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O sistema bancário nos EUA voltou a dar sustos gerais no mercado, após o quebra-quebra de 2008, como a continuação de um filme de terror. A resposta do governo norte-americano foi veloz-e-furiosa. Então, os investidores até curtiram o roteiro, mas mesmo assim e os índices em Nova York terminaram em queda. Por via das dúvidas, o governo brasileiro, o europeu e o britânico correram para dizer que seus respectivos sistemas financeiros são seguros. Como todo mundo parece que já viu esse filme, o que mexeu positivamente com as bolsas foi mesmo o fato de que o susto assustou quem deveria, o Federal Reserve. Analistas agora entendem que o banco central de lá pode reduzir o ritmo das taxas de juros, ou mesmo pausar. Os juros voltaram a ser o protagonista da história. Algo que reflete no Brasil, com gente já apostando que o BC pode tomar o caminho da queda já nesta reunião. É como o filme que ganhou o Oscar ontem: “Tudo em Todo Lugar Ao mesmo Tempo”. É muita coisa acontecendo em paralelo. O resultado foi os DIs caindo com amplitude e o varejo disparando, especialmente Magazine Luiza (MGLU3), que subiu 9,41%, e Via (VIIA3), com mais 12,09%. No mesmo universo, a Vale (VALE3) também avançou, com mais 0,41% e foco nos dividendos, e B3 (B3SA3) fechou com alta de 0,80%. Mas nada disso foi suficiente para colocar a Bolsa brasileira no azul e ganhar aplausos da plateia. A cena final mostrou que o Ibovespa caiu, com Petrobras (PETR3;PETR4) puxando a fila com, respectivamente, menos 3,17% e menos 3,16%; seguida pelo bancos que não ficaram bem no cartaz e recuaram, em especial o Itaú Unibanco (ITUB4), que perdeu 1,20%. As petro juniores também forçaram pelo lado negativo, como aconteceu com a 3R Petroleum (RRRP3), que caiu 5,40%. Esta história dos bancos ainda vai render: resta saber se vai ser um filme de horror ou se vai ter um final feliz. (Fernando Lopes)

A Vale (VALE3) informa que houve alteração do número de ações em tesouraria. Dessa forma, o valor bruto final dos dividendos por ação, definido em 16 de fevereiro de 2023, para pagamento em 22 de março de 2023, passou a ser no valor de R$ 1,8276461291 por ação. O valor dos dividendos divulgado em 16 de fevereiro era de R$ 1,827646133 por ação.

Turbulência acrescentou mais volatilidade ao petróleo, que foi impactado este ano por visão de juros nos EUA e otimismo com China.

Reguladores americanos garantiram, neste domingo, a resiliência do sistema bancário americano, mas papéis tiveram forte queda.

Ações de consumo e tecnologia avançam com visão de que juros subindo menos do que o espero pelo Fed pode ter efeito na Selic por aqui.

• Small Caps (SMLL): -0,22%
• BDRs (BDRX): +1,73%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,57%

• Máxima: 103.906,78
• Mínima: 102.254,72
• Volume: R$ 21,30 bilhões

Ibovespa abriu com fortes perdas, mas reduziu queda ao longo da sessão

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): -0,48%
• Semana: -0,48%
• Março: -1,73%
• 1T23: -6,03%
• 2023: -6,03%

Ibovespa tocou a mínima do ano, em meio ao cenário de aversão do risco

Especialistas dizem que política monetária americana tem impacto no País, mas fatores internos como questão fiscal podem pesar mais.

“Um setor (da agricultura) que responde por 11% do PIB e já respondeu por 26%, ele vai ser modestamente beneficiado pela reforma? Sim, porque queremos reindustrializar o país”, disse. “Tem que colocar na balança ganhos e perdas”, acrescentou. “O IVA é um caminho natural no mundo desenvolvido”, comentou. O ministro disse ainda que o governo quer constituir uma maioria sólida para aprovar a PEC da reforma. Segundo ele, “há municípios que consomem serviços e bens industriais, mas não recebem por isso – estamos buscando a distribuição correta”. Fernando Haddad participou há pouco, em Brasília, em evento da Frente Nacional dos Prefeitos.

O dólar teve ampla valorização diante do real, no caminho contrário do índice DXY, que caiu 0,89%. O câmbio no Brasil se equilibrou entre as reações do dólar em meio a crise bancária nos EUA e as notícias sobre o novo arcabouço fiscal por aqui, que aguarda o ok de Lula.

• Venda: R$ 5,269
• Compra: R$ 5,268
• Mínima: R$ 5,213
• Máxima: R$ 5,283

Investidores em Wall Street tentaram assimilar o abalo que atingiu o sistema bancário do país, mas a reação rápida do governo Biden e a possibilidade do Federal Reserve aplicar uma cautela em março e pausar temporariamente as altas de juros injetaram uma certa confiança com relação ao risco.

“Primeiro que ele é um tributo pequeno em relação aos demais. Segundo, que cerca de 90% vai ficar no mesmo lugar”, complementou ministro, que participou há pouco de evento da Frente Nacional dos Prefeitos.

A máxima do dia é de R$ 5,283 e a mínima, de R$ 5,213.

Ministrou participou há pouco de evento da Frente Nacional dos Prefeitos, em Brasília. “Não venho aqui defender se a arrecadação seja estatual ou municipal. Venho aqui apresentar uma proposta que reorganiza o sistema tributário brasileiro como nunca foi feito antes”, disse. “Estamos falando de um tributo municipal, que é o ISS”, comentou, complementando que o valor gira em torno de R$ 100 bilhões. Haddad acrescentou que a base do ICMS está também sendo corroída sem que os prefeitos – cujas prefeituras recebem parcela do imposto arrecadado – se deem conta disso, explicou ele.

