18h57 – Encerramos nossas transmissões. Veja o que movimentou o Ibovespa hoje.
18h55 – Marfrig (MRFG3) lucra 44,5% a menos no 4º trimestre, para R$ 650 milhões
A Marfrig (MRFG3) reportou lucro líquido de R$ 650 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), o representa uma redução de 44,5% em relação ao mesmo período de 2020.
A receita líquida somou R$ 23,941 bilhões no 4T21, alta de 31,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O lucro antes do juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado cresceu 98,3% na comparação com igual etapa de 2020, totalizando R$ 4,181 bilhões.
18h37 – PetroRio (PRIO3) tem alta de 2,2% da produção em fevereiro frente janeiro
Segundo dados operacionais divulgados há pouco, a produção diária total (boepd) somou 35.671 ante 34.897 um mês antes.
Na divisão da produção, a de Frade ficou em 15.758 em fevereiro ante 15.884 de janeiro; do cluster Polvo + TBMT (95%), 18.019 ante 16.988; e de Manati (10%), 1.894 ante 2.024.
As vendas de óleo (bbl) foram de 1.810.777 em fevereiro, divididos em 922.946 em Frade e 887.831 em Polvo + Manati.
18h33 – Autor de PEC defende usar alta da arrecadação para mitigar altas de combustíveis
18h30 – Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) são destaques positivos do Ibovespa e Vale (VALE3), negativo
Companhias aéreas avançaram, respectivamente, 7,09% e 7,08%, e foram seguidas pela BRF (BRFS3), que teve alta de 7,03%. Após três dias seguidos de queda, com o setor aéreo penalizado pela disparada do preço do petróleo, refletindo mais custos com combustível, a Azul divulgou dados operacionais acima das estimativas nesta terça e se recuperou parcialmente.
O destaque negativo ficou para o setor de siderurgia, com CSN (CSNA3) e Vale (VALE3) caindo, respectivamente, 4,80% e 4,39%, seguidas pela Locaweb (LWSA3), recuando de 3,98%.
“Com a recente alta do minério, há a realização de lucros. Além disso, com as sanções adotadas contra a Rússia o setor de siderurgia deve ser impactado”, diz Ativa Investimentos.
18h23 – Ibovespa fecha em queda de 0,35%, aos 111.203 pontos. O volume financeiro foi de R$ 38,7 bilhões.
18h13 – Curva de juros fecha majoritariamente em alta, com mais um dia de pressão do petróleo
DIF23, – 0,6 pp, a 13,06%; DIF25, + 0,01 pp, a 12,34%; DIF27, + 0,03 pp, a 12,16%; DIF29, +0,04 pp, a 12,24%.
18h05 – Associação Brasileira de Empresas Aéreas afirma que, se nada for feito, alta do petróleo pode inviabilizar rotas mais longas
Representante da Gol (GOLL4) e da Azul (AZUL4) lembrou ainda que o combustível corresponde a mais de um terços dos custos do setor, com mais de 50% da parcela ainda indexada ao dólar.
A instituição ainda afirma que as empresas do setor estão em um momento difícil, acumulando prejuízos desde 2016, e que se nada for feito podem haver impactos em transporte de cargas e no setor logístico do turismo.
” A ABEAR defende que medidas emergenciais de contenção de preços que possam ser tomadas durante a vigência do conflito incluam o querosene de aviação, amenizando dessa forma a crise do setor”, comentaram em nota.
18h01 – Bolsas de Nova York têm mais um dia de queda, com embargo dos Estados Unidos a petróleo russo
- Dow Jones fechou em queda de 0,57%, aos 32.631 pontos
- S&P 500 recuou 0,72%, a 4.170 pontos
- Nasdaq fechou em baixa de 0,28%, a 12.795 pontos
17h56 – Ibovespa fecha com queda preliminar de 0,18%, aos 111.394 pontos
17h59 – Assim como McDonalds e Starbucks (SBUB34), Coca-Cola (COCA34) suspende atividades na Rússia
A informação é da CNBC. A fabricante de refrigerantes disse em um comunicado que “nossos corações estão com as pessoas que estão sofrendo os efeitos inconcebíveis desses trágicos eventos na Ucrânia”.
“Continuaremos a monitorar e avaliar a situação à medida que as circunstâncias evoluem”, acrescentou.
17h51 – IVAR: Índice de Variação de Aluguéis Residenciais sobe 2,92% em fevereiro de 2022
17h35 – Dividendos da Petrobras (PETR3; PETR4) serão debatidos na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
O objetivo é ouvir os argumentos da empresa sobre a distribuição de cerca de R$ 101 bilhões de dividendos a acionistas. A data da audiência ainda não foi definida.
Serão chamados o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna; Rosangela Buzanelli Torres, conselheira representante dos trabalhadores da Petrobras; e Rodrigo Alves, diretor-executivo financeiro e de relacionamento com investidores.
“É realmente importante a vinda do presidente da Petrobras para nos explicar como funciona a lógica de distribuir mais de 90% dos lucros, bastante significativos, da Petrobras aos acionistas, em detrimento de reinvestimentos, e também explicar um pouco a taxa de retorno da empresa, muito acima das congêneres nesta época”, disse o autor do requerimento, o senador Jean Paul Prates (PT-RN).
17h27 – Após Mc Donalds, Starbucks também anuncia suspensão de negócios na Rússia por conta de guerra
Segundo a CNBC, a companhia tem ao menos 130 lojas no país e na Ucrânia, que representam menos de 1% de sua receita global, e as atividades devem ficar interrompidas enquanto os ataques à Ucrânia continuarem.
O CEO Kevin Johnson disse que a empresa daria suporte a seus quase 2 mil funcionários que moram na Rússia.
17h00 – Hora do mercado
O Ibovespa continua operando entre baixas e altas e, no momento, registra leve acréscimo de 0,07%, indo aos 111.666 pontos. Investidores locais e estrangeiros continuam a repercutir o embargo total do petróleo russo, que levou à commodity a mais um dia de fortes alta.
O barril WTI para abril fechou em alta de 3,67%, a US$ 123,76, e o barril Brent para maio subiu 4,07%, a US$ 128,23. A alta da commodity continua trazendo ao mercado uma maior perspectiva de inflação e fazendo pressão sobre as taxas de juros.
No Brasil, a curva de juros sobe em seu meio e na ponta longa pelo segundo dia consecutivo. O DI para janeiro de 2025 vê sua taxa avançar cinco pontos-base, para 12,34%. Os rendimentos dos DIs para 2027 e 2029 sobem, respectivamente, sete e nove pontos, para 12,20% e 12,29%.
Além da pressão do preço do petróleo, pesa também sobre o mercado brasileiro a insegurança fiscal, com o Governo Federal ainda ameaçando interferir na política de preços da Petrobras (PETR3;PETR4) e também estudando outros subsídios para combustíveis – o que não está previsto no Orçamento 2022.
As ações ON e PN da petroleira, estatal, entretanto, conseguem agora ter um leve respiro, subindo, respectivamente, 1,41% e 2,23%, após as fortes quedas da véspera, e ajudam o Ibovespa a operar no positivo. Entre as maiores altas percentuais, estão as Lojas Renner (LREN3), a Azul (AZUL4) e a BRF (BRFS3), que avançam, na sequência, 8,60%, 7,82% e 7,80%, se recuperando das quedas da véspera.
Do outro lado, porém, as ações ordinárias da Vale (VALE3) e da CSN (CSNA3) pesam do lado negativo, caindo respectivamente 3,56% e 3,51%.
