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Gestores e analistas destacam primeiro turno positivo para ativos de risco, mas também alertam para volatilidade e atenção com mercado internacional.

No primeiro pregão após o primeiro turno das eleições, que mostrou um pleito mais acirrado do que indicavam as pesquisas, o investidor foi às compras e limpou a prateleira. Segundo analistas, isso deve levar o candidato que ganhou o 1º turno a acenar mais claramente para o Centrão, assim como dar mais detalhes sobre o seu plano econômico, em um eventual governo. A Sabesp (SBSP3), com mais 16,94%, disparou com apuração mostrando troca de favorito ao governo de São Paulo na preferência do eleitor, por um candidato que, em tese, poderia caminhar com a privatização. O mesmo se deu com a Cemig (CMIG4), que avançou 10,69%. Os pesos-pesados da bolsa também foram bem negociados, em volume que não se via há semanas. A Petrobras (PETR3;PETR4) viu o número de negócios passar da casa dos 270 mil e entregou alta de, respectivamente, 8,86% e 7,99%. Itaú Unibanco (ITUB4), com alta de 6,08%, e especialmente Banco do Brasil (BBAS3), com mais 7,63%, foram destaques do setor. O Varejo contribuiu, com seus principais nomes disparando: Magazine Luiza (MGLU3) subiu 9,60%; Via (VIIA3) disparou 10,97%; Lojas Renner (LREN3) ganhou 8,15%; e Americanas (AMER3) ficou com mais 7,36%. A Vale (VALE3) terminou o dia com valorização de 2,72%. E as aéreas também decolaram: Azul (AZUL4) foi aos céus, com mais 11,35%, e a Gol (GOLL4) foi ainda mais alto, com mais 12,54%. BAIXAS – Em um movimento de correção por altos ganhos recentes, o setor de educação teve um dia negativo e configurou as duas únicas baixas do dia: Yduqs (YDUQ3) caiu 1,59% e Cogna (COGN3) desceu 0,34%.

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 3,993 bilhões em setembro. O superávit em setembro ficou 9,3% menor do que o registrado no mesmo mês de 2021, quando alcançou US$ 4,400 bilhões. As exportações somaram US$ 28,950 bilhões em setembro, uma alta de 18,8%. Já as importações chegaram a US$ 24,956 bilhões em setembro, um avanço de 24,9%. No ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 47,868 bilhões. O valor é 15,6% menor do que o mesmo período do ano passado. Houve um aumento de 18,4% nas exportações e de 30,6% nas importações do período. (Estadão Conteúdo)

Para Fábio Akira, principal risco é o cenário externo, que afetaria mais o câmbio e os juros do que propriamente a Bolsa.

Para analista, Ibovespa inverterá tendência de lateralização caso rompa e se mantenha acima dos 121 mil pontos, buscando os 130 mil pontos.

• Petrobras PN (PETR4): 271.171 negócios (cotação do dia: +7,99%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 119.712 negócios (cotação do dia: +6,08%)
• Banco do Brasil (BBAS3): 106.951 negócios (cotação do dia: +7,63%)
• Vale (VALE3): 102.531 negócios (cotação do dia: +2,72%)
• B3 (B3SA3): 93.781 negócios (cotação do dia: +6,36%)

• Sabesp (SBSP3): +16,94%
• Gol (GOLL4): +12,54%
• Azul (AZUL4): +11,35%
• Via (VIIA3): +10,97%
• Cemig (CMIG4): +10,69%

Apenas dois ativos do índice terminaram no vermelho:

• Yduqs (YDUQ3): -1,59%
• Cogna (COGN3): -0,34%

• Consumo (ICON): +5,18%
• Energia Elétrica (IEE): +5,33%
• Financeiro (IFNC): +6,38%
• Imobiliário (IMOB): +5,85%
• Industrial (INDX): +3,91%
• Materiais Básicos (IMAT): +2,99%
• Utilidade Pública (UTIL): +6,65%

• Small Caps (SMLL): +5,13%
• BDRs (BDRX): -1,65%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,26%

• Máxima: 110.047,56
• Mínima: 116.134,46
• Volume: R$ 46,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): +5,54%
• Semana: +5,54%
• Outubro: +5,54%
• 4T22: +5,54%
• 2022: +10,74%

O dia começa com o número do IPC-Fipe, às 5h, com previsão de alta de 0,10%, ante alta de 0,12% na última leitura. Às 6h (horário de Brasília), a Europa divulga a inflação ao produtor de agosto, com previsão de alta de 43,6% no acumulado de 12 meses, ante alta de 37,9% em julho e consenso de mercado de 43,2%. Às 11h, tem os dados de emprego  JOLTs nos EUA, em agosto, com previsão de 10,65 milhões, ante 11,239 milhões em julho.

Os investidores nos EUA começaram outubro procurando apagar um setembro desastroso. O rali de hoje não é surpreendente, considerando como os mercados estão sobrevendidos, de acordo com análise de Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA, para a CNBC. “Como o S&P caiu mais de 9% em setembro, as pessoas agora estão supondo, ei, talvez o Fed não seja tão agressivo; como resultado, estamos vendo os rendimentos dos títulos caírem (especialmente o de 10 anos), estamos vendo o dólar enfraquecer. Esses fatores estão contribuindo para o movimento que estamos vendo hoje”.

