Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

Hoje começa a fase de grupos da Libertadores da América. A maior competição do continente dificilmente permite azarões e este ano, como nos últimos quatro, os favoritos são os brasileiros. Porém, em uma outra competição, também em andamento, o que não faltam são clubes menos prendados financeiramente. É a Copa do Brasil, onde a zebra corre solta, leve e feliz. Hoje, a Bolsa brasileira estava mais para Copa do Brasil do que para Libertadores. Senão, vejamos: em época de Congresso esvaziado e que só opera nos bastidores, esperando o pós-Páscoa para andar com o arcabouço fiscal, para o qual, segundo Fernando Haddad, não há “plano B”, foram as notícias cotidianas que chamaram atenção da torcida. Primeiro, dos times vencidos. A Natura (NTCO3) foi a atração do dia, com a venda da Aesop, mas o que era para ser um golaço acabou virando desconfiança, e o ativo fechou com menos 3,39%, na mínima do dia. Já a Petrobras (PETR4) não acompanhou a leve alta do petróleo internacional e caiu 0,90%, mesmo com analistas descartando impactos dos cortes da Opep+ nas ações. Mas nada como o gol contra da Vale (VALE3), que perdeu 2,83%, com a forte queda do minério de ferro em Dalian. E ainda teve o time do varejo que viu Lojas Renner (LREN3) tentar evitar a derrota a todo custo, mas terminar perdendo 0,13%, e Magazine Luiza (MGLU3) cair 2,72%. Mas os vencedores foram em maior número. A torcida comemorou o golaço da PRIO (PRIO3), com alta de 4,48%, após relatório de certificação de reservas ser considerado positivo. A B3 (B3SA3) teve uma segunda rodada seguida de vitória e subiu 2,36%. Hapvida (HAPV3) também comemorou como um gol a alta de 1,22%. E os bancos tiveram um dia para comemorar, especialmente o Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 2,00%. Hoje, os mais fortes tropeçaram, mas mesmo assim deu jogo: a Bolsa subiu e mostrou que acompanhando o time certo, no momento certo, sempre pode haver motivo para comemorar. (Fernando Lopes)

De acordo com a Serasa, em média, cada empresa possui sete dívidas vencidas por CNPJ e o setor de serviços lidera a lista de inadimplentes.

Combinação de maiores reservas e menor capex foi possível devido a uma combinação de melhor execução e produtividade do poço acima do esperado.

“Estou acompanhando o debate sobre a meta de inflação e não queremos antecipar isso até a reunião que discute isso”, reforçou.

• Máxima: 103.055,92
• Mínima: 101.504,82
• Volume: R$ 21,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,37%
• Terça-feira (4): +0,36%
• Semana: -0,01%
• Abril: -0,01%
• 2T23: -0,01%
• 2023: -7,17%

Veja o desempenho do Ibovespa no gráfico desta terça-feira

Segundo Haddad, as políticas monetária e fiscal são dois braços do mesmo organismo. “Monetário e fiscal têm que se somar com o objetivo econômico”, disse, acrescentando que se está criando “as condições que a harmonia retorne à economia. “Nós podemos ter no segundo semestre uma sustentabilidade para a economia”, ressaltou.

Segundo o ministro da Fazenda, o foco é no combate das distorções tributárias, com introdução do IVA e reforma do IR. Assim, disse ele, “chegaremos ao final do ano de forma sustentável, a partir de 2024”.

Ministra do Planejamento defende que propostas caminhem juntas para que economia sinta reflexos positivos.

“Pretendemos mirar o centro da meta do resultado primário no ano que vem, com equilíbrio das contas públicas; não com criação de impostos e novas alíquotas (de impostos)”, disse.

“Desde o começo do ano tomamos medidas todos os meses para recompor a base fiscal do governo brasileiro”, disse Haddad.

O dólar tem sua segunda sessão seguida de valorização diante do real, na contramão do índice DXY, que perdeu 0,52%. O câmbio subiu na esteira das dúvidas ainda impostas pelo arcabouço fiscal divulgada pela equipe econômica do governo federal.

• Venda: R$ 5,082
• Compra: R$ 5,081
• Mínima: R$ 5,052
• Máxima: R$ 5,100

Os investidores em Wall Street se mostram preocupados com a desaceleração da economia, depois que a leitura JOLTs de vagas de emprego caiu abaixo de 10 milhões pela primeira vez em quase dois anos, um sinal de que o mercado de trabalho, antes aquecido e que sustenta a economia, está começando a desacelerar. “Ainda há muitas vagas de emprego em relação aos desempregados”, disse à CNBC Ed Yardeni, presidente da Yardeni Research. “O mercado é muito sensível a qualquer pequena mudança na direção que ele não quer ver”.

