Futuros de NY têm leve baixa antes de resultados de grandes bancos; dados do varejo no Brasil e mais destaques

Os índices futuros dos Estados Unidos operam com leves perdas nesta sexta-feira (14), um dia após o índice de preços ao produtor americano confirmar o arrefecimento da inflação mostrado no índice preços ao consumidor de quarta-feira (12), o que aumenta as apostas de um Federal Reserve (Fed) menos agressivo e levou a uma alta das bolsas de Wall Street na véspera.

Investidores se preparam para o início da temporada de resultados do segundo trimestre de 2023 das empresas americanas, com grandes bancos divulgando seus balanços a partir desta manhã. Bank JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo divulgarão seus números antes da abertura do mercado. Os primeiros balanços devem fornecer mais informações sobre a saúde da economia americana e definir o tom para a temporada de resultados.

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Os investidores ainda aguardam pelos preços de importação de junho e aos resultados preliminares de julho do último relatório de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, ambos previstos para esta manhã.

No Brasil, saem os dados de vendas no varejo de maio. O consenso Refinitiv aponta para uma estabilidade nas vendas na comparação com abril e crescimento anual de 1,95%.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA registram baixa nesta manhã de sexta-feira, revertendo parte dos ganhos da véspera, enquanto investidores se preparam para receber os resultados trimestrais de grandes de bancos.

Na frente de política monetária, agentes do mercado avaliam que há ainda menos chance de o Fed aumentar as taxas novamente após a reunião de política de 26 de julho, após os preços ao produtor de junho mais fracos do que o esperado na quinta-feira, que se seguiram aos preços ao consumidor de abaixo do esperado na quarta.

A opinião ainda é quase unânime em 92,4% de que o Fed irá novamente em sua reunião de julho, elevar sua taxa de juros dos atuais 5,00%-5,25% para 5,25%-5,50%.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,13%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,08%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,01% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com exceção do Nikkei, do Japão, depois que mais dados de inflação dos EUA chegaram mais fracos do que o esperado, aumentando o otimismo de que a inflação poderia cair sem enfraquecer o mercado de trabalho.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,21% na sessão desta sexta-feira, continuando ao rali visto na quinta-feira.

Na China continental, o Shanghai Composite subiu apenas 0,04%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, subiu 1,43% para fechar em 2.628 pontos, liderando os ganhos na região.

No Japão, o Nikkei 225 caiu marginalmente para terminar em 32.391 pontos, enquanto os investidores digeriam seu indicador de produção industrial para maio.

Já o S&P/ASX 200, da Austrália, subiu 0,78%, para encerrar uma semana inteira de ganhos, depois que o governo nomeou seu vice-governador do banco central, Michele Bullock, como o próximo governador do Reserve Bank of Australia, para suceder Philip Lowe.

A economia de Cingapura, por sua vez, cresceu 0,7% no segundo trimestre do ano, evitando uma recessão técnica.

• Shanghai SE (China), +0,04%
• Nikkei (Japão), -0,09%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,33%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,43% 
• ASX 200 (Austrália), +0,78%

Europa

Os mercados europeus operam sem direção definida nesta sexta-feira, após cinco sessões positivas. O Stoxx 600 atingiu na quinta-feira sua mais longa sequência de ganhos diários em quase três meses.

As ações de tecnologia mantiveram os ganhos recentes, subindo 0,55%, enquanto as ações de telecomunicações caíram 0,7% depois que a Nokia cortou suas perspectivas de vendas e margens e os resultados da Ericsson ficaram abaixo do esperado.

Na frente de dados, os preços do produtor atacadista alemão caíram 2,9% ano a ano em junho, registrando a queda mais acentuada em três anos. Os preços caíram 0,2% em relação ao mês anterior.

A inflação dos preços ao consumidor na Alemanha está caindo, mas permanece alta, enquanto a economia entrou em recessão.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,12%
• DAX (Alemanha), -0,17%
• CAC 40 (França), +0,34%
• FTSE MIB (Itália), -0,13% 
• STOXX 600, +0,06% 

Commodities

Os preços do petróleo operam com baixa após abertura positiva, com investidores de olho na oferta mais restrita em meio a problemas na Líbia e na Nigéria e à redução da inflação nos EUA, que os mercados esperam que possa acabar com os aumentos das taxas de juros na maior economia do mundo.

As cotações do minério de ferro na China subiram pela quarta sessão consecutiva.

• Petróleo WTI, -0,22%, a US$ 76,72 o barril
• Petróleo Brent, -0,21%, a US$ 81,19 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,54%, a 849 iuanes, o equivalente a US$ 118,98 

Bitcoin

• Bitcoin, -1,37% a US$ 31.211,07 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

Hoje é a vez do indicador de varejo. O consenso Refinitiv aponta para uma estabilidade nas vendas na comparação com abril e crescimento anual de 1,95%. O Itaú prevê uma retração mensal de 0,5%, com a maioria dos setores desacelerando na margem.

Brasil

9h: Vendas no varejo de maio; consenso Refinitiv prevê estabilidade na comparação com abril e alta de 1,95% na base anual

9h: Presidente Lula se reúne com Ministro da Casa Civil, Rui Costa, Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha

10h30: Lula participa da cerimônia de sanção do programa Novo Mais Médicos

15h: Haddad participa de entrevista com a jornalista Mônica Bergamo – Colunista do jornal Folha de São Paulo

EUA

9h30: Preços de importado de junho

11h: Confiança do consumidor Michigan

14h: Contagem de sondas Baker Hughes

3.Noticiário econômico

Pacheco diz que presidente do BC deve comparecer ao Senado em 10 de agosto 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na quinta que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve comparecer à Casa no dia 10 de agosto para prestar esclarecimentos aos senadores. O agendamento da audiência com Campos Neto é parte de um movimento do Senado para pressionar pela redução da taxa básica de juros.

Pacheco lembrou que o artigo 11 da lei de autonomia estabelece que, a cada semestre, o presidente do BC deverá se apresentar à Casa, em arguição pública, para prestar esclarecimentos sobre as decisões tomadas no período de seis meses.

4. Noticiário político

Celso Sabino comandará Ministério do Turismo

O Palácio do Planalto confirmou que o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) será o novo ministro do Turismo. O convite foi formalizado nesta quinta, após reunião entre o parlamentar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no gabinete presidencial, em Brasília.

Sabino substituirá Daniela Carneiro no cargo. Nomeada desde o início do governo Lula, Daniela Carneiro foi a deputada federal mais votada do estado do Rio de Janeiro e deve retomar o mandato na Câmara dos Deputados. Ela é casada com o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), um importante aliado de Lula na região da Baixada Fluminense na campanha eleitoral de 2022.

A mudança na pasta vinha sendo especulada desde o mês passado, e já havia sido selada, na semana passada, durante uma outra reunião ocorrida no Palácio do Planalto, desta vez com o presidente Lula, Daniela Carneiro, Waguinho, e o ministro Alexandre Padilha.

Barroso diz que não quis ofender eleitores de Bolsonaro em fala na UNE

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse na última quinta-feira (13) que não quis ofender os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao utilizar a expressão “derrotamos o bolsonarismo” durante a abertura do 59° Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Brasília. Em nota divulgada à imprensa, Barroso disse que respeita todos os eleitores e políticos.

5. Radar Corporativo

BRF (BRFS3)

A BRF (BRFS3) levantou R$ 5,4 bilhões no principal follow-on realizado no país este ano até agora. A dona das marcas Sadia e Perdigão informou que a demanda pela oferta foi 20% maior que a prevista e emitiu 600 milhões de ações a R$ 9 por papel, valor 5,7% menor que o do fechamento (R$ 9,54) nas negociações da B3.

Os recursos trazem alívio à estrutura de capital da BRF, frente recorrente de preocupação no mercado. Com o follow-on, a empresa estima recuo de 1,3 vez em sua alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda). No fim do primeiro trimestre do ano, o índice estava em 3,35 vezes.

Gol (GOLL4)

A Gol (GOLL4) prevê prejuízo por Ação (LPA) de aproximadamente R$ 1,05 e o prejuízo por ação depositária americana (LPADS) de cerca de US$ 0,45.

Já a margem Ebitda no trimestre está estimada em aproximadamente 21%.

A receita unitária de passageiros (PRASK) esperada para o segundo trimestre é cerca de 9% maior em comparação com o 2T22.

Santander (SANB11)

O Santander (SANB11) aprovou a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no montante bruto de R$ 1,5 bilhão, equivalentes a R$ 0,19206934435 por ação ordinária, R$ 0,21127627878 por ação preferencial e R$ 0,40334562313 por Unit.

Farão jus aos JCP, os acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da companhia no final do dia 20 de julho de 2023.

Camil (CAML3) 

A Camil (CAML3) reportou lucro líquido de R$ 64 milhões no primeiro trimestre de 2023 (1T23), montante 33,9% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2022.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 198,5 milhões no 1T23, um recuo de 18,8% em relação ao 1T22.

A margem Ebitda atingiu 7,5% entre janeiro e março deste ano, baixa de 2,7 pontos percentuais (p.p.) frente a margem registrada em 1T22. A receita líquida somou R$ 2,654 bilhões no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 10,7% na comparação com igual etapa de 2022.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)