16h57 – Fechamento petróleo
- WTI (abril): +3,67% (US$ 123,76)
- Brent (maio): +4,07% (US$ 128,23)
16h52 – Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) recebe alerta sobre risco em Chernobyl
O governo ucraniano informou a AIEA que se tornou cada vez mais urgente rotacionar os 210 técnicos e guardas que trabalham na Usina Nuclear de Chernobyl. Desde que a Rússia assumiu o controle, não há troca de turnos entre funcionários, que estão com acesso limitado a alimentos, água e remédios.
“Estou profundamente preocupado com a situação difícil e estressante que os funcionários da usina nuclear de Chernobyl enfrentam e os riscos potenciais que isso acarreta para a segurança nuclear”, disse o Diretor-Geral da agência, Rafael Mariano Grossi.
16h48 – Rússia iniciará cessar fogo a partir das 10h da manhã (4h da manhã no horário de Brasília) desta quarta-feira
Segundo oficiais do país, a interrupção dos ataques proverá corredores humanitários para a saída de civis ucranianos de Kyev, Kharkiv e outras cidades em que há confrontos.
16h39 – Sem decolar nas pesquisas, Rodrigo Pacheco (PSD) pode desistir da candidatura à Presidência
Presidente do Senado Federal disse hoje que nunca afirmou ser candidato: “meu partido, o PSD, deseja ter candidatura própria. Eu recebi um convite do presidente do partido, da Executiva e dos parlamentares para uma candidatura e é uma avaliação que ainda não foi feita plenamente por mim”, disse.
Segundo a Folha de S. Paulo, assim que o PSD se posicionar sobre o pleito de outubro, Pacho irá se decidir: “certamente eu farei parte dessa discussão, mas não necessariamente como candidato”.
16h29 – BofA diz que Raízen (RAIZ4) pode ter “um bom desempenho” no atual cenário de combustíveis
No curto prazo, o equilíbrio de oferta e demanda de combustível no Brasil está apertado, já que os preços domésticos de gasolina e diesel estão com desconto de aproximadamente 28% em relação aos preços internacionais, limitando as importações, enquanto a demanda melhorou após o pico da pandemia em janeiro.
“O governo brasileiro está discutindo abordagens para os preços dos combustíveis, mas não estão claras neste momento. Entendemos que a Raizen pode ter um bom desempenho nesse cenário, pois tem sido bem-sucedida em sua estratégia de sourcing, que pode apoiar a participação de mercado e, eventualmente, criar alguma oportunidade de margem positiva no negócio de distribuição”, explica a análise.
O BofA mantém recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 11,00. No momento, as ações PN da Raízen têm alta de 0,97%, a R$ 6,24.
16h23 – Spotify enfrenta instabilidades, e usuários do Brasil reclamam que app está inoperante
Por volta das 15h40, a maior alta era nas taxas do título de longo prazo. O Tesouro Prefixado 2033, com juros semestrais, entregava uma rentabilidade anual de 12,35%, acima dos 12,13% vistos ontem.
O Tesouro Prefixado 2029 também apresentava alta nas taxas, com uma rentabilidade anual de 12,30%, superior aos 12,09%, registrados na segunda-feira (7).
16h11 – RÚSSIA ANUNCIA CESSAR FOGO COM FINS HUMANITÁRIOS A PARTIR DESTA QUARTA-FEIRA (9), DIZEM AGÊNCIAS
16h03 – Zelensky diz que embargo ao petróleo russo pelos EUA é um ataque “ao coração da máquina de guerra” russa
“Grato pela liderança dos EUA e de Biden por atacar o coração da máquina de guerra de Putin e proibir petróleo, gás e carvão do mercado dos EUA. Incentive outros países e líderes a fazerem o mesmo”, escreveu em uma rede social.
Thankful for US and @POTUS personal leadership in striking in the heart of Putin’s war machine and banning oil, gas and coal from US market. Encourage other countries and leaders to follow.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022
15h57 – Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) estão entre as maiores altas entre as Small Caps, depois de duas sessões seguidas liderando as quedas
Hoje, AZUL4 sobe 7,26% e a GOLL4, 6,03%. Outras altas em destaque são Tecnisa (TCSA3), com mais 8,94%; Enauta (ENAT3), com mais 8,06%; e Armac (ARML3), mais 6,77%.
Entre as principais baixas, estão Aeris (AERI3), com menos 7,41%; Brasilagro (AGRO3), queda de 4,90%; 3Tentos (TTEN3), recuando 4,41%; Pague Menos (PGMN3), baixa de 3,94%; e SLC Agrícola (SLCE3), menos 3,34%.
O índice de Small Caps (SMLL) sobe 1,30%. Dos 137 componentes, 39 descem em relação ao dia anterior.
15h53 – Putin assina decreto restringindo a exportação de diversos produtos e matérias-primas
Segundo o jornal russo RIA, o documento proibi que a Rússia exporte uma série de bens até o final do ano “para garantir a segurança e o bom funcionamento da indústria local” – a notícia, porém, não especifica ainda quais são os produtos que não poderão ser exportados.
De acordo com o decreto, as restrições não afetarão bens e matérias-primas que russos, estrangeiros ou apátridas importarão ou exportarão do país para uso pessoal.
15h47 – BNP Paribas sobe projeção de inflação no Brasil de 6% para 7% em 2022
A análise leva em conta a subida dos preços de energia e alimentos, com a guerra na Ucrânia. A projeção para 2023 continua em 4%.
Com relação á Selic, o BNP Paribas espera que chegue a 13,25% ao final do ano – a projeção anterior era de 12,25%; com 2023 também subindo de 9,5% para 10,50% ao ano.
15h38 – McDonalds segue empresas de tecnologia e energia e vai pausar seus negócios na Rússia
A empresa fast food anunciou que fechará temporariamente seus restaurantes na Rússia, aumentando a intensa pressão sobre o Kremlin. Em um comunicado, o Mc Donalds disse que seus “valores significam que não podemos ignorar o sofrimento humano desnecessário que se desenrola na Ucrânia”.
A companhia mencionou ainda que emprega 62.000 pessoas na Rússia e foi uma das primeiras empresas ocidentais a abrir uma filial no país nos últimos dias da União Soviética.
15h32 – Ucrânia não vai mais pressionar pela adesão à OTAN, afirmou Zelensky
“Acalmei em relação a essa questão há muito tempo, depois que entendemos que… a OTAN não está preparada para aceitar a Ucrânia”, disse Zelensky em entrevista segunda-feira para ABC News. “A Aliança tem medo de assuntos controversos e de um confronto com a Rússia”, acrescentou o presidente.
Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que não está mais pressionando pela adesão da Ucrânia à Otan, uma questão delicada, que foi uma das razões declaradas da Rússia para invadir seu país.
Em outro aparente aceno com o objetivo de acalmar Moscou, Zelensky disse que está aberto a “comprometer” o status dos dois territórios separatistas pró-Rússia que o presidente Vladimir Putin reconheceu como independentes pouco antes de desencadear a invasão em 24 de fevereiro.
15h12 – Corte no IPI pode gerar queda de até 4,1% nos preços dos carros do país, estima Anfavea
15h – Ibovespa avança 0,38%, aos 112.015 pontos
A bolsa brasileira registra fortes variações entre o positivo e o negativo, após tocar a mínima, aos 111.116 pontos, logo após o anúncio de Biden de suspensão das compras de petróleo da Rússia.