Segundo o Valor, a 1ª Turma da Câmara Superior do Car) cancelou parte de uma autuação de R$ 744 milhões, recebida pela Ambev, por conta da amortização de ágio pela incorporação da InBev Holding Brasil. Na reta final da sessão, as ações da Ambev sobem 0,77%, cotadas a R$ 14,44.

Os preços de energia foram destaque, com a inflação no setor desacelerando de uma alta de 16,4% em janeiro para um ganho de 11,3% em fevereiro.

Azul (AZUL4) cai 2,52%, a R$ 11,24; enquanto Gol (GOLL4) perde 3,12%, a R$ 6,22.

Benefício tributário presente nos fundos dedicados a um só cotista entrou na mira do governo em um momento em que se discutem formas de elevar a arrecadação.

No ano passado, empresa de Elon Musk também foi retirada do índice ESG do S&P por declínio em pontuação de código de conduta.

Após 1985, BCs apertaram com mais frequência a política monetária em resposta às expansões fiscais para atenuar seus efeitos inflacionários.

Os preços do petróleo mantiveram ritmo de ganhos depois de dispararem ontem, por conta do anúncio surpresa de cortes na produção por parte da Opep+.

• WTI (maio): +0,36%, a US$ 80,71
• Brent (maio): +0,01%, a US$ 84,94

• Dow Jones: -0,82% (às 15h03: -0,33%)
• S&P 500: -0,78% (às 15h03: -0,14%)
• Nasdaq: -0,70% (às 15h03: +0,15%)

Fontes destacaram ao Broadcast que os cortes da Opep só começam efetivamente em maio e que não têm um volume significativo. “Alta do petróleo sem dúvida tira de cena perspectiva de baixar preço da gasolina”, apontam, acrescentando que o grande salto na cotação internacional – visto nessa semana – do combustível “é especulação”.

Projeção feita pela empresa que coordena a RJ da Americanas indica que 2023 terminará com cerca de 1.250 pedidos, o maior número desde 2019.

Seacrest Petróleo, que tem ativos no Brasil, fez IPO na Noruega em fevereiro e levantou US$ 260 milhões.

A Levante ressalta que mudança de estatuto da Santos Brasil (STBP3) abriria caminho para que companhias como a Maersk e a MSC apresentassem proposta para aquisição da operadora portuária. Há atualmente um artigo no estatuto que proíbe que uma empresa que tem participação em outros terminais de contêineres entre no capital votante da Santos Brasil.

A Levante crê que isso mantém a incerteza de investidores e a dificuldade para sustentar uma alta dos mercados. Enquanto houver apenas uma narrativa que não tem muito apoio na realidade concreta, a atitude mais correta é evitar os riscos, avalia a casa de análise.

O J.P.Morgan ressalta a o aumento nas reservas 1P dos campos de Frade e Albacora Leste, na Bacia de Campos, da PRIO (PRIO3). O banco tem recomendação overweight para a PRIO, com preço-alvo de R$ 54/ação.

Pelo menos é o que captou o J.P.Morgan no Investor Day da Mahle Metal Leve (LEVE3). O banco aponta ainda que a Mahle vê mercado de reposição na América do Sul e Central com enorme potencial. O J.P.Morgan tem recomendação neutra para a Mahle, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Relatório do Bird defende que países devem encontrar maneiras de ganhar atratividade e aproveitar as tendências de “nearshoring”.

O J.P.Morgan espera leve recessão nesse início de ano, com o arrefecimento da demanda doméstica, abrandamento nos mercados de trabalho (já em curso) e as dificuldades nas concessões de crédito.

Impacto é em torno da notícia sobre a venda da Aesop.

Assim, o saldo de recursos estrangeiros na B3 em março terminou março negativo em R$ 2,378 bilhões, mas segue positivo no ano: +R$ 8,495 bilhões. Dia 31, quando a Bolsa fechou com queda de 1,77%, o institucional sacou R$ 1,81 bilhão e o individual ingressou com R$ 475 milhões. Dessa forma, em março, o saldo do institucional terminou negativo em R$ 1,866 bilhão e da PF positivo em R$ 2,646 bilhões. No acumulado do ano, o institucional acumula saques de R$ 12,681 bilhões e a PF ingresso de R$ 3,525 bilhões.

O Itaú BBA avalia que no caso da WEG (WEGE3) a preocupação com a desaceleração da demanda externa por produtos industriais diminuiu consideravelmente, com uma visão mais construtiva tanto para volumes quanto para preços. Além disso, o banco vê empresas com operações globais otimistas com as tendências de nearshoring e baixo risco de queda nos volumes para 2023.

