19h17 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaque do Ibovespa hoje.
19h12 – Carrefour Brasil (CRFB3) registra queda de 13,5% no lucro ajustado no 4T21, para R$ 766 mi
O Carrefour Brasil (CRFB3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 766 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), o que representa uma redução de 13,5% em relação ao mesmo período de 2020. No ano, o varejista lucrou R$ 2,399 bilhões, recuo de 13% na comparação com 2020.
18h53 – Mesmo com Vale (VALE3) entre maiores baixas, bolsa hoje sobe, com Locaweb (LWSA3) e Banco Pan (BPAN4) em destaque de alta
Ainda que o Ibovespa tenha fechado em alta pela sexta sessão consecutiva, o dia foi ruim para as ações de maior peso do índice. Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3,PETR4) fecharam em queda forte, reagindo à pressão negativa das commodities no exterior. O minério de ferro recuou 2,68% na Bolsa chinesa de Dalian e as cotações do petróleo recuaram das máximas em quase oito anos, com sinais de alívio nas tensões entre Rússia e China.
VALE3 terminou a quarta-feira entre as maiores baixas do Ibovespa, com queda de 2,97%. As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) recuaram 2,07% e as preferenciais (PETR4) fecharam em baixa de 1,58%. A CSN (CSNA3) foi a maior baixa do índice, seguida por 3R Petroleum (RRRP3) e Bradespar (BRAP4).
Na ponta positiva, Locaweb (LWSA3), Banco Pan (BPAN4) e Azul (AZUL4). Techs e aéreas foram impulsionadas pela queda dos juros futuros, o bom desempenho de ações de tecnologia no exterior e também pela retração de valor nas commodities, que reduzem custos e diminuem pressões inflacionários.
Destaque também para ações da Eletrobras, que fecharam em alta de mais de 6%, com a análise do processo de privatização da estatal pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A primeira fase do processo de desestatização da companhia foi aprovada por seis votos a um. As ações ELET3 fecharam em alta de 6,22% e as ELET6 subiram 6,54%.
Veja os destaques do fechamento desta terça-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| LWSA3 | 15.3 | 11.15 |
| BPAN4 | 10.46 | 11.08 |
| AZUL4 | 8.44 | 29.27 |
| WEGE3 | 8.01 | 32.88 |
| POSI3 | 7.67 | 9.26 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| CSNA3 | -4.83 | 26.4 |
| RRRP3 | -4.73 | 37.01 |
| BRAP4 | -3.67 | 29.91 |
| VALE3 | -2.97 | 88.85 |
| PRIO3 | -2.83 | 25.75 |
18h39 – Relator de privatização da Eletrobras (ELET3; ELET6) adiciona componente de potência ao valor de contratos
Proposta surgiu na discussão e o relator Aroldo Cedraz alterou seu entendimento neste ponto: “apresento como solução alternativa a recomendação voltada à inclusão nos novos contratos de concessão de cláusula que condicione expressamente a comercialização da componente de reserva de capacidade na forma de potência à celebração de aditivos contratuais a serem previamente negociados com o poder concedente”.
As contas do ministro do TCU Vital do Rêgo oferecem uma diferença de R$ 46 bilhões para mais, com a inclusão dessa compoinente.
18h25 – Ações da Eletrobras (ELET3;ELET6) disparam com maioria formada no TCU por privatização
18h20 – Ibovespa fecha em alta de 0,82%, aos 114.828 pontos; volume negociado no dia ficou em R$ 29,8 bilhões
18h15 – Ministro do TCU Jorge Oliveira vota pelo prosseguimento do processo de desestatização da Eletrobras (ELET3; ELET6) e Tribunal reforça maioria
Ministro acompanha o voto do relator Aroldo Cedraz, mas também afirma que não privatizaria a Eletrobras. Em seu voto, Oliveira não vê “reparos nas contas” feitas pelo governo.
O placar agora pela continuidade do processo está em 6 a 1, com apenas Vital do Rêgo sendo divergente.
18h13 – Ministro do TCU Augusto Nardes também vota pelo procedimento do processo de desestatização da Eletrobras (ELET3; ELET6)
Ministro acompanha o voto do relator Aroldo Cedraz, descartando as contas do voto divergente de Vital do Rêgo. O placar agora pela continuidade do processo está em 5 a 1 e maioria já foi formada.
18h04 – Ministro decano do TCU Walton Alencar Rodrigues também acompanha relator e vota pela desestatização da Eletrobras (ELET3; ELET6)
“A privatização da Eletrobras é uma das mais importantes desestatizações submetidas ao TCU e o pior cenário possível é o sucateamento do sistema e o racionamento”, salientou o ministro.
São quatro votos pelo prosseguimento do processo. Só o ministro Vital do Rêgo divergiu.
18h04 – Bolsas em Nova York fecham em alta com alívio de tensões entre Rússia e Ucrânia
- Dow Jones fechou em alta de 1,22%, aos 34.988 pontos
- S&P 500 subiu 1,58%, a 4.471 pontos
- Nasdaq avançou 2,53%, a 14.139 pontos
18h01 – Juros futuros terminam sessão estendida em queda
DIF23, -0,09 pp, a 12,37%; DIF25, -0,16 pp, a 11,32%; DIF27, -0,18%, a 11,20%; DIF29, -0,18%, a 11,37%
17h55 – Ibovespa sobe 0,74%, aos 114.739 pontos, no fechamento preliminar
17h54 – São Martinho (SMTO3) espera aumento do consumo do etanol na bomba
17h44 – Não vimos recuo de exército russo na fronteira da Ucrânia, afirma Joe Biden
Em pronunciamento em rede nacional, o presidente dos Estados Unidos contradiz informações passadas mais cedo pelo Ministério de Defesa da Rússia.
“Isso seria bom, mas não foi o que verificamos. Não vimos militares russos voltando às suas bases. Na verdade, nossas análises indicam que eles estão em posição ameaçadora. Neste momento, a Rússia tem mais de 150 mil tropas ao redor da Ucrânia”, disse Biden.
No pronunciamento, o presidente voltou a dizer que a Rússia deverá pagar um preço alto caso decida invadir a Ucrânia. Biden, contudo, encorajou uma solução diplomática para a questão.
17h33 – Ministro do TCU Benjamin Zymler discorda do voto divergente de Vital do Rêgo no caso da Eletrobras (ELET3; ELET6)
Para Zymler, há superavaliação do voto divergente na questão do risco hidrológico e sobre a variável da taxa de desconto. Sobre a potência, o ministro indicou a tendência para a recomendação e não obrigação. Zymler acompanha o voto do relator Aroldo Cedraz, mas ressaltou: “se a Eletrobras fosse minha eu não venderia por essas contas”.
Já são três votos pelo prosseguimento do processo: do relator, de Zymler e de Raimundo Carreiro. Só Vital do Rêgo divergiu.
17h28 – Eletrobras segue ampliando ganhos; ELET3 sobe 4,94%, a R$ 35,06 e ELET6 avança 5,18%, a R$ 34,55
17h09 – Petróleo fecha em forte baixa no exterior com alívio de tensões na fronteira da Ucrânia
A notícia de que a Rússia teria diminuído a presença militar na fronteira com o país vizinho derrubou o preço da matéria-prima hoje.
- WTI (março): -3,78% (US$ 91,85)
- Brent (abril): -3,44% (US$ 93,21)
17h – Hora do Mercado
Na última hora de negociações, o Ibovespa aponta para mais um fechamento em alta – o sexto consecutivo. A Bolsa brasileira acompanha um momento de alívio nos mercados lá fora, com notícias de que tropas da Rússia estão sendo retiradas da fronteira com a Ucrânia. Ainda não há confirmação de solução diplomática entre os países, portanto os investidores seguem atentos à situação no leste europeu.
O Ibovespa sobe agora 0,69%, aos 114.679 pontos.
A sinalização de trégua, porém, foi suficiente para derrubar os preços do petróleo no mercado internacional. Ontem, a commodity chegou a ser negociada nos maiores valores desde 2014, com o risco de guerra entre russos e ucranianos. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e a Ucrânia um corredor importante para a chegada do gás natural na Europa. Também é uma terça-feira de perdas para o minério de ferro, que recuou 2,68% na Bolsa de Dalian.
O cenário é favorável para as ações de maior peso do Ibovespa. Vale (VALE3) cai 2,98% e Petrobras (PETR3,PETR4) cai aproximadamente 2%. 3R Petroleum (RRRP3) e PetroRio (PRIO3) estão entre as maiores baixas do índice.
Nas maiores altas, destaque para Locaweb (LWSA3), Banco Pan (BPAN4) e WEGE (WEGE3), que divulgará resultados trimestrais amanhã, antes da abertura do mercado. Os juros futuros operam em baixa, assim como o dólar, o que favorece o desempenho de techs e empresas do setor de consumo.
O Ibovespa segue operando com ganhos consistentes, avançando 0,65%, aos 114.633 pontos. Assim, a bolsa brasileira acompanha os mercados internacionais, que se recuperam após as perdas das últimas sessões, por conta das preocupações quanto a uma invasão russa na Ucrânia.
O Dow Jones avança 0,91%, em sua primeira em quatro sessões, enquanto o S&P salta 1,06% e o Nasdaq valoriza-se 1,41%.
Tanto lá fora, quanto aqui, as ações de companhias aéreas e de turismo lideraram os ganhos, enquanto as empresas de energia puxam as quedas, sobretudo pela desvalorização de 3,3% e 3,6%, respectivamente, do petróleo Brent e WTI.
Os preços do minério também recuaram na China, à medida que operadores deixaram a commodity depois do alerta de Pequim de atuação contra a disseminação de desinformação sobre os preços.
Papéis de varejistas e de tecnologia também avançam seguido o exterior e com o alívio na curva de juros com a queda do petróleo e dólar mais fraco.
O dólar comercial fechou em baixa de 0,72%, cotado a R$ 5,180 na compra e a R$ 5,181 na venda. Já os juros futuros recuam: DIF23, -0,08 pp, a 12,38%; DIF25, -0,14pp, a 11,34%; DIF27, -0,16%, a 11,22%; DIF29, -0,14%, a 11,41%.
Em Nova York, as Bolsas também apontam para fechamento em alta: o Dow Jones avança 1,1%; o S%P 500 sobe 1,37%; e a Nasdaq opera com ganhos de 2,18%.
16h59 – Ações da Eletrobras (ELET3; ELET6) ampliam ganhos e sobem mais de 4% durante voto de ministro do TCU
ELET6 sobe agora 4,17%, a R$ 34,22 enquanto ELET3 sobe 4,07%, a R$ 34,76. A privatização da estatal está sendo discutido agora no Tribunal de Contas da União (TCU). Simulação consolidada do voto divergente do ministro do TCU Vital do Rêgo eleva erro do governo a R$ 63,33 bilhões
Além do impacto de não precificar a potência, na ordem de R$ 46 bilhões, o erro avaliado no risco hidrológico e a diminuição do descontos acertados pelo governo, segundo o ministro, fariam o valor do VAC chegar a R$ 130,4 bilhões, o que renderia ao Tesouro Nacional R$ 57,2 bilhões, quase o dobro do que foi apresentado pelo projeto, e R$ 63,7 bilhões destinados à CDE.
Governo apresentou VAC de R$ 67,05 bilhões, dos quais R$ 32 bilhões para CDE e R$ 25 bilhões para o Tesouro Nacional.
16h31 – Erro de avaliação em privatização da Eletrobras (ELET3; ELET6) reduz valor de contratos em R$ 46 bilhões, diz ministro do TCU
Vital do Rêgo, que pediu vistas ao processo por identificar erros na modelagem da privatização, afirma que se o governo considerasse o componente potência (leia nota anterior), os valores dos contratos seriam de R$ 113 bilhões. O governo quer privatizar a Eletrobras por R$ 67 bilhões.
16h23 – Vital do Rêgo afirma que a modelagem apresentada pelo governo “não precifica a potência”
Para o ministro do TCU, isso faz com que a modelagem de garantia física fique defasada na desestatização da Eletrobras (ELET3; ELET6): “ao desconsiderar o componente potência, desconsidera-se o potencial de arrecadação por meio de sua venda”, de modo que o valor adicionado dos contratos (VAC) pode estar sendo indevidamente subavaliado.
“A própria Eletrobras considera a potência um dos pontos mais importantes para compor o preço”, afirmou.
16h21 – São Martinho (SMTO3) aponta preocupações com custos de fertilizantes e diesel
Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores da São Martinho, disse em teleconferência com analista nesta terça (15) que dois itens preocupam na próxima safra da cana de açúcar, a partir de abril: fertilizantes e diesel.
“Fertilizantes devem subir algo em torno de 15% – e já vem de uma base mais alta. Ele responde por 7% do custo total. O diesel deve subir algo em torno de 15% – ele representa 8% do custo total. Esses são dois grandes ofensores.”
16h16 – Ministro Vital do Rêgo, do TCU, destaca falhas na modelagem econômico-financeira da privatização da Eletrobras (ELET3; ELET6)
Essas falhas impactam no valor da outorga: preço da energia elétrica no longo prazo (variável potência); risco hidrológico; e taxa de desconto dos fluxos de caixa. O ministro Vital do Rêgo pediu vistas do processo no julgamento de dezembro, pois, durante sua análise, descobriu uma falha metodológica que trouxe o valor da outorga para um valor muito abaixo do ideal.
“A garantia física do sistema elétrico está superdimensionada e, por isso, atualmente não permite uma operação ótima para atender os requisitos de energia e potência”, disse o ministro, em seu voto divergente ao do relator Aroldo Cedraz. “O que está sendo gestado nessa desestatização é garantir ao segurança do sistema elétrico e sua modernização, que já não tem mais espaço para arranjos paliativos”, afirmou.
16h04 – São Martinho (SMTO3) explica aumento de R$ 100 milhões em custo de expansão de planta de etanol de milho em Goiás
Em telecoferência, Felipe Vicchiato, CFO e RI da São Martinho, informou que a planta custaria R$ 640 milhões, mas o custo foi acrescido em R$ 30 milhões por conta da inflação acima do esperado no aço, cimento, entre outros insumos. Já os R$ 70 milhões restantes “foi efetivamente adequação do projeto”.
“Vimos a oportunidade de suprimento de energia da planta. As principais mudanças: Boa Vista planta de etanol de milho vai produzir só (etanol) anidro; e a Boa Vista planta de etanol de cana de açúcar só (produzirá etanol) hidratado”, disse.
