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A companhia aérea Gol (GOLL4) concluiu no último dia 7 de junho de 2023 a emissão adicional em um volume total de US$ 9 milhões de Subordinated Secured Amortizing Notes (ou notas subordinadas) com remuneração de 3% e vencimento em 2025 (Série B), garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas S.A..
De acordo com Gol, a operação se deu por meio de sua subsidiária GOL Finance, uma sociedade de propósito específico constituída de acordo com as leis de Luxemburgo.
A emissão das notas adicionais levaram ao aumento do valor total de principal das Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de 5% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3% e vencimento em 2025 (Série B) para US$ 231 milhões.
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As notas adicionais foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves.