Futuros dos EUA operam sem direção única às vésperas do payroll; PIB da Zona do Euro, falas de Campos Neto e mais destaques

Os índices futuros de Wall Street operam sem direção definida nesta manhã de quinta-feira (7), após uma sequência de três dias de perdas para o S&P 500 e o Dow Jones. Com nova desaceleração do mercado de trabalho americano revelada pelos dados da pesquisa ADP na véspera, as atenções se voltam, agora, para os dados da folha de pagamento (payroll) de amanhã (8).

O relatório ADP mostrou criação de 103 mil vagas no setor privado dos Estados Unidos, bem abaixo da previsão de 120 mil. Além disso, a geração de emprego em outubro foi revisada para baixo, de 113 mil a 106 mil.

Na sexta-feira, os dados do payroll serão apresentados juntamente com a taxa de desemprego de novembro. Para criação de vagas, o consenso LSEG estima 200 mil enquanto o percentual de desempregados deverá ficar em 3,9%, de acordo com a projeção.

Já os mercados europeus operam no vermelho, enquanto investidores digerem os dados do produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre da Zona do Euro, bem como aos números do emprego do terceiro trimestre para a área da moeda única.

No Brasil, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deputado Danilo Forte (União-CE), fará uma coletiva à imprensa hoje (7), às 11h30, sobre o relatório final e, em seguida, o parecer será protocolado no sistema do Congresso Nacional.

A expectativa gira em torno da possibilidade do parlamentar acatar ou não a sugestão do governo de criar limites para o bloqueio de despesas do Orçamento de 2024 com base no piso de crescimento dos gastos previsto no novo arcabouço fiscal.

Enquanto isso, Roberto Campos Neto, presidente do BC, fará palestra no Encontro Anual Drex 2023, no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília.

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1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam mistos, com investidores montando posições antes dos pedidos semanais de seguro-desemprego nesta quinta-feira, enquanto as folhas de pagamento não agrícolas (payroll) de novembro, juntamente com os dados salariais e a taxa de desemprego, serão divulgados na sexta-feira.

Na frente corporativo, a Dollar General publicará resultados trimestrais antes da abertura. Lululemon e Broadcom devem apresentar relatórios após o fechamento.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,17%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,09%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,05% 

Ásia

Os mercados acionários da Ásia fecharam em baixa, nesta quinta-feira, com Tóquio recuando quase 2%. Em Xangai, por outro lado, o quadro terminou bem próximo da estabilidade. A balança comercial da China, com números em geral modestos, esteve em foco na região.

A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,09%, a 2.966,21 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,27%, para 1.935,53 pontos. Ações ligadas a montadoras puxaram o movimento para baixo, enquanto a balança comercial da China mostrou demanda doméstica fraca, no dado oficial publicado mais cedo.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou baixa de 1,76%, a 32.858,31 pontos. Os mercados da Ásia em geral parecem ter recebido com cautela os números da balança comercial da China, que apontam para uma economia ainda lutando para ganhar fôlego, disse Michael Hewson, analista-chefe de mercados da CMC Markets.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,71%, a 16.345,89 pontos. A Moody’s revisou sua perspectiva para o rating de Hong Kong, de estável para negativa, após ter feito o mesmo com a China nesta semana. Quase todos os setores caíram no mercado local, puxados por farmacêuticas e empresas ligadas a microchips.

• Shanghai SE (China), -0,09%
• Nikkei (Japão), -1,76%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,71%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,13% 
• ASX 200 (Austrália), -0,07%

Europa

Os mercados europeus operam em baixa nesta quinta-feira, revertendo os ganhos observados no pregão anterior, com investidores repercutindo dados da região.

Há pouco, saíram os dados do PIB do terceiro trimestre da Zona Euro. Na comparação anual, a variação foi nula, ante expectativa de +0,1%, enquanto versus 2º trimestre houve retração de 0,1%, em linha com expectativa.

Já a produção industrial alemã para outubro caiu 0,4%, ante projeção de alta de 0,2%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,38%
• DAX (Alemanha), -0,35%
• CAC 40 (França), -0,23%
• FTSE MIB (Itália), -0,26% 
• STOXX 600, -0,39%

Commodities

Os preços do petróleo operam com alta, recuperando parte das perdas da sessão anterior, quando foram pressionadas pela elevada produção de petróleo bruto e aos estoques de gasolina nos EUA.

As cotações do minério de ferro na China fecharam com ganhos de quase 4%, à medida que os participantes do mercado reagiram aos números otimistas das exportações da China e às atualizações positivas dos principais produtores.

As importações de minério de ferro pela China em novembro subiram 3,4% em relação a outubro, mostraram dados alfandegários divulgados na quinta-feira, à medida que melhores margens das siderúrgicas e uma recuperação do yuan sustentaram a compra do principal ingrediente da siderurgia.

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro, SZZFF4, subiu 1,8%, para US$ 131,65 por tonelada.

• Petróleo WTI, +0,75%, a US$ 69,90 o barril
• Petróleo Brent, +0,78%, a US$ 74,88 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,93%, a 952,00 iuanes, o equivalente a US$ 134,12 

Bitcoin

• Bitcoin, -0,73% a US$ 43.622,39 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda de hoje tem como destaque os pedidos de seguro-desemprego semanal nos Estados Unidos, com consenso LSEG projetando 222 mil solicitações. 