Inicialmente, os preços do petróleo dispararam, mas amenizaram a alta, registrando, agora, alta de 2,55% do tipo Brent, a US$ 126,67; e avanço de 2,40% do WTI, a US$ 122,04,
Assim, o Ibovespa recupera parte das perdas registrada na véspera, quando teve sua maior queda diária neste ano, quando recuou 2,9%.
14h52 – Boris Johnson: “nunca antes em séculos de história parlamentar a Câmara dos Comuns ouviu um discurso como o proferido pelo Presidente Zelensky hoje”
O primeiro-ministro britânico foi às redes sociais para enaltecer o colega ucraniano e garantir que o Reino Unido vai “empregar todos os métodos que pudermos pelo tempo que for necessário para garantir que a invasão de Putin falhe e a Ucrânia fique livre mais uma vez”.
Never before in centuries of parliamentary history has the House of Commons listened to an address like that given by President @ZelenskyyUa today.
We will employ every method we can for however long it takes to ensure Putin’s invasion fails and Ukraine is free once more.
— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 8, 2022
14h52 – Suécia rejeita entrar na OTAN nesse momento
A primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, rejeitou os pedidos da oposição para considerar a adesão à OTAN neste momento, alegando que poderia agravar a situação de segurança na Europa.
“Se a Suécia optar por enviar um pedido de adesão à OTAN na situação atual, isso desestabilizaria ainda mais essa área da Europa e aumentaria as tensões”, disse Andersson a repórteres, segundo a Reuters.
A rejeição leva em consideração o aviso que a Rússia fez recentemente de que não quer que a Finlândia ou a Suécia se juntem à OTAN, algo que teria “sérias consequências político-militares”, segundo Moscou.
A Suécia não está em guerra desde 1814 e construiu sua política externa com base na não participação em alianças militares, embora tenha laços cada vez mais estreitos com a OTAN nos últimos anos.
14h48 – Entre perdas e ganhos, Ibovespa agora opera perto da estabilidade, com avanço 0,02% (111.619 pontos)
14h35 – Preço do petróleo desacelera alta: Brent, +3%, A US$ 127,09; WTI, +2,80%, A US$ 122,75
14h32 – MESMO COM NY EM ALTA, IBOVESPA PASSA A RECUAR 0,15%, A 111.431 PONTOS
14h26 – Vale (VALE3) atualiza valor final para pagamento de dividendos em 16 de março
Segundo aviso aos acionistas, houve alteração do número de ações em tesouraria da Vale em função do programa de recompra e pagamento da remuneração de longo prazo (matching) de seus executivos.
Dessa forma, o valor final dos dividendos por ação passou a ser no valor de R$ 3,7192565881 por ação. “As demais datas e informações do Fato Relevante de 24 de fevereiro permanecem inalteradas”, acrescentou.
Em 24 de fevereiro, a Vale havia anunciado dividendo por ação de R$ 3,701840165 por ação, o que corresponde à uma diferença de 0,4705% (R$ 0,017416423/ação).
14h22 – Bolsas europeias oscilam bastante nesta terça e fecham sem direção definida
Os mercados europeus fecharam quase no mesmo instante em que os EUA e o Reino Unido anunciavam o banimento das importações de petróleo russo. Os dois países importam pouca energia da Rússia, mas a medida causou estresse.
Os principais índices oscilaram muito antes do fechamento, chegando a ficar positivos, mas acabaram encerrando a sessão entre ganhos e perdas.
- Stoxx 600: -0,51%
- DAX (Frankfurt): -0,02%
- FTSE 100 (Londres): +0,07%
- CAC 40 (Paris): -0,32%
- IBEX 35 (Madri): +1,82%
- FTSE MIB (Milão): +0,79%
14h20 – PETROLEO REDUZ ALTA: BRENT, +4,33%, A US$ 128,28; WTI, +3,70%, A US$ 123,23
14h17 – EUA proíbem americanos de financiar ou permitir que empresas estrangeiras invistam em produção de energia na Rússia
A Ordem Executiva assinada hoje pelo governo Joe Biden proíbe “a importação para os Estados Unidos de petróleo bruto russo e certos produtos petrolíferos, gás natural liquefeito e carvão”.
No ano passado, os EUA importaram quase 700.000 barris por dia de petróleo bruto e produtos petrolíferos refinados da Rússia e esta etapa “privará a Rússia de bilhões de dólares em receitas de motoristas e consumidores americanos anualmente”, segundo a Casa Branca.
O governo já se comprometeu a liberar mais de 90 milhões de barris da Reserva Estratégica de Petróleo em 2022, com uma venda emergencial de 30 milhões de barris anunciada na semana passada.
Os países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) concordaram com a liberação coletiva de 60 milhões de barris de petróleo bruto das reservas estratégicas de petróleo, com os Estados Unidos comprometendo metade do que na venda de emergência.
14h15 – IBOVESPA AMPLIA GANHOS, DE 0,30%, AOS 111.930 PONTOS, EM LINHA COM NY
14h12 – Em discurso no Parlamento Britânico, presidente da Ucrânia diz que país irá resistir à ofensiva russa
Por videoconferência, Volodymyr pede novamente que espaço aéreo ucraniano seja fechado e é aplaudido de pé por parlamentares britânicos
Presidente da Ucrânia faz apelo aos países do Ocidente e solicitou ainda mais sanções contra a Rússia: “reconheça a Rússia como estado terrorista e garanta que nossos céus ucranianos estejam a salvo”.
A OTAN já negou fechar o espaço aéreo ucraniano, pois seria considerado um ato de guerra contra a Rússia.
14h10 – IBOVESPA VIRA PARA O POSITIVO, EM LINHA COM EXTERIOR: +0,04% (111.632 PONTOS)
14h07 – Bolsas em NY viram para o positivo; Ibovespa reduz perdas
- S&P: +0,34%
- Dow Jones: +0,54%
- Nasdaq: +0,30%
- Ibovespa: -0,04%
14h01 – Biden: “essa crise nos lembra que é preciso ter independência energética”
Presidente dos EUA disse ainda que “assim como nossos colegas europeus precisam se proteger da falta do petróleo russo, nós também precisamos fazer a transição para a energia limpa”.
Biden, porém, lembrou que o investimento em energia limpa não irá diminuir o preço da energia para as famílias, mas afirmou que “não quer que ninguém precise se preocupar com o preço da gasolina no futuro, para que líderes como Putin não possam usar o petróleo como forma de manipulação política”.
“Queremos que a tecnologia do futuro seja limpa em todos os países do mundo”, ressaltou.
13h57 – Biden alertou que a guerra não é desculpa para que as empresas “elevem sobremaneira os preços”
“A guerra tem custos para todos nós e esse não é o momento de obter lucros em cima da situação; isso é algo que não toleraremos”, salientou o presidente dos EUA.
13h55 – EUA liberam mais de 16 milhões de barris de petróleo da reserva especial
“Puitin já está prejudicando os americanos na bomba de gasolina”, alertou Biden, lembrando que desde o início da guerra, o preço da gasolina já subiu 75 centavos de dólar. “E vai subir ainda mais”, sublinhou Biden.
O presidente norte-americano disse que liberar a reserva especial de petróleo serve como forma de controlar o mercado e “proteger os preços”.
13h51 – Câmara dos EUA pode votar hoje proibição de importação de petróleo russo
A informação é do líder da maioria na Câmara, Steny Hoyer, segundo a Reuters.