O início da operação plena da planta está previsto para outubro de 2022 e processará 500 mil/t de milho e trará capacidade de produção adicional para a companhia de aproximadamente 210 mil m³ de etanol, 150 mil toneladas de DDGS (Distiller’s Dried Grains with Solubles), e 10 mil toneladas de óleo de milho.
15h59 – Ações da Eletrobras (ELET3; ELET6) sobem mais de 3% à espera de análise do TCU sobre privatização
Os papéis ELET3 sobem 3,05%, a R$ 34,44 enquanto as ações ELET6 avançam 3,53%, a R$ 34,01. O Tribunal de Contas da União volta a analisar agora a privatização da estatal elétrica, com questionamentos sobre o valor de outorga (veja nota anterior).
15h54 – TCU volta a analisar privatização da Eletrobras (ELET3; ELET6); valor da outorga é ponto crucial
O julgamento começou dia 21 de dezembro último, mas votaram apenas o relator e o ministro Raimundo Carreiro. O ministro Vital do Rêgo, então, pediu vistas e, durante sua análise, descobriu uma falha metodológica que trouxe o valor da outorga para um valor muito abaixo do ideal. Esse é o ponto sensível a ser retomado hoje, a partir das 16 horas. O governo federal, porém, reafirma que os cálculos estão corretos.
O TCU também vai avaliar se o modelo de privatização proposto pelo governo vai encarecer ou não a conta de luz final aos consumidores. No projeto, há obrigatoriedade de construção e uso de usinas termelétricas a gás, as mais caras no sistema brasileiro.
O calendário oficial do governo indica que a Eletrobras deveria ser privatizada até maio de 2022, mas com com os atrasos, não é possível afirmar que o prazo será cumprido.
15h39 – Alemanha faz leilão de bônus de 5 anos com juro positivo pela primeira vez desde 2018
Taxa reflete expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá elevar os juros antes do projetado. O Bundesbank informou que o yield médio de um leilão de bônus de 0% com vencimento em abril de 2027 ficou em 0,04%. A última vez que isso aconteceu foi em março de 2018, com títulos negociados a juros de 0,05%. (Estadão Conteúdo)
15h11 – Locaweb (LWSA3) é mais uma vez o grande destaque entre as Small Caps, com mais 13,75%; entre as quedas, SLC Agrícola (SLCE3) lidera com 4,96%
Entre as maiores altas também estão Lojas Marisa (AMAR3), com mais 8,77%; Guararapes (GUAR3), subindo 7,98%; Mosaico (MOSI3), com mais 7,97%; e Azul (AZUL4), com mais 7,34%.
Entre as principais baixas, destacam-se Cruzeiro do Sul (CSED3), com queda de 3,97%; 3R Petroleum (RRRP3), com menos 3,84%; Anima (ANIM3), com menos 3,16%; e Ferbasa (FESA4), caindo 2,05%.
O índice de Small Caps (SMLL) sobe 1,85%. Dos 137 componentes, apenas 22 caem em relação ao dia anterior.
15h05 – Carrefour (CRFB3) recua 0,98% antes do balanço do 4T21
XP projeta queda de 26,4% do lucro líquido do Carrefour, na base anual, para R$ 652 milhões, embora o número represente um avanço de 5% em relação ao trimestre imediatamente anterior.
A receita líquida deve crescer 5,4%, ano a ano, para R$ 21,924 bilhões, enquanto o Ebitda ajustado deve recuar 0,3%, para R$ 1,727 bilhão.
O balanço será divulgado hoje, após o fechamento do mercado.
15h – Hora do Mercado
O Ibovespa segue operando com ganhos consistentes, avançando 0,65%, aos 114.633 pontos. Assim, a bolsa brasileira acompanha os mercados internacionais, que se recuperam após as perdas das últimas sessões, por conta das preocupações quanto a uma invasão russa na Ucrânia.
O Dow Jones avança 0,91%, em sua primeira em quatro sessões, enquanto o S&P salta 1,06% e o Nasdaq valoriza-se 1,41%.
Tanto lá fora, quanto aqui, as ações de companhias aéreas e de turismo lideraram os ganhos [veja nota das 14h08], enquanto as empresas de energia puxam as quedas, sobretudo pela desvalorização de 3,3% e 3,6%, respectivamente, do petróleo Brent e WTI.
Os preços do minério também recuaram na China, à medida que operadores deixaram a commodity em meio a temores de uma repressão no depois do alerta de Pequim de atuação contra a disseminação de desinformação sobre os preços.
Dessa forma, as ações de Vale (VALE3), -2,27%, e de Petrobras (PETR3;PETR4), -2,01% e 1,79%, nessa ordem, com grande participação no índice, recuam, mas não o suficiente para derrubar o Ibovespa de forma consolidada.
Na ponta positiva, destaque para o Banco do Brasil (BBAS3), após divulgar resultado que dividiu analistas, mas trouxe um guidance audacioso. Os papéis sobem 4,86%, puxando outras empresas do setor, como Bradesco (BBDC3), +1,19%; e Itaú (ITUB4), +1,21%.
Papéis de varejistas e de tecnologia também avançam seguido o exterior e com o alívio na curva de juros com a queda do petróleo e dólar mais fraco, com destaque para Locaweb ([ativo=LWAS3]) sobe 12,62%; Positivo (POSI3), +7,79%.
O dólar comercial opera com queda de 0,57%, cotado a R$ 5,188 na compra e a R$ 5,189 na venda. Já os juros futuros recuam: DIF23, -0,08 pp, a 12,39%; DIF25, -0,13pp, a 11,35%; DIF27, -0,13%, a 11,25%; DIF29, -0,10%, a 11,45%.
14h41 – Lançamentos de imóveis devem recuar 17,5% em 2022, segundo Secovi-SP; vendas podem cair 13%
A projeção é que os lançamentos alcancem de 65 mil a 70 mil apartamentos este ano. Em 2021, foram lançadas 81,8 mil unidades. As vendas estão projetadas para ficar entre 55 mil e 60 mil unidades em 2022, enquanto em 2021 chegaram a 66,1 mil.
“A expectativa de uma oscilação para menos é uma adequação ao ritmo da economia em curso”, disse o economista-chefe do Secovi-SP, Celso Petrucci. (Estadão Conteúdo)
14h30 – Como a dificuldade de logística e de custos devem afetar Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) em 2022?
14h22 – Bolsas europeias se recuperam hoje, após recuo da Rússia
Putin disse que os russos ainda estão com as vias diplomáticas abertas e anunciou que algumas tropas recuarão. Mercados reagiram com otimismo diante de uma saída não armada na Ucrânia.
- Euro Stoxx 600: +1,31%;
- DAX (Frankfurt): +1,98%;
- FTSE 100 (Londres): +1,03%;
- CAC 40 (Paris): +1,86%;
- IBEX 35 (Madri): +1,68%;
- FTSE MIB (Milão): +2,09%.
14h13 – Weg (WEGE3) dispara 7,46% antes da publicação do balanço; números serão divulgados nesta quarta-feira (16) antes da abertura do mercado
A XP espera crescimento do lucro líquido em 15%, na base anual, para 852 milhões (mais 5% na base trimestral). A receita líquida deve se elevar em 32% ano a ano, para R$ 6,444 bilhões (mais 4% trimestre a trimestre); e o Ebitda deve chegar a R$ 1,151 bilhão, mais 17% em relação há um ano (alta de 1% em relação ao trimestre anterior).
