo e de lateralização no curtíssimo prazo.”

Dólar: “Trabalha em região de resistência em 5.500 pontos e de média de 200 aritmética. Confirmou a falha de rompimento do topo anterior e podemos esperar por um movimento mais lateral nessa região. Ainda não dá para dizer qual a extremidade de suporte dessa possível lateralização. Próximo suporte forte está em 5.300 e enquanto estiver acima desse ponto, segue mais comprador para o curto prazo.“

Com o início da divulgação dos resultados do 2T22, o Itaú BBA informou que a ação do BTG (BPAC11) voltou a negociar próxima dos R$ 21, o que se traduz em um P/L para o final de 2022 de 10x.

Para BB Seguridade (BBSE3), o banco informa que apesar de ver múltiplos menos comprimidos (P/L de 10x atualmente, ante média de 10,6x nos dois últimos anos), acredita que deva crescer a rentabilidade da companhia.

O governo de São Paulo anunciou hoje uma redução do ICMS cobrado sobre o etanol hidratado de 13,3% para 9,57%, estimando uma queda de R$ 0,17 centavos por litro nos preços nas bombas.

A medida terá um impacto de R$ 563 milhões na arrecadação estadual até o final do ano, disse o governo paulista, com uma renúncia de receita mensal estimada em R$ 125,1 milhões. (Reuters)

Os índices futuros de ações dos EUA sobem acentuadamente hoje, após o Goldman Sachs divulgar seus resultados, que superaram as expectativas dos analistas.

O clima nos EUA e no mundo está menos pessimista, com a expectativa de o Fed não seja tão agressivo na próxima reunião que definirá a taxa de juros norte-americana.

• Dow Jones Futuro (EUA), +1,07%
• S&P 500 Futuro (EUA), +1,02%
• Nasdaq Futuro (EUA), +1,23%

O Bradesco BBI avalia que a decisão da Ecorodovias (ECOR3), que protocolou oficialmente na ANTT pedido para encerrar a concessão rodoviária da BR 101 no ES e trecho da BA, irá gerar uma reação positiva dos investidores. “Mantemos nosso rating outperform com preço alvo YE22 de R$ 13,00”, informou o banco.

Após a publicação da instrução normativa que aumenta os subsídios para o programa Casa Verde Amarela (CVA) em cerca de 20%, o Itaú BBA avalia que deverá beneficiar mais Tenda ( TEND3) e Direcional Engenharia ( DIRR3), enquanto para Cury (CURY3), MRV ( MRVE3) e Plano&Plano ( PLPL3) também podem ter alguma vantagem.

O lucro do Goldman Sachs veio US$ 7,73 por ação, contra US$ 6,58 por ação na estimativa da Refinitiv. O lucro líquido foi de US$ 2,93 bilhões.

Já a receita do banco ficou em US$ 11,86 bilhões no 2T22 contra US$ 10,86 bilhões esperados pelos analistas. As operações de renda fixa geraram cerca de US$ 700 milhões a mais do que o previsto.

Com os americanos se sentindo pressionados sob o peso do aumento dos preços, a aprovação econômica de Joe Biden caiu cinco pontos em relação à pesquisa anterior em abril para apenas 30% agora, segundo pesquisa da CNBC.

O histórico econômico do presidente é apoiado por apenas 6% dos republicanos, 25% dos independentes e 58% dos democratas, um número muito baixo para seu próprio partido.

Em comparação, a aprovação econômica do presidente Donald Trump chegou a 41% e a do presidente Barack Obama a 37%.

O lucro líquido do Bank of America caiu 32%, para US$ 6,25 bilhões, ou US$ 0,73 por ação, em relação ao ano anterior, quando a empresa fez uma provisão de US$ 523 milhões para perdas com crédito. O resultado veio abaixo do consenso do Refinitiv, que previa US$ 0,75 por ação.

A receita subiu 5,6%, para US$ 22,79 bilhões, superando as expectativas dos analistas, já que a receita líquida de juros aumentou 22%, para US$ 12,4 bilhões, devido ao aumento das taxas de juros e ao crescimento dos empréstimos.

As ações do BofA caem 1,92% no pré-mercado após divulgação dos resultados do segundo trimestre.

A empresa brasileira e o conglomerado com sede na Argélia firmaram JV que atuará na produção e venda de motores elétricos para lavadoras de roupa, com foco inicial no mercado da Argélia e norte da África.

A nova empresa WEG Algeria Motors SpA contará com participação de 51% pelo Grupo WEG e 49% pelo Grupo Cevital e terá suas operações na cidade de Setif produzindo, inicialmente, motores utilizados em lavadoras de roupa fabricadas tanto pelo Grupo Cevital como por outros clientes da região.

A WEG fará investimentos especialmente com tecnologia e know-how para a fabricação de motores para eletrodomésticos na Argélia. A produção iniciará no quarto trimestre de 2022.