• Dow Jones: +2,66%, a 29.490,03 pontos
• S&P 500: +1,59%, a 3.678,43 pontos
• Nasdaq: +2,27%, a 10.815,44 pontos

Após os resultados do primeiro turno das eleições no Brasil, a moeda americana sofreu forte desvalorização frente ao real. O desempenho melhor do que o esperado o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), no primeiro turno, mesmo diante de um cenário internacional e fiscal desafiador, foi destaque depois do pleito. A última queda com tal magnitude foi em 8 de junho de 2018, com baixa de 5,6%.

• Venda: R$ 5,174
• Compra: R$ 5,173
• Mínima: R$ 5,154
• Máxima: R$ 5,312

A agência de classificação de risco Moody’s Investors Service afirmou que a manutenção da credibilidade do quadro fiscal após as eleições presidenciais no Brasil será essencial para apoiar o perfil de crédito soberano do país.

Apesar dos rumores no mercado no fim de semana, da queda forte nos preços das ações e da forte alta nos swaps de default de crédito (CDS, na sigla em inglês) do Credit Suisse, ainda continua a ser improvável que o banco quebre, diz em nota Ipek Ozkardeskaya, analista do Swissquote.

O índice mede a atuação do dólar diante de moedas mais fortes.

Com a taxa de inflação chegando a dois dígitos, o banco Julius Baer já espera ações fortes até o final do mês na Europa para conter o aumento de preços generalizado no continente.

• Dow Jones: +3,05% (14h45: +2,53%)
• S&P 500: +3,03% (14h45: +2,39%)
• Nasdaq: +2,76% (14h45: +2,05%)

Para John C. Williams, a inflação “está muito alta” e o trabalho do Federal Reserve “ainda não está completo”. Ele assegurou que a inflação segue forte e o Fed fará o que for preciso para baixá-la. “Uma inflação persistentemente alta mina o potencial da economia”, disse, lembrando que o PIB vai ser próximo de zero este ano. Williams ainda alertou que o mercado de trabalho segue forte e que espera uma taxa de desemprego indo a 4,5% até o final de 2023.

• Suno FoF (SNFF11): +2,64%
• BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11): +2,56%
• TG Ativo Real (TGAR11): +2,48%
• More Real Estate (MORE11): +1,88%
• Autonomy Edifícios Corporativos (AIEC11): +1,67%

• CSHG Real Estate (HGRE11): -2,68%
• VBI CRI (CVBI11): -2,44%
• RBR Properties (RBRP11): -2,21%
• BTG Pactual Fundo de CRI (FEXC11): -1,80%
• Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11): -0,18%

A prata com entrega em dezembro também subiu: alta de 8,14%, a US$ 20,589 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 ganhou 4,77%, a US$ 900,10 a onça.

O encerramento das operações afeta 121 trabalhadores no Colorado, de acordo com o departamento do trabalho do Estado.

O dólar despenca frente ao real, em reação inicial muito positiva dos mercados ao desempenho melhor do que o esperado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições, mas especialistas alertavam para um caminho acidentado à frente para o câmbio, conforme investidores tentam avaliar as perspectivas para a agenda econômica e fiscal doméstica em meio a cenário internacional cada vez mais desafiador.

O resultado das eleições ontem no Brasil, além dos Treasuries também em queda nos EUA, impactou a performance dos DIs, que chegaram a recuar mais de 0,20 pp no final da curva.

• DI (2023): -0,018 pp, a 13,682%
• DI (2024): -0,055 pp, a 12,725%
• DI (2025): -0,120 pp, a 11,465%
• DI (2027): -0,230 pp, a 11,305%
• DI (2029): -0,240 pp, a 11,460%
• DI (2031): -0,250 pp, a 11,550%

O Bradesco BBI avaliou o anunciou da PRIO (PRIO3) de programa de recompra de ações e vê a ação como um bom sinal de que a administração continua a alocar bem seu capital.

O setor é puxado pelas fortes altas de Sabesp (SBSP3), com mais 18,00%, e Copasa (CSMG3), com mais 14,47%. Apenas um ativo em Utilidade Pública (UTIL) cai: Orizon (ORVR3), com menos 0,70%.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo deve anunciar esta semana corte de produção de 1 milhão de barris/dia de petróleo. Segundo o Bradesco BBI, a medida deve ajudar a sustentar os preços do Brent acima de US$ 90/barril, cenário positivo para a PRIO (PRIO3) e a 3R Petroleum (RRRP3).

A alta veio com a Opep+ indicando que considera reduzir a produção em mais de 1 milhão de barris por dia, na busca por para sustentar os preços. Esse seria o maior corte de produção desde o início da pandemia. A reunião da Opep+ acontece nesta quarta-feira (5).

• WTI (novembro): +5,21%, a US$ 83,63
• Brent (dezembro): +4,37%, a US$ 88,86

As ações de Cogna (COGN3) passaram o dia no vermelho, alternando altas e baixas, mas se posicionou agora no campo positivo, com mais 0,16%.

• Nucor (N1UE34), +3,94%;
• Devon Energy Corp (D1VN34), +3,32%;
• US Steel (USSX34), +2,99%;
• Freeport (FCXO34), +2,14%;
• BP (B1PP34), +0,88%.

• Norwegian Cruise Line (N1CL34), -25,84%;
• Tesla (TSLA34), -12,69%;
• ABB (A1BB34), -10,88%;
• AMC Entertainment (A2MC34), -8,18%;
• Snowflake (S2NW34), -8,12%.

Após os resultados do primeiro turno das eleições, a moeda americana sofre forte desvalorização frente ao real, após o desempenho melhor do que o esperado de Bolsonaro no primeiro turno das eleições, mesmo diante de um cenário internacional e fiscal desafiador. Neste momento, o dólar comercial recua 4,11%, cotado a R$ 5,172 na compra e a R$ 5,173 na venda. A última queda com tal magnitude foi em 8 de junho de 2018, com queda de 5,6%.

O Goldman Sachs, a partir dos índices de confiança de consumidor empresarial, divulgado pela FGV, avalia que eles ajudarão a mitigar o impacto das condições financeiras domésticas e globais mais apertadas e da previsão de demanda global em declínio.

• Dow Jones: +2,53% (11h39: +2,03%)
• S&P 500: +2,39% (11h39: +1,88%)
• Nasdaq: +2,05% (11h39: +1,56%)

A Valid (VLID3) concluiu a venda dos seus ativos de Data nos EUA. A venda se dá no âmbito de seu processo de otimização de portfólio e de foco em seus ativos core. A unidade de Data correspondeu por cerca de R$ 36 milhões ou US$ 7 milhões de vendas nos últimos 12 meses encerrados no 2T22. O valor da transação, de US$ 5,4 milhões, será pago em duas parcelas, sendo US$ 4,2 milhões nesta data e USD 1,2 milhão em 24 meses.

• Copasa (CSMG3): +14,17%
• Portobello (PTBL3): +12,73%
• Pague Menos (PGMN3): +11,72%
• Light (LIGT3): +11,11%
• Azul (AZUL4), +10,94%

• Yduqs (YDUQ3): -4,43%
• Blau Farmacêutica (BLAU3): -2,94%
• Cogna (COGN3): -2,81%
• Ânima (ANIM3): -2,72%
• Ser Educacional (SEER3): -2,49%

Um dos setores que avançam com menor amplitude hoje tem CSN (CSNA3) com mais 3,54%; Gerdau (GGBR4), com mais 2,13%; Metalúrgica Gerdau (GOAU4), subindo 0,85%; e Usiminas (USIM5), com alta de 2,66%.

A Google/Alphabet (GOGL34) alega pouco uso do serviço no território chinês.

Para o Morgan Stanley, a recompra equivalente a 5,4% do total de ações da PRIO (PRIO3) agrega a remuneração dos acionistas à tese de investimento da companhia de forte crescimento e sólida execução. O banco tem recomendação overweight para a empresa, com preço-alvo de R$ 49. No momento, PRIO3 sobe 4,40%, a R$ 28,74.

A Cosan (CSAN3) assinou contrato com a Nova Gaia Brasil e a Terraviva Brasil para a aquisição de uma participação adicional na Tellus Brasil, e um contrato com a Helios Brasil e a Iris Brasil Participações para a aquisição de uma participação adicional na Janus Brasil. O preço líquido da aquisição foi de aproximadamente R$ 1,007 bilhão, em 5 parcelas anuais corrigidas pela Selic, por aproximadamente 13% de participação. A Cosan continuará controladora de ambas as empresas.

A Petrorecôncavo (RECV3) comunicou a descoberta de óleo no Bloco Exploratório POT-T-702 localizado na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, adquirido no âmbito da 2ª Rodada de Oferta Permanente da ANP, após perfurar poço com profundidade de 659 metros. A petroleira irá realizar testes de formação para avaliar as dimensões da acumulação e o potencial de produção.

A Ecorodovias (ECOR3) comunicou que a Concessionária Ecovias do Araguaia iniciou a cobrança de pedágio nas nove praças das rodovias BR-153/414/080/TO/GO a partir da zero hora de hoje. As tarifas de pedágio consideram o reajuste de 22,54% devido à variação do IPCA, no período entre maio de 2019 e agosto de 2022.

TIM (TIMS3) e Vivo (VIVT3) anunciaram início de procedimento arbitral.

Os contratos são para entrega em novembro.

A moeda norte-americana está perto da mínima do dia, que é de R$ 5,162. A máxima é de R$ 5,312.

Taxa de desocupação do (RECT11) sobe para 13,35%, (BLMG11) vende galpão logístico por R$ 45 milhões e mais assuntos.

• Consumo (ICON): +4,61%
• Energia Elétrica (IEE): +4,23%
• Financeiro (IFNC): +5,53%
• Imobiliário (IMOB): +4,61%
• Industrial (INDX): +3,11%
• Materiais Básicos (IMAT): +2,49%
• Utilidade Pública (UTIL): +5,36%

As bolsas europeias abre o mês e a semana em alta, procurando se recuperar de um setembro desastroso.