Já o S&P 500 sobe 0,24% e o Nasdaq, mais 0,97%.

O sinal verde significa que a ConocoPhillips pode começar a construção do seu projeto na Reserva Nacional de Petróleo do Alasca.

Conforme apuração do Broadcast, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve revelar a proposta de regra fiscal até terça-feira da semana que vem. Segundo a reportagem, faltariam duas reuniões oficiais para que o documento seja formalmente anunciado, com a presença de Lula e Alckmin.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram até a 2ª semana de março US$ 335 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 41 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (13) pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações subiram 47,73%, para US$ 712 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 89 milhões.

Em valor, a carne bovina já somou em março US$ 328 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 41 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (13). Já a carne de frango, houve avanço no mesmo período de 40,52%, para US$ 358 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 44 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 296 milhões no acumulado até aqui no mês de março, o equivalente a uma média diária de US$ 37 milhões, informou a Secex nesta segunda (13).

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 340 milhões no acumulado na 2ª semana de março, o equivalente a uma média diária de US$ 42 milhões.

Dados da Secex indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação até aqui em março US$ 333 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 41 milhões. Já exportações de ferro-gusa, pó de ferro ou aço e ferro-ligas até a 2ª semana de março subiram 23,30% ante o mesmo período de 2022, somando US$ 255 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 31 milhões.

A prata com entrega em maio também subiu, com mais 6,91%, a US$ 21,923, enquanto a platina fechou o dia com ganhos de 4,44%, a US$ 1.004,90 a onça.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (13), as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até aqui no acumulado de março US$ 818 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 101 milhões.

Sistema financeiro é considerado sólido no Brasil e camadas de segurança estabelecidas pela regulação são relevantes.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até a 2ª semana de março US$ 2,607 bilhão, representando uma média diária de US$ 325 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (13) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) recuaram no acumulado de março 32,80% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 257 milhões, o equivalente a US$ 32 milhões por dia.

Os preços do petróleo caíram diante da incerteza dos movimentos do Federal Reserve em março, agora que o sistema bancário dos EUA apresentou um forte abalo, com a queda do SVB e do Signature Bank, com outros no radar. O mercado agora entende que pode haver uma pausa temporária nos aumentos das taxas, mas o medo de recessão também avança.

• WTI (abril): -2,45%, a US$ 74,80
• Brent (maio): -2,43%, a US$ 80,77

Segundo a Nasdaq, “a negociação permanecerá interrompida até que o Signature Bank satisfaça totalmente o pedido da organização do índice por informações adicionais sobre sua situação”. O banco foi fechado por reguladores de Nova York na esteira da falência do SVB.

As exportações cresceram no acumulado de março 13,3% e somaram US$ 12,13 bilhões. Já as importações caíram -0,2% no mesmo período e totalizaram US$ 7,92 bilhões. No acumulado de janeiro até 2º semana de março a balança comercial apresentou superávit de US$ 9,32 bilhões, com queda de 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o Itaú BBA, houve, no entanto, alguma melhora nos segmentos de tissue e papel gráfico na China, impulsionada por uma atividade mais forte no setor de serviços. Já mercado de papel na Europa continua fraco, mas os fabricantes de papel continuaram relatando margens de conversão saudáveis, afirma o banco. Além disso, a celulose de fibra curta teve queda de preço na China.

O Morgan Stanley aponta que o próximo grande catalisador da Petroreconcavo (RECV3) é a aquisição da Bahia Terra, mas como a transação ainda não foi assinada, identifica-se um grande risco de a Petrobras (PETR4) potencialmente se afastar desse desinvestimento. Ainda assim, o banco vê uma proposta de risco-recompensa equilibrada para a Petroreconcavo.

Mercado abandonou estimativa de elevação de 50 pontos-base na reunião da semana que vem e começa a estimar cortes em setembro.

Para o Morgan Stanley, a temporada de vendas de ativos da Petrobras (PETR4) chegando ao fim, as oportunidades para a Enauta (ENAT3) realizar fusões e aquisições se tornarão mais escassas e potencialmente mais caras. Além disso, o sistema de produção inicial em Atlanta continua apresentando problemas recorrentes na estabilidade do poço, aponta o banco.

Ações de consumo e tecnologia avançam com visão de que juros subindo menos do que o espero pelo Fed pode ter efeito na Selic por aqui. Confira a reportagem completa.

Para o Morgan Stanley, a 3R Petroleum tem desempenho inferior a seus pares, com produção decepcionante e, mais recentemente, incertezas em torno do fechamento da aquisição do Polo Potiguar após o pedido do governo de que a Petrobras (PETR4) suspendesse temporariamente os desinvestimentos em andamento. Banco destaca, no entanto, que mesmo nos anos de maior intervenção na indústria petrolífera, nenhum contrato desse tipo foi quebrado.

No momento, WTI recua 1,70%, a US$ 75,38, e Brent cai 1,75%, a US$ 81,34.

De acordo com o Morgan Stanley, a PRIO (ativo=PRIO3]) oferece menor risco de execução entre seus pares no Brasil e o maior crescimento de produção em 2023 e nos próximos 5 anos. Também está em uma posição vantajosa porque a aquisição do campo de Albacora Leste foi fechada antes do recente pedido do governo para que a Petrobras ([ativo=PRIO]) suspendesse a venda de ativos por 90 dias, afirma o banco. Além disso, o Morgan Stanley relata que a taxa de quatro meses de exportação de petróleo tem impacto bastante limitado na empresa.

Ideia é apresentar proposta a Lula ainda nesta semana, para dar tempo para o Ministério do Planejamento utilizar a norma na elaboração da LDO. Leia a reportagem completa.

