Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

A temporada de balanços do 4T22 fez a diferença hoje. Que o diga Hapvida (HAPV3), que desmorou 32,74%, após a divulgação dos números. Foi a grande manchete do dia e rendeu mudança de recomendação. Mas quem lê só a manchete não vê as entrelinhas e elas tinham bastante conteúdo. A 3R Petroleum (RRRP3) também desabou, com menos, 10,46%, junto com PRIO (PRIO3), que solta balanço hoje e perdeu 0,95%, por conta ainda do anúncio do imposto “temporário” de exportação de petróleo cru anunciado pelo governo ontem. Na mesma página de jornal, a Petrobras (PETR3;PETR4) teve tanta notícia em seu entorno, antes do balanço que será divulgado hoje, que as posições foram revistas e as ações oscilaram, chegando a despencar em torno de 4% durante a sessão, mas conseguiram se recuperar na reta final, com PETR3 ficando estável e PETR4 ganhando 0,24%. Os bancos tiveram mudança de recomendação e também caíram com amplitude, em especial Itaú Unibanco (ITUB4), que recuou 1,63%. Já o varejo foi notícia ao descer em bloco e Magazine Luiza (MGLU3) ficou no topo da matéria, com menos 10,03%. Os supermercadistas sofreram de novo, dessa vez com Pão de Açúcar (PCAR3) como protagonista de uma notícia ruim: menos 8,11%. Pouca gente se safou das más notícias, mas Vale (VALE3) foi dessas e evitou um tombo maior do Ibovespa, com alta de 4,55%; BRF (BRFS3), com mais 5,36%, com o “básico bem feito”; e Gerdau (GGBR4), com alta de 3,11%, tendo queda de lucro, mas  apresentando dividendos – todos mostraram que a temporada de balanços também teve boas novas. A temporada continua hoje e isso ainda vai render muita manchete. (Fernando Lopes)

Números apontam curto e médio prazo difícil em termos de crescimento e margens, avaliam analistas; para BBA, contudo, reação foi extrema.

• Small Caps (SMLL): -1,03%
• BDRs (BDRX): -1,33%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,01%

• Máxima: 105.497,01
• Mínima: 103.104,81
• Volume: R$ 31,90 bilhões

Ibovespa se recuperou na reta final, mas fechou no negativo

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): -0,08%
• Terça-feira (28): -0,74%
• Quarta-feira (1º): -0,52%
• Semana: -1,34%
• Março: -0,52%
• 1T23: -4,88%
• 2023: -4,88%

Ibovespa bateu na mínima do ano, mas perdeu fundo e se recuperou

Empresa vê retomada da demanda por aços longos no País, que pode repetir patamares do ano passado.

Investidores em Wall Street se viram propensos a migrar seu dinheiro para os títulos do Tesouro norte-americano, que subiram com amplitude por toda a curva, acima de 1 ano, embora tenham perdido força na reta final. O movimento tirou força das ações, mas o Dow Jones ainda encontrou meios para virar para positivo na hora final e se manter com ganhos mínimos.

Apesar da volta da tributação, novas alíquotas são inferiores às previstas na Lei 10.865/04, que vigoraram antes da redução promovida pelo governo Bolsonaro.

Petrobras (PETR3;PETR4), PRIO (PRIO3), Blau Farmacêutica (BLAU3), C&A (CEAB3), Enauta (ENAT3), Marfrig (MRFG3), Odontoprev (ODPV3) e Vulcabras Azaleia (VULC3). Os números são referentes ao 4T22.

Aos 103,8 mil pontos, registrados neste momento, o Ibovespa ingressou em importante ponte de suporte que, rompido, pode levar o índice à renovar baixa, até aos 101,6 mil pontos. Veja análise completa na reportagem do InfoMoney.

A prata com entrega para maio fechou a sessão com alta de 0,11%, a US$ 21,095 a onça, enquanto a platina para abril subiu 0,66%, a US$ 961,80 a onça.

Mesmo com queda de 10% em fevereiro, Vale (VALE3) segue em nove entre dez carteiras indicadas.

O dólar se desvalorizou diante do real, seguindo o índice DXY, que caiu 0,33%. O câmbio tentou se equilibrar entre as notícias internas, em torno da questão dos combustíveis, com um novo imposto de exportação, e as externas, com a China novamente demonstrando força econômica.

• Venda: R$ 5,191
• Compra: R$ 5,190
• Mínima: R$ 5,185
• Máxima: R$ 5,231

Entre os títulos atrelados à inflação, o IPCA+ 2045 oferecia remuneração real de 6,53% ao ano.

Índice nacional devolveu quase 1 mil pontos de perda na última hora.

Neel Kashkari comentou que acredita que onde a instituição terminará as altas é mais importante do que pensar no ritmo de aumentos das próximas reuniões.

Os preços do petróleo subiram mais uma vez com a China mostrando força de recuperação da economia, a despeito dos estoques nos EUA ainda se mostrarem robustos.

• WTI (abril): +0,83%, a US$ 77,69
• Brent (maio): +1,03%, a US$ 84,31

Ministro diz, no entanto, que mudança no PPI não é medida simples e envolve diversos atores econômicos.

A produção aumentou pela primeira vez em sete meses em meio à melhoria das cadeias de suprimentos e à reabertura da China.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, o dirigente reiterou no texto o compromisso do Fed com a meta de 2%.

No varejo de alimentos, perdas são puxadas pelo GPA (PCAR3), com menos 9,9%, seguidas por ASAI3, -3,2%; e CRFB3, -3,5%.

O CEO da Cosan (CSAN3), Luis Henrique Guimarães, comentou o assunto durante teleconferência com analistas.

Ministro afirmou que perda de arrecadação com correção da tabela de IR será recomposta com taxação das apostas esportivas.

A Hapvida (HAPV3) ainda pretende apostar na verticalização para recompor suas margens. Ação despenca 32,52% neste momento.

As exportações somam US$ 43,589 bilhões, com média diária de US$ 1,090 bilhão; enquanto as importações somam US$ 38,143 bilhões, com média diária de US$ 953,60 milhões.

As exportações ficaram em US$ 20,560 bilhões, com média diária de US$ 1,142 bilhão; enquanto as importações terminaram fevereiro com acumulado de US$ 17,723 bilhões, média diária de US$ 984,60 milhões.

As importações ficaram em US$ 2,144 bilhões, com média diária de US$ 1,072 bilhão. As exportações ficaram em US$ 2,517 bilhões, com média diária de US$ 1,259 bilhão.

Segundo Gustavo Werneck, CEO da Gerdau (GGBR4), o mercado de trabalho americano ainda aquecido dificulta contratação. Empresa apresenta neste momento resultado do 4T22 a analistas de mercado.

Projeções giram em torno da estabilidade ante o terceiro trimestre; para o ano, espera-se um crescimento de cerca de 3%, puxado por Serviços.

Gustavo Werneck, CEO da Gerdau (GGBR4), que apresenta neste momento resultados do  4T22, disse que a empresa prevê custos semelhantes em 2023 em relação a 2022. A única ressalva, segundo o executivo, é o preço do carvão, bastante volátil e que pode interferir na previsão de custos para esse ano.