A Vulcabras (VULC3) comunicou que o valor por ação dos dividendos intercalares, declarados em 1º de março de 2023, foi ajustado de R$ 0,084523 para R$ 0,08449301975, em razão do efeito líquido entre o programa de recompra de ações da companhia.

A Enauta (ENAT3) informou que seu acionista controlador, Queiroz Galvão, assinou distrato do acordo de acionistas celebrado com o Quantum Fundo de Investimento em Ações, em 25 de julho de 2019. Como consequência, o controle societário da Enauta passa a ser exercido unicamente pela Queiroz Galvão, detentora de 63% do capital votante, sem que haja alteração na forma do exercício do controle sobre a companhia.

È o que captou o Credit Suisse em encontro com altos executivos do Iguatemi (IGTI3). Segundo banco, a empresa de shoppings está confiante que as vendas vão sustentar o aumento dos aluguéis, já que a desaceleração do consumo não deve prejudicar o público de alta renda. Além disso, a gerência do Iguatemi não vê o risco de uma deflação do IGP-M pesar na receita, pois a empresa deve contorná-la por meio de melhorias em outras fontes – como aluguel variável, estacionamento e incorporação imobiliária.

Em evento organizado pelo BBI, o diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Rodrigo Orair, disse que os debates em torno da reforma tributária avançam para a implementação de um Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) dual, dividido entre uma Contribuição de Bens e Serviços (CBS) federal e um Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS) de caráter subnacional, gerido conjuntamente entre Estados e municípios. A informação é da agência Reuters. “Está tudo caminhando para um IVA dual”, disse.

“Entraram na calada da noite no sistema tributário e deram um rombo de R$ 131 bilhões de reais, essas coisas não podem mais acontecer no Brasil, é uma vergonha”, disse há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a jornalistas, referindo-se a medidas da administração passada. “Nenhum país que eu conheço subvenciona custeio, vamos separar custeio de investimentos e dar transparência para isso”.

Bancos, especialmente Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 2,00%, e Natura (NTCO3), mais 1,11%, e Hapvida (HAPV3), mais 2,16%, três das mais negociadas do dia até aqui, sustentam índice no campo positivo.

Investidores na Europa entendem a admissão de culpa do presidente do Credit Suisse como o fim da crise bancária que quase se espalhou pelo continente, mas foi estancada. Na Inglaterra, o banco central acena como uma pausa, ao dizer que precisa ver o impacto de suas ações sobre a inflação.

Contratos são para entrega em maio.

Binance e seu CEO viraram alvo de reguladores americanos na semana passada.

• Dow Jones: -0,70% (às 11h21: -0,26%)
• S&P 500: -0,62% (às 11h21: +0,12%)
• Nasdaq: -0,62% (às 11h21: +0,09%)

Análise técnica compara as duas principais empresas de papel e celulose da Bolsa.

Para o Itaú BBA, a Intelbras (INTB3) mencionou algumas dificuldades comerciais no segmento solar após vendas muito fortes no segundo semestre de 2022. Em relação à extensão dos incentivos fiscais aos painéis solares, a visão do banco é que a Intelbras já está muito bem preparada para verticalizar sua operação, caso isso faça sentido econômico. A empresa teve a oportunidade de avançar nessa direção no passado, mas não o fez, pois a economia não era atraente.

Americanas, Oi e Nexpe são só algumas das 200 empresas que solicitaram proteção contra dívidas nos três primeiros meses de 2023.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 35 dias. Já os do diesel foram alterados há 13 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +3%, ou +R$ 0,11 (ontem: +2% ou +R$ 0,08)
• Gasolina (média nacional): -6%, ou -R$ 0,20 (ontem: -4% ou -R$ 0,14)

Rodrigo Orair, diretor de Programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, disse hoje em evento do Bradesco BBI que há deficiências no modelo atual de juros sobre capital próprio (JCP) pago pelas empresas a seus acionistas, mas que eventuais sugestões de mudanças dentro da reforma tributária serão definidas apenas no segundo semestre, quando o governo pretende discutir a tributação sobre a renda. Isso porque a prioridade é discutir a tributação sobre bens e serviços. Orair ainda ressaltou que um imposto sobre grandes fortunas não é necessário, dependendo do modelo que possa ser aprovado sobre o IR. A informações são da Reuters.

Juros do Tesouro Prefixado 2033 eram de 12,65% ao ano, ligeiramente menores do que os 12,66% desta segunda-feira (3).

O Bradesco BBI aponta que o relatório de certificação de reservas da PRIO (PRIO3) apresenta um aumento significativo nas reservas 1P e 2P para os campos principais. O banco tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 51/ação.