• Stoxx 600: +0,76%
• DAX (Frankfurt): +0,76%
• FTSE 100 (Londres): +0,22%
• CAC 40 (Paris): +0,55%
• IBEX 35 (Madri): +1,28%
• FTSE MIB (Milão): +1,56%
• MOEX (Moscou): +4,40%

De acordo com o Bradesco BBI, o reeleito governador de Minas Gerais, Romeu Zema, terá que mudar a abordagem para levar à frente a privatização da Copasa (CSMG3) e Cemig (CMIG4), pois o cenário mudou em relação ao primeiro mandato.

Segundo colunista Lauro Jardim, de O Globo, ambas “estão mirando o mesmo grande varejista de moda brasileiro”. A coluna, porém, não revela qual o alvo da disputa de ambas.

Eurasia Group sugere que a diluição dos votos ganhos por outros candidatos à presidência no primeiro turno não seria suficiente para fazer o atual presidente superar o candidato petista no segundo turno, o que exigiria também um movimento de migração de eleitores de Lula para Bolsonaro.

Por outro lado, a consultoria acredita que apoiadores do atual presidente na Câmara e Senado devem dificultar uma eventual gestão do petista.

O Credit Suisse avalia que a proposta do Ministério de Minas e Energia para migração é boa e muitos players estão se posicionando para essa transição – como é o caso da Equatorial (EQTL3). No entanto, o banco considera que as tarifas de energia precisam ser atualizadas dentro do novo modelo.

Foi o valor é o mais baixo registrado desde maio de 2020, quando o PMI atingiu 43,5, mas índice está no campo positivo há 28 meses seguidos.

Para 2023, a previsão de crescimento é de 2,2%. ONU alertou para riscos de recessão global, em meio a políticas de “aperto monetário excessivo”.

• Sabesp (SBSP3), +17,16%
• Azul (AZUL4), +9,58%
• Gol (GOLL4), +9,29%
• Ecorodovias (ECOR3), +9,26%
• Cemig (CMIG4), +9,20%

• Yduqs (YDUQ3), –4,57%
• Cogna (COGN3), –4,08%

Mauriciano Cavalcante, da Ourominas, diz que o dólar, em princípio, deve ceder para o patamar de R$ 5,10 e R$ 5,20, mas conforme surgirem fatos relevantes em torno das eleições, principalmente se forem favoráveis ao candidato Lula, prevê-se um mercado bastante volátil e especulativo. Neste segundo turno, ele prevê que com o mercado bastante nervoso, a tendência do dólar é buscar um patamar de R$ 5,40 a R$ 5,50.

• Dow Jones: +2,03% (na abertura: +1,14%)
• S&P 500: +1,88% (na abertura: +1,01%)
• Nasdaq: +1,56% (na abertura: +0,78%)

O Goldman Sachs sugere aos investidores monitorar as declarações públicas dos candidatos que não chegaram ao segundo turno, para avaliar as reais condições de quem pode vencer o pleito.

A bolsa fechou a última sexta-feira em 110.036 pontos. Após o resultado eleitoral divulgado ontem, o ganho é de mais de 5 mil pontos do último pregão para hoje.

3R Petroleum (RRRP3) lidera altas, com 5,73%, seguida de PRIO (PRIO3), com 5,56%, e Enauta (ENAT3), com +4,68%.

O levantamento é da S&P Global.

Mercado enxerga espaço para consolidação fiscal e reformas em novo governo; papéis de inflação oferecem até 5,58%.

Rafael Marques, economista e CEO da Philos Invest, avalia ainda que as eleições deram perfil ao Congresso que podem impactar positivamente no cenário econômico.

Com o forte movimento da bolsa hoje, as ações da B3 (B3SA3) sobem 6,05%.

No momento, o principal índice brasileiro sobe 4,02%. Naquele dia de 2020, fechou com alta de 4,25%.

A Oi teria descumprido com cláusulas de ajuste de preço após a venda dos ativos móveis às três companhias.

Adquirida é a Recitotal, avaliada em R$ 30 milhões e com dívida líquida de R$ 2,5 milhões.

Os preços dos barris de petróleo chegaram a subir mais de US$ 3 hoje, após a Opep+ considerar a redução de mais de 1 milhão de barris por dia para sustentar os preços com o que seria seu maior corte desde o início da pandemia de Covid-19.

• Petróleo WTI, +5,76%, a US$ 84,01 o barril
• Petróleo Brent, +4,87%, a US$ 89,29 o barril

TIM (TIMS3) e Vivo (VIVT3) anunciaram início de procedimento arbitral.

• Consumo (ICON): 3,13%
• Financeiro (IFNC): 4,49%
• Imobiliário (IMOB): 3,82%
• Industrial (INDX): 1,87%
• Materiais Básicos (IMAT): 2,09%
• Utilidade Pública (UTIL): 4,43%
• Energia Elétrica (IEEX): 3,32%

Os ativos pegam carona no movimento otimista pós-eleições e na queda dos juros futuros. Magazine Luiza (MGLU3) sobe 6,03%, enquanto Via (VIIA3) ganha 5,96% e Americanas (AMER3) sobe 2,94%.