A informação é de Gustavo Werneck, CEO da Gerdau (GGBR4), que fala neste momento em teleconferência para analistas de mercado sobre os resultados do 4T22. O capex da companhia, de acordo com o executivo, será direcionado nos próximos anos para manutenção, ampliação marginal por necessidade de unidade fabril e melhoria tecnológica. “Não tem nenhuma surpresa”, disse.

Assim, no acumulado de fevereiro até 27, os saques somam R$ 1,315 bilhão, mas no ano há saldo positivo de R$ 11,2 bilhões. Os institucionais ingressaram com R$ 75 milhões no dia 27, porém somam saídas de R$ 943 milhões (em fevereiro) e de R$ 10,9 bilhões (em 2023). Pessoa física entrou com R$ 52 milhões no dia 27, elevando saldos positivos em fevereiro (R$ 2,4 bilhões) e no ano (R$ 653 milhões). Dia 27, a bolsa caiu 0,08%.

A Mills (MILS3) registrou lucro líquido de R$ 47,6 milhões no 4T22, montante 9,2% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2021. O Ebitda ajustado totalizou R$ 145,7 milhões no 4T22, um crescimento de 48,2% em relação ao 4T21. A margem Ebitda ajustada atingiu 44,5% entre outubro e dezembro, queda de 0,3 ponto percentual (p.p.) frente a margem registrada em 4T21.

Nesta manhã, a Petrobras (PETR3;PETR4) informou o pedido do governo para a suspensão de venda de ativos por 90 dias, impactando principalmente a 3R Petroleum (RRRP3).

Para Gustavo Werneck, CEO da Gerdau (GGBR4), o mercado deve ter acomodação da demanda por aço. Com relação às vendas do varejo, o executivo aponta que serão mais baixas, mas que podem se beneficiar com os programas de auxílio do governo. Werneck vê o setor de construção com expectativa positiva para projetos de habitação popular.

Klabin (KLBN11) cai 0,67%, Irani (RANI3) perde 1,40% e Suzano (SUZB3) tem menos 3,69%.

Gustavo Werneck, CEO da Gerdau (GGBR4), cita ainda na teleconferência com analistas os desafios enfrentados pela empresa em 2022, como gargalos logísticos e questões geopolíticos, como o conflito entre Rússia e Ucrânia. O executivo ressalta o aumento nos custos de energia como ponto de pressão. A empresa crê que além de veículos pesados, o segmento de óleo & gás nos Estados Unidos e autopeças no Brasil podem contribuir para a retomada do setor.

Ministro da Fazenda diz que reoneração dos combustíveis não é inflacionária e cria condições apontadas pelo próprio Banco Central para reduzir juros.

Apesar de apontarem para uma desvalorização de 1% no acumulado do ano, as ações da Gerdau (GGBR4) seguem com boas perspectivas no longo prazo, conforme avaliação de analistas técnicos. Veja a análise completa das ações da siderúrgica.

Investidores na Europa ficaram de sobreaviso com a alta da inflação ao consumidor na Alemanha. Dados preliminares mostram que fevereiro viu os preços se elevarem 8,7% na base anual, acima do esperado.

Expectativa é de que a moeda virtual esteja funcionando já em 2024 para o consumidor.

Os ajustes de preços de QAV são mensais e definidos por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras.

Operadores de papéis vinculados à taxa de juros do Federal Reserve aumentaram as apostas hoje de que o banco central dos EUA aumentará sua taxa de referência para uma faixa de 5,50% a 5,75% até setembro. Os contratos futuros de taxas atualmente precificam uma alta probabilidade de aumentos nas taxas de juros em cada uma das próximas reuniões do Fed, e uma chance menor de quaisquer cortes nas taxas ainda este ano. A taxa dos fundos federais é atualmente de 4,50%-4,75%. As informações são da Reuters.

As ações da BRF (BRFS3) chegaram a subir mais de 10% hoje, após os números do 4T22.

Enauta (ENAT3) cai 3,85%, PRIO (PRIO3) perde 4,72%, Petroreconcavo (RECV3) cai 6,47% e 3R Petroleum (RRRP3) despenca 12,08%.

• Dow Jones: -0,35% (na abertura: -0,17%)
• S&P 500: -0,68% (na abertura: -0,22%)
• Nasdaq: -0,87% (na abertura: -0,04%)

Esse é o menor “valor de face” da história do ativo, que nunca ficou abaixo de R$ 3.

“Isso permitirá que políticas mais rígidas filtrem a economia e, em última análise, levem a oferta agregada e a demanda agregada a um melhor equilíbrio”, disse Raphael Bostic. Espera-se que o Fed aumente a taxa =em mais um quarto de ponto percentual, para uma faixa entre 4,75% e 5,00%, em sua reunião de 21 a 22 de março. Entretanto, apostas de que o aumento seja de 0,50 pp sobem de 24% para 35%, segundo levantamento do CME Group.

“Mas a política monetária terá que permanecer rígida até 2024”, disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, em um ensaio divulgado na quarta-feira. Para ele, a taxa precisa subir para uma faixa entre 5,00% e 5,25%, o mesmo nível que a maioria dos formuladores de políticas do Fed projetou em dezembro. “Uma narrativa ganhou força entre alguns comentaristas de que o Fed deveria considerar reverter seu curso de aumentar a taxa para que não fôssemos longe demais e causássemos dificuldades econômicas indevidas”, escreveu. “A história ensina que, se diminuirmos a inflação antes que ela seja completamente controlada, ela pode explodir novamente… Devemos determinar quando a inflação está irrevogavelmente caindo. Ainda não chegamos lá”.

O nível remete a 14 de dezembro de 2022, quando o Small Caps (SMLL) operou entre 1.816,09 e 1.889,12, fechando em 1.874,91 pontos, alta de 1,11%. A última vez que o índice fechou abaixo desse patamar foi em 20 de maio de 2020, com 1.789,91 pontos.

Luis Henrique Guimarães, CEO da Cosan (CSAN3), comentou ainda a analistas de mercado, em teleconferência realizada nesta quarta (1), que o foco da companhia em 2023 é a execução das plantas de etanol de segunda geração da Raízen (RAIZ4), para que elas fiquem prontas no prazo. O executivo ainda destacou que os preços do açúcar 20% acima do ano passado criam boas perspectivas futuras para a empresa.

Governo de Minas Gerais decide repassar recursos para recuperação dos impactos ambientais dos rios Paraopeba e das Velhas à empresa de forma não onerosa.

Contratos são para entrega em abril.

O levantamento é da S&P Global.

A previsão era de uma leitura de 464 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em 1,856 milhões. A produção de gasolina, que subiu 339 mil semana passada, agora sobe 302 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 548 mil, ante alta de 597 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de 457 mil barris. Há uma semana, estavam em 7,648 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing foram a 307 mil, ante 700 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,150 milhão, enquanto caíram 1,357 milhão na semana passada.