Brasil

8h30: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

9h: Campos Neto, presidente do BC, fará palestra no Encontro Anual Drex 2023, promovido pelo Banco Central, no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília

12h30: Campos Neto tem reunião com Senador Ciro Nogueira (PP/PI), no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília (fechado à imprensa)

14h30: Fluxo cambial semanal

14h30: Haddad tem reunião com Maria Thereza de Assis Moura, Ministra-Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ

EUA

10h30: Pedidos de seguro-desemprego semanal; consenso LSEG projeta 222 mil solicitações

10h30: Vendas de casas novas

11h: Estoques de petróleo EIA semanal

3. Noticiário econômico

Relator da LDO apresenta parecer nesta quinta-feira; há expectativa sobre limite no contingenciamento 

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deputado Danilo Forte (União-CE), fará uma coletiva à imprensa nesta quinta-feira, 7, às 11h30, sobre o relatório final e, em seguida, o parecer será protocolado no sistema do Congresso Nacional.

A expectativa gira em torno da possibilidade do parlamentar acatar ou não a sugestão do governo de criar limites para o bloqueio de despesas do Orçamento de 2024 com base no piso de crescimento dos gastos previsto no novo arcabouço fiscal.

Apesar de Forte já ter afirmado que não vai acatar a emenda por trazer insegurança jurídica, o governo ainda deve apresentar alguma proposta para evitar elevados cortes no orçamento no ano que vem. Na semana passada, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), antecipou que poderia apresentar outras versões da emenda e disse ter certeza que o relator da LDO “terá toda a compreensão” sobre o assunto.

Também há impasse na LDO sobre os recursos para o fundo eleitoral, além dos critérios de distribuição dessas verbas para as campanhas. Forte avalia tirar dinheiro do PAC para turbinar o fundo.

Ação na Justiça questiona parecer que autoriza venda da Sabesp

Uma Ação Civil Pública, movida por deputados e vereadores do PT em São Paulo, questiona na Justiça o parecer que autoriza a venda da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O processo pede a nulidade do contrato firmado entre o governo estadual e a International Finance Corporation (IFC), instituição membro do Grupo Banco Mundial, que foi responsável pelo estudo técnico que deu parecer favorável à desestatização da companhia.

Ontem à noite, o Projeto de Lei 1.501/2023, encaminhado pelo governador Tarcísio de Freitas para que o Executivo possa negociar sua participação acionária na companhia, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Foram 62 votos favoráveis e um voto contrário. Todos os deputados de oposição se retiraram do plenário e não participaram da votação. O parlamento paulista tem 94 membros.

A votação chegou a ser suspensa por protestos na galeria do plenário, que terminou sendo esvaziada. De acordo com a assessoria de comunicação da Alesp, isso ocorreu “após uma parte dos manifestantes comprometer a segurança e entrar em confronto com a Polícia Militar”. A discussão da proposta foi retomada em seguida.

4. Noticiário político

STF adia julgamento sobre indicações políticas a estatais

O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou mais uma vez a conclusão do julgamento sobre a possibilidade ou não de indicações políticas a conselhos de administração ou diretorias de empresas estatais. Após um placar de 1 a 1, o ministro Nunes Marques pediu vista dos autos. Ele tem até 90 dias para devolver o caso à pauta.

Com isso, segue em vigor uma liminar concedida em março pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski, relator do caso, que deixou a Corte em abril. A decisão liberou a nomeação de ministros de Estado e secretários, além de ter derrubado a quarentena de 36 meses para pessoas que participaram de campanhas eleitorais ou integraram estruturas decisória de partidos.

5. Radar Corporativo

TIM (TIMS3)

O conselho de administração da TIM (TIMS3) aprovou a distribuição de R$ 655 milhões a título de juros sobre capital próprio (JCP), equivalentes a R$ 0,270594175 por ação.

O pagamento ocorrerá até o dia 23 de janeiro de 2024, sendo a data de 21 de dezembro de 2023 como aquela que servirá para identificar os acionistas com direito a receber tais valores.

Desta forma, as ações adquiridas após a referida data estarão ex-direito de distribuição de JCP.

Cyrela (CYRE3)

O Conselho de Administração da Cyrela (CYRE3) aprovou nesta quarta-feira (6) a distribuição de dividendos intermediários no montante total de R$ 125 milhões, sendo esse montante correspondente a R$ 0,3334039225 por ação ordinária de emissão da construtora, excluídas as ações em tesouraria.

Terão direito aos dividendos as pessoas inscritas como acionistas da companhia na data-base de 11 de dezembro de 2023.

O pagamento dos dividendos no Brasil será realizado em 18 de dezembro de 2023.

Smartfit (SMFT3)

O Conselho de Administração da Smartfit (SMFT3) aprovou nesta quarta-feira (6) o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP), no montante total bruto de R$ 59,4 milhões, correspondente ao valor de R$ 0,1013232943 por ação.

O pagamento do JCP será realizado em parcela única, no dia 21 de dezembro de 2023, sem que haja qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração e de efetivo pagamento.

A data base para o direito ao recebimento do JCP (“record date”) será 11 de dezembro de 2023.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)