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• Máxima: 119.739,09
• Mínima: 117.668,13
• Volume: R$ 21,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,80%
• Terça-feira (11): -0,61%
• Quarta-feira (12): +0,09%
• Quinta-feira (13): +1,36%
• Semana: +0,31%
• Julho: +1,00%
• 3T23: +1,00%
• 2023: +8,68%

É a terceira queda seguida do dólar frente ao real, seguindo a mesmo direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com nova forte queda, agora de 0,77%. O câmbio recuou dessa vez com o PPI de junho menor nos EUA, reforçando que as pressões inflacionárias podem estar arrefecendo por lá.

• Venda: R$ 4,790
• Compra: R$ 4,790
• Mínima: R$ 4,787
• Máxima: R$ 4,827

Wall Street segue com bom humor e teve nova sessão de ganhos, agora com a inflação ao produtor também suavizando. “O PPI confirmou o arrefecimento da inflação mostrado no CPI de ontem, mas o número semanal de pedidos de auxílio-desemprego abaixo do esperado foi um lembrete do aperto contínuo do mercado de trabalho”, disse à CNBC Mike Loewengart, chefe de construção de portfólio modelo no Morgan Stanley Global Investment Office. “Por enquanto, o cenário parece estar montado: o Fed ainda está a caminho de aumentar as taxas de juros em julho, e os investidores mudarão seu foco para os balanços corporativos à medida que a temporada de resultados começar”.

Vice-presidente diz que país deve ampliar comércio com vizinhos.

A corretora destaca os fundamentos baixistas devido a menor importação chinesa de soja, o aumento das perspectivas para as exportações de trigo da Rússia, a maior safra de milho no Brasil e a baixa demanda de algodão na China.

“Agora que temos um caixa robusto, estamos animados para voltar a crescer’, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul (AZUL4), em coletiva com jornalistas. Os executivos anunciaram que a companhia aérea captou US$ 800 milhões com a emissão de títulos de dívida no exterior e conseguiu rolar 86% de bonds que venceriam em 2024 e 2026. “Estamos planejando fazer aquilo o que não podíamos quando o nível de caixa estava baixo”, complementou, citando mais habilidade para voar a construção de um hangar em Minas Gerais. (Mitchel Diniz)

No mês passado, a Azul (AZUL4) anunciou ter lançado ofertas para troca de títulos de dívida sêniores que venceriam em2024 e 2026 para títulos com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente. “Quem não participou da troca, continua com o título original, vai ser pago no prazo, mas sem colateral e o cupom não vai aumentar”, explicou Alex Malfitani, CFO da Azul, que conversa nesse momento com jornalistas. As notas com vencimento em 2024 tem cupom de 5,78% e, na troca para 2029, o retorno subiu para 11,5%. Quanto aos títulos que venceriam em 2026, com cupom de 7,14%, o retorno foi a 11,78% na rolagem para 2030. (Mitchel Diniz)

Na base anual, a inflação ao consumidor, porém, acelerou para 115,6%, antes os 114,,2% de maio. A expectativa era por alta acumulada de 117,8%.

De acordo com os executivos da companhia, a emissão de títulos de dívida nos Estados Unidos foi concluído com uma demanda três vezes acima da expectativa original e com taxas mais favoráveis do que as praticadas no mercado. O CEO da Azul (AZUL4), John Rodgerson, e o  CFO, Alex Malfitani, detalham a conclusão da oferta neste momento à imprensa. (Mitchel Diniz)

O índice das small caps, nesta reta final, opera entre perdas e ganhos.

A XP destaca no 2T23 volumes resilientes da Irani (RANI3) para papelão ondulado, papel rígido e papel flexível, mas preços ligeiramente menores.

A XP ressalta que os resultados devem ser impactados principalmente por menores resultados na divisão de celulose da Klabin (KLBN11), impulsionados tanto por volumes quanto por preços menores e maiores custos, impactados pela parada para manutenção, que também reduziu a diluição do custo fixo durante o 2T23.

A XP acrescenta também que menor demanda e preços de papel devem influir no desempenho da Suzano (SUZB3) no 2T23. A corretora não crê que o quadro mude no curto prazo, devido às atuais perspectivas desafiadoras para os preços da celulose.

A XP aponta principalmente desempenho mais fraco do complexo de minas de EPP da Aura (AURA33) no 2T23, resultando em uma desalavancagem operacional mais significativa neste trimestre.

