Ibovespa fecha em queda pressionado por exterior; DIs despencam após fala de Campos Neto

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda depois de uma sessão de muita volatilidade nesta terça-feira (14) sendo pressionado pela desvalorização nas bolsas de Wall Street, que retomaram trajetória de baixa depois da recuperação da véspera. As preocupações com a economia depois do último Relatório de Emprego dos Estados Unidos continuam, conforme hoje os papéis de empresas mais expostas ao ciclo econômico puxaram as quedas.

Por aqui, Petrobras (PETR3; PETR4) puxou as perdas em um dia repleto de notícias para a empresa. O presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, disse nesta terça que nem todas as alterações de preços de combustíveis têm relação direta com atuações da estatal.

Em sua fala, o general enalteceu a empresa e disse que ela continua a ser importante e supera a produção de 2 milhões de barris de óleo por dia. “É uma empresa muito, mas muito bem controlada”, afirmou.

Ainda sobre a Petrobras, os papéis também refletem a mensagem nas redes sociais do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), dizendo que a estatal “deve ser lembrada de que os brasileiros são seus acionistas”.

Estava prevista para hoje também a votação da reforma administrativa, que acabou passando para quinta-feira (16). Já a partir desta tarde, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode analisar a admissibilidade da PEC dos precatórios, e o plenário ainda pode votar o restante do Código Eleitoral.

Além disso, entre os indicadores, o volume de serviços no Brasil avançou 1,1% em julho na comparação com junho, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa foi a quarta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 5,8%. Com isso, o setor está 3,9% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020, e também alcança o patamar mais elevado desde março de 2016. Mesmo com o avanço, o setor ainda está 7,7% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014.

Voltando aos EUA, o índice de preço ao consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) de agosto teve alta de 0,3% frente julho, segundo dados divulgados nesta terça-feira (14). O avanço na comparação com igual período de 2020 foi de 5,3%. A expectativa da Refinitiv era de alta de 0,4% frente julho e alta de 5,3% na comparação anual.

Vale lembrar que, em agosto, o índice de preços ao produtor avançou 8,3% na comparação anual, a maior alta em um ano desde o início do registro do indicador, em novembro de 2010, o que trazia muita preocupação para o dado de hoje.

O Ibovespa caiu 0,19%, a 116.180 pontos com volume financeiro negociado de R$ 25,511 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial fechou em alta de 0,65% a R$ 5,257 na compra e a R$ 5,257 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em outubro avança 0,76% a R$ 5,274 no after-market.

Mais cedo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a autoridade monetária vai levar a Selic para onde precisar, mas que não significa que vai alterar o plano de voo para cada indicador que sair.

O economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, criticou o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, por sinalizar uma decisão sobre a taxa Selic em um evento fechado.

Carlos Leonhard Woelz, sócio-fundador da Kapitalo, entende que a mudança no discurso pode ter sido um “tiro no pé”. “Está correndo o risco de perder um pouco o controle das expectativas e o mercado ir para cima deles.”

As declarações tiveram impacto brutal no mercado de juros futuros. O DI para janeiro de 2022 caiu 28 pontos-base a 7,00%, DI para janeiro de 2023 teve queda de 30 pontos-base a 8,85%, DI para janeiro de 2025 recuou nove pontos-base a 10,04% e DI para janeiro de 2027 ficou estável a 10,47%.

As bolsas asiáticas tiveram desempenhos variados entre si, com investidores à espera dos dados nos EUA. Em Hong Kong, os papéis do Evergrande Group caíram 11,87% após a incorporadora alertar para a perspectiva de um “declínio contínuo e significativo de vendas contratadas em setembro”.

Atenção ainda para a bateria de indicadores que serão apresentados hoje à noite na China, incluindo os números de produção industrial e vendas no varejo relativos a agosto.

Já na Europa, na segunda, Isabel Schnabel, do Banco Central Europeu, afirmou que a instituição está pronta para agir caso a inflação não recue antes do ano que vem, como é esperado atualmente.

Também na segunda, o Reino Unido ameaçou suspender unilateralmente o protocolo da Irlanda do Norte – uma parte importante de seu acordo para o Brexit –, caso a União Europeia não mude seu posicionamento em negociações ligadas à implementação do acordo.

Covid, CPI e vacinação

Na segunda (13), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 467, patamar 30% abaixo daquele de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 256 mortes. As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

A média móvel de novos casos em 7 dias foi de 15.336 queda de 34% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 8.280 novos casos. Contudo, cabe ressaltar que o feriado prolongado da Independência pode ter influenciado para baixo os dados divulgados nos últimos dias.

