General Shopping está estruturando operação financeira de securitização imobiliária de controladas

SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A GENERAL SHOPPING BRASIL S/A, companhia aberta com sede na Avenida Angelica n. 2.466, 22o andar, conjunto 221, Cerqueira Cesar, na cidade e estado de Sao Paulo – CEP 01228-200, inscrita no CNPJ n. 08.764.621/0001- 53 vem, em cumprimento as determinacoes da Instrucao CVM n. 358/02, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que esta em processo de estruturacao de uma operacao financeira de securitizacao imobiliaria envolvendo suas controladas (“Operacao”).

A Operacao, se concretizada, envolvera a oferta publica de Certificados de Recebiveis Imobiliarios (“CRIs”) no valor de aproximadamente R$ 60.000.000,00 (sessenta milhoes de reais) e prazo de 120 meses a serem emitidos pela companhia securitizadora RB Capital Securitizadora S.A. (“Oferta”) e distribuidos pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. A Operacao ainda esta sujeita a diversas condicoes precedentes, incluindo, mas nao se limitando a, o registro da Oferta pela Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) e a formalizacao de autorizacoes societarias para sua implementacao. As condicoes finais da operacao, incluindo a remuneracao dos CRIs, ainda nao estao definidas.

O presente comunicado e meramente informativo e nao implica em divulgacao de oferta publica de valores mobiliarios, que, se concretizada, sera oportunamente realizada pela RB Capital Securitizadora S.A. nos termos das Instrucoes CVM 400/03 e 414/04.

A Operacao visa a alongar o perfil de divida da Companhia e reduzir a necessidade de captacao a curto prazo.

Sao Paulo, 21 de janeiro de 2.010