Um nova forte queda do dólar ajudou a impulsionar os preços internacionais do petróleo. Um dólar mais barato ajuda compradores com outras moedas nativas. A moeda norte-americana recuou de novo graças a um PPI nos EUA mais suave, corroborando com o CPI divulgado ontem de que as pressões inflacionárias estão recuando, o que pode ajudar o Fed a ser menos agressivo.

• WTI (agosto): +1,50%, a US$ 76,89
• Brent (setembro): +1,56%, a US$ 81,36

Ontem, a empresa de proteínas animais disparou ao anunciar dupla listagem em São Paulo e em Nova York.

Acordo busca dar mais estabilidade fiscal ao país sul-americano em meio a uma das maiores secas de sua história.

Se a taxa básica de juros, a Selic, a 13,75% ao ano, não baixar em agosto, ganhará força o grupo que quer tirar o atual presidente do BC do cargo.

A XP avalia que a divisão de alumínio da CBA (CBAV3) tenha volumes resilientes para produtos primários, downstream e reciclagem, embora maiores volumes de lingotes devam ter um impacto negativo nos prêmios. A corretora acrescenta que menores preços da commodity e câmbio apreciado deve impactar mais significativamente nos preços realizados pela empresa.

A XP vê desempenho de preços pior mais do que compensando a melhoria de produção da CSN Mineração (CMIN3) no 2T23.

Ele vai assumir cargo na School of Business na Universidade de Purdue. Ele fica no Fed até agosto, para preparar a chegada de novo nome.

A corretora espera recuo do Ebitda da Usiminas (USIM5) em 45% na comparação trimestral. Embora a XP estime que os volumes de aço estejam em linha com o guidance da empresa para o 2T23, vê uma perspectiva de preços desafiadora (e que deve permanecer no 3T23) e um ambiente de custos mais pressionado do que o normal (com impactos relacionados à reforma do alto-forno 3 na usina de Ipatinga ao longo do 2T23).

Com as operações de mineração da CSN (CSNA3) prejudicadas por preços realizados e uma piora sequencial no desempenho da rentabilidade na divisão de aço da siderúrgica, a XP espera que as demais divisões da CSN (destaque à logística) mitiguem parcialmente o pior desempenho em nível consolidado.

Para a XP, há uma perspectiva desafiadora para aumentos de preços para a Gerdau (GGBR4), leve queda nos volumes e um real valorizado impedindo que as receitas melhorem na América do Norte e no Brasil. A corretora avalia que o ambiente de custos inflacionários resulte em uma contração de margem da Gerdau, embora na América do Norte deva permanecer em um nível saudável.

Em nota, autarquia explica que funcionalidades servem para acomodar versão digital do dinheiro à legislação.

Neste momento, o WTI sobe 0,50%, a US$ 76,13, e o Brent avança 0,69%, US$ 80,65. Já as petroleiras júniores avançam na Bolsa: PRIO (PRIO3), +2,46%; 3R Petroleum (RRRP3), +3,26%; Enauta (ENAT3), +1,78%; PetroRecôncavo (RECV3), +3,88%.

A listagem é importante para arregimentar mais acionistas ao processo.

A XP prevê receita líquida no 2T23 da Vale (VALE3) menor na comparação anual, mas maior na trimestral, refletindo, principalmente, maiores volumes de vendas de minério de ferro e maiores teores de minério de ferro, com maior produção do Sistema Norte.

Empresa aumentou faturamento em 20% no primeiro trimestre, mas sinaliza que conservadorismo deverá seguir mesmo com queda dos juros em agosto.

Segundo o documento do fundo, direcionado a ministros do G-20, as vulnerabilidades financeiras e externas permanecem elevadas. “Os saldos fiscais melhoraram em 2022, mas o espaço fiscal continua limitado e os encargos da dívida pública devem aumentar”, destaca o FMI. O Fundo chama atenção para a China, que está com seu ritmo de recuperação moderado após uma forte recuperação no primeiro trimestre. (Estadão Conteúdo)

Analistas de diversas casas destacaram visão positiva para companhia após o evento, o primeiro desde a privatização.

A análise é do Itaú BBA, que vê o preço da celulose de fibra curta não muito longe de uma média de US$ 500/t nesse segundo semestre, se traduzindo em uma média de US$ 570/t para 2023.

O Bofa, avaliando o Investor Day realizado nesta quarta (12) pela Eletrobras (ELET3), relata que a companhia planeja reduzir custos em 42% até 2026, atingindo R$ 5 bilhões/ano de despesas gerenciáveis. O plano de corte de custos ficou abaixo de premissas otimistas do BofA de redução de 50% até 2025.