O índice BDRX da B3 segue em trajetória de baixa. A carteira BDR do Itaú BBA apresenta queda de 26,7%, contra retração de 30,8% do BDRX.

Mínima do dia é de R$ 5,224. Máxima é de R$ 5,312.

Um conjunto de fatores faz com que a bolsa brasileira sustente uma alta de mais de 3% hoje. No cenário local, o resultado das eleições presidenciais impacta fortemente os ativos, com praticamente toda a bolsa no azul. Destaque para as estatais, e especialmente Petrobras (PETR3; PETR4), que sobe mais de 7%, e a Sabesp (SBSP3), que avança 13,53% agora. O Ibovespa opera em alta de 3,61%, aos 114.013 pontos, mas chegou à máxima de 114.311 pontos no dia.

Na contramão, o dólar cai forte hoje e agora está cotado a R$ 5,245, queda de 2,77%. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,224, queda de mais de 3,2%. Os juros futuros abriram o dia em forte queda, e agora mantêm as baixas, com até 0,31 bps de recuo na ponta mais longa (DI31).

A leitura é da S&P Global.

Ações de bancos privados também reagem, ainda que de forma mais tímida, ao primeiro turno mais apertado do que esperado entre Lula e Bolsonaro.

“É bem simples neste momento, o rendimento do Tesouro de 10 anos sobe e as ações provavelmente permanecem sob pressão”, disse à CNBC Tavis McCourt, da Raymond James. “Ele cai e as ações sobem”. Nesse instante, o título de 10 anos cai 0,116 pp, para 3,686%.

• Dow Jones: +1,14%
• S&P 500: +1,01%
• Nasdaq: +0,78%

O relatório feito pela S&P Global ressalta que a “inflação dos custos de insumos desacelera para o menor nível em pouco menos de oito anos”. Esse é o sétimo mês seguido de PMI em território de expansão.

Even (EVEN3) avança 4,06%, EzTec (EZTC3) sobe 4,90% e MRV (MRVE3) avança 2,74%.

Lojas Renner (LREN3) sobe 7,47%, Via (VIIA3) avança 7,21%, Magazine Luiza  (MGLU3) sobe 6,92% e Grupo Soma (SOMA3) avança 6,08%.

O Itaú BBA justificou a inclusão da Sabesp (SBSP3) por conta da resiliência e serve como uma espécie de porto seguro em momentos de volatilidade de mercado. O Banco do Brasil (BBAS3) foi retirado da carteira de Top 5 para entrada da Sabesp. Segundo o BBA, embora o BB tenha preferência no setor de bancos, a instituição tem exposição devido ao momento volátil de mercado. O BBA tem recomendação outperform para a Sabesp, com preço-alvo de R$ 65/ação.

Câmbio é influencia pelo resultados das eleições no Brasil, otimismo nas bolsas dos EUA e avanço do barril de petróleo.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 14 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 32 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): 0%, ou -R$ 0,01 (sexta era -2% ou -0,09)
• Gasolina (média nacional): 0%, ou R$ 0,00 (sexta era 0% ou -0,02)

Itaú (ITUB4)  sobe 3,23%, Santander (SANB11) avança 2,83% e Bradesco (BBDC4) sobe 3,38%.

Ativos sobem após resultado do primeiro turno da eleição presidencial e também com a forte alta dos barris de petróleo, que avançam mais de 4%.

Empresa de saneamento paulista tem chances de privatização elevada com resultado do pleito de domingo, apontam analistas.

Segundo João Beck, economista e sócio da BRA, os impactos positivos devem ser sentidos hoje nas estatais ou empresas com participação do governo. Investidores institucionais ampliaram posições vendidas ao longo do mês em empresas como Petrobras e Banco do Brasil. Segundo o economista, a avaliação do mercado financeira é positiva tanto por manter Bolsonaro no páreo quanto pela disputa mais apertada que, em tese, força Lula a acenar para o centro e conseguir mais apoio.

O Itaú BBA manteve recomendação market perform para a Eneva (ENEV3). A companhia participou de leilão de reserva e obteve novos contratos, considerados pelo banco como forte criação de valor, mas aquém das expectativas.

O IBOV segue trabalhando acima do suporte 108.200 / 109.000 mil pontos, o que deixa o mercado consolidado até resistência formada no dia 18/08/2022, em 114.375. O dólar está abaixo do suporte de curtíssimo prazo em 5.370 e sugere mais queda no curto prazo, para 5.270 e 5.243. A resistência que poderia sugerir novas compras em 5.470 vai ficando distante no cenário atual.

Preço de compra relacionado à operação, no valor aproximado de R$ 3,6 bilhões, não sofreu alterações relevantes em relação ao informado anteriormente.

Assim como a Vivo (VIVT3), a TIM (TIMS3) divulgou fato relevante para comunicar ao mercado que deu início a um procedimento arbitral referente ao preço de fechamento ajustado de aquisição dos ativos móveis da Oi.