14h08 – Ações de áreas, fabricantes de aeronaves e turismo avançam com arrefecimento de conflito
Com o abrandamento do conflito entre Rússia e Ucrânia, ações de empresas que poderiam ser mais afetadas pela invasão se destacam entre as altas neste pregão.
Os papéis de Azul (AZUL4) sobem 8,67%; de Gol (GOLL4) avançavam 6,48%; da Embraer (EMBR3) valorizam-se 5,83%; e de CVC (CVCB3) saltam 5,54%.
14h06 – Credit Suisse segue “construtivo” no segmento de carne bovina nos EUA, com reflexos no Brasil
“Investidores já sabem que a disponibilidade de gado deve continuar diminuindo gradativamente ao longo do ano, o que deve pressionar para cima os preços do boi gordo”, afirma a análise. “No entanto, isso é apenas parte da equação. A demanda não diminuiu apesar dos preços mais altos, o que nos leva a acreditar que as margens continuam distorcidas para cima”.
A visão para JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3) parte do mesmo princípio. Apesar disso, o Credit Suisse, vê um “momento desafiador para todas as proteínas” no Brasil, com um cenário de real mais valorizado e demanda doméstica fraca.
“Os custos de insumos devem definir novamente o tom da indústria. Nos últimos 24 meses, os preços do gado aumentaram 72%, a soja 115% e o milho 84%. Todos eles estão próximos dos máximos de todos os tempos. As perspectivas de curtíssimo prazo não parecem boas, o que nos impede de ser muito otimistas com empresas com alta exposição ao Brasil”.
No momento, as duas ações sobem: JBSS3 tem mais 0,75% e MRFG3, mais 0,58%.
13h55 – Após números do balanço, Bradesco BBI mantém classificação neutra para São Martinho (SMTO3), com preço-alvo de R$ 38,00
A São Martinho teve Ebitda ajustado de R$ 893 milhões e lucro líquido de R$ 697 milhões (acima da nossa estimativa de R$ 367 milhões e consenso de R$ 326 milhões), mas é “marginalmente negativo” o anúncio de que a empresa precisará investir mais R$ 100 milhões em seu projeto de etanol de milho.
No setor de agronegócios, a principal escolha do BBI é o varejista de insumos 3Tentos (TTEN3, com preço-alvo de R$ 18,00). Já o produtor de grãos e algodão SLC Agrícola (SLCE3) recebe classificação underperform, com preço-alvo de R$ 35,00.
As ações da São Martinho sobem 0,60%; da 3Tentos, +2,8%; e da SLC recuam 4,6%.
13h48 – Preço de venda da Eletrobras (ELET3;ELET6) é 15 vezes menor do que concorrentes, diz instituto
13h45 – Leilão de linhas de transmissão prevê investimento total acima de R$ 15 bilhões
Certame está previsto para ocorrer dia 30 de junho, para a construção de 5.291 quilômetros de novas redes de transmissão de energia em todo o Brasil. As concessões foram divididas em 13 lotes e terão prazo de 30 anos, prorrogáveis pelo mesmo período. O edital deve ser publicado até 26 de maio e assinatura dos contratos tem previsão de acontecer em 30 de setembro. (Estadão Conteúdo)
13h31 – Líderes cogitam adiamento do pacote de combustíveis no Senado
A falta de articulação do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, é um dos motivos apontados para o impasse. (Estadão Conteúdo)
12h22 – “Todos os estados têm o direito de escolher seu próprio caminho, e as portas da OTAN permanecem abertas”, disse em pronunciamento o secretário-geral da OTAN
Jens Stoltenberg afirmou ainda que a Organização do Tratado do Atlântico Norte irá enfrentar a mais grave crise de segurança da Europa em décadas e que “há sinais da Rússia de que a diplomacia deve continuar. Isso dá motivos para otimismo cauteloso, mas até agora não vimos nenhum sinal de desescalada no terreno dentro e ao redor da Ucrânia”.
#NATO #DefMin will address the most serious security crisis in Europe for decades. There are signs from #Russia that diplomacy should continue. This gives grounds for cautious optimism, but so far we have not seen any sign of de-escalation on the ground in & around #Ukraine. pic.twitter.com/V8ZJBYe23U
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 15, 2022
13h12 – Raízen (RAIZ4) diz que queda no volume de vendas de açúcar se deve a foco no etanol
Na teleconferência para analistas nesta terça (15) sobre o terceiro trimestre do ano-safra 2021/2022, a Raízen (RAIZ4) informou que a queda no segmento de açúcar ocorreu devido ao foco maior no mix alcooleiro, demanda estável global de açúcar e no nível de preço em dólar que não incentiva expansão da capacidade de produção.
A Raízen apresentou queda de 20,5% no Ebitda ajustado no segmento de açúcar, por conta do menor volume vendido no período (-17,8%), compensado parcialmente pelo aumento nos preços (+36,1%), em relação ao mesmo período do ano anterior.
13h – Hora do Mercado
A sessão é de ganhos para o Ibovespa, com avanço de 0,62%, a 114.608 pontos, após sinais de alívio de tensões na Ucrânia, ainda que a alta seja limitada pelas baixas de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3;PETR4), com grande participação no índice.
A terça-feira é de recuperação dos ativos no exterior após a Rússia anunciar que algumas de suas unidades militares próximas à Ucrânia estão retornando às bases.
As ações em Wall Street sobem mais de 1%, com destaque para o Nasdaq, em alta de 1,8%. Isso ainda que os investidores ainda acompanhem o avanço acima do esperado no indicador de preços ao produtor dos EUA (ver nota das 10h31), às vésperas da ata do Federal Open Market Committee (Fomc).
Entre os destaques de queda por aqui, que limitam maiores ganhos do índice, estão as ações da Vale, com baixa de cerca de 3,5%, com a CSN (CSNA3) em baixa ainda mais expressiva, de 4,7%. Os contratos futuros de minério de ferro despencaram na China, à medida que operadores deixaram a commodity em meio a temores de uma repressão no depois do alerta de Pequim de atuação contra a disseminação de desinformação sobre os preços.
Já a Petrobras e outras companhias, como PetroRio (PRIO3), que divulga balanço após o fechamento do mercado, e 3R Petroleum (RRRP3), a baixa era entre 2,5% e 4% em meio à forte baixa do petróleo, com o alívio nas tensões geopolíticas. Os principais contratos do brent e do WTI caíam cerca de 4%, ainda que acima dos US$ 90 o barril.
Por outro lado, o Ibovespa mantém sua alta em meio ao resultado do Banco do Brasil (BBAS3), que leva as ações a subirem mais de 5% e puxa, ainda que em menor intensidade, outros ativos do setor.
Papéis de varejistas e de tecnologia também avançam seguido o exterior e com o alívio na curva de juros com a queda do petróleo e dólar mais fraco. O dólar comercial caía 0,84%, a R$ 5,714 na compra e R$ 5,175 na venda. Os papéis de aéreas também sobem forte em meio ao alívio nas tensões geopolíticas e baixa da commodity. As empresas de aviação eram vistas como algumas das mais impactadas negativamente na Bolsa com o conflito.
A Locaweb (LWSA3) sobe 12,41%, seguida de Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4), com ganhos entre 7% e 8%. Positivo (POSI3) saltava mais de 7%.