O Bradesco BBI avalia que apesar de um declínio na previsão de demanda pela agência, a redução da oferta da Arábia Saudita, juntamente com a demanda ainda forte, deve contribuir para um mercado mais apertado neste segundo semestre, o que ajudaria os preços do petróleo.

Títulos de inflação também entregam rentabilidade maior; juros avançam após forte queda na véspera.

Segundo o Bradesco BBI, isso se deve a estrutura da J&F e também porque, com a oferta, a Novonor sairia totalmente da Brasken (BRKM5). O BBI avalia, no entanto, que a oferta da J&F contém risco para os acionistas minoritários. O banco crê que a oferta não foi feita explicitamente aos acionistas minoritários e pode haver algum fundamento legal no estatuto da Braskem para justificar o não pagamento, mesmo que o negócio leve a uma mudança de controle.

Próxima reunião do Copom já contará com a participação dos novos diretores do BC indicados pelo governo, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino.

O Bradesco BBI afirma que o desempenho da Plano & Plano (PLPL3) é o segundo melhor da cobertura do banco no setor. O BBI tem recomendação outperform para a Plano & Plano, com preço-alvo de R$ 13/ação.

A informação é do BofA, que tem um levantamento sobre movimento de lojas em 145 shoppings no país. A Aliansce Sonae (ALSO3) lidera entre as operadoras de shopping as que tiveram mais lojas de diferentes varejistas fechadas no 2T23 – o banco reforça que isso está de acordo com a estratégia da Aliansce de melhorar o portfólio por meio de sinergias após fusão com a brMalls.

Ministro da Fazenda voltou a defender uma revisão das exceções pelo relator da matéria no Senado, Eduardo Braga.

O levantamento é do BofA junto a 145 shoppings (28 mil lojas) administrados pelas grandes operadoras no país. O cenário é bem melhor do que no primeiro trimestre desse ano, quando 190 lojas foram fechadas, embora sazonalmente o período seja ruim nesse item.

O BofA avalia que a proposta da JBS (JBSS3) de dupla listagem no Brasil e EUA é positiva, pois pode criar as bases para o crescimento futuro e pode levar a um reclassificação das ações, ao mesmo tempo em que concilia os interesses de todos os acionistas sem diluição econômica. O BofA mantém recomendação neutra para a JBS, dado o momento um tanto desafiador de curto prazo, com preço-alvo de R$ 22/ação.

Li Qiang enfatizou a importância de o segmento criar empregos e promover inovação.

O BofA vê a avaliação da Eletrobras (ELET3) como atraente e espera que a execução da recuperação gere uma reclassificação. O banco tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 50/ação.

Com varejo enfraquecido, percepção de risco de ativos ligados ao setor é maior e remuneração sobe.

“O presidente do Banco Central tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado”, disse Lula durante a cerimônia de lançamento do novo programa Minha Casa Minha Vida, que se realizou há pouco em Brasília. “Ninguém está pedindo um absurdo. Estamos pedindo que os juros sejam menores para facilitar para que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer, para que o pequeno e médio empreendedor possa financiar seu negócio. É só isso”, complementou.

A rival Microsoft recorreu a aquisições, como a operação com a Activision Blizzard para fazer frente à Sony, que segue como líder do setor.

O índice brasileiro sobe 1,52%, aos 119.454,71 pontos. Assaí (ASAI3) lidera as quedas, com 2,33%, seguido de Carrefour (CRFB3) perde 2,27%. As aéreas Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) caem 0,70% e 0,55%.

O presidente discursa no lançamento do novo programa Minha Casa Minha Vida, em Brasília.

Valor é de R$ 3,40 por ação. Fundos da Temasek, empresa estatal de investimentos com sede em Cingapura, e do Pátria foram vendedores na oferta.

Os investidores seguem impulsionados positivamente pelo CPI de ontem, mais suave do que o esperado, e agora pelo PPI igualmente mais suave do outro lado do Atlântico. Além disso, a economia do Reino Unido recuou 0,1% em maio. Apesar da queda, ela veio abaixo do consenso de recuo de 0,2%.

Mary C. Daly é presidente do Federal Reserve de São Francisco e fala à CNBC.

Contratos são para entrega em agosto.

Algumas construtoras divulgaram suas prévias operacionais do segundo trimestre na noite de ontem (12).

Entidade trouxe, pela primeira vez, sua projeção para 2024, com expectativa de que a oferta brasileira cresça a 4,1 milhões de bpd..

Capítulo relativo às compras do governo, cuja intenção é permitir competitividade de estrangeiros em contratações públicas, divide opiniões.