13h46 – Biden: “estamos estrangulando o acesso da Rússia à tecnologia”
O presidente norte-americano citou os semicondutores, “para que isso enfraqueça a sua economia e sua força militar durante muitos anos”.
Biden ainda lembro que muitas empresas estão saindo por completo da economia russa, como Visa, Mastercard, Nike, Apple que estão “cortando por completo sua relação com a Rússia”.
“O Departamento de Justiça criou uma força-tarefa para perseguir os oligarcas e seus delitos, retirando seus bens”, salientou. “Tudo isso para causar dor econômica a eles por conta da guerra”.
13h41 – Reino Unido eliminará petróleo e derivados russos até final de 2022
O Ministro de Negócios e Energia do Reino Unido afirma que país está perseguindo alternativas para acabar com compra de energia russa.
Kwasi Kwarteng disse que o Reino Unido eliminará gradualmente a importação de petróleo e derivados russos até o final de 2022 e “essa transição dará ao mercado, empresas e cadeias de suprimentos tempo mais do que suficiente para substituir as importações russas – que representam 8% da demanda do Reino Unido”.
NEW – the UK will phase out the import of Russian oil and oil products by the end of 2022.
This transition will give the market, businesses and supply chains more than enough time to replace Russian imports – which make up 8% of UK demand.
(1/4)
— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) March 8, 2022
13h36 – Reino Unido informa que eliminará gradualmente as importações de petróleo russo até o fim de 2022
O anúncio foi feito pelo governo Boris Johnson. O Reino Unido compra a maior parte do seu petróleo da Noruega e apenas 4% vem da Rússia.
13h35 – “Nossa ideia é continuar levando um prejuízo a Putin”, disse Biden
“Faremos de tudo para Putin desistir dessa guerra”, afirmou o presidente norte-americano. “A defesa da liberdade tem um custo, inclusive para nós aqui nos EUA”.
Biden afirmou que a decisão de parar as importações do petróleo russo foi tomada pelos dois maiores partidos do país, em uníssono.
13h34 – Dólar comercial avança 0,32%, a R$ 5,096 na compra e na venda
13h33 – IBOVESPA AMPLIA QUEDA, RECUANDO 0,53%, AOS 111.000 PONTOS
13h32 – S&P RECUA 0,94%; DOW JONES CAI 0,65% E NASDAQ DESVALORIZA-SE 1,32%
URGENTE
13h30 – EUA vão ajudar os parceiros da OTAN a diminuir a dependência do petróleo russo
“Não participaremos do subsídio ao ataque russo”, disse Joe Biden. “Tomamos essa decisão como uma resposta unificada contra Putin”, seguiu.
“Entendemos que muitos parceiros e aliados não poderão se juntar a nós, já que os EUA produzem muito mais petróleo domesticamente que todos os países da Europa. Na verdade, somos um exportador líquido de energia, então tomamos essa decisão quando outros não podem e vamos trabalhar com os parceiros europeus para reduzir a dependência deles da energia russa”, salientou Biden.
13h27 – EUA anunciam embargo à compra de petróleo russo
Presidente Joe Biden acaba de anunciar a medida, e aliados como Reino Unido e União Europeia devem aderir em instantes ao mesmo movimento. “Daremos um golpe na economia russa”, disse Biden.
Vale lembrar, entretanto, que apenas 8% do petróleo utilizado pelos EUA vem da Rússia. O governo Biden, portanto, tem mais alternativas para substituir esse volume. O mesmo acontece com o Reino Unido, com apenas 4% vindo da Rússia.
Já a UE deve cortar em dois terços a importação de combustíveis fósseis da Rússia até a chegada do próximo inverno local e romper a dependência dos russos até 2030. O bloco depende totalmente do petróleo russo.
13h21 – Vendas nos shoppings crescem 10% em janeiro, na comparação anual, diz Abrasce
O maior avanço foi visto nas regiões Norte (27,1%) e Sudeste (11,7%), seguidas por Nordeste (8,7%), Sul (8,4%) e Centro-Oeste (5,5%). Os dados são do Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers, divulgado nesta terça-feira pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).
O valor médio gasto pelos consumidores nas lojas de shoppings fechou janeiro de 2022 em R$ 130,94, valor 16,4% superior aos R$ 112,46 de janeiro de 2021. O estudo apontou que o fluxo de visitantes nos centros de compras em janeiro teve crescimento de 22,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.
O presidente da Abrasce, Glauco Humai, afirmou em nota que apesar das condições macroeconômicas adversas, o setor vem mostrando uma retomada gradual, especialmente a partir dos avanços da vacinação e normalização do funcionamento (horário e capacidade de ocupação). (Estadão Conteúdo)
13h15 – Acompanhe o discurso de Biden:
13h05 – Bolsas em NY reduzem perdas, a espera de discurso de Biden sobre suspensão de importações de petróleo da Rússia
As bolsas em NY chegaram há pouco a operar no positivo, mas agora voltaram para o negativo:
- S&P 500: -0,42%
- Dow Jones: 0,29%
- Nasdaq: – 0,46%
Enquanto isso, o preço do petróleo segue alta, com valorização de 6,45% para o WTI (US$ 127,97) e de 6,57% para o Brent (US$ 131,39).
13h02 – “A OTAN é uma organização de defesa”, disse Secretário-Geral da Aliança
Jens Stoltenberg reafirmou que a OTAN não busca uma guerra com a Rússia e quer “apenas defender as pessoas” que vivem sob a proteção da Organização.
Stoltenberg reiterou a defesa de aliados, em casa de ataque russo a qualquer um dos membros. O discurso foi feito na Letônia, uma ex-república socialista soviética.
HORA DO MERCADO
13h – Ibovespa opera em leve queda com investidores à espera de fala de Biden
O Ibovespa segue registrando leves perdas na sessão desta terça-feira, após registrar a sua maior queda diária de 2022 na véspera. Os investidores seguem na expectativa por anúncios do governo dos EUA e do Reino Unido.
A agenda do presidente americano Joe Biden para esta quinta-feira foi alterada para incluir um anúncio oficial sobre medidas adicionais contra a Rússia para o início da tarde (hora de Brasília), sendo esperado que o petróleo do país seja embargado. O Reino Unido também proibirá as importações de petróleo russo, segundo o site Politico.
Nesta tarde, o benchmark da Bolsa brasileira registrava baixa de 0,25%, a 111.311 pontos. Já o petróleo voltava a saltar mais de 7%, com o contrato futuro do brent para maio operando acima de US$ 130 o barril, reacedendo os temores sobre a inflação e impactando os principais índices em Wall Street.
Entre os destaques de ações, a Petrobras (PETR3;PETR4) chegou a subir cerca de 3% em recuperação após a forte queda de mais de 7% da véspera, quando chegou a perder mais de R$ 34 bilhões de valor de mercado por conta dos rumores sobre mudança na política de preços de combustíveis.
Contudo, em meio ao novo salto do petróleo, que deve pressionar ainda mais por mudanças nas políticas da companhia, as ações diminuem os ganhos, com PETR3 em alta de 0,79%, a R$ 34,41, e PETR4 com ganhos de 1,45%, a R$ 32,26. Enquanto isso, PetroRio (PRIO3) tem alta de 7,57% dos seus ativos, a R$ 29,63, enquanto 3R Petroleum (RRRP3) avança 4,07%, a R$ 39,86.
Ainda entre as maiores altas do dia, estão GOL (GOLL4) e Azul (AZUL4), subindo 4,80% e 5,53%, respectivamente. As empresas ficaram entre as maiores baixas do Ibovespa por três dias seguidos e caíram mais de 15% na véspera em meio ao salto do petróleo. A Azul apresentou bons dados operacionais antes da abertura do pregão.