Em fato relevante divulgado hoje, a Telefónica, da Vivo (VIVT3), afirmou que iniciará processo de arbitragem contra a Oi (OIBR3) pelo descumprimento do contrato assinado em 28 de janeiro de 2021. O problema em questão diz respeito a troca de notificações acerca do ajuste de preço pós-fechamento entre Vivo e Oi.

No exterior, o foco continua sendo a política monetária global, com discursos de dirigentes do Fed e dados de emprego de setembro dos EUA.

O índice de gerentes de compras caiu de 49,1 em agosto para 47,8 em setembro, permanecendo abaixo da marca de 50 que indica contração na atividade e atingindo o menor patamar em 27 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira (03) pela S&P Global.

O Goldman Sachs avalia melhor visibilidade da qualidade dos ativos, crescimento de empréstimos de um dígito alto e ganhos de eficiência.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,69%
• DI (2024): -0,07 pp, a 12,71%
• DI (2025): -0,14 pp, a 11,44%
• DI (2027): -0,22 pp, a 11,31%
• DI (2029): -0,24 pp, a 11,46%
• DI (2031): -0,27 pp, a 11,53%

Segundo avaliação do Goldman Sachs, a disputa entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) foi apertada, com desempenho do atual presidente melhor do que o esperado nos três maiores estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

É a décima quarta semana consecutiva de queda na projeção para o IPCA e de elevação do PIB para este ano; estimativa para o dólar continua em R$ 5,20.

Petroleira vai recomprar até 5,43% das ações de sua emissão.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

A Klabin (KLBN11) informou a reestruturação da dívida do Projeto Puma II composto por A-Loans e Co-Loans junto ao BID Invest, IFC & JICA e B-Loans junto a bancos comerciais, alterando o prazo médio de vencimento de 3,1 anos para 6,9 anos e mantendo o custo original do financiamento. O montante total da dívida, que não terá alteração, é de US$ 800 milhões, com prazo de vencimento passando de sete para dez anos. O KPI objeto dessa operação é a reintrodução ou aumento populacional no ecossistema de 2 espécies extintas ou ameaçadas até dezembro de 2025 e 3 espécies até dezembro de 2027.

O valor corresponde a R$ 0,045854 por ação. Os juros sobre o capital próprio estarão disponíveis aos acionistas da companhia a partir de 17 de outubro de 2022.

•       Dólar para 2022: R$ 5,20 (igual à última semana)
•       Dólar para 2023: R$ 5,20 (mesma da última semana)
•       Dólar para 2024: R$ 5,10 (igual à semana anterior)

•       PIB para 2022: 2,70% (maior que os 2,67% da última semana)
•       PIB para 2023: 0,53% (na semana passada era 0,50%)
•       PIB para 2024: 1,70% (na última semana era 1,75%)

•         Selic para 2022: 13,75% (igual à última semana)
•         Selic para 2023: 11,25% (mesma da semana anterior)
•         Selic para 2024: 8,00% (igual à semana anterior)

•         IPCA para 2022: 5,74% (contra 5,88% da semana passada)
•         IPCA para 2023: 5,00% (igual à última semana)
•         IPCA para 2024: 3,50% (igual à semana anterior)

Plano fiscal foi lançado em 23 de setembro e foi mal recebido pelo mercado e pela classe política; libra tem sido castigada pela decisão.

A avaliação é do Itaú BBA sobre o anúncio da PetroRecôncavo (RECV3). A empresa ainda avalia o tamanho da reserva. O banco vê como positiva a descoberta, pois pode adicionar volumes de reserva ao portfólio da empresa. O BBA tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 38,98/ação.

O valor equivale a R$ 0,22489539712 por papel, com base na posição acionária de 31 de outubro de 2022. O pagamento será feito a partir de 07 de novembro de 2022.

Analistas e gestores esperam mais acenos para o centro; estatais estaduais também estão no radar dos mercados.

O valor é equivalente a R$ 0,0497 por ação, com base na posição acionária de 05 de outubro. O pagamento dos proventos será feito até 31 de maio de 2023. As ações serão negociadas ex-direto a partir de 6 de outubro. A companhia também aprovou distribuição de dividendos intermediários no montante total de R$ 107,5 milhões, para pagamento no dia 01 de dezembro. O valor bruto a ser pago por ação é de R$ 0,0652405811.

Do ponto de vista da política econômica, o 1º turno da campanha trouxe pouca novidade, afirmam analistas da XP. Tanto Bolsonaro quanto Lula sinalizaram a intenção de substituir o teto constitucional de gastos como principal âncora fiscal, mas não está claro o que vem a seguir. “Considerando que o Brasil ainda possui dívida e serviço da dívida elevados, a diretriz da política fiscal a partir de 2023 é fundamental para que as expectativas de inflação continuem caindo, abrindo espaço para o Banco Central reduzir juros adiante”, destacam analistas da XP. Ainda assim, por ora não parece provável que muitos detalhes dos planos para a política econômica sejam divulgados.

Indicador veio abaixo da previsão de analistas; resultado abaixo da barreira de 50 aponta atividade manufatureira contraída.