Ainda tratando sobre o processo de desestatização da Sabesp (SBSP3), a qual o governo de São Paulo tem 50,3% do capital, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a estruturação da concessão da empresa de saneamento será feita “com todo o cuidado”. Por se tratar de uma grande operação, o governador paulista reforçou não querer queimar etapas no processo. “Mas entendo que, tudo ocorrendo dentro do esperando, a tendência é de [a privatização] pode transcorrer no ano que vem”, disse Tarcísio. (Rikardy Tooge)

Perspectiva de especialistas é que Federal Reserve freará alta dos juros para evitar problemas maiores para bancos americanos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou hoje que deverá ocorrer ainda neste mês a assinatura do contrato para que seja modelada a concessão da Sabesp (SBSP3). Segundo o governador, a ideia é conseguir destravar investimentos da companhia, em especial à universalização do saneamento no estado, bem como na redução de tarifas. Tarcísio utilizou o exemplo da Cedae, no Rio de Janeiro, para defender a concessão da estatal ao setor privado. “Foram R$ 30 bilhões em investimentos [no Rio de Janeiro]. Acho que ninguém deseja aqui ver a Baía de Guanabara despoluída antes do Tietê do Pinheiros”, disse. (Rikardy Tooge)

O Bitcoin (BTC) dá sequência ao rali que começou ontem e atinge 20% de valorização em 24 horas, rompendo o nível de US$ 24 mil, visto pela última vez em 23 de fevereiro. A criptomoeda é cotada a US$ 24.150. O Ethereum acompanha o movimento e avança 15% nas últimas 24 horas, a US$ 1.685. Já a chinesa Conflux (CFX), que também abriu a manhã de hoje em alta, já acumula valorização de 65% nas últimas 24 horas. Depois vêm Synthetix (SNX), Maker (MKR) e Stacks (STX), com saltos de mais de 40% no mesmo período. Alexandre Vasarhelyi, sócio da gestora BLP Crypto, avalia que o movimento pode ser um teste da tese de investimento que afirma que o Bitcoin pode virar uma reserva de valor: “O Bitcoin nasceu como uma opção de bancarização diferente do sistema financeiro, e essa característica só é testada quando se tem uma crise. Estamos no primeiro teste verdadeiro de utilidade do Bitcoin”, asseverou.

Investidores na Europa segue repercutindo as turbulências no setor bancário norte-americano, com novas instituições sendo infectadas, após quebra mais notória do Silicon Valley Bank.

O BofA, em encontro com o RI da BB Seguridade (BBSE3), avalia que as métricas operacionais surpreenderam positivamente desde o lançamento do guidance de 2023. A sinistralidade também surpreendeu positivamente em todas as linhas, apontando resultados operacionais mais próximos do topo da gestão. O banco tem recomendação de compra para a BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 40/ação.

Quem avalia é a Levante. A casa de análise prevê participação no leilão de operadoras de infraestrutura, fundos de investimento, grupos de engenharia e construtoras.

Ministro cita êxito em negociação com governadores envolvendo ICMS como trunfo e diz que arestas com prefeitos e setor de serviços são superáveis.

Para a Levante, a intervenção no SBV ocorreu rápido, assim como no Signature Bank, sediado em Nova York. Para a casa de análise, se a linha de socorro criada pelo Fed for capaz de tranquilizar investidores e depositantes, a crise que veio rápido deverá ir embora rápido. No entanto, há temor de que os juros altos façam mais vítimas por conta da falta de crédito no mercado, afirma a Levante.

Beneficiados poderão comprar 2 passagens por ano, por R$ 200 cada uma, e parcelar o valor em 12 vezes; ministro Márcio França nega que haverá subsídio do governo.

“Não vemos uma crise sistêmica nos moldes e profundidade que vimos em 2008, dado as grandes diferenças que existem hoje e que foram implementadas desde então”, explicam os analistas da XP. “Além disso, os reguladores e bancos centrais têm atuado muito mais rapidamente para conter o contágio, como vimos nesses últimos dias. Dito isso, a volatilidade e aversão a risco devem seguir dando a tona dos mercados nas próximas semanas”. A XP ainda sublinha que o mercado brasileiro também está “em um cenário incerto”: “a dúvida em relação à política macroeconômica futura permanece, em especial como se dará a política fiscal e a política monetária. Essa incerteza traz dúvidas. Caso a crise nos bancos regionais americanos force o Fed a ter uma postura mais frouxa em relação à taxa de juros, como está sendo precificado no mercado, isso pode abrir espaço para o Copom também cortar juros em algum momento esse ano”.

Contratos são para entrega em abril.

CEO da Petrobras esteve no domingo com trabalhadores da companhia na sede do Clube dos Empregados da Petrobras (Cepe) em Salvador.

Aumentos são um desdobramento da volta da incidência de Pis/Cofins nos preços de refinaria, que são repassados ao consumidor.

As expectativas de curto prazo para a inflação na economia dos EUA caíram para níveis vistos pela última vez há quase dois anos, em 2021, segundo o Federal Reserve de Nova York, em suas projeções divulgadas hoje. Os entrevistados em fevereiro projetaram que a inflação daqui a um ano ficará em 4,2%, uma queda em relação aos 5% do levantamento de janeiro. A expectativa de inflação de 3 anos se manteve estável em 2,7%. A exceção ficou com a expectativa de inflação de 5 anos, que subiu a 2,6%, ante 2,5% da projeção de janeiro.

Ministro diz não esperar uma crise sistêmica, mas indicou que o episódio pode impactar os rumos da política monetária em diversas economias.

Barney Frank é conhecido pela Lei Dodd-Frank, que reformulou a regulamentação bancária dos EUA para evitar outra crise financeira global.

“Temos um marco regulatório muito forte aqui na Europa”, acrescentou Paschal Donohoe, durante entrevista à Bloomberg Television.

• Dow Jones: +0,59% (às 11h50: +0,25%)
• S&P 500: +0,42% (às 11h50: +0,01%)
• Nasdaq: +0,60% (às 11h50: +0,17%)

Ministro participou há pouco de evento em Brasília.

Manhã é de muita oscilação e troca de sinais, com a crise do sistema bancário no foco. O First Republic Bank recua mais de 70%, afeta os demais bancos e pesa sobre o S&P 500.

• Dow Jones: +0,25% (às 11h02: +0,20%)
• S&P 500: +0,01% (às 11h02: -0,21%)
• Nasdaq: +0,17% (às 11h02: -0,01%)

Antes, entre junho e julho, ela estaria tramitando na Câmara dos Deputados, disse o ministro em evento realizado há pouco em Brasília. Ele esclareceu ainda “que não pretendemos aumentar imposto sobre consumo, porque no Brasil ele já é muito alto”. Para Haddad, uma mudança da composição da cesta de tributos “deveria recair mais sobre renda e menos sobre consumo, como é a tendência internacional”.

O BOE diz que todo o dinheiro depositado no SVBUK está “seguro” como resultado da transação.

As ações de Tenda (TEND3) chegam a R$ 5,88, maior valor desde 7 de novembro de 2022, quando operou entre R$ 5,42 na mínima e R$ 6,04 na máxima, fechando em R$ 5,52, queda de 6,60%. Nas últimas quatro sessões, os ganhos acumulados passam de 26%, refletindo também o balanço do 4T22.

Contribuinte deve enviar a declaração mesmo sem o documento fornecido por empresas e bancos.

O ministro da Fazenda comentou que ações anunciadas pelo Fed neste final de semana foram positivas. Haddad disse ainda que a intervenção no SVB ainda não está sendo tratada como episódio semelhante ao que o ocorreu com o Lehman Brother em 2008. O ministro disse estar em sintonia com bancos brasileiros e o Banco Central sobre a questão.

Ele elogiou o trabalho de reguladores para assumir o controle dos bancos, bem como medidas imediatas do Tesouro.

Entre os títulos atrelados à inflação, o maior juro oferecido era do Tesouro IPCA+ 2045, de 6,44% ao ano, abaixo do registrado na sessão anterior, de 6,50%.

Ministro da Fazenda explicou que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, entregou dossiê de mudanças de legislação para maior controle do mercado de ouro no País.

Para Bruno Marques, se tiver uma interrupção nos canais de crédito, isso poderia atrapalhar bastante a atividade econômica.

Contratação de engenheiros que guardam ‘segredos industriais’ é questionada na Justiça por suposta ameaça à soberania nacional.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 13 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +0%, ou +R$ 0,01 (sexta: +5% ou +R$ 0,20)
• Gasolina (média nacional): -6%, ou -R$ 0,19 (sexta: -3% ou -R$ 0,11)

“Não está nosso horizonte”, disse o ministro há pouco em evento em Brasília

O ministro diz que as indicações são técnicas.

Também registrando forte queda, o PacWest Bancorp e o Western Alliance Bancorp têm baixas respectivas de 35% e 25%.

De acordo com o ministro, o setor industrial está de acordo com esse item.

• Dow Jones: +0,20% (na abertura: -0,73%)
• S&P 500: -0,21% (na abertura: -1,01%)
• Nasdaq: -0,01% (na abertura: -0,87%)

Ministro firma que tem falado com líderes da base, estados, municípios e setor produtivo sobre a reforma tributária. “A interlocução está boa”, disse.  “Estou confiante”, comentou ainda sobre a aprovação da reforma no Congresso.

O ministro da Fazenda fala neste momento em evento do jornal Valor, em Brasília. Haddad diz que governo lançará 17 medidas em abril relacionadas ao crédito.

As 17 maiores quedas do S&P 500 hoje são de instituições financeiras, incluindo bancos, seguradoras e financeiras. O First Republic Bank (F1RC34) lidera, com menos 65,14%. Na lista também estão Zions, Comerica, Regions Financial Corporation (R1FC34), Huntington Bancshares, KeyCorp, Truist Financial Corporation (B1BT34), Charles Schwab (SCHW34), Fifth Third, Citizens Financial Group (C1FG34), US Bancorp (USBC34), PNC Financial Services, Synchorny Financial, M&T Bank, Lincoln National (L1NC34), Capital One e Bank Of America (BOAC34).

Segundo o ministro, deveria ser feito um olhar nas medidas do governo que estão sendo apresentadas ao Congresso.

Assim, o saldo de ingresso de estrangeiros na B3 soma R$ 91,4 milhões em março, mas no ano totaliza R$ 10,9 bilhões. Já o institucional retirou R$ 470 milhões dia 9/3, elevando as saídas em março (R$ 832 milhões) e no acumulado do ano (R$ 11,6 bilhões). Investidor PF ingressou com R$ 243 milhões no dia 9 – quando a bolsa caiu 1,38% –, elevando o saldo do mês a R$ 19,4 milhões e do ano a R$ 897 milhões.

Índice da consultoria GEP, que mede o estresse das cadeias, recuou de 0,97 em janeiro para 0,48 em fevereiro; compras na Ásia cresceram.

Prio (PRIO3) cai 3,55%, Petrorecôncavo (RECV3) cai 4,29%, e 3R Petroleum (RRRP3) recua 7,16%.

Turbulência acrescentou mais volatilidade ao petróleo, que foi impactado este ano por visão de juros nos EUA e otimismo com China.