As ações da Vale, que chegaram a ser negociadas acima de R$ 107 no começo da sessão em meio à alta recente do minério e do níquel em meio às sanções adotadas contra a Rússia, passaram a registrar forte queda, de 2,63%, a R$ 102,31.
O dólar comercial registra alta, de 0,31%, a R$ 5,094 na compra e R$ 5,095 na venda. Os juros futuros voltam a subir com expectativa de aumento da inflação global: DIF23, + 0,06 pp, a 13,16%; DIF25, + 0,12 pp, a 12,42%; DIF27, + 0,17 pp, a 12,30%; DIF29, +0,21 pp, a 12,41%.
12h50 – China considera comprar participações em empresas russas de energia e commodities, diz Bloomberg
Entre as empresas estariam a gigante do gás Gazprom PJSC e a produtora de alumínio United Co. Rusal International PJSC, segundo pessoas a par do assunto relataram à Bloomberg.
Conforme a agência, Pequim está conversando com suas empresas estatais, incluindo China National Petroleum, China Petrochemical, Aluminum Corp of China e China Minmetals Corp sobre quaisquer oportunidades de investimentos potenciais em empresas ou ativos russos.
“Qualquer acordo seria para reforçar as importações da China à medida que intensifica seu foco em energia e segurança alimentar – não como uma demonstração de apoio à invasão da Rússia na Ucrânia”, disseram as fontes.
Segundo a Bloomberg, as discussões estão em um estágio inicial e não necessariamente levarão a um acordo, disseram as pessoas.
12h46 – Ibovespa cai 0,26%, a 111.308 pontos; Bolsas em Nova York operam em baixa antes do anúncio de Biden
- Dow Jones -0,37%
- S&P 500 – 0,69%
- Nasdaq -0,91%
EUA vão embargar petróleo da Rússia e podem comprar da Venezuela; Proventos de BBAS3 e NEOE3
12h39 – Índices setoriais trabalham sem direção única nesta terça
Três deles caem: Materiais Básicos (IMAT) cai 0,54%; o de Consumo (ICON) perde 0,17%; e Financeiro (IFNC), 0,04%.
Do lado das altas, estão Imobiliário (IMOB), com mais 1,19%; seguido Industrial (INDX), com mais 0,73%; por Energia Elétrica (IEE), com mais 0,38%; e Utilidade Pública (UTIL), alta de 0,35%.
12h28 – União Europeia pede fim da própria dependência em relação ao petróleo russo
Comissão Europeia disse que a UE pode reduzir sua dependência do gás russo em dois terços este ano e encerrar sua dependência do fornecimento russo do combustível “bem antes de 2030”, reportou o jornal britânico The Guardian.
Segundo Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela transição energética do bloco, disse que “as energias renováveis são uma fonte de energia barata, limpa e potencialmente infinita e, em vez de financiar a indústria de combustíveis fósseis em outro lugar, criam empregos aqui. A guerra de Putin na Ucrânia demonstra a urgência de acelerar nossa transição para energia limpa”.
12h20 – Boris Johnson disse que o Reino Unido está “pronto para aumentar” apoio militar à Polônia, se necessário
“Os líderes concordaram que o Reino Unido e a Polônia devem continuar trabalhando juntos para garantir que a ajuda defensiva chegue à Ucrânia”, afirmou o primeiro-ministro britânico.
O argumento de Johnson ao primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki é que o Reino Unido se solidariza com a Polônia por receber os refugiados o povo ucraniano “em um momento tão horrível”.
Para Johnson, Vladimir Putin pretendia criar nova “esfera de influência russa” ao invadir a Ucrânia e ameaçar países vizinhos.
12h15 – Petróleo acelera alta com expectativa por anúncio dos EUA de sanções à commodity russa
Expectativa é por pronunciamento às 12h45 (horário de Brasília), também devendo haver um pronunciamento de embargo por parte do governo britânico.
Contrato futuro do brent para maio subia 7,43%, a US$ 132,36 o barril, enquanto o WTI para abril avançava 7,60%, a US$ 128,48.
12h05 – Rússia propõe nacionalizar fábricas estrangeiras que fecharam operações
11h57 – Bradesco BBI afirma que recuperação das viagens corporativas em todo o mundo podem beneficiar aéreas e locadoras de veículos no Brasil
De acordo com a empresa britânica de viagens corporativas Reed & Mackay, a demanda global por viagens corporativas de alto nível está se recuperando, embora haja atenção para a guerra que se desenrola na Ucrânia.
O Brasil está nos planos da empresa e tem parceria com a TP Corporate, braço de viagens corporativas das agências de viagens de luxo Teresa Perez e LTN. Segundo o BBI, as viagens aéreas de nível C representaram 5% do mercado de viagens corporativas, que fechou com movimentação de R$ 4,3 bilhões em 2021.
11h50 – ONU busca evitar “risco reputacional” e “equilibrar sensibilidades políticas” em comunicação sobre guerra na Ucrânia
O jornal Irish Times teve acesso a um e-mail das Nações Unidas que pede que seus funcionários deixem de usar as palavras “guerra” ou “invasão” para descrever a situação na Ucrânia. A medida tem por objetivo “equilibrar as sensibilidades políticas”, já que a Rússia também é um membro da organização global.
Em vez disso, os funcionários são aconselhados a se referir à guerra como um “conflito” ou uma “ofensiva militar”. Eles também foram proibidos de usar a bandeira ucraniana em contas em redes sociais ou em sites pessoais.
“Este é um lembrete importante de que nós, como funcionários públicos internacionais, temos a responsabilidade de ser imparciais. Existe uma séria possibilidade de risco de reputação que foi sinalizada por altos funcionários recentemente”, diz o e-mail.
11h39 – Vale (VALE3) pode ser beneficiada com alta do preço do níquel
Como lembra o Bradesco BBI, a Vale é uma grande produtora de níquel classe 1, cujo mercado anda bastante apertado devido à crescente demanda. “Cada variação de US$ 5.000/t nos preços do níquel gera uma variação de aproximadamente US$ 910 milhões no EBITDA da empresa”, diz o BBI.
E os preços do níquel mais que dobraram recentemente, atingindo um recorde acima de US$ 100.000 por tonelada, segundo a Bloomberg. Os preços dispararam devido às preocupações com a interrupção do fornecimento em um mercado com cobertura curta. A Rússia responde por cerca de 5% do fornecimento global de níquel (e cerca de 17% do Níquel Classe 1), tudo nas mãos da Norilsk Nickel.
Não há nenhuma interrupção relevante na produção até agora com a guerra na Ucrânia, na mas os embarques podem ser afetados.
11h34 – Bolsas americanas abrem sem direção definida após tombo da véspera em meio a preocupações com inflação
Dow Jones avança 0,11%, a 32.854 pontos
S&P500 cai 0,14%, a 4.195 pontos
Nasdaq tem queda de 0,53%, a 12.763 pontos.
11h29 – “OTAN deve garantir que o conflito não se espalhe além da Ucrânia”, disse o Secretário-Geral da Aliança
Jens Stoltenberg afirmou que a Otan tem “a responsabilidade de garantir que o conflito não aumente e se espalhe além da Ucrânia”. A declaração foi dada hoje em entrevista coletiva com o presidente da Letônia, Egils Levits.