O Itaú BBA vê o Grupo Soma (SOMA3) bem posicionado para manter seu sólido ímpeto operacional à frente. Ao mesmo tempo, o 2T22 melhor do que o esperado para a Hering mostrou que seu processo de turnaround está no caminho certo, relata o banco. “Acreditamos que as conquistas relacionadas a esse processo provavelmente serão gatilhos de curto prazo para a ação”, conclui o BBA.

O Credit Suisse justifica a redução do preço-alvo da WEG (WEGE3) devido a maior custo de capital. Por outro lado, o banco vê a empresa se beneficiando da da ampla adoção de motores elétricos mais eficientes por conta da crise energética no Europa.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula R$ 69,82 bilhões. No mês de setembro o acumulado é negativo em R$ 336,6 milhões. O Ibovespa no dia 29 de setembro fechou com queda de 0,73%, aos 107.664 pontos.

Foi realizada a efetiva aquisição das ações representativas da totalidade do capital social de emissão da Seven Fórmulas Quimioterápicas, da Ative Medicamentos Especiais, da Statum Participações, da Hosp-Pharma Manipulação e Suprimentos, ProInfusion e da Solus Soluções Estéreis. A partir de agora, a Pro Infusion se junta a Famap e Life para reforçar o canal de serviços com a oferta de manipulação de soluções estéreis. A aquisição da Nutrifica ainda aguarda o fechamento.

A venda se deu através de um formato de management buyout, liderado pelos executivos americanos que estão e permanecerão à frente deste business. A venda se dá no âmbito de seu processo de otimização de portfólio e de foco em seus ativos core. A unidade de Data correspondeu por cerca de R$ 36 milhões ou US$ 7 milhões de vendas nos últimos 12 meses encerrados no 2T22. O valor da transação, de US$ 5,4 milhões, será pago em duas parcelas, sendo US$ 4,2 milhões nesta data e USD 1,2 milhão em 24 meses.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) chegou a 101,5 pontos, o maior nível desde agosto de 2021 (102,5 pts). Em médias móveis trimestrais, o indicador mantém a tendência ascendente pelo sexto mês seguido, com crescimento de 2,7 pontos no terceiro trimestre de 2022, um ritmo menos intenso de alta que o do trimestre anterior, quando o ICE avançara 7,0 pts.

O IPC-S acumula alta de 5,13% nos últimos 12 meses, segundo dados da FGV.

Equipe da XP destaca que a Bolsa segue negociando em um indicador de Preço/Lucro de 6,6x, 40% de desconto em relação à média histórica. O valor justo do Ibovespa permanece inalterado este mês em 130 mil pontos. A queda dos juros futuros (DIs) de longo prazo no Brasil segue sendo um suporte importante para o valor justo da Bolsa.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,764% (-0,042)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,179% (-0,030)

A Cosan (CSAN3) assinou um contrato com a Nova Gaia Brasil e a Terraviva Brasil para a aquisição de uma participação adicional na Tellus Brasil, e um contrato com a Helios Brasil e a Iris Brasil Participações para a aquisição de uma participação adicional na Janus Brasil. O preço líquido da aquisição foi de aproximadamente R$ 1,007 bilhão, em 5 parcelas anuais corrigidas pela Selic, por
aproximadamente 13% de participação. A Cosan continuará controladora de ambas as empresas. Tellus e Janus são empresas gestoras de um portfólio de terras que investe em ativos com alto potencial produtivo no Brasil.

Foi descoberto óleo no Bloco Exploratório POT-T-702 localizado na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, adquirido no âmbito da 2ª Rodada de Oferta Permanente da ANP, após a perfuração do poço com profundidade de 659 metros. A petroleira irá realizar testes de formação para avaliar as dimensões da acumulação e o potencial de produção.

Analistas da XP afirmam que os papéis e setores que tendem a ser mais sensíveis às eleições são as estatais (como Petrobras e Banco do Brasil), e setores domésticos como educação, imobiliário e varejistas. Além disso, papéis ligados às eleições estaduais também podem ter bom desempenho por conta da eleição de candidatos da direita, como Sabesp (SBSP3), com o forte resultado do candidato Tarcísio de Freitas no 1º turno, Cemig (CMIG4) com a reeleição do governador Zema, e Banrisul (BRSR6) com o 2º turno entre Onyx Lorenzoni e o ex-governador Eduardo Leite.

Em relatório divulgado nesta madrugada, analistas da XP destacam que o resultado das eleições mostra uma eleição muito mais apertada do que era esperado inicialmente. “Isso trará possivelmente acenos mais ao centro por parte dos dois candidatos, na tentativa de atrair o eleitor de centro e ainda indeciso”, afirmam os analistas da XP.

As emissões foram feitas em negociações com investidores profissionais durante o mês de setembro. As Letras Financeiras são perpétuas com opção de recompra a partir de 2027, sujeito à prévia autorização do Banco Central. As Letras Financeiras ficam autorizadas a compor o Capital Complementar do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto estimado de 0,08 ponto percentual (p.p )no seu índice de capitalização Nível 1.

A Petrobras (PETR3; PETR4) comunicou o início da fase vinculante referente à venda de seus direitos minerários para pesquisa e lavra de sais de potássio situados na Bacia do Amazonas. O ativo é composto por 34 títulos minerários de sais de potássio localizados na Bacia do Amazonas e outorgados pela Agência Nacional de Mineração (ANM). Destes 34 títulos, 8 são concessões de lavra, 4 são requerimentos de lavra e 22 estão em processo de autorização de pesquisa. A estatal também iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de sua rede de fibra óptica onshore.

Mercado cripto inicia o mês praticamente estável em relação ao fechamento de setembro, conforme investidores seguem de olho na economia.

Principal ETF brasileiro em Nova York, inicia dia em alta de 3,07%, refletindo o resultado do 1º turno das eleições, que levou Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) ao segundo turno.

Cresceu, durante o fim de semana, a crise de confiança sobre o Credit Suisse, segundo maior banco da Suíça e um dos maiores do mundo. A instituição financeira vem tentando acalmar mercado, funcionários e investidores quanto aos riscos, mas o Credit Default Swap [CDS, derivativo financeiro que indica o risco de crédito] está sendo negociado nos maiores níveis desde 2009, próximo a superar os níveis vistos durante a crise de 2008 – indicando que investidores querem prêmios maiores para aportar no Credit Suisse.

Na agenda brasileira, o primeiro destaque é a produção industrial do mês de agosto, a ser divulgada na quarta-feira (5). O Itaú prevê uma retração de 1% em relação a julho e alta de 2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na sexta é a vez do indicador de vendas no varejo. O Itaú projeta um recuo de 0,2% tanto no núcleo quanto no índice mais amplo, na comparação com julho.

Hoje, às 8h, saem dados da onfiança empresarial e o IPC-S semanal. Às 8h25 serão divulgados dados do Boletim Focus, e às 10h, sai o PMI industrial. Às 15h, saem dados da balança comercial.

O ponto alto da semana é o payroll, a ser divulgado na próxima sexta-feira (7). A média da projeção dos economistas consultados pela Refinitiv aponta para a criação de 250 mil vagas de trabalho em setembro, com uma leve desaceleração em relação a agosto. Para a taxa de desemprego dos EUA, a expectativa é que se mantenha estável em 3,7%. O consenso também aponta para uma alta mensal média de 0,3% dos salários e de 5,1% na comparação anual.

Resultado é uma demonstração de força do atual presidente e um indicativo de perfil conservador na próxima configuração da casa legislativa.

Dia começa com especulações sobre vitória de Lula em primeiro turno e termina com sabor amargo para campanha petista, apesar de vantagem.

Apuração das urnas se encerrou por volta das 22h do domingo. Saiba como os brasileiros votaram e os principais resultados do 1º turno.

Gestores e analistas ouvidos pelo InfoMoney acreditam que, no curto prazo, viés para Bolsa é de neutro a positivo.

Em São Paulo, Garcia fica de fora da disputa e encerra hegemonia tucana no estado; na Bahia, ACM Neto contraria pesquisas e fica atrás de Jerônimo, do PT.

Será a primeira vez desde a redemocratização que um presidente disputará a reeleição em segundo turno em desvantagem.

As cotações do petróleo registram forte alta hoje, com a Opep+ considerando cortar a produção em até 1 milhão de barris por dia em uma reunião desta semana para sustentar os preços da commodity. Os preços do petróleo caíram por quatro meses consecutivos desde junho, quando os bloqueios do Covid-19 na China, principal consumidor de energia, prejudicaram a demanda, enquanto as taxas de juros crescentes e a alta do dólar pesavam nos mercados globais.

• Petróleo WTI, +4,05%, a US$ 82,71 o barril
• Petróleo Brent, +3,90%, a US$ 88,45 o barril

O mercado europeu acompanha o desempenho negativo observado nas bolsas da Ásia, enquanto preocupações sobre a posição de capital do Credit Suisse persistem após um aumento nos swaps de crédito. A libra subiu nesta manhã  com relatos de que o governo do Reino Unido reverterá os planos de eliminar a alíquota máxima do imposto de renda.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,71%
• DAX (Alemanha), -0,80%
• CAC 40 (França), -1,07%
• FTSE MIB (Itália), -0,39%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definitiva no primeiro pregão de outubro, depois do índice Dow Jones e do S&P 500 atingirem o menor nível desde março de 2020. O Dow Jones caiu 8,8% em setembro, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite perderam 9,3% e 10,5%, respectivamente. Todas as principais médias também registraram sua sexta semana negativa em sete. Wall Street segue temerosa que o aperto monetário promovido pelo Fed leve a economia a uma recessão.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,28%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,03%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,40%

Os índices futuros dos EUA operam mistos hoje, após o mercado a vista encerrar outro trimestre negativo e o S&P 500 e o Dow Jones atingirem o menor patamar desde março de 2020. A inflação alta e a intenção do Fed de conter a elevação dos preços, independentemente do que isso signifique para a economia, provavelmente continuarão a pesar nos mercados.

Em indicadores, os dados de fabricação do Markit PMI e ISM devem ser divulgados nesta segunda-feira, juntamente com os gastos com construção. Na Ásia, a maioria dos mercados fechou no campo negativo, com Hang Seng, de Hong Kong, atingindo os níveis mais baixos em 11 anos.