Ministro diz que país “tem uma gordura” que permite espaço para redução de juros, mesmo com a turbulência internacional.

Repique altista do Ibovespa na semana viria com atingimento da região dos 105 mil pontos, mas tendência ainda segue de baixa.

Petroleiras internacionais, entre as quais Shell e Equinor, entraram na Justiça para suspender o novo tributo e não recolhê-lo.

O ministro da Fazenda diz estar conversando com BC e bancos em torno do tema.

O presidente dos EUA disse que o governo deve evitar “que isso aconteça novamente”. Biden vai pedir ao Congresso e aos reguladores do sistema que reforcem as travas de segurança.

A suspensão ocorreu após o ministro André Mendonça apresentar um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Com isso, não há prazo para o veredicto, antes previsto para o dia 17.

O presidente dos EUA, Joe Biden, diz que sua administração tomou controle do Silicon Valley Bank e que “nenhum prejuízo” cairá sobre os contribuintes, que o dinheiro virá do fundo de seguros aos sistema.

Redução foi motivada por um maior custo de capital, expectativa de queda nos preços do petróleo, alteração da política de dividendos, entre outros fatores.

Investidores em Wall Street começam dia na defensiva, com nova crise bancária no radar, após quebra do Silicon Valley Bank. Ações dos bancos são as mais afetadas.

• Dow Jones: -0,73%
• S&P 500: -1,01%
• Nasdaq: -0,87%

O ministro critica a quantidade de impostos que são pagos na fase de investimento: “Está punindo o investidor, punindo o exportador, o industrial, as famílias de baixa renda, que consomem mais produtos industriais do que serviços”.

Grupo Soma (SOMA3) recua 2,26% e Arezzo (ARZZ3) cai 2,01%. Já Americanas (AMER3) opera estável, a R$ 1,05.

Em 2022, a participação do consumo do governo no PIB ficou em 18,0%, abaixo dos 18,6% de 2021.

O ministro da Fazenda diz que a reforma tributária está rompendo resistência.

Segundo o ministro da Fazenda, não está no planos de governo implantar a CPMF.

Cogna (COGN3) cai 2,35%, Ser (SEER3) tem perdas de 2,63%, Anima (ANIM3) recua 1,57% e Cruzeiro do Sul (CSED3) cai 2,05%. 

Marfrig (MRFG3) cai 1,61%, Minerva (BEEF3) recua 1,37% e JBS (JBSS3) tem perdas de 1,94%.

CSN (CSNA3) recua 0,13%, Usiminas (USIM5) cai 0,87%, (FESA4) tem menos 1,64%, e Gerdau (GGBR4) perde 0,59%.

Os mercados começam a semana nervosos, enquanto surgem ações de todos os lados para estancar a crise gerada pelo SVB. O Ibovespa inicia o dia abaixo dos 103 mil pontos, com queda de 1,02%, aos 102.559,32 pontos, e segue o tom lá de fora, com os índices futuros recuando mais de 1%. Enquanto os barris de petróleo descem mais de 4%, as ações de Petrobras (PETR3; (PETR4) recuam hoje, assim como os grandes bancos, varejistas, petroleiras juniores e frigoríficas. As ações de Vale (VALE3) sobem. O dólar comercial sobe mais de 1%, a R$ 5,27, e os juros futuros têm fortes quedas no Brasil, com até 30 pontos-base de recuo, reflexo também da queda dos Treasuries nos EUA. Aqui no Brasil os investidores monitoram as discussões sobre o arcabouço fiscal, que avançam nesta semana, e devem ser divulgados nos próximos dias. Já o Boletim Focus divulgado hoje mostrou expectativa de alta para a inflação deste ano, assim como o PIB de 2023. (Felipe Alves)

O item é visto como “caótico” pelo ministro da Fazenda, que fala neste momento em evento promovido pelo jornal Valor Econômico, em Brasília.

Algumas ações, porém, retornam a leilão logo após a abertura: CSN Mineração (CMIN3), Azul (AZUL4), CVC (CVCB3), Yduqs (YDUQ3), Hapvida (HAPV3) e Méliuz (CASH3).

Embraer (EMBR3) recua 0,79%.

Banco do Brasil (BBAS3) cai 0,86%, Bradesco (BBDC4) recua 0,96% e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 1,04%. BTG Pactual (BPAC11) tem menos 1,05%, enquanto Santander (SANB11) perde 1,13%.

• Dow Jones Futuro (EUA), -1,19%
• S&P 500 Futuro (EUA), -1,20%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,64% 

Relatório deverá ser apresentado até 16 de maio.

O credit Suisse avalia que as iniciativas da Locaweb (LWSA3) no middle market como um risco importante para estimativas de médio prazo (especialmente com fortes parcerias com soluções de ERP). Por outro lado, se a Locaweb não entregar a expansão de margem que assumiu para o ano, isso pode implicar em um risco significativo de queda nos números. O banco mantém recomendação neutra para a Locaweb, com preço-alvo de R$ 7,50/ação.

Advogado do setor bancário, Mayopoulos atuou no passado como CEO da Federal National Mortgage Association, também conhecida como Fannie Mae.

Para o Credit Suisse, com a aquisição da Oi (OIBR4), a Tim (TIMS3) fechou não apenas uma lacuna de participação de mercado, mas a lacuna de espectro e qualidade. Paralelamente, a TIM tem investido significativamente na implantação do 5G, aumentando a percepção de qualidade dos clientes.

Os preços do petróleo caem hoje, com as preocupações sobre possíveis aumentos nas taxas de juros dos EUA continuando a abalar os investidores, embora uma recuperação na demanda chinesa e um dólar mais fraco tenham fornecido algum suporte.