“Para garantir que não haja espaço para erros de cálculo em Moscou, a OTAN fortaleceu significativamente a presença na parte oriental de nossa Aliança. Temos 130 jatos em alerta máximo. Mais de 200 navios do Mar do Norte ao Mediterrâneo. E milhares de tropas adicionais na região”.
“Vamos proteger e defender cada centímetro de todo o território aliado”, ressaltou Stoltenberg.
11h21 – Medidas do governo federal para conter aumento dos preços dos combustíveis podem beneficiar a JSL (JSLG3) e ter impacto neutro na Rumo (RAIL3), diz Bradesco BBI
Preços do frete rodoviário não devem sofrer alterações e, consequentemente, não devem impactar os preços spot do frete ferroviário.
O preço-alvo da JSL é de R$ 16,00 e o da Rumo, R$ 25,00. No momento, JSLG3 ganha 0,14%, a R$ 7,37, enquanto RAIL3 avança 2,38%, a R$ 15,92.
11h10 – Cosan (CSAN3): Credit Suisse vê como positiva a aprovação pelo CADE da compra da Gaspetro
O negócio fechado em julho de 2021, por R$ 2 bilhões, entre a Petrobras (PETR3; PETR4) e a Compass, subsidiária da Cosan, foi analisado pela Superintendência-Geral do órgão e a aprovação foi sem remédios.
A notícia é positiva, segundo o Credit Suisse, “pois mitiga a incerteza em torno da aprovação do negócio”.
11h – Hora do mercado
O Ibovespa ensaiou uma recuperação na abertura, mas zerou ganhos logo na primeira hora de negociações. O índice, que ontem teve sua maior queda diária no ano, recua 0,02% agora, aos 111.572 pontos, operando entre perdas e ganhos. A Bolsa acompanha o desempenho dos índices no exterior. Em Wall Street, os futuros arrefecem ganhos e têm comportamento misto.
Os futuros do Dow Jones e do S&P 500 tem ligeira alta de, respectivamente, 0,22% e 0,19%. Já o Nasdaq futuro recua 0,14%. O humor do mercado piorou depois que a rede de televisão CNBC afirmou que os Estados Unidos devem anunciar embargo ao petróleo russo ainda hoje.
A agenda do presidente americano Joe Biden para esta quinta-feira foi alterada para incluir um anúncio oficial sobre medidas adicionais contra a Rússia. O discurso está previsto para as 12h45 (horário de Brasília).
Entre as maiores altas do dia, estão GOL (GOLL4) e Azul (AZUL4), subindo 8,31% e 7,15%, respectivamente. As empresas ficaram entre as maiores baixas do Ibovespa por três dias seguidos. A Azul apresentou bons dados operacionais antes da abertura do pregão. Operadoras de saúde lideram as baixas, com Hapvida (HAPV3) e Qualicorp (QUAL3) lideram as baixas da Bolsa.
As ações da Vale, que chegaram a ser negociadas acima de R$ 106 no começo da sessão, agora recua 0,76%, a R$ 104,28. Já os papéis da Petrobras se recuperam do tombo da véspera, com PETR3 subindo 2,4% e PETR4 avançando 2,89%.
O dólar opera em ligeira alta de 0,06%, a R$ 5,082 na compra e R$ 5,083 na venda. Os juros futuros voltam a subir com expectativa de aumento da inflação global: DIF23, + 0,02 pp, a 13,12%; DIF25, + 0,06 pp, a 12,36%; DIF27, + 0,11 pp, a 12,24%; DIF29, +0,15 pp, a 12,35%.
10h58 – Ibovespa zera ganhos e tem leve queda de 0,01%, aos 111.752 pontos
10h54 – Petróleo brent acelera e é negociado a US$ 130,14, em alta de 5,62%
10h48 – EUA devem anunciar embargo ao petróleo russo ainda hoje, diz TV
A informação foi apurada pela CNBC, citando duas fontes relacionadas ao assunto. A agenda do presidente americano Joe Biden para esta quinta-feira foi alterada para incluir um anúncio oficial sobre medidas adicionais contra a Rússia. O discurso está previsto para as 12h45 (horário de Brasília).
O petróleo tipo brent para maio de 2022 volta a se a aproximar dos US$ 130, subindo 4,72% agora, a US$ 129. O WTI para abril sobe 4,49%, a US$ 124,77.
10h36 – Shell anuncia que abandonará operações de petróleo e gás da Rússia
10h32 – Marfrig (MRFG3) cai mais de 2% e lidera baixas do Ibovespa
A empresa vai divulgar resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 após o fechamento do pregão de hoje. Agora as ações ON do frigorifico recuam 2,02%, a R$ 2,02.
10h28 – Anfavea: Produção de veículos sobe 14% em fevereiro na comparação com janeiro
As montadoras produziram 165,9 mil veículos, entre carros, comerciais leves e ônibus. Na comparação anual, porém, o número representa uma queda de 15,8%. No bimestre (janeiro e fevereiro), a produção chegou a 311,4 mil unidades, uma queda de 21,7% na comparação anual.
As vendas de veículos novos somaram 129,3 mil em fevereiro, com um avanço mensal de 2,2% e queda de 22,8% na comparação com o mesmo período do ano passado.
10h19 – Ações da Azul (AZUL4) e Gol (ativo=GOLL4]) registram maiores altas do Ibovespa após tombo da véspera
- Azul (AZUL4) +5,20%, R$ 18,83
- Gol (ativo=GOLL4]) +4,64%, R$ 12,85
Mais cedo, os dados operacionais da Azul mostraram um aumento na demanda por voos. Os papéis da CVC (CVCB3) também se recuperam, subindo, 2,32%, a R$ 10,13.
10h13 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em alta de 1,43%, a R$ 106,57, maior cotação em sete meses
10h12 – Ibovespa sobe 0,58%, aos 112.240 pontos, após término dos leilões
10h10 – Petrobras ON (PETR3) sobe 0,35% (R$ 34,26) e ações PN (PETR4) avançam 1,16% (R$ 32,17), acompanhando alta do petróleo no exterior
10h07 – Índices futuros em Nova York reduzem ganhos
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,12%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,11%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,14%
10h05 – Ibovespa apresenta ligeira queda de 0,02%, aos 111.574, na abertura preliminar
10h03 – Cury (CURY3): XP mantém recomendação de compra, mas reduz preço-alvo de R$ 15,00 para R$ 13,00
Analistas da XP comentaram que a Cury é a preferida da corretora no segmento de construtoras de baixa renda, pois enxergam um valuation atrativo para a ação, negociando a 4,9x P/L 2022E.
Também destacam a forte execução de Cury permitindo que a empresa continue expandindo sua participação de mercado nos próximos anos, ao mesmo tempo em que apresenta retornos líderes do setor (ROE de 50% no 3T21) e baixa alavancagem (dívida líquida/patrimônio líquido de -22% no 3T21).
9h56 – Ser (SEER3): Itaú BBA mantém avaliação market perform e reduz preço-alvo de R$ 22,00 para R$ 12,00
O banco projeta um crescimento de receita de 16% do quarto trimestre, na comparação anual, com tendências positivas tanto no segmento presencial (início sinais de recuperação) e o segmento de ensino a distância (suportado pelo modelo acadêmico Ubiqua).
Em termos de lucratividade, maiores esforços de marketing e níveis mais altos de PDA provavelmente levarão a um contração da margem.