A curva de juros brasileira recua, com o rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 caindo 10 pontos-base, para 12,37%. O DI com vencimento em 2025 recua 15 pontos, para 11,33%. Na ponta longa, o DI vincendo no primeiro mês de 2029 recua onze pontos, a 11,44%.
12h53 – “Quem fala em reforma são os empresários”, afirmou Lula em entrevista; ex-presidente falou sobre rever pontos da Trabalhista
“O que precisamos ter em conta é a quem interessa essa reforma do Estado. Eu nunca vi nenhum trabalhador brasileiro, nenhum sindicalista, falar em reforma, quem fala em reforma são os empresários”, falou à Radio Banda B, de Curitiba.
Ele deu exemplo da reforma da Previdência: “quem disse que o Brasil precisava das reformas? Quem disse isso era o setor empresarial, que queria se desfazer do país inteiro. Isso não é reforma. Em 2014, a Previdência era superavitária. O problema da Previdência é que se você não tiver emprego, não tem contribuinte, e se não tiver contribuinte é deficitária”, respondeu.
Sobre a reforma Trabalhista, Lula disse que vai rever pontos, mas não todos, só aqueles que fariam o trabalhador “ser tratado com decência”. Sobre a Tributária, afirmou que é preciso discuti-la: “está faltando que os ricos paguem sobre lucro e sobre dividendo. Aí quem sabe a gente vai arrecadar o suficiente para pagar as políticas públicas que o Brastanto precisa”.
12h42 – Preço da gasolina no Brasil está abaixo do internacional, diz Raízen (RAIZ4)
Em teleconferência com analistas, executivos da empresa disseram haver defasagem no preço da gasolina no país.
“Os preços de gasolina no Brasil estão atrás dos preços internacionais. Mesmo acontece com o diesel. Mas no etanol, os preços estão altíssimos devido ao petróleo bruto. Em algum momento a Petrobras vai ter que fazer alguma coisa com relação à gasolina. Isso não e sustentável. O Brasil não é autossustentável em relação à gasolina”.
Os preços altos do etanol se devem essencialmente a queda da safra da cana-de-açúcar.
12h31 – Confira como se comportam neste momento as ações das empresas que divulgaram seus balanços do 4T21 ontem
O Banco do Brasil (BBAS3) reportou lucro de R$ 5,9 bilhões, resultado acima do esperado e 60% superior na comparação anual. Hoje, as ações disparam 5,19%, a R$ 35,29.
A Itaúsa (ITSA4) apresentou lucro recorrente de R$ 4,185 bilhões, alta de 53,2%; investidas apresentaram sólidos avanços operacionais. No momento, os investidores respondem aos números com cautela: alta de 0,48%, a R$ 10,53.
Já a São Martinho (SMTO3) registrou lucro de quase R$ 670 milhões, referente ao terceiro trimestre da safra 2021/2022, o que representa uma alta de 256%. Hoje, o ativo avança 0,44%, a R$ 38,59.
Também com o terceiro trimestre da safra 2021/2022, a Raízen (RAIZ4) teve lucro ajustado de R$ 1,21 bi, mais de três vez maior do que no ciclo anterior. Ainda assim, a ação cai 1,40%, a R$ 6,33.
Por fim, a Engie (EGIE3) reportou números considerados “fracos” pelo Itaú BBA (veja nota das 9h21). Hoje, a ação recua 0,30%, a R$ 40,40.
12h26 – RADAR INFOMONEY – BBAS3 lucra quase R$ 6 bilhões e vai pagar R$ 2,3 bilhões em proventos; assista ao programa desta terça
12h17 – Todos os índices setoriais operam no azul neste momento; exceção é Materiais Básicos (IMAT), que cai 2,18%
Imobiliário (IMOB) lidera as altas com mais 2,29%; seguido por Consumo (ICON), com avanço de 2,25%; Financeiro (IFNC), com mais 1,77%; Utilidade Pública (UTIL), com alta de 1,40%; Industrial (INDX), que sobe 1,02%; e Energia Elétrica (IEE), com mais 1,01%.
12h09 – Raízen (RAIZ4) aponta para mudança na dinâmica do mercado
Questionada sobre cortes da Petrobras no volume de distribuição de combustível, na teleconferência para analistas nesta terça (15) sobre o terceiro trimestre do ano-safra 2021/2022, executivos da Raízen apontam mudança na dinâmica do mercado.
“Vimos no último trimestre que a Petrobras não fez nenhuma importação, e mostrou alteração na dinâmica do mercado. A privatização da Rlam (refinaria na Bahia) também levou mudança no cenário e isso foi muito positivo. Essa e uma dinâmica que ia acontecer e está acontecendo. Mercado vai ter que se concentrar na garantia de suprimento. A Raízen não deixou de entregar nenhum volume solicitado”.
O corte de volume de distribuição de combustível atende uma nova política da Petrobras em função dos desinvestimentos realizados pela empresa.
12h – Fitch afirma que nova PEC dos Combustíveis deve ter impacto negativo no caixa das empresas do setor de açúcar e etanol; rating não devem se alterar
A nova PEC em discussão permite que os governos estaduais e federal reduzam os impostos sobre os combustíveis em 2022 e 2023 sem compensação fiscal. Apesar disso, a Fitch diz que não deve alterar seus ratings no setor, “uma vez que deve continuar beneficiando-se dos esperados altos preços do açúcar e do etanol”.
A Fitch ainda ressalta que se os impostos sobre o preço do diesel também forem reduzidos, e a taxa de câmbio brasileira permanecer estável, os custos e as despesas de logística devem decrescer, pois o diesel é um componente logístico fundamental.
11h48 – Putin diz estar “pronto para ir adiante” com conversas com o Ocidente para diminuir as tensões
“Estamos prontos para trabalhar ainda mais juntos. Estamos prontos para seguir o caminho das negociações”, disse Putin em entrevista coletiva após conversas com o chanceler alemão Olaf Scholz em Moscou.
A Rússia afirmou hoje que algumas tropas que participam de exercícios militares começarão a retornar às suas bases, aumentando a esperança de que o Kremlin não esteja planejando invadir a Ucrânia em breve. Mas o Ocidente ainda desconfia do movimento russo, pois o país não deu detalhes sobre a retirada.
Segundo a AFP, no entanto, horas antes da declaração da Rússia sobre as tropas, um oficial de defesa dos EUA disse que as unidades russas estavam se aproximando da fronteira ucraniana – não se afastando dela.
11h40 – Processo de arbitragem da IBV contra a PetroRio (PRIO3) se inicia, mas Bradesco BBI não acredita em atrasos no desenvolvimento do campo
“O processo de arbitragem não deve atrasar o desenvolvimento do Wahoo, especialmente porque a PetroRio tem recursos para desenvolver o campo sozinha”, explicou ao BBI.
O IBV é sócio na área de exploração, e quer mais tempo para decidir se manterá ou não sua participação.
No momento, PRIO3 cai 2,34%, a R$ 25,88, refletindo recuo do petróleo internacionalmente.
11h32 – Bolsas americanas abrem em alta com alívio nas tensões entre Ucrânia e Rússia
Dow Jones: em alta de 0,83%, a 34.852 pontos
S&P: em alta de 1% , a 4.445 pontos
Nasdaq: alta de 1,48%, a 13.995 pontos
11h33 – UBS projeta Brent a US$ 100 até dezembro; migração para energia limpa necessita de mais tempo
Para os analistas, a OPEP+ está com dificuldades para cumprir até mesmo suas metas atuais e o preço deve continuar subindo até o final de 2023. Embora a OPEP e seus aliados tenham concordado em aumentar a produção ao reduzir seus cortes de produção em 2020, o grupo tem lutado para cumprir suas metas devido a interrupções no fornecimento e ao impacto de anos de subinvestimento; e, no futuro, mais membros da aliança provavelmente terão dificuldades para aumentar a produção.