• Petróleo WTI, -5,41%, a US$ 72,53 o barril
• Petróleo Brent, -5,24%, a US$ 78,44 o barril

Reguladores dos EUA tomaram medidas extraordinárias para aumentar a confiança no sistema financeiro, enquanto instituições expostas se pronunciam.

Além disso, o Itaú BBA avalia ainda que ganhos de eficiência nos custos condominiais são improváveis neste momento. Nesse aspecto, o banco destaca que continua a preferir as carteiras com exposição ao segmento de alta renda e menos risco de ganhos negativos, como é caso da Multiplan (MULT3) e Iguatemi (IGTI3).

Para o Itaú BBA, no entanto, como as taxas de juros aumentaram, criou-se uma situação tensa por crédito. Ao mesmo tempo, segundo o banco, um gasto médico médio maior do que o previsto anteriormente reduziu a capacidade de geração de caixa da empresa. Para o BBA, a Hapvida (HAPV3) tem um cenário que resultará em de contas a receber de pessoas físicas, pequenas e médias empresas e de operadores terceirizados do hospital da empresa. O banco tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 4,40/ação.

Conforme relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa está em tendência de baixa e fechou com nova queda após teste da média de 21 dias como resistência. “Uma perda dos 103.100 favorecerá projeções em 101.000 ou 98.800. O IFR aponta para baixo reforçando o sinal de quedas”, destaca Gilberto Coelho. Segundo ele, um sinal de repique altista viria com um fechamento acima dos 105.075 pontos.

Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta segunda-feira, com a referência na bolsa de Cingapura subindo acima de 130 dólares a tonelada, à medida que a melhora da lucratividade das usinas siderúrgicas e das perspectivas de demanda na China, maior produtora mundial de aço, impulsiona o sentimento, embora as preocupações regulatórias tenham limitado os ganhos. O rápido aumento nos lucros das siderúrgicas e a expansão da produção impulsionaram a demanda por minério de ferro, disseram analistas da Sinosteel Futures em nota. De acordo com a última pesquisa da consultoria Mysteel com 247 siderúrgicas chinesas, a taxa geral de utilização da capacidade de alto-forno subiu pela nona semana consecutiva, com alta de 0,89 ponto percentual, para 88,03%, entre 3 e 9 de março. (Reuters)

IBOV: “Semana passada, o Ibovespa fechou bem próximo das mínimas da lateralização e mostrando muita briga, já que deixou um grande pavio superior. Por ser região de suporte forte, ainda espero por reação compradora para testar região de máxima da lateralização, e mesmo se romper esse suporte de 102.800 pontos, ainda não seria reversão de tendência de médio prazo. O fundo mais relevante da lateralização de médio prazo está na região de 94.000 pontos e, caso seja rompido, aí sim podemos esperar por um movimento mais forte de queda.”

DÓLAR: “Segue extremamente lateral e consolidado nas ultimas semanas. Ainda sem romper as extremidades de 5.140 e 5.270, seguimos aguardando o aumento de volatilidade para definição de tendência de curtíssimo prazo.”

A Wisir Research destaca que o Ibovespa devolveu todos os ganhos da semana passada, no pregão de sexta, e fechou  testando a mínima anual (103.104). “O índice segue em tendência de queda e a perda dos 103.104 deixa caminho aberto para um teste dos 101.630 – 100.000 pontos. Já, na mão contrária, um repique de alta têm como projeções os 105.500 – 106.720 pontos”, destaca, acrescentando que os suportes imediatos são em 103.104, 101.630 e 100.000 pontos.

Valor representa avanço de 46,5% ante 2021, quando a companhia teve resultado positivo de US$ 110 bi (R$ 570 bi ), e gerou críticas de ativistas.

O Itaú BBA aponta visão limitada sobre a Petrobras (PETR4), que pode ser afetada negativamente por anúncios prováveis de mudanças mais amplas na política de preços da empresa, novos investimentos greenfield em refino e maiores investimentos em energias renováveis. O banco mantém recomendação market perform, com preço-alvo de R$ 27/ação.

• Dólar para 2023: R$ 5,25 (o mesmo pela 6ª semana seguida)
• Dólar para 2024: R$ 5,30 (igual à semana anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (o mesmo pela 12ª semana seguida)
• Dólar para 2026: R$ 5,35 (igual à última semana)

• PIB para 2023: 0,89% (maior que os 0,85% da última semana)
• PIB para 2024: 1,50% (igual à última semana)
• PIB para 2025: 1,80% (o mesmo da semana anterior)
• PIB para 2026: 1,98% (menor que os 2,00% da última semana)

• Selic para 2023: 12,75% (se mantém estável há 4 semanas)
• Selic para 2024: 10% (o mesmo da semana anterior)
• Selic para 2025: 9% (igual à última semana)
• Selic para 2026: 8,75% (o mesmo da última semana)

• IPCA para 2023: 5,96% (de 5,60% na última semana)
• IPCA para 2024: 4,02% (o mesmo da semana anterior)
• IPCA para 2025: 3,80% (igual à última semana)
• IPCA para 2026: 3,79% (de 3,77% na semana anterior)

• ADRs de Exxon Mobil: -0,54%
• ADRs de Chevron: -0,24%
• ADRs de Shell PLC: -0,76%
• ADRs de BP PLC: -1,95%
• ADRs de TotalEnergies: -1,61%

O Conselho de administração do Banrisul (BRSR6) aprovou o pagamento de R$ 150 milhões em juros sobre capital próprio (JCP). O valor bruto unitário por tipo e classe de ação será de R$ 0,36677105 por ação ON, R$ 0,36677105 por ação PNA e R$ 0,36677105 por ação PNB. O pagamento será realizado com base na posição acionária de 15 de março de 2023, passando as ações a serem negociadas “ex-direito” aos juros intermediários a partir de 16 de março de 2023. Ainda de acordo com o banco, o pagamento ocorrerá em 30 de março de 2023 pelo valor líquido de R$ 0,31175540 por ação ON, R$ 0,31175540 por ação PNA e R$ 0,31175540 por ação PNB, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15%, exceto para os acionistas pessoa jurídica dispensados da referida tributação e que comprovarem sua condição de imunes ou isentos até 20 de março de 2023, os quais receberão pelo valor declarado.