Depois de assumir o controle da Sulgás ano passado, Luis Henrique Guimarães, CEO da Cosan (CSAN3), disse que a subsidiária Compass ([ativo=PASSE3]) observa oportunidade de privatização de companhias de distribuição de gás. “A gente não tem dúvida de que oferta vai ter. O pré-sal é super robusto em termos de oferta de gás. No momento em que tenha demanda, tenha mercado, tenha resolvido as questões regulatórias, tributária e até de infraestrutura, o mercado livre vai acontece e a Compass vai estar preparado para competir”, disse.

Jorge Koren de Lima, CEO da Hapvida (HAPV3), afirmou que a discussão do piso de enfermagem está no financiamento. “A discussão que o país precisa ter é sobre a sustentabilidade dos hospitais, em especial os filantrópicos, sobre fontes perenes de financiamento”, afirmou, em teleconferência com analistas sobre os resultados do quarto trimestre. “Não ‘temos cheiro’ de onde poderiam vir [esses recursos] para sustentar aumento da categoria [de enfermeiros]”. (Mitchel Diniz)

Mais de 200 trabalhadores enfrentavam condições de trabalho análogas à da escravidão em Bento Gonçalves; vinícolas culpam empresa terceirizada.

Segundo Marcelo Bacci, CFO da Suzano (SUZB3). o empréstimo de US$ 600 milhões, realizado pela empresa, era para ser de US$ 900 milhões, como anunciado anteriormente. “Foi menor porque buscamos otimizar o custo”, disse. “Para ir além dos US$ 600 milhões, teríamos de trazer outros bancos, o que aumentaria os gastos”, disse. (Vitor Azevedo)

“Nós estamos aumentando a capacidade de produção na América do Sul, principalmente no Brasil, e concorrentes como a Klabin, também. Só que muitos desses projetos, não é o nosso caso, não tinham florestas disponíveis, então eles saíram comprando madeira. E aí houve um aumento de custo”, disse Walter Schalka, CEO da Suzano (SUZB3). Segundo ele, países como Uruguai e Chile também já não têm mais madeira disponível para novos projetos. “Nossa percepção é que existe uma limitação”, disse. (Vitor Azevedo)

Maurício Teixeira, VP de Finanças, diz que houve sinal de normalização de geração de caixa da companhia em janeiro. No quarto trimestre, o fluxo de caixa livre da Hapvida (HAPV3) foi negativo em R$223,6 milhões no 4T22, com consumo do capital de giro em R$483,1 milhões. (Mitchel Diniz)

Luis Henrique Guimarães, CEO da Cosan (CSAN3), explicou há pouco a analistas de mercado, que a companhia, que adquiriu 4,9% de ações da Vale (VALE3), está “trabalhando em conjunto com a governança da mineradora e outros acionistas para achar uma oportunidade para contribuir para o melhor desempenho da empresa”. O executivo disse que no final de abril, na assembleia da mineradora, vai se definir a nova configuração do conselho. “Estamos interagindo para que possamos ser representados”, disse. “A gente continua superanimado com a qualidade dos ativos e as oportunidades que a transição energética de descarbonização apresenta para a Vale. Estamos aguardando o momento de participar de forma mais efetiva através do conselho da companhia”, finalizou.

Queda do petróleo e problemas operacionais devem impactar resultados, enquanto analistas ficarão de olho nas teles do setor após os anúncios do governo.

Apenas dois títulos públicos tiveram retorno positivo no mês, marcado pela queda de braço entre governo e Banco Central.

O levantamento é da S&P Global.

“Principalmente em relação à rentabilidade”, diz o Itaú BBA. “O custo por beneficiário continuou a aumentar de forma sequencial, mesmo diante do enfraquecimento sazonal do quarto trimestre, enquanto o crescimento do ticket (preço) médio não foi suficiente para compensar essa tendência. Já o resultado operacional (Ebitda) ajustado reportado foi ajudado por uma série de impactos positivos, porém pontuais, nas despesas administrativas”. O BBA ainda ressalta que a empresa não teve uma boa geração de caixa no trimestre, o que posterga o plano de redução do nível de endividamento. Mesmo assim, o BBA mantém a recomendação de compra para Hapvida (HAPV3), com preço-alvo de R$ 7, mas enfatiza “a necessidade de uma evidência de um ajuste de preço mais forte e estabilização do custo por beneficiário para ganhar confiança nos resultados de médio prazo”.

Nova gestão da companhia reforçou foco em sua operação principal e quer recursos de ativos não-essenciais para diminuir sua alavancagem.

“Preço de madeira aumentou no mercado, mas nós dependemos muito pouco do mercado e, tudo que dependemos, já contratamos. Por isso, nosso custo não aumentará, mas sim tem uma tendência de redução no curto e médio prazo”, disse Walter Schalka, CEO da Suzano (SUZB3). Custo caixa – Schalka acrescentou que custo caixa é composto de 40% a 45% de madeira. “A parte variável, onde os químicos têm representação grande de cerca de 20% a 25%, depende do momento. A queda dos químicos e do petróleo gera um menor custo e se continuar assim, como foi em fevereiro, devemos ter uma queda gradativa do custo caixa. O diesel, por exemplo, é usado na colheita. Mas, de qualquer forma, é difícil de antever”, acrescentou. (Vitor Azevedo)

“No entanto, embora a empresa tenha reportado resultados ainda fortes no 4T22, com Ebitda de R$ 8,2 bilhões (aumento de 29% A/A), ficou 4% abaixo de nossa estimativa e consenso de R$ 8,5 bilhões”, pondera o Itaú BBA. “A diferença em relação às nossas projeções deveu-se principalmente a um desempenho de custo mais fraco do que o esperado, mas os resultados da celulose ainda foram sustentados por um forte ambiente de preços. Os resultados de papel também foram decentes no 4T22, mas custos e despesas mais altos mais do que compensaram volumes saudáveis e preços sequencialmente mais altos”. O BBA classifica Suzano (SUZB3) como underperform, a R$ 63,00.

Em teleconferência de apresentação dos resultados do 4T22, que acontece neste momento, Luis Henrique Guimarães, CEO da Cosan (CSAN3), avalia que o governo precisa ter cuidado com a taxação, entendendo que a medida visa o reequilíbrio, de não passar sinal negativo ao mercado. O executivo ressaltou o potencial do mercado no Brasil de óleo, gás e energia de receber investimentos.

“Estamos vendo desde o final do ano passado o início da redução de preço de commodity. Brent, soda cáustica e ácido sulfúrico, principalmente, que são importantes na nossa produção. Se continuar nesse direcionamento isso nos ajuda na redução dos custos”, disse Walter Schalka, CEO da Suzano (SUZB3).

Segundo ele, a empresa tem apenas as paradas programadas por enquanto, sendo que esse período será o com maior paradas.