O Credit Suisse avalia que a Eletrobras (ELET6) viu uma oportunidade em um segmento em que quer crescer. A concessionária Transnorte Energia tem 51% de participação da Alupar (ALUP11) e 49% da Eletrobras. A linha de transmissão está em processo de arbitragem quanto à sua receita anual permitida (RAP) e prazo de concessão, devido a atraso na construção.

Para Aras, há casos em que a prescrição não ocorre, como o racismo.

Medidas visam gerar receitas adicionais para garantir cumprimento de metas apresentadas pelo governo; duas delas dependem do Congresso.

• Dow Jones: -0,26% (na abertura: -0,06%)
• S&P 500: -0,12% (na abertura: +0,11%)
• Nasdaq: -0,09% (na abertura: +0,14%)

Companhia informou em teleconferência que o foco a curto prazo é buscar sinergia dos negócios na América Latina.

O Credit Suisse relata que a PRIO (PRIO3) reportou fortes vendas em março, o que aponta bons resultados no 1T22. A produção também foi positiva no mesmo período.

O Tordesilhas EI (TORD11) é o fundo que mais perdeu valor nos três primeiros meses de 2023: quase 43%, de acordo com o estudo do Clube FII.

Leitura de janeiro foi de queda de 2,1%, revisada de menos 1,6%. Excluindo o transporte, a queda foi de 0,3%, ante alta de 0,8% em janeiro (revisada de mais 1,2%).

A leitura veio abaixo da expectativa, que era de uma queda de 10,400 milhões. Em janeiro, a leitura foi de 10,563 milhões, revisada de 10,824 milhões.

Foram emplacadas 199 mil unidades no mês e 471 mil no trimestre; expectativa da indústria era de exatamente acumular ‘gordura” no começo do ano.

“Se a empresa continuar entregando os novos valores de produção, opex e capex do novo certificado de reservas, estimamos que ela tem potencial para agregar entre R$ 17/ação e R$ 21/ação, dependendo dos cenários das curvas 2P e 1P, respectivamente, considerando nossas premissas de preço do petróleo”, explica o Itaú BBA, que reafirma recomendação de outperform em PRIO (PRIO3). O preço-alvo é de R$ 53.

Grupo discute as propostas de emenda à Constituição 45/19, da Câmara, e 110/19, do Senado.

Combinação de maiores reservas e menor capex foi possível devido a uma combinação de melhor execução e produtividade do poço acima do esperado.

Cogna (COGN3) vai 0,56%, Ser (SEER3) cai 0,33%, Anima (ANIM3) tem perdas de 0,43%.

“O banco não pôde ser salvo e apenas duas opções o aguardavam: um acordo ou falência”, destacou o presidente.

Os próximos pregões são vistos como um teste para os investidores em Wall Street em relação a turbulências repentinas, como a do petróleo. “Dada a transição pela qual o mundo está passando ao abraçar a ‘energia limpa e verde’, a Opep+ entende muito bem que seu ainda altamente valorizado ‘ouro líquido’ começará em algum momento a perder seu brilho”, disse à CNBC Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial. “Até então, enquanto os países que dominam a Opep+ se preparam para o futuro gastando trilhões de dólares na reconstrução de infraestrutura e se afastando do petróleo como sua principal fonte de renda, o gerenciamento do preço do petróleo será usado de forma mais direta e agressiva do que o previsto”.

• Dow Jones: -0,06%
• S&P 500: +0,11%
• Nasdaq: +0,14%

Magazine Luiza (MGLU3) sobe 2,11% e Renner LREN3) avança 1,82%. Na contramão, recuam Marisa (AMAR3), com -1,67%, e Americanas (AMER3), com -0,99%.

A reunião de hoje foi só protocolar, já que a decisão já havia sido tomada. O secretário-geral Jens Stoltenberg saudou a adesão: “Um bom dia para a segurança da Finlândia, para a segurança nórdica e para a Otan como um todo”. Os russos prometeram retaliação.

Enauta (ENAT3) sobe 2,09%, Eneva (ENEV3) tem alta de 1,26%, PRIO (PRIO3) avança 4,88%, Petroreconcavo (RECV3) ganha 2,38% e 3R Petroleum (RRRP3) tem mais 1,50%.

O Ibovespa opera com leve alta nos primeiro negócios de hoje, aos 102.021,15 pontos (+0,51%), na máxima do dia, em dia de agenda sem indicadores relevantes, com investidores atentos à participação do secretário especial de reforma tributária, Bernard Appy, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em evento do Bradesco, e antes da divulgação do relatório de Jolts nos EUA. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos, empresas de papel/celulose, aéreas. Ações de Vale (VALE3) recuam. Apesar da alta expressiva de ontem de Petrobras devido ao corte de produção da Opep+, analistas descartam impacto imediato do corte da produção de petróleo nos preços da estatal. Dólar comercial recua a R$ 5,067, com -0,05%, enquanto juros futuros sobem no curto prazo e recuam no médio e longo prazo. (Felipe Alves)

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,54%, Bradesco (BBDC4) avança 1,22%, Itaú Unibanco (ITUB4) tem mais 0,67% e Santander (SANB11) ganha 0,91%.