Embora muitas nações tenham se comprometido a atingir metas de carbono zero, a transição global para energia limpa precisará de mais tempo para atingir a escala que pode compensar o déficit dos combustíveis fósseis tradicionais.
Além disso, segundo a UBS, “quando eventos geopolíticos são acompanhados por um choque no preço do petróleo impulsionado pela oferta, os mercados historicamente tendem a ter maiores perdas e demoram mais para se recuperar”.
11h22 – Relator do projeto do ICMS no Senado desidrata texto aprovado na Câmara e amplia gastos
Senador Jean Paul Prates (PT-RN) mudou conteúdo com ampliação do vale-gás para 11 milhões de família, o que pode dobrar o valor do programa, atualmente em R$ 1,9 bilhão.
Além disso, o texto do senador dá autonomia a cada governador para definir a alíquota do ICMS, principal imposto estadual. Segundo a Folha de S.Paulo, as alíquotas serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser cobradas sobre o litro de combustível ou sobre o preço final do produto.
O Senado pautou a discussão da proposta para amanhã (16).
11h16 – Banco do Brasil (BBAS3) pretende atingir a guidance de com modelo de “originação de operações robusto” que leva a uma inadimplência abaixo da média do setor
Fausto Ribeiro, CEO do banco, disse em teleconferência que o BB pretende crescer com foco de negócios diferente, dando prioridade a linhas com maior margem, como cartões de crédito não-consignados. Ele afirmou que soluções de TI adquiridas em 2021 dão espaço para trabalhar no mar aberto “de forma mais sustentável”, sem “tanto receito de fraudes”.
De acordo com o executivo, o índice de cobertura em 325% dá “margem para poder fazer um crescimento em ativos de maior rentabilidade” em 2022, “queimando em algum momento um pouco dessa gordura”, ficando ainda “um pouco acima da média de mercado”.
José Ricardo Forni, vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores do BB, diz que a margem financeira em 2021 foi em parte consumida pela Selic, levando à reprecificação da carteira. Agora, ele diz que o ciclo de elevação está em seu fim, e o banco se beneficia “do barateamento do custo de recaptação da poupança”.
Ele afirma que é hora de explorar a cadeia de negócio do agro, com revenda de insumos e maquinário, por exemplo. Além disso, diz que vê potencial no atacado para explorar a folha de pagamento das empresas e fornecedores.
11h09 – São Martinho (SMTO3) tem outro bom trimestre, avalia Morgan Stanley
Como esperado, o forte ambiente de preços de commodities apoiado pelo Brent continua a ajudar o São Martinho a superar os efeitos dos eventos climáticos. As margens foram fortes e as perspectivas para 2023 são de níveis ainda melhores. O clima melhorou e o principal risco hoje está relacionado às políticas de combustível no Brasil.
O banco americano mantém avaliação equal-weight para São Martinho e preço-alvo de R$ 42,00, frente a cotação de segunda-feira (14) de R$ 38,42.
11h03 – Braskem (BRKM5) e Veolia investem R$ 400 milhões em projeto de geração de vapor a biomassa
11h00 – Hora do mercado
O Ibovespa consegue sustentar seus ganhos e avança 0,37%, ao 114.323 pontos. O índice brasileiro avança a despeito da queda das commodities, que têm peso importante em sua composição.
Petroleiras, siderúrgicas e mineradoras figuram entre as maiores quedas do índice. As primeiras recuam acompanhando o petróleo, com a diminuição das tensões na Ucrânia fazendo o Brent recuar, por exemplo, 2,33%, a US$ 94,21 – após ontem passar dos US$ 96.
As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, 1,44% e 1,70%. Outras companhias como a 3R Petroleum (RRRP3) e a PetroRio (PRIO3) caem, respectivamente, 3,48% e 2,46%.
Entre mineradoras e siderúrgicas, a queda também acompanha a baixa do minério – no porto chinês de Dalian o recuo foi quase de 10%, com autoridades do país tentando impedir a especulação com a commodity. As ações ON da CSN (CSNA3) são a maior queda do Ibovespa, com baixa de 4,04%. As PN B da Usiminas (USIM5) caem 2,36%. As ON da Vale (VALE3) recuam 2,36%.
Apesar da queda das commodities, então, o Ibovespa mantém sua alta por conta da performance das companhias de tecnologia e varejistas, com a curva de juros recuando, e também com dos bancos, que avançam após o resultado do Banco do Brasil (BBAS3) ser considerado positivo.
A Locaweb (LWSA3) sobe 8,48%, seguida da Petz (PETZ3), com alta de 6,19% e das ações ordinárias do BB, com mais 4,92%. Outros nomes como a Magazine Luiza (MGLU3) e a Weg (WEGE3) também são destaques.
A curva de juros brasileira recua com a baixa do petróleo e também com o dólar mais fraco – com o futuro caindo 0,51%, a R$ 5,198 após a inflação ao produtor americana em janeiro vir acima do consenso. O rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 cai 10 pontos-base, para 12,37%. O DI com vencimento em 2025 recua 15 pontos, para 11,33%. Na ponta longa, o DI vincendo no primeiro mês de 2029 recua doze pontos, a 11,43%.
O recuo é maior entre papéis de prazo curto e intermediário, como é o caso do Tesouro Prefixado 2024, que oferecia juros de 11,71% ao ano às 9h30. O percentual está abaixo dos 11,73% da sessão anterior. Apenas um papel apresentava avanço nas taxas no início do dia: o Tesouro Prefixado 2031. O retorno oferecido pelo título subia de 11,52% para 11,54% ao ano na abertura dos negócios.
Entre os papéis atrelados à inflação, a taxa real entregue pelo Tesouro IPCA+ 2026 contraía de 5,33% ontem para 5,29% ao ano hoje.
10h44 – Bradesco BBI mantém rating outperform para CBA (CBAV3) mas eleva preço-alvo de R$ 20 para R$ 25, upside de 23%
O banco diz que a CBA deve ter um bom momento de ganhos nos próximos trimestres, impulsionado por preços e prêmios do alumínio mais altos, custos de energia mais baixos e impactos de sua estratégia de hedge de alumínio, que deve ser totalmente liquidada até maio de 2022.
Também espera que a demanda brasileira de alumínio permaneça sólida e cresça 2-3% em 2022, impulsionada pela construção civil, enquanto o transporte, setores de máquinas e equipamentos devem apresentar maior produção em 2022 (consumindo, portanto, mais alumínio). No entanto, caso o cenário doméstico se deteriore, a CBA tem flexibilidade para direcionar mais volumes para o mercado externo.
10h31 – EUA: Inflação ao produtor avança 1% em janeiro, ante consenso de alta de 0,50%
No ano, alta acumulada é de 9,7%, acima do consenso de 9,1%.
Núcleo do IPP, que desconsidera alimentos e energia, avançou 0,8%, ante projeção de 0,5%.