Conforme a Genial, após fechar em queda de 1,38%, aos 103.618 pontos, o Ibovespa segue em tendência de baixa no curto e no médio prazo. Os próximos suportes ficam em 103.105, 101.630 e 95.270 pontos. Já as próximas resistências ficam em 106.720, 110.175 e 112.035 pontos (LTB traçada em roxo no gráfico abaixo).

Para o Credit Suisse, a Totvs (TOTS3) tem expectativa de adições líquidas sustentáveis do software ARR e maiores margens no ERP, potenciais parcerias em e-commerce, esforços contínuos para expandir a capilaridade comercial, baixa taxa de exposição ao risco no fornecedor e bons avanços no plano de negócios da joint venture. O banco tem recomendação outperform para a Totvs, com preço-alvo de R$ 34/ação.

Expectativas de melhora na atividade de negócios no Brasil recuaram de 52% em junho de 2022 para 45% em outubro e para 37% agora.

HSBC disse que o SVB UK tinha empréstimos de cerca de 5,5 bilhões de libras e depósitos no valor aproximado de 6,7 bilhões de libras em 10 de março.

Goldman esperava anteriormente uma alta de 25 pontos-base dos juros no próximo Fomc; economistas do banco apontam alta incerteza para próximas reuniões.

A Petz (PETZ3) projeta abertura de 30 a 40 lojas em 2023, conforme fato relevante encaminhado ao mercado na noite da última sexta-feira (10). Dada a consistência dos retornos obtidos nas lojas das mais diversas cidades e regiões do país, a Companhia avaliou seu plano de expansão para 2023 – projeção em linha com expectativas compartilhadas à época da oferta pública inicial de ações da Petz em setembro de 2020 – haja vista a oportunidade de continuar a consolidar sua posição de liderança no segmento “Pet” no Brasil – mercado esse que apresenta grande fragmentação e potencial de crescimento, mesmo em períodos de maior incerteza macroeconômica.

O “banco cripto” o Signature Bank também foi fechado por reguladores, mas um novo programa de crédito do Fed atenua temor entre investidores.

O Itaú BBA analisou a WEG (WEGE3) na sua concorrência com o mercado no exterior e avalia a ABB (A1BB34) como uma empresa a ficar de olho. O banco destaca a ambição da ABB em crescer em motores elétricos. Em uma base consolidada e comparável, o crescimento da WEG em todos os segmentos, no entanto, tem sido substancialmente maior do que o da ABB, aponta o banco. O BBA tem recomendação outperform para a WEG, com preço-alvo de R$ 44/ação.

O retorno ocorre devido ao início do horário de verão nos Estados Unidos, conforme informou a Bolsa Brasileira em ofício no final do mês passado. Com isso, o mercado à vista, incluindo o Ibovespa e demais índices, abrirá às 10h (horário de Brasília), com o fechamento às 17h a partir desta data. O novo horário também traz de volta o after market.

A operadora da Bolsa brasileira diz que ainda irá recorrer da decisão ao Carf.

Ativos para compra

Ativos para venda

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião dos dias 21 e 22 de março. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

Também registrando forte queda, o PacWest Bancorp e o Western Alliance Bancorp têm baixas respectivas de 35% e 25%.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 p.p. No momento, as chances de haver uma elevação de 0,50 p.p, para 5,00%-5,25%, agora deixaram de existir. Os outros 34,3% do mercado aposta em uma manutenção na faixa dos 4,50-4,75% (esse índice era de 0% na última sexta-feira). Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (49,4%) é de que a taxa de juros chegue a 4,75%-5,00%. Agora, uma alta maior, de 0,50 p.p, é aposta de 31,7% do mercado. A manutenção da taxa em 4,50%-4,75% agora é vista por 18,9% do mercado.

Com uma agenda relativamente fraca de indicadores no Brasil, os investidores seguem acompanhando discussões políticas sobre a nova âncora fiscal do país.

Juiz também liberou a consulta aos detalhes do financiamento DIP, um tipo de empréstimo específico para empresas com problemas financeiros.

Atraso apurado há 90 dias respondia por 13,6% do saldo a receber, no cheque especial, e 8,6% no do cartão de crédito parcelado.

Expectativa é de que a criação no novo veículo tranquilize os depositantes e ajude a conter o pânico.

Carteira de debêntures incentivadas sugerida pela Ativa foca em papéis dos setores de energia, rodovias e saneamento.

Instituições afirmaram que ações buscam “proteger a economia dos EUA” e fortalecer o setor bancário.

Ministro das Finanças Jeremy Hunt reconheceu que o episódio representa um “risco sério” às companhias “mais promissoras” do setor tecnológico.

O presidente americano revelou ainda que fará um pronunciamento sobre a questão hoje.

Em comunicado, o banco central americano afirmou estar preparado para lidar com qualquer pressão de liquidez que emergir.