Embraer (EMBR3) avança 1,16%.

O presidente da estatal, Jean Paul Prates, afirmou no começo de março que não haverá intervenção do governo, mas que a PPI pode mudar.

Objetivo é compensar a perda de parte da autonomia que os governadores terão com a supressão do poder de darem incentivos fiscais.

O Bradesco BBI elevou Taesa (TAEE11) e CTEEP (TRPL4) de underperform para neutro, no balanceamento risco/retorno, enquanto manteve Alupar (ALUP11) no mesmo patamar neutro. O banco justifica que tinha uma”visão mais cautelosa sobre o setor”, mas mudou. “Primeiro, após o recente rebaixamento das concessionárias, a avaliação da Taesa e da CTEEP parece mais razoável, com TIRs reais alavancadas implícitas de 7,8% para a Taesa e de 8,7% para a CTEEP. Segundo, o atual alto custo de capital do Brasil pode ajudar a eliminar a concorrência acirrada que gerou baixos retornos em leilões greenfield anteriores. Por fim, no caso específico da CTEEP e da Taesa, o dividend yield do FY23 parece atrativo em ~8,0% para a Taesa e ~6,0% para a CTEEP (~5,0% para a Alupar)”.

Empresa pretende utilizar os recursos captados da oferta para reforço de caixa, para suprir necessidades de capital de giro e serviço da dívida.

Trump foi indiciado na semana passada, tornando-se o primeiro presidente ou ex-presidente dos EUA a enfrentar acusações criminais.

O Itaú BBA incorpora agora preços e volumes de alumínio “ligeiramente” mais baixos e inflação de custos “mais persistente do que o esperado”. A CBA (CBAV3) tem “catalisadores limitados para uma recuperação no desempenho operacional”.

Com as intenções de Fernando Haddad de aumentar a arrecadação federal em R$ 100 bilhões a R$ 150 bilhões com o fim das isenções de imposto de renda para setores específicos, novos setores começam a pagar impostos. Na visão do Bradesco BBI, “o fim dos juros sobre o capital próprio pode ser parcialmente compensado por uma alíquota menor de imposto de renda para pessoa jurídica e os incentivos a P&D provavelmente serão mantidos”. Com base nos resultados de 2022, JSL (JSLG3), Rumo (RAIL3) e Randon (RAPT3) são as ações mais expostas ao risco de suspensão de outras isenções de imposto de renda.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que o Ibovespa segue em tendência de baixa e, para esse começo da semana, será importante observar os dois pontos mais próximos. O primeiro é a faixa dos 104.100 pontos, patamar importante para sair da tendência de baixa e diminuir a aversão a risco. Neste caso, a próxima barreira está nos 106.800 pontos. O segundo ponto é o suporte em 100.000 pontos. “Se perdido, deverá apontar para baixo em direção aos suportes em 97.000 e 95.200/93.300 pontos”, acrescentou.

Gráfico diário do Ibovespa: dezembro/21 a abril/23 

Guilherme Castellan, CFO da Natura (NTCO3), disse ainda que “a principal prioridade será focar em custo, no fluxo de caixa livre, que foi deficitário ano passado”. Segundo ele, “o foco é diminuir essa questão tendo em mente olhando para maturidade do negócio, custo de dívida”. Natura explicou há pouco a analistas de mercado a venda da Aesop para a L’Oreal.

Ibovespa chega agora na máxima do dia, com +0,38%, aos 102.150 pontos.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,34%
• ADRs de Chevron: +0,68%
• ADRs de Shell PLC: -0,69%
• ADRs de BP PLC: +0,53%
• ADRs de TotalEnergies: -1,30%

• ADRs de BHP: -1,15%
• ADRs da Rio Tinto: -0,62%

A afirmação é de Guilherme Castellan, CFO da Natura (NTCO3), sobre a venda da Aesop para a L’Oreal. A Natura explica neste momento a operação para analistas de mercado. Ele acrescentou que recentemente a Natura realizou o fechamento da The Body Shop nos Estados Unidos e também de um centro de distribuição da subsidiária no Reino Unido, além da redução do número de funcionários. “A equipe da administração está focada em estabilizar a linha de frente do negócio principal e implementar economia de custo”, disse Castellan.

A Natura (NTCO3) realiza neste momento teleconferência para explicar a venda da Aesop para a L’Oreal. “As receitas permitirão investir em prioridades, que inclui a ampliação e integração das marcas Natura e Avon na América Latina, assim como a otimização e melhoria dos negócios da The Body Shop”, disse Fabio Barbosa, CEO da companhia. Executivo descartou a venda da The Body Shop, neste momento.

