Carlyle, KKR e Cruzeiro do Sul negociam ativos da Kroton, diz fonte

SÃO PAULO – A Carlyle Group e KKR estão entre os fundos e empresas em negociações preliminares para comprar ativos que a Kroton Educacional, maior empresa de educação com fins lucrativos do mundo em valor de mercado, está vendendo, segundo quatro pessoas com conhecimento do assunto. 

A Cruzeiro do Sul Educacional, que opera universidades no Brasil, também está considerando fazer uma oferta, disse uma das fontes, que pediu anonimato porque as discussões são privadas. Os ativos podem atingir o montante de R$ 1 bilhão, disseram duas pessoas em setembro.

Em maio, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) afirmou que iria exigir que a Kroton vendesse o Grupo Uniasselvi e outros ativos como condição para aprovar a aquisição da Anhanguera Educacional por R$ 6,8 bilhões. 

Nesta terça-feira, Rodrigo Galindo, presidente da Kroton, disse em entrevista que a empresa havia recebido propostas não firmes por cursos de ensino à distância da Uniasselvi, evitando revelar os nomes das companhias interessadas ou os valores envolvidos. 

O executivo confirmou que o Banco Itaú BBA e o BTG Pactual assessoram a Kroton na venda e reforçou que objetivo da empresa é anunciar um acordo até maio. 

A receita proveniente da venda dos ativos deve ser reinvestida na Kroton, inclusive em novas aquisições, adiantou Galindo em 14 de maio. 

A Kroton comprou a Uniasselvi por R$ 510 milhões em maio de 2010. A KKR já detém uma participação na Laureate Education. A Carlyle e a Kroton disseram que não comentam rumores de mercado. A KKR e Cruzeiro do Sul também não quiseram comentar.