Chegou a 138.643.7222 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 64,99% da população brasileira. A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 70.143.567 pessoas, ou 34,83% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 105.569 pessoas.

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia negou na segunda-feira pedido do advogado Marcos Tolentino de não comparecer à CPI da Covid nesta terça. Se ele não comparecer, a Polícia Federal poderá ser acionada.

Toletino é amigo do líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e é suspeito de ser o verdadeiro dono do Fib Bank, empresa que emitiu uma carta-fiança de R$ 80,7 milhões como garantia para a compra da Covaxin, produzida pela indiana Bharat Biotech e vendida no Brasil com intermédio da Precisa Medicamentos.

O contrato de venda da vacina tinha o maior preço por dose, mas foi cancelado após emergirem suspeitas de irregularidades. Senadores dizem ter encontrado indícios de que a garantia oferecida pelo Fib Bank seria uma fraude.

Além disso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na segunda-feira que a orientação da pasta é promover o esquema de imunização com as duas doses da mesma vacina, e que o chamado intercâmbio de imunizantes seja utilizado apenas para as doses adicionais ou de reforço.

“A ideia é que a vacina seja homóloga. A dose heteróloga é para reforço ou dose adicional”, disse o ministro a jornalistas. “Isso é para os idosos acima de 70 anos e para aqueles que são imunocomprometidos.”

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pelo envase no Brasil da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford, atrasou as entregas do imunizante ao PNI após a demora na chegada do insumo farmacêutico ativo (IFA) da vacina.

Alguns estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, registraram falta de doses do imunizante da AstraZeneca para aplicação da segunda dose, e em alguns locais, como na capital paulista, decidiu-se pela aplicação da vacina da Pfizer como segunda dose para quem tomou a primeira da AstraZeneca.

Petrobras, reforma do IR e precatórios

Na véspera, Arthur Lira, presidente da Câmara, criticou o preço alto dos derivados de petróleo e disse que a Petrobras precisa ser lembrada de que “os brasileiros são seus acionistas”. Hoje de manhã, o presidente da companhia, general Joaquim Silva e Luna, falará em comissão da Câmara.

Já o jornal O Estado de S. Paulo informa que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer uma reforma do Imposto de Renda mais amadurecida e discutida entre os senadores. O aceno teria agradado setores da economia descontentes com a reforma, além de governadores, preocupados com a potencial perda arrecadatória do texto da Câmara. Desse modo, a matéria diz que a proposta deve ser bastante modificada.

Pacheco já avisou que temas densos vão tramitar na Casa e não seguirão direto para o plenário para permitir o debate amplo, diferentemente do que ocorreu na Câmara, onde a reforma já foi votada direto pelos deputados. O senador quer retirar todo o “excesso” ruim do projeto para que chegue no plenário “amortecido” com o consenso.

Ainda no radar político, ao participar de live promovida pela Genial Investimentos, o secretário do Tesouro, Jeferson Bittencourt, reconheceu que a chamada solução CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que busca limitar a conta de precatórios à inflação do ano anterior, pode ser mais rápida e menos custosa do ponto de vista político do que a PEC dos precatórios. Ele afirmou:

“Nós colocamos a discussão na mesa com a nossa PEC, e a gente defende o modelo da nossa PEC (…) Se outro modelo vier a ser entendido como melhor, eu acho que a gente tem que estar aberto, tem que estar aberto para discutir uma solução via CNJ, que não teria como abarcar todas as soluções que a gente está trazendo.”

Bittencourt ressaltou a importância de a PEC seguir tramitando no Congresso para não haver aposta em um caminho só.
A PEC do governo divide em dez parcelas o pagamento dos precatórios de mais de 66 milhões de reais e impõe uma limitação provisória dos pagamentos anuais de precatórios a 2,6% da receita corrente líquida, o que também sujeitará precatórios entre R$ 66 mil e R$ 66 milhões a eventual parcelamento. Pelo texto, os precatórios de até R$ 66 mil serão integralmente quitados.

Ela precisa do aval de três quintos dos parlamentares em votações em dois turnos tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, sendo que ainda está em fase inicial de apreciação, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Com a bênção do ministro da Economia, Paulo Guedes, a equipe econômica também estava contando com a solução CNJ, que vinha sendo alinhavada com o STF e que previa limitar o crescimento dessas despesas pela regra do teto de gastos através de uma regulamentação do CNJ.