IGP-M, a “inflação dos aluguéis”, subiu só 1,86% em 12 meses até fevereiro deste ano.

A Genial destaca que o DOLK23 (contrato futuro de dólar) fechou na véspera próximo da estabilidade (+0,04%) aos 5.089,00 pontos. Conforme a análise, os próximos suportes ficam em 5.086,00, 5.081,00, 5.079,00 e 5.071,50 pontos. Já as próximas resistências ficam em 5.093,00, 5.102,00 (muito forte e traçada em vermelho no gráfico abaixo) e 5.105,00 pontos.

Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura caíram pela segunda sessão nesta terça-feira, pressionados por embarques mais altos, demanda fraca por aço na tradicionalmente alta temporada de construção e preocupações persistentes sobre intervenção do governo. “A atual demanda aparente (de aço) está mais fraca do que o esperado, pressionando o mercado de matérias-primas para baixo”, disse um analista de minério de ferro de Tianjin. As conversas no mercado de que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China se reuniu com várias empresas de futuros em Pequim na segunda-feira para discutir o mercado de minério de ferro levantaram temores de mais ações do governo contra o acúmulo e as atividades especulativas, disseram analistas. (Reuters)

Analistas destacam termos da venda para a L’Oréal acima do esperado e destacam continuidade da estratégia; condução da The Body Shop é alvo de debate.

No Morning Call de hoje, Henrique Esteter destacou mais uma abertura favorável dos índices futuros norte-americanos. O petróleo segue avançando, enquanto o minério de ferro e o bitcoin recuam. Ouça as principais notícias: Natura&Co (NTCO3) anuncia acordo para venda da Aesop para L’Oréal em negócio de US$ 2,52 bilhões; Prio diz que reservas provadas sobem para 547,3 mi barris em 2023, ante 433,5 mi um ano antes; e BofA diz que acordo de Vale e BHP pode demandar provisões de US$ 2 bi a US$ 3 bi.

https://www.spreaker.com/user/infomoney/natura-co-vende-aesop-por-us-2-5-bi-prio

A Dogecoin iniciou sua trajetória de crescimento ontem após o Twitter mudar seu logo para o cachorro da raça Shiba Inu.

A Genial destacou que, após fechar em baixa de 0,37%, aos 101.506 pontos, o Ibovespa segue em tendência de baixa no curto e no médio prazo, sendo que continua operando dentro de um canal de baixa [traçado em roxo na imagem abaixo]. Os próximos suportes ficam em 97.000, 95.270 e 93.410 pontos. Já as próximas resistências ficam em 104.085, 106.720 e 110.175 pontos.

Analistas da XP enxergam a transação como positiva, uma vez que ela acaba com as preocupações dos investidores quanto ao nível de alavancagem da companhia, e também permite que a Natura&Co (NTCO3) foque no seu business principal (integração da Natura e Avon). Os analistas estimam um potencial de alta de mais de 20% para os preços atuais, mesmo assumindo que o múltiplo da NTCO seja reavaliado para níveis mais próximos de outros nomes de consumo discricionário no Brasil. A recomendação de compra foi mantida.

Conforme relatório de análise técnica da XP, o DOLK23 (contrato de dólar futuro) segue em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, uma perda dos 5.063 projetaria teste do fundo nos 5.015 ou 4.905, em projeção de Fibonacci. “Acima dos 5.105 teria sinal de repique de alta, mirando resistências em 5.150 ou 5.235 em pullback, na média de 21 dias. “O IFR (Índice de força relativa) ficou de lado, em região de sobrevenda, caso aponte para cima favorecerá repiques de alta”, disse.

Embate com governador começou após Disney se opor à Lei estadual que restringe a discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero em sala de aula.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa fechou em leve baixa, se mantendo abaixo das médias de 21 e de 200 dias, projetando teste dos suportes em 100.000, 97.000 – em fundo recente – ou ainda os 93.000. Para retomada do sinal de alta de curto prazo, conforme Gilberto Coelho, analista técnica da XP, seria importante o Ibovespa fechar acima dos 102.300, mirando então resistências nos 104.150 ou 106.720. “O IFR (índice de força relativa) manteve inclinação para baixo, sugerindo novas quedas”, acrescentou.

O Bradesco BBI avalia que a Natura (NTCO3) deverá agora buscar alternativas para The Body Shop. A subsidiária tem tido desempenho operacional “sofrível” desde o segundo semestre do ano passado e piorou substancialmente ao longo dos resultados trimestrais de 2022, relata o banco. O Credit Suisse crê, que no futuro, a forte dependência de mercados desenvolvidos, bem como a exposição a diferentes canais nos quais a Natura carece de know-how, provavelmente pesarão nos resultados consolidados da companhia. O banco tem recomendação outperform para a Natura, com preço-alvo de R$ 16/ação.

