Futuros dos EUA caem antes de ata do Fomc; falas de Campos Neto e mais destaques do mercado hoje

Os índices futuros dos Estados Unidos operam com leve baixa nesta terça-feira (21), com investidores à espera da divulgação da ata da última reunião do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto), que deve oferecer pistas sobre a possibilidade de elevação dos juros ainda em 2023, possibilidade que vem sendo descartada pelo mercado nas últimas semanas.

Os dados de preços de futuros dos Fed funds sugerem uma probabilidade de quase 100% de que o Comitê Federal de Mercado Aberto mantenha as taxas ​​na sua próxima reunião de dezembro.

A fabricante de chips Nvidia divulgará seus resultados trimestrais, e todos os olhos estarão voltados para a demanda por seus produtos relacionados à inteligência artificial.

No Brasil, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve votar, nesta terça-feira (21), às 10h, o projeto de lei que prevê a taxação das offshores e dos fundos exclusivos. A proposta é considerada essencial pela equipe econômica do governo para aumentar a arrecadação federal em 2024 e zerar o déficit nas contas públicas.

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Já Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ministra palestra no Fórum Econômico e Social de Brasília, promovido pela Arko Advice, às 16h.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, com investidores atentos às atas da reunião de política monetária do Federal Reserve, de 31 de outubro a 1º de novembro. Os investidores esperam obter algumas informações sobre as decisões dos decisores sobre as taxas e saber o que poderá ser necessário para que mudem de rumo no futuro.

Uma série de empresas, além da Nvidia, publicarão resultados trimestrais na terça-feira: Lowe’s e Best Buy devem apresentar resultados antes da abertura, enquanto a HP divulgará os resultados à tarde.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,11%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,10%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,05%

Ásia

Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único nesta terça-feira. Xangai e Tóquio terminaram bem perto da estabilidade, com leves perdas, mas Seul foi na contramão e subiu.

A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,01%, em 3.067,93 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, recuou 0,39%, a 2.018,07 pontos. Sinais de apoio oficial ao setor imobiliário não melhoraram o clima geral, e ações ligadas a hardwares e semicondutores pesaram no mercado.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou baixa de 0,10%, a 33.354,14 pontos. A força do iene pressionou ações de exportadoras japonesas, mas o movimento foi limitado por ganhos em empresas ligadas a semicondutores, ante nova onda de otimismo com a inteligência artificial. A montadora Mazda Motor caiu 4,5%.

O índice Kospi, da Bolsa de Seul, fechou em alta de 0,77%, a 2.510,42 pontos. A bolsa sul-coreana teve demanda forte de investidores estrangeiros e institucionais. Ações de peso, como do setor de eletrônicos, ajudaram a confirmar o movimento. Samsung Electronics subiu 0,1%, SK Hynis teve ganho de 0,5% e LG Energy Solutions, de 0,7%.

Em Hong Kong, o Hang Seng fechou com baixa de 0,25%, em 17.733,89 pontos. O mercado chegou a subir, mas inverteu o sinal, pressionado pelo setor de tecnologia, com Xiaomi e Lenovo em quedas de 4,9% e 3,35%, respectivamente.

• Shanghai SE (China), -0,01%
• Nikkei (Japão), -0,10%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,25%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,77% 
• ASX 200 (Austrália), +0,28%

Europa

Os mercados europeus operam mistos, com atenções voltadas para política monetária global antes da divulgação da ata do Fomc.

O endividamento líquido do setor público do Reino Unido, excluindo os bancos, foi de 14,9 bilhões de libras (18,68 bilhões de dólares) em outubro, o segundo nível mais elevado de endividamento para o mês desde que os registos começaram em 1993.

Foi também superior às previsões de consenso e à previsão de Março do Gabinete independente de Responsabilidade Orçamental de £13,7 bilhões.

As receitas fiscais foram £2,7 bilhões superiores em termos homólogos, para £57,9 bilhões.

Isso acontece antes de uma atualização do orçamento do governo na quarta-feira, na qual o Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, pode anunciar cortes de impostos enquanto busca priorizar o crescimento, de acordo com a BBC .

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,27%
• DAX (Alemanha), +0,09%
• CAC 40 (França), -0,12%
• FTSE MIB (Itália), -0,54% 
• STOXX 600, -0,04%

Commodities

Os preços do petróleo operam no vermelho, revertendo a recuperação do dia anterior, uma vez que as preocupações com a procura mais fraca num contexto de desaceleração da economia global superaram a perspectiva de cortes de oferta mais profundos por parte da OPEP e dos seus aliados, como a Rússia.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, com o índice de referência de Cingapura atingindo uma máxima de oito meses, uma vez que o sentimento foi impulsionado pelo mais recente apoio de Pequim ao setor imobiliário e persistiram preocupações sobre possíveis interrupções na oferta.

Os reguladores chineses estão a elaborar uma lista de 50 promotores imobiliários elegíveis para uma série de financiamento, informou a Bloomberg News na segunda-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O minério de ferro de referência para dezembro, SZZFZ3, na Bolsa de Cingapura subiu 1,34%, para US$ 132,85 a tonelada,  o maior valor desde 15 de março.

• Petróleo WTI, -0,59%, a US$ 77,37 o barril
• Petróleo Brent, -0,58%, a US$ 81,84 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,93%, a 978,50 iuanes, o equivalente a US$ 137,85 

Bitcoin

• Bitcoin, -0,31% a US$ 37.415,94 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda desta terça-feira traz a ata da última reunião do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto), além da divulgação de dados do setor imobiliário em outubro.

Brasil

9h30: Campos Neto, presidente do BC, participa da primeira sessão da 55ª reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) – Parte I, no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília. (fechado à imprensa)

16h: Campos Neto fará palestra no Fórum Econômico e Social de Brasília, promovido pela Arko Advice, em Brasília.

19h: Campos Neto concede entrevista ao vivo, por videoconferência, ao programa “DayBreak Asia” da TV Bloomberg.

EUA

12h: Moradias usadas de outubro

16h: Ata do Fomc

18h30: Estoques de petróleo (API) semanal

3. Noticiário econômico

CAE vota tributação de offshore e fundos de investimento exclusivos

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) se reúne hoje, às 10h, com seis itens na pauta, incluindo o projeto da Presidência da República que tributa rendimentos de aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades controladas no exterior (offshores). O Projeto de Lei 4.173/2023, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, é relatado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

O texto recebido pelo Senado determina que a tributação ocorrerá sobre os rendimentos de offshores devidos aos titulares e rendimentos e ganhos de capital de bens incorporados a trustes.

Outro projeto de lei a ser votado na CAE é o que regulamenta as apostas esportivas de quota fixa, conhecidas como bets.

4. Noticiário político

Lula tenta avançar em acordo entre Mercosul e União Europeia

O andamento das negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi o tema da conversa por telefone entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, na última segunda-feira (20).

Segundo o Palácio do Planalto, a conversa durou cerca de meia hora e tratou dos pontos finais do acordo entre os dois blocos. “Os dois concordaram em acompanhar de perto o trabalho dos negociadores nos próximos dias e deverão voltar a se encontrar na próxima semana, durante a COP28, em Dubai, Emirados Árabes”, informou a assessoria.

A presidência do governo brasileiro no Mercosul vai até o dia 7 de dezembro, três dias antes da posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, que já defendeu a saída da Argentina do bloco econômico. Depois, Milei recuou da ideia e passou a defender apenas mudanças no Mercosul, que reúne também Uruguai, Brasil e Paraguai.

5. Radar Corporativo

Zamp (ZAMP3)

O Mubadala Capital, a gestora de private equity ligada ao fundo soberano de Abu Dhabi, pediu ao conselho de administração da Zamp, controladora do Burger King Brasil e Popeyes, a convocação de uma assembleia extraordinária (AGE) de acionistas para votar a saída do Novo Mercado da B3.

Ao longo dos últimos quatro meses, o Mubadala elevou sua participação de 5% para 30%, tornando-se o maior acionista da companhia.

“A MC Brazil considera que a participação da companhia no Novo Mercado da B3 atualmente limita algumas das alternativas disponíveis para o financiamento e a expansão das suas atividades, impondo entraves que, a nossos ver, superam os potenciais benefícios provenientes da listagem naquele segmento especial”, afirmou o fundo em uma carta enviada à Zamp.

Ferbasa (FESA4)

O Conselho de Administração da Cia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa (FESA4) convocou Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para apreciar a proposta de desdobramento das ações da companhia no próximo dia 20 de dezembro.

A operação se dará por meio do desdobramento da totalidade das atuais 88.320.000 ações, sendo 29.440.000 ações ordinárias e 58.880.000 ações preferenciais, na proporção de 1 ação para 4 ações da mesma espécie, sem modificação do capital social.

Assim, caso aprovada pela AGE, após o desdobramento, o capital social da Ferbasa será dividido em 353.280.000 ações, sem valor nominal, sendo 117.760.000 ações ordinárias e 235.520.000 ações preferenciais.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)