Pela parceria, a Wabtec fornecerá à Vale três locomotivas a bateria, que serão fabricadas em sua unidade em Contagem, em Minas Gerais, até 2026.

Entidade diz que a indústria vem mostrando um quadro de estagnação, mantendo nível de atividade inferior ao registrado antes da pandemia.

Apesar de recuo da commodity, mineradora deve ser beneficiada por maiores volumes vendidos e por base fraca de comparação, após chuvas.

Com a presença do presidente Lula e ministros, governo lança neste momento, em Brasília, o novo programa Minha Casa Minha Vida.

A Plano & Plano (PLPL3) informa que o valor atingido no 2T23 de R$ 578,9 milhões estabelece mais uma vez um recorde de vendas trimestrais. Já os lançamentos são 49,4% maiores em relação aos R$ 394,1 milhões lançados no segundo trimestre de 2022. No acumulado do ano, de acordo com a prévia operacional da Plano & Plano divulgada nesta quinta (13), o total de lançamentos ficou em R$ 1,119 bilhão.

Empresário prestou depoimento por videoconferência da penitenciária de Catanduvas (PR), onde está preso.

Santander (SANB11) avança 2,02%, Itaú (ITUB4) sobe 1,13% e BB (BBAS3) tem ganhos de 1,03%.

Para o ministro da Fazenda, há espaço para o BC cortar em um volume maior do que os 0,25 pp aventados pelo mercado.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou hoje que vai tratar com Lula um possível programa para diminuir o valor de eletrodomésticos, incluindo televisores e geladeiras. O ministro deu entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, da RedeTV. O próprio Lula já falou recentemente sobre o desejo de um programa desse tipo.

Analistas têm se deparado sobre diversas questões e debatem abrangência dos impactos, com unanimidade de visão negativa para segmento de vestuário.

Para o Morgan Stanley, as barreiras do e-commerce transfronteiriço, agora uma carga tributária de ICMS de 17%, são para o consumidor brasileiro a velocidade de entrega e a percepção de qualidade. O banco, no entanto, avalia que uma mudança para as operações locais pode ser um passo necessário para que buscam escala dentro do país no segmento. O banco reitera recomendação overweight para o Mercado Livre (MELI34) e com mais riscos a Lojas Renner ( LREN3) e C&A (CEAB3).

Relator da proposta na Câmara ressaltou papel desempenhado pelos dirigentes das casas legislativas para o avanço da matéria.

Uma das entidades argumentou que a Selic em 13,75% inibe a realização de novos investimentos empresariais na economia.

Ibovespa futuro também renova máxima, com +1,66%, aos 120.775 pontos.

O Itaú BBA avalia que tanto a Mills (MILS3) quanto a Armac (ARML3) têm histórias de crescimento, estão explorando a locação de máquinas da linha amarela em expansão no mercado e devem se beneficiar da queda da taxa de juros. O banco vê em ambas melhora dos fundamentos e potencial fluxo de notícias positivas sobre um aumento dos investimentos em infraestrutura como parte do programa do novo governo. O BBA tem preço-alvo de R$ 19/ação para a Armac e de R$ 19,50/ação para Mills.

Expectativa é de que uma nova rodada de negociação com os europeus aconteça entre agosto e setembro.

Itaú (ITUB4) sobe 0,85% e Banco do Brasil (BBAS3) avança 0,78%.

Joint venture com Buckminster amplia leque de atuação da multinacional com produtos de maior valor agregado.

Assim como ontem, Wall Street tem uma abertura eufórica, no embalo do CPI abaixo das expectativas divulgado ontem e com sentimento ampliado pela inflação ao produtor também mais suave, como divulgada hoje. “Acho que o Fed tem que começar a aceitar que há um colapso das pressões inflacionárias e, portanto, eles podem potencialmente reduzir sua ideia de alta por mais tempo, ou o mercado começa a precificá-la”, disse à CNBC Tom Lee, da Fundstrat.

• Dow Jones: +0,25%
• S&P 500: +0,44%
• Nasdaq: +0,72%

Analistas do banco reforçaram a ação da Eletromidia como sua top pick no setor de tecnologia.

Acordo para barrar a ofensiva contra o governo no Congresso foi construído com senadores e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Com as exceções, segundo ela, haverá aumento da alíquota geral, e esse ganho do PIB será reduzido para 0,5% ao ano, em cinco anos, a partir de 2026.

Recuam neste momento as ações YDUQ3 (-4,71%), CRFB3 (-1,74%), PETZ3 (-0,58%), SLCE3 (-0,44%), PCAR3 (-0,33%) e AZUL4 (-0,32%).

A comparação é com junho de 2022. Em termos nominais, o crescimento foi de 1,8%, na relação com o mesmo período. O macrossetor de bens não duráveis foi o único que cresceu em junho, com desempenho de 3,8% – postos de combustíveis e supermercados e hipermercados estão entre os segmentos que mais colaboraram para o resultado, de acordo com o divulgado pela Cielo nesta quinta (13). Já o macrossetor bens duráveis e semiduráveis caiu 4,6%. O macrossetor de serviços também teve queda, de 2,2%.

Ser (SEER3) avança 4,42%, Cogna (COGN3) sobe 3,47% e Cruzeiro do Sul (CSED3) tem ganhos de 2,29%.

O Ibovespa começa a quinta-feira em alta de 0,80%, aos 118.609 pontos, na máxima do dia, após mais dados de inflação e emprego dos EUA. O PPI de junho avançou 0,1%, abaixo da expectativa de alta de 0,2%. Enquanto os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram 12 mil na semana, para 237 mil. Impulsionam a alta do Ibovespa as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos, construtoras, empresas de educação, elétricas, petroleiras juniores e telecom. As varejistas oscilam, assim como as companhias aéreas. Vale (VALE3) também sobe, mais de 1%, embalada pela alta do minério de ferro pelo 3º dia seguido. O dólar comercial tem oscilado bastante hoje, e agora opera com -0,13%, a R$ 4,811. Os juros futuros recuam por toda a curva, em linha com os Treasuries dos EUA. Lá fora, os índices futuros dos EUA operam em leve alta, após os dados de inflação e desemprego e no início da safra de balanços do 2T23. O mercado continua a apostar alto (92%) em uma elevação de 0,25 bps da taxa de juros norte-americana na reunião de 26 de julho. Para setembro, a expectativa é de manutenção dos juros na faixa de 5,00%-5,25%. Na China, a balança comercial registrou superávit de US$ 70,62 bilhões em junho, menor que o esperado. (Felipe Alves)

O cronograma divulgado pela TIM (TIMS3) prevê até esta sexta (14) o encerramento das apresentações sobre a emissão a potenciais investidores, com início da oferta marcado para o dia 27 de julho.

O Itaú BBA justifica a preocupação pelo fato de os volumes dos novos projetos da Arauco e UPM começarem a chegar ao mercado, com a demanda ainda limitada na China e na Europa.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 13 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 58 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -12%, ou -R$ 0,39 (ontem: -13% ou -R$ 0,43)
• Gasolina (média nacional): -16%, ou -R$ 0,47 (ontem: -16% ou -R$ 0,46)

“Ainda vemos uma oportunidade atraente ao setor dada a melhoria de preços e margens, grande impacto da queda das taxas de juros, opcionalidade do FIES e múltiplos baixos históricos”, diz o Morgan Stanley. Veja as atualizações:

O Itaú BBA teve encontro com executivos da Cury (CURY3) e relata ainda que a construtora vê boas oportunidades de crescimento no Rio de Janeiro, acompanhando as mudanças no plano diretor da cidade. O banco mantém recomendação outperform para a Cury, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Relatório de análise técnica do Itaú BBA destaca que o Ibovespa, ao contrário do pregão anterior, o Ibovespa ontem perdeu força na parte da tarde e devolveu todo o ganho do início da sessão. O copo meio cheio do pregão de ontem foi o avanço dos mercados internacionais, com os índices americanos SP500 e Nasdaq voltando a marcar nova máxima dos últimos 12 meses.  Com isso, a expectativa de voltar a subir continua. “Ficamos de olho a primeira resistência em 119.200 antes de buscar a máxima de 2022, em 121.600 pontos. Se conseguir esse feito, abrirá espaço para buscar o topo histórico em 131.200 pontos. Do lado da baixa, a região de 116.300/115.700 pontos é o primeiro sinal de alerta de curto prazo, antes dos 114.200 pontos, que mantém o índice em tendência de alta”, aponta a análise técnica.

Na base anual, o núcleo recuou para 2,4%, ante alta de 2,6% em maio (revisada de mais 2,8%) e abaixo da expectativa de mais 2,6%.

Apesar do temor, especialistas defendem que fenômeno deve ter prazo curto e reiteram que há boas oportunidades para alocação em títulos atrelados à inflação.

A leitura da semana anterior ficou com 249 mil (revisado de 248 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 246,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 253,50 mil (revisada de 253,25 mil).

O Itaú BBA relata, a partir do que captou no Investor Day da Eletrobras (ELET3), que a empresa planeja reduzir o número de subsidiárias não essenciais de 73 para 31 até 2024, por meio de venda ou incorporação de ativos, simplificando a estrutura societária. O banco tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 61,60/ação.

A leitura de maio acusou deflação de 0,4% (revisada de menos 0,3%). Na base anual, junho desacelerou para 0,1%, ante expectativa de alta de 0,4% e da leitura de maio de 0,9% (revisada de 1,1%).

O Bradesco BBI avalia que a Tenda (TEND3) conseguiu aumentar os tickets das unidades de negócios on-site e off-site. O banco, no entanto, mantém recomendação neutra para a Tenda, pois a recompensa ao risco parece pouco atraente. O preço-alvo é de R$ 15/ação.

O Bradesco BBI acrescenta ainda uma sólida velocidade de vendas no 2T23 da Even (EVEN3). O banco, no entanto, ainda vê as margens estáveis em 2023 por conta de uma estratégia comercial com descontos maiores devido ao pico de entregas neste semestre e em 2024. O BBI tem recomendação outperform para a Even, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Estimativa é que a produção tenha caído 0,6% em maio, ampliando a retração ante os 0,2% de abril; setor de serviços teve estabilidade.

De acordo com o Credit Suisse, a Tenda (TEND3) apresentou lançamentos e vendas líquidas ligeiramente acima do que se espera, e continuou elevando seus preços de venda, o que deve sustentar a recuperação de margem. O banco tem recomendação outperform para a Tenda, com preço-alvo de R$ 11/ação.

O Credit Suisse aponta que o resultado da Cyrela (CYRE3) superou suas estimativas de lançamentos e vendas. Com cerca de metade dos lançamentos do trimestre concentrados no segmento de alta renda, a empresa conseguiu converter seus números robustos em um nível de vendas muito alto, relata o banco sobre os resultados do 2T23. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 22/ação.

A Even (EVEN3) divulgou números operacionais sólidos no 2T23. Analistas da XP observaram um aumento nos lançamentos (%Even) (+68% em relação ao ano anterior), com foco em projetos de alto padrão (ticket médio de aproximadamente R$ 3 milhões) em São Paulo. Como resultado, as vendas líquidas aumentaram (+23% em relação ao ano anterior), impulsionadas por vendas mais fortes dos novos lançamentos, atingindo R$ 343 milhões em comparação com R$ 144 milhões no 2T22, e vendas resilientes de estoque, mantendo o ritmo sólido visto no 1T23. A recomendação de compra para EVEN3 foi mantida, com um preço-alvo de R$ 9,00 por ação.

A Cyrela (CYRE3) divulgou dados operacionais sólidos em todas as frentes no 2T23, segundo avaliação da XP. Os lançamentos (100%) tiveram um desempenho resiliente, atingindo R$ 3,5 bilhões (+51% em relação ao ano anterior), impulsionados por uma maior participação do segmento de alto padrão, que aumentou 58% em relação ao ano anterior. Além disso, destaque para um sólido desempenho das vendas líquidas (100%), alcançando R$ 2,5 bilhões (+54% em relação ao ano anterior), impulsionadas por vendas de novos lançamentos que aumentaram 88% em relação ao ano anterior, apesar do cenário macroeconômico desafiador com taxas de juros mais altas e baixa confiança do consumidor. A visão positiva sobre CYRE3 foi mantida, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 26,00 por ação.

A Agis é de Maringá (PR) e é focada no segmento de transportes para o segmento do agronegócio e movimento, em 2022, prêmios totais de R$ 61 milhões. O valor da aquisição foi de R$ 28,4 milhões.

Ideia inicial de integrantes da equipe econômica era reonerar produtos da cesta básica e garantir devolução de imposto a grupos de menor renda da população.

Exportações caíram 12,8% em junho na comparação anual, recuo mais forte do que a queda de 9,2% projetada por economistas.

O Itaú BBA afirma que a redução do preço-alvo da PetroReconcavo (RECV3) reflete a última curva de preço do petróleo, estimativas de custo de capital e cenário macro, juntamente com avaliações mais refinadas das perspectivas operacionais da empresa.

Minério de ferro mais negociado para setembro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas em alta de 1,6%.

Segundo comunicado, a empresa acredita que teve Ebitda negativo entre 165 milhões de euros e 175 milhões de euros no primeiro semestre.