As exportações alemãs aumentaram 7,6% ante fevereiro de 2022 e as importações subiram 3,8% na mesma comparação.

As reservas 1P de petróleo aumentaram 27% e as 2P 16%, impulsionadas por Frade e Albacora Leste. Surpreendentemente, segundo a XP, (especialmente após o relatório de certificação do RECV), o CAPEX total reduziu em ~18%, enquanto o OPEX e o abandono permaneceram praticamente estáveis. A redução do CAPEX foi impulsionada por uma redução no capex de crescimento por poço de ~20%. Os analistas da XP afirmam que ainda vão inserir os novos números no seu modelo para atualizar o preço-alvo, mas todos fatos apontam para uma revisão ascendente para o mesmo. A recomendação de compra no nome continua.

De acordo com o documento, ele possui mais de 22 anos de experiência na área Jurídica, com perfil generalista abrangendo as áreas Societária e Mercado de Capitais, Governança Corporativa, Tributária, Imobiliária, Contratual, Ambiental, Cível, Trabalhista, Comercial, Regulatório, Controles Internos e Compliance.

Como consequência do distrato do acordo de acionistas, de 25 de julho de 2019, o controle societário da Companhia passa, a partir desta data, a ser exercido unicamente pela Queiroz Galvão S.A., detentora de 63% do capital votante e total da companhia, sem que haja, contudo, alteração na forma do exercício do controle sobre a companhia.

O IPC-S da quarta quadrissemana de março de 2023 subiu 0,74% e acumula alta de 4,04% nos últimos 12 meses. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Para o Credit Suisse, a combinação de maiores reservas e menor capex foi possível devido a melhor execução e produtividade do poço acima do esperado. A PRIO (PRIO3) conseguiu aumentar as suas reservas tanto no 1P como no 2P. O banco tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 42/ação.

O volume de vendas foi de 7.290.497 de barris de óleo equivalente no primeiro trimestre de 2023. A PRIO ainda informou que possui reservas provadas (1P) de petróleo de 547,3 milhões de barris, segundo certificação elaborada pela consultoria D&M, montante superior em 132,7 milhões quando comparado a um ano antes, conforme fato relevante. Os novos dados são referentes a 1° de janeiro de 2023.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,454% (+0,022)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,001% (+0,021)

PPI veio melhor do que o consenso Refinitiv, que projetava deflação de -0,3% no mês e variação de 13,5% na comparação com fevereiro de 2022.

Ativos para compra

Ativos para venda

No terceiro mês de 2023, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Habitação, Despesas Pessoais, Vestuário e Educação.

Ao InfoMoney, Roberto Chade contou como a empresa investiu para se transformar de companhia de fidelidade em plataforma de engajamento omnichannel.

Nos cálculos do CBIE, a gasolina da Petrobras estava 9,31% abaixo do mercado externo no fechamento de sexta-feira, enquanto o diesel estava 4,34% acima.

Parece, mas não é: descubra por que a declaração pode ser obrigatória para todos os investidores.

Textos já foram aprovados na Câmara dos Deputados.

Essa é a primeira estimativa para o resultado da balança divulgada pela Pasta.

Valores mais altos do petróleo após decisão da Opep+ podem exercer uma pressão renovada sobre os preços e afetar políticas dos BCs.

A Natura informou que o preço será pago no fechamento da transação, o qual é esperado para o terceiro trimestre de 2023.

Com duas substituições, Arezzo (ARZZ3) deixa a lista de destaques, assim como o Banco do Brasil (BBAS3), que perdeu uma indicação em relação a março.

A rede de fastfood disse em janeiro que revisará seu quadro de pessoal, o que poderia levar a demissões em algumas áreas e expansão em outras.

As unidades serão estratégicas para ampliar a disponibilidade do gás nacional, além de abrir uma nova fronteira de produção na região Nordeste.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na última segunda-feira, 3, que o governo avalia um programa para renovar a frota de veículos, tirando de circulação os mais velhos e mais poluentes, numa ação a favor do meio ambiente. Ele não detalhou como será o programa, mas afirmou que a ideia é indenizar os donos de veículos antigos. O dinheiro não sairia do governo, mas de um fundo alimentado por petroleiras.