10h29 – Maioria setores da bolsa operam em alta, com exceção de materiais básicos
Destaque para alta de 2,32% do setor financeiro, enquanto índice de materiais básicos recua 1,48%.
10h26 – Rumo (RAIL3) reporta volumes fortes em janeiro, aponta Credit Suisse
A Rumo reportou um volume consolidado de 5,2 bilhões de TKU em janeiro, um crescimento de 93% no ano. Segundo o banco, a melhora é impulsionada pelas baixas bases de comparações do ano passado devido ao atraso na colheita de soja, mas os volumes são fortes mesmo assim, 27% acima do maior volume de janeiro para a empresa.
Para Credit Suisse os volumes sólidos de soja podem ajudar a aliviar as preocupações com os volumes de soja este ano em meio às condições climáticas desfavoráveis que afetam a produção no sul do Brasil.
O banco mantém avaliação outperform para Rumo, e preço-alvo de R$ 26,00, frente a cotação de segunda-feira (14) de R$ 16,23.
10h24 – Bancos avançam em bloco, puxados por Banco do Brasil (BBAS3), subindo 5,37%, a R$ 35,34, após balanço
- Itaú (ITUB4) +0,76%, R$ 26,67;
- Bradesco (BBDC4) +0,71%, R$ 21,32;
- Santander (SANB11) +1,93%, R$ 32,73.
10h17 – Ibovespa se firma em terreno positivo e avança 0,43%, aos 114.391 pontos
As ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3) são as principais alta do índice, subindo 6,11%, a R$ 35,06 – a instituição financeira divulgou ontem seu balanço trimestral, que foi visto como positivo por analistas.
Além do BB, companhias de tecnologia e do varejo também chamam a atenção, surfando na queda em bloco da curva de juros. As ações ordinárias da Locaweb (LWSA3) sobem 4,65%, as da Magazine Luiza avançam 4,32%.
Do outro lado, pesa sobre o índice os papéis de compannhias de commodity – a Vale (VALE3) recua 2,59%, acompanhando a baixa do minério. As ON da CSN (CSNA3) caem 4,76% e as PN A da Usiminas (USIM5), 2,87%. As ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) também recuam, respectivamente, 1,61% e 1,71%, acompanhando a baixa do petróleo.
10h12 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em forte baixa de 2,39%, a R$ 89,38, com queda de mais de 8% do minério de ferro no porto chinês de Qingdao e de quase 10% em Dalian
10h06 – Banco do Brasil (BBAS3) divulga resultado e guidance de 2022 positivos, diz BBA
O Itaú BBA comentou que o BB reportou resultados do 4T21 e projeções para 2022 fortes e melhores do que o esperado, após o fechamento do mercado. O lucro líquido recorrente de R$ 5,9 bilhões superou nossa projeção de R$ 5,1 bilhões. A receita líquida de juros (NII) caiu conforme o esperado, mas foi compensado por maiores taxas de serviço, maiores outros ganhos e menores despesas de provisão.
A inadimplência caiu no trimestre, a cobertura aumentou e os índices de eficiência melhoraram. Isso, segundo BBA, define o clima para a orientação de crescimento do lucro líquido de 10% a 24% A/A para 2022, representando uma vantagem de 10% em relação à chamada atual. Negociando com desconto de 4x P/E e 0,6x P/B, Itaú BBA reitera visão positiva sobre o nome, com preço-alvo de R$ 41,73.
10h05 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,05%, aos 113.946 pontos
10h00 – Questionado sobre demissões de trabalhadores de agências, CEO do Banco do Brasil (BBAS3) afirma que banco adota “ações necessárias” para manter lucratividade
Fausto Ribeiro foi questionado sobre o pedido de demissão de seu antecessor por conta da movimentação e sobre a continuidade do processo de fechamentos de unidades sob sua gestão.
Em março 2021, o então presidente do BB, André Brandão se demitiu do cargo meio ao processo de fechamento de agências. O processo continuou, no entanto, sob a gestão de Ribeiro.
9h53 – Enauta (ENAT3) registra produção diária de 15,5 mil boe em janeiro de 2022
Em janeiro, a produção média diária do Campo de Atlanta foi de 6,3 mil barris de óleo. Já a produção média diária no Campo de Manati atingiu 9,2 mil boe.
9h49 – Bradesco BBI retoma cobertura de SLC Agrícola (SLCE3), com avaliação underperform e preço-alvo de R$ 35,00
O banco diz que a SLC está sendo negociada a EV/Ebitda de 7,9x, o que parece pouco atraente, pois está no pico do ciclo e negociando acima da média histórica de cerca de 7x.
Na opinião do BBI, a ação ainda não está precificando que os preços das commodities do agronegócio (o principal impulsionador das ações) devem cair cerca de 25% em 2022, com a estimativa de Ebitda 15% abaixo do consenso para os próximos 2 anos. Assim, o BBI espera que as ações tenham um desempenho inferior à medida que os preços agrícolas caem.
9h45 – Vice-presidente de controles internos e gestão de riscos do BB diz esperar que a inadimplência suba em 2022
Ana Paula Teixeira afirmou em teleconferência com jornalistas que, em 2021, a qualidade do índice de cobertura se manteve estável, mas que em 2022 vê como possível o avançar sobre linhas de empréstimo com maior rentabilidade, porém com maior risco. Assim, a tendência é que haja consumo da cobertura por conta do maior risco de crédito.
9h39 – Maioria dos ministros do STF votou pelo cancelamento de processo trabalhista da Petrobras (PETR4;PETR3) relacionado à RMNR
O Credit Suisse avalia a notícia como positiva, pois mitiga o risco de queda de curto prazo. A estatal havia estimado um passivo contingente de US$ 5,9 bilhões no 3T21.
9h38 – Ibovespa futuro opera em alta, acompanhando exterior, com menor tensão no leste europeu
9h27 – CEO do Banco do Brasil afirma que PIX impactou receita de contas correntes
Fausto Ribeiro reconheceu que há perda com serviços como o TED, substituído pela nova tecnologia – e de acordo com José Ricardo Forni, vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores, as tarifas de conta corrente tendem a diminuir ainda mais com o tempo, uma vez que “o PIX dinamizou esse movimento”. Agora, ele afirma que o banco vem deixando uma “lógica voltada à tarifa transacional”.
Ambos os executivos dizem que o banco pretende recompor a receita perdida com o PIX com outros serviços aos clientes. Forni cita assessoria financeira, market place e outros serviços “agregados ao aplicativo”.
9h21 – Engie (EGIE3) reporta números fracos no 4T21, diz Credit Suisse
O banco suíço destaca que o Ebitda ajustado da Engie ficou abaixo do consenso, decorrente de vendas de energia menores do que esperado (manutenção Pampa Sul) e resultados líquidos abaixo do estimado no mercado spot. Os números relatados foram ofuscados por ganhos não recorrentes com registro de acordos GSF e imparidades negativas.
A Engie também anunciou R$ 1,188 bilhão em dividendos, traduzidos em 3,6% yield. Por fim, a empresa anunciou a aquisição de duas usinas solares em operação (totalizando 259,8 MWp) por R$ 625 milhões da controladora.
O banco mantém avaliação outperform para Engie, e preço-alvo de R$ 45,60, frente a cotação de segunda-feira (14) de R$ 40,52.