O Credit Suisse avalia que no Investor Day da Eletrobras (ELET6) pós-privatização o plano estratégico divulgado e as realizações refletem os esforços de recuperação implementados pela nova administração. De qualquer forma, o banco continua monitorando a efetiva aderência ao plano e os desdobramentos de outros temas relevantes para o ações, como a questões relacionadas à Rede Básica do Sistema Existente (RBSE), Angra 3, Amazonas Energia e suas tratativas e ações judiciais. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 54/ação.

Lucros das companhias devem desacelerar, com juros e inflação em alta nos EUA; resiliência da economia americana pode amenizar impactos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,822% (-0,037)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,666% (-0,076)

A queda no preço gerou certa cautela sobre as perspectivas da criptomoeda.

Diretora-gerente do Fundo diz ver sinais de transmissão da política para a atividade econômica, mas que índices de preços ainda estão altos.

Mas para o Morgan Stanley,  a Eletrobras (ELET6) tem sido mais ativa nos esforços comerciais. O número de clientes do mercado livre da companhia aumentou de 31 para 132, refletindo uma estratégia comercial mais agressiva, relata o banco.

Rússia deverá superar a Arábia Saudita em produção pela primeira vez desde o começo de 2022, diz estudo da agência de energia.

Para discutir o assunto, o programa recebe Alexandre Silva e André Kitahara, gestores da AZ Quest, e Marcos Mortari, editor de Política do InfoMoney. O programa vai ao ar às 18h.

A Hidrovias do Brasil precificou na última quarta-feira sua oferta subsequente (follow-on) em R$ 3,40 por ação, com a venda de 130 milhões de ações, movimentando R$ 442 milhões. A oferta foi secundária, ou seja, não injetou dinheiro no caixa da companhia, mas direcionou recursos para seus acionistas que venderam papéis, os fundos de private equity Pátria e Temasek. A companhia destaca que os Fundos II Patria, em conjunto com o Patria Infraestrutura IV FIP Multiestrategia, que não é parte da referida Oferta, deterão em conjunto, após a oferta, ações de emissão da Hidrovias representativas de 23,06% de seu capital social, equivalente a 175.311.836 Ações.

A TIM (TIMS3) informou que a sua controladora TIM Brasil Serviços e Participações aprovou em Assembleia Geral Extraordinária na última quarta-feira (12) a sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais, no montante total de R$ 4.250 bilhões, com garantia firme para o valor total da emissão e com prazo de vencimento de 5 anos. A garantia da Emissão não envolve ações da Companhia e consiste na: (i) Alienação fiduciária da totalidade dos dividendos, presentes e futuros, pagos pela TIM à Emissora; e (ii) Cessão fiduciária da conta vinculada por onde transitarão os dividendos da TIM para a Emissora.

Na comparação com maio de 2022, foi registrada queda de 2,2%, ante uma projeção de -1,2% pelo consenso Refinitiv.

A oferta foi apresentada pela holding da família Batista na terça-feira, de acordo com documento enviado à CVM.

Ativos para compra

Ativos para venda

Mesmo com avanço de privatização, ações da companhia elétrica não avançam na Bolsa.

Conclusão da operação representa a implementação de mais uma etapa do processo de reestruturação.

A antecipação do pagamentos da CDE é uma das demandas do atual governo federal para declarar trégua contra a privatização da companhia.

Na cotação oficial, a moeda americana era vendida a 275,50 pesos argentinos.

Construtora reportou seus dados operacionais nesta noite de quarta-feira (12).

Even registrou vendas líquidas de R$ 696 milhões no 2T23, montante 23,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Ministra alertou para os riscos de se votar o texto de forma separada, abrindo espaço para muitas exceções.

A participação da companhia nas vendas contratadas foi de 81% no 2T23, inferior aos 86% do mesmo trimestre do ano anterior.

Os relatores da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM) e deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), reiteraram a importância do avanço do texto após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Braga reforçou o objetivo de votar o texto no Senado até o final de outubro, para que a Câmara tenha tempo de retomar a análise da proposta, garantindo a promulgação até o fim do ano. O Senado ainda aguarda a publicação do texto final da reforma tributária aprovado pela Câmara. Ribeiro explicou que a proposta está sendo revisada e tão logo o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), retorne, os dois assinarão o texto para o encaminhamento ao Senado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona nesta quinta-feira (13) o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que retoma o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. A cerimônia de assinatura será realizada às 11h, no Palácio do Planalto, com a participação do ministro das Cidades, Jader Filho, e diversas autoridades. Em junho, o Senado aprovou o projeto de lei de conversão da Medida Provisória 1.162/2023, que recriou a política pública federal. O programa vai atender famílias com renda mensal de até R$ 8 mil, em áreas urbanas, e de até R$ 96 mil no ano, na zona rural.