A agenda de hoje traz o relatório de empregos JOLTS nos EUA, às 11h, com expectativa de 10,4 milhões de vagas de trabalho em aberto no mês de fevereiro. No Brasil, às 9h, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com secretários do Ministério da Fazenda. Às 10h30 tem Leilão de títulos do Tesouro Nacional. Às 11h, Roberto Campos Neto tem reunião, por videoconferência, com representantes do Banco Bradesco. Às 14h30, Haddad se reúne com Bruno Dantas, Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU). Às 17h, Haddad participa do evento Bradesco BBI Brazil investment.

Os preços do petróleo operam com leve alta na sessão de hoje, depois que os planos da Opep+ de cortar a produção de petróleo sacudiram os mercados no dia anterior, com a atenção dos investidores voltando para as tendências da demanda e o impacto dos preços mais altos na economia mundial. As cotações do minério na China recuam novamente, com investidores temendo uma nova intervenção do governo no mercado. O planejador estadual já emitiu vários alertas nas últimas semanas contra o entesouramento e a especulação, considerados culpados pela alta dos preços. Além disso, previsões de chuva e uma queda drástica na temperatura também impactaram o otimismo dos investidores.

• Petróleo WTI, +0,32%, a US$ 80,68 o barril
• Petróleo Brent, +0,21%, a US$ 85,11 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,06%, a 881,50 iuanes, o equivalente a US$ 128,16 

Os mercados europeus sobem nesta manhã de terça-feira, aparentemente afastando os temores com os aumentos dos preços do petróleo após um corte surpresa na produção pela OPEP +. Os investidores também ficaram de olho na última assembleia geral anual do Credit Suisse antes de o banco ser adquirido pelo UBS. Espera-se que os acionistas reajam ao fato de terem sido negados votos na aquisição de US$ 3,25 bilhões do Credit Suisse pelo UBS.

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de terça-feira, com investidores avaliando um aumento nos preços do petróleo promovido pelo corte de produção da Opep+ e à espera de dados do mercado de trabalho no mês de fevereiro. O relatório de empregos JOLTS sai às 11h, com expectativa de 10,4 milhões de vagas de trabalho em aberto no mês de fevereiro.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,09%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,19%
• Nasdaq Futuro (EUA),+0,26%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria, depois que o Banco Central da Australia manteve sua meta de taxa de juros estável em 3,60% com o dólar australiano enfraquecendo em relação ao dólar americano após o anúncio. O movimento marca a primeira parada no ciclo de alta do BC australiano desde que começou a aumentar as taxas em abril de 2022. As ações das fabricantes chinesas de veículos elétricos caíram acentuadamente no pregão de hoje, após as ações da Tesla caírem 6% na véspera, depois que seu relatório de entregas levantou a preocupação dos investidores de que a empresa reduzirá ainda mais os preços de seus carros em uma tentativa de impulsionar as vendas. Já o índice de preços ao consumidor da Coreia do Sul em março desacelerou para 4,2% na comparação anual, um pouco abaixo das expectativas dos economistas de 4,3%.

• Shanghai SE (China), +0,49%
• Nikkei (Japão), +0,35%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,66%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,33% 
• ASX 200 (Austrália), +0,18%

Os mercados mundiais operam com alta, apesar de temores de recessão acentuados por dados fracos da atividade econômica nos EUA, China e Europa, bem como preocupações com a inflação após a Opep+ cortar sua produção de petróleo. O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, disse entrevista à Bloomberg TV, na véspera (3), que a decisão inesperada da Opep+ em cortar a produção de petróleo criou um cenário de incerteza para o futuro da política monetária americana. Ele afirmou que ainda é cedo para saber se o impacto do corte será duradouro.
Na agenda econômica, investidores aguardam pela pesquisa mensal de abertura de empregos e rotatividade de mão de obra, ou JOLTS nos EUA, às 11h, com expectativa de 10,4 milhões de vagas de trabalho em aberto no mês de fevereiro. Por aqui, sem indicadores relevantes previstos, as atenções estão voltadas para participação do secretário especial para reforma tributária, Bernard Appy, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em evento do Bradesco. No campo corporativo, a Natura &Co (NTCO3) assinou um acordo vinculante com a L’ Oréal para a venda da Aesop, pelo montante de US$ 2,525 bilhões.

Maiores quedas:

Maiores altas:

Mais negociadas:

Juros futuros fecham em queda por toda curva; exceção é o vencimento mais curto, de 2024.

Ibovespa recuou 0,37%, com investidores monitorando arcabouço fiscal e salto do petróleo após Opep+.

• Máxima: 101.915,71
• Mínima: 100.650,55
• Volume: R$ 21,50 bilhões

Após leve alta na abertura, Ibovespa virou para queda e assim ficou ao longo da sessão

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,37%
• Semana: -0,37%
• Abril: -0,37%
• 2T23: -0,37%
• 2023: -7,50%

Ibovespa segue acumulando queda ao longo do ano (gráfico diário)