Depositantes terão acesso a recursos devido a exceção de risco sistêmico semelhante à que permitirá a clientes do SVB receber dinheiro hoje.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado votará na terça-feira, 14, um requerimento para que o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, seja convidado a comparecer ao Congresso para explicar por que a taxa básica de juros, a Selic, está em 13,75% ao ano. O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), que preside o colegiado, espera que o convite seja aprovado. Como mostrou o Estadão/Broadcast, a ida de Campos Neto ao Senado foi acertada em 15 de fevereiro, durante um jantar entre Vanderlan e o chefe da autoridade monetária. A expectativa era de que o presidente do BC fosse ouvido no Congresso no começo de março, antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que ocorre nos dias 21 e 22. No entanto, houve um atraso na instalação das comissões no Senado, que só passaram a funcionar nesta semana.

A agenda da brasileira tem dois indicadores de destaque nesta semana. O IBC-Br, prévia de atividade econômica do Banco Central, referente a janeiro, na sexta-feira (17). No mesmo dia, sai a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua. O Itaú prevê um crescimento de 7,9% em dezembro para 8,3% em janeiro. Já o ponto alto da agenda de indicadores nos EUA é a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), prevista para terça-feira (14). O consenso Refinitiv prevê que o índice de fevereiro registre um avanço de 0,4% sobre janeiro. Esse é um dado de destaque para a próxima decisão de juros do Federal Reserve, o Banco Central dos EUA. A próxima reunião da autoridade monetária está prevista para os dias 21 e 22 de março. Ainda na agenda americana, os dados do varejo referentes a fevereiro serão divulgados na quarta-feira (15). O consenso Refinitiv prevê uma retração de 0,3% em relação a janeiro. Na quinta-feira (16), o Banco Central Europeu (BCE) deve elevar os juros em mais 50 pontos-base. Mas o que mais interessa aos investidores no momento é quais serão os próximos passos da autoridade monetária. O mercado vai se debruçar sobre o comunicado que acompanha que a decisão do BCE.

As cotações do petróleo operam com leves perdas, com as preocupações sobre possíveis elevações de juros dos Estados Unidos abalando investidores, embora uma recuperação na demanda chinesa e um dólar mais fraco tenham fornecido algum suporte. Os preços do minério de ferro sobem na China.

• Petróleo WTI, -0,10%, a US$ 76,60 o barril
• Petróleo Brent, -0,08%, a US$ 82,71 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,49%, a 929,00 iuanes, o equivalente a US$ 134,75

Os mercados europeus operam com baixa, também com os investidores globais se concentrando nas consequências do colapso do Banco do Vale do Silício. O banco de compensações Bank of London confirmou no domingo (12) que protocolou uma proposta para a compra da subsidiária britânica do Silicon Valley Bank (SVB), fechado na última sexta-feira (10) por reguladores americanos. Em comunicado, a instituição informou que a oferta foi feita em parceria com um consórcio de empresas de private equity às autoridades do Reino Unido, entre elas o Tesouro, a Autoridade de Regulação Prudencial e o Banco da Inglaterra (BoE), além do Conselho de administração do SVB.

• FTSE 100 (Reino Unido), -1,18%
• DAX (Alemanha), -1,39%
• CAC 40 (França), -1,46%
• FTSE MIB (Itália), -2,28% 
• STOXX 600, -1,43%

Os índices futuros dos EUA operam com alta nesta manhã de segunda-feira, revertendo parte das perdas do pregão anterior, depois que os reguladores anunciaram um plano para apoiar todos os depositantes do Silicon Valley Bank e disponibilizar financiamento adicional para outros bancos. Na sexta-feira (10), o Silicon Valley Bank foi fechado pelos reguladores americanos depois que saques maciços no dia anterior criaram uma corrida aos bancos.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,38%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,69%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,90% 

Os mercados asiáticos fecharam mistos na sessão de hoje, com os reguladores dos EUA anunciando planos para apoiar tanto os depositantes quanto as instituições financeiras associadas ao Silicon Valley Bank, vistas como uma medida para conter riscos sistêmicos. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,96%, liderado pelas ações de tecnologia, e o índice Hang Seng Tech subiu mais de 3%. Na China continental, a Bolsa de  Shanghai subiu 1,2%, para fechar em 3.268 pontos. Enquanto isso, os mercados do Japão lideraram as perdas na região, o Topix caiu 1,51%, para fechar em 2.001 pontos, vendo as ações do Softbank caindo 2,3%, pois os investidores continuam avaliando os temores de contágio. O Nikkei 225 caiu 1,11%, para fechar em 27.383 pontos.

• Shanghai SE (China), +1,20%
• Nikkei (Japão), -1,11%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,95%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,67% 
• ASX 200 (Austrália), -0,50%

Os índices futuros dos EUA amanhecem no terreno positivo, com investidores repercutindo os planos do governo dos EUA para mitigar os efeitos da quebra do Silicon Valley Bank (SVB) no sistema financeiro. Todos os depositantes do Silicon Valley Bank terão acesso ao seu dinheiro a partir de hoje, de acordo com um comunicado conjunto do Departamento do Tesouro, Federal Reserve e FDIC. O Fed também disse que está criando um novo Programa de Financiamento a Prazo do Banco destinado a salvaguardar os depósitos. A linha oferecerá empréstimos de até um ano a bancos, associações de poupança, cooperativas de crédito e outras instituições.
Além disso, investidores se preparam para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos, prevista para terça-feira (14). O consenso Refinitiv prevê que o índice de fevereiro registre um avanço de 0,4% sobre janeiro. Esse é um dado de destaque para a próxima decisão de juros do Fed. A próxima reunião da autoridade monetária está prevista para os dias 21 e 22 de março. Com uma agenda relativamente fraca de indicadores no Brasil, os investidores seguem acompanhando discussões políticas sobre a nova âncora fiscal do país. A expectativa é a de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresente uma primeira proposta nos próximos dias.