Luis Henrique Guimarães, CEO da Cosan (CSAN3), em teleconferência com analistas do mercado sobre os resultados do 4T22, que acontece neste momento, disse que o anúncio das medidas de reoneração dos combustíveis feita neste terça (28) “foi importante do ponto de vista do setor, do país, com demonstração de responsabilidade fiscal”. O executivo mencionou “a volta gradual dos impostos, mantendo a diferença (de preço) do combustível fóssil do renovável”. Ele ressaltou a tônica do governo de manter a agenda ambiental e reforço do etanol. “Necessidade da urgência do Brasil, de não perder a oportunidade. É um sinal positivo para o mercado. Um bom movimento”, acrescentou Guimarães.

Rendimento do trabalhador brasileiro fechou o ano passado em R$ 2.715.

Foi o quinto resultado mensal negativo em sequência; 15 das 24 atividades industriais pesquisadas apresentaram variações negativas.

Marcelo Moreira, VP de integração e relação com investidores da companhia, explicou que os custos continuam sendo impulsionados pela alta frequência de consultas, exames, terapias e procedimentos de alto custo na rede contratada. O executivo fala sobre os resultados do quarto trimestre da empresa em teleconferência com analistas.

Os principais índices de Wall Street começaram março em queda, seguindo o humor pessimista visto em fevereiro, enquanto aguardam novas indicações do Federal Reserve sobre os passos da política monetária. Os investidores estão migrando para os títulos do Tesouro, que seguem em alta.

• Dow Jones: -0,17%
• S&P 500: -0,22%
• Nasdaq: -0,04%

O ticket médio combinado da companhia sofreu um reajuste de 6,8% no quarto trimestre de 2022. Marcelo Moreira, VP de Integração e Relação com Investidores da Hapvida, explica que o ciclo de reajuste iniciado em maio do ano passado vai ser importante para a recuperação da sinistralidade. Moreira, contudo, ressalta que a evolução dos preços esbarrou em reajustes negativos feitos em 2021 e impacto de M&A’s, com ticket médio menor.

A sinistralidade da companhia ficou em 72,9% no terceiro trimestre e em 73,3% do ano. O CEO Jorge Koren de Lima, em teleconferência com analistas, reconheceu que o índice está acima dos níveis históricos, mas ressaltou que ficou significativamente menor que a concorrência. “Nosso modelo de negócio permite passar por períodos desafiadores de forma mais confortável”, afirmou. Koren de Lima explicou que a sinistralidade foi afetada por frequências e custos mais altos e disse que a companhia está focada em recomposição gradual e consistente de margens.

Valor da ação de HPAV3 variou hoje de R$ 3,41 a R$ 3,69. Ontem, fechou a R$ 4,49. No momento, com a queda de 24,04%, está valendo R$ 3,41.

Baixa do preço do petróleo Bret deve impactar resultados na base trimestral, mas foco fica para proventos, em contexto de mudança de gestão da estatal.

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu há pouco entrevista ao UOL. Ele reafirmou que o novo arcabouço fiscal será anunciado em março. Com relação a reoneração dos combustíveis, disse que a preocupação foi a busca do reequilíbrio fiscal. Comentou ainda que a petroleiras “lucraram muito com a alta do petróleo, mas pagam pouco imposto no Brasil” – a posição foi para justificar a alíquota de exportação anunciada pelo governo. O ministro voltou a criticar a alta taxa dos juros no país e que o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola, será finalizado na segunda (6) em reunião com o presidente Lula.

O Ministro da Fazenda disse que a “bola está mais com a Europa” sobre o tema do acordo.

O pedido segue ainda a instauração de nova composição do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Segundo o Ministro da Fazenda, presidente Lula deve validar na segunda (6) os parâmetros para o programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas. Segundo Haddad, há 70 milhões de CPFs negativados no país.

Mesmo com produção e vendas ainda restringidos, setor demonstra estar caminhando para a estabilização, diz a pesquisa.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel ontem. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (ontem: +0% ou +R$ 0,01)
• Gasolina (média nacional): -1%, ou -R$ 0,05 (ontem: +6% ou +R$ 0,18)

Tributo está entre exceções para cumprimento de noventena, mas especialistas questionam se finalidade extrafiscal não foi burlada por objetivo arrecadatório.

A BRF (BRFS3) afirmou que irá utilizar todos os recursos de seu programa de desinvestimentos, estimado em R$ 4 bilhões, para diminuir o endividamento bruto, segundo o CFO Fábio Mariano. Na avaliação do executivo, existem oportunidades para a BRF quitar parte de seus títulos de dívida no mercado secundário com um “bom desconto”. “Toda e qualquer injeção de liquidez da companhia será destinada para reduzir o endividamento”, reforçou Mariano. A companhia encerrou 2022 com dívida líquida estimada em R$ 14,6 bilhões. (Rikardy Tooge)

Credores da Mt. Gox estão prestes a recuperar parte de seus fundos; 850 mil BTC sumiram da empresa em 2014.

Etanol ficou competitivo em relação à gasolina somente no estado do Amazonas na semana entre 19 e 25 de fevereiro.

“Não vemos um impacto financeiro relevante para os produtores de petróleo no Brasil”, diz o Morgan Stanley. “Petrobras (PETR3;PETR4), PetroRio (PRIO3) e Enauta (ENAT3) seriam as ações mais afetadas, pois são as maiores exportadoras. A PetroReconcavo (RECV3)e a 3R (RRRP3) seriam as menos afetadas, já que vendem principalmente no mercado doméstico”. A análise ressalta que um “movimento tributário arbitrário pode ser muito negativo para o clima de investimento upstream. O setor de petróleo upstream no Brasil tem sido um motor de investimentos diretos nacionais e estrangeiros, apoiado em uma estrutura regulatória estável e um regime tributário estável”.

Entre os objetivos do programa de desinvestimentos da BRF (BRFS3) está a redução da alavancagem da companhia, que terminou 2022 em 3,75 vezes a dívida líquida pelo Ebitda. Para Fábio Mariano, CFO da BRF, o objetivo da companhia é alcançar o índice de 2 vezes Ebitda. No entanto, o executivo lembra que a redução será gradual e não deu guindance de quando poderá chegar neste índice. (Rikardy Tooge)

Papéis prefixados, por sua vez, ofereciam retornos de até 13,37% ao ano, na primeira atualização do dia.

O Bradesco BBI destaca “três grandes riscos para 2023: qualidade dos ativos, principalmente para pessoas jurídicas; riscos regulatórios; e concorrência dos bancos estatais”. Com isso, a análise recomenda que os investidores fiquem à margem dos bancos brasileiros. O BBI rebaixou Itaú Unibanco (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e ABC (ABCB4) para neutro, e Santander (SANB11) para underperform, equivalente a venda. Banrisul (BRSR6) e Pan (BPAN4) são mantidos em neutro. “Preferimos os bancos mexicanos aos brasileiros e andinos”, ressalta a análise.

Consenso Refinitiv previa uma alta de 0,6% no mês e de 8,5% no ano; preços dos alimentos aceleram a 21,8% no mês, ante 20,2% em janeiro.

Ações de Enauta (ENAT3) caem 5,37% e de Petroreconcavo (RECV3) recuam 5,30%.

Grupo de minoritários endurece postura contrária à oferta feita controladora EuroChem, que deseja fechar o capital da empresa.

Ministro da Fazenda diz que a reforma tributária, se aprovada, terá impacto de 10 a 20% no crescimento econômico. “O Brasil será outro depois da reforma”, disse.

Fábio Mariano reforçou a intenção da companhia em se dedicar 100% à produção de proteínas animais, em detrimento a venda de alimentos para pets. A operação da BRF Pet foi colocada à venda pela companhia, em um programa de desinvestimentos que pode levantar até R$ 4 bilhões para o caixa da empresa. Além da operação pet, créditos fiscais e outros ativos non core deverão ser negociados. “São operações de execução rápida que melhora nossa estrutura de capital e a permite desalavancagem”, disse Mariano, em teleconferência com analistas. (Rikardy Tooge)

Após cair 7,49% em fevereiro, o Ibov inicia março no campo positivo, aos 105.216,83 pontos, com alta de 0,27%. O índice acompanha o exterior, com os futuros dos EUA, bolsas da Ásia e da Europa no positivo, após dados econômicos. Destaque negativo para ações de grandes bancos, com Banco do Brasil (BBAS3) despencando 3,40%. Frigoríficas, siderúrgicas, empresas de celulose, telefonia e a maioria das varejistas sobem. Em meio à temporada de balanços, o mercado repercute os dados do 4T22. As ações de Hapvida (HAPV3), por exemplo, recuam 20,71%, e estão em leilão. O dólar comercial recua para R$ 5,203, com -0,40%, enquanto os juros futuros caem por toda a curva. (Felipe Alves)

Ministro da Fazenda voltou a comentar em entrevista a necessidade de mais transparência na Petrobras.

Empresa divulgou balanço do 4T22 com ampla queda no lucro.

No mercado interno, o CEO da BRF (BRFS3), Miguel Gularte, apontou o crescimento do Ebitda das vendas no mercado interno, de R$ 458 milhões no terceiro trimestre de 2022 para R$ 685 milhões no quarto trimestre, com a margem avançando 2,1 pontos percentuais, para 8,8%. Em relação a igual período de 2021, o resultado foi inferior aos R$ 865 milhões de Ebitda e 12% de margem. (Rikardy Tooge)

Ministro da Fazenda fala neste momento ao site UOL. Ele comentou que é preciso que o Banco Central faça a parte dele, mas disse que a decisão é da autoridade monetária. As medidas anunciadas para os combustíveis não é inflacionária e concorre para a redução de juros, complementou.

Em apresentação a agentes de mercado, o CFO da BRF (BRFS3), Fábio Mariano, apontou uma grande pressão das margens na Turquia, um dos principais mercados de frango halal da companhia, por conta do cenário de hiperinflação. No quarto trimestre de 2022, o Ebitda da operação somou R$ 245 milhões, ante R$ 301 milhões, com a margem ajustada recuando de 12,4% para 4,5% no mesmo período. (Rikardy Tooge)

Arezzo (ARZZ3) sobe 0,39%, Lojas Renner (LREN3) avança 0,38%, Magazine Luiza (MGLU3) ganha 0,56%, Grupo Soma (SOMA3) tem mais 0,91% e Via (VIIA3) sobe 0,52%.

Na base anual, a inflação acumulou 8,7% em fevereiro, mesmo valor de janeiro, mas acima da expectativa de 8,5%.

Banco do Brasil (BBAS3) cai 2,26%, Bradesco (BBDC4) tem menos, 0,08%, Itaú Unibanco (ITUB4) recua 0,81% e Santander (SANB11) perde 1,16%.

O Conselho Estadual de Desestatização de São Paulo contratou consultoria para estudo da privatização da Sabesp (SBSP3) e o Credit Suisse avalia que os próximos passos são ainda a negociação de novos contratos e a avaliação da companhia.

Enauta (ENAT3) cai 1,96%, PRIO (PRIO3) recua 3,68%, enquanto Petroreconcavo (RECV3) e 3R Petroleum (RRRP3) abriram em quedas respectivas de 3,07% e 3,27% e voltaram a leilão.

Embraer (EMBR3) cai 0,48%.

Em caso de retomada, primeiro ponto de resistência estaria na faixa dos 107.900 pontos.

Em fato relevante, a Petrobras respondeu ofício do Ministério de Minas e Energia (MME) ontem solicitando a suspensão das alienações de ativos por 90 dias, em razão da reavaliação da Política Energética Nacional
atualmente em curso e da instauração de nova composição do CNPE, respeitadas as regras de governança da Companhia, compromissos assumidos com entes governamentais e sem colocar em risco interesses intransponíveis da Petrobras. A estatal diz que o Conselho de Administração analisará os processos em curso, sob a ótica do direito civil e dentro das regras de governança, bem como eventuais compromissos já assumidos, suas cláusulas punitivas e suas consequências, para que as instâncias de governança avaliem potenciais riscos jurídicos e econômicos decorrentes, observadas as regras de sigilos e as demais normas de regência aplicáveis.

A opinião é do Morgan Stanley sobre os resultados do 4T22 da Cosan (CSAN3). No geral, o banco avalia que a Cosan teve bons resultados em um quarto trimestre sazonalmente mais fraco. Sobre a aquisição de ações da Vale (VALE3), o Morgan Stanley cita situação “cada vez mais complexo de entender”. Com a estrutura de derivativos já sendo reconhecida nas finanças da Cosan, o banco pede mais tempo para digerir o efeito adequado que a aquisição terá no balanço e nos índices de alavancagem da companhia. O banco tem recomendação equal-weight para a Cosan, com preço-alvo de R$ 19/ação.

Assim, no acumulado de fevereiro, o saldo negativo ampliou para R$ 1,315 bilhão, mas no ano há ingresso líquido de R$ 11,234 bilhões. No dia 27, a bolsa fechou com queda de 0,08%.

Medida é válida para envios de até R$ 20 mil por mês.

Essa indicação, assim como as outras, será submetida aos procedimentos de governança interna da Companhia, observada a Política de Indicação de Membros da Alta Administração, para a análise dos requisitos legais e de gestão e integridade e posterior manifestação do Comitê de Pessoas. Atualmente Bruno é Secretário Especial de Análise Governamental da Presidência da República.

De acordo com o Credit Suisse, como as vendas seguiram sólidas, o Iguatemi (IGTI11) conseguiu continuar repassando a inflação atrasada para os aluguéis, reduzindo os descontos para um nível abaixo do pré-pandemia. Segundo ainda o banco, o fato de as vendas continuarem acelerando em janeiro é uma boa notícia para a empresa, sugerindo que a dinâmica positiva para os aluguéis deve continuar. O Credit Suisse tem recomendação outperform para o Iguatemi, com preço-alvo de 23/ação.

Apesar de resultados, especialista avalia 2022 como ano de consolidação da recuperação do impacto da pandemia no mercado.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa está em tendência de baixa pelas médias de 200 e 21 dias, e abaixo dos 104.930 “perderia uma LTA (linha de tendência de alta)”, projetando teste nos suportes em 103.850 ou 101.630 pontos. “A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 109.000, mirando os 110.500 ou 114.800”, escreveu Gilberto Coelho, analista técnico da XP. “O IFR (Índice de Força Relativa) está chegando em sobrevenda e se fechar apontando para cima, favorecerá repique altista”, acrescentou.