Nos dados divulgados hoje do IPC-S, seis das oito classes de despesas componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação.

A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Transportes, cuja taxa de variação passou de +0,13%, na primeira quadrissemana de julho de 2022 para -1,10% na segunda quadrissemana de julho de 2022.

Nesta classe de despesa, cabe destacar o comportamento do item gasolina, cujo preço variou -3,59%, ante -0,06% na edição anterior do IPC-S.

Evolução do IPC-S em 12 meses

O pagamento dos valores foi informado à Eletrobras (ELET3;ELET6) à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). O maior valor foi pago pela Chesf, de R$ 1,98 bilhão, seguido por R$ 1,75 bilhão pela Eletronorte, enquanto Furnas registrou pagamento de R$ 1,528 bilhão.

O ouro está cotado a US$ 1,716 a onça (+0,77%) e a prata a US$ 18,81 (+1,19%). Os preços do ouro se firmaram com a retração do dólar ajudando a recuperar um pouco das perdas recentes do ouro, enquanto são afastados os temores de um aumento de 100 pontos-base da taxa de juros pelo Fed.

A temporada de balanços do 2º trimestre de 2022 começa amanhã no Brasil, com os números da Romi (ROMI3), e dia 20, com os da Weg (WEGE3). Além disso, após os números operacionais de shoppings e construtoras, agora chegou a vez das blue chips apresentarem suas prévias.

A Netflix da o pontapé inicial na temporada de balanço das big techs divulgando seus números na terça-feira (19). A própria empresa prevê ter perdido 2 milhões de assinantes no segundo trimestre de 2022. Analistas consultados pela FactSet esperam lucro por ação de US$ 2,96  e receitas de US$ 8,03 bilhões.

Na quarta-feira (20), sai o balanço da Tesla, de Elon Musk. A fabricante de carros eletrônicos continua enfrentando problemas de falta de componentes vindos da China, por conta dos recentes lockdowns no país. No entanto, os analistas consultados pela FactSet preveem uma alta no lucro por ação (US$ 1,86) e nas receitas (US$ 16,6 bilhões).

Nesta segunda-feira (18), é a vez de Goldman Sachs e Bank Of America e na sexta (22) saem os resultados de American Express.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americanos aumentam ligeiramente hoje, mas a curva entre os rendimentos dos títulos de 2 e 10 anos permanece invertida, pois o mercado pondera a possibilidade de o Fed aumentar as taxas de juros em 75 pontos base em sua reunião de 26 e 27 de julho, em vez da opção mais agressiva de 100 pontos base.

As inversões da curva de rendimento – quando os títulos do governo de curto prazo têm rendimentos mais altos do que os de longo prazo, apesar de apresentarem menor risco – são frequentemente vistas pelos mercados como sinais de que uma recessão é iminente.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 2,958 (+0,028%)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,151 (+0,016)

A Ecorodovias (ECOR3) anunciou que a controlada direta da ECS, também conhecida como ECO101, protocolou na ANTT, declaração formal quanto à intenção de adesão ao processo de relicitação, que compreende a extinção amigável do Contrato de Concessão e a celebração de um Termo Aditivo ao Contrato de Concessão com novas condições contratuais até a nova licitação da rodovia BR-101/ES/BA.

A Ser Educacional (SEER3) aprovou a realização da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com prazo de vencimento de cinco anos, tem valor de R$ 200.000.000,00. A distribuição pública é em oferta restrita, voltada somente para investidores profissionais.

A aquisição do controle de dois terminais da Rumo (RAIL3) no Porto de Santos pela CLI (Corredor Logística e Infraestrutura), por R$ 1,4 bilhão, foi viabilizada por meio de um aumento de capital de mais de R$ 500 milhões, subscrito pelo Macquarie Infrastructure Partners V (MIP V), fundo australiano de infraestrutura com mandato para investir em ativos do setor nas Américas.

A Klabin (KLBN11) comunicou a finalização das debêntures que têm valor principal total de R$ 2,5 bilhões, com taxa correspondente a IPCA + 6,7694% ao ano e prazo de 12 anos.

De acordo com a companhia, as debêntures foram objeto de colocação privada, subscritas integralmente por companhia securitizadora e vinculadas a certificados de recebíveis do agronegócio (CRA).

O valor recebido pela Vale (VALE3) da J&F Mineração será de US$ 150 milhões. Segundo a empresa, esta transação reforça a estratégia da Vale de simplificação de portfólio, com foco nos principais negócios e oportunidades de crescimento, e pautados pela alocação de capital disciplinada.

A conclusão da oferta de recompra de títulos globais feita pela subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF) foi informada na sexta-feira (15). O montante total pago foi de US$ 790,8 milhões, considerando os preços ofertados pela companhia e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.