Também na segunda-feira, o procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou um parecer ao STF em que defende a suspensão da medida provisória editada pelo governo que altera o Marco Civil da Internet e dificulta a remoção de conteúdos falsos e discurso de ódio em plataformas. A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na véspera do feriado de Sete de Setembro, e foi contestada por partidos no Supremo.

Segundo o jornal O Globo, o Senado ameaça devolver o texto da MP antes mesmo de o STF julgar o caso. A decisão deve ser tomada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que encomendou um parecer à consultoria jurídica sobre o tema.

Além disso, reportagem de capa do jornal O Estado de S. Paulo destaca que o Ministério do Desenvolvimento Regional seguiu orientação da Controladoria-Geral da União (CGU) e decidiu suspender ou rever contratos para a compra de máquinas agrícolas e pesadas por meio de orçamento secreto, que foi apelidado de “tratoraço”. Uma análise dos contratos identificou sobrepreço de R$ 142 milhões nos contratos, que somam R$ 3 bilhões.

Além disso, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou em evento no Palácio do Planalto que o banco público vai anunciar na quinta-feira redução dos juros para financiamento da casa própria a despeito do ciclo de alta na taxa básica de juros, a Selic.

A fala ocorreu durante o anúncio de um programa de subsídio para aquisição de habitação por profissionais de segurança pública. Guimarães afirmou que a diminuição do custo do crédito imobiliário será possível porque a Caixa tem hoje lucro que nunca teve.

Segundo o presidente da Caixa, o anúncio sobre as taxas será tanto para os contratos corrigidos pela TR quanto pela poupança.

Radar corporativo

Petrobras (PETR3;PETR4) e Gerdau (GGBR4)

A Petrobras assinou um acordo com a Gerdau para fornecer gás natural à unidade da companhia em Ouro Branco (MG), no primeiro contrato fechado pela petroleira no ambiente livre de comercialização, em meio à abertura do mercado. Em nota à imprensa, a Petrobras informou que o início do fornecimento está previsto para ocorrer em 1º de janeiro de 2022. No entanto, não informou valores ou os volumes a serem negociados com a siderúrgica.

Ainda no radar da Petrobras, ela deve concluir nos próximos dias o processo de arrendamento do Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Bahia por pouco mais de R$ 100 milhões, em contrato válido até o final de 2023, disseram três fontes com conhecimento das tratativas à Reuters.

Maiores altas

Maiores baixas

Santander (SANB11)

O Santander anunciou na segunda-feira a compra de 70% de plataforma mexicana Mercadotecnia, Ideas y Tecnología (MIT), unindo-a ao seu braço de pagamentos Getnet, que se prepara para uma oferta pública inicial de ações (IPO na sigla em inglês) na Nasdaq.

Em comunicado, o Santander afirmou que a MIT seguirá desenvolvendo soluções para pagamentos e poderá exportar seus negócios para outros países. Fundada em 2004, a MIT tem mais de 35 mil clientes e 125 mil terminais de pagamentos (POS), com 10% do setor no México.

BRF (BRFS3)

A companhia de alimentos BRF informou na segunda-feira investimento de R$ 51 milhões em sua fábrica na cidade de Marau, no norte do Rio Grande do Sul, para modernizar e ampliar unidade de produção de salsichas. O valor integra o aporte de R$ 171 milhões já anunciados pela companhia para o Rio Grande do Sul no início de agosto.
O investimento será realizado majoritariamente ainda em 2021, segundo a companhia.

Vale (VALE3)

Conforme apresentação feita a investidores na última quinta-feira, a Vale projeta terminar 2022 com capacidade produtiva de minério de ferro de 370 milhões de toneladas ao ano, ante 400 milhões de toneladas na previsão anterior, à medida que enfrenta atrasos em projetos no Sistema Norte, onde está sua principal mina. Para 2021, a capacidade do Sistema Norte fechará em 205 milhões de toneladas, mesmo número agora previsto para o fim de 2022.

Proteínas

A média diária de exportações de carne bovina atingiu 12,4 mil toneladas até a segunda semana deste mês, uma disparada de 83,1% em relação ao volume embarcado por dia em setembro de 2020, apesar de uma suspensão temporária de vendas da proteína para a China, mostraram dados do governo federal na segunda-feira.

No dia 4 de setembro, o Ministério da Agricultura confirmou a ocorrência de dois casos atípicos da doença Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como “vaca louca”, no Brasil que causou o embargo aos chineses a partir de então, devido a um protocolo já estabelecido pelo país asiático.

As exportações da proteína in natura do Brasil, no entanto, além de registrarem avanço significativo no comparativo anual, também aumentaram em relação à primeira semana do mês, quando a média diária estava em 10,5 mil toneladas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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