Empresa desmentiu que esteja pausando investimentos no setor; Mastercard, porém, não negou totalmente a informação.

Já são três semanas consecutivas de queda nos pedidos, após um breve renascimento na atividade em janeiro, segundo associação do setor.

O Credit Suisse acrescenta que o Ebitda da Compass (PASS3), subsidiária da Cosan (CSAN3), ficou abaixo das estimativas. O grupo Cosan, relata o banco, reportou Ebitda ajustado consolidado no 4T22 em linha com a estimativa, após o ajuste dos ganhos da reavaliação de propriedades agrícolas. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Cosan, com preço-alvo de R$ 20,50/ação.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa voltou a cair e segue em tendência de baixa no curto prazo, a caminho dos suportes em 103.800 e 101.600 pontos. Em caso de recuperação, a primeira resistência está em 107.900 pontos, acrescentou.

• ADRs de BHP: 4,56%
• ADRs da Rio Tinto: 5,01%

O Credit Suisse relata que a BRF (BRFS3) teve vendas líquidas em alta no 4T22, impulsionadas principalmente por volumes mais elevados nos mercados domésticos e internacionais, compensando a queda no preço de exportação do frango. No entanto, segundo o banco, os preços mais altos da soja, juntamente com as pressões inflacionárias, resultaram em uma compressão de margem bruta. O banco tem recomendação outperform para a BRF, com preço-alvo de R$ 22/ação.

A Argentina confirmou seu primeiro caso de gripe aviária em aves industriais, disse o secretário de agricultura na terça-feira, fazendo com que o país suspendesse as exportações de produtos aviários e aumentando os temores de que a doença possa se espalhar e prejudicar as exportações do país sul-americano. O caso foi detectado na província de Rio Negro, no sul, uma área com baixa densidade avícola, disse o secretário Juan José Bahillo no Twitter. “Nossos produtos avícolas continuam seguros para os argentinos. A suspensão das exportações atende aos requisitos das regulamentações internacionais”, disse ele, acrescentando que a medida da agência de segurança alimentar do país visa evitar uma maior disseminação. (Reuters)

A inflação em França deverá atingir o seu pico no primeiro semestre do ano e, salvo algum grande acontecimento mundial, o risco de recessão pode ser excluído, disse, na quarta-feira, o chefe de política francês do Banco Central Europeu, François Villeroy de Galhau. Villeroy, que é também governador do banco central francês, disse que a inflação deverá voltar a ser de cerca de 2%, o objetivo do BCE, entre o final de 2024 e o final de 2025. Num esforço para orientar a inflação recorde para o seu objetivo de 2%, o BCE subiu as taxas em 300 pontos base combinados para 2,5% desde Julho e prometeu um novo aumento de 50 pontos base em Março. (Reuters) 

A Genial destacou que o Ibovespa, após fechar na véspera em baixa de 0,74%, aos 104.932 pontos, segue em tendência de baixa no curto prazo. Conforme a análise, os próximos suportes ficam em 103.850 e 101.630 pontos. Já as próximas resistências ficam em 110.175, 112.800 (LTB traçada em roxo no gráfico abaixo) e 114.320 pontos.

Segundo relatório divulgado há pouco, a companhia registrou lucro líquido ajustado em 2022 de R$ 11,57 bilhões, queda de 16,5% frente ao mesmo período de 2021. A receita líquida do 4T22 foi de R$ 17,96 bilhões, queda de 16,7% frente ao 4T21.

Segundo relatório divulgado há pouco, a companhia registrou lucro líquido ajustado em 2022 de R$ 11,595 bilhões, queda de 16,5% frente ao mesmo período de 2021. A receita líquida do 4T22 foi de R$ 17,96 bilhões, queda de 16,7% frente ao 4T21.

O Morgan Stanley ressalta, no entanto, que a recuperação da Hapvida (HAPV3) deve vir gradualmente durante os próximos anos. O banco acrescenta que as tendências de primeira linha permanecem positivas para empresa com fortes adições líquidas e preços mais altos. O Morgan Stanley tem overweight para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 7,50/ação.

Em análise sobre empresas de açúcar e etanol, a XP elevou a recomendação de São Martinho (SMTO3), considerando o sólido momentum esperado à frente. Segundo analistas, o setor de Açúcar e Etanol passou por tempos turbulentos em 2022 devido a mudanças nos impostos sobre combustíveis, incerteza política e pressão de custos, juntamente com uma queda na produtividade devido a condições climáticas adversas. Mas as ações do setor já precificaram esse momento mais desafiador, segundo os analistas, que agora vêem uma perspectiva mais positiva e projetam um bom momentum à frente considerando uma melhora esperada na produtividade que se traduz em maior diluição de custos, juntamente com preços de açúcar resilientes e o retorno de impostos sobre combustíveis. A recomendação de compras foi reiterada para Raízen (RAIZ4) e Jalles (JALL3).

O Credit Suisse também reduziu o preço alvo do HAPV3 para R$ 4,4/ação (antes era R$ 6,50) com base em um FCFF com desconto. Além de uma evolução do ticket ainda insuficiente para compensar o atraso de 2 anos de reajuste de preços em relação à inflação, os resultados do 4T22 adicionam incertezas sobre a persistência de pressões sobre sinistros e a conversão de caixa de recebíveis, segundo a análise. Os analistas continuam acreditando que a reversão dos índices de sinistralidade pode levar alguns trimestres, pois dependem de reajustes de tickets relativamente altos para compensar sinistros pressionados pela inflação e utilização por 2 anos. As despesas financeiras podem continuar pressionando os ganhos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,918% (+0,004)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,824% (+0,027)

Apesar disso, a cifra ainda superou a média vista no período anterior à pandemia de covid-19, segundo a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Receita líquida somou R$ 327,1 milhões no 4T22, crescimento de 45,4% na comparação com igual etapa de 2021.

Segundo análise do Itaú BBA, o Ebitda ajustado da BRF no 4T22 foi de R$ 1 bilhão, 10% abaixo das estimativas e 13% abaixo do consenso. A quebra nos números consolidados deveu-se sobretudo às unidades de negócio internacional, na sequência da normalização dos spreads de exportação. Por outro lado, a divisão brasileira superou as estimativas em 26% com lucratividade acima do esperado, o que melhorou a qualidade do desempenho no trimestre, apesar de ter sido mais do que compensado pelo enfraquecimento da dinâmica global. A recomendação é de market perform, com preço-alvo de R$ 9,0.

Resultado foi fruto do resultado da reavaliação das propriedades agrícolas do portfólio da Radar que totalizou R$ 1,3 bilhão e ao resultado robusto da Rumo.