A Petrobras (PETR3;PETR4) também aprovou seu primeiro programa de recompra de debêntures. A empresa poderá recomprar até o volume total das debêntures das 5ª, 6ª e 7ª emissões.

Em dia de agenda esvaziada dos indicadores no Brasil, às 8h de hoje será divulgado o Índice IPC-S semanal. Às 8h25 saem os dados do Boletim Focus.

Às 11h, Paulo Guedes, ministro da Economia, participa da cerimônia de posse do novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Barroso do Nascimento. Às 15h tem os dados da balança comercial semanal.

O Congresso entra em recesso esta semana, ao passo que a temporada de balanços começa a dar os primeiros passos, com a divulgação dos resultados da Weg (WEGE3) na quarta-feira (20).

Amanhã, saem os números de produção da Vale (VALE3) no segundo trimestre. E na quinta-feira saem os números de produção e vendas da Petrobras (PETR3;PETR4).

As atenções dos investidores se voltam à Europa nesta semana, onde o Banco Central Europeu (BCE) fará sua reunião de política monetária na quinta-feira (21).

A expectativa é que os juros na União Europeia sejam elevados pela primeira vez em 11 anos. De acordo com pesquisa da Reuters, o BCE deve subir a taxa em 25 pontos base.

Amanhã será divulgado também o índice de preços ao consumidor do bloco econômico – a média das projeções do mercado aponta para uma alta mensal de 0,8%.

Os preços do petróleo ampliaram os ganhos hoje, apoiados por um dólar mais fraco e oferta apertada, que compensam as preocupações com a recessão e a perspectiva de bloqueios generalizados de Covid-19 na China, reduzindo novamente a demanda por combustível. Preço do minério avança após quedas das últimas sessões.

• Petróleo WTI, +1,66%, a US$ 99,21 o barril
• Petróleo Brent, +1,87%, a US$ 103,05 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,18%, a 679,00 iuanes, o equivalente a US$ 100,76

Os índices futuros de ações dos EUA sobem hoje, à espera de um tom menos negativo do Fed e com o início de uma semana movimentada com balanços trimestrais importantes, como Bank of America, Goldman Sachs, Charles Schwab e IBM hoje.

No final da semana, há ainda Johnson & Johnson, Netflix, Tesla, United Airlines, Union Pacific, Verizon e várias outras empresas.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,87%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,98%
• Nasdaq Futuro (EUA), +1,22%

Ancorado na tendência global de alta hoje, os mercados da Europa operam no positivo, com ganhos acima de 1%. O cenário é resultado de uma expectativa um pouco mais otimista do mercado em relação à elevação da taxa de juros por parte do BCE.

O BCE deve elevar o juro pela primeira vez em mais de uma década.

• FTSE 100 (Reino Unido), +1,34%
• DAX (Alemanha), +1,34%
• CAC 40 (França), +1,31%
• FTSE MIB (Itália), +1,31%
• Stoxx600, + 1,31%

Os mercados asiáticos terminaram o dia de hoje com altas de até +2,70% (Hong Kong), em um dia marcado por poucas notícias macro e locais.

• Shanghai SE (China), +1,55%
• Nikkei (Japão), fechado por feriado
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,70%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,90%

Os mercados asiáticos fecharam em alta, mesma direção de operação das bolsas da Europa e índices futuros de Nova York nesta segunda-feira (18), com investidores apostando que o Federal Reserve será menos agressivo em sua próxima reunião. O Wall Street Journal informou no domingo que o Fed está a caminho de elevar as taxas de juros em 75 pontos-base em sua reunião no final deste mês.

Os temores de recessão dominaram o sentimento dos mercados nas últimas semanas, já que investidores temem que uma ação agressiva do Fed – em um esforço para domar a inflação de décadas – acabará levando a economia para uma recessão.

Depois dos dados de inflação piores que o esperado, divulgados na semana passada, a atenção do investidor se volta à temporada de balanços nos EUA. JP Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo já divulgaram seus números do segundo trimestre e apresentaram um desempenho pior que o esperado. Nesta segunda-feira (18), é a vez de Goldman Sachs e Bank Of America.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) deve confirmar na quinta-feira (21) o primeiro aumento do juro em mais de uma década, mesmo assim, em níveis mais brandos do que o Fed.

Já agenda brasileira de indicadores está praticamente esvaziada nesta semana e o Congresso entra em recesso após promulgar a PEC dos Auxílios. Assim como nos EUA, o destaque também é o calendário corporativo. Por aqui, a temporada de balanços ainda está engatinhando e na quarta-feira (20), a Weg (WEGE3) vai divulgar os números do segundo trimestre.

Amanhã, saem os números de produção da Vale (VALE3) no segundo trimestre. O Citi prevê estabilidade para minério de ferro, em 76 milhões de toneladas.