Confirmada: compra do Capitalia pelo UniCredit cria 2º maior banco europeu

SÃO PAULO – Confirmando o que já se esperava, o banco UniCredit adquiriu neste final de semana, por € 22 bilhões, o banco Capitalia. A fusão entre as duas instituições financeiras italianas criará o segundo maior banco europeu em valor de mercado (estimado em € 100 bilhões).

Na Itália, o negócio resultará no segundo maior banco em participação de mercado, atrás apenas do Intesa Sanpaolo.

O valor pago pelo Unicredit corresponde a € 8,41 por ação do Capitalia, 5,5% superior ao preço de mercado da última sexta-feira. Mesmo assim, as ações do banco comprado operavam há pouco em queda de 1,76% na Bolsa Italiana. As estimativas são de que os gastos com sinergia e integração ficarão em € 800 milhões. Os desembolsos com integração, antes de impostos, devem ser superiores: € 1,1 bilhão.

Consolidação setorial segue no foco no mercado

Com a consolidação das instituições do setor financeiro no foco do mercado, outra notícia que chama a atenção no cenário corporativo são as especulações quanto a possível venda do ABN Amro (maior banco da Holanda) e de sua filial brasileira, o Banco Real.

Embora o banco holandês tenha negado tais rumores, cogita-se que o banco britânico Barclays, que junto ao Bank of America fez uma oferta de US$ 21 bilhões pelo ABN, poderia, caso concretizada esta aquisição, vender a unidade brasileira do banco holandês.

Segundo informações do jornal holandês Het Financieele Dagblad, com a venda do Banco Real, o Barclays e o Bank of America poderiam incrementar sua oferta destinada ao ABN, superando os US$ 24,5 bilhões oferecidos por um consórcio de bancos formado por Royal Bank of Scotland (RBS), Santander e Fortis. O jornal cita dois possíveis interessados na filial brasileira do ABN: Itaú BBVA e Santander.