De acordo com o Bradesco BBI, o Iguatemi (IGTI11) teve no 4T22 o aluguel da mesma loja subindo acima da inflação, custos de ocupação ligeiramente acima dos níveis pré-pandemia e inadimplência negativa, impulsionados pelas vendas que continuam em uma tendência positiva e que devem seguir suportando novos aumentos de locação dadas as boas condições para os lojistas. O Bradesco BBI tem recomendação outperform para o Iguatemi, com preço-alvo de R$ 30/ação.

O Credit Suisse aponta que a notícia é positiva, à medida que o processo avança.

Segundo fato relevante, o aumento será feito mediante a capitalização de parte do saldo da conta de reserva de lucros para capital de giro, com emissão de 83.669.860 de novas ações, sendo 28.596.497 ordinárias e 55.073.363 preferenciais. Elas serão distribuídas aos acionistas a título de bonificação na proporção de 1 nova ação para cada 20 ações da mesma espécie, possuídas em 21/03/2023. Assim, o capital social da empresa passa a ser de R$ 20,289 bilhões.

As negociações ocorrem em meio a um ambiente com o real desvalorizado e o preço do combustível de aviação em patamar elevado.

De acordo com análise do Bradesco BBI, a participação da Randon (RAPT4) no mercado doméstico de reboques caiu no 4T22, assim como sua margem Ebitda para a divisão. Para o banco, isso reflete um cenário de aumento de capacidade dos concorrentes, enquanto a demanda não segue no mesmo ritmo. Para 2023, as margens devem continuar pressionadas, já que o setor prevê queda nas vendas de reboques em relação ao ano anterior, relata o BBI. O banco mantém recomendação outperform para Randon e preço-alvo de R$ 15/ação.

O conselho de administração aprovou o pagamento no próximo dia 24/03 de dividendos à razão de R$ 0,10 por ação, ordinária e preferencial.

O conselho de administração aprovou o pagamento no próximo dia 23/03 de dividendos à razão de R$ 0,20 por ação, ordinária e preferencial.

O Bradesco BBI cita ainda como fator negativo o maior custo total de caixa de celulose/t. Olhando para o futuro, o dinamismo dos lucros da empresa deve enfraquecer ainda mais devido à queda nos preços da celulose ao longo de 2023/2024 (demanda mais fraca ex-China, aliviando gargalos logísticos e nova oferta chegando ao mercado). Além disso, a Suzano revisou para cima seu guidance de desembolso operacional em 17%, levando em consideração a inflação mais alta e as despesas florestais – aqui. A recomendação é underperform, com preço-alvo de R$ 54.

O conselho de administração verificou o cumprimento de todas as condições para a efetiva incorporação da companhia e sua consequente extinção.

O Bradesco (BBDC3; BBDC4) informa que concluiu a transação com o banco BV para a compra de uma fatia da gestora de recursos BV Asset. O Bradesco terá 51% de uma nova companhia, em que o BV aportará os ativos da BV Asset. A parceria foi anunciada em agosto e não teve os valores revelados.

O horário, local e formato da reunião ainda serão definidos.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE subiu 0,6 ponto em fevereiro, para 89,2 pontos, interrompendo a sequência de quatro quedas seguidas. Em médias móveis trimestrais, o indicador continuou recuando, agora em 0,8 ponto.

O IPC-S da quarta quadrissemana de fevereiro de 2023 variou 0,34% e acumula alta de 4,66% nos últimos 12 meses, aponta  a FGV.

A TIM fechou uma parceria com a Upload Ventures Growth, LP (Upload) – gestora independente de venture capital – para a criação de um fundo de investimentos (Fundo 5G) com foco em soluções baseadas em tecnologia 5G. Os investimentos têm por objetivo desenvolver empresas de diversos setores da economia e em estágio inicial (startups e scaleups), principalmente aquelas que já possuem modelos de negócios validados e consistentes, apoiando seus planos de crescimento. Além dos aportes financeiros pelo Fundo 5G, as empresas investidas poderão contar com acesso a ativos industriais e tecnológicos da TIM para alavancar seu crescimento. “A função da Upload será conduzir todo o processo de captação de recursos para o Fundo 5G, mapeando, analisando e escolhendo oportunidades e, posteriormente, acompanhando os resultados das empresas selecionadas. A Upload já tem cerca de 12 empresas mapeadas como potenciais alvos para os dois primeiros anos de operação do Fundo 5G”, diz comunicado.

A BRF (BRFS3) reportou um trimestre mais fraco do que o esperado, com uma receita ligeiramente acima da projeção da XP em R$ 14,769 bi (+8% a/a e +6% vs. XPe), mas com Ebitda aj. de R$ 1,032bi (-39% a/a e -11% vs. XPe) e margem de 7,0%. O “ano para esquecer” fechou com prejuízo de R$ 3,166 bi no resultado, embora alguns fantasmas ainda devam perdurar em 2023. Brasil foi uma surpresa positiva, embora longe de compensar a queda em todas as operações internacionais, sobretudo diante da queda nos preços de frango, enquanto grãos permanecem resilientes e devido à proximidade incômoda da gripe aviária. Em uma nota positiva, a melhora nos indicadores operacionais é um bom alento. “Ainda assim, o macro manterá as finanças da BRF estressadas e a alavancagem líquida de 3,75x nos manterá acordados à noite”, afirmam os analistas da XP.

Para analistas da XP, a Hapvida (HAPV3) reportou resultados negativos no 4T22, com lucro líquido ajustado de R$ 161 milhões. Os principais destaques foram: (i) a empresa continua entregando sinergias de receita vindas da fusão com o GNDI, com 61k adições líquidas; (ii) o crescimento normalizado da carteira parece estar bem abaixo dos 0,8% por trimestre que estimamos anteriormente; (iii) a sinistralidade não caiu t/t mesmo com os efeitos de sazonalidade e da Copa do Mundo de 2022; e (iv) mais uma vez o Ebitda foi impactado por um item não recorrente de uma aquisição anterior. No geral, os resultados apontam para um curto e médio prazo difícil em termos de crescimento e margens. A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 7,90.

Empresas sinalizaram na pesquisa retomadas sólidas na produção e nos novos pedidos, com a demanda dos clientes sendo restauradas.

O Ebitda do 4T22 veio ligeiramente abaixo das estimativas da XP e do consenso. O Ebitda foi de R$ 8,2 bilhões (-5% t/t, +29% a/a), com margem Ebitda de 57% (queda de 5 p.p. t/t). A falha nas estimativas (-4%) foi principalmente em custos acima do esperado (madeira e insumos) e despesas (despesas com pessoal) no 4T. Apesar do ciclo de crescimento, a Suzano conseguiu desalavancar no trimestre de 2,2x para 2,0x ND/Ebitda. No geral, a XP percebe que os investidores estão tentando entender onde os preços da celulose vão cair, a fim de ganhar confiança para aumentar a exposição ao setor. Além disso, os analistas vêem a empresa negociando em múltiplos baixos e mantêm a recomendação de compra para a empresa.

Dos oito países da área da moeda única monitorados pela pesquisa, quatro registraram tiveram alta no PMI: Itália, Grécia, Irlanda e Espanha.