9h53 – Cruzeiro do Sul (CSED3): Itaú BBA prevê desempenho robusto da base de alunos de EAD no 4T21
Os analistas do banco explicam que a performance será apoiada pelo amadurecimento do modelo acadêmico híbrido recém-lançado da empresa. Para o segmento presencial, no entanto, o BBA espera uma redução da base de alunos, com taxas de evasão ainda elevadas.
A receita líquida deve crescer 2% na comparação anual, mas as despesas relacionadas com a reorganização ao estrutura de professores da empresa, durante o 4T21, deve gerar uma contração da margem Ebitda ajustada.
O banco mantém avaliação outperform para Cruzeiro do Sul e reduz preço-alvo de R$ 10,00 para R$ 9,00.
9h50 – Mercado Livre sofre ataque hacker e diz que dados de 300 mil usuários foram acessados
9h48 – XP eleva recomendação de MRV (MRVE3) para compra, mas reduz preço-alvo de R$ 23,00 para R$ 19,00
Os analistas da XP enxergam o valuation da MRV como atrativo com as ações negociadas a 5,1x P/L 2022E. Eles destacam que as margens da MRV vêm sofrendo compressões no curto prazo, devido ao aumento dos preços da construção. Porém, suas operações crescentes e maduras em outros produtos e serviços (Luggo Urba e principalmente AHS) devem continuar a compensar essa pressão, ajudando a sustentar o crescimento do faturamento da MRV daqui para frente.
Embora vejam que as operações de AHS exigem mais capital de giro, em comparação com o perfil de ativos “leves” do negócio principal da MRV, os analistas enxergam um espaço considerável para crescimento nas operações de AHS.
9h45 – Taxa de ocupação da Azul (AZUL4) cai para 78% em fevereiro
O indicador apresentou uma retração de 0,4 ponto percentual, na comparação anual. Já a demanda, medida em passageiros por quilômetro transportado, subiu 20,1%, contando voos domésticos e internacionais. A oferta de assentos (ASK), por sua vez, avançou 20,7%.
9h38 – Ânima (ANIM3): Itaú BBA espera melhora da receita após a incorporação total de Laureate no 2T21
Em termos de rentabilidade, as despesas administrativas e gerais devem ser pressionadas pelo provisionamento do pacote de remuneração dos executivos no 4T21 e pela maior utilização dos campi. O banco também projeta uma contração da margem Ebitda ajustada.
Além disso, o “modelo acadêmico diferenciado da Ânima” deve permitir um reajuste de preços maior do que seus pares. Itaú BBA ainda prevê um CAGR de crescimento da receita líquida consolidada de 16% para 2021-25.
O banco mantém avaliação outperform para Ânima e reduz preço-alvo de R$ 19,00 para R$ 12,00, implicando em potencial de alta de 76% sobre o preço atual.
9h34 – B3 (B3SA3): Saída de CFO é inesperada, mas sucessor tem sólida experiência, avalia Bradesco BBI
Os analistas do BBI afirmam que, embora a mudança na direção da B3 (B3SA3) tenha sido inesperada até certo ponto, a sólida experiência de Milanez não deve levar a nenhuma perturbação na transição.
A B3 anunciou que Daniel Sonder, atual CFO e DRI deixará o cargo para buscar novos desafios fora do Brasil até o final de abril. O atual VP de FP&A e Tesouraria, André Veiga Milanez assumirá os cargos.
9h31 – Cogna (COGN3) deve registar queda da receita, mas com melhora na rentabilidade no 4T21, aponta BBA
Apesar da melhora da Vasta, à medida que o ciclo comercial se normaliza gradativamente, o Itaú BBA espera que a Kroton enfrente um trimestre desafiador em termos de faturamento, afetado pelo segmento presencial. Os analistas esperam que Cogna relate um queda da receita líquida consolidada de 3%, na comparação anual.
Em termos de rentabilidade, no entanto, o banco espera que o ganhos sequenciais de eficiência com a reestruturação da Kroton e a melhoria do PDA mais que compensem o aumento das despesas de marketing. O Itaú projeta ainda um ganho de margem Ebitda ajustada da Cogna, atingindo 22,2%.
O banco baixou o preço-alvo da Cogna para R$ 3 (de R$ 6 anteriormente), implicando alta de 46% sobre o preço atual, e manteve recomendação underperform para as ações.
9h26 – Omega (MEGA3): XP considera aquisição da totalidade Assuruá como neutra
A XP explica que a operação é neutra para a companhia e estima taxa de retorno justa para as ações com base em seu modelo proprietário, desenvolvido para os ativos adquiridos. Por outro lado, do ponto de vista estratégico, a aquisição é positiva, pois agora a Omega Energia poderá desenvolver e expandir o restante do portfólio.
Os analistas da XP continuam a ver a Omega como uma das melhores histórias de risco-retorno sob sua cobertura e a top-pick no setor. A corretora mantém recomendação de compra da Omega Energia, com preço-alvo de R$ 17,00.
9h23 – B3 (B3SA3): Ativa Investimentos considera saída de CFO como potencialmente negativa
Os analistas explciam que Daniel Sonder era um dos responsáveis por abrir novas avenidas de negócios e diversificar a receita da companhia por meio de aquisições, como da Neoway. Sonder também foi peça chave na estruturação e integração durante a fusão entre a BM&FBOVESPA e a Cetip, criando a atual B3.
9h19 – Vale (VALE3): Paralisação de trens em Carajás não deve impedir cumprimento de guidance, aponta Ativa investimentos
Quanto às vendas, a casa de análise acredita que eventuais perdas do primeiro trimestre de 2022 possam ser compensadas em trimestres sazonalmente mais fortes.
9h17 -BBI destaca aumento de 6% nas exportações de celulose em fevereiro, com demanda chinesa
A Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) divulgou ontem os dados finais das exportações e importações brasileiras em fevereiro. Os analistas do BBI explicam que os volumes de exportação de celulose foram o destaque, aumentando 6% A/A devido à sólida demanda na China e na Europa.
Já os volumes de minério de ferro caíram 20% A/A, devido à produção de aço chinesa mais fraca e oferta restrita. As exportações de aços planos, longos e semi-acabados aumentaram na comparação anual, enquanto as importações foram menores em fevereiro.
09h11 – Ibovespa futuro abre em alta de mais de 1%, acompanhando melhora no exterior
8h56 – Petrobras (PETR4;PETR3): dividendos poderiam financiar subsídios para combustíveis, diz Morgan Stanley
O banco enxerga potencial da Petrobras para distribuir dividendos de R$ 148 bilhões até o terceiro trimestre fiscal de 2022, caso siga a paridade internacional nos preços dos combustíveis (diretamente ou por meio de subsídios governamentais). A parcela dos dividendos que vai para o governo (incluindo a participação do BNDES) seria de R$ 54 bilhões, e poderia financiar 48% dos custos necessários para a estatal repassar a paridade às refinarias.
Também seriam necessárias fontes adicionais de receita para estender a duração do programa ou caso os preços do petróleo subissem ainda mais em um futuro próximo.
Assim, Morgan Stanley diz permanecer à margem das ações da Petrobras, evitando riscos políticos. A política de precificação de combustíveis da estatal está em destaque e o banco não enxerga uma maneira fácil de a empresa mover os preços dos combustíveis para níveis de paridade enquanto o petróleo permanece em níveis de pico, considerando os altos índices de inflação e a proximidade do ciclo eleitoral no país, nos próximos meses.