Os preços do petróleo sobem nesta manhã de quinta-feira, depois que a inflação e os dados econômicos dos EUA aumentaram as esperanças de que o Federal Reserve possa ter menos aumentos nas taxas de juros neste ano. As cotações do minério de ferro na China registram alta pela terceira sessão consecutiva nesta quinta-feira, impulsionados pela esperança de mais estímulos para o setor imobiliário chinês.

• Petróleo WTI, +0,26%, a US$ 75,96 o barril
• Petróleo Brent, +0,35%, a US$ 80,39 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,59%, a 829,00 iuanes, o equivalente a US$ 115,74 

As bolsas da Europa operam com alta, após uma leitura da inflação dos EUA mais branda do que o esperado e queda no produto interno bruto do Reino Unido. Ações de construtoras do Reino Unido são destaque negativo da sessão após Barratt Developments alertar para um ambiente desafiador e esperar uma nova desaceleração na demanda. A empresa divulgou uma atualização comercial na qual disse que esperava 13.250 a 14.250 casas concluídas no ano de 2024, abaixo dos 17.206 em 2023.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,18%
• DAX (Alemanha), +0,41%
• CAC 40 (França), +0,49%
• FTSE MIB (Itália), +0,83% 
• STOXX 600, +0,46%

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã, à medida que investidores apostam em um aperto monetário mais brando após inflação ao consumidor abaixo do esperado da véspera, enquanto aguardam por mais índices inflacionários, previstos para 9h30. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, agentes do mercado ainda veem 95% de certeza de que o Fed elevará suas taxas de referência dos fed funds em um quarto de ponto, para 5,25%-5,50%, em 26 de julho. Enquanto isso, a temporada de resultados do segundo trimestre continua nesta quinta-feira com os resultados da PepsiCo, Linhas Aéreas Delta e Fastenal antes da abertura dos mercados.

Os mercados asiáticos fecharam com alta, acompanhando o desempenho positivo dos mercados americanos na véspera, quando a taxa de inflação nos EUA para junho ficou abaixo do esperado em 3%, o menor aumento ano a ano em dois anos. Na Ásia, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,54% e liderou os ganhos na região, enquanto no Japão, o Nikkei avançou 1,49% para terminar em 32.419 pontos. Os mercados da China continental também subiram, com o Shanghai Composite fechando com alta de 1,26%, aos 3.236,48 pontos e o Shenzhen Component subindo em 1,61%, para terminar em 11.095,44 pontos. Os dados comerciais da China ficaram abaixo das expectativas em junho, com as exportações registrando seu maior declínio em mais de três anos.

Os principais mercados mundiais amanhecem em alta nesta quinta-feira (13), após surpresa com o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA de julho abaixo do esperado e antes da divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) de junho, que pode reforçar as apostas de apenas mais um aumento dos juros pelo Fed até o final do ano e não dois, como vinha sendo ventilado. O consenso Refintiv prevê alta de 0,2% na comparação com maio e de 0,4% na base anual. Com relação aos juros, os traders estão precificando uma chance de mais de 95% de que o banco central dos EUA aumente as taxas em 0,25pp em sua reunião de política monetária no final deste mês, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.
Na Ásia, a China deu outro sinal de desaceleração econômica, com dados muito fracos da balança comercial em junho. O superávit comercial atingiu US$ 70,62 bilhões em junho, acima dos US$ 65,81 bilhões registrados em maio, mas abaixo dos US$ 74,8 bilhões esperados por economistas consultados pela Reuters. As exportações e importações também caíram mais do que o esperado, com as exportações caindo 12,4% em relação ao ano anterior e as importações 6,8% abaixo do mesmo período do ano passado. Na Europa, o PIB do Reino Unido contraiu 0,1% em maio, menos do que a contração mensal de 0,3% prevista pela Refinitiv.

Foi a segunda queda seguida do dólar frente ao real, seguindo a mesmo direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com forte queda de 1,18%. O câmbio recuou com o CPI de junho menor nos EUA.

• Venda: R$ 4,818
• Compra: R$ 4,818
• Mínima: R$ 4,785
• Máxima: R$ 4,861

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 119.156,48
• Mínima: 117.557,13
• Volume: R$ 55,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,80%
• Terça-feira (11): -0,61%
• Quarta-feira (12): +0,09%
• Semana: -1,32%
• Julho: -0,64%
• 3T23: -0,64%
• 2023: +6,91%