Na avaliação da XP, a Iguatemi (IGTI11) apresentou resultados sólidos e, em grande parte, acima das estimativas no 4T22, impulsionados por um crescimento de SSR mais forte do que o esperado (+15,5 p.p. em relação ao IGP-M a/a; SSR real de 14,6%). Como resultado, as receitas de aluguel aceleraram (+10,9% a/a), levando a receita total a R$ 292mn. Além disso, o FFO Ajustado foi 15% acima das estimativas, apesar do aumento das despesas com juros (+55,7% a/a). Além disso, as vendas em janeiro aumentaram 24% a/a e 31% em relação a 2019, sugerindo uma tendência positiva de vendas no 1T23. A classificação de compra foi reiterada para a Iguatemi, com um preço-alvo de R$ 28,00/unit.

Companhias alavancadas, como Azul e CVC, estiveram entre as maiores quedas; São Martinho teve ganhos, mas modestos, de 8,76%.

Pedido foi feito há cerca de duas semanas, e questionado na Justiça por credores de maior porte.

Ministro cita ata do Copom para dizer que medidas ajudam no combate à inflação a médio e longo prazo e geram oportunidade na política monetária.

Sem ajustes, a companhia teve prejuízo de R$ 316,7 milhões, revertendo lucro de R$ 200,2 milhões de um ano antes.

O consenso Refinitiv apontava para lucro líquido de R$ 5,08 bilhões no trimestre. O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado totalizou R$ 8,175 bilhões no 4T22, um crescimento de 29% em relação ao 4T21 e praticamente em linha com o consenso Refinitiv, que previa Ebitda de R$ 8,2 bilhões.

Companhia administradora de shoppings divulgou resultados nesta noite de terça-feira (28).

Companhia apontou que R$ 356 milhões do prejuízo não possuem efeito caixa, o que jogaria o resultado para R$ 601 milhões negativos no período.

Receita líquida somou R$ 2,8 bilhões no quarto trimestre de 2022, crescimento de 11% na comparação com igual etapa de 2021.

Inflação nos Estados Unidos pressiona Federal Reserve e incertezas no cenário doméstico impactam ativos brasileiros.

A agenda desta quarta-feira tem a balança comercial de fevereiro, às 15h. “Esperamos um superávit de US$ 2,0 bilhões, um pouco abaixo do superávit de US$ 2,6 bilhões de janeiro. As exportações devem desacelerar (US$ 21,0 bilhões, -6,2% anual na média diária), enquanto as importações devem acelerar (US$ 19,0 bilhões, +5,6% na base anual)”, aponta Itaú. Já sobre o resultado primário do governo central de janeiro, o banco projeta superávit de R$ 85,6 bilhões. O resultado primário consolidado também será divulgado e estima superávit de R$ 97,2 bilhões. O PMI deverá sair às 10h. Às 9h30, Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa da primeira sessão da 52ª reunião do Comitê de Estabilidade Financeira.

As cotações do petróleo iniciaram o dia em alta, mas viraram para queda, com a expansão da atividade manufatureira na China, maior importador de petróleo do mundo. Os preços da commodity seguem sustentados pelas expectativas de uma forte recuperação da demanda na China. Os preços do minério de ferro sobem forte na sessão de hoje, também repercutindo os fortes dados de atividade da economia chinesa.

• Petróleo WTI, -0,40%, a US$ 76,74 o barril
• Petróleo Brent, -0,30%, a US$ 83,20 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,42%, a 908,50 iuanes, o equivalente a US$ 132,23 

Os mercados europeus operam com alta generalizada, enquanto investidores digerem vários de atividade econômica da região. A produção manufatureira da França e os novos pedidos caíram acentuadamente em fevereiro, mostraram os números do índice dos gerentes de compras (PMI), apesar do retorno ao crescimento observado em janeiro. Na Espanha, o PMI manufatureiro apresentou expansão moderada, com desaceleração da queda de novos pedidos e aumento da produção fabril. A Itália também apresentou crescimento, com um aumento significativo na produção e um retorno ao crescimento de novos pedidos. No campo corporativo, as ações da Euronext, operadora das bolsas de Paris, Amsterdã e Milão, sobem cerca de 6% em Londres, após o anúncio de que retiraria uma oferta indicativa de 100% do capital social da plataforma de investimentos Allfunds.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,44%
• DAX (Alemanha), +0,40%
• CAC 40 (França), +0,45%
• FTSE MIB (Itália), +0,44% 

Os índices futuros dos EUA operam com alta no primeiro de março, após um mês de fevereiro negativo para seus três principais índices. O Dow liderou as perdas, fechando o mês em queda de 4,19%. O S&P 500 e Nasdaq Composite caíram 2,61% e 1,11%, nesta ordem. A queda de fevereiro marcou uma virada em relação ao rali de janeiro e foi motivada em parte pelos fortes dados de empregos divulgados na primeira semana do mês, pelas perspectivas de mais altas nas taxas de juros e manutenção de juros elevados por mais tempo. A temporada de balanços segue firme, com a divulgação de resultados Lowe’s e Kohl’s antes da abertura dos mercados. Já Salesforce, Okta e Snowflake estão previstos para relatar resultados após o fechamento do mercado.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,15%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,21%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,31% 

Os mercados asiáticos fecharam no azul, à medida que investidores reagiram a série de dados econômicos no continente. O índice de gerentes de compras (PMI) de manufatura da China subiu para 52,6 em fevereiro, o maior desde abril de 2012. Já a atividade da fabril do Japão em fevereiro encolheu em seu ritmo mais rápido em mais de dois anos, mostrou uma pesquisa privada. O PMI da indústria caiu para 47,7, ante 48,9 em janeiro. O índice de gerentes de compras de manufatura da Índia para fevereiro chegou a 55,3, um pouco abaixo do valor de 55,4 de janeiro, mas superou as expectativas dos economistas para uma leitura do PMI em 54,3.

• Shanghai SE (China), +1,00%
• Nikkei (Japão), +0,26%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +4,21%
• Kospi (Coreia do Sul), fechado por feriado 

Os mercados mundiais amanhecem no campo positivo hoje, com a repercussão de dados econômicos positivos vindos da China. O índice oficial de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de manufatura chinês subiu para 52,6 em fevereiro, o maior desde abril de 2012. O consenso Refinitiv projetava o PMI em 50,5. Já o PMI não manufatureiro subiu para 56,3 – também acima da leitura de janeiro de 54,4, o nível mais alto desde junho de 2022. Os investidores estarão atentos ainda aos dados econômicos sobre construção e manufatura dos Estados Unidos após a abertura do mercado a vista. Por aqui, após anunciar na véspera a reoneração de R$ 0,47 para gasolina e de R$ 0,02 para o etanol, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que espera resposta do Banco Central nos juros. Ele citou ata do Copom para dizer que medidas ajudam no combate à inflação a médio e longo prazo e geram oportunidade na política monetária. A temporada de balanços, por sua vez, tem como destaque a divulgação de resultados da Petrobras (PETR4) após o fechamento dos mercados.