8h44 – Planos de saúde registram adições líquidas fracas em janeiro, diz BBI
Os analistas do Bradesco BBI destacam os números de SulAmérica (SULA11), que ganharam 6 mil beneficiários (+0,3%) e Unimed CNU, com acréscimo de 12 mil (+0,6%). Para eles, as seguradoras tiveram o melhor desempenho entre os seis maiores players do segmento.
Por outro lado, Notre Dame ([ativo=GNDI3]) perdeu 32 mil (-0,8%) beneficiários, enquanto o número de Hapvida (HAPV3) diminui em 31 mil (-0,7%) e o da Amil recuou em 12 mil (-0,4%).
Bradesco BBI mantém classificação outperform para SulAmérica e Hapvida.
8h34 – CCR (CCRO3) e Ecorodovias (ECOR3) devem ser mais seletivas nos próximos leilões, aponta BBA
Após um ano marcado pela CCR e Ecorodovias assumindo grandes projetos como Dutra, BR-153, a Sexta Rodada de Aeroportos e Linhas 8 e 9 da CPTM, os players provavelmente serão mais seletivos agora, à medida que se aproximam dos muitos leilões programados para 2022, afirma o BBA. As empresas precisam considerar seus balanços mais alavancados e, ao mesmo tempo, lidar com um custo de capital mais alto.
Dessa forma, o Itaú BBA acredita que o primeiro, segundo, terceiro e sexto blocos da CRT e PR Vias são os projetos mais atraentes no pipeline deste ano.
8h32 – União Europeia poderá emitir dívida conjunta pra financiar energia e defesa, diz agência
De acordo com a Bloomberg, o plano é emitir títulos de dívida em larga escala, com o intuito de amenizar impactos provocados pela guerra na Ucrânia. A proposta poderá ser apresentada ainda esta semana durante encontro de líderes da UE em Versailles, na França. Ainda não se sabe o quanto o bloco pretende levantar com as emissões.
8h29 – Yduqs (YDUQ3), Ânima (ANIM3) e Cogna (COGN3): Bradesco BBI espera resultados fracos no 4T21 para as empresas de educação
Para analistas do Bradesco, Yduqs (YDUQ3) e Ânima (ANIM3) devem apresentar os números mais fracos com margens pressionadas, enquanto Cogna (COGN3) deve apresentar números relativamente bons, com uma recuperação de margem.
No entanto, os analistas destacam que foco estará nas entradas do primeiro semestre de 2022, especialmente para Yduqs, que eles esperam um crescimento de anual de 58% A/A (pró-forma) com a Adtalem, em cursos presenciais, e 17% para EAD. Para Cogna e Ânima, o BBI espera um crescimento de 15% e 10% nas entradas orgânicas no campus, respectivamente.
O banco mantém classificação outperform em Ydqus e Ânima, e underperform em Cogna.
8h21 – Cielo (CIEL3) tem novo Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
O Conselho de Administração da Cielo (CIEL3) aprovou a eleição de Filipe Augusto dos Santos Oliveira como Diretor Executivo de Finanças (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI).
Oliveira iniciou sua trajetória na Cielo em 2016, inicialmente à frente da área de estratégia, onde atuou de forma relevante na elaboração e execução da estratégia de transformação da companhia. Ao longo desse período, assumiu também a liderança das funções de planejamento financeiro e M&A, onde teve papel fundamental no recente ciclo de desinvestimentos.
8h20 – B3 (B3SA3): Saída de Daniel Sonder é neutra para ações, diz BBA
Os analistas do banco destacam que Daniel Sonder é bem visto pelo mercado. Durante seu mandato de nove anos, Sonder desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da B3 para o que ela é hoje. Ao lado dos demais membros da diretoria, Sonder liderou a estruturação e integração da fusão entre BM&FBOVESPA e Cetip e recentemente liderou os esforços de M&A e expansão, com a criação da Dimensa e a aquisição da Neoway.
Dito isso, o BBA acredita que o novo CFO, André Veiga Milanez, está preparado para assumir o cargo e dar continuidade ao trabalho de Sonder, dado o significativo know-how adquirido em seus mais de 12 anos na área financeira da B3 e anteriormente na Cetip.
O banco mantém avaliação outperform para B3 e preço-alvo de R$ 17,00, frente a cotação de segunda-feira (07) de R$ 13,90.
8h17 – Omega (MEGA3): Compra da Assuruá elimina riscos de desenvolvimento do portfólio, avalia Credit Suisse
O banco diz que, embora os investidores possam estar preocupados com esse novo custo adicional, decorrente da incorporação da unidade de desenvolvimento, a Omega elimina potenciais conflitos com desenvolvedores terceiros (acionistas minoritários nos projetos ) para o desenvolvimento do portfólio completo no futuro.
Como resultado, potenciais upsides desses projetos (melhores preços ou estratégia de negociação, maiores margens) seriam totalmente absorvidos pela Omega. Ainda assim, à medida que os incorporadores se tornam também acionistas da empresa (nova emissão de ações), isso pode implicar em um overhang.
O banco mantém avaliação outperform para Omega e preço-alvo de R$ 14,60, frente a cotação de segunda-feira (07) de R$ 10,34.
8h15 – IGP-DI desacelera e sobe 1,5% em fevereiro
O índice da Fundação Getúlio Vargas (FGV) tinha avançado 2,01% em janeiro. Com isso, o IGP-DI acumula alta de 3,55% em 2022 até agora. O coordenador dos Índices de Preços da FGV, André Braz, explica que os efeitos recentes da alta do petróleo ainda não foram materializados na parte de combustíveis ou sobre a indústria química.
“Ao longo do mês de março, os preços de vários derivados do petróleo devem apresentar aumentos impondo maior dificuldade a desaceleração do IGP”, afirma Braz.
7h55 – Produção industrial da Alemanha cresce 2,7% em janeiro
O indicador foi impulsionado pelo crescimento do setor de construção e veio bem acima do consenso de mercado, que apontava para uma alta mensal de 0,5%. A produção industrial de dezembro foi revisada, com variação positiva de 1,1%.
7h43 – Petróleo volta a subir com risco de embargo à produção da Rússia
- WTI (abril): +2,63% (US$ 122,55)
- Brent (maio): +2,72% (US$ 126,56)
7h43 – Índices futuros nos EUA operam entre perdas e ganhos com foco em Ucrânia
O mercado opera de lado após o pior dia do S&P 500 desde outubro de 2020, com investidores monitorando a disparada dos preços do petróleo e uma possível desaceleração do crescimento econômico, em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia.
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,10%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,22%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,07%
7h43 – Bolsas na Europa reduzem ganhos após ensaiar recuperação do tombo da véspera
Manhã é de volatilidade para os índices, com os investidores monitorando o andamento da guerra na Ucrânia e temores sobre a resposta da Rússia às sanções internacionais. Atenção ainda aos dados de PIB da zona do euro, com a revisão para o quarto trimestre registrando alta de 0,3% na comparação trimestral e 4,6% na base anual, em linha com o esperado pelo mercado.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,22%
- DAX (Alemanha), +0,67%
- CAC 40 (França), +1,23%
- FTSE MIB (Itália), +2,36%
7h25 – Bolsas asiáticas fecham em baixa refletindo cautela dos investidores com guerra na Ucrânia
Os índices chineses lideraram as perdas na sessão desta terça-feira. Companhias aéreas tiveram perdas expressivas, com a escalada do preço do petróleo, que chegou ao maior patamar de preço dos últimos 13 anos nas negociações de ontem (7).
- Shanghai SE (China), -2,35%
- Nikkei (Japão), -1,71%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -1,39%
- Kospi (Coreia do Sul), -1,09%
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