9h04 – Ibovespa futuro abre em alta de 0,54%, aos 114.560 pontos
A curva de juros cai em bloco – o rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 cai quatro pontos, para 12,43%. O contrato para 2025 cai seis pontos, para 11,42%. Na ponta longa, a taxa do DI para o primeiro mês de 2029 cai oito pontos, para 11,47%.
O dólar futuro recua 0,15%, a R$ 5,218.
9h03 – Itaúsa (ITSA4) tem trimestre forte com desempenho positivo em todas as subsidiárias, aponta Credit Suisse
O banco diz que a Itaúsa registrou lucro líquido no quarto trimestre 71% acima da consenso, principalmente devido ao impacto da venda de 1,39% da XP em dezembro, com resultado de R$ 903 milhões.
Excluindo os ganhos com a venda da participação da Itaúsa na XP, o lucro líquido ajustado seria de R$ 3,28 bilhões. A diferença entre os números de lucro líquido recorrente e reportado se deve principalmente ao impacto negativo do Itaú Unibanco na provisão para ajuste de estruturas e na contribuição positiva da Dexco devido a créditos tributários de ações judiciais.
O banco reafirma avaliação outperform para Itaúsa, e preço-alvo de R$ 13,81, frente a cotação de segunda-feira (14) de R$ 10,48.
8h56 – PIB da zona do euro cresce 0,3% no 4º trimestre ante trimestre anterior, em linha com o esperado
8h43 – Raízen (RAIZ4) lucra 81% acima da estimativa do BBI, graças à expansão do Ebitda
A Raízen, segundo o banco, apresentou resultados sólidos nas divisões de Açúcar e Renováveis, impulsionados por preços muito fortes de açúcar e etanol que compensaram os fracos volumes de moagem, impactados negativamente pela instabilidade climática.
No segmento downstream, a margem Ebitda do Brasil subiu para R$ 153/m3 (de R$ 80/m3 no 2T21), uma vez que a empresa se beneficiou da nova dinâmica de fornecimento. Por outro lado, as margens caíram significativamente no segmento de downstream internacional, devido à falta de reajustes de preços na Argentina.
O banco mantém avaliação outperform para Raízen, e preço-alvo de R$ 9,00, frente a cotação de segunda-feira (14) de R$ 6,42.
8h33 – Mercado está menos receoso da passagem de um governo para outro, diz Campos Neto
8h25 – Credit vê resultados do Banco do Brasil (BBAS3) como muito positivos para as ações
O banco suíço diz que os resultados e as diretrizes reforçam a visão de ambiente de receita líquida de juros (NII, na sigla em inglês) forte e qualidade de ativos controlada, bem como o controle de custos. A orientação de lucro líquido ajustado de R$ 23-26 bilhões para 2022 implica um crescimento de 17% no ano no ponto médio, impulsionado por um crescimento de 13% a/a do NII, com um cenário melhor para a qualidade dos ativos e taxas.
Segundo Credit Suisse, a avaliação está excessivamente descontada, ainda mais quando se considera o ponto médio do guidance, de R$ 24,5 bilhões, colocando o BB em apenas 3,9x P/E 2022, níveis semelhantes a 2015-16, uma época em que o setor corporativo brasileiro estava à beira de uma crise de crédito.
Credit Suisse reafirma avaliação outperform para Banco do Brasil, e preço-alvo de R$ 45,00, frente a cotação de segunda-feira (14) de R$ 33,34.
8h11 – Com tensões diminuindo na Ucrânia, petróleo recua
Barril Brent para abril cai 2,65%, a US$ 93,92. WTI para março cai 2,88%, a US$ 92,71.
8h08 – Com China tentando barrar alta de preços, minério de ferro despenca 9,98% no porto de Dalian, a 699.000 iuanes, ou US$ 110,06
8h05 – Ministro do Exterior russo afirma que país continuará dialogando com o Ocidente
Segundo Sergei Lavrov, o país não está cometendo terrorismo de informações em relação às diversas notícias sobre invasões à Ucrânia. Ele ainda afirmou que uma desistência da Ucrânia em entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) traria ainda mais alívio para a situação.
8h03 – São Martinho (SMTO3) registra lucro de R$ 696,9 milhões na safra 2021/22, alta de 256% na base anual
Nos primeiros nove meses do ciclo, o lucro líquido atingiu a cifra de R$ 1,3 bilhão. Segundo a companhia, a onda de preços altos das commodities tem sido o grande impulsionador dos resultados desta safra, e deram o tom também no desempenho do último trimestre.
A receita líquida somou R$ 1,5 bilhão na safra 2021/22, alta de 26,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.
7h50 – Agenda do dia: IPP americano, temporada de balanços e mais
Na agenda do dia desta terça-feira, o destaque em dados macroeconômicos fica para a publicação do índice de preços ao produtor norte-americano de janeiro, marcado para às 10h30. Além disso, a China também divulga dados da sua inflação ao produtor, mas já no final do dia, às 22h30.
No âmbito corporativo, a Itaúsa (ITSA4) e o Banco do Brasil (BBAS3) fazem suas teleconferências de resultados, respectivamente, às 10h e às 10h15. Às 11h, é a vez da Engie Brasil ([ativo=EGIE11]) e da Raízen (RAIZ4) e às 15h, da São Martinho (SMTO3). Após o fechamento do pregão, Banrisul (BRSR6), Caixa Seguridade (CXSE3), Carrefour (CRFB3) e PetroRio (PRIO3) publicam balanços.
Na política, o presidente Jair Bolsonaro chega à Rússia pelo meio da tarde.
7h45 – Europa tem bateria de dados e avança com Ucrânia
Além da queda das tensões e da diminuição da possibilidade de uma guerra, as bolsas europeias sobem em bloco também pelo fato de os indicadores da região terem vindo dentro do consenso.
O PIB do bloco no quarto trimestre avançou 0,3%, conforme o esperado. Na Espanha, houve deflação dos preços ao consumidor em janeiro, com queda de 0,4%. No Reino Unido, o número de desempregados recuou 31,9 mil em janeiro, mais do que os 28 mil aguardados.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), + 1,18%
- CAC 40 (França), + 1,37%
- FTSE (Reino Unido), + 0,44%
- FTSE MIB (Itália), + 1,21%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,85%
7h28 – Ásia fecha sem tendência exata, com Ucrânia e dados do Japão
Na Ásia, as bolsas não chegaram a repercutir totalmente as novas notícias mais positivas provindas da Ucrânia e fecharam, majoritariamente, em queda – apenas a China avançou, após o Banco do Povo da China, o banco central do país, injetar mais US$ 45,19 bilhões para gerar liquidez e para sustentar o crescimento econômico.
O Japão ainda divulgou que seu produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre avançou 0,2%, ante consenso de 0,3%. No ano, o crescimento da economia foi de 5,4%, ante 5,8% esperado.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), – 0,79%
- Shanghai SE (China), + 0,50%
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 0,82%
- Kospi (Coreia do Sul), – 1,03%
7h23 – Futuros americanos avançam, com diminuição das tensões na Ucrânia
Durante a madrugada, a Rússia afirmou que começou a retirar parte de suas tropas do seu território que faz fronteira com a Ucrânia. “As unidades dos distritos militares Sul e Oeste, que já concluíram suas tarefas, começaram a carregar equipamentos para o transporte ferroviário e rodoviário e começarão hoje o retorno para seus quartéis”, afirmou o porta-voz do Ministério da Defesa Igor Konashenkov.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,87%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 1,22%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 1,75%
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